Aluminiumfelgen: Auf dem Weg zum Standard - Reifenpresse.de
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Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong>:<br />
<strong>Auf</strong> <strong><strong>de</strong>m</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zum</strong> <strong>Standard</strong><br />
Blen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Absatzzahlen in <strong>de</strong>r Erstausrüstung, aber anhalten<strong>de</strong>r Preisdruck<br />
Durch ihr jahrelanges Rennsportengagement und die Faszination, die von diesem Metier<br />
ausgeht, haben es zwei Felgenhersteller geschafft, die Begeisterung für das Produkt Aluminiumfelge<br />
bis in dieses Jahrzehnt zu bewahren: BBS und O.Z. Der erstgenannte Hersteller<br />
hält dieses Feuer am Lo<strong>de</strong>rn, obwohl er heute mehr <strong>de</strong>nn je im geschäftig-sachlichen<br />
Fahrwasser <strong>de</strong>r Erstausrüstung schwimmt. Beim zweitgenannten Hersteller flackert die Flamme<br />
noch immer, obwohl man es versäumt hat, in die Phalanx <strong>de</strong>r großen Marktspieler vorzudringen.<br />
Bemerkenswert, dass es ein Anbieter, <strong>de</strong>ssen Begeisterung für <strong>de</strong>n Motorsport<br />
schon erloschen schien, innerhalb von ein, zwei Jahren schaffte, das Feuer wie<strong>de</strong>r zu entfachen:<br />
ATS.<br />
Und dann gibt es da noch die umtriebigen<br />
und ganz außergewöhnlichen<br />
Unternehmerpersönlichkeiten, <strong>de</strong>ren Namen<br />
mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Produkt Leichtmetallfelge und ihrer<br />
eigenen Firmengeschichte verbun<strong>de</strong>n sind:<br />
Genannt seien beispielhaft <strong>de</strong>r als charismatisch<br />
beschriebene Superior-Chef und unermüdliche<br />
Antreiber Louis L. Borick und Peter<br />
Wilhelm Borbet.<br />
Den Enthusiasmus <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rväter <strong>de</strong>r<br />
Aluminiumrä<strong>de</strong>rbranche können die Manager<br />
von Hayes Lemmerz, Ronal o<strong>de</strong>r Speedline<br />
nur noch mühsam wachhalten – wenn<br />
überhaupt. Das Aluminiumrad wird heute<br />
hochglänzend angeboten, im übertragenen<br />
Sinne jedoch verliert es seinen Hochglanz. Es<br />
wird <strong>zum</strong> – wie es im englischsprachigen<br />
Raum heißt –<br />
„Commodity“, <strong>zum</strong> Allerweltsprodukt, <strong>zum</strong><br />
gewöhnlichen Accessoire am Automobil. Das<br />
Aluminiumrad wird <strong>zum</strong> <strong>Standard</strong>. Das Design<br />
wird gewählt wie die Farbe von Autositzen<br />
und Innenraum, das Interesse <strong>de</strong>r Verbraucher<br />
richtet sich auf neue Features wie<br />
Navigationssysteme, „in“ sind Internetzugang<br />
und das Auto als Ort <strong>de</strong>r Kommunikation mit<br />
<strong>de</strong>r Außenwelt, als nächstes wer<strong>de</strong>n vielleicht<br />
Technologien wie Abstandsregulierer, Brennstoffzellen,<br />
Drive-by-wire-Systemen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>res,<br />
was uns heute noch phantastisch erscheinen<br />
mag, im Fokus <strong>de</strong>s Interesses stehen.<br />
Deutschland war in Europa, wenn nicht<br />
weltweit über lange Jahre <strong>de</strong>r Nabel<br />
<strong>de</strong>r Aluminiumrä<strong>de</strong>rbran-<br />
che: Hierher drängten fernöstliche o<strong>de</strong>r südamerikanische<br />
Anbieter, die hier erfolgreichen<br />
Designs ließen sich auch in Amerika o<strong>de</strong>r Japan<br />
verkaufen, die <strong>de</strong>utsche Tunerzunft ist<br />
einmalig und begeistert Automobilisten in<br />
<strong>de</strong>n fernsten Län<strong>de</strong>rn. Doch bezogen aufs<br />
Rad wird es immer schwieriger, etwas wirklich<br />
Neues zu realisieren: Die Kreuzspeiche wird<br />
offener, das Fünf-Speichen-Design erhält seine<br />
x-te Modifikation, es fin<strong>de</strong>n bezogen aufs<br />
Styling nur noch Evolutionen statt, keine Revolutionen.<br />
Statt Softline ein bisschen eckiger,<br />
das soll <strong>de</strong>r Trend <strong>de</strong>s Jahres 2002 sein. Wur<strong>de</strong>n<br />
15-Zöller noch vor wenigen Jahren als<br />
„große Rä<strong>de</strong>r“ empfun<strong>de</strong>n, so sind sie heute<br />
<strong>Standard</strong> bzw. wer<strong>de</strong>n im Umrüstmarkt bereits<br />
sukzessive von 16 und 17 Zoll abgelöst.<br />
Und 18 bis 20 Zoll wird als ja ganz nett empfun<strong>de</strong>n,<br />
ein „Hingucker“ ist das kaum noch.<br />
Kein En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Preisspirale in Sicht<br />
Der unübersehbare Trend zu „Winter-Alus“<br />
verschärft die Entwicklung: Gesucht wer<strong>de</strong>n<br />
pflegeleichte Designs, und die ge-<br />
58 NEUE ReifenZeitung 3/2002
Sich von <strong>de</strong>r Menge abheben: Mit goldfarbenen Leichtmetallrä<strong>de</strong>rn (wie<br />
hier in 7,5x17 auf <strong><strong>de</strong>m</strong> Subaru Impreza WRX STi) gelingt dies<br />
hören <strong>zum</strong>eist zu <strong>de</strong>r Kategorie <strong>de</strong>r Billigrä<strong>de</strong>r.<br />
Der mittelpreisige Bereich wur<strong>de</strong> vom billigen<br />
fast völlig absorbiert. Nur wenige Anbieter<br />
schafften es, sich mit Produkten, die<br />
Markenstatus (BBS, AMG, Lorinser) haben<br />
o<strong>de</strong>r durch Mehrteiligkeit <strong>de</strong>n Nimbus <strong>de</strong>r<br />
Beson<strong>de</strong>rheit erwarben, vom Trend abzukoppeln.<br />
In dieser „upper class“ wird nicht<br />
über Preise und Stückzahlen gere<strong>de</strong>t, die Rä<strong>de</strong>r<br />
sind nun mal sehr teuer und exklusiv.<br />
Den anhalten<strong>de</strong>n Preisverfall im Ersatzgeschäft<br />
kann nur kopfschüttelnd verfolgen,<br />
wer die Produktions- und Vertriebskosten<br />
kennt. Erstausrüster, die sich auch im Ersatzgeschäft<br />
tummeln, haben zu registrieren, dass<br />
vereinzelt <strong>de</strong>r bereits als weitgehend ausgereizt<br />
gelten<strong>de</strong> OE-Preis unterboten wird. Und<br />
das, obwohl in <strong>de</strong>r Erstausrüstung mit <strong>de</strong>utlich<br />
höheren Losgrößen operiert wird, die<br />
eher kostensenkend wirken, als bei Umrüsträ<strong>de</strong>rn.<br />
Wer im Ersatzmarkt erkleckliche Volumina<br />
bewegt, <strong>de</strong>r kann dies nur, wenn er<br />
sich je<strong>de</strong>nfalls partiell auch an <strong>de</strong>r Preisschlacht<br />
beteiligt. Selbst eine sonst als sehr<br />
preissoli<strong>de</strong> Marke O.Z. muss das 30-jährige<br />
Unternehmensjubiläum vorschieben, um <strong>de</strong>n<br />
Kun<strong>de</strong>n mit ein paar Prozentpunkten entgegenzukommen.<br />
Marketing als Instrument, Absatz und<br />
Preise zu halten, fin<strong>de</strong>t praktisch nicht mehr<br />
statt. Die Antwort auf das Billigangebot eines<br />
Wettbewerbers lautet daher oftmals: noch billiger!<br />
Die Rezepte <strong>de</strong>r meisten Marktteilnehmer<br />
sind höchst einfallslos, vielerorts ist Lethargie<br />
anzutreffen. Über ruinöse Preise regt<br />
sich manch einer nicht mal mehr auf! Statt<br />
<strong>de</strong>ssen Achselzucken. Allenfalls wur<strong>de</strong>n Wettbewerber<br />
aufgrund <strong>de</strong>ren Preisgebarens in<br />
<strong>de</strong>n letzten Jahren totgesagt, sie sind aber immer<br />
noch im Markt. Wenn <strong>de</strong>nn einer „stirbt“,<br />
dann gaaanz langsam.<br />
Kleinere Felgendistributeure können sich<br />
länger halten als kleinere Felgenfabriken. Still<br />
gewor<strong>de</strong>n ist es in <strong>de</strong>utschen Lan<strong>de</strong>n um „die<br />
Italiener“ wie melber, Cromodora,<br />
etaBeta und an<strong>de</strong>re.<br />
Auch hiesige kleinere Produktionsstätten<br />
erweisen sich<br />
kaum als wettbewerbsfähig<br />
wie die La<strong>de</strong>nburger Alu-<br />
Guss (RH/Artec) o<strong>de</strong>r die ILG<br />
in Burbach (Intra). Auch das<br />
so rührig am Leben gehaltene<br />
Werk SRF im französischen<br />
Soultzmatt ist trotz einiger<br />
überraschen<strong>de</strong>r Erstausrüstungserfolge<br />
für das<br />
nahe Peugeot-Werk Mülhausen<br />
ein Anachronismus.<br />
Liegt das Heil nicht im<br />
Verkauf, so muss es im Einkauf gesucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Für einige Jahre schien es möglich, <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
Preisverfall durch günstige Einkäufe in Fernost<br />
zu trotzen. Je mehr Anbieter auf diesen Gedanken<br />
kamen (infiziert von Gerüchten über<br />
50-Mark-Preise bei 15-Zoll-Rä<strong>de</strong>rn) und je<br />
globaler das Geschäft mit <strong>Aluminiumfelgen</strong><br />
wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>sto weniger ist dieser Ausweg gangbar.<br />
Auch die chinesischen Hersteller müssen<br />
<strong>de</strong>n Rohstoff Aluminium auf <strong><strong>de</strong>m</strong> Weltmarkt<br />
einkaufen und realisieren, mit welchen Preisen<br />
sie auf <strong>de</strong>n Märkten dieser Welt verkaufen<br />
können. Der <strong>de</strong>utsche Markt ist vom Preisniveau<br />
her für sie nicht mehr attraktiv.<br />
Was da im Ersatzmarkt geschieht, fin<strong>de</strong>t<br />
lei<strong>de</strong>r seine Entsprechung in <strong>de</strong>r Erstausrüstung.<br />
Die Automobilhersteller üben permanent<br />
Preisdruck auf ihre Zulieferer aus. Die hohe<br />
Kapazitätsauslastung hat in <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
geholfen, zu einer Personalkosten<strong>de</strong>gression<br />
zu kommen, wodurch die Aluminiumrä<strong>de</strong>rhersteller<br />
wenigstens teilweise ihre<br />
Kostenbelastungen kompensieren konnten.<br />
Bei eventuellen Volumeneinbußen in <strong>de</strong>r Produktion<br />
schlagen die Preiszugeständnisse <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit allerdings umgehend auf die<br />
Erträge durch.<br />
Die Konsolidierung <strong>de</strong>r Branche<br />
Denkbar, dass genau diese Konstellation dazu<br />
beigetragen hat, dass ein renommiertes<br />
Unternehmen wie Intra vor einigen Wochen<br />
<strong>de</strong>n Insolvenzantrag stellen musste. Dass Intra<br />
mit Opel nur einen wirklich großen Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n<br />
hat, ist schon für sich be<strong>de</strong>nklich.<br />
Dass innerhalb <strong>de</strong>r Opel-Mo<strong>de</strong>llpalette<br />
<strong>de</strong>r Felgenhersteller ausgerechnet bei<br />
zwei Mo<strong>de</strong>llen (Omega und Vectra) überdurchschnittlich<br />
präsent war, die vom Verbraucher<br />
wenig Gegenliebe erfuhren, mag<br />
das Fass <strong>zum</strong> Überlaufen gebracht haben.<br />
Den Automobilhersteller für <strong>de</strong>n mangeln<strong>de</strong>n<br />
Erfolg <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n genannten Mo<strong>de</strong>lle und für<br />
R. Tec<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 59
60<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>Auf</strong> einen Blick<br />
Intra-Unternehmensgruppe<br />
Sitz:<br />
Bruchsal (Deutschland)<br />
Zur Unternehmensgruppe gehört die<br />
Gießerei ILG (Burbach)<br />
Jointventure:<br />
mit Talum (Maribor/Slowenien)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
General Motors (Opel)<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Am 16. Januar 2002 wur<strong>de</strong> für die Firmengruppe<br />
Intra (Bruchsal) ein Insolvenzantrag<br />
gestellt<br />
Fundo Wheels<br />
Sitz:<br />
Høyanger (Norwegen)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
BMW, Volvo, Saab, Audi, ferner VW<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
kein Ersatzgeschäft, nach <strong><strong>de</strong>m</strong> Ausstieg<br />
<strong>de</strong>r arabischen Teilhaber im Herbst 2001<br />
von <strong>de</strong>r örtlichen Gemein<strong>de</strong> verwaltet,<br />
steht <strong>zum</strong> Verkauf<br />
Mapsa<br />
Sitz:<br />
Pamplona (Spanien)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Opel, Peugeot<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
kein Ersatzgeschäft<br />
CMS (Cevher Makina San.)<br />
Sitz:<br />
Pinarbasi (Türkei)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Renault, Fiat<br />
die verheeren<strong>de</strong>n Auswirkungen<br />
auf einen<br />
Zulieferer verantwortlich<br />
zu machen, ist ein<br />
völlig nutzloses Unterfangen.<br />
Der ständige Preisdruck<br />
auf die Lieferanten<br />
lässt auch die<br />
Spanne zwischen Aluminium-<br />
und Stahlrad<br />
schmelzen. Das von<br />
Einkäufern favorisierte<br />
Wort heißt „Savings“.<br />
Gemeint sind die Einsparungen,<br />
die <strong>de</strong>r Zulieferer<br />
zu leisten und<br />
an seinen Kun<strong>de</strong>n weiterzugeben<br />
hat. Das<br />
Speedline<br />
An<strong>de</strong>re*<br />
25%<br />
S+M<br />
geschieht knallhart: Wer nicht gewährleisten<br />
kann, während <strong>de</strong>s laufen<strong>de</strong>n <strong>Auf</strong>trages die<br />
Kosten zu senken, hat bei <strong>de</strong>r Vergabe von<br />
Folgeaufträgen bereits einen Maluspunkt.<br />
Vermeintliche Marktexperten verweisen<br />
auf die angeblich in Europa so notwendige<br />
Konsolidierung <strong>de</strong>r Branche und führen das<br />
Beispiel Nordamerika an, als ob die dort herrschen<strong>de</strong>n<br />
Verhältnisse so wünschenswert wären.<br />
Denn das Beispiel Amerika bereitet eher<br />
Sorge. Die Lehre, dass die Überleben<strong>de</strong>n<br />
auch die Starken seien, scheint da ja nun überhaupt<br />
nicht aufzugehen: Schließlich befin<strong>de</strong>t<br />
sich <strong>de</strong>r weltgrößte Rä<strong>de</strong>rhersteller Hayes<br />
Lemmerz im Konkursverfahren, Amcast ist<br />
höchst Not lei<strong>de</strong>nd, <strong>de</strong>r Bergbaukonzern<br />
Noranda wür<strong>de</strong> seine Tochtergesellschaft<br />
American Racing Equipment liebend gern<br />
verkaufen (lei<strong>de</strong>r fehlt ein Interessent), und<br />
<strong>de</strong>r große Konzern Alcoa erscheint ratlos, was<br />
er mit seiner Pkw-Rä<strong>de</strong>rsparte Reynolds langfristig<br />
anfangen soll. Nur Superior steht als<br />
Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r<br />
(einteilig)<br />
OE-Marktanteile Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rhersteller Europa<br />
(in Europa montiert: ca. 33,6 Millionen)<br />
8%<br />
15%<br />
16%<br />
Ronal<br />
19%<br />
17%<br />
Borbet-Gruppe<br />
Hayes Lemmerz<br />
* An<strong>de</strong>re: BBS, Montupet, AWI, CMS, Mapsa, Superior, Intra, Fundo, Rimstock<br />
Schätzung NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
Schaubild 1<br />
Erstausrüstung Rä<strong>de</strong>r Europa<br />
Total: 96 Millionen Einheiten<br />
35%<br />
An<strong>de</strong>re*<br />
3%<br />
*An<strong>de</strong>re: Mehrteiler, Schmie<strong>de</strong>rä<strong>de</strong>r, Alubandrä<strong>de</strong>r<br />
strahlen<strong>de</strong>s Beispiel am Felgenfirmament und<br />
zeigt, wie man sich offensichtlich erfolgreich<br />
behaupten kann (siehe Kastentext <strong>zum</strong> US-<br />
Markt).<br />
Während also <strong>de</strong>r nordamerikanische <strong>Aluminiumfelgen</strong>-Erstausrüstungsmarkt<br />
die Phase<br />
<strong>de</strong>r Konsolidierung bereits hinter sich hat<br />
und sich wenige Spieler herauskristallisiert haben,<br />
teilen sich die fünf größten europäischen<br />
Aluminiumrä<strong>de</strong>ranbieter gera<strong>de</strong> mal etwas<br />
über 70 Prozent <strong>de</strong>s Marktes (siehe Schaubild<br />
1). Bei Stahlrä<strong>de</strong>rn haben die drei größten<br />
Erstausrüster (Hayes Lemmerz, Michelin<br />
und die Fergat-Gruppe) einen Marktanteil<br />
von 85 Prozent. Bei Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rn<br />
fin<strong>de</strong>t auch eine Konsolidierung statt, aber sie<br />
ist erst in <strong>de</strong>n Anfängen und sie betrifft <strong>de</strong>rzeit<br />
noch eher kleinere Marktteilnehmer. Dass<br />
die Konzentration <strong>de</strong>r Anbieter sich hinzieht,<br />
liegt unter an<strong>de</strong>rem daran, dass <strong>de</strong>r Bedarf an<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong> in Europa wächst, <strong>de</strong>rzeit<br />
wird ein jährliches Plus von etwa drei bis fünf<br />
62%<br />
Stahlrä<strong>de</strong>r<br />
Schätzung NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
Schaubild 2<br />
Prozent erwartet, das<br />
entspricht etwa einer<br />
Million Rä<strong>de</strong>rn pro<br />
Jahr. Der Anteil Aluminiumrä<strong>de</strong>r<br />
(siehe Schaubild<br />
2) wird weiter<br />
wachsen, aber nicht<br />
sprunghaft.<br />
Der anhalten<strong>de</strong><br />
Druck auf die Zulieferer<br />
von Aluminiumgussfelgen<br />
in Europa<br />
rafft erst einmal die<br />
kleineren Hersteller mit<br />
einer Kapazität von<br />
rund einer Million o<strong>de</strong>r<br />
gar darunter dahin.<br />
Gelegentlich sind auch<br />
schon mal Unterneh-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
US-<strong>Aluminiumfelgen</strong>hersteller vor neuen Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
Wer auf die Preise blickt, die in <strong>de</strong>r amerikanischen<br />
Erstausrüstung für gegossene<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong> gezahlt wer<strong>de</strong>n, und um<br />
das europäische Preisniveau weiß, wird<br />
überaus erstaunt sein: Die „Big Three“ zahlen<br />
bis heute Preise von 40 Dollar und mehr<br />
für 15-Zoll-Rä<strong>de</strong>r. Insgesamt dürften die<br />
Zulieferer etwa 15 bis 20 Prozent höhere<br />
Preise erzielen als ihre europäischen Wettbewerber.<br />
Und das, obwohl die Anfor<strong>de</strong>rungen,<br />
die in <strong>de</strong>n USA an diese Felgen gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>utlich niedriger sind als<br />
hierzulan<strong>de</strong>. Audi, BMW und Co. wür<strong>de</strong>n<br />
die Rä<strong>de</strong>r nicht akzeptieren, die GM, Ford<br />
und Chrysler in ihren Werken be<strong>de</strong>nkenlos<br />
montieren. Das mag ein wenig Schwarzweißmalerei<br />
sein, in <strong>de</strong>r Ten<strong>de</strong>nz stimmt es.<br />
Weil es einigen amerikanischen Zulieferern<br />
in <strong>de</strong>r Vergangenheit also gewissermaßen<br />
„zu gut“ ging, haben sie zu wenig<br />
rationalisiert und in mo<strong>de</strong>rne Technologien<br />
investiert. Sie sind produkt- und fertigungstechnisch<br />
ins Hintertreffen geraten.<br />
Die Felgen sind schwerer als vergleichbare<br />
in Europa und sehen auch nicht so makellos<br />
aus. Und <strong>de</strong>nnoch können die europäischen<br />
Rä<strong>de</strong>rhersteller billiger fertigen. Sie<br />
haben vor allem Anfang <strong>de</strong>r 90er Jahre aus<br />
<strong>de</strong>r Krise <strong>de</strong>r Automobilindustrie die richtigen<br />
Schlüsse gezogen, besser: ziehen müssen:<br />
Um überleben zu können, haben sie<br />
die Anstrengungen unternommen, vor <strong>de</strong>nen<br />
ihre amerikanischen Kollegen verschont<br />
blieben.<br />
Die gravieren<strong>de</strong>n Unterschie<strong>de</strong> machten<br />
eigentlich nichts, solange US- und Europa-Hersteller<br />
nicht in direktem Wettbewerb<br />
stan<strong>de</strong>n. Die Amerikaner versorgten<br />
die US-Autofabriken mit Rä<strong>de</strong>rn, die Europäer<br />
