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3. Fachkonferenz Mezzanine-Finanzierung Chancen ... - Convent

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Medienpartner:<br />

<strong>3.</strong> <strong>Fachkonferenz</strong><br />

<strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong><br />

<strong>Chancen</strong>, Nutzen und Möglichkeiten<br />

beim Einsatz von <strong>Mezzanine</strong>-Kapital<br />

19. Oktober 2006<br />

Hotel Hilton · Köln<br />

Marzellenstraße 13-17<br />

50668 Köln<br />

Informationen unter: Telefon 0 69 / 79 40 95 25 · info@convent.de · www.convent.de<br />

Partner:<br />

● Produkte, Ausgestaltung & Ablauf<br />

Veranstalter:<br />

● Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen<br />

● Produktpräsentationen<br />

Exklusiv für<br />

Unternehmer!<br />

Eintritt frei!


Tagungsprogramm<br />

<strong>3.</strong> <strong>Fachkonferenz</strong> <strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong> – 19. Oktober 2006<br />

Eröffnung der <strong>3.</strong> <strong>Fachkonferenz</strong> <strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong> 10:00 Uhr<br />

Moderation des Tages und Einführung<br />

Markus Dentz, Redakteur, Magazin FINANCE<br />

<strong>Mezzanine</strong> – Ein geeigneter Weg zur <strong>Finanzierung</strong> des Unternehmenswachstums?<br />

Frank Tanski, Executive Director, WestLB AG<br />

Kaffeepause 10:45 Uhr<br />

Forum 1 Vortrag 1: Ausgestaltung und Einsatzfelder von <strong>Mezzanine</strong>- 11:15 Uhr<br />

<strong>Finanzierung</strong>en<br />

(Vorträge mit<br />

anschließender<br />

Diskussion)<br />

Dr. Armin Schuler, Geschäftsführer,<br />

CBG Commerz Gruppe<br />

Vortrag 2: <strong>Mezzanine</strong> versus echtes Eigenkapital – ein Vergleich<br />

Roland Eschmann, Geschäftsführer,<br />

IKB Private Equity GmbH<br />

Vortrag 3: Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von<br />

<strong>Mezzanine</strong>-Kapital<br />

Axel Netzer, Leiter Strukturierte<br />

Unternehmensfinanzierung Region Mitte / Ost,<br />

HypoVereinsbank AG<br />

Spezial-Workshop 1<br />

durch DZ Equity Partner GmbH<br />

DZ <strong>Mezzanine</strong> Invest mit<br />

Eigenkapitalausweis für den<br />

breiten Mittelstand<br />

Olivier Weddrien,<br />

Geschäftsführer,<br />

DZ Equity Partner GmbH<br />

Christian Ockenfuß,<br />

Investmentdirektor,<br />

DZ Equity Partner GmbH<br />

Kurt Stiefel,<br />

Mitglied des Vorstands,<br />

Herrenknecht AG<br />

Mittagessen 12:15 Uhr<br />

Parallel


Tagungsprogramm<br />

<strong>3.</strong> <strong>Fachkonferenz</strong> <strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong> – 19. Oktober 2006<br />

Forum 2 Vortrag 4: Standardisierte versus individuelle <strong>Mezzanine</strong>-Produkte – 13:30 Uhr<br />

(Vorträge mit<br />

für wen eignet sich welches Produkt?<br />

anschließender<br />

Diskussion)<br />

Spezial-Workshop 2<br />

Dr. Jörg Blumentritt, Geschäftsführer,<br />

WGZ Initiativkapital GmbH<br />

Vortrag 5: <strong>Mezzanine</strong>-Kapital – Möglichkeiten zum bilanziellen<br />

Eigenkapitalausweis nach HGB und IAS/IFRS<br />

Klaus Bertram, Partner, FALK & Co.<br />

Vortrag 6: Kapitalmarktrefinanzierung von <strong>Mezzanine</strong> Produkten<br />

Dr. Michael Weller, Partner, Clifford Chance<br />

durch HypoVereinsbank AG<br />

Strukturanalyse für den<br />

Mittelstand. Optimierung der<br />

Unternehmensfinanzierung –<br />

ein Erfahrungsbericht<br />

Jörg Strombach,<br />

Leiter Firmenkundengeschäft<br />

Köln,<br />

HypoVereinsbank AG<br />

Spezial-Workshop 3<br />

Florian Großelfinger,<br />

Zielgruppenmanager<br />

Firmenkunden,<br />

HypoVereinsbank AG<br />

Axel Netzer,<br />

Leiter Strukturierte<br />

Unternehmensfinanzierung<br />

Region Mitte / Ost,<br />

HypoVereinsbank AG<br />

Kaffeepause 14:30 Uhr<br />

Forum 3 Vortrag 7: Rechtliche Risiken bei der <strong>Finanzierung</strong> durch <strong>Mezzanine</strong>-Kapital 14:45 Uhr<br />

(Vorträge mit<br />

anschließender<br />

Diskussion)<br />

Get-together<br />

Hans Stamm, Partner, Clifford Chance<br />

Vortrag 8: Steuerliche Betrachtung von <strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong>en<br />

