8. Deutsche Distressed-Assets-Konferenz - Finance Magazin
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P R O G R A M M<br />
20. MÄRZ 2013 – JUMEIRAH, FRANKFURT AM MAIN<br />
Das Branchentreffen für Käufer und Verkäufer von <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong><br />
<strong>8.</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Distressed</strong>-<strong>Assets</strong>-<strong>Konferenz</strong><br />
VERANSTALTER<br />
www.finance-magazin.de/events
Begrüßung<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Markus Dentz,<br />
Redakteur FINANCE<br />
die deutsche Wirtschaft hat ein stabiles Jahr hinter<br />
sich. Die meisten Unternehmen haben Gewinne geschrieben<br />
und konnten sich zu sagenhaft günstigen<br />
Konditionen an den (Kapital-)Märkten refinanzieren.<br />
Dennoch zogen sich Krisenfälle und Insolvenzen<br />
durch viele Branchen. Viele Probleme waren<br />
hausgemacht oder beruhten auf einem ruinösen<br />
Preiswettbewerb in einzelnen Branchen. So wird<br />
2012 vermutlich als das Jahr in die Geschichte eingehen,<br />
in dem die deutsche Solarindustrie in die<br />
Krise kam. Wie kaum in einer anderen Branche<br />
häuften sich gerade hier die Insolvenzen und<br />
Schieflagen. Schwierige Refinanzierungsverhandlungen<br />
und – zum Teil auch – NPL-Verkäufe waren<br />
die Folge.<br />
Mit abklingender Konjunktur dürfte sich dieser<br />
Trend 2013 ausweiten: Die Hochverschuldeten<br />
LBOs stellt sich die Frage nach der Refinanzierung.<br />
Die Lage im Bereich der Schifffahrt hat sich nicht<br />
gebessert, die Schiffskredite belasten die Bankbilanzen.<br />
Krisenfälle, die vor Jahren bereits gelöst schienen,<br />
kommen wieder aufs Tablett. Für wichtige Sektoren<br />
der deutschen Wirtschaft wie Automotive<br />
wird die Lage wieder herausfordernder. Daher gehen<br />
von FINANCE befragte Work-out-Banker davon aus,<br />
dass sich die Schieflagen häufen werden und es<br />
auch verstärkt zum Verkauf von problematischen<br />
Kredit-engagements kommt – der Verkauf von zumindest<br />
einzelnen Krediten ist für die überwiegende<br />
Zahl der Banken eine ernsthafte Option.<br />
Neben dem Verkauf von <strong>Assets</strong> hat auch die rechtliche<br />
Neuerung im Rahmen der Insolvenzrechtsreform<br />
ESUG für Furore gesorgt. Besonders die Gesellschaften<br />
aus dem Solarbereich haben das neue Instrumentarium,<br />
insbesondere den „Schutzschirm“,<br />
in Anspruch genommen. Nach einem Jahr ESUG<br />
stellt sich deshalb die Frage nach einer Zwischenbilanz:<br />
Was passt, wo tauchen in der Praxis Probleme<br />
auf<br />
Gerade bei den schwierigen Fällen werden Banken<br />
zurückhaltender bei der Vergabe von Neukrediten.<br />
Bei Ihnen bleibt das Thema Eigenkapital virulent<br />
und aktuell. Nicht ohne Grund haben die größten<br />
deutschen Institute mittlerweile Einheiten gebildet,<br />
in denen das nichtstrategische Geschäft gebündelt<br />
ist. So werden Performing und Non-performing <strong>Assets</strong>,<br />
die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen, abgebaut.<br />
Da die Institute bei der Abwicklung im Gegensatz<br />
zu früheren Tagen sehr vorsichtig vorgehen,<br />
müssen Investoren im engen Kontakt mit den Häu<br />
Man darf gespannt sein, wie sich die Themenbereiche<br />
NPL und <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong> in Deutschland anno<br />
2013 weiterentwickeln werden. Ein gutes Forum<br />
sollen Ihnen dafür die Vorträge, Podiumsdiskussionen<br />
und informellen Gespräche bringen, die Sie auf<br />
der <strong>8.</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Distressed</strong>-<strong>Assets</strong>-<strong>Konferenz</strong> erwarten.<br />
Wie in den vergangenen Jahren können Sie<br />
sich hier in einem ausgewählten Kreis von Fachleuten<br />
austauschen. Nutzen Sie die Möglichkeit!<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, viele anregende<br />
Gespräche und neue Kontakte<br />
Markus Dentz<br />
Redakteur FINANCE<br />
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Programmübersicht<br />
Registrierung ab 9.00 Uhr<br />
9.45-10.30 Uhr<br />
Begrüßung und Eröffnungsrede<br />
Der Fall Phoenix Solar: Refinanzierung in höchster Not<br />
Dr. Bernd Köhler, CFO, Phoenix Solar AG<br />
10.30-11.00 Uhr<br />
Der deutsche Markt für <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong>:<br />
Good buy oder Goodbye<br />
Dr. Thomas C. Sittel, Director und Head of <strong>Distressed</strong> M&A,<br />
goetzpartners<br />
11.00-11.30 Uhr<br />
Kaffeepause<br />
11.30-12.15 Uhr<br />
Expertenrunde I<br />
Schwer (v)errechnet<br />
Die schwierige Bewertung von <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong><br />
Jens Alsleben, Managing Director,<br />
