Digital Signage Report 2011 - planus media GmbH
Digital Signage Report 2011 - planus media GmbH
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<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
TV goes ouT-of-Home<br />
Innovationsreport<br />
1
eDitorial<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - die Herausforderung <strong>2011</strong><br />
Mit der Laterna Magica fing alles an. Im 19. Jahrhundert avancierte<br />
die bereits im 17. Jahrhundert erfundene Projektionsvorrichtung für<br />
bewegte Bilder zum Unterhaltungsmedium in Theatern und Varietés.<br />
Dass die Erfindung derart einschlagen würde, dass bewegte Bilder<br />
heute nicht nur über jedes TV-Gerät, sondern auch auf hochauflösenden<br />
Monitoren an jederzeit zugänglichen Orten wie U-Bahnhaltestellen<br />
und Bahnhöfen zu sehen sein würden, hätte sich damals keiner träumen lassen. 1994 wurden<br />
die beiden ersten Infoscreens der Ströer-Tochter Infoscreen am Münchner Odeonsplatz in Betrieb<br />
genommen. Heute läuft der abwechslungsreiche Mix aus Infotainment und Werbung auf 269 Monitoren<br />
in den U- und S-Bahn-Stationen und als Central-Infoscreen auf riesigen Plasmadisplays auch an<br />
den wichtigsten Hauptbahnhöfen Deutschlands. Und damit nicht genug:<br />
Unter der Marke „Netcontact“ installiert die Deutsche Telekom Out of Home derzeit das größte zusammenhängende<br />
Netz von digitalen Screens an Deutschlands Airports. Die letzten der fast 1000<br />
Bildschirme gehen Ende März ans Netz. Anfang Dezember ist am Frankfurter Flughafen zudem das<br />
erste digitale 70-Zoll-Airport-Netzwerk gestartet. 1100 Screens an 200 frequenzstarken deutschen<br />
Bahnhöfen soll darüber hinaus der Out-of-home-Channel bis Ende <strong>2011</strong> umfassen. Bereits im Dezember<br />
2010 gingen in der ersten Ausbaustufe 200 der hochauflösenden Werbeträger von Ströer<br />
Out of Home Media in Betrieb. Und Anfang Februar gab „TV Wartezimmer“ die Installation seines<br />
fünftausendsten Informationssystems in Arztpraxen bekannt.<br />
Das sind nur einige Beispiele von vielen, die die ganze Bandbreite des derzeitigen Hype-Themas der<br />
Außenwerbung deutlich machen: <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> ist seit Monaten in jeder Beziehung omnipräsent.<br />
Auf Bahnhöfen, in U-Bahnstationen und Flughäfen, in Einkaufszentren, Einzelhandelsketten, Postfilialen,<br />
Apotheken, Arztpraxen und Fast Food Restaurants – um nur einige Locations zu nennen – schießen<br />
Bildschirme wie Pilze aus dem Boden und lassen eine völlig neue Mediengattung entstehen:<br />
<strong>Digital</strong> Out-of-Home, die Symbiose von TV, Online und Außenwerbung im öffentlichen Raum – So<br />
groß wie ein Plakat, bewegt wie TV und so schnell wie Online. Der flexible Wechsel der Werbemotive<br />
erlaubt die Schaltung unterschiedlicher Botschaften je nach Tageszeit, Region oder Wetter. Mit<br />
dem Out-of-Home-Channel führt Ströer zudem erstmals orts- und zeitgenaue Werbeschienen ein und<br />
rückt den digitalen Werbeträger damit nah an TV.<br />
Aus den bislang eher punktuellen Lösungen wächst mit rasant zunehmender Dynamik ein flächendeckendes<br />
Angebot und stellt Anbieter wie Kunden vor große Herausforderungen. Denn<br />
die entscheidende Frage lautet, wie man das Medium strategisch und inhaltlich an die anderen<br />
(Out-of-Home) Medien heranführt und damit reif für einen sinnvollen Einsatz mit „Mehrwert“ inner
halb von Multi<strong>media</strong>kampagnen macht. Denn noch ist der <strong>Digital</strong>-<strong>Signage</strong> Markt noch dabei, sich<br />
zu strukturieren. Fehlende Standards machen für jede Kampagne eine projektspezifische Analyse<br />
und Planung notwendig.<br />
Aktuell gibt es insgesamt circa 60.000 Screens unterschiedlichster Größe und Machart mit zum Teil<br />
sehr zielgruppenspezifischen Standorten. In gewisser Weise ist das vergleichbar mit der gesamten<br />
Plakatbranche, die gleichfalls ein Sammelsurium verschiedenster Größen und Formate im Angebot<br />
hat. Auch bei <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> wird deshalb den auf Out-of-Home-Medien spezialisierten Mediaagenturen<br />
wie <strong>planus</strong> die Aufgabe zufallen, aus der wachsenden Vielzahl digitaler Screens maßgeschneiderte,<br />
kundenindividuelle Werbeträger-Pakete zusammenzustellen. Dafür ist es dringend<br />
notwendig, die <strong>media</strong>len Stärken von <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> zu identifizieren und ihren Werbewirkungsbeitrag<br />
zu definieren.<br />
Auch die Frage des Contents ist dabei nicht zu vernachlässigen. Wie gehen Kreative gestalterisch<br />
mit den neuen Möglichkeiten von <strong>Digital</strong> Out-of-Home um? Hier genügen weder die Erfahrungen aus<br />
dem TV- noch aus dem klassischen Out-of-Home-Bereich. Denn das Bewegtbild im öffentlichen Raum<br />
bietet hohe Flexibilität und Schnelligkeit bei der Präsentation von Botschaften, die auf die jeweilige<br />
Kontaktsituation abgestimmt werden müssen – zielgruppenorientiert und „just in time“. Die Mehrzahl<br />
der bisher installierten Screens trifft dabei auf Menschen mit vergleichsweise hoher Verweildauer<br />
