2008 - Stiftung Auffangeinrichtung BVG

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Stiftung Auffangeinrichtung BVG Jahresbericht und Jahresrechnung 2008: 2. Juni 2009 Teilprojekt "Aufbau der Durchführungsstelle für den Geschäftsbereich FZK“ Das Teilprojekt hat den Aufbau eines prozessorientierten Verwaltungssystems für Freizügigkeitskonten und den Betrieb desselben ab 1. Januar 2009 sowie den nahtlosen Übergang von der SLPS zum Ziel. Teilprojekt "Ausbau der Geschäftsstelle" Das Teilprojekt hat die Anpassung der Organisation und den Leistungsauftrag der Geschäftsstelle an die aufgrund der Integration der Verwaltung geänderten Anforderungen zum Ziel. Teilprojekt "Koordination“ Das Teilprojekt hat einerseits die Koordination der Aktivitäten der drei anderen Teilprojekte und anderseits der Kontakte mit der Swiss Life Pension Services AG (SLPS) zum Ziel. Insbesondere beinhaltet dieses die Begleitung der Migrationsprozesse sowie der SLPS ganz allgemein um deren Servicebereitschaft bis zur Übergabe und darüber hinaus deren Auskunftsbereitschaft sicherzustellen.“ 1.4.3 Projektziele Es wurden folgende Ziele gesetzt (Auszug aus dem Projektauftrag): „Das Projekt hat die nahtlose Ablösung der Verwaltung von der SLPS durch AE eigene Ressourcen zum Ziel. Dabei gilt es, den bisherigen Leistungsumfang in der notwendigen Qualität zu halten und die Betriebskosten auf das budgetierte Niveau zu senken. Im Weiteren gilt es, die Einhaltung der Budgets zu überwachen und laufend eine korrekte Abgrenzung der Sonderkosten zu gewährleisten. Die Arbeiten sind so voranzutreiben, dass die Übergabe des Geschäftsfelder BVG, ALV und FZK auf den 1. Januar 2009 ohne grössere Schwierigkeiten abläuft und der Betrieb ohne spürbare Unterbrüche aufrecht erhalten werden kann.“ 1.4.4 Projektorganisation Die Projektorganisation bestand aus einem Steuerungsausschuss und einem Kernteam, das sich aus den Teilprojektleitern zusammensetzte. Dem Steuerungsausschuss gehörten folgende Personen an: Martin Flügel, Stiftungsratspräsident, Kurt Gfeller, Vizepräsident, Hans Rudolf Schuppisser (bis 30. Juni 2008), Roland A. Müller (ab 1. Juli 2008) Vital G. Stutz, Colette Nova und Hans-Ulrich Stauffer als Rechtskonsulent. Dem Kernteam gehörten folgende Personen an: Jürg Keller, Gesamt-Projektleiter und Leiter Teilprojekt Koordination, Anita Zeder und Christoph Eck für das Teilprojekt BVG/ALV, Max Meili für das Teilprojekt FZK, Markus Stieger für das Teilprojekt Ausbau Geschäftsstelle und Marc-André Völl für das Projektoffice. 1.4.5 Projektkosten Das Projektbudget wurde insgesamt um knapp CHF 700‘000 unterschritten. Die Überschreitungen in den Teilprojekten BVG/ALV und FZK waren auf zusätzliche Anforderungen zurückzuführen, die der Stiftungsrat im Laufe des Projektes bewilligt hat. Die Beträge konnten jedoch aus den Projektreserven des Teilprojektes Koordination finanziert werden. Im Teilprojekt Koordination waren einerseits die Kosten für die Gesamtprojektleitung budgetiert, andererseits auch die Aufwendungen für Absicherungsmassnahmen (Fallback), für die Aufrechterhaltung der Auskunftsbereitschaft des bisherigen Dienstleisters und für den reibungslosen Datenübertrag. D 2009_06_02_Jahresbericht und Rechnung 2008 def.doc Seite 11 / 78

