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<strong>Michelin</strong><br />
Since 1889
Agenda<br />
企 業 簡 介<br />
理 念 與 背 景 經 營 架 構 全 球 輪 胎 市 場 經 營 現 況 米 其 林 寶 寶 創 新 領 導 者<br />
CSR<br />
員 工 自 然 資 源 / 環 境 與 政 府 / 非 營 利 組 織 社 會 大 眾 、 股 東 與 供 應 商<br />
行 銷 策 略<br />
競 爭 者 分 析 STP 4P<br />
面 臨 問 題<br />
問 題 與 展 望<br />
未 來 展 望
企 業 簡 介<br />
Mission<br />
• 透 過 促 進 交 通 的 自 由 、 安 全 、 效 率 和 愉 悅 駕 乘 , 為 人 類 及 貨 品 的 移 動<br />
性 做 出 貢 獻<br />
背 景<br />
• 1889 年 創 立 於 法 國 中 南 部 的 Clermont-Ferrand, 現 今 總 部 位 於 巴 黎<br />
• 家 族 合 夥 人 方 式 傳 承 ,2007/05 起 由 三 位 經 營 合 夥 人 和 集 團 執 行 委 員<br />
會 (CEG) 共 同 經 營<br />
Michel Rollier<br />
Jean-Dominique Senard<br />
Didier Miraton<br />
• 台 灣 市 場 :1972 年 起 由 忠 欣 輪 胎 代 理 ,1999 年 被 米 其 林 併 購 , 米 其<br />
林 正 式 進 入 台 灣
企 業 簡 介<br />
2002 年<br />
米 其 林 績 效 與 責 任 規 章<br />
尊 重<br />
員 工<br />
尊 重<br />
事 實<br />
核 心<br />
價 值 觀<br />
尊 重<br />
環 境<br />
尊 重<br />
客 戶<br />
尊 重<br />
股 東
企 業 簡 介<br />
規 模 (2010)<br />
• 2010 年 營 收 達 €17.891 billion<br />
• 於 18 個 國 家 中 共 擁 有 70 個 製 造 工 廠 、<br />
六 個 橡 膠 園<br />
• 在 超 過 170 個 國 家 中 擁 有 170 個 行 銷<br />
及 業 務 的 分 佈 , 共 111,090 名 員 工<br />
• 每 年 生 產 1 億 9 千 萬 條 輪 胎 ,1 千 7 百<br />
萬 冊 地 圖 與 旅 遊 指 南<br />
世 界 第 二 大 輪 胎 製 造 商<br />
品 牌 價 值 預 估 達 $3.2 billion
A Comprehensive Brand Portfolio<br />
A Global Brand<br />
A primary brand dedicated to sports cars and SUVs<br />
北 美<br />
Strong regional brands<br />
歐 洲<br />
中 國<br />
捷 克<br />
Market-leading national<br />
brands<br />
日 本<br />
匈 牙 利<br />
塞 爾 維 亞<br />
Retread solutions<br />
Product and service dealership networks
全 球 輪 胎 市 場 1<br />
2009 全 球 輪 胎 市 場 市 值 $126.5 billion<br />
特 殊 胎<br />
10%<br />
輕 型 車 胎<br />
60%<br />
卡 車 胎<br />
30%
全 球 輪 胎 市 場 2<br />
輪 胎 的 市 場 流 向 (2010)<br />
Replacement<br />
75%<br />
Original<br />
Equipment<br />
25%<br />
2010 全 球 輪 胎 銷 售 量 共 成 長 13%<br />
百<br />
萬<br />
個<br />
13,000<br />
160<br />
輕 型 車 胎<br />
卡 車 胎
米 其 林 的 經 營 現 況<br />
北 美 與 墨<br />
西 哥<br />
34%<br />
依 地 區<br />
其 他<br />
23%<br />
歐 洲<br />
43%<br />
其 他 事 業 涵 蓋 :<br />
特 殊 輪 胎 ( 工 程 、 農 業 、 航 太 )<br />
米 其 林 地 圖 與 指 南<br />
數 位 化 旅 遊 服 務<br />
米 其 林 周 邊 商 品 等<br />
其 他 事 業<br />
13%<br />
卡 車 胎<br />
32%<br />
依 事 業 別<br />
輕 型 車 胎<br />
55%<br />
10.4%<br />
8%<br />
4.4%<br />
Margin 2010 2009<br />
-1.5%<br />
2010 營 業 額<br />
€17.891 billion<br />
17.8%<br />
13.3%<br />
9.5%<br />
5.8%<br />
輕 型 車 胎 卡 車 胎 其 他 事 業 總 體 平 均
米 其 林 的 經 營 現 況<br />
輕 型 車 胎<br />
重 型 車 胎
米 其 林 的 經 營 現 況<br />
2010 行 銷 支 出 佔 總 營 業 額 之 比 例 :10.32%<br />
( 百 萬 美 元 )<br />
另 外 , 環 保 作 為 相 關 支 出 ( 千 美 元 )
<strong>Michelin</strong> Man - Bibendum<br />
與 消 費 者 溝 通 產 品 訊 息 最 有 力 的 代 言 人 ,<br />
賦 予 品 牌 人 性 、 個 性 與 生 命 ,<br />
100 多 年 來 幫 助 品 牌 獲 得 極 高 的 知 名 度 。<br />
早 期 會 讓 畫 家 自 由 發<br />
揮 , 內 容 多 變 且 有<br />
趣 , 有 時 還 會 配 合 地<br />
1998 年 後 米 其 林 全<br />
2000 年 Financial<br />
1898 年 誕 生<br />
區 的 文 化 和 氣 候 而 有<br />
面 採 用 統 一 的 標 章 沿<br />
Times 國 際 評 審 團 評<br />
不 同 的 樣 貌 , 因 而 能<br />
用 至 今<br />
為 全 球 最 佳 企 業 標 章<br />
成 為 企 業 極 具 影 響 力<br />
的 行 銷 工 具
輪 胎 產 業 中 的 各 種 「 第 一 」<br />
輪 胎 產 業 的 創 新 領 導 者<br />
1892<br />
可 拆 卸<br />
輪 胎<br />
1895<br />
充 氣<br />
輪 胎<br />
1908<br />
卡 車 工 業 史<br />
