Agenda FAKTURA - Produktbeschreibung | agenda-software.de
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<strong>FAKTURA</strong><br />
Auftragsverwaltung<br />
und Fakturierung
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Leistungsbeschreibung ......................................................................... 03<br />
2 Integration in das <strong>Agenda</strong>-System ....................................................... 04<br />
3 Highlights ............................................................................................. 05<br />
3.1 Weiterleiten von Belegen .............................................................................................. 05<br />
3.2 Effizientes Zusammenspiel von <strong>FAKTURA</strong> und FIBU .............................................. 06<br />
3.3 Positionserfassung .......................................................................................................... 07<br />
3.4 Beleghistorie .................................................................................................................... 08<br />
3.5 Belegsuche ........................................................................................................................ 09<br />
3.6 Belege ................................................................................................................................ 10<br />
3.7 Statistiken .......................................................................................................................... 13<br />
4 Funktionsübersicht ............................................................................... 14<br />
Autor: Peter Pallesche<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
2
1 Leistungsbeschreibung<br />
<strong>FAKTURA</strong> ist die branchenneutrale Lösung für die Auftragsverwaltung und die Fakturierung.<br />
Integriert arbeiten – vom Angebot bis zur Buchung<br />
Mit <strong>FAKTURA</strong> erstellen Sie Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong><br />
Rechnungen, Sammelrechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften.<br />
Der Workflow wird durch die Beleg-Weiterleitungs-Funktion optimal unterstützt.<br />
So wird aus <strong>de</strong>m Angebot im Handumdrehen eine Auftragsbestätigung o<strong>de</strong>r eine Rechnung.<br />
Optimaler Workflow durch Beleg-<br />
Weiterleitungs-Funktion<br />
Zahlreiche Statistiken liefern <strong>de</strong>taillierte Informationen zu Umsätzen von Kun<strong>de</strong>n, Artikeln und<br />
Warengruppen. In <strong>de</strong>r professionellen Belegsuche können alle relevanten Suchbegriffe miteinan<strong>de</strong>r<br />
verknüpft wer<strong>de</strong>n. So fin<strong>de</strong>n Sie z. B. schnell heraus, welche Ihrer Kun<strong>de</strong>n einen bestimmten Artikel<br />
bezogen haben.<br />
Beson<strong>de</strong>rs effizient ist <strong>FAKTURA</strong> im gemeinsamen Einsatz mit FIBU. Die Rechnungsausgangs-<br />
Buchungen wer<strong>de</strong>n direkt nach FIBU übergeben. Die offenen Posten <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>rum<br />
direkt in <strong>FAKTURA</strong> angezeigt und mit <strong>de</strong>m Kreditlimit abgeglichen.<br />
Wenn Sie <strong>FAKTURA</strong> gemeinsam mit <strong>de</strong>m Programm CRM einsetzen, pflegen Sie Ihre Kun<strong>de</strong>ndaten an<br />
einer zentralen Stelle.<br />
Kun<strong>de</strong>ndaten zentral pflegen<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
3
2 Integration in das <strong>Agenda</strong>-System<br />
<strong>FAKTURA</strong> ist voll in das <strong>Agenda</strong>-Gesamtsystem integriert, bezieht Daten von an<strong>de</strong>ren Anwendungen<br />
und stellt Daten zur Verfügung. Sie profitieren von einer konsistenten und flüssigen Datenhaltung.<br />
FIBU<br />
Finanzbuchführung<br />
ZAHLUNG<br />
Zahlungsverkehr<br />
KALENDER<br />
Zentrale Terminverwaltung<br />
Kostenstellen<br />
OP-Konten Debitoren<br />
Rechnungsausgangs-Buchungen<br />
Abgleich von<br />
Debitoren-Stammdaten<br />
Lastschriften<br />
Wie<strong>de</strong>rvorlage von<br />
Belegen<br />
<strong>FAKTURA</strong><br />
Auftragsverwaltung und<br />
Fakturierung<br />
Übergabe <strong>de</strong>r Belege<br />
Rechteverwaltung für<br />