H.I.G. European Capital Partners GmbH<br />
Sven Guckelberger, Leiter Kreditrisikomanagement,<br />
Erste Abwicklungsanstalt (EAA)<br />
Oliver Kehren, Executive Director,<br />
Morgan Stanley & Co. International plc<br />
Claus Radünz, Director Global Restructuring,<br />
Landesbank Baden-Württemberg<br />
12.15-12.45 Uhr<br />
<strong>Distressed</strong> M&A: Optionen durch das neue Insolvenzrecht<br />
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS Hasche Sigle<br />
14.00-14.30 Uhr<br />
<strong>Distressed</strong> Real Estate: Kommen jetzt die Notverkäufe<br />
Jochen Wentzler, Partner, Deloitte<br />
14.30-15.00 Uhr<br />
Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand –<br />
Trends aus Sicht der Kreditgeber<br />
Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany,<br />
Weil, Gotshal & Manges LLP<br />
15.00-15.30 Uhr<br />
Kaffeepause<br />
15.30-16.00 Uhr<br />
Sanierung nach ESUG: Der Fall centrotherm<br />
Jan von Schuckmann, CEO, centrotherm photovoltaics AG<br />
Dr. Laurenz Wieneke, LL.M., Corporate Partner, Noerr LLP<br />
16.00-16.45 Uhr<br />
Expertenrunde II<br />
Schutzschirm & Co. – Erfahrungen nach einem Jahr ESUG<br />
Rainer M. Bähr, Partner,<br />
HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater<br />
Carsten Bovenschen, CFO, SOLARWATT AG<br />
Bernd Depping, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, dnp DEPPING<br />
Christoph D. Kauter, Managing Partner, Trigon Equity Partners GmbH<br />
Ab 16.45 Uhr<br />
Get-Together<br />
Mit freundlicher Unterstützung von<br />
12.45-14.00 Uhr<br />
Businesslunch<br />
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20. MÄRZ<br />
Eröffnungsrede<br />
9.45-10.30 Uhr<br />
Der Fall Phoenix Solar: Refinanzierung in höchster Not<br />
Phoenix Solar, der Projektentwickler für Solarparks aus Sulzemoos, hat schwere Zeiten hinter sich: Nach einem drastischen Ergebniseinbruch<br />
2011 kam CFO Dr. Bernd Köhler an Bord und musste viele Brände löschen. Schließlich gelang in einer komplexen Gemengelage die Rettungsfinanzierung<br />
– ein Erfahrungsbericht über die mannigfaltigen Herausforderungen.<br />
REFERENT<br />
Dr. Bernd Köhler, CFO, Phoenix Solar AG<br />
Dr. Bernd Köhler ist seit Dezember 2011 CFO der Phoenix<br />
Solar AG in Sulzemoos. Seine Aufgaben umfassen neben den<br />
klassischen Finanzthemen Personal und IT sowie Einkauf und<br />
Logistik. Zuvor stand er fünf Jahre in Diensten von TA Triumph-<br />
Adler und etablierte dort nach erfolgreicher Restrukturierung<br />
u.a. eine neue Konzernfinanzierung. Phoenix Solar AG ist Fachgroßhändler<br />
von Solarmodulen und Zubehör sowie international<br />
tätiger Projektierer für Solarstrom-Komplettanlagen.<br />
20. MÄRZ<br />
Vortrag<br />
10.30-11.00 Uhr<br />
Der deutsche Markt für <strong>Distressed</strong> Asset: Good buy oder Goodbye<br />
Ob Eigen- oder Fremdkapital – angeschlagene Unternehmen gibt es immer. In Deutschland haben selbst in der konjunkturell guten Lage<br />
hausgemachte Probleme und Managementfehler zu Schieflagen geführt. Welche Möglichkeiten gibt es beim Kauf von Unternehmensanteilen<br />
oder Krediten in diesem Umfeld<br />
REFERENT<br />
Dr. Thomas C. Sittel, Director und Head of <strong>Distressed</strong> M&A,<br />
goetzpartners<br />
Dr. Thomas C. Sittel ist Director im Münchener Büro von<br />
goetzpartners und verantwortet den Geschäftsbereich <strong>Distressed</strong><br />
M&A. Er verfügt über umfangreiche Expertise und langjährige<br />
Erfahrung bei der Strukturierung und Umsetzung von<br />
M&A-Transaktionen. Zuvor war er Partner bei der M&A-Boutique<br />
„perspektiv Corporate <strong>Finance</strong>“. goetzpartners ist eine unabhängige<br />
europäische M&A- und Unternehmensberatung.<br />
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20. MÄRZ<br />
Expertenrunde I<br />
11.30-12.15 Uhr<br />
Schwer (v)errechnet Die schwierige Bewertung von <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong><br />
Seit der Finanzkrise waren die Preise für <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong> so volatil wie nie. Hat sich die Preislücke zwischen Angebot und Nachfrage inzwischen<br />
geschlossen Welcher Druck liegt derzeit auf den Banken Experten sprechen über die Marktlage.<br />
SPRECHER<br />
Jens Alsleben, Managing Director,<br />
H.I.G. European Capital Partners GmbH<br />
Jens Alsleben ist seit 2008 Managing Director der H.I.G. European<br />
Capital Partners GmbH in Hamburg. Zuvor war er Geschäftsführer<br />
des deutschen Büros von Strategic Value Partners,<br />
einem der größten <strong>Distressed</strong> Hedgefonds weltweit. Mit<br />
über 8,5 Milliarden Euro Kapital under Management ist H.I.G.<br />
European Capital Partners eine der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaften<br />
für mittelständische Unternehmen.<br />