重 要 里 程 碑<br />
- 複 輪 輪 胎<br />
1913<br />
備 用<br />
輪 胎<br />
1916<br />
讓 飛 機 在 雨<br />
天 也 能 起 飛<br />
的 跑 道<br />
1930<br />
內 胎<br />
輪 胎<br />
1937<br />
寬 幅 高<br />
速 巡 航<br />
輪 胎<br />
1946<br />
輻 射 層<br />
輪 胎 (X)<br />
1993<br />
輪 胎 製<br />
造 工 藝<br />
C3M<br />
1996<br />
彩 色<br />
輪 胎<br />
2006<br />
免 充 氣<br />
概 念 胎<br />
Tweel<br />
專 業 的 研 發 測 試 中 心<br />
分 別 在 法 國 、 西 班 牙 、 日 本 、 美 國 、 泰 國 及<br />
中 國 設 有 研 究 測 試 中 心<br />
全 球 每 年 超 過 € 5 million 的 研 發 費 用 、<br />
超 過 6000 位 研 究 人 員<br />
重 視 「 道 路 安 全 與 生 活 」<br />
開 創 性 的 道 路 生 活 體 驗 , 以 旅 遊 指 南 、 地 圖 與 道 路 安 全 活 動 的 方 式 呈 現
被 列 入 ASPI Eurozone、Ethibel Excellence Europe、<br />
DJSI World 和 DJSI Europe 等 社 會 責 任 型 指 數 / 標
CSR<br />
資 源<br />
境<br />
關<br />
人<br />
政 府 / 非<br />
營 利 組 織<br />
員 工<br />
重 視 對 員 工 企 業 文 化 之 溝 通<br />
6 個 溝 通 企 業 文 化 的 手 冊 , 被 翻 譯 成 13 種 語 言 並 在 世 界 各 分 部 發 放<br />
追 求 與 員 工 之 共 同 長 期 發 展 , 並 鼓 勵 創 新<br />
利 用 “Moving Forward Together” 員 工 計 畫 、“The<br />
Ecoenergie Challenge” 研 討 會 、 教 育 訓 練 與 手 冊<br />
工 作 4.2% 的 時 間 用 於 教 育 訓 練<br />
確 保 高 品 質 的 工 作 環 境<br />
1.19 的 損 時 事 故 頻 率 使 米 其 林 成 為 全 世 界 最 安 全 的 製 造 者 之 一<br />
致 力 提 升 組 織 之 員 工 多 樣 性<br />
高 度 忠 誠<br />
商<br />
63% 的 員 工 本 身<br />
就 是 公 司 股 東<br />
小 於 2% 的 離 職 率
CSR<br />
投 入 大 量 研 發<br />
發 展 輪 胎 之 節 能 性 、 再 生 性 , 致 力 於 減 少 溫 室 氣<br />
體 排 放 與 噪 音 , 並 提 供 具 體 數 據<br />
增 進 橡 膠 生 產 與 輪 胎 製 造 之 效 率<br />
自 然 資 源<br />
/ 環 境<br />
自 訂 <strong>Michelin</strong> Sites Environmental Footprint 指 標 監<br />
督 米 其 林 對 環 境 的 影 響<br />
利 害 關<br />
係 人<br />
政 府 / 非<br />
營 利 組 織<br />
員 工<br />
合 作 關 係<br />
2010 加 入 聯 合 國 「 全 球 盟 約 」, 支 援 提 升<br />
人 權 、 勞 工 權 益 、 環 境 保 護 與 反 貪 腐 之 活 動<br />
參 與 世 界 企 業 永 續 發 展 委 員 會 (WBCSD) 所<br />
贊 助 的 Mobility for Development 計 畫
CSR<br />
自 然 資 源<br />
/ 環 境<br />
提 供 偏 鄉 醫 療 援 助 、 資 金 捐 獻 、 社 區 硬 體 再 造 、<br />
學 童 比 賽 / 活 動 、 道 路 安 全 宣 導 等 回 饋 社 會 大 眾<br />
遵 守 公 司 治 理 與 道 德 規 範 , 重 視 與 股 東 之 溝 通<br />
透 明 、 詳 細 、 易 取 得 且 多 次 得 獎 的 公 司 公 開 資 訊<br />
社 會 大 眾<br />
股 東<br />
利 害 關<br />
係 人<br />
篩 選 並 督 促 供 應 商 一 同 重 視 人 權 與 環 境 之 維 護<br />
供 應 商<br />
2010 獲 歐 洲 採 購 管 理 學 院 頒 發 供 應 商 關 係 管 理 類 別 優 勝 獎<br />
註 : 米 其 林 是 經 過 一 群 專 業 評 委 、 根 據 符 合 歐 洲 品 質 管 理 基 金 會 卓 越 模 式 (EFQM Excellence Model)<br />
將 近 100 個 項 目 的 評 估 工 具 , 所 嚴 格 篩 選 出 的 優 勝 者 。
競 爭 者 分 析
競 爭 者 比 較<br />
企 業 使 命 / 願 景<br />
定 位<br />
<strong>Michelin</strong> Bridgestone Goodyear Continental<br />
透 過 促 進 交 通 的 以 最 高 品 質 貢 獻<br />
自 由 、 安 全 、 效 社 會<br />
率 和 愉 悅 駕 乘 ,<br />
為 人 類 及 貨 品 的<br />
移 動 性 做 出 貢 獻 。<br />
注 入 人 性 與 生 活<br />
態 度 的 高 品 質 輪<br />
胎<br />
帶 給 人 安 全 信 賴 ,<br />
抱 持 回 饋 社 會 的<br />
態 度<br />
通 過 創 新 產 品 、<br />
服 務 、 解 決 方 案<br />
等 讓 人 們 駕 車 時<br />
能 自 由 馳 騁<br />
讓 駕 駛 更 安 全 、<br />
更 舒 適 , 熱 情 來<br />
自 於 優 異 的 表 現 ,<br />
創 造 價 值 是 動 力<br />
的 來 源<br />
多 元 創 新 , 大 眾 、 舒 適 有 質 感 、 進<br />
親 民<br />
口 車 原 廠 配 備 的<br />
選 擇<br />
價 位 高 中 中 低 中 高<br />
總 部 地 點 法 國 日 本 東 京 美 國 Ohio 德 國 Hanover<br />
輪 胎 年 銷 售 額<br />
(2010 年 )<br />
事 業 部 輪 胎 、<br />
地 圖 與 指 南 、<br />
Lifestyle<br />
6342.7 億 台 幣 8451.89 億 台 幣 5461.28 億 台 幣 2971.926 億 台 幣<br />
Tire、<br />
Diversified<br />
product<br />
Blimp、<br />
Racing、<br />
Tire<br />