Mitarbeiter<br />
Anzeige <strong>de</strong>r erstellten<br />
Belege Abgleich von<br />
Kun<strong>de</strong>nstammdaten<br />
Abgleich von Kun<strong>de</strong>nstammdaten<br />
DMS<br />
Dokumenten-Management-System<br />
BENUTZER<br />
Benutzerverwaltung<br />
CRM<br />
Kun<strong>de</strong>n- und Lieferantenmanagement<br />
DASI ONLINE<br />
Datensicherung im<br />
Rechenzentrum<br />
Datensicherung<br />
Datenwie<strong>de</strong>rherstellung<br />
BANK ONLINE<br />
Zahlungsdaten DTAUS<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
4
3 Highlights<br />
3.1 Weiterleiten von Belegen<br />
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen können Sie in je<strong>de</strong> folgen<strong>de</strong><br />
Belegart weiterleiten. Zahlreiche Eingabeprüfungen und Programmhinweise unterstützen Sie bei <strong>de</strong>r<br />
täglichen Arbeit und helfen Ihnen, Eingabefehler zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
Die Weiterleitung ist sowohl direkt in <strong>de</strong>r Belegerfassung als auch in <strong>de</strong>r Auswahlmaske <strong>de</strong>r Belege<br />
möglich.<br />
Eingabefehler wer<strong>de</strong>n<br />
durch Programmprüfungen<br />
vermie<strong>de</strong>n.<br />
Weiterleitung in <strong>de</strong>r Belegerfassung<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
5
3.2 Effizientes Zusammenspiel von <strong>FAKTURA</strong> und FIBU<br />
Wenn Sie <strong>FAKTURA</strong> und FIBU gemeinsam nutzen, profitieren Sie von <strong>de</strong>n zahlreichen praktischen<br />
Funktionen <strong>de</strong>r integrierten <strong>Agenda</strong>-Lösung.<br />
n Automatischer Abgleich von Debitoren- und Kun<strong>de</strong>ndaten<br />
n Direkte Übergabe <strong>de</strong>r Rechnungsausgangsbuchungen an FIBU<br />
n Anzeige <strong>de</strong>r OP-Konten in <strong>FAKTURA</strong><br />
Das OP-Konto kann sowohl in <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>ndaten als auch direkt in <strong>de</strong>r Belegerfassung aufgerufen<br />
wer<strong>de</strong>n. Eine Überschreitung <strong>de</strong>s Kreditlimits wird farblich gekennzeichnet.<br />
Anzeige <strong>de</strong>r OP-Konten in<br />
<strong>FAKTURA</strong><br />
Abschlagsrechnungen und noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergebene Rechnungen können<br />
optional im OP-Konto angezeigt wer<strong>de</strong>n.<br />
OP-Konto in <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>ndaten<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
6
3.3 Positionserfassung<br />
In <strong>de</strong>r Positionserfassung legen Sie neben Artikeln auch freie Texte zur übersichtlicheren Gestaltung<br />
<strong>de</strong>r Belege an. Über die sogenannten „Son<strong>de</strong>rzeilen“ können Sie individuell Leerzeilen, Seitenwechsel<br />
sowie Zwischen- und Aufsummen einfügen. Positionen verschieben Sie einfach mit <strong>de</strong>r Maus.<br />
In Angeboten können Alternativ-Artikel zu Positionen erfasst wer<strong>de</strong>n. Diese sind geson<strong>de</strong>rt gekennzeichnet<br />
und fließen nicht in die Gesamtsumme <strong>de</strong>s Angebots ein.<br />
Alternativ-Artikel wer<strong>de</strong>n<br />
kursiv angezeigt.<br />
Positionserfassung<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
7
3.4 Beleg-Historie<br />
Die Beleg-Historie rufen Sie direkt in <strong>de</strong>r Belegerfassung auf. Sie zeigt alle relevanten Informationen<br />
zum aktuellen Beleg und Auftrag.<br />
Die Beleg-Historie zeigt Ihnen alle Vorgänge eines Belegs inklusive Bearbeiter und Datum.<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
8
3.5 Belegsuche<br />
In <strong>de</strong>r Belegsuche können alle Merkmale von Belegen beliebig miteinan<strong>de</strong>r kombiniert wer<strong>de</strong>n.<br />
Beispiel:<br />
Es sollen alle Artikel mit <strong>de</strong>r Artikelnummer 10004 angezeigt wer<strong>de</strong>n, die bis zum 07.11.2013 ausgeliefert<br />
wur<strong>de</strong>n.<br />
alle Merkmale von Belegen können<br />
miteinan<strong>de</strong>r kombiniert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Beleg-Suche fin<strong>de</strong>t alle gewünschten Belege, je nach<strong>de</strong>m welche Suchanfragen Sie miteinan<strong>de</strong>r<br />