und entsprechend viel Muße, um sich mit den dargestellten Inhalten zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz<br />
ist die Fülle weiterer Reize und Ablenkungen im Umfeld um ein Vielfaches höher als vor dem<br />
heimischen Fernseher. Werbeträger an Durchgangsstationen müssen sich zudem auf die Flüchtigkeit<br />
des typischen Passagekontakts klassischer Plakatstandorte einstellen und ihren Werbeauftrag innerhalb<br />
weniger Sekunden erfüllen.<br />
Die Aktivitäten von großen Anbietern wie Ströer, Deutsche Telekom und zunehmend auch Wall<br />
haben Signalwirkung: War <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> schon 2010 ein großes Thema, wird es vor dem Hintergrund<br />
all dieser Fragen <strong>2011</strong> ein noch größeres sein! Die Bedeutung dieser Werbeträger wird<br />
deutlich zunehmen, und mit Sicherheit auch zu einer Kannibalisierung der anderen OoH-Medien<br />
führen. Der gesamte Markt wird sich dadurch dramatisch verändern. Wir stehen an einer Schwelle<br />
zu einer neuen Entwicklungsstufe in der OoH-Branche. <strong>planus</strong> <strong>media</strong> wird diese Entwicklung aktiv<br />
begleiten und ganz vorne mit dabei sein, wenn es darum geht, zielführende, effiziente Lösungen für<br />
unsere Kunden aufzuzeigen und umzusetzen.<br />
Guido Bliss, Geschäftsführer
inHalt<br />
1 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
2 Werbeträger unD locationS<br />
2.1 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> am PoS<br />
2.2 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an bahnhöfen und Flughäfen<br />
2.3 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> auf der Straße<br />
3 MeDiaForScHung<br />
3.1 gFK-reichweitenstudie für ecc center tV<br />
3.2 Publitest Medienwirkungsforschung Shopping centers live<br />
3.3 Mediaforschung Station infoscreen<br />
4 entWicKlung <strong>2011</strong><br />
4.1 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - Motor der künftigen umsatzentwicklung<br />
5 iMPreSSuM<br />
6 bilDquellen<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - TV goes Out-of-Home 02
1 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
TV goes ouT-of-Home<br />
Die Anklänge an das Medium Fernsehen sind unverkennbar: Fast alle der immer zahlreicher wer-<br />
denden digitalen Out-of-Home-Medien führen den Hinweis auf die elektronische Verwandschaft in<br />
ihren Eigennamen, sei es als Kürzel wie zum Beispiel bei „ECE Center TV“, „Edeka TV“, „Airport<br />
TV“ oder „Campus TV“, ausgeschrieben als „POS Television“ oder auch ganz direkt, wie beim<br />
„Fahrgastfernsehen“. Die technischen Möglichkeiten dieser Werbeträger, die mittlerweile unter dem<br />
Begriff <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> oder <strong>Digital</strong> Out-of-Home zusammengefasst werden, sind damit klar umris-<br />
sen. <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> bringt das emotional aufgeladene Bewegtbild zusammen mit hoher Flexibilität<br />
und Schnelligkeit in das Out-of-Home-Business - tagesaktuelle Werbung, oft in Kombination mit<br />
zielgruppenspezifisch relevanten Informationen und unterhaltenden Elementen, zum Teil bereits so-<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - TV goes Out-of-Home<br />
03
gar in Zeitschienen, aussteuerbar nach Zielgruppen und Tageszeit strukturiert. Die Einbindung der<br />
Out-of-Home-Werbung in ein quasi redaktionelles Umfeld ist ein weiteres Novum für das Medium,<br />
das neue Ideen und Ansätze für Gestaltung und Content bietet. Die typischen Standorte für <strong>Digital</strong><br />
<strong>Signage</strong> sind den meisten Eigennamen ebenfalls zu entnehmen: es sind frequenzstarke Locations,<br />
die den Passanten ausreichend Gelegenheit zum Verweilen geben, um die ausgestrahlten Inhalte<br />
aufnehmen zu können.<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> verbindet die technische Attraktivität der elektronischen Medien mit den einzigartigen<br />
Vorteilen der Kommunikation im öffentlichen Raum, der sich zum Lebensmittelpunkt der mobilen<br />
Bevölkerung entwickelt hat. Die seit einigen Jahren eindeutig dokumentierte Verlagerung der Aktivitäten<br />
und damit auch der Mediennutzung wichtiger Konsumentengruppen von „in-home“ zu „out-ofhome“<br />
(siehe Studien „Mobilität in Deutschland“ 2005 und 2008 des Bundesverkehrsministeriums)<br />
dürfte ein entscheidender Grund dafür sein, dass <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> als Segment der Out-of-Home-Medien<br />
seit etwa zwei Jahren mit besonders großer und stetig wachsender Aufmerksamkeit beobachtet<br />
wird. Parallel dazu sind neue Werbeträgerangebote entstanden (und entstehen weiterhin), die ganz<br />
gezielt auf das „Out-of-Home“-Verhalten der mobilen Bevölkerung abgestimmt sind. Ob Einkaufen,<br />
Schule, Studium, Freizeitsport, Friseur-, Arzt- oder Restaurantbesuch - die häufigsten Anlässe für Mobilität<br />
im öffentlichen Raum treffen auf eine Ansprache über digitale Out-of-Home-Medien.<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - TV goes Out-of-Home<br />
04
Dazu gehört selbstverständlich auch die Bewegung durch den öffentlichen Raum und die damit<br />