Stiftung Auffangeinrichtung BVG Jahresbericht und Jahresrechnung 2008: 2. Juni 2009 Budgetvergleich Budget Abschluss Abweichung Investitionen CHF CHF CHF CHF Teilprojekt BVG/ALV 5'292'000.00 5'788'551.43 496'551.43 4'111'992.10 Teilprojekt FZK 4'880'000.00 5'141'011.40 261'011.40 4'044'843.20 Teilprojekt Geschäftsstelle 1'010'000.00 1'032'091.04 22'091.04 392'687.35 Teilprojekt Koordination 2'518'000.00 1'048'743.65 -1'469'256.35 0.00 Total 13'700'000.00 13'010'397.52 -689'602.48 8'549'522.65 Bei rund zwei Dritteln der getätigten Ausgaben handelte es sich um Investitionen in Mieteinrichtungen, Büroeinrichtungen und EDV-Programme. Die Investitionen teilen sich pro Teilprojekt wie folgt auf: Investitionen pro Teilprojekt Mieteinrichtungen Büroeinrichtungen EDV-Programme Total Invest. CHF CHF CHF CHF Teilprojekt BVG/ALV 951'725.50 1'347'473.00 1'812'793.60 4'111'992.10 Teilprojekt FZK 182'935.15 623'847.45 3'238'060.60 4'044'843.20 Teilprojekt Geschäftsstelle 279'336.20 113'351.15 392'687.35 Total 1'413'996.85 2'084'671.60 5'050'854.20 8'549'522.65 Die Investitionen werden über 5 Jahre abgeschrieben, beginnend im Jahr 2010. Die Projektkosten der Teilprojekte Geschäftsstelle und Koordination wurden wo möglich direkt den einzelnen Geschäftsbereichen zugewiesen. Die verbleibenden Kosten wurden nach einem objektiven Schlüssel den einzelnen Geschäftsbereichen zugeordnet. Die Investitionen von CHF 8‘549‘522.65 verteilen sich wie folgt. Investitionen pro BVG ALV FZK WAK Total Geschäftsbereich CHF CHF CHF CHF CHF Mieteinrichtungen 962'191.15 164'648.05 276'213.05 10'944.60 1'413'996.85 Büroeinrichtungen 1'224'697.85 213'456.05 640'850.10 5'667.55 2'084'671.55 EDV-Programme 1'540'874.60 271'919.05 3'238'060.60 0.00 5'050'854.25 TOTAL Investitionen pro GB 3'727'763.60 650'023.15 4'155'123.75 16'612.15 8'549'522.65 Zu Lasten der Rechnung 2008 wurden CHF 4'460'874.88 wie folgt verbucht. Projektkosten pro Geschäfts- BVG ALV FZK WAK Total bereich CHF CHF CHF CHF CHF Integration BVG/ALV 1'672'597.29 295'164.24 0.00 0.00 1'967'761.53 Integration FZK 0.00 0.00 1'169'050.10 0.00 1'169'050.10 Integration Geschäftsstelle 192'723.69 27'531.97 41'297.96 13'765.99 275'319.61 Integration Koordination 858'620.55 63'374.35 95'061.55 31'687.20 1'048'743.64 TOTAL Kosten pro GB 2'723'941.52 386'070.56 1'305'409.61 45'453.19 4'460'874.88 1.4.6 Zielorganisation 2009 Die operative Organisation der Stiftung ist in Durchführungsbereiche und Unterstützungsbereiche aufgeteilt. Die Bereiche Anlagen, Administration BVG und ALV sowie FZK, WAK und IT führen das Tagesgeschäft durch. Die Bereiche Technik & Aktuariat sowie Management-Support übernehmen Stabs- und Fachführungsfunktionen. D 2009_06_02_Jahresbericht und Rechnung 2008 def.doc Seite 12 / 78

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