die hiesigen. Doch in Zeiten <strong>de</strong>r Globalisierung<br />
und <strong>de</strong>s weltweiten Einkaufes<br />
wer<strong>de</strong>n die hergebrachten Autobauer-Zulieferer-Beziehungen<br />
vermehrt in Frage gestellt.<br />
Superior ist klarer Marktführer, Hayes<br />
Lemmerz, Amcast und Reynolds aber<br />
mussten sich um <strong>Auf</strong>träge nicht sorgen. Ihnen<br />
gemein ist, dass sie sich ausschließlich<br />
auf die Erstausrüstung kaprizieren. Das gilt<br />
auch für kleinere Wettbewerber wie A-mold<br />
o<strong>de</strong>r Hitachi Metals (auch bekannt unter<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Kürzel AAP). Zu nennen ferner American<br />
Racing Equipment (ARE), eine Tochtergesellschaft<br />
<strong>de</strong>s kanadischen Bergbaukonzerns<br />
Noranda.<br />
Der Einfall <strong>de</strong>r Europäer hat die „heile<br />
Welt“ dieser Zulieferer jäh <strong>zum</strong> Einsturz ge-<br />
bracht: Hayes Lemmerz und Amcast sind<br />
wirtschaftlich in höchsten Nöten. Was aus<br />
Hayes Lemmerz wird ist höchst fraglich, nach<br />
US-Konkursrecht befin<strong>de</strong>t sich das Unternehmen<br />
<strong>de</strong>rzeit noch unter <strong><strong>de</strong>m</strong> Schutz von<br />
„Chapter 11“. Die europäische Zentrale tut so,<br />
als sei sie davon völlig unberührt. Das aber ist<br />
eher eine Schutzbehauptung, <strong>de</strong>nn auch <strong>de</strong>r<br />
(wirtschaftlich recht passabel dastehen<strong>de</strong>) europäische<br />
Konzernteil wird mit Bangen auf die<br />
Vorgänge in Nordamerika blicken. Am En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s laufen<strong>de</strong>n Verfahrens wird entwe<strong>de</strong>r die<br />
(dann aber gewiss sehr schmerzhafte) Sanierung<br />
<strong>de</strong>s weltgrößten Rä<strong>de</strong>rherstellers stehen<br />
o<strong>de</strong>r seine Zerschlagung. Erste Maßnahme:<br />
Nicht <strong>zum</strong> Kerngeschäft zu rechnen<strong>de</strong> Einheiten<br />
wer<strong>de</strong>n veräußert – wie in Europa bereits<br />
die Komplettrad-Montagestätten vor <strong>de</strong>n<br />
Türen von Autowerken. So viel erstens <strong>zum</strong><br />
Thema, Europa habe mit <strong>de</strong>r Unternehmenskrise<br />
in USA nichts zu tun. Zweite Maßnahme:<br />
Unrentable Werke wer<strong>de</strong>n geschlossen<br />
(so das Alugussrad-Werk Somerset/Kentucky,<br />
in <strong><strong>de</strong>m</strong> Rä<strong>de</strong>r für die Merce<strong>de</strong>s-M-Klasse hergestellt<br />
wer<strong>de</strong>n). So viel zweitens <strong>zum</strong> Thema,<br />
Europa habe mit diesen Vorgängen nichts<br />
zu tun. Obwohl das Werk Alumitech/Somerset<br />
doch ursprünglich exklusiv die <strong>Aluminiumfelgen</strong><br />
für die M-Klasse von Merce<strong>de</strong>s-<br />
Benz goss und damit über eine heutzutage<br />
selten gute Planungssicherheit verfügte, war<br />
es nicht wettbewerbsfähig. Den Löwenanteil<br />
<strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>r wird künftig Ronal beisteuern: Zwar<br />
aus einem Werk in Mexiko, das aber fertigt<br />
nach europäischen <strong>Standard</strong>s. Die ATS-Gruppe,<br />
die ebenfalls schon Rä<strong>de</strong>r für die M-Klasse<br />
geliefert hat, wird gar eine Fabrik in <strong>de</strong>n<br />
Vereinigten Staaten hochziehen. Heute steht<br />
Hayes Lemmerz im US-Geschäft – je<strong>de</strong>nfalls<br />
mit Alugussfelgen – mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Rücken zur<br />
Wand.<br />
Ähnlich wie <strong>de</strong>n amerikanischen Kollegen<br />
erging es ARE, traditionell starker Erstausrüster<br />
bei Chrysler. Als die <strong>Auf</strong>träge <strong>de</strong>s Automobilherstellers<br />
geringer, <strong>de</strong>r Preisdruck aber<br />
größer wur<strong>de</strong>, musste flugs ein Werk geschlossen<br />
wer<strong>de</strong>n. Man wolle nicht mehr so<br />
stark auf die Erstausrüstung setzen, son<strong>de</strong>rn<br />
stärker auf <strong>de</strong>n Ersatzmarkt und hat auch tatsächlich<br />
schon umgeschichtet: Aus 60 zu 40<br />
wur<strong>de</strong> 40 zu 60, heute wer<strong>de</strong>n mehr Felgen<br />
im Aftermarkt verkauft, in <strong><strong>de</strong>m</strong> die Erlössituation<br />
besser sei. Richtig aber auch: Noranda<br />
hatte vergeblich versucht, ARE zu verkaufen.<br />
Unbekannt ist die Strategie, die <strong>de</strong>r Reynolds-<br />
Eigner Alcoa im Bereich Rä<strong>de</strong>r verfolgt: Ausgerechnet<br />
das Reynolds-Werk für geschmie-<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>de</strong>te Pkw-<strong>Aluminiumfelgen</strong> wur<strong>de</strong> vor einigen<br />
Monaten geschlossen. Und mit <strong>de</strong>r<br />
Schmie<strong>de</strong>technologie kennt sich Alcoa aus<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Lkw-Sektor doch blen<strong>de</strong>nd aus. Und<br />
die Amcast-Gruppe steckt finanziell <strong>de</strong>rmaßen<br />
in <strong>de</strong>r Bredouille, dass man nur allzu<br />
gerne die europäische „Perle“ Speedline<br />
versilbert hätte, die doch immerhin noch<br />
profitabel zu sein scheint. Lei<strong>de</strong>r merkten<br />
potenzielle Interessenten sehr schnell, dass<br />
<strong>de</strong>r Perlglanz mittlerweile verblasst ist.<br />
Einige Aluminiumrä<strong>de</strong>r gießen<strong>de</strong> europäische<br />
Hersteller (vor allem AWI an GM<br />
USA) haben im letzten Jahrzehnt von <strong>de</strong>n<br />
Verhältnissen in <strong>de</strong>r amerikanischen Zuliefererbranche<br />
durchaus profitiert. Auch diese<br />
<strong>Auf</strong>träge aber laufen aus.<br />
Superior (Van Nuys/Kalifornien) will bis<br />
zur Mitte dieses Jahrzehnts die Kapazitäten<br />
auf siebzehn Millionen Einheiten jährlich<br />
ausbauen. Man geht davon aus, dass knapp<br />
acht Millionen dieser Rä<strong>de</strong>r allein für General<br />
Motors vorgesehen sind und Superior<br />
(zweiter Superior-Großkun<strong>de</strong> in USA<br />
ist Ford) die entsprechen<strong>de</strong>n <strong>Auf</strong>träge bereits<br />
in <strong>de</strong>r Tasche hat. Sowohl bezogen auf<br />
die Preise wie bezogen auf die bei Herstellern<br />
wie Merce<strong>de</strong>s gewohnten Qualitäten<br />
erlebte Superior mit <strong><strong>de</strong>m</strong> <strong>Auf</strong>bau einer europäischen<br />
Fabrik erst einmal ein Waterloo:<br />
Die Preisvorstellungen (immer orientiert an<br />
<strong>de</strong>n US-Bedingungen) ließen sich in keinster<br />
Weise durchsetzen, die in USA akzeptierten<br />
Qualitäten wur<strong>de</strong>n von Audi und<br />
Co. nicht einmal diskutiert, son<strong>de</strong>rn rundherum<br />
abgelehnt. Das Glück im Nachhinein:<br />
Superior hat daraus die richtigen<br />
Schlüsse gezogen, das Werk Tatabanya gilt<br />
heute als Benchmark innerhalb <strong>de</strong>r eigenen<br />
Firma. Wenn Superior in einigen Jahren tatsächlich<br />
bei einer Kapazität von 17 Millionen<br />
Felgen angelangt sein wird, so wer<strong>de</strong>n<br />
diese die heute erreichten und unta<strong>de</strong>ligen<br />
Ungarn-Qualitäten mitbringen. In dieser<br />
Hinsicht ist Superior <strong>de</strong>n heimischen Wettbewerbern<br />
wie Amcast o<strong>de</strong>r Hayes Lemmerz<br />
voraus, die es bei<strong>de</strong> versäumt haben,<br />
rechtzeitig von ihren europäischen Töchtern<br />
(Amcast ist die Muttergesellschaft von<br />
Speedline) zu lernen. Freu<strong>de</strong> aber wird bei<br />
Superior <strong>de</strong>swegen kaum aufkommen,<br />
obwohl man diesen Konkurrenten Anteile<br />
abnehmen kann: An <strong>de</strong>n auf europäisches<br />
Niveau gesunkenen Preisen hat auch<br />
Superior keine Freu<strong>de</strong>.<br />
<strong>de</strong>tlef.vogt@reifenpresse.<strong>de</strong><br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 61
62<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
Montupet<br />
<strong>Auf</strong> einen Blick<br />
Sitz:<br />
Châteauroux (Frankreich)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Peugeot/Citroën, Renault<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
kein Ersatzgeschäft, weitere Rä<strong>de</strong>rfabrik in<br />
Nordirland<br />
SUOFTEC<br />
Sitz:<br />
Tatabanya (Ungarn)<br />
Jointventure-Unternehmen von Superior<br />
(Van Nuys/Kalifornien) und Otto Fuchs<br />
(Meinerzhagen)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Audi, BMW, Merce<strong>de</strong>s-Benz, Land Rover,<br />
VW, Nissan<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
kein Ersatzgeschäft. Unter Leitung von Superior<br />
wer<strong>de</strong>n Aluminiumrä<strong>de</strong>r gegossen,<br />
unter Leitung O. Fuchs geschmie<strong>de</strong>t<br />
Alloy Wheels Int.<br />
Sitz:<br />
Rochester (Großbritannien)<br />
Muttergesellschaft:<br />
Murray & Roberts (Südafrika)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
General Motors (USA), IBC, Jaguar,<br />
MG/Rover Cars<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
kein Ersatzgeschäft, weitere Rä<strong>de</strong>rfabrik in<br />
Südafrika, steht <strong>zum</strong> Verkauf<br />
men verschwun<strong>de</strong>n (Alumetall/Nürnberg),<br />
die Maschinen aber an<strong>de</strong>rnorts wie<strong>de</strong>r aufgebaut<br />
wor<strong>de</strong>n, in diesem Falle bei Fundo an<br />
entlegenem Standort in Norwegen (Høyanger).<br />
Fundo Wheels wie<strong>de</strong>rum passte nicht<br />
mehr <strong>zum</strong> großen Konzern Norsk Hydro und<br />
wur<strong>de</strong> im Mai 2001 an Bahrainis (Midal<br />
Group/Aluwheel) weiterveräußert. Das aber<br />
hielt das Unglück nicht auf, bereits wenige<br />
Monate später drohte <strong>de</strong>r Konkurs, die örtliche<br />
Gemein<strong>de</strong> sprang mit zwölf Millionen<br />
norwegischen Kronen ein (ca. eine Million Euro),<br />
um die 380 Arbeitsplätze (Werkskapazität<br />
ca. 1,2 Millionen Einheiten pro Jahr) zu retten.<br />
Audi und Volvo verhielten sich nobel und<br />
schossen <strong><strong>de</strong>m</strong> Zulieferer Geld vor, damit <strong>de</strong>r<br />
das Aluminium bezahlen konnte. Aber <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s allgemein durchaus als mo<strong>de</strong>rn<br />
gelten<strong>de</strong>n Werkes ist wohl <strong>de</strong>nnoch<br />
kaum aufzuhalten, bei <strong>de</strong>r Vergabe von Neuaufträgen<br />
wer<strong>de</strong>n die Kun<strong>de</strong>n (neben Audi<br />
und Volvo sind dies vor allem BMW und<br />
Saab) verständlicherweise sehr zögerlich sein.<br />
Fundo wird <strong>de</strong>rzeit von Autoherstellern alimentiert,<br />
um <strong>de</strong>n aktuellen Bedarf an <strong>Aluminiumfelgen</strong><br />
<strong>de</strong>cken und erst langfristig auf an<strong>de</strong>re<br />
Zulieferer umpolen zu können. Dann erfolgt<br />
sanfter Druck auf an<strong>de</strong>re Alugussrad-<br />
Produzenten, sich <strong>de</strong>s Sanierungsfalles anzunehmen.<br />
Der ungünstige Standort in <strong>de</strong>r<br />
norwegischen Diaspora macht es nicht beson<strong>de</strong>rs<br />
attraktiv für Ronal, Borbet und Co.,<br />
sich zu engagieren. Verzichten mögen die<br />
Automobilhersteller auf die Kapazitäten nicht.<br />
Und die Felgenhersteller hätten zwar gern<br />
<strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>rauftrag übernommen, am Werk<br />
selber wür<strong>de</strong>n sie sich aber nicht so gerne beteiligen.<br />
Noch nicht so richtig „nein“ gesagt zu einer<br />
möglichen Fundo-Übernahme hatte bis<br />
<strong>zum</strong> Redaktionsschluss Superior. Der US-Her-<br />
steller hatte <strong>de</strong>n Sprung über <strong>de</strong>n Atlantik gewagt,<br />
nach<strong><strong>de</strong>m</strong> er vor allem von BMW ermutigt<br />
wor<strong>de</strong>n war und in <strong>de</strong>r Firma Otto<br />
Fuchs (Meinerzhagen) einen kongenialen<br />
Partner gefun<strong>de</strong>n hatte, ohne mit diesem in<br />
direktem Wettbewerb zu stehen. Denn Fuchs<br />
schmie<strong>de</strong>t ausschließlich Felgen, während<br />
Superior sich <strong><strong>de</strong>m</strong> Guss verschrieben hat. Die<br />
bei<strong>de</strong>n Partner grün<strong>de</strong>ten im ungarischen Tatabanya<br />
das Gemeinschaftsunternehmen SU-<br />
OFTEC, ein Namensgebil<strong>de</strong>, das für SUperior<br />
und Otto Fuchs steht. Weil die Amerikaner<br />
schnell realisierten, dass ihnen die europäischen<br />
Verkaufsusances ein wenig fremd<br />
waren, überließen sie diesen Part <strong>de</strong>n Deutschen,<br />
die ja bei Herstellern wie Audi, BMW<br />
o<strong>de</strong>r Merce<strong>de</strong>s-Benz bestens bekannt sind.<br />
Gleichwohl starteten sie einen Versuch und<br />
stellten sich <strong>de</strong>n Einkäufern vor, um bei <strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>utschen Automobilherstellern einmal Flagge<br />
zu zeigen – ein <strong>Auf</strong>tritt, <strong>de</strong>n ein Wettbewerber<br />
gegenüber dieser Zeitschrift recht<br />
hochmütig kommentierte.<br />
Während Otto Fuchs die neue ungarische<br />
Anlage für Leichtbauschmie<strong>de</strong>rä<strong>de</strong>r recht<br />
schnell ans Laufen brachte (schließlich weitgehend<br />
ein Dummy“ <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Produktionsstraße),<br />
musste Superior Lehrgeld bezahlen<br />
und hatte größte Schwierigkeiten, die<br />
verglichen mit Nordamerika um einiges höheren<br />
und in je<strong><strong>de</strong>m</strong> Falle an<strong>de</strong>ren Qualitätsanfor<strong>de</strong>rungen<br />
mit Gussrä<strong>de</strong>rn zu erfüllen.<br />
Wer da auf Wettbewerberseite gehöhnt haben<br />
mag, <strong>de</strong>r dürfte inzwischen verstummt<br />
sein: Superior hat das Werk auf Vor<strong>de</strong>rmann<br />
gebracht und erobert immer mehr Kun<strong>de</strong>n!<br />
Und es ist bestimmt hilfreich für das US-Geschäft<br />
mit DaimlerChrysler und BMW, die europäischen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen jetzt zu kennen<br />
und erfüllen zu können.<br />
Ein Sanierungsfall ist Alloy Wheels Inter-<br />
Exklusive Autos, wie <strong>de</strong>r Jaguar, wer<strong>de</strong>n schon ab Werk auf Aluminiumrä<strong>de</strong>r gestellt – Tuner, wie in diesem<br />
Falle Ar<strong>de</strong>n, sorgen <strong>de</strong>nnoch dafür, dass auch solche Mo<strong>de</strong>lle weiter individualisiert wer<strong>de</strong>n<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
national (AWI), ein Unternehmen <strong>de</strong>s großen<br />
südafrikanischen Konzerns Murray & Roberts.<br />
Das kanadische Werk Barrie (ehemals Volkswagen)<br />
war nicht zu halten und ist längst geschlossen.<br />
Auch die vormalige Hilfe von BBS<br />
(zu VW-Zeiten) hatte das Werk nicht entschei<strong>de</strong>nd<br />
voranbringen können. Cardiff<br />
schloss vor Jahresfrist die Pforten. Jetzt also<br />
stehen <strong>de</strong>r zweite Standort in Großbritannien<br />
(Rochester) und das südafrikanische Werk<br />
(Port Elizabeth) zur Disposition, Murray & Roberts<br />
sucht hän<strong>de</strong>ringend nach einem Interessenten.<br />
Und schon wie<strong>de</strong>rholt sich das<br />
Spiel: Die AWI-Kun<strong>de</strong>n General Motors<br />
(USA), Jaguar (ein Unternehmen, <strong>de</strong>ssen Einkauf<br />
schon heute weitgehend von Ford gesteuert<br />
wird), IBC (Frontera-Fertigung in London-Luton)<br />
o<strong>de</strong>r MG/Rover Cars hätten zwar<br />
viele gerne, aber gewiss nicht das britische<br />
Werk und nur mit Bauchgrimmen das südafrikanische.<br />
Ein weiterer kleinerer Marktteilnehmer ist<br />
Mapsa, ein spanischer Hersteller, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r<br />
Regionalregierung subventioniert wird. Mapsa<br />
(Pamplona) hat mit <strong>de</strong>n Wettbewerbern<br />
AWI, Fundo, Montupet und Hayes Lemmerz<br />
gemein, (fast) ausschließlich für die Erstausrüstung<br />
zu produzieren. Mit Intra hat Mapsa<br />
gemein, sehr stark an einen Großkun<strong>de</strong>n gebun<strong>de</strong>n<br />
zu sein: General Motors. Und so wird<br />
<strong>de</strong>nn auch <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rfertigung<br />
Mapsas ans Opel-Werk Saragossa geliefert.<br />
Die Versuche, die Kun<strong>de</strong>nstruktur zu verbreitern,<br />
sind letzten En<strong>de</strong>s immer wie<strong>de</strong>r gescheitert.<br />
Als ein Herr Ignacio Lopez noch<br />
oberster Beschaffer bei Volkswagen war,<br />
drohten eben jener und seine „Krieger“ aus<br />
<strong>de</strong>r Einkaufsabteilung immer wie<strong>de</strong>r mit Mapsa,<br />
und zwar nicht ganz erfolglos. Aber mit<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Abschied von Lopez begann auch <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rgang Mapsas bei VW, jetzt wer<strong>de</strong>n die<br />
Spanier wohl auch endgültig von <strong>de</strong>r Zulieferer-Liste<br />
Fiats gestrichen, so dass als zweiter<br />
nennenswerter Kun<strong>de</strong> neben Opel nur noch<br />
PSA verblieben ist.<br />
Türkeis CMS (Pinarbasi/Izmir) ist entgegen<br />
allen Prognosen <strong>de</strong>r Wettbewerber in die<br />
Riege <strong>de</strong>r Zulieferer aufgerückt, als <strong>de</strong>r Kreis<br />
längst geschlossen schien. Sowohl Renault<br />
wie Fiat mögen CMS nicht mehr missen.<br />
Eben jene Wettbewerber klagen heute, CMS<br />
habe sich diesen Einstieg über ein aggressives<br />
Pricing erkauft. Na und, wer hat noch nie<br />
so genannte „strategische Preise“ gemacht,<br />
die sich schlicht freundlicher anhören als<br />
Dumping? Neue Kun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n <strong>zum</strong>eist ge-<br />
BCW<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
wonnen, in<strong><strong>de</strong>m</strong> man entwe<strong>de</strong>r besser o<strong>de</strong>r<br />
billiger ist als die etablierte Konkurrenz. An<strong>de</strong>re<br />
Automobilhersteller sind ebenfalls auf<br />
CMS aufmerksam gewor<strong>de</strong>n, es wäre keine<br />
Überraschung, wenn sich eines Tages auch<br />
ein Einkäufer <strong>de</strong>s VW-Konzerns für diesen<br />
Zulieferer erwärmen könnte.<br />
Eine Son<strong>de</strong>rrolle spielt wohl Frankreichs<br />
Montupet (Châteauroux). Es sieht so aus, als<br />
hätten die Franzosen ihre Bemühungen weitgehend<br />
eingestellt, ihr Kun<strong>de</strong>nportfolio auszubauen.<br />
Dabei haben sie ein zweites Rä<strong>de</strong>rwerk<br />
im nordirischen Belfast und weitere Werke<br />
für Motorenteile in aller Welt. Montupet<br />
beliefert mittlerweile praktisch nur noch die<br />
heimischen Automobilhersteller Renault und<br />
die PSA-Gruppe (Peugeot und Citroën) mit<br />
Gussrä<strong>de</strong>rn, sind da allerdings jeweils die klare<br />
Nummer eins. Dass die nationale Karte<br />
auch in Zeiten sich öffnen<strong>de</strong>r Grenzen immer<br />
noch zieht, ist allerdings nur ein Teil <strong>de</strong>r Erklärung.<br />
Beim Produkt Leichtmetallfelgen hat<br />
sich herauskristallisiert, dass eine gewisse Nähe<br />
<strong>zum</strong> Automobilhersteller schon von Vorteil<br />
ist. Mit Werken in Billiglohnlän<strong>de</strong>rn lässt<br />
