VIP 3 - Geschlossene Fonds in cash - scharf-consult.de
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Das Unternehmen<br />
Geschäftsleitung:<br />
Andreas Schmid<br />
K u r z p o r t r ä t<br />
Historie<br />
● Andreas Schmid, Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Gruppe, berät<br />
seit 1983, die <strong>VIP</strong>-Vermögens-<br />
beratung seit 1989 Anleger und<br />
Banken über geschlossene <strong>Fonds</strong>.<br />
● <strong>VIP</strong> verfügt seit 1998 über Expertise<br />
im Segment Medienfonds.<br />
● Bislang wur<strong>de</strong>n drei Medienfonds<br />
mit e<strong>in</strong>em Gesamtvolumen von<br />
aktuell über 200 Millionen Euro<br />
<strong>in</strong>itiiert.<br />
Aktuelle Projekte<br />
● <strong>VIP</strong> Medienfonds 3: E<strong>in</strong>er <strong>de</strong>r<br />
großen bankenunabhängigen<br />
Medienfonds zur Produktion <strong>in</strong>ternationaler<br />
K<strong>in</strong>ofilme mit garantierter<br />
Herausbr<strong>in</strong>gung durch Studios<br />
(aufgrund mehrerer profitabler<br />
Studio-Deals) <strong>in</strong> Nordamerika<br />
mit e<strong>in</strong>em Volumen bis zu 500<br />
Millionen Euro.<br />
Unternehmensphilosophie<br />
● F<strong>in</strong>anzierung anspruchsvoller<br />
<strong>in</strong>ternationaler Filme mit e<strong>in</strong>em<br />
für Deutschland außergewöhnlichen<br />
Controll<strong>in</strong>g zur Ertragssicherung.<br />
● Transparenz und präzises Informationsangebot<br />
für Investoren<br />
und Vertriebspartner durch Quartalsberichte<br />
und Meldungen zum<br />
jeweiligen Produktionsstand.<br />
● Fachbeirat mit langjähriger <strong>in</strong>ternationaler<br />
Filmerfahrung zur<br />
Unterstützung <strong>de</strong>r Projektauswahl<br />
und Produktionsüberwachung.<br />
● Umfassen<strong>de</strong>s Netzwerk aus Privatsen<strong>de</strong>rn,<br />
Filmrechtehändlern,<br />
Produzenten und Programm-<br />
Machern für die Vermarktung.<br />
● Ziel ist immer <strong>de</strong>r positive Ertrag<br />
auf <strong>de</strong>m Kommanditisten-Konto.<br />
K o n t a k t<br />
<strong>VIP</strong>-Gruppe<br />
Bavariafilmstraße 2<br />
82031 Grünwald<br />
Tel.: 089 – 74 73 43 – 0<br />
Fax.: 089 – 74 73 43 – 11<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@vip-muenchen.<strong>de</strong><br />
Internet: www.vip-muenchen.<strong>de</strong><br />
VERLAGS-SPECIAL<br />
<strong>Geschlossene</strong> <strong>Fonds</strong><br />
TOP-SICHERHEIT UND<br />
<strong>VIP</strong>-Produktionen: Konzept für die Kulisse <strong>de</strong>s Films RING DER NIBELUNGEN<br />
Mit <strong>de</strong>m <strong>VIP</strong> Medienfonds 3 ist<br />
<strong>de</strong>n Münchner Initiatoren e<strong>in</strong>e<br />
seltene, aber sehr profitable<br />
Komb<strong>in</strong>ation <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Filmwirtschaft<br />
gelungen.<br />
„Stupid German money“? – nicht von<br />
<strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Gruppe. Zwar wur<strong>de</strong> Hollywood<br />
jahrelang von <strong>de</strong>utschen Investoren<br />
mit Geld gera<strong>de</strong>zu überschwemmt,<br />
doch die Rückflüsse vertrockneten<br />
meist auf <strong>de</strong>m Weg über <strong>de</strong>n<br />
Atlantik. Ganz an<strong>de</strong>rs sieht es bei <strong>de</strong>n<br />