Automotive、<br />
Rubber
主 要 競 爭 者 分 析<br />
• 2008 年 後 ,Bridgestone 的 市 佔 率 超 過 <strong>Michelin</strong><br />
Bridgeston,<br />
16.21<br />
<strong>Michelin</strong>, 15.49<br />
Goodyear,<br />
12.37<br />
Others, 32.30<br />
Continental, 5.14<br />
Pirelli, 4.39<br />
Sumitomo Rubber,<br />
3.66<br />
2008 年 市 佔 率<br />
單 位 : 百 分 比<br />
Kuhmo Tire, 2.15<br />
Cooper Tire,<br />
2.20<br />
Hankook Tyre, 2.97<br />
Yokohama tire, 3.13
市 佔 率 的 變 動<br />
Global Tire Market Share Trend(1998~2009)<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
45.2 44.6 43.2 43.3 43.9 45 45.1 47.5 49.6 51.1 53.8 55.9<br />
16.8 16.6 18.2 18.2 17.2 16.8 17.7 17.1 16 14.9 13.2 12.4<br />
19.2 19.4 18.9 19.6 20.1 19.9 19.2 17.5 17.2 17.1 16.3 15.5<br />
18.8 19.4 19.7 18.9 18.8 18.3 18 17.9 17.2 16.9 16.7 16.2<br />
1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09<br />
Bridgestone <strong>Michelin</strong> Goodyear Others<br />
Source : Tire Business – 2010 Global Tire Company Rankings
三 大 輪 胎 製 造 商 全 球 銷 售 額 變 動<br />
35000<br />
31293<br />
30000<br />
28783<br />
27750<br />
25000<br />
22350<br />
24440<br />
25710<br />
23087<br />
24016<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
18343 18621<br />
17107<br />
17666 17952<br />
15138<br />
15222<br />
14591 14566<br />
13884<br />
14417 14147 13850<br />
12648 12881<br />
19877<br />
18048<br />
15119<br />
20148 19723<br />
19372<br />
18370<br />
20556<br />
20258 20538<br />
19488<br />
20581<br />
16301<br />
5000<br />
Goodyear<br />
<strong>Michelin</strong><br />
Bridgestone<br />
0<br />
1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09<br />
單 位 : U.S.dollar in Million<br />
Source: 各 家 公 司 財 務 年 報
歷 史 介 紹 :<br />
石 橋 正 二 郎 於 1931 年 創 立<br />
Bridgestone 普 利 司 通<br />
1988 年 收 購 美 國 第 二 大 的 輪 胎 製 造 商 “FIRESTONE”<br />
2007~2009 為 F1 賽 車 唯 一 輪 胎 供 應 商<br />
Mission: 以 最 高 品 質 貢 獻 社 會<br />
Foundation( 企 業 文 化 ) :<br />
誠 實 協 調 - 進 取 獨 創 - 現 物 現 場 - 熟 慮 斷 行<br />
營 運 概 況 :<br />
Revenue US$ 35.3 Billion (2010)<br />
Profit US$ 1.2 Billion (2010)<br />
Employees 139,822 人
Bridgestone 銷 售<br />
• 除 了 全 產 品 線 的 輪 胎 以 外 ……<br />
• 尚 有 汽 車 零 件 、 工 業 產 品 、 建 築 材 料<br />
自 行 車 以 及 體 育 用 品 ( 都 是 分 屬 於 多 樣 化<br />
產 品 事 業 部 )<br />
2010 總 銷 售 ( 以 產 品 區 分 )<br />
17%<br />
83%<br />
輪 胎<br />
多 樣 化 產 品 事 業<br />
2010 總 銷 售 ( 以 地 理 區 分 )<br />
全 球 23 國 設 有 49 個 工 廠 ,<br />
六 大 試 驗 場 和 四 大 技 術 中 心<br />
美 國 、 日 本 為 主 要 市 場<br />
日 本 美 國 歐 洲 其 它 地 區<br />
18%<br />
26%<br />
13%<br />
43%
Bridgestone 策 略<br />
核 心 價 值 連 結 其 使 命 : 以 最 高 品 質 貢 獻 社 會<br />
2011 年 3 月 1 日 推 出 了 新 的 品 牌 標 誌 和 標 語<br />
實 力 、 速 度 「 與 全 世 界 共 存 」、「 柔 韌 的 力 量 」<br />
多 以 動 物 擬 人 , 除 說 明 其 高 操 控 性 , 其 中 也 表 達 尊 重 生 命 的 意 涵 。<br />
早 期 廣 告 多 以 汽 車 駕 駛 實 境 表 達 性 能 ,2008 年 開 始 的<br />
電 視 廣 告 變 得 溫 情 、 往 感 性 訴 求 發 展 。<br />
Bridgestone 想 傳 達 與 社 會<br />
結 合 的 溫 暖 感 受<br />
米 其 林 傳 達 的 是 : 提 供 更 優 質 的 行<br />
路 經 驗 並 強 調 輪 胎 選 用 的 重 要 性
STP 分 析
Segmentation<br />
• 考 量<br />
根 據 波 仕 特 線 上 市 調 針 對 台 灣 18~65 歲 有 車 子 的 民 眾 有 效 問 卷 4,533 份<br />
統 計 調 查 時 間 : 2010/02/09~2010/02/11<br />
安 全 最 重 要 !!<br />
消 費 者 區 隔 : 重 視 安 全 與 否 ? 經 濟 能 力 可 負 擔 與 否 ?<br />
介 意 品 牌 與 否 ? 介 意 行 駛 時 的 舒 適 與 否 ?