sich nur ein gewisser Grundbedarf eines<br />
Automobilherstellers ab<strong>de</strong>cken. Montupet<br />
verdient übrigens sein Geld im Wesentlichen<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 63
BBS<br />
64<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>Auf</strong> einen Blick<br />
Sitz:<br />
Schiltach (Deutschland)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
VW, Peugeot, BMW, Saab, Jaguar, Merce<strong>de</strong>s/AMG,<br />
Volvo<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
weitere Rä<strong>de</strong>rfabrik in Italien<br />
Speedline<br />
Sitz:<br />
Caselle di S. Maria di Sala (Italien)<br />
Muttergesellschaft:<br />
Amcast (USA)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Fiat, Volkswagen-Gruppe, Peugeot, Honda,<br />
Porsche<br />
ATS (Tiger)<br />
Sitz:<br />
Bad Dürkheim (Deutschland)<br />
Mehrheitsgesellschafter:<br />
Tiger Wheels (Südafrika)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
DaimlerChrysler, Volvo (NedCar), Volkswagen-Gruppe,<br />
MG/Rover Cars, Porsche,<br />
General Motors, BMW, Peugeot, Toyota<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
außer in Deutschland auch Werke in Polen<br />
und Südafrika<br />
mit Produkten wie Zylin<strong>de</strong>rköpfen und gilt im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Konsolidierungsprozesses in <strong>de</strong>r<br />
Branche nicht als Übernahmekandidat.<br />
Das kann man wohl auch nicht mehr von<br />
BBS sagen, Deutschlands E<strong>de</strong>lschmie<strong>de</strong> war<br />
vor Jahren in tiefes Fahrwasser geraten, als die<br />
Abhängigkeit vom Großkun<strong>de</strong>n Volkswagen<br />
offenkundig wur<strong>de</strong>: Als Wolfsburg einen<br />
schweren Husten bekam, litt BBS unverzüglich<br />
unter Lungenentzündung. Das ist Schnee<br />
von gestern: Neben Volkswagen ist Peugeot<br />
<strong>de</strong>r zweite Großkun<strong>de</strong> gewor<strong>de</strong>n. Damit wur<strong>de</strong><br />
nicht nur die Abhängigkeit von einem einzigen<br />
Automobilhersteller beseitigt, BBS hat-<br />
BBS ist Rad-Lieferant <strong>de</strong>s Toyota-Formel 1-Teams<br />
te endlich eine Lösung für das italienische<br />
Werk Ruina gefun<strong>de</strong>n, das lange hin und hergeschoben<br />
wur<strong>de</strong> und für das sich scheinbar<br />
keine strategische Lösung fin<strong>de</strong>n ließ. In Ruina<br />
wer<strong>de</strong>n ferner auch VW-Projekte bearbeitet<br />
und rollt jährlich eine fünfstellige Zahl Rä<strong>de</strong>r<br />
gen Suzuki/Spanien, die Kapazität wur<strong>de</strong><br />
auf 1,5 Millionen Stück jährlich (inklusive Motorradrä<strong>de</strong>r)<br />
hochgefahren. Schmuckstück<br />
aber bleibt Schiltach, von hier kommen die<br />
hochwertigen Rä<strong>de</strong>r, neben Volkswagen sei<br />
auch BMW als Abnehmer dieser Rä<strong>de</strong>r genannt.<br />
Mit Mehrteilern und großdimensionierten<br />
Rä<strong>de</strong>rn hat BBS ferner Kun<strong>de</strong>n wie<br />
Volvo und vor allem Jaguar und Saab, aber<br />
auch Merce<strong>de</strong>s/AMG auf sich aufmerksam<br />
gemacht. An Jaguar geht kein Rad unter 18<br />
Zoll. Das mögen nicht die großen Volumina<br />
sein, aber mit diesen Highend-Rä<strong>de</strong>rn, ob eino<strong>de</strong>r<br />
mehrteilig, lässt sich selbst in <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
noch Geld verdienen. Dennoch<br />
scheint BBS entschlossen, auch bei Volumenrä<strong>de</strong>rn<br />
ein Wörtchen mitre<strong>de</strong>n zu wollen:<br />
Nach <strong><strong>de</strong>m</strong> 11. September <strong>de</strong>s vergangenen<br />
Jahres hat man das Investitionsengagement<br />
im neuen Werk Herbolzheim zwar erst einmal<br />
gedämpft, aber mittlerweile wie<strong>de</strong>r Tem-<br />
po aufgenommen.<br />
Der Standort Italien hat in <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rbranche<br />
eine große Tradition, aber die ist zunehmend<br />
nur noch Geschichte. Dennoch:<br />
Das größte europäische Werk für Aluminiumrä<strong>de</strong>r<br />
hat Speedline, es befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r<br />
Nähe von Venedig (zur Nummer zwei bezüglich<br />
Werksgröße ist AAG/Borbet in Ranshofen/Österreich<br />
im letzten Jahr aufgestiegen).<br />
Mehr als drei Millionen Rä<strong>de</strong>r können<br />
hier pro Jahr produziert wer<strong>de</strong>n, die Fabrik<br />
galt bis Mitte <strong>de</strong>r 90er Jahre als „Benchmark“,<br />
als Vorbild für Wettbewerber. Das ist vorbei.<br />
Speedline ist mittlerweile unter <strong><strong>de</strong>m</strong> Dach <strong>de</strong>s<br />
Mit „weltmeisterlichen“ Rä<strong>de</strong>rn kämpft das neue Formel 1-Team von Toyota dieses Jahr um<br />
WM-Punkte. Das Kölner Toyota Team Europe (TTE) und die BBS Kraftfahrzeugtechnik AG<br />
(Schiltach) vereinbarten einen Vertrag über die Belieferung mit Formel 1-Rä<strong>de</strong>rn. „Wir glauben<br />
an das Potenzial <strong>de</strong>s neuen Teams. Daher gehen wir sehr zuversichtlich in unsere Partnerschaft<br />
mit <strong>de</strong>r Toyota-Mannschaft“, so Martin Braungart, Geschäftsführer <strong>de</strong>r BBS Motorsport<br />
& Engineering GmbH: „Die Tatsache, dass es mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Kölner Toyota-Rennstall ein<br />
in Deutschland beheimatetes Formel 1-Team gibt, freut uns dabei beson<strong>de</strong>rs.“<br />
BBS ist seit Jahren als Technologiepartner <strong>de</strong>r Rennteams in <strong>de</strong>r Formel 1 aktiv. So gehen<br />
in <strong>de</strong>r aktuellen Saison die Renner von Arrows, Ferrari, Renault, Sauber und Toyota<br />
auf <strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>rn von BBS an <strong>de</strong>n Start. Eigens für die Königsklasse <strong>de</strong>s Motorsports entwickelten<br />
die Spezialisten aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Schwarzwald ein neues Verfahren, das die Herstellung<br />
geschmie<strong>de</strong>ter, rotationsgewalzter Magnesiumrä<strong>de</strong>r ermöglicht. Diese beson<strong>de</strong>rs leichten<br />
und dabei zuverlässigen Rä<strong>de</strong>r sollen mit ihrer Gewichtsoptimierung zu einer Reduzierung<br />
<strong>de</strong>r Run<strong>de</strong>nzeit und zur Verbesserung <strong>de</strong>s Handlings beitragen. dv<br />
US-Konzerns Amcast, <strong>de</strong>r in seinem Markt<br />
selbst ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Felgenhersteller ist,<br />
aber in größten wirtschaftlichen Nöten steckt<br />
(siehe nochmals <strong>de</strong>n Kastentext über <strong>de</strong>n US-<br />
Markt). Bei <strong>de</strong>r Fiat-Gruppe ist Speedline die<br />
Nummer eins, bei Porsche (verlangt ab 17 Zoll<br />
Rä<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Flow-forming-Technologie, mit<br />
<strong>de</strong>r Speedline im Gegensatz zu <strong>de</strong>n meisten<br />
Wettbewerbern aufwarten kann) ebenfalls,<br />
bei PSA, Merce<strong>de</strong>s und Audi einer <strong>de</strong>r stärksten<br />
Zulieferer, lediglich bei Volkswagen scheinen<br />
die Italiener „durchgereicht“ zu wer<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r britischen Automobilindustrie<br />
(früher war Rover ein sehr be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
Kun<strong>de</strong>) hat auch Speedline getroffen. Bei<br />
Honda fällt es <strong>de</strong>n Italienern schwer, <strong>de</strong>n 50-<br />
Prozent-Anteil gegen Hayes Lemmerz zu verteidigen.<br />
Mehr als respektabel hält sich die Tiger-<br />
Gruppe/S & M/ATS. Die Struktur wirkt komplizierter<br />
als sie ist. Die vereinfachte Darstellung<br />
(siehe Schaubild) lässt Produktionsgesellschaften<br />
und das Firmengeflecht <strong>de</strong>r Muttergesellschaft<br />
Tiger Wheels außen vor (für<br />
Interessenten: Die vollständige <strong>Auf</strong>teilung <strong>de</strong>r<br />
„Business Structure“ kann unter www.tsw.co<br />
im Internet nachgelesen wer<strong>de</strong>n): Die Mehr-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
Tiger Wheels Ltd.<br />
Stahlschmidt & Maiworm<br />
– Erstausrüstung –<br />
74%*<br />
Vereinfachte Darstellung<br />
* Anteile <strong>de</strong>r Tiger Wheels Ltd.<br />
ATS-Gruppe (Holding)<br />
ATS Leichmetallrä<strong>de</strong>r<br />
– Rennfelgen –<br />
74%*<br />
Alustar Wheels Trading<br />
– Han<strong>de</strong>lsmarken –<br />
55,2%*<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
heitsanteile liegen ohne größere Umschichtungen seit 1998 bei <strong>de</strong>n<br />
südafrikanischen Gesellschaftern von TiWheel, auch Tiger genannt<br />
(nach <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsmarke TSW/Tiger Sport Wheels); die restlichen Anteile<br />
hält nach wie vor die Grün<strong>de</strong>rfamilie Stahlschmidt, auch noch im<br />
Management vertreten Friedhelm Maiworm, <strong>de</strong>r sein Initial <strong>zum</strong> Kürzel<br />
S & M beiträgt. ATS bil<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Holdingstruktur nicht nur das<br />
Dach, son<strong>de</strong>rn ist auch <strong>de</strong>r Markenname, mit <strong><strong>de</strong>m</strong> das Unternehmen<br />
auf Han<strong>de</strong>lsebene auftritt und als Formel 1-Rennstall <strong><strong>de</strong>m</strong> breiten Publikum<br />
unvergessen ist. Früher einmal recht stark von Volvo abhängig<br />
(auch heute ist man noch <strong>de</strong>r unumstrittene Platzhirsch unter <strong>de</strong>n Alurad-Zulieferern),<br />
wur<strong>de</strong> rechtzeitig die Kun<strong>de</strong>nstruktur verbreitert. Heute<br />
mag Merce<strong>de</strong>s/Smart/AMG auf diesen strategischen Zulieferer gewiss<br />
nicht mehr verzichten, vor allem bei <strong>de</strong>r Tuningmarke AMG ist<br />
man <strong>de</strong>r anerkannte Partner schlechthin, da geht es nicht immer um<br />
große Stückzahlen, son<strong>de</strong>rn um sehr exklusive Silberlinge. Ebenfalls<br />
sehr erfolgreich ist das Unternehmen, das in <strong>de</strong>r Erstausrüstung immer<br />
noch unter <strong><strong>de</strong>m</strong> Namen Stahlschmidt & Maiworm bekannt ist,<br />
bei Audi (Schwerpunkt A3) und General Motors, bei Porsche war S &<br />
M schon fast traditionell Nummer eins, musste diesen Platz aber in<br />
2001 an Speedline abtreten. Ferner als OE-Kun<strong>de</strong>n mit hohem Volumenbedarf<br />
zu nennen: NedCar (Volvo-Mitsubishi-Gemeinschaftsproduktion<br />
in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n). Bei Volkswagen wird man registriert haben,<br />
dass S & M/ATS das Zeug zu einem strategischen Zulieferer hat:<br />
Die Entwicklung <strong>de</strong>s Ra<strong>de</strong>s für <strong>de</strong>n Oberklasse-VW „Phaeton“ dürften<br />
die Wolfsburger nicht grundlos an diesen Hersteller gegeben haben,<br />
Mo<strong>de</strong>rnste Robotertechnik – hier bei <strong>de</strong>r ATS-Gruppe – wird heute von <strong>de</strong>n<br />
großen Erstausrüstern erwartet<br />
CMS<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 65
66<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
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Genau.<br />
Informativ.<br />
www.neuereifenzeitung.<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r sich anzuschicken scheint, die Nie<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Allerwelts-Alus <strong>zum</strong>in<strong>de</strong>st partiell zu<br />
verlassen und sich statt <strong>de</strong>ssen eher auf die<br />
Schiene <strong>de</strong>s Exklusiven zubewegt, während<br />
einige an<strong>de</strong>re Hersteller ten<strong>de</strong>nziell eher im<br />
Volumen<strong>de</strong>nken verhaftet scheinen. Dennoch<br />
sei konstatiert: Wenn die Investitionen<br />
auch in Kapazitäten (alle<br />
Werke, Werdohl jedoch weniger)<br />
bis Mitte <strong>de</strong>s Jahrzehntes realisiert<br />
wer<strong>de</strong>n sollten (Ziel: neun<br />
Millionen Einheiten), dann spielt<br />
die Gruppe auch unter <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
Aspekt Menge im Konzert <strong>de</strong>r<br />
Großen weiterhin mit, knapp die<br />
Hälfte <strong>de</strong>s genannten Zielvolumens<br />
soll übrigens eines Tages in<br />
Übersee realisiert wer<strong>de</strong>n. Tiger/ATS<br />
ist auf <strong><strong>de</strong>m</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zum</strong><br />
„Global Player“ bereits ein gutes<br />
Stück vorangekommen, mag in<br />
Europa in <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
zwar knapp hinter AAG/Borbet<br />
rangieren (siehe nochmals Schaubild<br />
1), im „Global Ranking“ aber eher knapp<br />
davor. Dass liegt ferner daran, dass neben <strong>de</strong>r<br />
Premiummarke ATS die eher preisgünstigen<br />
Han<strong>de</strong>lsmarken WSL und Exclusive Line sowie<br />
die international renommierte Marke<br />
TSW <strong>de</strong>r südafrikanischen Partner bei <strong>de</strong>n<br />
Stückzahlen nicht unerheblich zu Buche<br />
schlagen. Konkret: In <strong>de</strong>r Gruppe hat<br />
ATS/S+M/Tiger die Borbet-Gruppe in 2001<br />
wohl noch haarscharf bei <strong>de</strong>r Ausbringung<br />
hinter sich lassen können, weil im direkten<br />
Vergleich die Bad Dürkheimer in <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
außereuropäisch stärker sind und<br />
Borbet (auch aus Kapazitätsgrün<strong>de</strong>n) im Ersatzgeschäft<br />
über alle Marken (außer Borbet<br />
ist dies nur CW) und alle Län<strong>de</strong>r zurück ist.<br />
Doch dass – bei allem Einsatz für die Han<strong>de</strong>lsmarken<br />
– das Branchenheil eher in <strong>de</strong>r<br />
Erstausrüstung zu sehen ist, weiß man auch<br />
bei ATS/Tiger und hat daher das Verhältnis<br />
OE zu Aftermarket auf 90 zu zehn Prozent<br />
gesteigert. Immer wie<strong>de</strong>r wird versucht, in<br />
frem<strong>de</strong>s Terrain einzudringen, das ist ver-<br />
ständlich und dank <strong>de</strong>r anerkannt hohen Entwicklungskompetenz<br />
auch stets chancenreich:<br />
Lassen sich die Dinge bei Skoda nicht<br />
wie gewünscht entwickeln (Hayes Lemmerz<br />
hat hier <strong>de</strong>n Standortvorteil), dann macht man<br />
halt Seat, Peugeot und BMW auf sich auf-<br />
Internes o<strong>de</strong>r externes Designen wird manchmal kontrovers diskutiert<br />
– hier ein Motiv aus <strong><strong>de</strong>m</strong> ATS-Designstudio<br />
merksam: Diese drei Autohersteller wer<strong>de</strong>n<br />
ab 2002 das Kun<strong>de</strong>nportfolio <strong>de</strong>utlich ausweiten.<br />
Entsteht bei einer Marke MG ein Vakuum,<br />
so ist <strong>de</strong>r Zulieferer Stahlschmidt &<br />
Maiworm/ATS/Tiger schnell in <strong>de</strong>r Lage zu<br />
reagieren und wur<strong>de</strong> bereits im Sommer<br />
2001 <strong>zum</strong> Exklusivlieferanten. Zwar mag die<br />
Zukunft von Rover Cars/MG in <strong>de</strong>n Sternen<br />
stehen, <strong>de</strong>r Zulieferer aber hat außeror<strong>de</strong>ntlich<br />
schnell zugegriffen, als er diese Chance<br />
erspäht hatte. Es gilt aber nicht nur, Neukun<strong>de</strong>n<br />
zu akquirieren, auch die bestehen<strong>de</strong>n<br />
wollen gepflegt sein, was hohen Einsatz verlangt:<br />
DaimlerChrysler hätte für die amerikanische<br />
Merce<strong>de</strong>s-Fabrik gerne europäische<br />
Qualitäten, in Bad Dürkheim (ATS-Sitz und<br />
Schaltzentrale für die Erstausrüstung) hebt<br />
man <strong>de</strong>n Finger und beschließt <strong>de</strong>n Bau eines<br />
Werkes (Produktionsaufnahme 2003).<br />
Und bewusst wur<strong>de</strong> hier das Kürzel ATS statt<br />
S & M gewählt, ist es doch verbun<strong>de</strong>n mit einer<br />
Rennsportära, die in Vergessenheit zu geraten<br />
drohte. Doch die ATS-Truppe wirkt heute<br />
an <strong>de</strong>r Rennstrecke äußerst motiviert<br />
und engagiert sich im Motorsport wie<br />
zuvor nur BBS. Das tut <strong><strong>de</strong>m</strong> Image gut<br />
(passt auch zur Hinwendung zu exklusiveren<br />
Rä<strong>de</strong>rn) und pustet <strong>de</strong>n Staub,<br />
<strong>de</strong>r sich auf <strong>de</strong>r Marke ATS abgelagert<br />
hatte, weg. ATS ist heute wie<strong>de</strong>r eine frischere<br />
Marke als noch vor zwei, drei<br />
Jahren und steht vor einem zweiten<br />
Mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Hohlspeichenrad konnte ATS die<br />
<strong>Auf</strong>merksamkeit auch von Unternehmen auf<br />
sich ziehen, die bislang noch nicht beliefert<br />
wor<strong>de</strong>n waren<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
Borbet<br />
68<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>Auf</strong> einen Blick<br />
Sitz:<br />
Hallenberg-Hesborn<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
BMW, Volkswagen-Gruppe, Merce<strong>de</strong>s-<br />
Benz, Opel, Peugeot, Volvo, Ford<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
außer Werken in Deutschland auch eines<br />
in Österreich<br />
Hayes Lemmerz<br />
Sitz:<br />
Königswinter (Deutschland)<br />
Muttergesellschaft:<br />
Hayes Lemmerz (USA)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen-<br />
Gruppe, Ford, Fiat, Renault, Nissan, Opel,<br />
NedCar<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Werke in vier europäischen Län<strong>de</strong>rn,<br />
Südafrika, Thailand und Brasilien gehören<br />
ferner <strong>zum</strong> Produktionsverbund; fast kein<br />
Ersatzgeschäft; US-Muttergesellschaft<br />
nach amerikanischem Konkursrecht unter<br />
„Chapter 11“<br />
Frühling. Diese <strong>Auf</strong>bruchstimmung scheint<br />
sich bis in die Werke Bahn zu brechen: Die<br />
bei<strong>de</strong>n polnischen Werke (bei WSK fertigen<br />
auch an<strong>de</strong>re) und das Werk Werdohl gelten<br />
unter Produktionsexperten als top, das südafrikanische<br />
Werk von Tiger-Chef Eddie Keizan<br />
sollte das mo<strong>de</strong>rnste weltweit wer<strong>de</strong>n.<br />
Gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Anfangszeit mag diese Fabrik<br />
zwar nicht wie gewünscht angelaufen sein,<br />
<strong>de</strong>r dort gesammelte Erfahrungsschatz aber<br />
dürfte in allen an<strong>de</strong>ren Produktionsstätten <strong>de</strong>r<br />
Gruppe von unschätzbarem Wert sein. Dass<br />
Toyota (Europa) <strong>zum</strong> Kun<strong>de</strong>nkreis gehört, haben<br />
die südafrikanischen Gesellschafter schon<br />
bewerkstelligt, als vom Einstieg beim <strong>de</strong>utschen<br />
Traditionsunternehmen noch nicht gesprochen<br />
wur<strong>de</strong>. Nissan, General Motors,<br />
Mitsubishi – von Südafrika aus wird mittlerweile<br />
nicht nur die europäische Erstausrüstung<br />
mit Felgen beliefert, auch die nordamerikanische.<br />
Die Borbet-Gruppe hat ihr Ziel, bereits in<br />
2001 zur Nummer zwei in Europa aufzusteigen,<br />
noch knapp verfehlt, wird aber spätestens<br />
in diesem Jahr mit Hayes Lemmerz<br />
gleich-, vermutlich aber gar daran vorbeiziehen.<br />
Die Kapazitäten an allen drei Standorten<br />
wer<strong>de</strong>n kräftig ausgebaut: Ranshofen (AAG)<br />
wird in 2002 die Drei-Millionen-Grenze<br />
knacken, für das KPZ-Werk Solingen sind 1,6<br />
Millionen projektiert, die teilweise durch <strong>de</strong>utliche<br />