einhergehende Nutzung von (öffentlichen) Verkehrsmitteln, die eng mit der Entwicklung von <strong>Digital</strong><br />
<strong>Signage</strong> verknüpft ist. Mit Infoscreens in U-Bahnhöfen von Nürnberg und München hat <strong>Digital</strong> Signa-<br />
ge vor fast 20 Jahren in Deutschland begonnen, und bis heute sind Bahnhöfe und Flughäfen neben<br />
dem POS jene Locations, von denen die meisten Impulse für den weiteren Ausbau des Segments<br />
ausgehen. Auch der für dieses Jahr angekündigte Rollout des so genannten Out-of-Home-Channels<br />
von Ströer wird auf den 200 größten deutschen Bahnhöfen stattfinden.<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> - TV goes Out-of-Home<br />
05
2 Werbeträger unD<br />
locationS<br />
Die Anzahl aller derzeit in Deutschland verfügbaren digitalen Screens bei den Out-of-Home-Medien<br />
wird auf rund 60.000 geschätzt. Sie gliedern sich in der Regel in Netze auf, die auf bestimmte<br />
typische Locations beziehungsweise Umfelder abgestimmt sind. Eine Ausnahme bildet hier das bun-<br />
desweite Netz von fast 5.300 Screens an öffentlichen Telefonen, das zum NetContact-Angebot der<br />
Deutschen Telekom Out of Home Media gehört, das sich durch alle relevanten Bereiche für <strong>Digital</strong><br />
<strong>Signage</strong> zieht. Die so genannten Telestationen sind moderne öffentliche Telefone mit All-Payment-<br />
Funktion und SMS-Versand. Für Werbeschaltungen wurden unter den insgesamt circa 20.000 Te-<br />
lestationen in Deutschland Standorte mit höchster Publikumsfrequenz und Verweildauer ausgesucht<br />
(an Flughäfen, Bahnhöfen, Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Sehenswürdigkeiten) und zu Netzen<br />
zusammengefasst.<br />
Werbeträger und Locations<br />
06
2.1 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> am PoS<br />
Der Hauptanteil der existierenden <strong>Digital</strong> Signa-<br />
ge-Netze ist im Bereich POS zu finden, zu dem<br />
Verbrauchermärkte, Kaufhäuser, SB-Warenhäu-<br />
ser, Fachmärkte, Einkaufszentren und Einzel-<br />
handelsgeschäfte gehören, aber auch Videothe-<br />
ken, Reisebüros, Kinos, Tankstellen, Postbanken,<br />
Friseurgeschäfte, Apotheken und Arztpraxen.<br />
McDonald’s hat sein eigenes Instore-TV eben-<br />
so wie Burger King oder die Modekette New<br />
Yorker.<br />
Das derzeit größte Netz digitaler Screens im<br />
POS-Umfeld ist MediaMarkt-TV mit mehr als<br />
16.500 Bildschirmen in circa 235 Märkten der<br />
Kette. Monitore unterschiedlichen Formats sind<br />
hier jeweils über den gesamten Markt verteilt.<br />
Mit einer Gesamtbelegung aller Screens erreicht<br />
man in einem Belegungsintervall von zwei Wo<br />
chen rund acht Millionen Kunden. Vergleichbare<br />
TV-Systeme sind auch bei den Elektromärkten<br />
der Kette Medimax buchbar.<br />
Große Netze finden sich zudem in Arztpraxen,<br />
Wartezimmer-TV mit über 4.200 Screens, sowie<br />
weiteren 3.200 von Yoorado, in Elektrofachmärkten<br />
(3.000 Screens, verteilt auf 100 Märkte),<br />
in Videotheken (insgesamt 1.550 Screens)<br />
und in 270 Edeka-Märkten bundesweit, in denen<br />
Edeka-TV über 1.500 Bildschirme ausgestrahlt<br />
wird.<br />
Zur Zeit erfolgt der Ausbau eines <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
Infonet. Das umfasst digitale Screens mit<br />
42 und 32 Zoll Größe, die in Lottoannahmestellen<br />
in Outlets wie z. B. Kioske, Postagenturen,<br />
Schreibwarenläden, Tabakfachgeschäften,<br />
Tankstellen oder auch dem Zeitschriftenhandel<br />
aufgebaut werden. Schwerpunkte sind die Bundesländer<br />
wie Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland<br />
und Baden-Württemberg.<br />
mcDonalds-TV<br />
<strong>media</strong>markt-TV<br />
Wartezimmer-TV<br />
<strong>Digital</strong> screen im schwimmband<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> am POS<br />
07
Wartesituationen sind ein typisches Umfeld für<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong>-Angebote – was könnte daher<br />
eine perfektere Location sein als eine deutsche<br />
Behörde? Kaum ein Bürger, der sich hier nicht<br />
schon ausgiebig langweilen durfte, bis er endlich<br />
mit seinem Anliegen in die Amtsstuben vorgelassen<br />
wurde. Eine Reihe von Bezirksämtern<br />
und –stellen in Berlin unterhält die Wartenden<br />
deshalb mit „Warte-TV“, einem klassischen<br />
Mix aus Informations- und Unterhaltungsprogramm.<br />
Die Inhalte liefern Kooperationspartner<br />
wie das offizielle Internetportal des Landes<br />
Berlin, die Abteilungen und Presseämter der<br />
betreffenden Berliner Ämter, aber auch n-tv,<br />
die Stiftung Naturschutz und Walt Disney. Die<br />
Werbespots auf den Screens können durch Prospektmaterial<br />
und Plakatwerbung direkt vor Ort<br />
unterstützt werden.<br />
friseur-TV<br />
An die jugendlichen Trendsetter richtet sich Unisex<br />
TV in der gleichnamigen Kette von mehr<br />
als 70 Friseursalons in Deutschland. Auf Flatscreens<br />
in den Salons läuft rund um die Uhr ein<br />
zwanzigminütiges Programm und informiert die<br />
Kunden über die neusten Kollektionen, Trends,<br />
Bühnenshows und eigene Unisex-News. Für<br />