Sven Guckelberger, Leiter Kreditrisikomanagement,<br />
Erste Abwicklungsanstalt (EAA)<br />
Sven Guckelberger ist Leiter Kreditrisikomanagement bei der<br />
Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) in Düsseldorf. Er ist seit über<br />
15 Jahren in den Bereichen Restrukturierung, Work-out und<br />
Sanierung mittelständisch geprägter Unternehmen tätig. Die<br />
EAA ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbständige,<br />
teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb<br />
der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung.<br />
Oliver Kehren, Executive Director,<br />
Morgan Stanley & Co. International plc<br />
Oliver Kehren ist Executive Director in der Debt-Credit-Trading-Group<br />
von Morgan Stanley in London. Zu seinen Aufgaben<br />
zählen der Kauf und Handel mit <strong>Distressed</strong> Debt (Portfolio-<br />
und Single-Name-Transaktionen). Zuvor war er Co-Head<br />
der Special-Situation-Group des Bereichs Fixed Income<br />
von Morgan Stanley in Europa. Oliver Kehren sitzt zudem im<br />
erweiterten Vorstand der TMA Deutschland.<br />
Claus Radünz, Director Global Restructuring,<br />
Landesbank Baden Württemberg (LBBW)<br />
Claus Radünz ist Director Global Restructuring bei der Landesbank<br />
Baden-Württemberg. Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen<br />
in den Bereichen Restrukturierung Financial Institutions/Sovereigns<br />
sowie dem Verkauf leistungsgestörter Forderungen des<br />
Konzerns. Zuvor war er u.a. bei DC Advisory Partners im Bereich<br />
Debt Advisory tätig. Kernaktivitäten der LBBW sind das Geschäft<br />
mit Unternehmenskunden, Privatkunden und Sparkassen.<br />
MODERATION<br />
Markus Dentz, FINANCE<br />
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20. MÄRZ<br />
Vortrag<br />
12.15-12.45 Uhr<br />
<strong>Distressed</strong> M&A: Optionen durch das neue Insolvenzrecht<br />
In der Vergangenheit haben Käufer häufig <strong>Assets</strong> erst dann übernommen, wenn es zu spät war: zum Beispiel im Rahmen einer übertragenden<br />
Sanierung nach der Insolvenz. Was bedeutet die Reform des Insolvenzrechts für den Kauf von Unternehmensanteilen Welche Möglichkeiten<br />
eröffnen sich<br />
REFERENTIN<br />
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS Hasche Sigle<br />
Dr. Alexandra Schluck-Amend ist als Partnerin im Bereich<br />
Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht tätig und leitet die<br />
Restrukturierungsgruppe bei CMS Hasche Sigle. Sie ist im Bereich<br />
M&A, insbesondere bei Transaktionen im Krisenumfeld<br />
tätig. Die Schwerpunkte ihrer Beratungspraxis liegen in der<br />
Sanierungsberatung sowie in der Beratung von Konzernen<br />
im Zusammenhang mit konzerninterner Finanzierung und<br />
Umstrukturierung.<br />
20. MÄRZ<br />
Vortrag<br />
14.00-14.30 Uhr<br />
<strong>Distressed</strong> Real Estate: Kommen jetzt die Notverkäufe<br />
Viele Immobilienfinanzierungen wurden noch in den Boomjahren vor der Finanzkrise abgeschlossen – oft mit minimalem Eigenkapital und<br />
zu extrem günstigen Konditionen. Wie gehen Gesellschaften damit bei der Refinanzierung in einem herausfordernden Umfeld um<br />
Welche innovativen Lösungswege tun sich auf<br />
REFERENT<br />
Jochen Wentzler, Partner, Deloitte<br />
Jochen Wentzler ist Partner bei Deloitte, einer der weltweit<br />
führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften, und verantwortet<br />
innerhalb des Bereichs Corporate <strong>Finance</strong> die Restructuring<br />
Services in Deutschland. Für Unternehmen, Investoren,<br />
Kreditgeber und Insolvenzverwalter hat er zahlreiche Projekte<br />
im Rahmen von Sanierungen, Reorganisationen, <strong>Distressed</strong>-M&A-,<br />
NPL-, sowie <strong>Distressed</strong>-Debt-Transaktionen, Bad-<br />
Bank-Strukturen, Liquidationen und Insolvenzen durchgeführt.<br />
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20. MÄRZ<br />
Vortrag<br />
14.30-15.00 Uhr<br />
Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand –<br />
Trends aus Sicht der Kreditgeber<br />
Die doppelnützige Treuhand hat sich als Kriseninstrument bewährt. Dabei ist der Treuhänder gleichzeitig für die widerstreitenden Interessen<br />
von Banken und Gesellschaftern tätig. Welche eigenkapitalersatzfesten Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand bei Restrukturierungen<br />
des Fremdkapitals gibt es Welche Markttrends spielen aus Sicht der Darlehensgeber eine Rolle<br />
REFERENT<br />
Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany,<br />
Weil, Gotshal & Manges LLP<br />
Prof. Dr. Gerhard Schmidt ist Managing Partner Germany<br />
der Sozietät Weil, Gotshal & Manges, einer der international<br />
führenden Wirtschaftskanzleien im Restrukturierungsbereich.<br />