Dr. Martin Eberhard, Partner, FALK & Co. GmbH<br />

Vortrag 9: In der Kombination liegt die Stärke - Standardmezzanine<br />

und Individualmezzanine aus einem Guss<br />

Olivier Weddrien, Geschäftsführer, DZ Equity Partner GmbH<br />

durch IKB Private Equity GmbH<br />

EquiNotes – <strong>Mezzanine</strong>-<strong>Finanzierung</strong><br />

mit Eigenkapitalausweis<br />

Roland Eschmann,<br />

Geschäftsführer,<br />

IKB Private Equity GmbH<br />

Lars Mehrlich,<br />

Investmentmanager,<br />

equiNotes Management<br />

GmbH (ohne Abb.)<br />

Parallel<br />

15:45 Uhr<br />

Parallel


Adressen der Partner<br />

Unternehmen<br />

Name, Position<br />

Branche<br />

Telefon, Telefax<br />

E-Mail, www<br />

Adresse<br />

Unterschrift<br />

Anmeldefax:<br />

Betriebs-Berater<br />

Mainzer Landstr. 251 · 60326 Frankfurt a.M.<br />

www.betriebs-berater.de<br />

Robert Steinhöfel, Vertriebswerbung<br />

Telefon: 069/75 95 - 278<br />

Telefax: 069/75 95 - 27 80<br />

steinhoefel@betriebs-berater.de<br />

CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft mbH<br />

Kaiserstraße 16 · 60311 Frankfurt<br />

www.cbg.commerzbank.com<br />

Markus Lausmann,<br />

Senior-Investment Manager<br />

Telefon: 069/136-24 367<br />

Telefax: 069/136-29 336<br />

markus.lausmann@commerzbank.com<br />

Clifford Chance<br />

Mainzer Landstr. 46 · 60325 Frankfurt a. M.<br />

www.cliffordchance.com<br />

Dr. Michael Weller, Partner<br />

Telefon: 069/71 99-32 30<br />

Telefax: 069/71 99-4000<br />

michael.weller@cliffordchance.com<br />

DZ Equity Partner GmbH<br />

Platz der Republik · 60265 Frankfurt a.M.<br />

www.dzep.de<br />

Olivier Weddrien, Geschäftsführer<br />

Telefon: 069/74 47-31 43<br />

Telefax: 069/74 47-16 32<br />

olivier.weddrien@dzep.de<br />

per Fax an: 0 69 / 79 40 95 44<br />

per Post an: ConVent GmbH, Senckenberganlage 10-12, 60325 Frankfurt am Main, Tel: 0 69 / 79 40 95 25<br />

Eine Teilnahme ist nur für Führungskräfte mittelständischer Unternehmen möglich. Berater, Banker,<br />

etc. werden nicht als Teilnehmer zugelassen.<br />

FALK & Co GmbH<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Steuerberatungsgesellschaft<br />

Im Breitspiel 21 · 69126 Heidelberg<br />

www.falk-co.de<br />

Klaus Heininger, Geschäftsführer<br />

Telefon: 0 62 21/399-0<br />

Telefax: 0 62 21/399-238<br />

klaus.heininger@falk-co.de<br />

FINANCE<br />

Mainzer Landstraße 199 · 60326 Frankfurt<br />

www.finance-magazin.de<br />

Karin Gangl, Marketingleiterin<br />

Telefon: 069/75 91-22 17<br />

Telefax: 069/75 91-19 66<br />

k.gangl@faz-institut.de<br />

HypoVereinsbank AG<br />

Tucherpark 16 · 80538 München<br />

www.hvb.de<br />

Maik Dornheim, Marketing / Firmenkunden<br />

Telefon: 089/378-46 549<br />

Telefax: 089/378-33-46 549<br />

Maik.Dornheim@HVB.de<br />

IKB Private Equity GmbH<br />

Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 · 40474 Düsseldorf<br />

www.ikb-pe.de<br />

Roland Eschmann, Geschäftsführer<br />

Telefon: 0211/82 21-42 25<br />

Telefax: 0211/82 21-22 25<br />

roland.eschmann@ikb.de<br />

Markt & Mittelstand<br />

Isabellastrasse 32 · 80796 München<br />

www.marktundmittelstand.de<br />

Thomas Gräf<br />

Telefon: 089/27 264-0<br />

Telefax: 089/27 264-198<br />

thomas.graef@marktundmittelstand.de<br />

WestLB AG<br />

Herzogstraße 15 · 40217 Düsseldorf<br />

www.westlb.de<br />

Joachim Voss, Managing Director<br />

Telefon: 0211/826-24 67<br />

Telefax: 0211/826-81 06<br />

joachim_voss@westlb.de<br />

WGZ Initiativkapital GmbH<br />

Sentmaringer Weg 1 · 48151 Münster<br />

www.wgz-initiativkapital.de<br />

Dr. Jörg Blumentritt, Geschäftsführer<br />

Telefon: 02 51/706-47 00<br />

Telefax: 02 51/706-47 26<br />

joerg.blumentritt@wgz-initiativkapital.de<br />

Veranstalter<br />

ConVent GmbH<br />

Senckenberganlage 10-12, 60325 Frankfurt<br />

www.convent.de<br />

Ansprechpartnerin: Mareike Theisen<br />

Telefon: 0 69 / 79 40 95 65<br />

Telefax: 0 69 / 79 40 95 44<br />

mt@convent.de

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