Optimierungen <strong>de</strong>s vorhan<strong>de</strong>nen Equipments,<br />
teilweise aber auch durch Neuinvestitionen<br />
erreicht wer<strong>de</strong>n. Im letzten Jahr erst ist<br />
Kronprinz (KPZ) in Solingen von Michelin an<br />
Borbet gegangen (nur <strong>de</strong>r Gussbereich), das<br />
wird <strong>de</strong>r Beziehung <strong>de</strong>s Zulieferers zu bestehen<strong>de</strong>n<br />
KPZ-Kun<strong>de</strong>n – genannt sei an dieser<br />
Stelle BMW – nicht gescha<strong>de</strong>t haben. Und<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Hause Borbet hat es mit Peugeot einen<br />
weiteren Kun<strong>de</strong>n beschert, <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>nfalls in<br />
Präsentationen einen stark wachsen<strong>de</strong>n Alurä<strong>de</strong>rbedarf<br />
an die Wand projiziert. Und<br />
so wie Intra und Fundo noch<br />
munter weiterproduzieren<br />
Beim neuen Maybach sollte alles vom<br />
Feinsten sein: Den Rä<strong>de</strong>rentwicklungsauftrag<br />
erkämpfte sich Borbet/AAG<br />
(die Automobilhersteller benötigen die Rä<strong>de</strong>r),<br />
hat Borbet keineswegs <strong>de</strong>n Standort Solingen<br />
zur Disposition gestellt, son<strong>de</strong>rn investiert<br />
im Gegenteil kräftig. Vielleicht wissen die<br />
Solinger Stahlrad-Leute jetzt, dass es ein Irrtum<br />
in <strong>de</strong>r Vergangenheit war zu glauben,<br />
man könne „das bisschen Alugussrad“ so<br />
nebenbei auch noch bewerkstelligen. Jetzt<br />
hat Solingen eine Ausbringung dank <strong>de</strong>r<br />
handwerklichen Fähigkeiten <strong>de</strong>s Borbet-<br />
Teams, von <strong>de</strong>r früher niemand zu träumen<br />
wagte. Während <strong>de</strong>r Standort Hallenberg-<br />
Hesborn (zugleich Unternehmenszentrale)<br />
mit 1,5 Millionen Einheiten als ausgereizt gilt,<br />
wird im nahen Me<strong>de</strong>bach kräftig weiter investiert,<br />
<strong>de</strong>rzeit stehen dort 24 Gießautomaten,<br />
ein En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fahnenstange ist nicht in Sicht.<br />
Ranshofen, Me<strong>de</strong>bach und Solingen sind<br />
praktisch reine Erstausrüstungswerke, in Hesborn<br />
wer<strong>de</strong>n ferner Han<strong>de</strong>lsrä<strong>de</strong>r hergestellt,<br />
aber auch dieses Werk dient überwiegend<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> OE-Geschäft. Nach Jahren einer hitzigen<br />
<strong>Auf</strong>tragslage glauben einige Hersteller, dass<br />
sich die Kurve zusätzlichen Bedarfes abflacht,<br />
diese Botschaft ist im Hause Borbet noch nicht<br />
angekommen. Unternehmenschef Peter Wilhelm<br />
Borbet hat ehrgeizig die Parole ausgegeben,<br />
in wenigen Jahren zehn Millionen Einheiten<br />
pro Jahr produzieren zu wollen. Denkbar,<br />
dass er einen Teil dieses Volumens durch<br />
Zukäufe realisiert, geplant ist die Erreichung<br />
<strong>de</strong>s Zieles aus eigener Kraft: Me<strong>de</strong>bach wird<br />
weiter ausgebaut, in Thüringen entsteht ein<br />
brandneues Werk unweit von Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n<br />
(z.B. Opel/Eisenach), ad acta<br />
gelegt ist (je<strong>de</strong>nfalls vorläufig) das Projekt Ungarn.<br />
Bei BMW und Volkswagen ist Borbet inzwischen<br />
größter Zulieferer (von zusammen<br />
ca. 3,5 Millionen Einheiten) und hat einen <strong>de</strong>rart<br />
hohen Anteil, dass es verständlich wäre,<br />
wenn diese bei<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n jetzt ein wenig<br />
brem-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
Der Ausbau <strong>de</strong>s Borbet-Werkes Me<strong>de</strong>bach wird mit Hochdruck vorangetrieben<br />
sen bzw. nicht darauf erpicht sind, <strong>de</strong>n Borbet-Anteil<br />
noch weiter wachsen zu lassen: Ein<br />
Zulieferer tut gut daran, nicht von einem o<strong>de</strong>r<br />
zwei Großkun<strong>de</strong>n abhängig zu sein; ein Automobilhersteller<br />
scheut eine solche Abhängigkeit<br />
von einem Zulieferer aber nicht min<strong>de</strong>r.<br />
Wohl nur knapp hinter <strong>de</strong>r Spitze ist Borbet<br />
bei Opel, sehr respektabel ist <strong>de</strong>r Anteil bei<br />
Merce<strong>de</strong>s/Smart, dank KPZ-Übernahme gehört<br />
man jetzt auch <strong>zum</strong> Kreis <strong>de</strong>r PSA-Zulieferer.<br />
Aus diesem Kreis war man bei Volvo<br />
herausgefallen, nun ist man (<strong>zum</strong> Leidwesen<br />
von Hayes Lemmerz) wie<strong>de</strong>r drin. Die Pflänz-<br />
chen Audi und Porsche sind<br />
noch pflegebedürftig, bei Land<br />
Rover wird dieses Jahr <strong>de</strong>r<br />
Durchbruch gelingen, <strong>de</strong>r bei<br />
Skoda einfach nicht stattfin<strong>de</strong>n<br />
will: Gegen ein frem<strong>de</strong>s Werk<br />
vor Ort (Hayes Lemmerz in<br />
Ostrau) ist schwer anzukommen.<br />
Ferner liefert Borbet (unkonventionellerweise<br />
über die<br />
Tochtergesellschaft CW Fahrzeugtechnik)<br />
auch an Suzuki/Ungarn<br />
und ist auch mit <strong>de</strong>n<br />
Importeuren gut im Geschäft.<br />
Haarspalterisch ist es, Borbet<br />
<strong>de</strong>n Erstausrüsterstatus bei Ford<br />
absprechen zu wollen, gleichwohl<br />
ist das Unternehmen hier<br />
die klare Nummer drei, nur lässt<br />
Ford dieses Geschäft unter<br />
FCSD (Ford Customer Service<br />
Department) segeln, früher<br />
hieß das Rapid Spec.<br />
Der Land Rover gehört seit 2001<br />
zur Ford-Gruppe, Borbet hat schnell<br />
reagiert und wird in 2002 ein starker<br />
Zulieferer wer<strong>de</strong>n<br />
Dotz<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
Die Firma Hayes Lemmerz (Europa-Zentrale<br />
ist Königswinter, wo allerdings nur Stahlrä<strong>de</strong>r<br />
produziert wer<strong>de</strong>n) berühmt sich, die<br />
Nummer eins in Europa zu sein. Das ist richtig<br />
und falsch zugleich, <strong>de</strong>nn <strong>zum</strong> europäischen<br />
Geschäft/Produktionsverbund rechnet<br />
die Zentrale in Königswinter auch die drei<br />
Werke in Brasilien, Thailand und Südafrika.<br />
Und tatsächlich kommen von dort auch Rä<strong>de</strong>r<br />
gen Europa, gleichzeitig aber wer<strong>de</strong>n<br />
auch europäische Rä<strong>de</strong>r in Richtung Nordamerika<br />
o<strong>de</strong>r Japan verschifft. Nimmt man die<br />
drei genannten Werke hinzu, so mag die Kapazität<br />
tatsächlich jenseits <strong>de</strong>r Acht-Millionen-<br />
Marke liegen, ohne höchstens bei etwa sechs<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 69
Ronal<br />
70<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
<strong>Auf</strong> einen Blick<br />
Sitz:<br />
Forst (Deutschland)<br />
Erstausrüstungskun<strong>de</strong>n:<br />
Merce<strong>de</strong>s-Benz, Ford, Volkswagen-<br />
Gruppe, General Motors, Renault<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Werke in fünf europäischen Län<strong>de</strong>rn,<br />
außereuropäisch in Mexiko und Kanada<br />
Millionen (das ist doch auch eine ganze Menge<br />
aus <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Werken in Italien sowie<br />
<strong>de</strong>n Alurä<strong>de</strong>r-Produktionsstätten in Spanien,<br />
Belgien und Tschechien). In Nordamerika<br />
kämpft Hayes Lemmerz mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Pleitegeier<br />
(siehe nochmals Kasten). „Verschwin<strong>de</strong>n“ aber<br />
wird die Rä<strong>de</strong>rfertigung dieses Unternehmens<br />
nicht, dazu ist Hayes Lemmerz einfach zu<br />
groß und lassen sich an<strong>de</strong>rweitige Kapazitäten<br />
gar nicht so schnell aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Bo<strong>de</strong>n stampfen:<br />
In Nordamerika beträgt <strong>de</strong>r Marktanteil<br />
bei Stahlfelgen satte 48 Prozent, auch bei Alufelgen<br />
in <strong>de</strong>r Erstausrüstung können die Autohersteller<br />
auf diesen Lieferanten mittelfristig<br />
mangels realistischer Alternativen kaum verzichten.<br />
Wo welche Unternehmensteile lan<strong>de</strong>n<br />
könnten, wenn Hayes Lemmerz zerschlagen<br />
wür<strong>de</strong>, ist pure Spekulation. Gewiss<br />
aber ist, dass es in <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rbranche keinen<br />
Wettbewerber gibt, <strong>de</strong>r die Kosten für eine<br />
Übernahme <strong>de</strong>s gesamten Hayes-Lemmerz-<br />
Reiches stemmen könnte. An<strong>de</strong>re große Zulieferer<br />
(z.B. Delphi) o<strong>de</strong>r Marktteilnehmer<br />
mit Schwerpunktinteressen im Rohstoffbereich<br />
(z.B. Alcoa, das allerdings für die eigene<br />
Pkw-Rä<strong>de</strong>rsparte nach einer Strategie fahn<strong>de</strong>t)<br />
hätten die erfor<strong>de</strong>rliche Finanzkraft –<br />
aber ob sie sich das aufhalsen?<br />
Hayes Lemmerz ist ein starker Zulieferer<br />
bei <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n Ford, BMW, Merce<strong>de</strong>s, Fiat<br />
und seit <strong><strong>de</strong>m</strong> letzten Jahr Renault (<strong><strong>de</strong>m</strong> großen<br />
Erfolg <strong>de</strong>s Laguna sei Dank). Bezogen auf<br />
Stückzahlen zwar niedriger angesie<strong>de</strong>lt, in<br />
<strong>de</strong>r Zulieferer-Rangfolge bei diesen Autoherstellern<br />
aber bestens positioniert ist Hayes bei<br />
<strong>de</strong>n Japanern (nach Nissan jetzt auch Honda<br />
und Toyota). Erklecklich auch die Stückzahlen<br />
bei General Motors, Schwachstelle ist die<br />
Volkswagen-Gruppe mit Ausnahme Skoda<br />
(dank <strong>de</strong>s<br />
tschechischen Werkes): Bei <strong>de</strong>r Marke VW<br />
spielt Hayes Lemmerz nur eine untergeordnete<br />
Rolle, bei Audi ist man überhaupt nicht<br />
mehr präsent, bei Seat musste man sich von<br />
Ronal in die Defensive drängen lassen. Das<br />
passierte auch bei Volvo, wo man sich anschickte,<br />
die Nummer drei zu wer<strong>de</strong>n und<br />
frohlockte, weil Borbet rausgeflogen war. Zu<br />
früh gefreut: Borbet ist wie<strong>de</strong>r drin, und das<br />
Engagement geht <strong>de</strong>utlich zu Lasten von Hayes<br />
Lemmerz. Ob Hayes Lemmerz nach <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
Abzug von Volvo bei NedCar <strong>de</strong>n hohen Anteil<br />
halten kann, wenn bald DaimlerChrysler<br />
in diesem Werk (in <strong><strong>de</strong>m</strong> <strong>de</strong>r Smart-Viersitzer<br />
gebaut wer<strong>de</strong>n soll) das Sagen hat, ist noch<br />
nicht ausgemachte Sache.<br />
Ronal (Zentrale in Forst) fühlt sich als „Europameister“,<br />
ist geographisch mit seinen<br />
Werken bestens diversifiziert und hat auch<br />
insgesamt eine recht gesun<strong>de</strong> Kun<strong>de</strong>nstruktur,<br />
Schwächen seien nicht verschwiegen: Mit<br />
BMW wird man einfach nicht han<strong>de</strong>lseinig,<br />
was schmerzen mag; bei Fiat und Jaguar jedoch<br />
scheut man die als unauskömmlich gelten<strong>de</strong>n<br />
Preise. Ronal hat seine Werke konsequent<br />
ausgebaut, vermei<strong>de</strong>t schwer steuerbare<br />
Riesenwerke und setzt eher auf flexible<br />
Fabriken in Größenordnungen von um die 1,5<br />
Millionen Einheiten. So war es auch möglich,<br />
in 2001 einen tragischen Unfall in <strong><strong>de</strong>m</strong> polnischen<br />
Werk Walbrzych aufzufangen, als bei<br />
einer Explosion in <strong>de</strong>r Lackiererei zwei Menschen<br />
ums Leben kamen: Zwar boten sich die<br />
Wettbewerber mitfühlend an helfen zu wollen,<br />
aber Ronal konnte <strong>de</strong>n Ausfall vor allem<br />
<strong>de</strong>r Lackiererei im eigenen Produktionsverbund<br />
bewältigen. Im Bau ist in <strong>de</strong>r Nähe von<br />
Breslau gar ein zweites polnisches Werk, in<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> (wie bei Ronal üblich) gleich alle drei<br />
Produktionsschritte (Guss, Bearbeitung, Lackieren)<br />
realisiert wer<strong>de</strong>n. Auch dieses Werk<br />
wird vornehmlich <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
dienen. Ob und<br />
wie lange Ronal am<br />
Ersatzgeschäft festhält,<br />
ist schwer<br />
Die M-Klasse war die Domäne von Hayes Lemmerz, längst liefert aber auch Stahlschmidt & Maiworm Rä<strong>de</strong>r<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
72<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
zu beurteilen – <strong>de</strong>r Hersteller wird zur Wahrung<br />
seiner Ersatzmarktinteressen nichts an<strong>de</strong>res<br />
sagen als: „An einen eventuellen Ausstieg<br />
<strong>de</strong>nken wir überhaupt nicht.“ Die Prioritäten<br />
liegen je<strong>de</strong>nfalls ein<strong>de</strong>utig und gewiss<br />
auch von Ronal unbestritten bei <strong>de</strong>r Erstausrüstung,<br />
die einst passabel positionierte Han<strong>de</strong>lsmarke<br />
Ronal (Centra, ACT und Gotti wur<strong>de</strong>n<br />
längst aufgegeben) fällt je<strong>de</strong>nfalls hinter<br />
Borbet und ATS zurück, „Marketing“ fin<strong>de</strong>t<br />
kaum statt, die Verkaufsstrategie für <strong>de</strong>n Fachhan<strong>de</strong>l<br />
erstreckt sich weitgehend auf das<br />
Schieben eines Angebotes ins Faxgerät.<br />
Die mengenmäßig verheißungsvollsten<br />
Automarken haben es Ronal offensichtlich beson<strong>de</strong>rs<br />
angetan, was nicht heißen soll, dass<br />
<strong>de</strong>r Hersteller nicht auch anspruchsvollste Stylings<br />
kreieren könnte: Das wur<strong>de</strong> beim Mon<strong>de</strong>o,<br />
diversen Merce<strong>de</strong>s-Mo<strong>de</strong>llen o<strong>de</strong>r beim<br />
allroad mehrmals unter Beweis gestellt, bei<br />
Ford, Merce<strong>de</strong>s/Smart/AMG und Audi ist Ronal<br />
daher nicht zufällig die Nummer eins. Bei<br />
Opel und VW rangiert man nur knapp hinter<br />
<strong>de</strong>r Spitze; bei Seat nahm Ronal <strong><strong>de</strong>m</strong> Wettbewerber<br />
Hayes Lemmerz etwas weg, bei<br />
Skoda war’s umgekehrt. Während bei Renault<br />
<strong>de</strong>r Einstieg gefestigt wur<strong>de</strong> (Espace), wur<strong>de</strong><br />
bei Peugeot vorsichtig ein Fuß in die Tür gestellt.<br />
Schließlich ist doch eines <strong>de</strong>r Ronal-Rä<strong>de</strong>rwerke<br />
in Frankreich beheimatet, woraus<br />
man aber bis <strong>zum</strong> letzten Jahr kaum Vorteile<br />
bei PSA und Renault ziehen konnte. Auch<br />
nicht mü<strong>de</strong> wird man, endlich einmal bei Porsche<br />
aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Schatten von Stahlschmidt &<br />
Maiworm treten zu können, ähnlich die Situation<br />
bei NedCar und damit bei Volvo.<br />
Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r legen zu<br />
Der Anteil <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Erstausrüstung verbauten<br />
Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r wächst zu Lasten<br />
<strong>de</strong>r konventionellen Stahlrä<strong>de</strong>r. Stückzahlenmäßig<br />
spielen die „an<strong>de</strong>ren“ Rä<strong>de</strong>rtechnologien<br />
nur eine marginale Rolle. Die an<strong>de</strong>ren<br />
Rä<strong>de</strong>rtechnologien sind entwe<strong>de</strong>r sehr exklusive<br />
o<strong>de</strong>r bedürfen enormer Losgrößen.<br />
Während das Kunststoffrad in <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
nach wie vor verworfen wird, verschwin<strong>de</strong>t<br />
das Magnesiumrad (von Speedline<br />
für Ferrari) wie<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Bildfläche (außer<br />
im Motorsport). Das ist umso erstaunlicher,<br />
wenn man be<strong>de</strong>nkt, dass an dieser<br />
Technologie doch bereits seit Jahrzehnten getüftelt<br />
wird und schon 1965 (!) Alfa Romeo<br />
<strong>de</strong>n Giulia Sprint GTA auf Magnesium-Rä<strong>de</strong>r<br />
stellte: Die Zweifler behalten wohl Recht,<br />
Magnesium setzt sich als Werkstoff bei Rä<strong>de</strong>rn<br />
nicht durch. Die an<strong>de</strong>ren vier Rä<strong>de</strong>rvarianten<br />
(an dieser Stelle geht es nur um Erstausrüstung)<br />
haben offenkundig ihre Berechtigung<br />
in <strong>de</strong>r Nische: Das ist einmal die Marke<br />
BBS mit Modularrä<strong>de</strong>rn. We<strong>de</strong>r Cromodora<br />
(Hayes Lemmerz) noch Ronal noch ATS<br />
noch Speedline haben es geschafft, ernsthaft<br />
an dieser Domäne zu rütteln. Gar europaweiten<br />
Exklusivstatus hat die Firma Fuchs mit<br />
konventionellen geschmie<strong>de</strong>ten <strong>Aluminiumfelgen</strong>.<br />
Bei beson<strong>de</strong>rs exklusiven Automo<strong>de</strong>llen<br />
sind sie nach wie vor gefragt und im Hochglanz<br />
im Vergleich zu Gussfelgen auch unerreicht.<br />
Daneben gibt es zwei Rä<strong>de</strong>rtypen, die<br />
nur wettbewerbsfähig sind, wenn <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong><br />
hohe Losgrößen or<strong>de</strong>rt. Es sind dies das<br />
Sportlich erscheinen<strong>de</strong>Mo<strong>de</strong>lle<br />
wer<strong>de</strong>n<br />
bevorzugt auf<br />
Aluminiumrä<strong>de</strong>r<br />
gestellt: Das<br />
Mazda-Son<strong>de</strong>rmo<strong>de</strong>ll<br />
MX-5<br />
erhielt 15-Zöller<br />
Leichtbau-Schmie<strong>de</strong>rad (LBS, ebenfalls von<br />
Fuchs) und das Aluminiumbandrad, das weitgehend<br />
aussieht wie ein Stahlrad.<br />
Für das LBS existieren in Europa zwei Fertigungslinien<br />
von Fuchs: am Stammwerk in<br />
Meinerzhagen und in Tatabanya (Ungarn).<br />
Die <strong>de</strong>utschen Automobilhersteller (allen voran<br />
Audi) haben zur Realisierung dieser Technologie<br />
gedrängt, <strong>de</strong>nnoch wäre sie wohl inzwischen<br />
auf <strong><strong>de</strong>m</strong> Abstellgleis, hätte es nicht<br />
die Firma Fuchs verstan<strong>de</strong>n, die Styling<strong>de</strong>fizite<br />
gravierend zu verringern. Schwerer hatte<br />
es Mannesmann Kronprinz (Solingen), heute<br />
Teil <strong>de</strong>r Michelin-Gruppe, mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Alubandrad.<br />
Hayes Lemmerz hatte mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Gedanken<br />
gespielt, ebenfalls solch eine Fertigungsanlage<br />
(in Ostrau/Tschechien) zu installieren.<br />
Das Rad wird weitgehend wie ein Stahlrad gefertigt,<br />
die Realisierung wäre <strong><strong>de</strong>m</strong> größten<br />
Stahlradhersteller also zuzutrauen gewesen.<br />
Wer heute auf die Auslastungsgra<strong>de</strong> im Solinger<br />
Werk blickt, wird froh sein, dass dieser<br />
Kelch an Hayes Lemmerz vorübergegangen<br />
ist. Immerhin ist es unter Michelin-Ägi<strong>de</strong> gelungen,<br />
neben BMW (Rä<strong>de</strong>r für die 5er-Reihe)<br />
die bei<strong>de</strong>n französischen Autokonzerne<br />
für diese Technologie zu interessieren (Citroën<br />
C5, Renault Laguna). Etwas überraschend<br />
vielleicht für die Gussfraktion, dass BMW<br />
beim nächsten Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s 5er dieser Technologie<br />
weiterhin eine Chance gibt. Eine<br />
Chance haben auch zunehmend leichtere<br />
Stahlrä<strong>de</strong>r, die dank hübscher Radkappe etwas<br />
niedriger gehängte Stylingwünsche erfüllen.<br />
So ist bei einem Mittelklassewagen wie<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Vectra (Penetrationsrate um die 40 Pro-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