Er beriet unter anderem bei den Restrukturierungsfällen<br />
Praktiker, Pfleiderer, Novem-Gruppe und Karmann.<br />
20. MÄRZ<br />
Vortrag<br />
15.30-16.00 Uhr<br />
Sanierung nach ESUG: Der Fall centrotherm<br />
centrotherm, Maschinen- und Anlagenbauer für die Solarindustrie, galt lange als Musterknabe und schien von der Solarkrise nicht angreifbar.<br />
Das änderte sich im Jahr 2012, als sich ein Liquiditätsengpass offenbarte. Das Unternehmen aus Blaubeuren schlüpfte danach unter den<br />
sogenannten Schutzschirm. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht<br />
REFERENTEN<br />
Jan von Schuckmann, CEO, centrotherm photovoltaics AG<br />
Jan von Schuckmann ist CEO bei der centrotherm photovoltaics<br />
AG. Hier ist er verantwortlich für die Restrukturierung<br />
des Unternehmens und für die Umsetzung des im Juli 2012<br />
eingeleiteten Schutzschirmverfahrens. Die centrotherm<br />
photovoltaics AG ist ein weltweit führender Technologie- und<br />
Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche.<br />
Dr. Laurenz Wieneke, LL.M., Corporate Partner, Noerr LLP<br />
Dr. Laurenz Wieneke ist Corporate Partner und Leiter der<br />
Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP in Frankfurt.<br />
Er ist federführend bei Kapitalmarkttransaktionen tätig und<br />
berät bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie<br />
bei Strukturmaßnahmen börsennotierter Unternehmen.<br />
Zudem verantwortete Dr. Wieneke zahlreiche nationale und<br />
internationale M&A-Transaktionen. Best Lawyers zählte ihn<br />
zu „Best Lawyers Germany 2011“ für Gesellschaftsrecht.<br />
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20. MÄRZ<br />
Expertenrunde II<br />
16.00-16.45 Uhr<br />
Schutzschirm & Co. – Erfahrungen nach einem Jahr ESUG<br />
Vor fast genau einem Jahr ist die Reform des Insolvenzrechts, kurz ESUG, in Kraft getreten. Von Anfang an wurden neue Instrumente wie das<br />
Schutzschirmverfahren eingesetzt. Wie ist die Zwischenbilanz Was funktioniert, was nicht Experten tauschen sich darüber aus.<br />
SPRECHER<br />
Rainer M. Bähr, Partner, HERMANN Rechtsanwälte<br />
Wirtschaftsprüfer Steuerberater (RWS)<br />
Rainer M. Bähr ist Gründungspartner bei HERMANN RWS und<br />
auf die Bereiche Insolvenzverwaltung und Restrukturierung<br />
spezialisiert. Er wurde seit 1987 in weit über 2.000 Verfahren<br />
zum Konkurs-, Gesamtvollstreckungs- und Insolvenzverwalter<br />
bzw. -gutachter sowie auch zum Sachwalter (ESUG) bestellt.<br />
HERMANN RWS ist eine der führenden deutschen Sozietäten<br />
für Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht und Sanierung.<br />
Carsten Bovenschen, CFO, SOLARWATT AG<br />
Carsten Bovenschen ist CFO der SOLARWATT AG. Zuvor war<br />
er u.a. als Finanzvorstand der Roth & Rau AG sowie als <strong>Finance</strong><br />
Director der WEDECO AG tätig. SOLARWATT gehört zu<br />
den führenden Solarmodulherstellern und ist ein Anbieter intelligenter<br />
Energielösungen für den Privat- und Gewerbebereich.<br />
Bernd Depping, Rechtsanwalt, Geschäftsführer,<br />
dnp DEPPING<br />
Bernd Depping ist seit 1995 Konkurs- und Insolvenzverwalter<br />
und wurde in dieser Zeit in mehr als 1.000 Insolvenzverfahren<br />
u.a. von den Insolvenzgerichten Bochum, Dortmund, Essen,<br />
Hagen, Köln, Mönchengladbach und Wuppertal als Insolvenzverwalter<br />
und Sachwalter bestellt. Er ist Experte für komplexe<br />
nationale wie internationale Beteiligungsstrukturen sowie<br />
Unternehmensfortführungen oder Insolvenzplangestaltung.<br />
Christoph D. Kauter, Managing Partner,<br />
Trigon Equity Partners GmbH<br />
Christoph D. Kauter ist Gründungspartner und Geschäftsführer<br />
bei Trigon Equity Partners. In den vergangenen 15 Jahren<br />
hat er intensive Erfahrung in leitenden Positionen im Investmentbanking<br />
und Private Equity gesammelt und eine Vielzahl<br />
von Unternehmen erworben bzw. in ihrer Gründung begleitet.<br />
Trigon Equity Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft<br />
mit Fokus auf Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand.<br />
MODERATION<br />
Dr. Sarah Nitsche, FINANCE<br />
9
Mitveranstalter<br />
CMS Hasche Sigle<br />
CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden<br />
Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte beraten<br />
Unternehmen und Konzerne verschiedenster<br />
Branchen im In- und Ausland in allen Fragen des nationalen<br />
und internationalen Wirtschaftsrechts.<br />
Im Bereich <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong> und Non-performing Loans<br />
aber auch generell <strong>Distressed</strong> M&A hat sich CMS<br />
Hasche Sigle als eine der führenden Kanzleien positioniert.<br />
Unser Team berät Verkäufer und Investoren beim<br />