Target<br />
以 加 拿 大 的 輪 胎 服 務 網 站 PMC tire 所 做 的 2011 輪 胎 評 比 中 的 四 季 轎 車<br />
用 胎 來 看 <strong>Michelin</strong> 輪 胎 的 優 勢 何 在 ? ( 評 分 制 )<br />
廠 牌 / 胎 型<br />
<strong>Michelin</strong> /<br />
HydroEdge<br />
Continental /<br />
ProContact EcoPlus<br />
<strong>Michelin</strong> /<br />
Harmony<br />
Goodyear /<br />
Assurance TripleTred<br />
Bridgestone /<br />
TURANZA SERENITY<br />
乾 地<br />
抓 地 力<br />
濕 地<br />
抓 地 力<br />
寧 靜 度 耐 磨 度 操 控 性<br />
9.4 9.3 7.0 9.4 9.1<br />
8.3 8.3 8.8 8.4 8.3<br />
8.9 8.5 8.4 8.9 8.5<br />
9.1 9.0 7.7 8.3 8.7<br />
8.9 7.6 7.5 7.7 8.5<br />
目 標 消 費 者 是<br />
什 麼 樣 呢 ?<br />
• 相 當 注 重 安 全 與 品 質<br />
• 經 濟 能 力 較 佳<br />
• 購 買 時 將 品 牌 形 象 納 入 考 量
Position<br />
注 重 道 路 安 全 與 生 活<br />
• 可 信 任 的 高 品 質 、 高 性 能 , 高 價 耐 用<br />
• 提 供 並 倡 導 更 舒 適 、 更 安 全 的 行 路 經 驗<br />
• 以 科 技 及 專 業 提 升 人 們 的 生 活 品 質
市 場 定 位 圖<br />
耐<br />
磨<br />
度<br />
高<br />
低 價<br />
高 價<br />
註 : 皆 是 以 房 車 、 四 季 胎 為 準 則<br />
耐<br />
磨<br />
度<br />
低<br />
輪 胎 市 場 普 遍 都 有 以<br />
「 耐 磨 」 作 為 保 證
市 場 定 位 圖<br />
寧<br />
靜<br />
度<br />
高<br />
抓 地 力 低<br />
抓 地 力 高<br />
寧 靜 度 及 抓 地 力 越 高 代 表<br />
行 駛 中 的 舒 適 度 與 安 全 性 越 高 !!<br />
寧<br />
靜<br />
度<br />
低
Product<br />
輕 型 車 胎<br />
No. 1 worldwide in<br />
fuel-efficient tires<br />
卡 客 車 胎<br />
Capturing the value of<br />
Technological<br />
leadership<br />
其 他 事 業<br />
Leading the way<br />
轎 車 胎<br />
休 旅 / 箱 型 車 胎<br />
輕 卡 車 胎<br />
賽 車 胎<br />
古 董 車 胎<br />
長 途 高 速<br />
省 縣 道 混 合 路 況<br />
市 區 / 郊 區<br />
短 程 行 使 於 裝 卸 地<br />
礦 區<br />
泥 地 與 沙 地<br />
濕 地 和 全 天 候<br />
加 值 : 道 路 救 援 服 務<br />
機 車 胎<br />
自 行 車 胎<br />
工 程 機 械 胎<br />
農 耕 機 械 胎<br />
飛 機 胎<br />
指 南 與 地 圖<br />
Via<strong>Michelin</strong><br />
<strong>Michelin</strong> Lifestyle
Product<br />
產 品 力<br />
產 品 印 象 :Safety, Reliability, Durability, Technology and Expertise<br />
抓 地 力<br />
轎 車 胎<br />
產 品 力<br />
Durability/ …<br />
Noise level<br />
Wet traction<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Driving comfort<br />
Dry traction<br />
Handling<br />
耐 磨<br />
節 能
Product<br />
三 大 主 要 系 列<br />
轎 車 胎 產 品 定 位 圖<br />
豪 華 性 能 車 種<br />
Pilot Sport PS2<br />
PILOT<br />
Primacy HP<br />
PRIMACY<br />
運 動 性<br />
一 般 駕 駛<br />
ENERGY<br />
Energy Saver A/S<br />
經 濟 實 用 車 種
Product<br />
旅 遊 相 關<br />
米 其 林 指 南 最 初 為 行 銷 手 段 , 原 意 為 為 駕 駛 人 提 供 汽 車 維 修 及 旅 遊 住 宿 的 資 料<br />
1900 第 一 本 旅 遊 指 南 1910 第 一 張 法 國 公 路 地 圖 1920 停 止 免 費 贈 送<br />
米 其 林 出 版 機 構<br />
在 歐 洲 、 美 洲 和 亞 洲 設 立 了 八 個 辦 事 處 , 超 過 500 名 員 工<br />
歐 洲 旅 遊 資 訊 領 域 的 第 一 大 出 版 商<br />
產 品<br />
綠 色 指 南 ( 旅 遊 ) 紅 色 指 南 ( 旅 館 餐 廳 ) 地 圖<br />
數 位 化 旅 遊 服 務<br />