Werbeeinblendungen sind im Rahmen eines<br />
Loops acht Minuten Sendezeit vorgesehen, wobei<br />
die Spotlänge zwischen 5 und 60 Sekunden<br />
betragen kann. Zur Zeit sind 162 LCD-Monitore<br />
im Warte- und im Arbeitsbereich von 42 Stores<br />
aufgebaut, auf denen das Programm zeitgleich<br />
ausgestrahlt wird.<br />
mall-TV, oberhausen Centro<br />
Einkaufszentren und Shopping Malls weisen<br />
ebenfalls ein dichter werdendes Netz von digitalen<br />
Bildschirmen auf; knapp 400 Monitore<br />
werden von United Ambient Media in 34 Einkaufszentren<br />
vermarktet, weitere 240 Screens<br />
betreibt die Telekom mit ihrem Unternehmensbereich<br />
Out of Home Media in 23 Einkaufszentren.<br />
Hinzu kommen fast 900 Screens in 41 Einkaufszentren<br />
mit ECE Center TV.<br />
Seit November 2010 ist mit Mall Media ein<br />
weiterer Anbieter im Markt, der seine ersten<br />
digitalen City-Light-Poster im Oberhausener<br />
Centro aufgebaut hat. Als Besonderheit, die<br />
von Insidern als wegweisend für den gesamten<br />
Bereich von <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> angesehen<br />
wird, sind die Screens mit zwei verschiedenen<br />
Telekom, einkaufscenter<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> am POS<br />
08
Technologien zur Messung von Kontakten aus-<br />
gestattet. Ein eingebautes Kamerasystem kommt<br />
immer dann zum Einsatz, wenn die auf den Bild-<br />
schirmen gezeigte Kampagne eine interaktive<br />
Nutzung erlaubt. In einem Umkreis von drei Me-<br />
tern um den Standort erfasst die Kamera, wie<br />
viele Passanten sich mit der Werbung beschäf-<br />
tigt haben und wie lange dieser Kontakt jeweils<br />
gedauert hat.<br />
Völlig unabhängig von der Art der Kampagne<br />
erkennt und erfasst die in den Screen integrierte<br />
mall-TV, oberhausen Centro<br />
Technik zudem sämtliche Handy-IDs in einem<br />
Umkreis von 20 Metern und misst auf diese Weise<br />
zuverlässig die konkrete Passagefrequenz<br />
am Standort, aus der sich Brutto- und Netto-<br />
Kontakte errechnen lassen. Denn jedes betriebsbereite<br />
Handy sendet seine ID in regelmäßigen<br />
Abständen, um von Funkmasten erkannt zu werden,<br />
und hinterlässt damit einen eindeutigen<br />
„Fingerabdruck“ am Standort des digitalen CLP,<br />
anhand dessen sich Mehrfachkontakte leicht<br />
identifizieren lassen.<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> am POS<br />
09
2.2 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an bahnhöfen<br />
und Flughäfen<br />
Sie gehören zu den reichweitenstärksten Um-<br />
feldern für Außenwerbung: Bahnhöfe, U-Bah-<br />
nen und Flughäfen sind Orte der Bewegung<br />
und Begegnung, wo Millionen von Reisenden<br />
und Pendlern tagtäglich auf Anschlussverbindungen<br />
warten – und dabei Zeit und Muße<br />
haben, Bewegtbild-Werbung zu betrachten.<br />
Infoscreen, münchner odeonplatz<br />
Das Fahrgastinformationssystem Infoscreen<br />
ist hier der Pionier in Deutschland. Mit zwei<br />
Screens am Münchner Odeonsplatz fing 1994<br />
alles an, inzwischen unterhalten 248 „Station Infoscreens“<br />
in hochfrequentierten Stationen der U-<br />
und S-Bahnnetze von 13 deutschen Großstädten<br />
die wartenden Fahrgäste mit einem Programm<br />
Infoscreen, münchner odeonplatz<br />
aus Informationen, Nachrichten, Unterhaltung<br />
und Werbung. Unter dem Namen „Central<br />
Infoscreen“ sind die hochaufgelösten überdimensionalen<br />
Screens seit einigen Jahren<br />
auch in den Empfangshallen großer deutscher<br />
Fernbahnhöfe präsent. Als Fahrgastfernsehen<br />
Station sendet es darüber hinaus in den U-Bahnstationen<br />
von Hannover sowie in den U-Bahn-Linien<br />
1,3 und 4 die Programmschleife aus Information<br />
und Werbung.<br />
fahrgast-fernsehen, ÖPNV<br />
Fahrgast-Fernsehen hat darüber hinaus in einigen<br />
weiteren großen deutschen Städten<br />
und Ballungsräumen Einzug gehalten. Derzeit<br />
sind insgesamt rund 8.600 Screens in 2.450<br />
U- und S-Bahnwagen, Straßenbahnen und<br />
Bussen des ÖPNV in Berlin, Düsseldorf, Dresden,<br />
Gera, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn,<br />
Leipzig, Plauen und Potsdam für die Werbung<br />
verfügbar. Dazu kommen die Züge von DB<br />
Regio Nordost und DB Regio Südbaden. Ein<br />
entsprechendes Angebot in München ist zudem<br />
derzeit im Aufbau.<br />
Ausschließlich mit digitalen Out-of-Home-Medien<br />
ausgestattet ist seit Sommer 2010 der<br />
Berliner U-Bahnhof Friedrichstraße. <strong>Digital</strong>e<br />
City-Light-Poster sind entlang der Ein- und Ausgänge<br />
installiert, digitale City-Light-Boards sind<br />
hinter den Gleisen angebracht. Die „bluespot“<br />
Infoterminals auf dem Bahnsteig komplettieren<br />
das Angebot. Erster Kunde des neuen digita-<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an Bahnhöfen und Flughäfen<br />
010
len Out-of-Home Mediums war der Chip-Her-<br />
steller Intel. Für seine Kampagne „Wir machen<br />
morgen möglich“ warb Intel mittels digitaler<br />
Werbeträger und Station-Branding während<br />
des gesamten Juli 2010 inmitten der Stadt Ber-<br />
lin. Seitdem haben Unternehmen wie Nokia,<br />