Erwerb und Verkauf bzw. der Realisierung von <strong>Distressed</strong>-<strong>Assets</strong>-<br />
und NPL-Portfolios. Wir sind in der Lage, den<br />
gesamten Zyklus vom Ankauf und der Finanzierung<br />
über die Restrukturierung, die steuerliche Gestaltung<br />
und die Sanierungsberatung bis hin zur Verwertung der<br />
Portfolios und einer möglichen Forderungsverbriefung<br />
am Kapitalmarkt in gleichbleibend hoher Qualität zu<br />
betreuen.<br />
Um den Besonderheiten eines jeden Mandats gerecht<br />
zu werden, arbeiten unsere Transaktionsanwälte aufgrund<br />
unseres Full-Service-Ansatzes eng mit Spezialisten<br />
aller relevanten Bereiche zusammen, die vom Gesellschafts-<br />
und Steuerrecht über die Finanzierung und<br />
das Insolvenzrecht bis hin zum Arbeits- und Immobilienrecht<br />
reichen. Hierzu zählen auch unsere Insolvenzspezialisten.<br />
Aufgrund eigener Insolvenzverwaltungen, wie zum Beispiel<br />
der Begleitung der Lehman-Brothers-Insolvenz<br />
und anderer Insolvenzfälle in Deutschland, sind sie mit<br />
dem Thema <strong>Distressed</strong> M&A und Restrukturierung besonders<br />
vertraut.<br />
Unsere führende Marktstellung in Deutschland und<br />
Europa wird unterstrichen durch regelmäßige Nr.1-<br />
Platzierungen in M&A-Rankings der maßgeblichen<br />
Brancheninformationsdienste sowie durch verschiedene<br />
M&A- und Private-Equity-Auszeichnungen.<br />
CMS Hasche Sigle<br />
Rechtsanwälte und Steuerberater<br />
Schöttlestraße 8<br />
70597 Stuttgart<br />
Ansprechpartnerin<br />
Dr. Alexandra Schluck-Amend<br />
Tel.: 07 11 / 97 64 - 2 78<br />
alexandra.schluck-amend@cms-hs.com<br />
www.cms-hs.com<br />
10
Mitveranstalter<br />
Deloitte<br />
Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen<br />
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und<br />
Corporate <strong>Finance</strong> für Unternehmen und Institutionen<br />
aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem Netzwerk von<br />
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet<br />
Deloitte erstklassige Leistungen mit umfassender<br />
regionaler Marktkompetenz und verhilft so Kunden in<br />
aller Welt zum Erfolg. „To be the Standard of Excellence“<br />
– für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist<br />
dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.<br />
Innerhalb des Bereichs Corporate <strong>Finance</strong> erbringt<br />
Deloitte mit seinen Restructuring Services Dienstleistungen<br />
im Umfeld der konzeptionellen, operativen und<br />
finanziellen Sanierungsberatung. Daneben beraten wir<br />
im Bereich Restructuring Unternehmen, Gesellschafter<br />
und Insolvenzverwalter in insolvenznahen Themen wie<br />
Insolvenzplänen, Prepackaged-Plänen, Beurteilung der<br />
Insolvenztatbestände und <strong>Distressed</strong>-M&A-Transaktionen.<br />
Im Rahmen der umsetzungsorientierten Beratung stehen<br />
Liquiditätssicherungsprojekte, leistungswirtschaftliche<br />
Ergebnisverbesserungen oder strukturelle Optimierungen<br />
im Vordergrund unserer Beratung. Weitere<br />
Schwerpunkte unserer Restrukturierungsberatung betreffen<br />
spezifische Fragestellungen in den Branchen<br />
„Automotive“, „Shipping“, „Health Care”, „Airlines”,<br />
„Real Estate” oder „Financial Services”.<br />
Deloitte & Touche GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Schwannstraße 6<br />
40476 Düsseldorf<br />
Ansprechpartner<br />
Jochen Wentzler<br />
Tel.: 02 11 / 87 72 - 23 81<br />
jwentzler@deloitte.de<br />
www.deloitte.com/de<br />
11
Mitveranstalter<br />
dnp DEPPING<br />
dnp DEPPING ist ein überregional tätiges, erfahrenes<br />
Team von Juristen und Ökonomen, das sich auf die Beratung,<br />
das Interimsmanagement und die gerichtlich<br />
veranlasste Verwaltung von Unternehmen in Krisensituationen<br />
spezialisiert hat. dnp DEPPING befasst sich<br />
zudem speziell mit Finanzierungsproblemen und internationalen<br />
Beziehungen in Krise und Insolvenz.<br />
Insgesamt wurden die vier regelmäßig bestellten Insolvenzverwalter<br />
der dnp DEPPING seit 1995 in ca. 1.300<br />
Regelinsolvenz- und Konkursverfahren als Sequester,<br />
Konkursverwalter sowie (vorläufiger) Insolvenzverwalter<br />
und Sachwalter bestellt.<br />
dnp DEPPING GmbH & Co. KG<br />
Alfredstraße 108<br />
45131 Essen<br />
Ansprechpartner<br />
Bernd Depping<br />
Tel.: 02 01 / 87 90 - 40<br />
info@dnp.de<br />
www.dnp.de<br />
12
Mitveranstalter<br />
goetzpartners<br />
goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches<br />
Beratungsunternehmen, das M&A-Beratung<br />
(Mergers & Acquisitions) und Management Consulting<br />
unter einem Dach kombiniert. Mit diesem einzigartigen<br />
Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer<br />
gesamten Wertschöpfungskette und schafft für sie<br />