zent) einfach nicht mehr viel herauszuholen, weil <strong>de</strong>r Verbraucher das<br />
Auto als Familienfahrzeug <strong>de</strong>finiert. Bei <strong>de</strong>r Kaufentscheidung wird<br />
mehr auf funktionale Extras <strong>de</strong>nn auf schmücken<strong>de</strong> Accessoires geachtet.<br />
Und wenn beim Kaufpreis ein signifikanter Unterschied zwischen<br />
Alu- und Stahlversion besteht, dann könnte <strong>de</strong>r Interessent sich<br />
auch für die schlichtere Variante erwärmen. Und bei vielen Mo<strong>de</strong>llen<br />
geht es einfach nur um <strong>de</strong>n Verkaufspreis für <strong>de</strong>n Konsumenten: Kleinwagen<br />
haben billig zu sein, dass <strong>de</strong>r Yaris eine lächerlich geringe Ausstattungsquote<br />
mit Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rn hat, kann Hayes Lemmerz<br />
verschmerzen: Man liefert bei<strong>de</strong>s. Ein an<strong>de</strong>res Beispiel ist <strong>de</strong>r geplante<br />
1er von BMW: Hier wird die Basisversion selbstre<strong>de</strong>nd mit Stahl geplant.<br />
Fast je<strong>de</strong>r Trend hat auch einen Gegentrend. Der Trend hin <strong>zum</strong><br />
Aluminiumgussrad ist aktuell noch zu stark, um die (noch) vereinzelt<br />
auftreten<strong>de</strong>n Befürworter <strong>de</strong>s günstigen und beim Gewicht gar nicht<br />
mehr schlechteren Stahlra<strong>de</strong>s auf eine konkrete Renaissance ihrer Technologie<br />
hoffen zu lassen. Ein „Aus“ <strong>de</strong>s Stahlra<strong>de</strong>s ist jedoch völlig unrealistisch,<br />
eine Umkehr <strong>de</strong>s aktuellen Trends kann nicht ausgeschlossen<br />
wer<strong>de</strong>n. Denn es gibt Autos, da ist das Stahlrad fast obligatorisch,<br />
so beim Kleinwagen (Lupo, Clio), <strong>de</strong>r billig zu sein hat. Ist das Fahrzeug<br />
allerdings nicht als Kleinwagen, son<strong>de</strong>rn als „Lifestyle“-Vehikel <strong>de</strong>finiert<br />
(Smart, Mini), so wirkt sich das umgehend auf die Ausstattungsquote<br />
aus. Grundsätzlich gilt: Je teurer das Auto wird, <strong>de</strong>sto eher<br />
kommen Leichtmetallrä<strong>de</strong>r <strong>zum</strong> Einsatz. Die Oberklasse, aber auch<br />
Sportwagen haben Ausstattungsquoten von bis zu hun<strong>de</strong>rt Prozent.<br />
Gleiches gilt für Offroa<strong>de</strong>r, die zunehmend als Sport Utility Vehicles<br />
<strong>de</strong>finiert sind. Auch hier ist <strong>de</strong>r Kaufpreis hoch, die Ausstattung mit<br />
Aluminiumrä<strong>de</strong>rn wird erwartet. Lediglich die preisaggressiveren (fernöstlichen)<br />
Varianten stehen noch auf Stahl. In <strong>de</strong>r so genannten Kompaktklasse<br />
(Golf, Astra, Focus, A-Klasse) ist <strong>de</strong>r Preisdruck beson<strong>de</strong>rs<br />
scharf. Bei <strong>de</strong>r Konfiguration <strong>de</strong>s Basismo<strong>de</strong>lls kommt ein Automobilhersteller<br />
gar nicht umhin, sich für das im Einkauf signifikant günstigere<br />
Stahlrad zu entschei<strong>de</strong>n. Bei solchen Mo<strong>de</strong>llen steht dann lediglich<br />
eine höher motorisierte Sport-Ausführung in Serie auf Alus, manchmal<br />
auch eine elegante, bei <strong>de</strong>r es um Prestige geht. Beim typischen<br />
Familienauto ist <strong>de</strong>r Verbraucher oftmals eher von Vernunftgrün<strong>de</strong>n<br />
geleitet. Und wie sagen selbst einige (Erstausrüstungs-)Verkäufer von<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong>: „Brauchen tut man sie eigentlich nicht.“<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong> befriedigen das Bedürfnis einer Zielgruppe, sich<br />
von <strong>de</strong>r Masse <strong>de</strong>r Verbraucher abzuheben, die Individualität zu betonen.<br />
Aber nicht alle Autokäufer haben dieses Bedürfnis bzw. es ist<br />
nicht sehr ausgeprägt. Es gibt ernstzunehmen<strong>de</strong> Marktforscher, die das<br />
Automobil selbst auf <strong><strong>de</strong>m</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zum</strong> „Commodity“ sehen. Mal vorausgesetzt,<br />
ihre Prognose erwiese sich als richtig: Ist das Auto aus <strong>de</strong>r<br />
Perspektive <strong>de</strong>s Verbrauchers ein Gebrauchsgegenstand, ein schnö<strong>de</strong>s<br />
Fortbewegungsmittel, so wird das eher <strong><strong>de</strong>m</strong> schmucklosen Stahl- als<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> teuren (und dann überflüssig erscheinen<strong>de</strong>n) Aluminiumrad nutzen.<br />
Der so genannte „Wertewan<strong>de</strong>l“ könnte in eine Richtung führen,<br />
die die Automobilenthusiasten in die Ecke stellt. Mit ökologischen Argumenten<br />
(Leichtbau, Spritersparnis) müssen die Befürworter <strong>de</strong>s Alura<strong>de</strong>s<br />
sehr vorsichtig sein, <strong>de</strong>nn Stahlrä<strong>de</strong>r sind nicht mehr unbedingt<br />
schwerer, Aluminiumrä<strong>de</strong>r herzustellen ist ein Energie fressen<strong>de</strong>r Prozess,<br />
und Aluminium zu gewinnen reißt tiefe Löcher in wun<strong>de</strong>rschöne<br />
Landschaften. Wohin die Reise geht, ist auch unter Zukunftsforschern<br />
umstritten.<br />
Die Automobilhersteller haben auch ihren Beitrag geleistet, vielleicht<br />
ungewollt: Sie ent<strong>de</strong>ckten das Aluminiumrad als Ausstattungsbestandteil,<br />
das im Rahmen von Zusatzpaketen – das ist ein Marketinginstrument<br />
– angeboten wird. Bei Opel merkt man heute, dass dabei<br />
möglicherweise <strong>de</strong>r Bogen überspannt wur<strong>de</strong>: Das wertvolle Zu-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 73<br />
Bolz<br />
Dezent
74<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
satzpaket wur<strong>de</strong> vom Autohersteller subventioniert<br />
mit <strong>de</strong>r Folge, dass die Erträge pro<br />
Auto wegbrachen. Aluminiumrä<strong>de</strong>r sind heute<br />
auch dank <strong>de</strong>r Flut von Son<strong>de</strong>rmo<strong>de</strong>llen etwas<br />
Alltägliches gewor<strong>de</strong>n. Diese „Zutaten-<br />
Flut“ scheint gelegentlich aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Ru<strong>de</strong>r gelaufen,<br />
wenn das Basispaket keiner mehr<br />
kauft, <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong> statt<strong>de</strong>ssen die Qual <strong>de</strong>r<br />
Wahl unter x Ausstattungsvarianten hat.<br />
Glück für die Autoverkäufer, dass <strong>de</strong>r Autokäufer<br />
beim Erwerb <strong>de</strong>s mit schicker Lackierung,<br />
sportlichem Le<strong>de</strong>rlenkrad o<strong>de</strong>r hübscher<br />
Aluminiumfelge versehenen Son<strong>de</strong>rmo<strong>de</strong>lls<br />
<strong>de</strong>r Edition XY nicht be<strong>de</strong>nkt, dass<br />
ihm im Falle eines Wie<strong>de</strong>rverkaufs dafür auch<br />
kein Gebrauchtwagenhändler etwas gibt. Wäre<br />
ja auch zu schön: Im Einkauf keinen Pfennig<br />
zugezahlt, dafür beim Verkauf noch einen<br />
Hun<strong>de</strong>rter extra rausgeholt. Das klappt nicht.<br />
In Nordamerika liegen die Ausstattungsquoten<br />
für Aluminiumrä<strong>de</strong>r längst <strong>de</strong>utlich<br />
jenseits <strong>de</strong>r 50 Prozent. Dass sie europaweit<br />
in <strong>de</strong>n letzten Jahren so stark angestiegen<br />
sind, liegt einerseits an <strong>de</strong>n höheren Ausstattungsquoten<br />
von <strong>de</strong>r Mittelklasse aufwärts,<br />
an<strong>de</strong>rerseits aber auch an <strong><strong>de</strong>m</strong> ungebrochenen<br />
Boom, <strong>de</strong>n Käufern durch Son<strong>de</strong>rserien<br />
zu suggerieren: Du hast nicht nur ein tolles<br />
Mo<strong>de</strong>ll gekauft, son<strong>de</strong>rn auch noch ein<br />
Schnäppchen gemacht. Die Ausstattungsquote<br />
o<strong>de</strong>r Penetrationsrate, wie es in <strong>de</strong>r<br />
Branche auch heißt, liegt <strong>de</strong>rzeit bei 35 Prozent<br />
einschließlich Osteuropa, bezogen nur<br />
auf Westeuropa wäre die Zahl noch höher.<br />
Die Autohersteller<br />
In <strong>de</strong>n Vorjahren hatten wir im Rahmen dieses<br />
Branchenreports immer nach <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Automarken unterschie<strong>de</strong>n. Das aber<br />
spiegelt sich im konkreten Einkauf <strong>de</strong>r Zulieferteile<br />
immer weniger wi<strong>de</strong>r. Eine Einkaufsabteilung<br />
ist zunehmend für alle Konzernmarken<br />
verantwortlich, das ist bei <strong><strong>de</strong>m</strong> einen<br />
ausgeprägter als bei <strong><strong>de</strong>m</strong> an<strong>de</strong>ren. Und solch<br />
ein Projekt <strong>de</strong>s zentralen Einkaufs braucht Zeit<br />
<strong>de</strong>r Umsetzung. Doch unverkennbar ist <strong>de</strong>r<br />
Trend, so sind jetzt auch erste Ansätze hinsichtlich<br />
<strong>de</strong>s Bauteiles Rad zu erkennen, dass<br />
<strong>de</strong>r General Motors-Konzern (wie vertraglich<br />
vereinbart) <strong>de</strong>r Einkauf auch für die Fiat-Gruppe<br />
übernimmt. Das spart Kosten beim Automobilhersteller,<br />
wird aber auch als Instrument<br />
genutzt, die Preise für die Zubehörteile <strong>de</strong>r<br />
Der Smart wird heute eher als Lifestyle-Auto <strong>de</strong>finiert: Die 4- und 5,5x15“-Rä<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Edition „creamstyle“ sind aus Aluminium<br />
einzelnen Marken „anzugleichen“. Und anzugleichen<br />
heißt: <strong>Auf</strong> das Niveau <strong>de</strong>r billigsten<br />
Marke <strong>de</strong>s Einkaufsverbun<strong>de</strong>s zu bringen.<br />
Ein zweiter Trend sind die zunehmen<strong>de</strong>n<br />
Internet-Auktionen, bei <strong>de</strong>nen sich die Spreu<br />
vom Weizen trennt. Auch die Leichtmetallrä<strong>de</strong>rbranche<br />
kann sich diesem Trend nicht<br />
entziehen, wenngleich über sonstigen Service<br />
(womit vor allem Entwicklungskompetenz,<br />
aber auch ein Kriterium wie Lieferzuverlässigkeit<br />
gemeint ist) versucht wird, sich dieser<br />
Entwicklung zu entziehen. Gera<strong>de</strong> bei Volumenrä<strong>de</strong>rn<br />
wird das nicht möglich sein, die<br />
können die renommierten Alugussrad-Lieferanten<br />
nahezu aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Stegreif und in i<strong>de</strong>ntischen<br />
Qualitäten realisieren. Es gibt prinzipiell<br />
zwei unterschiedliche strategische Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen<br />
für diese Branche: Entwe<strong>de</strong>r<br />
man setzt auf Menge und hohe Losgrößen<br />
– <strong>zum</strong> Beispiel Ronal, was nicht heißen<br />
soll, dass Ronal nicht auch sehr exklusive<br />
Schmuckstücke entwerfen und herzustellen<br />
vermag. O<strong>de</strong>r man setzt auf beson<strong>de</strong>rs exklusive<br />
Rä<strong>de</strong>r, die verständlicherweise erheblich<br />
geringere Losgrößen aufweisen – <strong>zum</strong><br />
Beispiel BBS, was nicht heißen soll, dass BBS<br />
nicht auch für VW und Peugeot Massenpro-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
Von Automobilkonzernen* montierte Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r<br />
(In Europa montiert: ca. 33,6 Millionen)<br />
Fiat<br />
VW<br />
Renault<br />
An<strong>de</strong>re*<br />
6%<br />
7%<br />
20%<br />
3%<br />
PSA<br />
BMW<br />
7%<br />
9%<br />
General Motors<br />
13%<br />
13%<br />
dukte in <strong>de</strong>r Fertigung hat. Die so sehr erfolgreiche<br />
Firma Superior hat im Prinzip eine<br />
Fabrik für die Alugussrä<strong>de</strong>r eines beson<strong>de</strong>rs<br />
erfolgreichen Mo<strong>de</strong>lles (hier: Ford Explorer)<br />
hochgezogen, was als Beweis dafür dienen<br />
mag, dass das Urteil, Exklusivität sei <strong>de</strong>r allein<br />
selig- (o<strong>de</strong>r reich)machen<strong>de</strong> <strong>Weg</strong> so nicht<br />
haltbar ist. Volumenanbieter können ebenso<br />
ihre Berechtigung haben wie Nischenspieler.<br />
Ob es möglich ist, auf bei<strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>rn erfolgreich<br />
mitzuspielen, dafür müsste <strong>de</strong>r Beweis<br />
erst noch erbracht wer<strong>de</strong>n.<br />
Den höchsten Alurä<strong>de</strong>r-Bedarf (Schaubild<br />
3) aller europäischen Automobil-Gruppen in<br />
Europa hat <strong>de</strong>r Volkswagen-Konzern. Die<br />
Stückzahlen <strong>de</strong>r exklusiven Marken Lamborghini<br />
o<strong>de</strong>r Bentley spielen trotz hun<strong>de</strong>rtprozentiger<br />
Ausstattungsquoten (Schaubild<br />
4, S. 76) zwar keine Rolle, <strong>de</strong>nnoch seien sie<br />
15%<br />
Ford<br />
DaimlerChysler<br />
* Jeweils alle Automarken<br />
** An<strong>de</strong>re: Toyota, Honda, Porsche, MG/Rover Cars<br />
Schätzung NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
Schaubild 3<br />
erwähnt. Der Grund:<br />
Der Automobilhersteller<br />
be<strong>de</strong>utet seinem<br />
Zulieferer auch von<br />
großen Stückzahlen<br />
schon mal, die Rä<strong>de</strong>rentwicklungen<br />
für diese<br />
Autos so mal eben<br />
en passant mitzuerledigen:<br />
So ein Bentley<br />
aber hat ein ganz schönes<br />
Gewicht, verlangt<br />
also vom Rad hohe<br />
Tragfähigkeiten; so ein<br />
Lamborghini muss einfach<br />
ein passend aggressives<br />
Rä<strong>de</strong>r<strong>de</strong>sign<br />
haben. Das sind <strong>Auf</strong>gaben,<br />
die einen Zulie-<br />
ferer durchaus for<strong>de</strong>rn, im Ertrag aber letzten<br />
En<strong>de</strong>s selten zufrie<strong>de</strong>n stellen. Mo<strong>de</strong>llreihen<br />
in homöopathischen Volumina verlangen<br />
auch nach Rä<strong>de</strong>rstückzahlen in solch mageren<br />
Volumina, die in einem durchrationalisierten<br />
Erstausrüstungswerk nur stören. Während<br />
die Marken Skoda und Seat nach wie<br />
vor eher unterdurchschnittliche Ausstattungsquoten<br />
haben, gilt Audi <strong>de</strong>n Aluminiumgussradherstellern<br />
als Lieblingsbeispiel,<br />
wohin die Reise zu gehen hat: Audi habe eine<br />
Ausstattungsquote von nahe hun<strong>de</strong>rt Prozent:<br />
Das stimmt so nicht, <strong>de</strong>nn ausgerechnet<br />
<strong>de</strong>r kleine A2 mit seiner Alukarosserie steht<br />
als Basisversion auf gewichtsoptimierten Stahlrä<strong>de</strong>rn.<br />
Und wenn Audi <strong>zum</strong> Beispiel in Skandinavien<br />
im Winter Autos verkauft, dann stehen<br />
diese Mo<strong>de</strong>lle auf stählernen Rä<strong>de</strong>rn mit<br />
M+S-Bereifung. Insgesamt ist <strong>de</strong>r Audi-Bedarf<br />
Ronal<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
an Stahlrä<strong>de</strong>rn nach wie vor in Sphären von<br />
400.000 Einheiten. Erwähnt sei auch <strong>de</strong>r hohe<br />
Anteil von Leichtbau-Schmie<strong>de</strong>rä<strong>de</strong>rn, die<br />
inzwischen auch bei <strong>de</strong>r volumenstärksten<br />
Marke in <strong>de</strong>r Gruppe Verbreitung fin<strong>de</strong>n:<br />
VW. Bei dieser Marke haben Mo<strong>de</strong>lle wie Polo<br />
o<strong>de</strong>r Lupo geringe Ausstattungsquoten, die<br />
GTi stehen dagegen wie selbstverständlich auf<br />
Alurä<strong>de</strong>rn. Hinzuweisen ist ferner darauf, dass<br />
Volkswagen auch noch selbst ein Stahlradhersteller<br />
ist und für die eigene Gruppe in <strong>de</strong>r<br />
betreffen<strong>de</strong>n Produktionseinheit für Auslastung<br />
sorgen muss. Den totalen Eigenbedarf<br />
an Stahlrä<strong>de</strong>rn kann Volkswagen tatsächlich<br />
nicht einmal zur Gänze <strong>de</strong>cken: So wer<strong>de</strong>n<br />
Stahlrä<strong>de</strong>r <strong>zum</strong> Beispiel in Ostrau von Hayes<br />
Lemmerz für Skoda gefertigt (nach VW-Vorgaben).<br />
Über alle Marken <strong>de</strong>r Volkswagen-Gruppe<br />
hinweg sind Ronal und die Borbet-Gruppe<br />
die größten Lieferanten von Alugussrä<strong>de</strong>rn.<br />
Borbet/AAG ist beson<strong>de</strong>rs erfolgreich<br />
bei <strong>de</strong>r Marke VW, wo Ronal allerdings auf<br />
einem gefestigten zweiten Rang platziert ist.<br />
Dafür ist Ronal <strong>de</strong>r Spitzenreiter bei Audi und<br />
Seat. In Position bringt sich sehr geschickt die<br />
ATS-Gruppe, und zwar als Entwickler ganz exklusiver<br />
Teile: So hat ATS frühzeitig <strong>de</strong>n <strong>Auf</strong>trag<br />
für das Oberklasse-Mo<strong>de</strong>ll Phaeton an<br />
Land gezogen, ist exklusiver Lieferant <strong>de</strong>r einteiligen<br />
Gussrä<strong>de</strong>r für die quattro gmbh (die<br />
Werkstuning-Schmie<strong>de</strong> von Audi) und auch<br />
Primus bei <strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>rn für das Han<strong>de</strong>lsprogramm<br />
Votex. Wer seinen A2 von Stahl- (siehe<br />
oben) auf Alurä<strong>de</strong>r stellen will, <strong>de</strong>r greift<br />
bevorzugt <strong>zum</strong> Neun-Arm-Rad <strong>de</strong>r quattro<br />
gmbh aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Hause ATS. Hervorzuheben<br />
ferner: Ab Sommer diesen Jahres wird ATS<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 75
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
auch bei Seat „echter“ Erstausrüster.<br />
Lange Jahre war BBS hinter<br />
AWI (wur<strong>de</strong> inzwischen aussortiert)<br />
die klare Nummer zwei. Bezogen<br />
auf Stückzahlen sind gewiss<br />
Ronal und Borbet vorbeigezogen,<br />
allerdings ist zu be<strong>de</strong>nken,<br />
dass BBS eine sechsstellige<br />
Zahl mehrteiliger Rä<strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n<br />
Golf liefert, also bei höherwertigen<br />
Rä<strong>de</strong>rn beson<strong>de</strong>rs gut präsent<br />
ist. Außer einige wenige<br />
mehrteilige Rä<strong>de</strong>r für die quattro<br />
gmbh kann BBS allerdings we<strong>de</strong>r<br />
bei Audi noch bei Seat o<strong>de</strong>r Skoda<br />
punkten. Früher galt das Augenmerk<br />
von BBS sehr stark <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
Wettbewerber Speedline, doch<br />
bei VW wer<strong>de</strong>n die Italiener in-<br />
zwischen abgehängt. Dafür hält sich Speedline<br />
nach wie vor beachtlich bei Audi. Dort wird<br />
man sich Sorgen um <strong>de</strong>n ebenfalls starken<br />
Zulieferer Fundo (ist bei VW schon aussortiert)<br />
machen: Kaum vorstellbar, dass ein Automobilhersteller<br />
einem Zulieferer über einen längeren<br />
Zeitraum das Geld für <strong>de</strong>n Materialeinkauf<br />
vorschießt. Wenn Hayes Lemmerz<br />
bei <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nstruktur eine Schwachstelle<br />
hat, dann ist dies sicherlich <strong>de</strong>r Volkswagen-<br />
Konzern: Bei VW will sich einfach keine dynamische<br />
Entwicklung einstellen, bei Audi<br />
rausgeflogen und bei Seat arg in <strong>de</strong>r Defensive.<br />
Lediglich bei Skoda entwickeln sich die<br />
Dinge positiv, weil man diesem Kun<strong>de</strong>n ein<br />
Rä<strong>de</strong>rwerk quasi vor die Nase gebaut hat.<br />
Aber die hehren Ansprüche, hier Exklusivlieferant<br />
zu wer<strong>de</strong>n, waren wohl etwas hoch gegriffen:<br />
Da sind Ronal und nicht zuletzt<br />
Skoda selbst vor. Zu erwähnen<br />
ferner SUOF-<br />