ZDF, SevenOne, Warner Bros., Sony Pictures,<br />
Vattenfall, RWE und Vox ihre Kampagnen im<br />
digitalen U-Bahnhof Friedrichstrasse mit der<br />
Wall AG realisiert.<br />
Zu den Impulsgebern im Bereich <strong>Digital</strong> Out-of-<br />
Home im Umfeld von Bahnhöfen und Flughäfen<br />
gehört seit Jahren auch der von Infoscreen ver-<br />
marktete AD WALK: Je fünf in Laufrichtung der<br />
Reisenden hintereinander geschaltete Screens<br />
mit einer Bildschirmdiagonale von 102 Zentimetern<br />
bilden eine Belegungseinheit. Sechs<br />
solcher AD WALKS sind am Flughafen Düssel-<br />
dorf an den unterschiedlichen Gates installiert,<br />
was eine zielgruppengenaue Werbung nach<br />
Destinationen ermöglicht. Auch am Berliner<br />
Hauptbahnhof können Werbungtreibende vier<br />
AD WALKS belegen. Die Flächen sind täglich<br />
von 5.30 bis 22.30 Uhr in Betrieb – insgesamt<br />
17 Stunden pro Tag. Innerhalb der 3-Minuten-<br />
Schleife kann ein Werbespot von 30 Sekunden<br />
gebucht werden.<br />
An den Flughäfen sind digitale Screens ohnehin<br />
längst Standard. So bietet Frankfurt als erster<br />
Flughafen Deutschlands und erste Luftverkehrsdrehscheibe<br />
Europas seit Ende 2010 ein Netzwerk<br />
mit 70-Zoll-Flachbildschirmen. Auf dem<br />
<strong>Digital</strong> Premium Network können Werbekunden<br />
auf insgesamt 16 Monitoren sowohl tonlose<br />
Werbespots als auch animierte Bildsequenzen<br />
von 10 oder 20 Sekunden Dauer in Full-HD-<br />
„bluespot“ Infoterminals, Berliner u-Bahnhof friedrichstraße <strong>Digital</strong> screens, Berliner Hauptbahnhof<br />
Ad Walks, flughafen Düsseldorf <strong>Digital</strong> screens, flughafen frankfurt<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an Bahnhöfen und Flughäfen<br />
011
Qualität schalten. Als Standorte für das neueste<br />
digitale Werbemedium wählte die Fraport-Wer-<br />
betochter Media Frankfurt besonders reichwei-<br />
tenstarke Knotenpunkte in den zentralen Zu<br />
gangsbereichen der Flugsteige beider Terminals<br />
sowie inmitten von Marktplätzen mit Geschäften,<br />
Duty-Free-Shops und Gastronomie. Der Mindest-<br />
belegungszeitraum liegt bei zwei Wochen, die<br />
tägliche Gesamtsendezeit pro Spot beträgt fünf<br />
Stunden. Mit dem neuen digitalen „Flaggschiff“<br />
wächst das digitale Werbeangebot an Deutsch-<br />
lands größtem Flughafen auf über 340 Werbe-<br />
träger an. Bereits länger in Betrieb sind das <strong>Digital</strong><br />
Baggage Claim Network – 104 synchron<br />
<strong>Digital</strong> flight Information Network, frankfurter flughafen<br />
geschaltete 46-Zoll-Bildschirme inmitten der<br />
Gepäckbänder, sowie das <strong>Digital</strong> Flight Infor-<br />
mation Network, bei denen Werbungtreibende<br />
gesonderte Monitore bei den Fluginformations-<br />
systemen belegen können.<br />
Stark beflügelt wird das Thema <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
jedoch derzeit von Netcontact. Der Startschuss<br />
für das werbefinanzierte Airport-TV-Netz der<br />
Deutschen Telekom Out of Home fiel in Stutt-<br />
gart im Jahr 2008 mit mehr als 300 Monitoren.<br />
Inzwischen sind die leistungsstarken digitalen<br />
Screens an acht Flughäfen installiert: Neben<br />
Stuttgart sind das Berlin-Tegel, Berlin Schönefeld,<br />
Düsseldorf und Hannover. Hamburg, München<br />
und Nürnberg sind ab Ende März am Netz. Auf<br />
nahezu 1000 Monitoren läuft in den frequenz-<br />
Airport-TV-Netz NetContact<br />
stärksten Bereichen der Airports (am Check-In,<br />
an den Gates, der Gepäckausgabe sowie im<br />
frei zugänglichen Ankunfts- und Abflugbereich)<br />
ein Mix aus aktuellen Nachrichten und Werbespots.<br />
Die Screens können alle aus einer Hand<br />
gebucht werden. Nach Angaben der Telekom<br />
kann eine Belegung von Netcontact bereits jetzt<br />
mehr als 430.000 Bruttokontakte pro Tag erzielen.<br />
Tendenz steigend. Mit weiteren Airports ist<br />
die Deutsche Telekom bereits in Verhandlungen.<br />
Gleichfalls von der Telekom Out of Home kommen<br />
die interaktiven Citylight Displays (iCLD)<br />
an den Airports Stuttgart, Köln und Nürnberg.<br />
Der interaktive Werbeträger verfügt über ein<br />
iCLD´s, flughafen stuttgart, Köln und Nürnberg<br />
82 Zoll Display in voller HD Auflösung mit ei-<br />
ner Bilddiagonale von über zwei Metern. Mit-<br />
tels der integrierten Bluetooth-Funktionalität und<br />
einem Touchscreen können Nutzer aktiv Inhalte<br />
aufrufen und komfortabel durch Anwendungen<br />
navigieren. Wie das Potenzial von NetContact<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an Bahnhöfen und Flughäfen<br />
012
und iCLD optimal genutzt werden könnte, mach-<br />
te im November 2010 „Das Erste“ in Koope-<br />
ration mit der Hamburger Mediaagentur pilot<br />
vor. In einer Echtzeit-Kampagne auf mehr als<br />
700 Screens an sechs deutschen Großflughäfen<br />
(Berlin Schönefeld und Tegel, Düsseldorf, Köln,<br />
Hannover, Stuttgart) bewarb die ARD ihre Infor-<br />
mationssendungen „Wetter im Ersten“, „Börse<br />
im Ersten“ und „Tagesschau“. Dabei wurden<br />
die Spots auf den einzelnen Screens so aus-<br />
gesteuert, dass ein Fluggast vom Parkplatz bis<br />