<strong>VIP</strong> Medienfonds aus, die <strong>in</strong>ternationale<br />
K<strong>in</strong>o- und Fernsehfilme sowie TV-<br />
Formate produzieren und über die gesamte<br />
Wertschöpfungskette vermarkten.<br />
„Ke<strong>in</strong> Deal ist allemal besser als e<strong>in</strong><br />
schlechter Deal“, lautet hier die Devise<br />
– und machte die <strong>VIP</strong>-Gruppe 2002<br />
zum größten bankenunabhängigen<br />
Medienfondsanbieter Deutschlands.<br />
■ I<strong>de</strong>ale Partnerstruktur<br />
Im Spitzenjahr 2001 setzte die Branche<br />
mehr als drei Milliar<strong>de</strong>n Euro um. Und<br />
während 2002 <strong>de</strong>r Umsatz e<strong>in</strong>brach,<br />
prognostizieren e<strong>in</strong>e Vielzahl von Initiatoren<br />
für dieses Jahr e<strong>in</strong>e <strong>de</strong>utliche<br />
Erholung.<br />
Der <strong>VIP</strong> 3 stellte dies bereits vor Beg<strong>in</strong>n<br />
<strong>de</strong>s Jahresendgeschäftes unter Beweis<br />
– mit e<strong>in</strong>em verkauften Volumen<br />
von bisher <strong>de</strong>utlich über 90 Millionen<br />
Euro. Ten<strong>de</strong>nz steigend, <strong>de</strong>nn durch<br />
private TV-Sen<strong>de</strong>r, Pay-TV sowie<br />
Stream<strong>in</strong>g-Content aus <strong>de</strong>m Internet<br />
und nicht zuletzt durch die Klärung bei<br />
Kirch steigt auch die Nachfrage nach<br />
Film- und TV-Produktionen kont<strong>in</strong>uierlich<br />
an, so dass Filme wie<strong>de</strong>r attraktive<br />
Renditen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen.<br />
E<strong>in</strong> noch lange nicht gesättigter und<br />
zu<strong>de</strong>m wachsen<strong>de</strong>r Markt sowie qualitativ<br />
e<strong>in</strong>zigartige Controll<strong>in</strong>g-Standards<br />
stellen beim <strong>VIP</strong> 3, gepaart mit e<strong>in</strong>er<br />
garantierten Absicherung von 100 Prozent<br />
<strong>de</strong>s Kommanditkapitals durch e<strong>in</strong>e<br />
<strong>de</strong>utsche Großbank, die Top-Voraussetzungen<br />
für hohe Rendite. Denn<br />
je<strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Film ist mit <strong>de</strong>r i<strong>de</strong>alen Partnerstruktur<br />
besetzt, so dass e<strong>in</strong>e größtmögliche<br />
Flexibilität für die optimale<br />
wirtschaftliche Realisierung sorgt.<br />
■ Erfolg durch Re-Investitionen<br />
Dabei setzt sich die <strong>VIP</strong>-Gruppe als<br />
Messlatte immer die positive Rendite<br />
auf <strong>de</strong>m Konto ihrer Investoren. Deshalb<br />
wer<strong>de</strong>n auch nur Filme produziert,<br />
die die strengen Grundvoraussetzungen<br />
<strong>de</strong>s Fachbeirates erfüllen. Namhafte<br />
Schauspieler und Regisseure s<strong>in</strong>d von<br />
<strong>de</strong>n <strong>VIP</strong>-Deals überzeugt und arbeiten<br />
gerne mit <strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Gruppe zusammen:<br />
etwa John Travolta <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Marvel-Comic-Verfilmung<br />
„The Punisher“ o<strong>de</strong>r<br />
Oscar-Preisträger Kev<strong>in</strong> Costner <strong>in</strong><br />
„Upsi<strong>de</strong> of Anger“, Charlize Theron<br />
und Crist<strong>in</strong>a Ricci <strong>in</strong> „Monster“ sowie<br />