TEC (vor<br />
Ausstattungsquoten Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r nach Autoherstellern<br />
DaimlerChrysler-Gruppe<br />
(MB/AMG, Smart, Chrysler, Mitsubishi)<br />
BMW-Gruppe<br />
(BMW, Mini)<br />
Ford-Gruppe<br />
(Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda)<br />
General Motors<br />
(Opel, Vauxhall, Saab)<br />
Volkswagen-Gruppe<br />
(VW, Audi, Seat, Skoda)<br />
Renault/Nissan<br />
PSA-Gruppe<br />
(Peugeot, Citroën)<br />
Fiat-Gruppe<br />
(Fiat, Alfa Romeo, Lancia)<br />
20%<br />
Schätzung NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
Schaubild 4<br />
25%<br />
30%<br />
35%<br />
45%<br />
allem bei VW, aber auch bei Audi) und Mapsa<br />
(bei VW zwar praktisch draußen, dafür bei<br />
<strong>de</strong>n Landsleuten von Seat nach wie vor im<br />
Geschäft).<br />
Den zweithöchsten Bedarf an Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rn<br />
in Europa hat die Ford-Gruppe:<br />
Mit extrem hohen Ausstattungsquoten<br />
ziehen Jaguar/Aston Martin und Land Rover<br />
<strong>de</strong>n Durchschnitt hoch, überdurchschnittlich<br />
auch die Marke Volvo. Bei <strong>de</strong>r Hauptmarke<br />
Ford setzt <strong>de</strong>r Automobilhersteller etwas untypisch<br />
auf nur zwei große Lieferanten von<br />
Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rn, die Erwartung <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rbranche,<br />
hier müsse doch <strong>zum</strong>in<strong>de</strong>st ein<br />
dritter starker Zulieferer ins Spiel kommen,<br />
war je<strong>de</strong>nfalls bislang trügerisch. Hinzuweisen<br />
ist darauf, dass Ford in Genk auch noch eine<br />
eigene Produktionsstätte für Stahlrä<strong>de</strong>r hat.<br />
Ford hat in Neuseeland sogar<br />
ein eige-<br />
nes Werk für Aluminiumgussrä<strong>de</strong>r,<br />
die fin<strong>de</strong>n<br />
aber nur höchst selten<br />
80% <strong>de</strong>n <strong>Weg</strong> nach Europa<br />
und wer<strong>de</strong>n überwie-<br />
80% gend in Amerika montiert.<br />
Auch in einer an<strong>de</strong>-<br />
60%<br />
ren Hinsicht tanzt Ford<br />
hinsichtlich <strong>de</strong>s Bauteiles<br />
Rä<strong>de</strong>r ein wenig aus <strong>de</strong>r<br />
Reihe: Sehr erstausrüstungsähnlich,<br />
aber im Allgemeinen<br />
nicht auf Paletten,<br />
son<strong>de</strong>rn im Karton<br />
angeliefert wer<strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>r<br />
an die Abteilung FCSD<br />
(Ford Customer Service<br />
Department), das hieß<br />
früher Rapid Spec und<br />
soll <strong><strong>de</strong>m</strong> Bedürfnis <strong>de</strong>r Endverbraucher nach<br />
Individualisierung <strong>de</strong>s von ihm ausgewählten<br />
Mo<strong>de</strong>lles dienen.<br />
Für die Marke Ford gibt es offensichtlich<br />
klare Präferenzen: Nummer eins ist Ronal<br />
und baut diese Position zu Lasten <strong>de</strong>r Nummer<br />
zwei Hayes Lemmerz auch noch aus.<br />
Hinzu kommt für FCSD ein beachtlicher Anteil<br />
aus <strong>de</strong>r Borbet-Gruppe. Chancen ab 2002<br />
im Zubehörgeschäft rechnet sich auch die<br />
ATS-Gruppe aus. Die ist unumstritten und<br />
ganz überlegen als Zulieferer bei Volvo positioniert:<br />
Fürs Mix <strong>de</strong>s Rä<strong>de</strong>rherstellers sehr<br />
hilfreich, dass kontinuierlich <strong>de</strong>r im südafrikanischen<br />
Werk <strong>de</strong>r Tiger-/ATS-Gruppe hergestellte<br />
Anteil an Volvo-Rä<strong>de</strong>rn ausgebaut wur<strong>de</strong>.<br />
Dieses Werk, in <strong><strong>de</strong>m</strong> auch Rä<strong>de</strong>r für die<br />
weltweite Erstausrüstung von General Motors,<br />
Toyota, Merce<strong>de</strong>s o<strong>de</strong>r Audi hergestellt wer<strong>de</strong>n,<br />
belegt, dass <strong>de</strong>r manches Mal in <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rbranche<br />
kritisierte Standort am Kap doch<br />
tragfähig sein kann. Ferner ist bei Volvo<br />
<strong>de</strong>r Skandinavien-Zulieferer<br />
Fundo traditionell die<br />
Nummer zwei.<br />
Ob allerdings<br />
die Schwe<strong>de</strong>n<br />
ih-<br />
Wird ein Auto, selbst ein Kleinwagen, <strong>zum</strong> Son<strong>de</strong>rmo<strong>de</strong>ll<br />
erkoren, so erhält es oftmals Aluminiumstatt<br />
Stahlrä<strong>de</strong>r – wie hier die 15-Zöller beim Skoda<br />
Fabia GT<br />
76 NEUE ReifenZeitung 3/2002
Seat soll gegen Alfa Romeo aufgestellt wer<strong>de</strong>n: Durch sportliche Mo<strong>de</strong>lle wie<br />
<strong>de</strong>n Leon Cupra R mit 17-Zöllern wer<strong>de</strong>n die Ambitionen unterstrichen<br />
rem norwegischen Zulieferer auch künftige Rä<strong>de</strong>rprojekte übertragen,<br />
wird gewiss davon abhängig sein, ob für Fundo ein Überlebenskonzept<br />
(bzw. ein starker Partner) gefun<strong>de</strong>n wird. Sorgen wird sich Hayes<br />
Lemmerz um diesen Kun<strong>de</strong>n machen: Nicht nur, dass man bei <strong>de</strong>r<br />
Hauptmarke Ford gegenüber Ronal ins Hintertreffen gerät, auch bei<br />
Volvo wird man im Prinzip von Borbet abgelöst. Was Borbet (bei Volvo/Schwe<strong>de</strong>n)<br />
und Ronal (auch beim Volvo-Werk NedCar) hinzugewinnen,<br />
geht zu Lasten von Hayes Lemmerz. Ferner im Geschäft: BBS<br />
mit einteiligen Gussfelgen bei NedCar und zweiteiligen bei<br />
Volvo/Schwe<strong>de</strong>n. Vor allem entwickelt sich das BBS-Geschäft mit <strong>de</strong>n<br />
Mehrteilern bei Jaguar prächtig (kein Design unter 18 Zoll!). Da wird<br />
<strong>de</strong>r Volumenlieferant bei Jaguar, Großbritanniens AWI, gewiss ein wenig<br />
neidisch sein. Ins Spiel bringt sich neuerdings auch Fuchs mit exklusiven<br />
Schmie<strong>de</strong>rä<strong>de</strong>rn in 19 Zoll für <strong>de</strong>n Aston Martin Vanquish.<br />
Vielleicht das Entree für Gussfelgen von Suoftec/Superior, <strong>de</strong>ren Vermarktung<br />
ja auch über die Schmie<strong>de</strong>experten erfolgt?<br />
DaimlerChrysler „lebt“ in Europa vor allem von <strong>de</strong>r Marke Merce<strong>de</strong>s-Benz:<br />
Ob im oberen Teil <strong>de</strong>r Oberliga mit <strong>de</strong>r S-Klasse o<strong>de</strong>r im<br />
unteren Teil <strong>de</strong>r Oberliga mit <strong>de</strong>r E-Klasse: Die Marke legt weiter zu<br />
und erfreut damit auch die Zulieferer. Vor allem die Nachricht, dass die<br />
in diesem Frühjahr erfolgte Ablösung <strong>de</strong>r alten E- durch die neue E-<br />
Klasse <strong>de</strong>n Ausstattungsgrad auch bei dieser Mo<strong>de</strong>llreihe auf 100 Prozent<br />
hievt, lässt die Zulieferer frohlocken. Hoch auch die Ausstattungsquote<br />
bei <strong>de</strong>r C-Klasse, die vor <strong><strong>de</strong>m</strong> Mo<strong>de</strong>llwechsel mit ca. 75<br />
Prozent sogar auf gleichem Niveau war wie bei <strong>de</strong>r alten E-Klasse. Während<br />
<strong>de</strong>r bald zu präsentieren<strong>de</strong> Maybach (mit Rä<strong>de</strong>rn von AAG/Bor<br />
Startet eine Mo<strong>de</strong>llreihe, so wird sie erst einmal auf Stahlrä<strong>de</strong>r gestellt (beim<br />
neuen Ford Fiesta in 5,5 x 14“). Kommt das Mo<strong>de</strong>ll in die Jahre und bedarf <strong>de</strong>r<br />
<strong>Auf</strong>wertung, so sind Aluminiumrä<strong>de</strong>r ein probates Mittel. Na ja, bei <strong>de</strong>n Pressefotos<br />
ist’s von vornherein Alu<br />
Meyer Lissendorf<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 77
78<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
Zen<strong>de</strong>r<br />
bet) bei <strong>de</strong>n Stückzahlen keinen<br />
Impuls nach oben geben kann,<br />
drücken A-Klasse, Smart und<br />
Mitsubishi die Ausstattungsquote.<br />
Die A-Klasse muss sich in <strong>de</strong>r<br />
Golf-Klasse behaupten und darf<br />
auch als Premiumangebot nicht<br />
aus <strong>de</strong>n Markt mit <strong>de</strong>n direkten<br />
Wettbewerbern herausgepreist<br />
wer<strong>de</strong>n. Vom Smart sind zwar<br />
mehrere Varianten und Editionen<br />
als Lifestyle-Autos konzipiert<br />
und damit bevorzugte Alufelgen-Mo<strong>de</strong>lle,<br />
doch über die<br />
gesamte Palette gesehen ist<br />
knapp je<strong>de</strong>r zweite Smart mit<br />
Stahlrä<strong>de</strong>rn ausgerüstet. Das<br />
wird sich auch nicht verbessern,<br />
wenn im Werk Born nach Auszug<br />
von Volvo <strong>de</strong>r viersitzige<br />
Smart produziert wird: Als echter<br />
Klein- und Familienwagen ist<br />
er gar eher als Stahlrad-Aspirant<br />
einzustufen. Das Mo<strong>de</strong>ll – Projektname<br />
Z-Car – wird auch unter<br />
<strong>de</strong>r Marke Mitsubishi in <strong>de</strong>n<br />
Markt rollen, mit gewiss eher<br />
niedrigen Ausstattungsquoten.<br />
Die sind bei <strong>de</strong>r Österreich-Produktion<br />
von DaimlerChrysler<br />
wie<strong>de</strong>rum eher hoch: Die bei<br />
Magna Steyr gefertigte G-Klasse<br />
erfreut sich ungebrochener<br />
Beliebtheit, <strong>de</strong>r bei Eurostar gefertigte<br />
Chrysler/Jeep Voyager<br />
liegt nahe hun<strong>de</strong>rt Prozent: Exklusivlieferant<br />
<strong>de</strong>r Alurä<strong>de</strong>r ist<br />
das Reynolds-Werk im italienischen<br />
Ferrara.<br />
Bezogen auf die Stückzahlen<br />
ist Ronal wohl die Nummer<br />
eins unter <strong>de</strong>n Zulieferern von<br />
DaimlerChrysler. Bezogen auf<br />
<strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>r Lieferungen dürfte<br />
ATS kaum zurückliegen. Der<br />
Grund: Die Bad Dürkheimer<br />
sind klar dominant mit exklusiven<br />
Silberlingen für die Werkstuningschmie<strong>de</strong><br />
AMG. Während<br />
Ronal und ATS bei diesem Abnehmer<br />
voranschreiten, kann<br />
Hayes Lemmerz nicht von <strong>de</strong>n<br />
höheren Ausstattungsquoten<br />
profitieren und fällt auf Platz drei<br />
zurück. Ungemach ereignete<br />
sich beim Amerikageschäft von<br />
Hayes Lemmerz mit DaimlerChrysler:<br />
War man noch bis<br />
vor wenigen Monaten Exklusivlieferant<br />
bei <strong>de</strong>r vor Ort herge-<br />
McGard: Erste Adresse für Radsicherungsprodukte<br />
McGard (in Deutschland ansässig in Flein) als weltweit führen<strong>de</strong>r<br />
Hersteller von Radsicherungsprodukten liefert in sämtliche Kontinente<br />
dieser Welt. Mehr als 30 verschie<strong>de</strong>ne Automobilhersteller<br />
wer<strong>de</strong>n von McGard beliefert. Je<strong>de</strong>s gefertigte Teil – also auch<br />
das Aftermarkt-Radsicherungsprogramm – entspricht <strong>de</strong>n Qualitätsstandards<br />
<strong>de</strong>r Automobilausrüstung. Die Zertifizierung nach<br />
<strong>de</strong>r Qualitätsnorm QS 9000 und <strong>de</strong>r darin enthaltenen DIN EN<br />
ISO 9002 unterstreicht <strong>de</strong>n Qualitätsgedanken von McGard und<br />
sichert zugleich Qualität und damit dauerhaften Wert für <strong>de</strong>n Benutzer.<br />
Im Aftermarktbereich wer<strong>de</strong>n nahezu alle Maße für Radsicherungen<br />
<strong>de</strong>r einzelnen Fahrzeug- und Felgenmo<strong>de</strong>lle abge<strong>de</strong>ckt.<br />
Sämtliche verkaufsunterstützen<strong>de</strong> Werbemittel wie Kataloge,<br />
Broschüren und Displays wer<strong>de</strong>n kostenlos von McGard zur<br />
Verfügung gestellt. Der Sicherheitsgedanke wird durch <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nservice<br />
im Bereich Radsicherungen zusätzlich unterstützt. Je<strong>de</strong>r<br />
Radsicherungssatz enthält eine Radsicherungs-Co<strong>de</strong>karte mit<br />
<strong>de</strong>r Möglichkeit <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nregistrierung. Dies be<strong>de</strong>utet, dass <strong>de</strong>r<br />
Kun<strong>de</strong> seine persönlichen Daten zusammen mit seiner Schlüsselnummer<br />
per Computer im Hause McGard erfassen lassen<br />
kann. Im Falle eines Verlustes <strong>de</strong>s Radsicherungsschlüssels kann<br />
je<strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong> innerhalb von 24 Stun<strong>de</strong>n mit einem Ersatzschlüssel<br />
beliefert wer<strong>de</strong>n. dv<br />
stellten M-Klasse von Merce<strong>de</strong>s<br />
durch das Werk in Somerset<br />
(Kentucky, auch bekannt unter<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Namen Alumitech), so kamen<br />
immer mehr Felgen auch<br />
aus Europa ins M-Klasse-Werk.<br />
Inzwischen ist Somerset geschlossen,<br />
<strong>de</strong>r schöne <strong>Auf</strong>trag<br />
futsch. Ob die Hoffnung von<br />
Hayes Lemmerz, wenigstens<br />
teilweise <strong>de</strong>n Bedarf durch das<br />
belgische Werk auffangen zu<br />
können, berechtigt ist, darf bezweifelt<br />
wer<strong>de</strong>n: Ronal hat kurzfristig<br />
das mexikanische Werk<br />
für die M-Klasse aktiviert, ATS<br />
(Merce<strong>de</strong>s-Rä<strong>de</strong>r kommen auch<br />
aus Südafrika) wird ab 2003 das<br />
US-Werk in Betrieb nehmen<br />
(End-Ausbaustufe: Zwei Millionen<br />
Felgen plus X). Einziger<br />
Trost in <strong>de</strong>r gegenwärtigen Lage<br />
für Hayes Lemmerz: Der<br />
Ausbau <strong>de</strong>s südafrikanischen<br />
Konzernwerkes Alro<strong>de</strong> kommt<br />
voran, ab 2002 wird dort die<br />
Millionen-Kapazität erreicht,<br />
und Merce<strong>de</strong>s Europa kann <strong>de</strong>n<br />
Bezug von dort weiter steigern.<br />
Zu nennen mit beachtlichen Volumina<br />
auch Speedline, beim<br />
Smart war man ehe<strong><strong>de</strong>m</strong> Exklusivlieferant<br />
und ist nach wie vor<br />
die Nummer eins. Auch voranschreitend<br />
Borbets AAG sowohl<br />
dank <strong>de</strong>r Marke Merce<strong>de</strong>s als<br />
auch Smart, bei AMG wur<strong>de</strong><br />
AAG <strong>de</strong>r Rang durch ATS allerdings<br />
längst abgelaufen.<br />
Die General Motors-Gruppe<br />
ist <strong>de</strong>r größte Automobilhersteller<br />
weltweit. In <strong>de</strong>n USA stellt<br />
<strong>de</strong>r Konzern eine unglaubliche<br />
Einkaufsmacht dar und bin<strong>de</strong>t<br />
potente Zulieferer an sich (siehe<br />
zu Superior <strong>de</strong>n Kastentext weiter<br />
vorne über das US-Geschäft).<br />
Das sind Dimensionen,<br />
von <strong>de</strong>nen die europäischen Rä<strong>de</strong>rhersteller<br />
kaum zu träumen<br />
wagen. Auch nicht die, die die<br />
GM-Marken Opel/Vauxhall (inklusive<br />
IBC alias Frontera-Fertigung<br />
in London-Luton) und<br />
Saab beliefern, <strong>de</strong>nn in Europa<br />
ist die Zulieferer-Struktur noch<br />
arg zersplittert. Während Saab<br />
über eine Ausstattungsquote<br />
von hun<strong>de</strong>rt Prozent verfügt, tut<br />
sich Opel in <strong>de</strong>r Mittel- und<br />
Oberklasse schwer – die Ausstattungsquoten<br />
sind daher<br />
auch oftmals beschei<strong>de</strong>n. Einige<br />
Zulieferer setzen gewisse Hoffnungen<br />
auf das so genannte<br />
„Olympia“-Programm, mit <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
General Motors Europa wie<strong>de</strong>r<br />
in die schwarzen Zahlen geführt<br />
wer<strong>de</strong>n soll. Ihre Kalkulation: Attraktiver<br />
wird Opel nur, wenn<br />
die Fahrzeuge (vor allem <strong>de</strong>r<br />
Astra) aufgewertet, folglich mit<br />
<strong>Aluminiumfelgen</strong> ausgerüstet<br />
wer<strong>de</strong>n. Vorbild könne BMW<br />
sein. An<strong>de</strong>rerseits grummelt es<br />
schon gleich wie<strong>de</strong>r: Die (Entwicklungs-)Kosten<br />
für solch ein<br />
Rä<strong>de</strong>rprogramm müssten die<br />
Zulieferer tragen. An<strong>de</strong>re Zulieferer<br />
sind ohnehin misstrauisch,<br />
glauben nicht an die Umsetzung<br />
solch eines Olympia-Planes und<br />
befürchten das genaue Gegenteil:<br />
Mit <strong>de</strong>n Autos muss wie<strong>de</strong>r<br />
Gewinn gemacht wer<strong>de</strong>n, teurer<br />
Ausstattungsballast wird abgeworfen,<br />
statt <strong>de</strong>r Alus wer<strong>de</strong>n<br />
Stahlrä<strong>de</strong>r mit hübschen Käppchen<br />
genommen. Bei<strong>de</strong> Fraktionen<br />
haben aber eine Übereinstimmung:<br />
Wenn es einen Automobilhersteller<br />
in Europa gibt,<br />
bei <strong><strong>de</strong>m</strong> es für <strong>de</strong>n Zulieferer so<br />
etwas wie Planungssicherheit<br />
nicht gibt, dann ist das Opel.<br />
Vielleicht war Opel bezüglich<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llreihen Omega<br />
und Vectra auch zu optimistisch<br />
und <strong>de</strong>r jahrelang starke Zulieferer<br />
Intra ob <strong>de</strong>r Prognosen geblen<strong>de</strong>t.<br />
Überdurchschnittlich<br />
gut bei diesen bei<strong>de</strong>n Reihen<br />
präsent, wur<strong>de</strong> Intra voll vom<br />
Nachfragerückgang getroffen,<br />
die eigenen Kapazitäten waren<br />
nicht mehr wie geplant<br />
ausgelastet. Und wenn die Auslastung<br />
– bei welchem Zulieferer<br />
auch immer – unter einen<br />
bestimmten Prozentsatz sinkt,<br />
dann beginnt <strong>de</strong>r Kampf ums<br />
Überleben. Insofern war auch<br />
nirgends so etwas wie Scha<strong>de</strong>nfreu<strong>de</strong><br />
zu spüren, als die Intra-<br />
Gruppe zu Beginn diesen Jahres<br />
<strong>de</strong>n Insolvenzantrag stellte. Natürlich<br />
ist es in einer solchen Situation<br />
für einen Zulieferer<br />
schwierig, Anschlussaufträge zu<br />
bekommen. Noch je<strong>de</strong>nfalls<br />
läuft die Produktion, bekommt<br />
Opel Rä<strong>de</strong>r von Intra. Ähnlich<br />
die Situation bei Fundo, einer<br />
<strong>de</strong>r maßgeblichen Zulieferer bei<br />
<strong>de</strong>r Marke Saab. Bei Saab selber<br />
ist Ronal inzwischen zur Num-<br />
mer eins gewor<strong>de</strong>n und einer<br />
<strong>de</strong>r drei führen<strong>de</strong>n GM-Zulieferer.<br />
Neben Ronal sind dies ferner<br />
Mapsa (hauptsächlich für<br />
Opel/ Saragossa) und AAG/<br />
Borbet. Vermutlich ist letztgenannter<br />
in 2001 <strong>de</strong>r stärkste Zulieferer<br />
gewesen, aber das ist<br />
auch immer abhängig von Mo<strong>de</strong>llkonjunkturen<br />
(in 2000 hatte<br />
<strong>de</strong>r Zafira Borbet nach vorne gespült).<br />
Ebenfalls sehr beachtlich<br />
neben Fundo sind ATS und Hayes<br />
Lemmerz (Rä<strong>de</strong>r oftmals ma<strong>de</strong><br />
in Thailand). AWI war in <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit ein starker Zulieferer<br />
für GM (auch USA), erst<br />
brach Opel in Europa weg, dann<br />
Saab, jetzt wird auch <strong>de</strong>r hübsche<br />
US-<strong>Auf</strong>trag von GM<br />
schrumpfen. An wen die Rä<strong>de</strong>raufträge<br />
gehen, ist auch schon<br />
beschrieben: an Superior, <strong>de</strong>ssen<br />
Europa-Partner Fuchs bzw.<br />
<strong>de</strong>ren ungarisches Gemeinschaftswerk<br />
Suoftec. Zu erwähnen<br />
noch ein erkleckliches BBS-<br />
Volumen für Saab, geringe<br />
Stückzahlen liefert Rimstock an<br />
Vauxhall, einige Rä<strong>de</strong>r stammen<br />
nach wie vor von Speedline.<br />
Wenn man will, kann man auch<br />
noch die Suzuki-Fertigung hinzurechnen:<br />
Die in Spanien gefertigten<br />
„Susis“ bekommen<br />
Alus von BBS Italia, die in Ungarn<br />
von CW Fahrzeugtechnik,<br />
ein Unternehmen <strong>de</strong>r Borbet-<br />