zum Gate von einer Reihe inhaltlich und zeitlich<br />
aufeinander abgestimmter Werbebotschaften<br />
begleitet wurde. Über eine Online-Anbindung<br />
wurden die Clips an den Flughäfen stündlich mit<br />
den neuesten Meldungen von Wetter, Börse und<br />
Nachrichten aktualisiert.<br />
Solche Beispiele machen auch den anderen Air-<br />
ports Mut: Dresden hat bereits mit einem großen<br />
LED Board nachgerüstet. Der Flughafen Leipzig-<br />
Halle, der in Kooperation mit der Agentur PAX<br />
Media bereits seit Jahren ein eigenes Airport-TV<br />
betreibt, hat im Dezember eine 21 Quadratme-<br />
ter große Multi<strong>media</strong>-Wand aus 36 zusammengeschalteten<br />
Monitoren installiert. Und auch der<br />
Vienna Airport plant für <strong>2011</strong> ein interaktives<br />
Werbeformat: Wartende Passagiere sollen mittels<br />
Körpereinsatz aktiv in das Werbegeschehen<br />
auf einem großen Panorama-Screen eingreifen<br />
und den Werbespot selbst mitgestalten können.<br />
iCLD, ARD echtzeitkampagne Tagesschau<br />
iCLD, ARD echtzeitkampagne Börse im ersten<br />
multi<strong>media</strong>wand, flughafen Leipzig<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> an Bahnhöfen und Flughäfen<br />
013
2.3 <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> auf der Straße<br />
Verglichen mit den typischen Locations wie POS<br />
oder Flughäfen/Bahnhöfen sind Straßenstellen<br />
bei <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> zur Zeit eindeutig in der Min-<br />
derzahl. Neben den oben erwähnten NetContact-<br />
Screens an Telestationen in Fußgängerzonen tra-<br />
gen vor allem Videoboards das Bewegtbild in<br />
den Straßenraum.<br />
Videoboards sind videofähige LED-Großbild-<br />
systeme, die Standbilder und TV-Spots ausstrahlen<br />
können. Im Gegensatz zu den anderen<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong>-Werbeträgern werden sie<br />
einzeln gebucht.<br />
Videoboards befinden sich an besonders frequenzstarken<br />
und frontal gut einsehbaren<br />
Standorten an Verkehrsknotenpunkten in den<br />
Innenstädten unter anderem von Berlin, Frankfurt,<br />
Hamburg, Stuttgart, Duisburg, Darmstadt<br />
und Bochum.<br />
ADXXL-e-Riesenposter XXL, Kurfürstendamm<br />
NetContact-screen<br />
Da die Aufnahmesituation durch eine kürzere<br />
Verweildauer und einen flüchtigeren Kontakt gekennzeichnet<br />
ist, strahlen Videoboards häufig<br />
nur Werbung ohne redaktionellen Content aus.<br />
Technisch zeichnen sie sich durch besondere<br />
Leuchtkraft aus, da sie allen (Tages-)Lichtverhältnissen<br />
gewachsen sein müssen.<br />
Werbeträger und Locations - <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> auf der Straße<br />
014
3 MeDiaForScHung<br />
Reichweiten, Kontakte, Werbewirkung – auf Initiative einiger führender Vermarkter ist die Effizienz<br />
von <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> beispielhaft für einige typische Netze bereits nachgewiesen.<br />
olympia einkaufszentrum - Hamburg<br />
3.1 gFK-reichweitenstudie für ece center tV<br />
Eine Studie der GfK, Nürnberg, im Auftrag von ECE flat<strong>media</strong> weist für deren digitale Out-of-Home-<br />
Medien in Shopping Centern eine Nettoreichweite von 98 Prozent bei den Besuchern aus. So hoch<br />
ist der im April 2010 durchgeführten Untersuchung zufolge der Anteil der insgesamt 8,1 Millionen<br />
Besucher, die im Laufe einer 6-Tage-Woche die Werbung auf den digitalen Bildschirmen von ECE<br />
flat<strong>media</strong> am POS wahrnehmen. Die Screens sind demnach so installiert, dass nahezu alle Konsu-<br />
menten in den Centern damit in Kontakt kommen.<br />
Im Rahmen der GfK-Reichweitenstudie wurde eine zweiteilige Besucherstudie mit insgesamt 310<br />
Probanden an drei Teststandorten durchgeführt. Die Besucherstrukturen und Screen-Installationen<br />
an diesen Standorten (Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, Ernst-August-Galerie, Hannover, und<br />
Rhein-Center, Köln) sind repräsentativ für das Gesamtnetz von ECE Flat<strong>media</strong> und erlauben daher<br />
eine Übertragung der Erkenntnisse der Studie auf alle 41 mit Flatscreens ausgestatteten Center.<br />
So ergibt die verdeckte Laufwegebeobachtung zur Ermittlung der Reichweite, dass jeder Besucher<br />
während seines Besuchs an 3,5 Standorten von Screens vorbei kommt; mehr als 9 Millionen mal<br />
passieren die Besucher die Screens, wenn ein bestimmter Spot ausgestrahlt wird. Installationsop-<br />
timierung, insbesondere durch eine höhere Anzahl von Screenpositionen, und eine Reduktion der<br />
Loop-Länge haben die Werte der ursprünglichen Erhebung nach dem Juli 2010 noch einmal leicht<br />
verbessert. In Face-to-Face-Interview wurden im Anschluß an die Laufwegebeobachtung Erinnerungs-<br />
werte für einen 10 sekündigen Testspot abgefragt. Dabei lag die ungestützte Motiverinnerung bei 17<br />
Prozent, die verbal gestützte bei 28 Prozent. Screenshots aus den Testspots wurden von 33 Prozent<br />
der Befragten wiedererkannt. Die POS-Screens von ECE Flat<strong>media</strong> erzielen demnach rund 3 Millio-<br />
nen erinnerungswirksame Bruttokontakte pro Woche.<br />