das Special-Effects-Team aus „In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nce<br />
Day“ und „Godzilla“ für das<br />
Fantasy-Epos „R<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r Nibelungen“<br />
und Deutschlands Comedy-Elite um<br />
Otto Waalkes, Harald Schmidt, Helge<br />
Schnei<strong>de</strong>r und N<strong>in</strong>a Hagen <strong>in</strong> <strong>de</strong>m<br />
Märchen-Klamauk „Sieben Zwerge –<br />
Männer alle<strong>in</strong> im Wald“.<br />
E<strong>in</strong> umfassen<strong>de</strong>s und unabhängiges<br />
Partnernetzwerk aus Privatsen<strong>de</strong>rn,<br />
Filmrechtehändlern, Produzenten und<br />
Programm-Machern sowie die unabhängigen<br />
Garantiegeber sichern wirtschaftlich<br />
s<strong>in</strong>nvolle Investitionen und<br />
verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rn überhöhte Budgetrechnungen,<br />
so dass die Anleger von <strong>de</strong>m „Viel-<br />
Cash● 11/2003
HOHE RENDITE<br />
Udo Kier <strong>in</strong> 1 POINT 0 Ryan Phillippe <strong>in</strong> THE I INSIDE Am Drehort <strong>de</strong>s <strong>VIP</strong>-Films MONSTER Mädchen Amick <strong>in</strong> GLOBAL EFFECT<br />
augenpr<strong>in</strong>zip“ profitieren. E<strong>in</strong>e weitere<br />
Beson<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>s <strong>VIP</strong> 3 liegt <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />
Re-Investitionen. Während <strong>de</strong>r Laufzeit<br />
<strong>in</strong>vestiert <strong>de</strong>r <strong>Fonds</strong> die Ausschüttungen<br />
<strong>in</strong> neue Filme. Die Folge ist e<strong>in</strong>e<br />
beträchtliche Steigerung <strong>de</strong>r Bibliotheksgröße<br />
und e<strong>in</strong>e durchschnittlich<br />
junge Struktur <strong>de</strong>s Filmstocks am Laufzeiten<strong>de</strong>,<br />
die <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Filmrechtestocks<br />
<strong>de</strong>utlich erhöht. Und über die<br />
Schlusszahlungen h<strong>in</strong>aus ist <strong>de</strong>r <strong>VIP</strong> 3<br />
auch an <strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Verwertungserlösen<br />
se<strong>in</strong>er Filmrechte beteiligt.<br />
Der <strong>Fonds</strong> erhält e<strong>in</strong>e Sofortgew<strong>in</strong>nbeteiligung<br />
<strong>in</strong> Höhe von vier Prozent<br />
(gross w<strong>in</strong>dow) bereits vor <strong>de</strong>r Rückführung<br />
<strong>de</strong>r Herausbr<strong>in</strong>gungskosten<br />
(P&A-Kosten). Dies gilt für die E<strong>in</strong>nahmen<br />
aus K<strong>in</strong>ofilmen <strong>in</strong> Nordamerika.<br />
Bei <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>nahmen aus <strong>de</strong>m Rest<br />
<strong>de</strong>r Welt erhält <strong>de</strong>r <strong>Fonds</strong> e<strong>in</strong>e Sofortgew<strong>in</strong>nbeteiligung<br />
<strong>in</strong> Höhe von vier<br />
Prozent gleichzeitig mit <strong>de</strong>n Vertriebsgebühren<br />
nach <strong>de</strong>r Rückführung <strong>de</strong>r<br />
Herausbr<strong>in</strong>gungskosten.<br />
Erst danach s<strong>in</strong>d aus <strong>de</strong>n verbleiben<strong>de</strong>n<br />
Erlösen die Erlösbeteiligungen <strong>de</strong>r<br />
am Film Mitwirken<strong>de</strong>n zu bezahlen.<br />
Durch diesen hervorragen<strong>de</strong>n Studio<strong>de</strong>al<br />