(Via<strong>Michelin</strong>)<br />
Via<strong>Michelin</strong><br />
2001 推 出 旅 遊 路 線 諮 詢 網 站 www.viamichelin.com<br />
2001 推 出 旅 遊 路 線 諮 詢 網 站 www.viamichelin.com<br />
2005 推 出 結 合 指 南 與 地 圖 的 GPS 衛 星 導 航 系 統<br />
2005 推 出 結 合 指 南 與 地 圖 的 GPS 衛 星 導 航 系 統 。<br />
提 供 兩 點 或 多 點 之 間 最 經 濟 、<br />
18,000 多 個 旅 行 目 的 地 的 介 紹 性 資 訊<br />
最 近 、 最 快 的 駕 車 參 考 路 線 圖<br />
62,000 多 個 住 宿 和 餐 飲 的 資 訊
Product<br />
米 其 林 指 南<br />
全 世 界 最 具 權 威 性<br />
的 飲 食 評 分 系 統<br />
• 獨 立 、 公 正 、 可 靠 , 每 年 更 新 一 次<br />
• 每 位 全 職 評 審 星 期 上 餐 館 十 多 次 , 每 年 旅 遊 30,000 公 里 , 定 期 輪 調 評 鑒 的<br />
區 域 。 一 家 餐 廳 要 多 次 試 吃 之 後 才 能 填 寫 報 告 , 若 評 價 不 錯 總 部 會 另 派 評<br />
審 再 次 前 往 觀 察 。<br />
增 加 品 牌 知 名 度 與<br />
形 象 的 推 手<br />
• 每 年 在 90 多 個 國 家 銷 售 、 出 版 多 達 1700 多 萬 冊 的<br />
指 南 和 地 圖<br />
燒 錢 又 虧 損 的 產 品<br />
• 每 年 虧 損 超 過 US$24 million, 但 仍 繼 續 承 擔 90 位 匿 名 評<br />
審 的 試 吃 評 鑑 費 用<br />
• 獲 選 的 餐 廳 業 績 提 升 至 少 25%
Product<br />
Lifestyle 產 品<br />
採 取 品 牌 和 技 術 授 權 的 模 式 與 專 業 性 機 構 或 商 家 合 作<br />
全 球 超 過 75 個 授 權 合 作 夥 伴<br />
超 過 1,500 種 產 品<br />
售 出 超 過 一 千 二 百 萬 件 商 品<br />
在 全 球 超 過 85 個 國 家 銷 售<br />
透 過 全 球 超 過 30,000 個 據 點 銷 售<br />
總 營 業 額 近 3.9 億 美 元<br />
汽 車 相 關<br />
配 件<br />
鞋 類 產 品<br />
米 其 林<br />
禮 品
Price<br />
<strong>Michelin</strong><br />
Continental<br />
Bridgestone<br />
Goodyear<br />
Maxxis<br />
國 內 常 見 通 用 規 格 195/60 R15 All-Season<br />
品 牌 轎 車 胎 型 號 價 位 ( 美 金 )<br />
Energy Saver $ 97~ $116<br />
Pilot Exalto A/S $104~$125<br />
Harmony 高 價 位<br />
$104~$125<br />
Primacy MXV4 $107~$127<br />
Hydro Edge $115~$125<br />
ContiProContact $ 96~$115<br />
ProContact EcoPlus $ 78~$ 94<br />
Potenza RE960AS Pole<br />
Position<br />
$ 78~$ 93<br />
Turanza EL400 $ 78~$ 93<br />
Potenza G019 Grid $ 75~$ 90<br />
Eagle RS-A $ 63~$ 76<br />
Assurance ComforTred $106~$129<br />
MA-P1 $ 73~$ 88<br />
MA-202 $ 66~$ 79
Place<br />
米 其 林 全 球 經 銷 及 服 務<br />
米 其 林 經 銷 商 服 務 區 域 據 點 數 量<br />
ATS Euromaster 歐 洲 ,12 個 國 家 1,630 個<br />
TCI tire center 美 國 150 個<br />
TyrePlus 亞 太 地 區 970 個<br />
米 其 林 service center( 採 經 銷 方 式 ) 服 務 內 容 服 務 區 域<br />
<strong>Michelin</strong> Commercial Service Network<br />
卡 車 胎 維 修 服 務<br />
<strong>Michelin</strong> Truck Service Center<br />
Exclusive truck service networks<br />
美 國<br />
亞 洲 、 中 東 、 阿 爾 及 利 亞<br />
巴 西 、 墨 西 哥 、 阿 根 廷<br />
總 共 有 超 過 3,300 個 中 心 , 分 布 於 27 個 國 家 中<br />
提 供 高 度 訓 練 的 技 師 , 一 致 的 高 品 質 服 務 , 需<br />
要 符 合 米 其 林 的 高 標 準
Place<br />
• 亞 太 專 業 售 服 網 路 - TyrePlus<br />
米 其 林 針 對 亞 太 地 區 的 消 費 者 需 求 所 設 計 與 發 展<br />
2002 年 在 澳 洲 成 立 TyrePlus 馳 加 中 心 第 一 家 店<br />
澳 洲 、 泰 國 、 中 國 、 印 度 、 俄 羅 斯 、 墨 西 哥 與 沙 烏 地 阿 拉 伯 等 地 區 , 累 積 970 家<br />