Mediaforschung<br />
015
3.2 Publitest-Medienwirkungsforschung Shopping centers live<br />
Im Jahr 2006 hat der Vermarkter NeoAdvertising über die Publitest AG Marktstudien durchführen<br />
lassen, um die qualitative und quantitative Wirkung seines Werbenetzwerkes Shopping Centers<br />
Live in der Schweiz zu bestimmen. Danach erfreuen sich die Bildschirme in diesen POS-Locations<br />
hoher bis sehr hoher Beachtung, zwischen 69 und 91 Prozent der Besucher erinnern sich an die<br />
Bildschirme. Das am häufigsten im Gedächtnis bleibende Programmelement ist dabei die Werbung<br />
(83 Prozent). Neben einer hohen Akzeptanz für die Bildschirme und einer sehr positiven Wirkung<br />
auf das Image der Einkaufszentren überzeugen die digitalen Screens in den Einkaufszentren durch<br />
ihren Effekt auf die Absatzsteigerung: Rund ein Drittel der Besucher gaben an, schon einmal ein<br />
Produkt gekauft zu haben, nachdem sie es auf den Bildschirmen gesehen hatten.<br />
shopping Centers Live<br />
Mediaforschung<br />
016
3.3 Mediaforschung Station infoscreen<br />
Eine Mediastudie von ENIGMA GfK legte 2009 Angaben zu Reichweiten- und Kontaktpotenzialen<br />
für Station Infoscreen vor. Danach lag die Werbeträger-Reichweite pro Woche in der Zielgruppe der<br />
14- bis 49-Jährigen bei rund 32,6 Prozent, die Werbemittel-Reichweite (ebenfalls in dieser Zielgrup-<br />
pe) bei 27,7 Prozent. In der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen, die das Medium überproportional häu-<br />
fig nutzen, lagen die Werte deutlich höher: Hier betrug die Werbeträger-Reichweite 38,9 Prozent,<br />
die Werbemittel-Reichweite 33,8 Prozent.<br />
Die Studie weist für einen Spot in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Kontakte von<br />
7,26 Mio/Woche aus. Besonders gut erreicht werden junge Altersgruppen und Personen in<br />
Ausbildung. Die Seher haben laut Studie ein besonderes Interesse an Modetrends, Computerspielen<br />
und Inlandsreisen.<br />
fahrgastfernsehen - station Infoscreen<br />
Mediaforschung<br />
017
4 entWicKlung <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> steht ganz im Zeichen des weiteren Rollouts von <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong>: Führende Out-of-Home-An-<br />
bieter haben für das aktuelle Jahr einen umfassenden Ausbau ihres digitalen Werbeträgerangebots<br />
angekündigt. Marktführer Ströer gab am 1. Dezember 2010 den Startschuss für das nach eigenen<br />
Angaben größte Bewegtbildnetz mit nationaler Reichweite in der Außenwerbung. Bis Ende <strong>2011</strong><br />
werden die 200 frequenzstärksten Bahnhöfe in Deutschland mit insgesamt 1.000 digitalen Screens<br />
ausgestattet, die Ströer unter dem Namen Out-of-Home-Channel vermarktet.<br />
Der neue „Premium“-Werbeträger ist eine Stele mit einem 60 bis 82 Zoll großen Display mit hoher<br />
Bildqualität (Auflösung in Full HD). In dem auf drei Minuten angelegten Programm-Loop sind 150<br />
Sekunden für Werbeeinblendungen vorgesehen, deren Wirkung sich durch den synchronisierten<br />
Betrieb mehrerer Flächen verstärken lässt. Die Mindestspotlänge beträgt 20 Sekunden, gebucht wird<br />
monatsweise in Ganztagesbelegung, das heißt von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr.<br />
Bis zum Ende des ersten Quartal <strong>2011</strong> sollen 123 Werbeträger aufgebaut sein, weitere 400 bis<br />
500 folgen bis Ende Juni. Am Berliner Hauptbahnhof ist der Out-of-Home Channel bereits installiert,<br />
ebenso in 28 weiteren Bahnhöfen, darunter Stuttgart (Stadtmitte und Schwabstraße), Saarbrücken,<br />
Würzburg, Wiesbaden, Mainz und Mannheim. Unter den größten Bahnhöfen stehen Frankfurt, Düsseldorf<br />
und München als nächstes auf dem Plan. Das gesamte Netz wird in real-time von München<br />
aus über die Ströer-Tochter Infoscreen gesteuert. Durch die digitale Online-Buchung können Werbekunden<br />
die Vorlaufzeiten für Kampagnen „praktisch auf Null reduzieren“ und kurzfristig agieren.<br />
Zum ersten Mal in der Geschichte der Außenwerbung werden außerdem über den Out-of-Home-<br />
Channel Reichweiten statt Standorte gebucht.<br />
Auch für die Wall AG wird die Weiterentwicklung bzw. Fortführung der <strong>Digital</strong>isierung der Außenwerbung<br />
<strong>2011</strong> eine wichtige Rolle spielen. Im Sommer 2010 hat das Unternehmen in Berlin den<br />
ersten ausschließlich mit digitalen Werbeträgern ausgestatteten U-Bahnhof in Betrieb genommen.<br />
In dieser Form will Wall den Kunden langfristig weitere U-Bahnhöfe in Berlin anbieten können. Für<br />
<strong>2011</strong> sind zudem die ersten digitalen Produkte an Straßen geplant: Mit digitalen CLBs soll ein<br />
nationales Werbenetz in den Top 10 Städten in Deutschland auf öffentlichem und privatem Grund<br />
errichtet werden.<br />
Weitreichende Expansion auch bei der Telekom Deutschland mit ihrem Unternehmensbereich Out of<br />
Home Media: unter dem Namen NetContact etabliert die Telekom ihre digitalen Werbeträger in besonders<br />
kontaktstarken Umfeldern wie Flughäfen und Einkaufscentern. Dazu kommen mehr als 850<br />
Standorte in den Filialen der Postbank, LCD-Screens in der Lanxess-Arena, ein LED Board an einem<br />