Gruppe. Beim Ungarn-Opel<br />
Agila ist’s dann wie<strong>de</strong>r einer <strong>de</strong>r<br />
großen Namen: Ronal.<br />
Mit recht hohen Ausstattungsquoten<br />
konnte sich in <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit auch immer wie<strong>de</strong>r<br />
BMW als einer <strong>de</strong>r Lieblingskun<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Alurä<strong>de</strong>rbranche<br />
empfehlen. Man möge sich<br />
aber nicht täuschen: Bei je<strong><strong>de</strong>m</strong><br />
neuen Autoprojekt prüft BMW<br />
sehr penibel, ob Modularrad,<br />
klassisches Schmie<strong>de</strong>rad, Alugussrad,Leichtbau-Schmie<strong>de</strong>rad,<br />
Alubandrad o<strong>de</strong>r Stahlrad<br />
opportun ist. Kein Automobilhersteller<br />
verwen<strong>de</strong>t eine solche<br />
Vielfalt in <strong>de</strong>r Rä<strong>de</strong>rtechnologie<br />
in <strong>de</strong>r Erstausrüstung, wohl<br />
kaum einer hat ein solch breites<br />
eigenes Programm an Rä<strong>de</strong>rn<br />
fürs Ersatzgeschäft (die ja auch<br />
Alcar<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 79
80<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
bei <strong>de</strong>n Erstausrüstern gefertigt wer<strong>de</strong>n). Und<br />
kaum einer hat so viel Zulieferer-Adressen wie<br />
BMW. Das Rä<strong>de</strong>r-Department prüft immer<br />
wie<strong>de</strong>r aufs Neue, welche Rä<strong>de</strong>rtechnologie<br />
von welchem Hersteller am ehesten zu bewältigen<br />
ist: Während <strong>de</strong>r direkte Wettbewerber<br />
aus Stuttgart die neue E-Klasse exklusiv<br />
auf Gussrä<strong>de</strong>r stellt, schreibt BMW Stahlund<br />
Alubandrad bei <strong>de</strong>r nächsten 5er Generation<br />
noch keineswegs ab. Und wenn <strong>de</strong>r geplante<br />
1er in Leipzig vom Band läuft, dann<br />
rollt er in ein sehr umkämpftes Automobilsegment,<br />
in <strong><strong>de</strong>m</strong> sich auch eine Premiummarke<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Preiswettbewerb zu stellen hat:<br />
Michelin Kronprinz in Solingen rechnet je<strong>de</strong>nfalls<br />
schon mit or<strong>de</strong>ntlichen Stückzahlen:<br />
für Stahlrä<strong>de</strong>r. Vom Mini ist übrigens nicht zu<br />
erwarten, dass er die Ausstattungsquote analog<br />
<strong>zum</strong> 1er o<strong>de</strong>r 3er nach unten zieht: Der<br />
Mini wird als Lifestyle-Auto positioniert, das<br />
gemeinhin mit hohen Ausstattungsquoten<br />
aufwarten kann.<br />
AAG/Borbet ist bei diesem Kun<strong>de</strong>n die<br />
klare Nummer eins. Hayes Lemmerz ist ebenso<br />
klar auf Platz zwei und wird vor allem<br />
wegen <strong>de</strong>r Südafrika-Produktion geschätzt.<br />
BBS hat bei BMW ein gutes Image, liefert ja<br />
auch kräftig Modularrä<strong>de</strong>r, einige Projekte<br />
sind aber recht spät in 2001 angelaufen und<br />
machen sich erst in 2002 so recht bemerkbar.<br />
Einen Langfristvertrag hatte BMW mit<br />
Fundo geschlossen, die Probleme <strong>de</strong>s Werkes<br />
im norwegischen Høyanger aber lassen solche<br />
Verträge schnell zur Makulatur wer<strong>de</strong>n.<br />
Ob BMW Fundo die Treue hält? Denn schon<br />
scharrt ein Neuer mit <strong>de</strong>n Hufen: ATS hat endlich<br />
geschafft, wovon Ronal immer noch<br />
träumt; für <strong>de</strong>n X5 und für <strong>de</strong>n Dreier wur<strong>de</strong>n<br />
gleich drei <strong>Auf</strong>träge eingefahren! Spannend<br />
aber dürfte eine eher technische Frage<br />
wer<strong>de</strong>n: ATS versteht sich als Protagonist <strong>de</strong>r<br />
so genannten Hohlspeiche. Die gefiel auch<br />
BMW und setzte fortan BBS auf diese Technologie<br />
an. Wer bekommt nun <strong>de</strong>n Zuschlag<br />
bei einem Rä<strong>de</strong>rprojekt mit Hohlspeiche? Zu<br />
nennen ferner auf je<strong>de</strong>n Fall Superior/Fuchs<br />
als BMW-Rä<strong>de</strong>r-Lieferant: Die Amerikaner<br />
haben schwer Eindruck hinterlassen, als in<br />
<strong>de</strong>n USA Reynolds das Entree bei BMW verpatzte.<br />
In Europa setzt BMW schon lange auf<br />
Rä<strong>de</strong>r von Fuchs, ob konventionell geschmie<strong>de</strong>t<br />
o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Leichtbauweise. Und<br />
mittlerweile ist die Gussradstraße in Ungarn<br />
wohl auch technisch so weit gebracht, dass<br />
<strong>de</strong>r klammheimlich geäußerte Vorwurf lieber<br />
Konkurrenten, hier wer<strong>de</strong> min<strong>de</strong>rwertige US-<br />
Nach<strong><strong>de</strong>m</strong> Magnesiumfelgen im Serieneinsatz praktisch<br />
nicht mehr präsent sind, fin<strong>de</strong>n Rückzugsgefechte<br />
dieser Technologie statt: Hier 18-Zoll-Magnesiumrä<strong>de</strong>r<br />
auf <strong><strong>de</strong>m</strong> Peugeot-Konzeptauto „RC“<br />
Qualität auf <strong>de</strong>utsche Nobelautos zugelassen,<br />
nicht mehr zieht. Suoftec hat nicht nur die Kapazitäten<br />
hochgefahren, son<strong>de</strong>rn bietet auch<br />
feinste Qualität.<br />
Die bei<strong>de</strong>n französischen Autokonzerne<br />
und ihr Bedarf an Aluminiumgussrä<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong>n<br />
hierzulan<strong>de</strong> lange unterschätzt. Dabei:<br />
Vor allem die PSA-Gruppe mit <strong>de</strong>n Marken<br />
Peugeot und Citroën wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n automobilen<br />
Medien doch allenthalben für ihre<br />
Mo<strong>de</strong>llpolitik gepriesen in <strong>de</strong>n letzten Jahren.<br />
Hinzuweisen ist auch noch auf die Tatsache,<br />
dass die Franzosen in <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s Aluminiumgussra<strong>de</strong>s<br />
so etwas wie Vorreiterrollen<br />
gespielt haben. Dann waren sie zurückgefallen,<br />
jetzt kehren sie zurück und be<strong>de</strong>uten <strong>de</strong>n<br />
Zulieferern, ihre Kapazitäten heraufzufahren.<br />
Montupet hat bei PSA (wie auch bei Renault)<br />
klar <strong>de</strong>n Nummer-eins-Status unter <strong>de</strong>n<br />
Gussradlieferanten. Die Montupet-Verkäufer<br />
von Rä<strong>de</strong>rn treten bei außerfranzösischen<br />
Automobilherstellern praktisch gar nicht mehr<br />
in Erscheinung, um sich um eine Verbreiterung<br />
ihrer Kun<strong>de</strong>nstruktur zu bemühen. Mit<br />
einer Kapazität von rund zwei Millionen Rä<strong>de</strong>rn<br />
können sie auch ihren gesamten Jahresausstoß<br />
problemlos bei <strong>de</strong>n einheimischen<br />
Kun<strong>de</strong>n (Montupet ist rein aufs Erstausrüstungsgeschäft<br />
fokussiert) absetzen. Und wenn<br />
für <strong>de</strong>n Citroën C5 o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Peugeot von<br />
Alubandrä<strong>de</strong>rn die Re<strong>de</strong> ist, so kommen auch<br />
diese von einem französischen Unternehmen,<br />
wenngleich in Deutschland gefertigt: bei Michelin<br />
Kronprinz in Solingen. Zweitgrößter<br />
Zulieferer von PSA ist BBS Italia. Die BBS-Manager<br />
platzieren in <strong><strong>de</strong>m</strong> Werk Ruina (bei Ferrara)<br />
zwar auch an<strong>de</strong>re <strong>Auf</strong>träge (für VW, Suzuki,<br />
Motorrä<strong>de</strong>r etc.), <strong>de</strong>nnoch haben sie sich<br />
mit diesem Werk sehr stark an Peugeot gebun<strong>de</strong>n.<br />
<strong>Auf</strong> Rang drei bei PSA rangiert<br />
Speedline unter <strong>de</strong>n Aluminiumradlieferanten,<br />
überraschend mit ansprechen<strong>de</strong>n Volu-<br />
mina hält sich SRF im französischen Soultzmatt.<br />
Dies mag nicht nur als Beleg dafür dienen,<br />
dass nationale Interessen auch im Automobilbau<br />
noch keineswegs ausgerottet sind,<br />
son<strong>de</strong>rn auch beweisen, wie wichtig es nach<br />
wie vor ist, mit einem Werk dicht beim Kun<strong>de</strong>n<br />
zu sein (in diesem Falle vor allem PSA-<br />
Werk Mülhausen). Durch die Übernahme <strong>de</strong>s<br />
Gussrad-Bereiches von Michelin Kronprinz ist<br />
Borbet aus <strong><strong>de</strong>m</strong> Stand ein respektabler Zulieferer<br />
gewor<strong>de</strong>n. Ferner zu nennen Mapsa<br />
und Hayes Lemmerz. Die bei<strong>de</strong>n letztgenannten<br />
bekommen aber zunehmend<br />
Gegenwind von zwei <strong>de</strong>utschen Wettbewerbern:<br />
Ronal ist schon drin (hat ja auch eine eigene<br />
Fabrik in Frankreich), ATS steht ante portas:<br />
Die ATS-<strong>Auf</strong>träge sind geschrieben, die<br />
Rä<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n in Polen und Südafrika gefertigt.<br />
Renault steht unter Designaspekten in<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Ruf, beson<strong>de</strong>rs avantgardistisch zu sein.<br />
An<strong>de</strong>re nennen Renault auch „Technik-min<strong>de</strong>d“,<br />
was be<strong>de</strong>uten soll, hier mit innovativen<br />
Alurä<strong>de</strong>r-I<strong>de</strong>en offene Türen einzurennen.<br />
Obendrein entwickelt Renault eine erstaunliche<br />
Kreativität, die einzelnen Mo<strong>de</strong>llreihen<br />
nicht nur durch unterschiedliche Motorisierungen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch durch Ausstattungsvarianten<br />
immer weiter zu differenzieren: So<br />
gibt es <strong>de</strong>n Clio als Authentique, Expression,<br />
Privilège, Dynamique, Initiale und Sport. Ab<br />
Dynamique kommen Leichtmetallfelgen <strong>zum</strong><br />
Einsatz. Eine immer weitere Differenzierung<br />
zieht natürlich auch immer wie<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Rä<strong>de</strong>r<strong>de</strong>signs<br />
und -größen (und damit geringere<br />
Losgrößen) nach sich. Wie sich <strong>de</strong>r Verbraucher<br />
anschließend bei <strong>de</strong>r Wahl „seines<br />
Mo<strong>de</strong>lls“ verhält, ist schwer vorhersehbar. Der<br />
Zulieferer, <strong>de</strong>r ein schlecht laufen<strong>de</strong>s Ausstattungspaket<br />
bedient, hat mit Zitronen gehan<strong>de</strong>lt,<br />
wer einen Renner erwischt, muss<br />
flugs die Planzahlen nach oben korrigieren.<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
Es mag zwar einiges dran sein an <strong>de</strong>r These,<br />
dass die „Renault-Denke“ <strong><strong>de</strong>m</strong> Alurä<strong>de</strong>rabsatz<br />
entgegen kommt, aber handfester ist wohl<br />
dies: Durch die immer enger wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Verzahnung<br />
mit Nissan auch im Einkauf können<br />
einige Zulieferer auf außergewöhnlichen Zuwachs<br />
hoffen, an<strong>de</strong>re sehen sich unvermittelt<br />
ausgebremst. Während Montupet bei Renault<br />
zwar klar auf Platz eins unter <strong>de</strong>n Gussrad-<br />
Lieferanten, bei Nissan aber eine unbekannte<br />
Größe ist, dürfte vor allem Hayes Lemmerz<br />
frohlocken: Denn bei Nissan (einschließlich Japan-<br />
und USA-Fertigung) ist man bereits <strong>de</strong>r<br />
weltweit be<strong>de</strong>utendste Alugussrad-Zulieferer.<br />
Vor allem konnte sich Hayes Lemmerz bei<br />
Nissan einen guten Namen machen, weil man<br />
jahrelang fast exklusiv die Bedürfnisse <strong>de</strong>s britische<br />
Autowerkes befriedigen konnte und sofort<br />
Hilfe anbot, als Nissan in Japan beschloss,<br />
das eigene Rä<strong>de</strong>rwerk zu schließen. Bei Renault<br />
wie<strong>de</strong>rum hatte Hayes Lemmerz eine<br />
Son<strong>de</strong>rkonjunktur, weil <strong>de</strong>r Absatz <strong>de</strong>s Laguna<br />
(steht als Basiversion auch auf Alubandund<br />
Stahlrä<strong>de</strong>rn) mit überraschend hohen<br />
Ausstattungsquoten verbun<strong>de</strong>n ist. Zum drittgrößten<br />
Renault-Zulieferer hat sich Türkeis<br />
CMS gemausert, womit bewiesen ist, dass <strong>de</strong>r<br />
Newcomer in <strong>de</strong>r Erstausrüstung das hohe<br />
Mengenvolumen durchaus halten und offensichtlich<br />
sehr attraktive Preise machen kann.<br />
Zu nennen ferner Ronal, man teilt sich das<br />
Alurä<strong>de</strong>r-Volumen bei <strong>de</strong>r Großraumlimousine<br />
Espace mit Montupet. Wenn Borbet über<br />
<strong>de</strong>n Kauf von Kronprinz Guss gehofft haben<br />
mag, damit bei Renault schnell Zugang zu fin<strong>de</strong>n,<br />
dann war das wohl eine Enttäuschung,<br />
Volumen in 2001: vernachlässigbar. Wenn<br />
ein globaler Einkauf bei Renault/Nissan Wirk-<br />
Felgenreport (Erstausrüstung)<br />
Kleinwagen, wie hier <strong>de</strong>r Peugeot 206, sind im Allgemeinen ab Werk mit Stahlfelgen ausgerüstet. Eine hübsche<br />
Radkappe hebt <strong>de</strong>nnoch das Erscheinungsbild<br />
lichkeit wird, haben noch zwei an<strong>de</strong>re Chancen,<br />
sich ins Spiel zu bringen: Suoftec/Superior<br />
(Ungarn) liefert inzwischen nicht nur Rä<strong>de</strong>r<br />
an Nissan USA, son<strong>de</strong>rn auch an Nissan<br />
UK. Und das Volumen, das die Tiger-Gruppe<br />
aus Südafrika bereits gen Nissan USA schickt,<br />
hat auch dieses Unternehmen in <strong>de</strong>n Kreis <strong>de</strong>r<br />
wichtigen Mitspieler beför<strong>de</strong>rt.<br />
Vermutlich steht hier letztmalig die Fiat-<br />
Gruppe mit <strong>de</strong>n Volumenmarken Fiat, Alfa<br />
Romeo und Lancia sowie <strong>de</strong>n exklusiven<br />
Sport- und Luxusmo<strong>de</strong>llen <strong>de</strong>r Marken Ferrari<br />
und Maserati für sich genommen. Wenn<br />
Fiat <strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>reinkauf an General Motors<br />
überträgt, dann ist GM in Europa eine Einkaufsmacht<br />
auch bei Rä<strong>de</strong>rn wie Volkswagen<br />
schon heute. Bei einigen Komponenten hat<br />
<strong>de</strong>r Wechsel bereits stattgefun<strong>de</strong>n, bei Rä<strong>de</strong>rn<br />
Keskin<br />
spricht man bereits davon. Der Einkauf soll<br />
durch die GM-Organisation erfolgen (und die<br />
Kosten senken helfen), <strong>de</strong>r oberste Einkäufer<br />
ein Italiener sein und auf <strong>de</strong>r Fiat-Gehaltsliste<br />
stehen. Wie das dann funktioniert und welche<br />
Folgen das für die Zulieferer hat, darüber rätseln<br />
eben diese. In <strong>de</strong>r Rückschau hat sich bei<br />
<strong>de</strong>r Fiat-Gruppe in 2001 je<strong>de</strong>nfalls noch nicht<br />
viel bewegt: Recht einfach ist die Situation nur<br />
bei <strong>de</strong>n Premium-Rä<strong>de</strong>rn für Ferrari und Maserati.<br />
Die Roten aus Maranello haben sukzessive<br />
alle Magnesiumfelgen (hergestellt bei<br />
Speedline) auf ihren Mo<strong>de</strong>llen ausgewechselt<br />
und durch gegossene aus Aluminium ersetzt:<br />
Das hat BBS eine Son<strong>de</strong>rkonjunktur beschert,<br />
dürfte aber jetzt abgeschlossen sein. Immerhin:<br />
Die Verbindung von BBS mit <strong><strong>de</strong>m</strong> Formel<br />
1-Rennstall hat sich positiv aufs Serien-<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 81
82<br />
Cobra<br />
PAX-Reifen, wie hier auf <strong><strong>de</strong>m</strong><br />
Renault-Konzeptauto Talisman,<br />
verlangen auch eine<br />
neuartige Rä<strong>de</strong>rkonstruktion<br />
geschäft ausgewirkt, auch wenn es nicht um<br />
die überragend hohen Stückzahlen gehen<br />
mag. Aus <strong>de</strong>r Versenkung möchte Ferrari<br />
auch die zweite Marke (die nicht direkt von<br />
Fiat, son<strong>de</strong>rn von Ferrari gesteuert wird) heraushieven<br />
und setzt dabei ebenfalls auf BBS:<br />
Der künftige Maserati 3200 bekommt Rä<strong>de</strong>r<br />
von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen E<strong>de</strong>lschmie<strong>de</strong>. Bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
Marken können Alfa Romeo und Lancia<br />
die Ausstattungsquote gar nicht hoch genug<br />
ziehen, um nicht am an<strong>de</strong>ren En<strong>de</strong> von<br />
<strong>de</strong>r Marke Fiat wie<strong>de</strong>r tief hinuntergezogen<br />
zu wer<strong>de</strong>n.<br />
Noch ist die Zulieferer-Struktur in <strong>de</strong>r Fiat-<br />
Gruppe sehr italienisch, ob sich das mit <strong>de</strong>r<br />
Einkaufsbün<strong>de</strong>lung unter GM-Dach schnell<br />
wan<strong>de</strong>lt? Größter Rä<strong>de</strong>rlieferant ist Speedline,<br />
gleichzeitig ist Fiat <strong>de</strong>r größte Speedline-Kun<strong>de</strong>.<br />
Der zweitgrößte Zulieferer ist zwar ein<br />
Multi, aber das kleinere Werk von Hayes Lemmerz<br />
in Campiglione liegt nicht zufällig in <strong>de</strong>r<br />
Nähe von Turin: Die hier hergestellten Einteiler<br />
gehen ganz überwiegend an Fiat. Das<br />
zweite italienische Hayes-Werk in Dello ist da<br />
schon internationaler aufgestellt hinsichtlich<br />
<strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nstruktur. Hayes Lemmerz muss<br />
sich zwar schon seit Jahren<br />
bei Fiat mit Position<br />
zwei hinter Speedline beschei<strong>de</strong>n,<br />
hat aber <strong>de</strong>n<br />
Vorteil, auch bereits zu<br />
<strong>de</strong>n respektablen GM-<br />
Lieferanten zu gehören,<br />
während Speedline bei<br />
General Motors nur unter<br />
„ferner liefen“ gelistet ist.<br />
Vielleicht ist hilfreich, dass<br />
die amerikanische Speedline-Muttergesellschaft<br />
Amcast wenigstens in De-<br />
troit bekannt ist. AWI<br />
durfte sich von <strong>de</strong>r Zuliefererliste<br />
streichen lassen,<br />
Mapsa dürfte auch auslaufen, ein paar Karton-Lieferungen<br />
von Borbet und Restbestän<strong>de</strong><br />
von fomb (für Alfa Romeo) stimmen wenig<br />
hoffnungsvoll, vielleicht wollen diese Zulieferer<br />
aber auch gar nicht so unbedingt in<br />
<strong>de</strong>n Kreis <strong>de</strong>r Volumenlieferanten vordringen:<br />
Das liegt daran, dass sich einige Zulieferer gar<br />
nicht recht um Fiat kümmern mögen, nach<br />
ihren Aussagen (hinter vorgehaltener Hand)<br />
wür<strong>de</strong> dort <strong>de</strong>r Preis noch unter GM-Niveau<br />
liegen. Sollte <strong>de</strong>r GM-Einkauf einem eigenen<br />
starken Zulieferer von <strong>Aluminiumfelgen</strong> eines<br />
Tages signalisieren, man möge doch auch ein<br />
ernsthaftes Angebot für Fiat-Rä<strong>de</strong>r abgeben,<br />
dann wird sich die Argumentation flugs än<strong>de</strong>rn,<br />
<strong>de</strong>ssen kann man gewiss sein. Einen<br />
dritten volumenstarken Zulieferer konnte die<br />
türkische Fiat-Tochter empfehlen: CMS hat<br />
bislang die Erwartungen – von Fiat, nicht die<br />
von kritischen Mitbewerbern – voll erfüllt.<br />
Neben Kleinserien-Herstellern, die hier<br />
unberücksichtigt bleiben sollen, seien auch<br />
Toyota, Honda, MG/Rover Cars und Porsche<br />
noch erwähnt. Toyota spricht von Single Sourcing<br />
und nennt dabei langfristig vor allem<br />
Hayes Lemmerz, weil dieser Zulieferer sowohl<br />
Die Topversionen eines Mo<strong>de</strong>lls stehen oft auf Rä<strong>de</strong>rn, die zwei Zoll voluminöser<br />
sind als die Basisausstattung. Der Clio steht in Serie auf 5,5x14“, als<br />
Sport 2.0 16V jedoch auf Alus in <strong>de</strong>r Dimension 7x16 Zoll<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
das Stahl- wie das Aluminiumradgeschäft<br />
bedienen könne. So<br />
recht scheint das nicht klappen<br />
zu wollen, <strong>de</strong>nn die Tiger-Gruppe<br />
