JOURNAL 2015-03

SWISSMECHANIC
Überblick/
Charakterisierung
• Anteil an der Bruttowertschöpfung
5.0%
• Anzahl Beschäftigte absolut
231‘165
• Anzahl KMU absolut
11‘564
• Anteil an allen Beschäftigten
5.5%
• Anteil an der Population aller KMU
2.1%
• Durchschnittliche, reale Wachstumsrate
des Bruttoinlandprodukts
pro Jahr (2008–2013)
0.9%
Kenngrössen MEM-Industrie. Quelle:
BFS und SECO, 2013
senden und immer noch andauernden
Erholungsphase vor allem im KMU-Umfeld
nicht vollständig zurückgewonnen
oder kompensiert werden konnten. Ausgenommen
sind Unternehmen im Bereich
der Metallverarbeitung, die als Hersteller
von Metallerzeugnissen vorwiegend die
Schweizer Bauindustrie beliefern und von
dessen positiver Entwicklung profitieren
konnten. Während die Metallindustrie
vor allem im Bereich Metallerzeugnisse
von vielen KMU geprägt wird, hat es in
den letzten Jahren in der Maschinen- und
Elektroindustrie eine starke Konzentration
gegeben, so dass in diesen Teilbranchen
je länger je mehr Mittel- und Grossbetriebe
anzutreffen sind. Bei allen Teilbranchen
der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie handelt es sich um sehr
zyklische Branchen, die von den Investitionstätigkeiten
der Abnehmer abhängig
sind.
Intensiver internationaler
Wettbewerb und Bedrohung
durch neue Anbieter
Die MEM-Industrie ist die grösste Exportbranche
der Schweiz, wobei die einzelnen
Teilbereiche differenziert betrachtet werden
müssen. Während Maschinenbauer
durchschnittlich rund 60% und Unternehmen
aus der Elektrotechnik sogar 80%
ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften,
nimmt in der Metallindustrie der
Binnenmarkt eine zentrale Stellung ein,
da die Nähe zum Kunden beispielsweise
aufgrund hoher Transportkosten wichtig
ist. Für Unternehmen der Maschinen- und
Die von vielen Unternehmen in der Branche erwirtschafteten
Erträge sind zu niedrig und reichen oftmals
nicht aus, den bestehenden Investitionsbedarf zu
decken.
Elektroindustrie besteht ein sehr intensiver
internationaler Wettbewerb – unter
anderem mit Anbietern aus Asien. Die
hohe Rivalität innerhalb der Branche wird
von den befragten Unternehmen folglich
als grösste Bedrohung gesehen. Gemäss
den Aussagen von Branchenexperten ist
der Konkurrenzdruck zwar hoch, jedoch
gleichen sich verlorene und neu gewonnene
Aufträge meist aus. Dies bedeutet,
dass bei den Unternehmen in der
Schweiz in der langfristigen Betrachtung
keine grossen Marktverschiebungen zu
verzeichnen sind. Für KMU können neue
internationale Marktteilnehmer jedoch
eine grosse Bedrohung darstellen, wenn
es diesen gelingt, vergleichbare Produkte
zu deutlich günstigeren Preisen anzubieten.
Kunden fassen gemäss Expertenmeinung
einen Anbieterwechsel jedoch erst
bei einem deutlichen Preisvorteil von
rund 10% ins Auge, da die Wechselkosten
bzw. der Umstellungsaufwand ansonsten
Bedrohung
durch neue Wettbewerber
Eher hohe Eintrittsbarrieren
(Produktionskapazitäten)
Verhandlungsmacht der
Lieferanten
Preisschwankungen
(z.B. Rohstoffe) treffen
alle gleichermassen
Konkurrenzdruck/Rivalität
in der Branche
Starke internationale
Konkurrenz (Asien),
hoher Preisdruck
Verhandlungsmacht
der Kunden
Bei grossen Hauptabnehmern
(z.B. Energiesektor)
eher gross
Bedrohung durch
Substitute
Substitute zukünftig in
Teilmärkten möglich
(z.B. 3D-Printing)
Abbildung 11: Branchenanalyse MEM-Industrie. Quelle: Eigene Darstellung, IFU-FHS, 2014
SWISSMECHANIC 3/2015 15