nachhaltige Werte.<br />
in diesem Bereich verfügen über die erforderliche Kombination<br />
aus langjähriger Transaktionserfahrung sowie<br />
erprobter Restrukturierungs- und Insolvenz-Expertise.<br />
Unsere Kunden sind insbesondere Insolvenzverwalter,<br />
Unternehmen, Finanzinvestoren sowie Banken und<br />
sonstige institutionelle Gläubiger.<br />
Die Gruppe ist mit Büros in München, Düsseldorf,<br />
Frankfurt am Main, London, Madrid, Moskau, Paris,<br />
Prag, Shanghai und Zürich sowie internationalen Kooperationen<br />
vertreten.<br />
goetzpartners ist in einer Vielzahl von Branchen zu Hause.<br />
Dazu kommt eine ausgeprägte Methodenkompetenz<br />
in den beiden Disziplinen Management Consulting<br />
und Corporate <strong>Finance</strong>. Das versetzt uns in die Lage,<br />
unternehmerische Fragestellungen ganzheitlich zu<br />
beantworten – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.<br />
goetzpartners’ Management Consultants berät schwerpunktmäßig<br />
in den Bereichen Strategie, Operational<br />
Excellence und Business Transformation.<br />
Fokus von goetzpartners Corporate <strong>Finance</strong> ist die Beratung<br />
bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen.<br />
Ein wichtiger Grundpfeiler unseres Erfolgs ist<br />
die Unabhängigkeit: Wir stehen für Neutralität und können<br />
Interessenkonflikte ausschließen. Dabei beraten wir<br />
entweder Käufer oder Verkäufer bei Verkäufen, Übernahmen<br />
oder Fusionen. Im <strong>Distressed</strong>-M&A-Umfeld<br />
sind wir einer der führenden Berater für Transaktionen<br />
in Insolvenz- und Sondersituationen. Unsere Experten<br />
goetzpartners Corporate <strong>Finance</strong> GmbH<br />
Prinzregentenstraße 56<br />
80538 München<br />
Ansprechpartnerin<br />
Manuela Nikui<br />
Tel.: 0 89 / 29 07 25 - 1 17<br />
nikui@goetzpartners.com<br />
www.goetzpartners.com<br />
13
Mitveranstalter<br />
Noerr LLP<br />
Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei<br />
mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den<br />
USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte<br />
und interdisziplinäre Rechts- und Steuerberatung, die<br />
wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert<br />
ist. Mit den Gesellschaften der Noerr-Gruppe entwickeln<br />
wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung<br />
und Management. Auf unseren Rat vertrauen börsennotierte<br />
Konzerne und mittelständische Familienunternehmen<br />
ebenso wie Finanzinstitute und -investoren.<br />
Über ausgezeichnetes fachliches Know-how hinaus<br />
verfügen unsere Experten über große Erfahrung in den<br />
von ihnen betreuten Branchen. Eigene Büros in elf<br />
Rechtsordnungen und ein Netzwerk eng mit uns befreundeter<br />
Kanzleien garantieren auch international<br />
Rechtsberatung auf höchstem Niveau. In Mittel- und<br />
Osteuropa gehören wir mit mehr als 130 Professionals<br />
zu den führenden Kanzleien. Wir sind exklusives deutsches<br />
Mitglied von Lex Mundi, der weltweit führenden<br />
Vereinigung unabhängiger Wirtschaftskanzleien.<br />
Restrukturierung, Refinanzierung und <strong>Distressed</strong> M&A<br />
sind Beratungsschwerpunkte von Noerr. Mit Unterstützung<br />
von Noerr konnten seit Januar 2009 mehr als 30<br />
größere internationale und deutsche Unternehmen über<br />
den Verkauf des gesamten Geschäfts oder einzelner Geschäftsfelder,<br />
durch Refinanzierung oder Restrukturierung<br />
vor der Zerschlagung gerettet werden. Bei sieben<br />
der zehn größten Insolvenzen Deutschlands im letzten<br />
Jahrzehnt war Noerr maßgeblich beratend tätig.<br />
zur „European Law Firm of the Year“ sowie zur „Law<br />
Firm of the Year: Germany“. Bei den Chambers Europe<br />
Awards 2012 wurde Noerr als „German Client Service<br />
Law Firm of the Year“ gewürdigt. Der Branchenverlag<br />
JUVE zeichnet Noerr u.a. als „Kanzlei des Jahres für Bankund<br />
Finanzrecht“ sowie „Kanzlei des Jahres für Restrukturierung/Sanierung“<br />
aus.<br />
Noerr LLP<br />
Börsenstraße 1<br />
60313 Frankfurt am Main<br />
Charlottenstraße 57<br />
10117 Berlin<br />
Ansprechpartner<br />
Dr. Thomas Hoffmann<br />
Tel.: 0 69 / 9 71 47 71 - 61<br />
Tel.: 0 30 / 2 09 42 - 0 59<br />
thomas.hoffmann@noerr.com<br />
Dr. Martin Kleinschmitt<br />
Tel.: 0 30 / 2 09 42 - 2 00<br />
martin.kleinschmitt@noerr.com<br />
www.noerr.com<br />
2012 wurde Noerr mehrfach für seine herausragende<br />
Mandatsarbeit, Professionalität und den exzellenten<br />
Mandantenservice gewürdigt. „The Lawyer“ kürte Noerr<br />
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Mitveranstalter<br />
Weil, Gotshal & Manges LLP<br />
Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der international<br />
führenden Wirtschaftskanzleien. 1931 in New York gegründet,<br />