TyrePlus 馳 加 中 心 , 在 中 國 有 570 家<br />
• 2008 年 10 月 於 台 北 成 立 第 一 家 TyrePlus 馳 加 中 心<br />
• 目 前 台 灣 共 有 23 家 TyrePlus<br />
• 米 其 林 的 目 標 : 招 募 獨 立 輪 胎 商 加 入 「TyrePlus 馳 加 」<br />
的 行 列 , 而 不 是 創 造 許 多 的 加 盟 店 與 直 營 店<br />
米 其 林 :「TyrePlus 馳 加 中 心 已 成 為 亞 太 區 最 大<br />
的 輪 胎 零 售 與 服 務 網 路 。」
Place<br />
米 其 林 台 灣 配 銷 通 路<br />
TyrePlus<br />
米 其 林 指 定 零 售 商<br />
一 般 零 售 店
Place<br />
營 業 項 目<br />
• 展 售 米 其 林 集 團 旗 下 的 <strong>Michelin</strong>、BFGoodrich 與 Warrior 等 品 牌 輪 胎<br />
• 輪 胎 及 四 輪 定 位 服 務 , 電 瓶 、 潤 滑 油 等 基 本 保 養 , 專 業 等 級 的 懸 吊 和<br />
煞 車 系 統 → 一 次 解 決 車 輛 的 疑 難 雜 症<br />
特 別 之 處<br />
• 教 育 訓 練 與 SOP 服 務 流 程 , 維 修 人 員 對 於 零 件 品 質 與 服 務 都<br />
以 高 標 準 及 高 規 格 看 待<br />
• 與 消 費 者 溝 通 專 業 輪 胎 售 服 體 系 的 概 念 , 有<br />
統 一 、 清 楚 的 服 務 項 目 價 目 表<br />
一 般 輪 胎 通 路<br />
換 新 胎 、 定 位 與 保 養 等<br />
價 格 綁 在 一 起<br />
TyrePlus 馳 加<br />
專 業 的 輪 胎 拆 裝 、 補 胎 、 平 衡 、<br />
定 位 、 健 檢 與 換 機 油 等 作 業 具 細<br />
項 的 服 務 工 資 表<br />
顧 客 為 尊 、 專 業 至 上 的 服 務 精 神
Promotion<br />
運 動<br />
行 銷<br />
事 件<br />
行 銷<br />
米 其 林<br />
電 視<br />
廣 告<br />
異 業<br />
整 合
Promotion<br />
米 其 林 地 圖 與 旅 遊 指 南<br />
呼 應 米 其 林 集 團 致 力 於 發 展 移 動 性 的 歷 史 與 重 要 使 命<br />
數 位 化 旅 遊 服 務<br />
專 業 地 圖 和 旅 遊 指 南 與 網 路 科 技 的 結 合 , 資 訊 取 得 更 方 便 、 快 速<br />
米 其 林 Lifestyle<br />
在 全 球 市 場 開 發 並 銷 售 各 類 新 穎 的 消 費 產 品 來 推 廣 並 提 升 米 其 林 品 牌<br />
吸 引 力 , 配 合 定 位 :“Make your travel more enjoyable!”<br />
米 其 林 在 台 灣 的 異 業 整 合<br />
米 其 林 綠 色 指 南 - 台 灣<br />
2011 年 四 月 發 行<br />
米 其 林 世 界 級 的 旅 遊 編 輯<br />
米 其 林 忠 欣 公 司 總 經 理 陸 惠 峰 :「 象 徵 我 們 將 繼 續 強 化 對<br />
台 灣 市 場 的 承 諾 與 投 入 。」<br />
在 米 其 林 指 南 發 表 會 中 仍 可 見 到 以 輪 胎 作 為 布 置 的 場 景
Promotion<br />
MICHELIN 與 PEUGEOT<br />
1895 年 “ 巴 黎 - 波 爾 多 - 巴 黎 ” 汽 車 比 賽 米 其 林 兄 弟 所 駕 駛<br />
參 賽 的 Peugeot 車 , 配 用 了 歷 史 上 第 一 套 充 氣 式 輪 胎<br />
→ 車 輪 由 「 鐵 圈 」 時 代 進 入 「 橡 膠 輪 胎 」 世 界<br />
肯 定 其 對 於 節 能 的 正 面 貢 獻 PSA 汽 車 集 團 在 2006 年 頒 發 創<br />
新 獎 給 MICHELIN<br />
2009 年 4 月 MICHELIN 與 PSA 汽 車 集 團 舉 辦 輪 胎 交 接 儀 式<br />
→ 第 100 萬 條 MICHELIN Energy Saver 節 能 輪 胎 , 將 裝 配 於<br />
PEUGEOT 308 身 上
Promotion<br />
Challenge Bibendum<br />
• 1998 年 慶 祝 畢 比 登 百 年 誕 辰 , 開 始 舉 辦 一 年 一 度 為 期 五 天 的 國 際 性 汽 車 展 示 賽 事<br />
( 註 : 由 於 經 濟 危 機 2008 年 及 2009 年 停 辦 , 目 前 共 舉 辦 過 11 次 )<br />
• 重 視 安 全 、 環 保 和 節 能 , 樹 立 汽 車 工 業 的 全 新 責 任<br />
• 米 其 林 邀 各 大 車 廠 , 把 研 發 中 的 替 代 能 源 車 、 省 能 源 車 、 燃 料 電 池 車 , 送 到 特 定 的 城 市 參 展<br />
• 參 賽 車 開 放 讓 觀 眾 實 地 駕 駛<br />
比 較 各 種 操 控 、 噪 音 、 耗 能 、 污 染 等 數 據 ,<br />
來 找 出 未 來 最 環 保 的 汽 車 設 計 概 念<br />
反 轉 「 輪 胎 業 」 傳 統 高 污 染 形 象 ,<br />
把 米 其 林 帶 向 「 進 步 」、「 環<br />
保 」、「 科 技 創 新 」<br />
鞏 固 的 不 只 是 消 費 者 對 米 其 林 的 好 感 ,<br />
還 包 括 和 各 大 汽 車 廠 之 間 的 供 應 鏈 關 係
