David Tobit InfoCenter AddIn - combit GmbH

Produkt: combit Relationship ManagerDavid Tobit InfoCenter AddIn - 3 -BeschreibungBeim Starten vom Tobit InfoCenter stehen Ihnen im Kontextmenü einer eMail Nachricht drei Funktionen zurAnbindung an den combit Relationship Manager (cRM) zur Verfügung. Auch über den Menüpunkt 'Aktionen'haben Sie die Möglichkeit, die drei Menüpunkte aufzurufen.Das Kontextmenü einer eMail Nachricht sieht dann wie folgt aus:Mit Hilfe dieses AddIns haben Sie die Möglichkeit, die markierte eMail im Tobit InfoCenter in einemDatensatz im cRM abzulegen.Hinweis: Es wird keine Multiselektion von eMail Nachrichten unterstützt. Wenn Sie mehrere Nachrichtenmarkiert haben und dann eine der AddIn Funktionen ausführen, wird lediglich die zuletzt markierte Nachrichtberücksichtigt.© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Produkt: combit Relationship ManagerDavid Tobit InfoCenter AddIn - 5 -KonfigurationNach erfolgreicher Installation durch den cRM Installationsassistenten können Sie über das Kontextmenüeiner eMail-Nachricht den Eintrag "Konfiguration" wählen um in die Konfiguration des AddIns zu gelangen.• Wählen Sie ein gültiges combit Relationship Manager Projekt aus.Bei der Auswahl des Projektes werden Sie zuvor gebeten Ihren Benutzernamen und das Passwort fürdas Projekt einzutragen.Diese Angaben werden dann für die Ablage und die Suche verwendet.• Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die ComboBox mit den Suchansichten gefüllt.Hinweis: Die Suche der eMail-Adresse erfolgt nur in den Feldern der Ansicht, die vom Typ "eMail" sind.© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Produkt: combit Relationship ManagerDavid Tobit InfoCenter AddIn - 7 -Ablage im DetailIm eingestellten Projekt wird ein Filter in der Suchansicht gesetzt. Dieser setzt sich aus den Suchfeldern(Felder der Suchansicht vom Typ "eMail") und der eMail-Adresse der ausgewählten eMail zusammen.Die Auswertung des Filters sieht dann wie folgt aus:• Wenn die Anzahl der im Filter befindlichen Datensätze größer als eins ist, so ist die eindeutige Ablageder eMail-Nachricht nicht möglich, da mehr als ein Datensatz in der Suchansicht, der auf denFilterausdruck zutrifft, gefunden wurde.• Ist die Anzahl der Datensätze im Filter jedoch null, so konnte kein Datensatz gefunden werden, um dieeMail abzulegen.• Nur wenn sich genau ein Datensatz im Filter befindet, so wird in der Ablageansicht die eMail-Nachrichtgespeichert. Entsprechend haben Sie in der Suchansicht über das Relationenfeld der Ablageansichteinen Verweis auf die gespeicherte eMail.Im Anschluss wird dann ein entsprechender Eintrag in der Protokolldatei vorgenommen.Adresse suchenWenn Sie diesen Menüpunkt wählen haben Sie die Möglichkeit, sich den passenden Datensatz zu der gerademarkierten eMail anzeigen zu lassen. Hierfür muss der combit Relationship Manager geöffnet sein.Es wird daraufhin ein Filter in der Suchansicht mit den gefundenen Datensätzen erstellt.Wenn Sie eine Suche auf eine eMail-Nachricht ausführen, welches als gesendetes Objekt behandelt wird,wird lediglich die erste eMail-Adresse aus dem Feld "An" (eMail-Empfänger) für den Filter im combitRelationship Manager verwendet.Hinweis: Für die Suche werden die Informationen aus der Konfiguration verwendet.© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Produkt: combit Relationship ManagerDavid Tobit InfoCenter AddIn - 8 -Anhang: Manuelle InstallationDie Installation des AddIns wird automatisch vom Installationsassistenten vorgenommen.Falls das AddIn manuell installiert werden soll/muss, sind folgende Einstellungen am Client-Computervorzunehmen:Das Tobit InfoCenter AddIn (cmtc01.exe) muss sich im combit Relationship Manager Installationsverzeichnisbefinden (bspw. C:\Programme\combit\cRM).Die Datei 'tobit.ini' muss um folgende drei Einträge in der Sektion [DVWIN] ergänzt werden:(Hinweis: Die Datei 'tobit.ini' finden Sie im Windows-Hauptverzeichnis).EntryCommand = cRM - eMail ablegen, Ablage %sEntryCommand = cRM – Adresse suchen, Suche %sEntryCommand = cRM - Konfiguration..., KonfigurationWichtig: In der 'tobit.ini' muss zuvor in der Sektion geprüft werden, ob schon EntryCommands existieren!Es dürfen in der Sektion keine doppelten EntryCommand IDs vorkommen, da diese dann nicht angezeigtwerden! Die muss eine fortlaufende Nummer sein!Beispiel:...[DVWIN]...EntryCommand01 = ......EntryCommand02 = ...EntryCommand03 = cRM - eMail ablegen, C:\Programme\combit\cRM\cmtc01.exe Ablage %sEntryCommand04 = cRM - Datensatz anzeigen, C:\Programme\combit\cRM\cmtc01.exe Suche %sEntryCommand05 = cRM - Konfiguration..., C:\Programme\combit\cRM\cmtc01.exe Konfiguration...Hinweis: combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklichvorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuchsein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehenwurde.© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.