beraten mittlerweile über 1.200 Anwälte an<br />
21 Standorten weltweit Mandanten aus nahezu allen<br />
Branchen.<br />
Die Kanzlei hat eine weltweit führende Position im Restrukturierungsbereich<br />
– gegenwärtig berät sie AMR<br />
Corporation, die Muttergesellschaft von American Airlines,<br />
im Chapter-11-Verfahren sowie die Joint Special<br />
Administrators von MF Global UK Ltd., der englischen<br />
Tochter des insolventen US-Finanzdienstleisters MF Global,<br />
im Rahmen der erstmaligen Anwendung des Special<br />
Administration Regime.<br />
Die Büros in Frankfurt am Main und München sind<br />
selbst erstklassig im deutschen Markt in den Bereichen<br />
Restrukturierung/<strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong> positioniert und verfügen<br />
über langjährige Erfahrung in der Beratung von<br />
richtungsweisenden Fällen. Die Schwerpunkte der<br />
deutschen Restrukturierungspraxis liegen in den folgenden<br />
Marktsegmenten:<br />
· Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate<br />
mit Ursprung in Deutschland (Aleris, HSH Nordbank)<br />
· Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate<br />
mit Ursprung in den USA (Lehman, GM)<br />
· Erwerb/Restrukturierung von Finanzinstituten<br />
(Düsseldorfer Hypothekenbank, AHBR)<br />
· Kauf vom Treuhänder mit „gelieferter“ Bankfinanzierung<br />
(Novem-Gruppe)<br />
· Debt Restructuring/Fresh Money (Praktiker)<br />
· Debt-for-Equity-Swap (Pfleiderer)<br />
· <strong>Distressed</strong>-M&A-Transaktionen (Karmann Dachsysteme)<br />
· Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie<br />
Senior- und Mezzanine-Darlehensgebern bei<br />
<strong>Distressed</strong> Corporate Situations (Cinterion Wireless)<br />
· Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz<br />
(manroland, Honsel)<br />
Um dem Mandanten eine umfassende Restrukturierungsberatung<br />
zu bieten, werden nach Bedarf auch<br />
Kollegen aus den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Immobilien-<br />
und Arbeitsrecht, <strong>Finance</strong> sowie Dispute Resolution<br />
hinzugezogen. Die Kombination aus internationaler<br />
Präsenz zur Abdeckung verschiedener Jurisdiktionen<br />
sowie standort- und praxisübergreifendem juristischem<br />
Know-how ermöglicht die Ausarbeitung innovativer<br />
und unternehmerischer Lösungen für komplexe<br />
und international ausgerichtete Restrukturierungsfälle.<br />
Weil, Gotshal & Manges LLP<br />
Taunusanlage 1 (Skyper)<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
Ansprechpartner<br />
Prof. Dr. Gerhard Schmidt<br />
Tel.: 0 69 / 2 16 59 - 7 01<br />
gerhard.schmidt@weil.com<br />
www.weil.com<br />
15
Gastgeber Get-Together<br />
HERMANN<br />
HERMANN RWS ist eine unabhängige, bundesweit aufgestellte<br />
Wirtschaftskanzlei mit zahlreichen Standorten<br />
in Deutschland und weltweiten Kooperationspartnern.<br />
Die Kanzlei berät in Deutschland und darüber hinaus<br />
Unternehmer und Unternehmen sowie Finanzinstitute<br />
in allen Fragen des Wirtschaftsrechts (einschließlich Gesellschaftsrecht,<br />
Handelsrecht, Wettbsewerb- und Zivilrecht)<br />
sowie in den Bereichen des Insolvenz-, Steuer-,<br />
Arbeits-, Immobilien- und Baurechts. Besonderes Augenmerk<br />
gilt der zielgerichteten Dienstleistung und<br />
exakten Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftslebens.<br />
Die Wurzeln der Kanzlei liegen insbesondere in<br />
den Bereichen der Insolvenzverwaltung und Unternehmenssanierung,<br />
wo HERMANN RWS seit langem zu den<br />
führenden deutschen Sozietäten gehört. Mehrere Kollegen<br />
der Sozietät sind teils seit vielen Jahren als Insolvenzverwalter<br />
mit der Abwicklung von Insolvenzverfahren<br />
verschiedener Branchen (etwa in den Bereichen<br />
Automotive, Aviation, Bau und Immobilien, erneuerbare<br />
Energien, <strong>Finance</strong>, Freiberufler, Retail, Telekommunikation<br />
sowie Unterhaltung/Gastronomie) und daher<br />
mit allen Begleiterscheinungen einer Insolvenz vertraut.<br />
Deshalb bietet die Sozietät allen an einer Insolvenz Beteiligten,<br />
einschließlich Investoren sowie anderweitig<br />
von Unternehmenskrisen betroffenen Mandanten kompetente<br />
Unterstützung. Gerade die Insolvenzverwaltung<br />
setzt ein tiefschürfendes unternehmerisches Verständnis<br />
und zugleich auch die Fähigkeit zur juristischen<br />
und pragmatischen Lösung sämtlicher Sachverhalte<br />
voraus, die beim Erwerb, dem Betrieb oder dem Verkauf<br />
eines nationalen oder aber auch internationalen Unternehmens<br />
entstehen. Diese weitreichenden Expertisen<br />
und vertieften Branchenkenntnisse haben dazu geführt,<br />
dass HERMANN RWS neben der Insolvenzverwaltung<br />
auch als ständiger juristischer Berater nationale und<br />