verfügt <strong>de</strong>r <strong>VIP</strong> 3 nicht nur über e<strong>in</strong>e<br />
ungewöhnlich hohe und auf <strong>de</strong>m<br />
Markt eher seltene Absicherung, son<strong>de</strong>rn<br />
darüber h<strong>in</strong>aus über e<strong>in</strong> außeror<strong>de</strong>ntlich<br />
großes Gew<strong>in</strong>npotenzial.<br />
■ Positive Rat<strong>in</strong>gs<br />
„In <strong>de</strong>r Gesamtheit <strong>de</strong>r geplanten Vere<strong>in</strong>barung<br />
lässt sich das Resümee ziehen,<br />
dass <strong>de</strong>r <strong>Fonds</strong> gute Chancen hat,<br />
neben se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>lage auch noch attraktive<br />
Gew<strong>in</strong>ne zurückzuerhalten. Bei<br />
ger<strong>in</strong>geren E<strong>in</strong>nahmen sichern die<br />
Schlusszahlungen (100 Prozent <strong>de</strong>s<br />
Kommanditkapitals ohne Agio) und<br />
die Sofortgew<strong>in</strong>nbeteiligung <strong>de</strong>n <strong>Fonds</strong><br />
nach unten ab. Diese o<strong>de</strong>r vergleichbare<br />
Konstellationen wür<strong>de</strong>n wir nach<br />
Cash● 11/2003<br />
<strong>VIP</strong>-Produktion SIEBEN ZWERGE – MÄNNER ALLEIN IM WALD u.a. mit Otto Walkes (3.v.li.)<br />
Übersicht <strong>de</strong>s Marktes nur bei e<strong>in</strong>igen<br />
wenigen Anbietern von Medienfonds<br />
für gegeben sehen“, urteilt die unabhängige<br />
rmc r<strong>in</strong>ke medien <strong>consult</strong> über<br />
die Studio-Deals <strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Gruppe. Und<br />
die Analysten <strong>de</strong>r G.U.B. loben die<br />
„sehr beachtlichen Anfangserfolge <strong>de</strong>s<br />
noch jungen Initiators“ mit ihrer höchsten<br />
Bewertungsstufe: „G.U.B. sehr gut<br />
+++“ für <strong>de</strong>n <strong>VIP</strong> 3. „Positiv“ würdigt<br />
die G.U.B., „dass die Dresdner Bank<br />
AG sich verpflichtet hat, im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Erst-Investitionen Schuldübernahmeverträge<br />
mit <strong>de</strong>m Lizenznehmer abzuschließen“.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus liegt „e<strong>in</strong><br />
großes Plus <strong>de</strong>s <strong>Fonds</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n im Gesellschaftsvertrag<br />
verankerten Investitionskriterien,<br />
die wesentlich dazu beitragen,<br />
Verwertungs- und Verlustrisiken<br />
zu begrenzen“.<br />
Anstatt um „stupid German money“<br />
geht es bei <strong>de</strong>r <strong>VIP</strong>-Gruppe vielmehr<br />
um die <strong>in</strong>telligente Investition. Denn<br />
nur effizient e<strong>in</strong>gesetztes Produktionskapital<br />
gepaart mit möglichst ger<strong>in</strong>gen<br />
Verlustrisiken führt zu e<strong>in</strong>em Maximum<br />
an „production value“. So f<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />
die Investoren <strong>de</strong>s <strong>VIP</strong> 3 ihr Geld auf<br />
<strong>de</strong>r Le<strong>in</strong>wand und die Rückflüsse auf<br />
<strong>de</strong>m Konto – und nicht „offscreen<br />
somewhere stupid“.<br />
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■<br />
DER AUTOR<br />
Andreas Schmid<br />
Geschäftsführer<br />
<strong>de</strong>r <strong>VIP</strong> Medienfonds<br />
GmbH