Verkehrsknotenpunkt in Köln sowie Screens an Telestationen und so genannte Multi<strong>media</strong>-Stations.<br />
Für das kommende Jahr sind außerdem 1.500 Standorte in Lotto-Annahmestellen sowie 3.000<br />
Screens in 500 Rewe-Filialen geplant.<br />
Entwicklung <strong>2011</strong><br />
018
„Gold Rush“ lautet deshalb nicht ganz zu Unrecht ein immer wiederkehrendes Schlagwort in Zusam-<br />
menhang mit dem jungen <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong>-Markt – das neue Medium verspricht zusätzlichen Umsatz<br />
mit hohen jährlichen Wachstumsraten. Gesicherte Zahlen gibt es dazu allerdings nicht, wohl aber<br />
plausible Schätzungen. Ende 2008 kamen mit einer Studie der Beratungsunternehmen Gold<strong>media</strong><br />
und Screen Digest die ersten Prognosen zur Veröffentlichung. Auf Basis der zu diesem Zeitpunkt<br />
in Westeuropa vorhandenen 215.000 fest installierten Screens errechneten die Berater für 2007<br />
einen jährlichen Nettoumsatz von 158 Millionen Euro und sagten jährliche Steigerungsraten von<br />
durchschnittlich 32 Prozent voraus. Demnach müsste die Out of Home-Branche in Westeuropa mit<br />
<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> im Jahr 2012 bereits einen Nettoumsatz von 626 Millionen Euro erwirtschaften.<br />
Dies entspräche einem Anteil von knapp 10 Prozent am Gesamtvolumen der Out of Home-Werbung,<br />
das die Studie für 2012 mit gut 6,5 Milliarden Euro ansetzt. Im deutschen Markt soll dieser Anteil<br />
laut Gold<strong>media</strong> / Screen Digest von 3 Prozent (2007) auf 11 Prozent (2012) steigen.<br />
Einsatzbereich werbefinanzierter <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong><br />
Netzwerke in Westeuropa 2008<br />
Gastgewerbe<br />
Freizeit<br />
Außenbereich<br />
Gesundheitswesen<br />
7%<br />
15%<br />
4%<br />
4%<br />
Angaben in Prozent,1. Quartal 2008<br />
Sonstige<br />
11%<br />
© Gold<strong>media</strong>/Screen Digest 2009, Studie: „<strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> in Europa“<br />
Verkehrswesen<br />
Point of Sale<br />
Zahlen aus dem 2009 vorgelegten Jahresbericht der Agentur PQ Media, deren Forecast bis ins Jahr<br />
2014 reicht, bestätigen den signifikant positiven Trend. Der Bericht schreibt den Umsatz mit digitalen<br />
Out of Home-Medien weltweit bei insgesamt rund 4,6 Milliarden Euro für das Jahr 2009 fest und<br />
geht von jährlichen Steigerungsraten von 10 Prozent aus.<br />
26%<br />
32%<br />
Entwicklung <strong>2011</strong><br />
019
Der Bedarf bei den Unternehmen ist jedenfalls da. Der Branchenverband OVAB (Out-of-Home Video<br />
Advertising Bureau) schätzt den bereits realisierten Umsatz von <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> für das vergangene<br />
Jahr 2010 auf rund 30 Millionen Euro brutto. Für <strong>2011</strong> rechnet der OVAB mit einem Plus von 30<br />
Prozent.<br />
Selten waren sich die Experten bei einem Thema so einig. Dass sich <strong>Digital</strong> <strong>Signage</strong> also als Luft-<br />
blase entpuppen wird, steht nicht zu befürchten. Es wird Zeit für die Branche aufzurüsten und Zeit<br />
für Mediaentscheider, sich intensiv mit dem Thema zu befassen, wollen sie den Anschluss nicht<br />
verpassen. Noch spielt sich diese Form der Außenwerbung weitgehend überdacht ab, weil die<br />
<strong>Digital</strong>-Varianten dem Einfluss von Tageslicht nicht ausreichend standhalten. Dazu kommen harte<br />
Auflagen im Straßenverkehr, wo Werbung keineswegs ablenkend wirken darf. Doch es gibt inten-<br />
sive Forschungsprojekte, die sich mit der <strong>Digital</strong>isierung der Straße beschäftigen. Dass Bewegtbild-<br />
Plakate also auch im Außenbereich Einzug halten und damit die Branche vollends umkrempeln, ist<br />
nur eine Frage der Zeit.<br />
Entwicklung <strong>2011</strong><br />
020
5 iMPreSSuM<br />
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Impressum<br />
021
ilDquellen:<br />
Seite 03 | TripleDoubleU/AirTV Nürnberg<br />
Seite 05 | TripleDoubleU/Sony Center Berlin<br />
Seite 06 | Berliner Fenster | Infoscreen | Telekom/Lanxess Arena |<br />
UAM/Mediamarkt | Echion Mediagroup/Rewe |<br />
DUS Adwalk/Flughafen Düsseldorf | City Up |<br />
KWS/Flughafen digital premium network | Bamoa |<br />
UAM/TriplDoubleU/McDonald´s-TV | Infoscreen |<br />
TripleDoubleU/Sony Center | Neo Advertising | Telekom |<br />
WallDecaux/Berlin U-Bahn | ECE<br />
Seite 07 | TripleDoubleU/UAM/McDonald´s-TV | UAM/Mediamarkt-TV<br />
Wartezimmer-TV | Amecon/<strong>Digital</strong> Screen<br />
Seite 08 | UAM/Friseur-TV | UAM | Telekom<br />
Seite 09 | UAM/Mall-TV<br />
Seite 10 | Berliner Fenster | X-City | WALL<br />
Seite 11 | Flughafen Düsseldorf | Media Frankfurt | Telekom<br />
Seite 12 | Telekom/Köln LED-Board | Affix Werbe <strong>GmbH</strong> | Potsdam<br />
Seite 13 | Telekom | Flughafen Leipzig-Halle/LED-Board<br />
Seite 14 | Telekom/ Lanxess Arena | Affix Werbe <strong>GmbH</strong><br />
Seite 15 | ECE/Olympia Einkaufszentrum<br />
Seite 16 | Echion Mediagroup/Rewe<br />
Seite 17 | X-City-Marketing/Fahrgastfernsehen-Station Infoscreen<br />
Innovationsreport 022
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