Promotion<br />
電 視 廣 告<br />
1963 米 其 林 廣 告<br />
1960~1970 年 代 廣 告 系 列 以 卡 通 呈 現 居 多<br />
廣 告 訴 求 : 米 其 林 的 創 新 帶 來 交 通 運 輸 領 域 的 革 新 ! 更 舒 適 的 輻 射 層 輪 胎 (ZX 系 列 )<br />
1983 米 其 林 廣 告 1990 米 其 林 廣 告 1994 米 其 林 廣 告 1996 米 其 林 廣 告<br />
1980~1990 年 代 廣 告 系 列 都 以 嬰 兒 與 輪 胎 的 畫 面 呈 現 居 多<br />
廣 告 訴 求 : 行 車 的 安 全 性 最 重 要 , 米 其 林 在 各 種 氣 候 環 境 變 化 中 都 可 以 無 憂 的 行 路
Promotion<br />
電 視 廣 告<br />
較 近 期 的 廣 告 : 米 其 林 寶 寶 在 人 類 生 活 中 現 身 , 及 帶 來 人 類 生 活 的 改 變 與 進 步<br />
2006 米 其 林 廣 告<br />
廣 告 訴 求 : 米 其 林 將 你 心 中 描 繪 中 的 美 好 旅 程 實 現 為 真 實 的 舒 適 行 路 經 驗<br />
2009 米 其 林 廣 告<br />
2009 米 其 林 廣 告<br />
廣 告 訴 求 :<br />
米 其 林 改 變 原 先 充<br />
滿 意 外 的 道 路 , 說<br />
明 使 用 其 輪 胎 可 縮<br />
短 剎 車 距 離 , 降 低<br />
事 故 發 生 。<br />
廣 告 訴 求 :<br />
米 其 林 降 低 駕 駛 人<br />
在 汽 車 燃 料 上 所 花<br />
費 的 錢 關 鍵 在 使 用<br />
其 fuel efficient 輪<br />
胎 。<br />
傳 達 的 核 心 概 念 :The Right Tire Changes Everything
Promotion<br />
賽 車 活 動<br />
參 與 世 界 頂 尖 的 賽 車 活 動<br />
<strong>Michelin</strong> 運 動 行 銷 部 門 在 六 月 最 忙 碌 的 賽 車 季<br />
→ 關 注 投 入 21 場 國 際 重 要 的 比 賽<br />
→ 動 員 200 名 賽 車 部 門 員 工<br />
→ 提 供 216 輛 參 賽 汽 車 和 機 車 達 24,180 條 賽 車 輪 胎<br />
米 其 林 參 加 並 贏 過 的 賽 事 :<br />
利 曼 24 小 時 耐 久 賽 、 利 曼 系 列 賽 、 洲 際 利 曼 盃 、GT1 世 界 錦 標 賽 、 日 本 超 級 GT、( 摩<br />
托 車 ) 世 界 耐 久 錦 標 賽 、 西 班 牙 速 度 錦 標 賽 (CEV)、 義 大 利 速 度 錦 標 賽 (CIV)、 法 國 超 級<br />
機 車 錦 標 賽 (FSBK)、 世 界 越 野 摩 托 車 錦 標 賽 、 山 路 世 界 錦 標 賽 車 、 達 卡 賽 車<br />
米 其 林 的 運 動 賽 事 傳 承<br />
現 任 米 其 林 集 團 董 事 長 D. MIRATON<br />
賽 事 運 動 深 植 於 米 其 林 的 品 牌 基 因 中 。 我 們 對 於 四 輪 與 兩<br />
輪 賽 事 的 承 諾 與 執 著 , 從 過 去 到 未 來 , 一 直 是 整 個 集 團 相<br />
當 重 要 的 核 心 價 值 。
Promotion<br />
賽 車 帶 來 經 濟 產 值 ?<br />
台 灣 F1 專 業 車 評 許 俊 麒 :<br />
兵 家 必 爭 的 F1 賽 事<br />
賽 車 活 動<br />
「F1 方 程 式 賽 車 」→ 現 場 觀 賽 : 每 場 3 萬 人 電 視 觀 眾 : 每 年 8 億 人<br />
美 國 「Nascar 系 列 賽 」→ 現 場 觀 賽 : 每 場 30 萬 人<br />
法 國 「 二 十 四 小 時 利 曼 賽 」→ 現 場 觀 賽 : 每 場 23 萬 人<br />
產 值 至 少 數 百 億 美 元<br />
兩 大 輪 胎 供 應 商 米 其 林 普 利 司 通<br />
首 次 參 賽 1977 年 1996 年<br />
贊 助 F1 的 正 面<br />
影 響<br />
退 賽 歷 史<br />
• 2005 年 法 國 與 俄 羅 斯 輪 胎 市<br />
調 顯 示 60% 受 訪 者 因 <strong>Michelin</strong><br />
輪 胎 在 F1 賽 道 上 的 表 現 而 有<br />
意 選 擇 其 產 品<br />
• 超 過 82% 的 受 訪 者 相 信<br />
<strong>Michelin</strong> 參 加 F1 對 其 品 牌 之 性<br />
能 與 可 靠 形 象 有 正 面 助 益<br />
• Mercedes 與 BMW 車 廠 提 高 市<br />
售 車 出 廠 時 安 裝 <strong>Michelin</strong> 輪 胎<br />
的 意 願<br />
1984 年 第 一 次 退 賽 ,1999 年 重 返<br />
2006 年 第 二 次 退 賽<br />
• 1996 年 在 歐 洲 五 個 主 要 市 場 的<br />
品 牌 認 知 率 上 升 10%<br />
• 在 義 大 利 與 德 國 的 品 牌 認 知 率<br />
達 到 40% 與 50% 的 歷 史 高 峰<br />
• 1999 到 2004 年 ,Bridgestone 在<br />
歐 洲 市 場 的 銷 售 量 成 長 45%<br />
2010 年
Promotion<br />
賽 車 活 動<br />
移 轉 賽 場 最 新 的 創 新 技 術 到 量 產 輪 胎 上<br />
