Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft Berlin mbH - Deutsche Wohnen
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P R E S S E M I T T E I L U N G<br />
Bezugsrechtsemission der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG<br />
erfolgreich – Bezugsquote der neuen Aktien beträgt 99,05%<br />
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und<br />
Japan<br />
Frankfurt am Main / <strong>Berlin</strong>, 26. Juni 2012 – Die <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG hat das im Rahmen ihrer<br />
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführte Bezugsangebot gestern<br />
erfolgreich abgeschlossen. Die Bezugsquote für die angebotenen neuen Aktien beträgt 99,05 %,<br />
so dass voraussichtlich mindestens 43.424.859 neue Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils<br />
EUR 10,50 an die Inhaber von Bezugsrechten ausgegeben werden. Der durch die<br />
Kapitalerhöhung erzielte Bruttoemissionserlös wird damit voraussichtlich mindestens EUR<br />
455,96 Millionen betragen.<br />
Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden, werden am<br />
heutigen Dienstag im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem mindestens dem Bezugspreis<br />
entsprechenden Preis institutionellen Investoren angeboten werden. Im Anschluss wird die<br />
<strong>Gesellschaft</strong> über die endgültigen Ergebnisse der Kapitalerhöhung berichten.<br />
Voraussichtlich am 28. Juni 2012 werden die neuen Aktien in die an der Frankfurter<br />
Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der <strong>Gesellschaft</strong> einbezogen.<br />
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>Wohnen</strong> AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes<br />
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere<br />
der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist<br />
bei <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG, Pfaffenwiese 300, 65929 Frankfurt am Main oder auf der Website der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG<br />
www.deutsche-wohnen.com kostenfrei erhältlich.<br />
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt<br />
oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur<br />
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG in den Vereinigten Staaten von Amerika,<br />
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG dürfen in den Vereinigten Staaten<br />
von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer<br />
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG Kontakt<br />
Mecklenburgische Straße 57 Manuela Damianakis Telefon 030 897 86 505<br />
14197 <strong>Berlin</strong> Leiterin Telefax 030 897 86 507<br />
Unternehmenskommunikation manuela.damianakis@ag.deuwo.com deutsche-wohnen.com
derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>Wohnen</strong> AG sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.<br />
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)<br />
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)<br />
Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung”) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der<br />
Verordnung fallen („high net worth companies”, „unincorporated associations“, etc.) (wobei diese Personen zusammen<br />
als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen,<br />
die keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen und nicht auf der Grundlage dieses<br />
Dokuments handeln. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den<br />
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.<br />
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen<br />
Einschätzungen und Annahmen des Managements der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen<br />
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass<br />
die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG oder der Erfolg der<br />
Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis<br />
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben<br />
werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen<br />
nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die <strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG übernimmt keine<br />
Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen<br />
anzupassen.<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Wohnen</strong> AG Kontakt<br />
Mecklenburgische Straße 57 Manuela Damianakis Telefon 030 897 86 505<br />
14197 <strong>Berlin</strong> Leiterin Telefax 030 897 86 507<br />
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