internationale Unternehmen begleitet. Dabei gehören<br />
neben dem klassischen Mittelstand auch namhafte<br />
Unternehmen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor<br />
zu den Mandanten der Kanzlei.<br />
Referenzverfahren:<br />
• <strong>Deutsche</strong> Woolworth<br />
• Egana Goldpfeil Europe<br />
• Philipp Holzmann AG<br />
• Sunfilm AG<br />
• Dura-Gruppe<br />
• Georg von Opel<br />
• SOLARWATT AG<br />
• Wilhelm Karmann<br />
HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer<br />
Steuerberater<br />
Bleichstraße 2-4<br />
60313 Frankfurt am Main<br />
Ansprechpartner<br />
Daniel F. Fritz<br />
Tel.: 0 69 / 91 30 92 - 69<br />
fritz@hermann-law.com<br />
www.hermann-law.com<br />
16
ONLINE | MAGAZIN | FINANCE-TV | RESEARCH | EVENTS<br />
Neuigkeiten aus<br />
Finanzwelt und Wirtschaft<br />
für Finanzchefs<br />
Jetzt täglich:<br />
www.finance-magazin.de
Veranstaltungsdaten<br />
Anmeldemöglichkeit<br />
Exklusivitätsvorbehalt<br />
Die <strong>Deutsche</strong> <strong>Distressed</strong>-<strong>Assets</strong>-<strong>Konferenz</strong> ist eine geschlossene<br />
Veranstaltung für Käufer und Verkäufer von <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong>,<br />
Insolvenzverwalter und Turnaround-Manager. Wirtschaftsberater,<br />
Wirtschaftsanwälte sowie Unternehmensberater sind –<br />
soweit sie nicht zum Sponsoren- und Partnerkreis gehören –<br />
von der Teilnahme ausgeschlossen.<br />
Ehrengäste nutzen mit dem persönlichen Registrierungscode<br />
ihres Gastgebers bitte das Onlineformular unter<br />
www.ehrengast.dak.finance-events.de<br />
Käufer und Verkäufer von <strong>Distressed</strong> <strong>Assets</strong>, Insolvenzverwalter<br />
und Turnaround-Manager registrieren sich bequem online<br />
unter<br />
www.finance-magazin.de/events<br />
Veranstaltungsort<br />
Jumeirah Frankfurt<br />
Thurn-und-Taxis-Platz 2<br />
60313 Frankfurt am Main<br />
Tel.: 0 69 / 29 72 37 - 0<br />
www.jumeirah.com/frankfurt<br />
Zimmerreservierungen<br />
Allen Teilnehmern der <strong>Deutsche</strong>n <strong>Distressed</strong>-<strong>Assets</strong>-<strong>Konferenz</strong><br />
stehen im Jumeirah Frankfurt vergünstigte Übernachtungsmöglichkeiten<br />
zur Verfügung. Zimmer aus diesem Kontingent können<br />
Sie direkt im Jumeirah unter dem Stichwort „FINANCE“<br />
und der Rufnummer 0 69 / 29 72 37 - 0 oder per E-Mail an<br />
jfreservations@jumeirah.com buchen.<br />
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:<br />
Franziska Pölert, FINANCIAL GATES GmbH,<br />
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg, Tel.: 0 60 31 / 73 86 - 22,<br />
E-Mail: franziska.poelert@finance-magazin.de<br />
Teilnahmegebühr<br />
Teilnahmegebühr:<br />
750,– Euro*<br />
Ermäßigt:<br />
450,– Euro*<br />
Vertreter von Sparkassen, Genossenschafts- oder Geschäftsbanken<br />
(ausgenommen Investmentbanken)<br />
*Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.<br />
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Veranstaltungsdaten<br />
Anreise<br />
Exklusiver Fahrdienst<br />
mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz<br />
Ein Shuttleservice steht für Sie am Veranstaltungstag<br />
zwischen Flughafen bzw. Hauptbahnhof<br />
Frankfurt am Main und der Veranstaltungslocation<br />
Jumeirah Frankfurt kostenfrei bereit<br />
(nach Verfügbarkeit). Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer<br />
Anmeldebestätigung via E-Mail.<br />
Mit dem Auto<br />
Nehmen Sie die A5 Richtung Frankfurt. Am Westkreuz fahren<br />
Sie auf die A661 und folgen der Beschilderung Richtung Stadtmitte.<br />
Am Kreisel fahren Sie auf die Friedrich-Ebert-Anlage weiter<br />
in Richtung Stadtmitte. Biegen Sie am Platz der Republik auf<br />
die Mainzer Landstraße links ab. An der zweiten Ampel fahren<br />
Sie rechts in die Junghofstraße, dann links in die Hochstraße<br />
bis zum Eschenheimer Turm. Biegen Sie rechts ab auf die Große<br />
Eschenheimer Straße. Das Jumeirah Frankfurt befindet sich auf<br />
der linken Seite.<br />
Vom Flughafen Frankfurt<br />
Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ<br />
nehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach<br />
(Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u.<br />
Vom Hauptbahnhof Frankfurt<br />
Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ<br />
können Sie jede beliebige S-Bahn in Richtung „Frankfurt City“<br />
nutzen. Steigen Sie an der Haltestelle „Hauptwache“ aus und<br />
nehmen Sie den Ausgang „Große Eschenheimer Straße“. Der<br />
Eingang zum Hotel befindet sich direkt rechts hinter „Galeria<br />
Kaufhof“.<br />
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MITVERANSTALTER<br />
GASTGEBER GET-TOGETHER<br />
SHUTTLESERVICE<br />
MEDIENPARTNER<br />
www.finance-magazin.de/events