2011 年 發 表 Pilot Super Sport 輪 胎<br />
<br />
<br />
技 術 靈 感 來 自 24 小 時 利 曼 耐 久 賽 , 使 用 米 其 林 輪 胎 的 車 隊 曾 經 連 續 14 年 贏 得 這 項 比 賽 的 冠<br />
軍 。( 共 奪 得 20 次 冠 軍 )<br />
米 其 林 從 耐 久 賽 道 長 期 累 積 的 經 驗 與 心 得 , 提 供 Pilot Super Sport 輪 胎 強 大 的 技 術 背 景<br />
經 由 賽 車 比 賽 的 高 奪 冠 率 , 也 在 消 費 者<br />
及 車 廠 心 中 訂 定 其 高 性 能 、 耐 久 的 定 位<br />
刺 激 研 發 部 門 不 斷 開 發 新 產 品<br />
綁 住 高 階 消 費 者 , 創 造 出 新 需 求
問 題 與 展 望
面 臨 問 題<br />
F1 退 賽 的 影 響 ?<br />
參 與 賽 事 被 大 眾 認 為 是 輪 胎 廠 展 現 重 視 研 發 及 科 技 的 管 道 , 但 米 其 林 在 2006 年 因 國 際 汽 聯<br />
正 式 推 行 F1 賽 事 單 一 輪 胎 供 應 商 制 度 而 退 出 F1 賽 道 。<br />
<strong>Michelin</strong> 當 時 負 責 人 Edouard 表 示 :<br />
「 因 為 繼 續 投 身 F1 已 經 與 <strong>Michelin</strong> 長 年 對 於 賽 車 運 動 的 哲 學 相 違 背 ,<br />
因 此 我 們 作 出 了 這 個 決 定 。」<br />
<strong>Michelin</strong>: 只 有 科 技<br />
競 爭 才 能 使 這 項 賽 車<br />
運 動 更 精 彩 、 更 健 康<br />
地 發 展 。<br />
近 年 市 占 率 下 滑 ?<br />
2008 年 ,Bridgestone 的 全 球 市 佔 率 超 過 <strong>Michelin</strong>。<br />
米 其 林 預 期 在 未 來 十 年 內 藉 由 各 國 低 碳 排 趨 勢 重 回 市 場 龍 頭 。<br />
米 其 林 指 南 的 虧 損 ?<br />
每 年 虧 損 2400 萬 美 金 , 預 期 在 2015 年 虧 損 將 會 達 到 3000 萬 美 金 。<br />
雖 然 帳 面 上 虧 損 , 但 米 其 林 指 南 的 推 行 鞏 固 米 其 林 的 核 心 , 也 達 到 行 銷 之 效 果 。
未 來 展 望<br />
奠 定 在 新 興 國 家 之 定 位<br />
相 較 於 歐 美 成 熟 市 場 , 輪 胎 市 場 在 新 興 國 家 成 長 快 速 , 如 何 這 些 地 區 攻 佔 市 佔 率 將<br />
是 未 來 重 要 發 展 策 略<br />
巴 西<br />
居 住 人 口 :1 億 9 千 萬<br />
輕 型 汽 車 銷 售 數 量 :<br />
— 2010: 2,560,000<br />
— 2015: 3,369,000<br />
卡 車 銷 售 數 量 :<br />
— 2010: 167,600<br />
— 2015: 159,500<br />
印 度<br />
居 住 人 口 :11.5 億<br />
輕 型 汽 車 銷 售 數 量 :<br />
— 2010: 2,795,100<br />
— 2015: 4,598,100<br />
卡 車 銷 售 數 量 :<br />
— 2010: 286,300<br />
— 2015: 403,600<br />
中 國<br />
居 住 人 口 :13.7 億<br />
輕 型 汽 車 銷 售 數 量 :<br />
米 其 林 在 2010 年 成<br />
— 2010: 16,863,400<br />
為 印 度 最 大 車 廠 Tata<br />
— 2015: 24,507,900<br />
的 原 廠 裝 配 輪 胎 之 一<br />
卡 車 銷 售 數 量 :<br />
— 2010: 1,315,000<br />
— 2015: 1,116,000 Source: Global Insight, December 2010.
未 來 展 望<br />
保 持 科 技 領 導 與 創 新 地 位<br />
因 應 未 來 車 輛 數 量 增 加 及 資 源 價 格 升 高 , 米 其 林 掌 握 其 技 術 優 勢 , 從 橡 膠 生 產 、 輪<br />
胎 製 造 到 配 銷 , 均 改 善 其 過 程 , 更 符 合 環 保 , 節 省 製 造 成 本 、 提 高 生 產 力 。
未 來 展 望<br />
用 品 牌 文 化 創 造 顯 著 的 競 爭 優 勢<br />
在 成 熟 市 場 中 , 應 更 貼 近 消 費 者 需 求 , 創 造 給 消 費 者 獨 特 的 利 益 與 價 值 , 並 在 溝 通<br />
中 帶 給 消 費 者 其 品 牌 承 諾 。<br />
‣ 服 務 :<br />
在 2010 年 75% 的 銷 售 是 零 售 替 換 輪 胎 , 更 需 要 帶 給 消 費 者 高<br />
附 加 價 值 的 服 務 , 維 持 與 服 務 經 銷 商 的 關 係 與 服 務 品 質<br />
‣ 行 銷 :<br />
將 品 牌 核 心 概 念 融 合 於 各 事 業 部 門 ( 特 別 是 旅 遊 事 業 及<br />
Lifestyle 部 門 ) 及 行 銷 活 動 中 , 並 符 合 其 品 牌 定 位 , 帶 給 消 費<br />
者 “A better way forward ”、“Make your travel more<br />
enjoyable!” 等 概 念
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