liefert nicht nur OE-Rä<strong>de</strong>r aus<br />
Südafrika ans britische Toyota-<br />
Werk, son<strong>de</strong>rn auch nach Nordamerika.<br />
Ähnlich die Situation<br />
bei Honda, wo Hayes Lemmerz<br />
stark von <strong>de</strong>r Hoffnung lebt,<br />
<strong>de</strong>nn noch verteidigt Speedline<br />
seinen etwa 50-prozentigen Anteil.<br />
ATS klopfte bei <strong>de</strong>r britischen<br />
Marke MG offensichtlich<br />
zur rechten Zeit an und sicherte<br />
sich die exklusive Zulieferung,<br />
Ausnahmen bestätigen die Regel: Renaults neues<br />
Oberklassemo<strong>de</strong>ll Vel Satis steht in <strong>de</strong>r Basisversion<br />
auf 17-Zöllern: aus Stahl! Hier jedoch die Alurad-<br />
Variante<br />
dagegen bleibt Rover Cars eine<br />
Domäne <strong>de</strong>s nationalen Zulieferers<br />
AWI. Während aber allenthalben<br />
an <strong>de</strong>r Überlebensfähigkeit<br />
von Rover Cars/MG gezweifelt<br />
wird, steht Porsche in<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> Ruf, ein Vorzeigehersteller<br />
<strong>de</strong>r Branche zu sein. Beson<strong>de</strong>rs<br />
anspruchsvoll waren in <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
auch immer die Rä<strong>de</strong>rprojekte,<br />
die ATS – <strong>zum</strong> Beispiel<br />
mit einem Schmankerl wie<br />
<strong>de</strong>r Hohlspeichenfelge – realisieren<br />
konnte. Als nun Porsche<br />
entschied, künftig ab 17 Zoll<br />
aufwärts nur noch Rä<strong>de</strong>r zu verbauen,<br />
die nach <strong>de</strong>r Flow-forming-Technologie<br />
hergestellt<br />
wer<strong>de</strong>n, stand ATS vor <strong>de</strong>r Alternative,<br />
schnellstens entsprechen<strong>de</strong>s<br />
Equipment zu kaufen<br />
o<strong>de</strong>r einen Teil <strong>de</strong>s <strong>Auf</strong>trages<br />
Speedline zu überlassen. Wie<br />
an<strong>de</strong>re auch, verzichtete ATS auf<br />
das teure Investment, obwohl<br />
die Möglichkeiten <strong>de</strong>r Gewichtsoptimierung<br />
<strong>de</strong>s Ra<strong>de</strong>s<br />
durch das „Abstreckverfahren“<br />
ja gar nicht zu leugnen sind. Das<br />
ist eine Frage <strong>de</strong>r „Produktphilosophie“,<br />
die kaum bewertet wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Speedline ist also die<br />
Nummer eins, ATS und BBS<br />
rangeln um die an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n<br />
Podiumsplätze, Hayes Lemmerz<br />
ist Vierter. <strong>Auf</strong>mischen wollen<br />
diese Reihenfolge Ronal und<br />
AAG/Borbet, die sich erste Lorbeeren<br />
bereits verdient haben<br />
und von <strong>de</strong>r Eroberung dieses<br />
Kun<strong>de</strong>n Imagegewinn versprechen.<br />
Konsequenzen für <strong>de</strong>n Fachhan<strong>de</strong>l<br />
Dass die gewachsenen<br />
Ausstattungsquoten in<br />
<strong>de</strong>r Erstausrüstung Einfluss<br />
auf <strong>de</strong>n Nach-,<br />
besser Umrüstmarkt<br />
haben, liegt auf <strong>de</strong>r<br />
Hand. Muss <strong>de</strong>r Verbraucher<br />
eine einzelne<br />
Aluminiumfelge nachrüsten,<br />
weil er mit ihr<br />
ein Kantholz überfahren<br />
hat und sie beschädigt<br />
wur<strong>de</strong>, so wird<br />
er dies bei seinem<br />
Autohändler erledigen lassen. Es<br />
han<strong>de</strong>lt sich für ihn um eine<br />
Opel- o<strong>de</strong>r Merce<strong>de</strong>s-Felge,<br />
nicht um eine Marke <strong>de</strong>s Ersatzmarktes.<br />
Will er sein Auto individualisieren,<br />
so kann er dies<br />
Geschäft auch ins Autohaus seiner<br />
Fahrzeugmarke tragen, die<br />
Autohersteller haben in <strong>de</strong>n letzten<br />
Jahren or<strong>de</strong>ntliche bis ausgezeichnete<br />
Programme aufgebaut.<br />
Ten<strong>de</strong>nziell fallen die Rä<strong>de</strong>rsortimente<br />
<strong>de</strong>r Autohersteller<br />
um so üppiger aus, je höherwertiger<br />
ihre Marke angesie<strong>de</strong>lt<br />
ist. Vorreiter war BMW, inzwischen<br />
haben auch Merce<strong>de</strong>s<br />
und Audi eine sehr ansprechen<strong>de</strong><br />
Designauswahl, und das ist<br />
auch nicht verwun<strong>de</strong>rlich, sie<br />
verdienen an diesem Zubehörgeschäft<br />
kräftig mit, die Endverbraucherpreise<br />
<strong>de</strong>r Felgen in<br />
<strong>de</strong>n Regalen <strong>de</strong>r BMW-, Merce<strong>de</strong>s-<br />
und Audi-Autohäuser<br />
sind noch da, wo sie vor einem<br />
Jahrzehnt auch beim Reifenfachhan<strong>de</strong>l<br />
waren.<br />
Dennoch: Immer noch ist<br />
<strong>de</strong>r Reifenfachhan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r größte<br />
Vermarkter von <strong>Aluminiumfelgen</strong><br />
im Aftermarkt. Er kann<br />
diese Stellung halten, weil er<br />
<strong>zum</strong> einen Angebote im Programm<br />
hat, die signifikant billiger<br />
sind als die <strong>de</strong>r Autohäuser.<br />
Viele Verbraucher sind einfach<br />
nicht bereit, für einen Satz<br />
Leichtmetallfelgen im edlen<br />
Autohaus einen vierstelligen Betrag<br />
hinzublättern (ohne Montage<br />
und ohne eventuell neue<br />
Reifen, versteht sich). Bei ihnen<br />
wird im Autohaus eine<br />
„Schmerzschwelle“ überschritten.<br />
Diesen Konsumenten<br />
kommt entgegen, dass im Reifenfachhan<strong>de</strong>l<br />
unter <strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>ranbietern<br />
seit Jahren ein Preiskampf<br />
(Industrie an Han<strong>de</strong>l)<br />
herrscht, <strong>de</strong>r sich auch im Endverbraucherpreis<br />
nie<strong>de</strong>rschlägt.<br />
15-Zoll-Felgen im Einkauf zu<br />
Preisen mit einer sieben vorne<br />
(noch in DM) sind seriös kalkulieren<strong>de</strong>n<br />
Anbietern ein Rätsel,<br />
sie sind aber Realität. Natürlich<br />
greift <strong>de</strong>r Fachhan<strong>de</strong>l bei diesen<br />
Angeboten zu, ist <strong>de</strong>r Preis langfristig<br />
für <strong>de</strong>n Felgenhersteller<br />
o<strong>de</strong>r -großhändler ruinös, so ist<br />
es nicht <strong>de</strong>s Reifenhändlers<br />
Problem. Das Niedrigstpreissegment<br />
hat in <strong>de</strong>n letzten Jahren<br />
kontinuierlich Marktanteile gewonnen.<br />
Der Fachhan<strong>de</strong>l positioniert<br />
sich mit diesen Angeboten gegen<br />
die teuren Autohäuser. Dass<br />
die Autos teilweise mit extrem<br />
hohen Ausstattungsquoten in<br />
<strong>de</strong>n Markt rollen, hat vor allem<br />
eine Konsequenz: In <strong>de</strong>n ersten<br />
drei, vier Jahren hält <strong>de</strong>r Fahrzeugbesitzer<br />
seinem Autohaus<br />
die Treue, <strong>zum</strong> preisgünstigeren<br />
Anbieter wechselt er erst, wenn<br />
die Kun<strong>de</strong>nbindung Autohaus/Fahrzeughalter<br />
nachlässt.<br />
Dann aber kommt die Chance<br />
gleich im Doppelpack: Die Reifen<br />
sind abgefahren, vom einst<br />
schmucken Erstausrüstungsrad<br />
ist <strong>de</strong>r erste Glanz verblasst und<br />
außer<strong><strong>de</strong>m</strong> ist <strong>de</strong>r Verbraucher<br />
<strong>de</strong>s Designs überdrüssig. Typischerweise<br />
entschei<strong>de</strong>t sich<br />
solch ein Verbraucher für einen<br />
Reifen in Seriengröße und<br />
RH Alurad<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002 83
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Artec<br />
ein Alternativ<strong>de</strong>sign, das allerdings<br />
eher preisgünstig sein<br />
muss. Zum Beispiel im Rahmen<br />
eines Komplettradangebotes.<br />
Ob die Tatsache, dass sich <strong>de</strong>r<br />
Verkäufer keine große Mühen<br />
um ABE, TÜV-<strong>Auf</strong>lagen o<strong>de</strong>r<br />
Umbör<strong>de</strong>lmaßnahmen machen<br />
muss, als positiv zu bewerten ist,<br />
sei angezweifelt: Denn je mehr<br />
er sich damit beschäftigen muss,<br />
<strong>de</strong>sto größer wird das Geschäft.<br />
Weil die Volumenhersteller<br />
ihre Kun<strong>de</strong>n weniger lange an<br />
ihre Autohäuser bin<strong>de</strong>n können,<br />
sind sie zeitlich gesehen eher<br />
die Zielgruppe <strong>de</strong>s Reifenfach-<br />
han<strong>de</strong>ls. Da die Alurad-Programme<br />
fürs Zubehörgeschäft<br />
von Volkswagen, Opel und Ford<br />
auch nicht so weit entwickelt<br />
sind wie bei BMW und Co. und<br />
auch die Erstausrüstungs<strong>de</strong>signs<br />
dieser Hersteller nicht beson<strong>de</strong>rs<br />
einfallsreich sind, kann <strong>de</strong>r Reifenfachhan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n für<br />
Alternativstylings interessieren<br />
und sich dabei aus <strong>de</strong>n zahlreichen<br />
Angeboten <strong>de</strong>s Marktes<br />
bedienen. Wermutstropfen: Bei<br />
dieser Klientel ist die Bereitschaft,<br />
tief ins Portemonnaie zu<br />
greifen, nicht sehr ausgeprägt.<br />
In <strong>de</strong>n letzten Jahren sind<br />
vor allem die mittelpreisigen Anbieter<br />
sehr stark in <strong>de</strong>n Sog <strong>de</strong>s<br />
Niedrigpreissegmentes gezogen<br />
wor<strong>de</strong>n. Ein „Dazwischen“<br />
gibt es kaum noch, Marketingexperten<br />
sprechen vom „Verlust<br />
<strong>de</strong>r Mitte“. Es ist oftmals lukrativer,<br />
einen hochpreisigen Satz<br />
Felgen zu verkaufen als drei<br />
preisgünstige. Bei typischen Familienautos<br />
<strong>de</strong>r Mittelklasse<br />
o<strong>de</strong>r Kleinwagen dürfte es extrem<br />
schwierig wer<strong>de</strong>n, einen<br />
Kun<strong>de</strong>n zu überzeugen, auf ein<br />
E<strong>de</strong>l<strong>de</strong>sign, eine Tunermarke<br />
bzw. gar auf ein o<strong>de</strong>r zwei Zoll<br />
mehr als in Serie umzurüsten.<br />
Denn solch eine Maßnahme ist<br />
recht teuer, <strong>zum</strong>al es sich dann<br />
auch schon um High-Performance-<br />
o<strong>de</strong>r gar Ultra-High-Performance-Reifen<br />
han<strong>de</strong>lt, die<br />
ebenfalls ins Geld gehen. Ist absehbar,<br />
dass <strong>de</strong>r hohe Reifenund<br />
<strong>de</strong>r hohe Felgenpreis in<br />
Sphären führt, die <strong>de</strong>n Verbraucher<br />
überfor<strong>de</strong>rn, gilt es, eine<br />
immer noch lukrative Zwischen-<br />
Der Toyota Yaris hat eine nur geringe Penetrationsrate, dank Werkstuning<br />
kommen aber dann doch auch Alus <strong>zum</strong> Einsatz<br />
lösung zu fin<strong>de</strong>n: Die kann heißen:<br />
(Super-)Breitreifen mit eher<br />
schlichtem Design o<strong>de</strong>r – alternativ<br />
– Serienreifen mit hochglänzen<strong>de</strong>n<br />
mehrteiligen Alus.<br />
Hier ist das Fingerspitzengefühl<br />
<strong>de</strong>s Verkäufers gefragt. Als Trick<br />
haben sich die Einteiler mit<br />
mehrteiliger Optik offensichtlich<br />
bewährt: Das Rad sieht nach was<br />
aus (selbst Kenner müssen zweimal<br />
gucken, ob die Mehrteiligkeit<br />
nur vorgegaukelt ist), ist relativ<br />
preisgünstig und das Geld<br />
für Breitreifen auch noch da.<br />
Aber natürlich sollte für einen<br />
Breitreifen- und Alurad-Verkäufer<br />
<strong>de</strong>r Ehrgeiz darin bestehen,<br />
möglichst anspruchsvolle<br />
„Pakete“ zu verkaufen. Wer mit<br />
einer Oberklasse-Limousine, einem<br />
Premium-SUV auf <strong>de</strong>n Hof<br />
fährt, könnte für solch ein Paket<br />
erwärmt wer<strong>de</strong>n. Das Auto ist<br />
zwei, drei Jahre alt, die Bereitschaft,<br />
Geld in breite Sommerreifen<br />
mit neuen Rä<strong>de</strong>r<strong>de</strong>signs<br />
zu stecken o<strong>de</strong>r statt <strong>de</strong>r Win-<br />
terstahlrä<strong>de</strong>r solche aus Aluminium<br />
mit <strong>de</strong>n M+S-Reifen zu<br />
kombinieren, ist gewachsen.<br />
Nicht selten ist das Auto auch<br />
noch ein, zwei Jährchen älter<br />
und hat einen Zweitbesitzer. Der<br />
ist stolz auf sein Ober- o<strong>de</strong>r<br />
Mittelklasse-Gefährt und möchte<br />
diesen Stolz auch dokumentieren:<br />
gegenüber Nachbarn,<br />
Arbeitskollegen, im Freun<strong>de</strong>skreis.<br />
Solch ein Konsument<br />
tauscht auch das BMW-Emblem<br />
mit <strong><strong>de</strong>m</strong> von BBS, trägt statt <strong>de</strong>s<br />
Merce<strong>de</strong>s-Sternes die bei<strong>de</strong>n<br />
Buchstaben OZ. Als echter<br />
Freak lässt er sich gar für Tuner-<br />
Felgen erwärmen: AC Schnitzer<br />
für BMW, Lorinser für Merce<strong>de</strong>s<br />
– alles hochpreisige Lösungen,<br />
<strong>de</strong>r Verkäufer kann auch gewiss<br />
sein, dass die Felgen technisch in<br />
Ordnung sind: Diese Adressen<br />
arbeiten mit <strong>de</strong>n Automobilherstellern<br />
ebenso direkt zusammen<br />
wie mit <strong>de</strong>n renommierten<br />
Zulieferern, die ihnen die Felgen<br />
produzieren. Das preisliche<br />
Mittelfeld im Felgenmarkt ist<br />
ausgeblutet, die eher hochpreisigen<br />
Anbieter (analog zu <strong>de</strong>n<br />
Premiumherstellern im Automarkt)<br />
entziehen sich erfolgreich<br />
einer Spirale nach unten.<br />
Statt Volumen<strong>de</strong>nken herrscht<br />
Bestreben nach Erhalt <strong>de</strong>r Exklusivität<br />
vor. Manch ein Reifenhändler<br />
schätzt Kontinuität<br />
mehr als Rabattschleu<strong>de</strong>rei,<br />
wohl wissend, dass <strong>de</strong>r Atem<br />
von Billigheimern sehr kurz sein<br />
kann.<br />
Durchaus anspruchsvoll die<br />
Konstellation, wenn die Autos,<br />
die auf <strong>de</strong>n Hof steuern, schon<br />
Werkstuning mitbringen. Längst<br />
haben Merce<strong>de</strong>s (AMG), BMW<br />
(M GmbH) und Audi (Quattro<br />
GmbH) erkannt, dass sie diesen<br />
so lukrativen Teil <strong>de</strong>s Marktes<br />
nicht <strong><strong>de</strong>m</strong> reinen Ersatzmarkt<br />
überlassen sollten. Beim Verbraucher<br />
sind diese „Tuning-<br />
Marken“ höchst anerkannt.<br />
Wenn <strong>de</strong>r Fahrer eines schicken<br />
Oberklasse- o<strong>de</strong>r Sport-Autos<br />
und erst recht mit Buchstabenkürzeln<br />
wie AMG o<strong>de</strong>r M auf<br />
<strong>de</strong>r Karosse aber die Werkstatt<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002
eines Reifenhändlers ansteuert,<br />
so ist dies doch auch ein Indiz<br />
dafür, dass die Bindung <strong>zum</strong><br />
entsprechen<strong>de</strong>n Autohaus nicht<br />
mehr so fest sein kann. Also sollte<br />
<strong>de</strong>r Reifenfachhändler die<br />
Chance nicht verstreichen lassen,<br />
wenn eine S-Klasse, ein 5er<br />
o<strong>de</strong>r ein TT vorfährt, selbst wenn<br />
sie bereits auf AMG-, M- o<strong>de</strong>r<br />
Quattro-Felgen rollen. Er wird<br />
Lorinser-Felgen (o<strong>de</strong>r von Brabus<br />
und an<strong>de</strong>ren) sowie Schnitzer-Felgen<br />
(o<strong>de</strong>r von Breyton<br />
und an<strong>de</strong>ren) kaum am Lager<br />
haben, kann sie aber schnell besorgen.<br />
Die Spannen sind so lukrativ,<br />
dass es <strong>de</strong>n Versuch<br />
lohnt. Wem solchermaßen Umrüstung<br />
gelingt, wer ein bereits<br />
weitgehend individualisiertes<br />
Fahrzeug noch weiter auf das<br />
Kun<strong>de</strong>nbedürfnis zuzuschnei<strong>de</strong>n<br />
versteht, <strong>de</strong>r weiß was Tuning<br />
ist und braucht sich an seinem<br />
lokalen Markt vor keinem<br />
Wettbewerber, auch nicht vor<br />
<strong><strong>de</strong>m</strong> feinen Autohaus, zu verstecken.<br />
Die Faustformel <strong>de</strong>r Tuner<br />
lautet: Zwei Zoll mehr als in <strong>de</strong>r<br />
Serie. Die Tuner o<strong>de</strong>r Felgenanbieter<br />
wie RH Alurad tun nichts<br />
an<strong>de</strong>res, als dieser Formel zu folgen.<br />
Der Umrüstmarkt folgt dabei<br />
wie<strong>de</strong>rum <strong>de</strong>r Erstausrüstung<br />
(siehe Schaubild 5): Stan<strong>de</strong>n<br />
früher Alfa o<strong>de</strong>r Golf in Se-<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
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rie auf 15 Zoll, so mussten es<br />
beim anspruchsvollen Umrüster<br />
17 Zoll für die neue Reifen-Felgen-Kombination<br />
sein. Der neue<br />
Golf wird überwiegend auf 16<br />
Zoll ausgeliefert, beim Alfa beginnt<br />
das Spektrum auch erst<br />
hier. Folge: Während die siebzehnzölligen<br />
Felgen unter Preisdruck<br />
geraten, kommen 18-Zöller<br />
und gar mehr in Mo<strong>de</strong>. Da<br />
wer<strong>de</strong>n (noch) nicht die großen<br />
Stückzahlen umgesetzt, aber<br />
<strong>de</strong>r Markt wird anspruchsvoller,<br />
wenn auch – zugegebenermaßen<br />
– etwas zeitversetzt, nach<strong><strong>de</strong>m</strong><br />
die entsprechen<strong>de</strong>n Automo<strong>de</strong>lle<br />
zwei bis drei Jahre auf<br />
<strong>de</strong>n Straßen sind. Felgenmarken,<br />
die auf heutige Mo<strong>de</strong>lleinführungen<br />
schnell mit entspre-<br />
Rä<strong>de</strong>rgrößen in <strong>de</strong>r Erstausrüstung Europa*<br />
(in Prozent)<br />
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2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
• 14” • 15” • 16” • 17” • 18” • 19/20”<br />
* Prognose/Marktstudien<br />
Schaubild 5<br />
SUVs, Offroa<strong>de</strong>r, ja selbst Pick-ups sind überdurchschnittlich häufig mit Aluminiumrä<strong>de</strong>rn<br />
ausgerüstet – so auch <strong>de</strong>r Nissan Navara 2,5 Di<br />
NEUE ReifenZeitung 3/2002<br />
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chen<strong>de</strong>n Rä<strong>de</strong>rgrößen (und kreativen<br />
Designs) reagieren, haben<br />
einen Marktvorsprung.<br />
Und hier schließt sich <strong>de</strong>r<br />
Kreis: Tuner o<strong>de</strong>r tuningnahe<br />
Felgenanbieter nehmen sich<br />
stets <strong>de</strong>r neuesten Automo<strong>de</strong>lle<br />
an. Erstausrüster wie BBS, ATS<br />
o<strong>de</strong>r Borbet wissen frühzeitig<br />
um die Trends von morgen und<br />
können sich darauf einstellen:<br />
18-, 19- und gar 20-Zoll-Rä<strong>de</strong>r<br />
erscheinen urplötzlich in ihren<br />
Programmen für <strong>de</strong>n Nachrüstmarkt.<br />
Der Han<strong>de</strong>l sollte sein<br />
Sortiment übersichtlich gestalten,<br />
aber nicht <strong>de</strong>r Versuchung<br />
erliegen, nur auf schnelldrehen<strong>de</strong><br />
Billigangebote zu setzen.<br />
Imagestarke Felgenmarken sind<br />
nach wie vor ein wichtiger Teil<br />
dieses Marktes und vor allem<br />
<strong>de</strong>r, mit <strong><strong>de</strong>m</strong> sich rohertragsstarke<br />
Geschäfte machen lassen.<br />
Der Fahrzeugbestand ist in <strong>de</strong>n<br />
letzten Jahren älter gewor<strong>de</strong>n,<br />
das liegt aber auch daran, dass<br />
<strong>de</strong>r Anteil höherwertiger (langlebigerer)<br />
Autos gestiegen sind.<br />
Die „gol<strong>de</strong>nen 80er“ und die<br />
Jahre immer neuer Absatzrekor<strong>de</strong><br />
bei Leichtmetallfelgen<br />
mögen vorbei sein. Jährlich<br />
wachsen<strong>de</strong> Rekordzahlen im Ersatzgeschäft<br />
mit Breit- und Super-Breitreifen<br />
sind aber auch<br />
eine Garantie, dass für Reifenhändler,<br />
die diesen Trend konsequent<br />
mitgehen, die Marktchancen<br />
noch lange nicht passé<br />
sind.<br />
<strong>de</strong>tlef.vogt@reifenpresse.<strong>de</strong><br />
RS Exklusiv<br />
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