kombinieren.<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
9
3.6 Belege<br />
Der professionelle und übersichtliche Aufbau ist in allen Belegen i<strong>de</strong>ntisch. Sie können Ihr individuell<br />
gestaltetes Firmenlogo als Bilddatei für <strong>de</strong>n Ausdruck und / o<strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n E-Mail-Versand einfach integrieren.<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Elemente <strong>de</strong>r Belege sind hinsichtlich <strong>de</strong>r Bezeichnung, <strong>de</strong>r Reihenfolge,<br />
<strong>de</strong>r Breite, <strong>de</strong>r Position und <strong>de</strong>r Schriftgröße individuell anpassbar.<br />
Des Weiteren können Sie Belege in Fremdwährungen und in unterschiedlichen Sprachen erstellen.<br />
Eine Wie<strong>de</strong>rvorlagefunktion <strong>de</strong>s Belegs (in Verbindung mit KALENDER) ist ebenso integriert, wie <strong>de</strong>r<br />
Ausweis von Lohnleistungen (haushaltsnahe Dienstleistungen) für Privatpersonen.<br />
L + L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim<br />
Dreienberg GmbH<br />
Samerstr. 67a<br />
93665 Cham<br />
Angebot Nr. 201300003<br />
Kun<strong>de</strong>n Nr.: 12200<br />
Bearbeiter:<br />
Simon Klaus<br />
Steuernr.: 156 123 12343<br />
Datum: 27.11.2013<br />
Angebot Nr.: 201300003<br />
Auftragsnr.: 20131219.00002<br />
Für folgen<strong>de</strong> Artikel / Leistungen erhalten Sie ein Angebot.<br />
Pos. Art.Nr. Text Menge Einheit Einzelpreis<br />
EUR<br />
001.00 Geräte<br />
002.00 10052657 Multisplitgerät<br />
H / B / T 150 / 485/ 32 cm<br />
weiß glänzend<br />
003.00 10052658 Mobiles Klimagerät<br />
Tragbar<br />
10 kg<br />
H / B / T 60 / 50 / 10 cm<br />
schwarz, matt<br />
004.00 30052665 Mobiles Klimagerät C 50<br />
Tragbar<br />
10 kg<br />
H / B / T 60 / 50 / 10 cm<br />
silber metallig<br />
Gesamtpreis<br />
EUR<br />
1 Stück 2.277,00 2.277,00<br />
1 Stück 725,00 725,00<br />
1 Stück 812,00 Alternativ<br />
Zwischensumme 3.002,00<br />
005.00 30052659 Montage 9,00 Stun<strong>de</strong>/n 80,00 720,00<br />
Gesamt Netto 3.722,00<br />
zuzüglich 19,00% USt 707,18<br />
Gesamtbetrag 4.429,18<br />
Wir danken für Ihr Interesse und wür<strong>de</strong>n uns freuen, <strong>de</strong>n Auftrag zu erhalten.<br />
Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserstellung ohne Abzug.<br />
- Seite 1/1 -<br />
Angebot<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
10
L + L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim<br />
Dreienberg GmbH<br />
Samerstr. 67a<br />
93665 Cham<br />
Auftragsbestätigung Nr. 201300004<br />
Kun<strong>de</strong>n Nr.: 12200<br />
Bearbeiter:<br />
Simon Klaus<br />
Steuernr.: 156 123 12343<br />
Datum: 27.11.2013<br />
Auftragsbestätigung Nr.: 201300004<br />
Auftragsnr.: 20131219.00003<br />
Für folgen<strong>de</strong> Artikel / Leistungen bestätigen wir die Lieferung / Ausführung.<br />
Pos. Art.Nr. Text Menge Einheit Einzelpreis<br />
EUR<br />
001.00 Geräte<br />
002.00 10052657 Multisplitgerät<br />
H / B / T 150 / 485/ 32 cm<br />
weiß glänzend<br />
003.00 10052658 Mobiles Klimagerät<br />
Tragbar<br />
10 kg<br />
H / B / T 60 / 50 / 10 cm<br />
schwarz, matt<br />
Gesamtpreis<br />
EUR<br />
1 Stück 2.277,00 2.277,00<br />
1 Stück 725,00 725,00<br />
Zwischensumme 3.002,00<br />
L + L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim<br />
004.00 30052659 Montage 9,00 Stun<strong>de</strong>/n 80,00 720,00<br />
Dreienberg GmbH<br />
Gesamt Netto Logistikzentrum Werk III<br />
3.722,00<br />
zuzüglich 19,00% USt Münchnerstr. 172<br />
707,18<br />
Gesamtbetrag 93665 Cham<br />
4.429,18<br />
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.<br />
Lieferschein Nr. 201300004<br />
Kun<strong>de</strong>n Nr.: 12200<br />
Bearbeiter:<br />
Simon Klaus<br />
Steuernr.: 156 123 12343<br />
Datum: 27.11.2013<br />
Lieferschein Nr.: 201300004<br />
Auftragsnr.: 20131219.00004<br />
Folgen<strong>de</strong> Artikel wer<strong>de</strong>n Ihnen geliefert.<br />
Pos. Art.Nr. Text Menge Einheit<br />
001.00 Geräte<br />
002.00 10052657 Multisplitgerät<br />
H / B / T 150 / 485/ 32 cm<br />
weiß glänzend - Seite 1/1 -<br />
003.00 10052658 Mobiles Klimagerät<br />
Tragbar<br />
10 kg<br />
H / B / T 60 / 50 / 10 cm<br />
schwarz, matt<br />
1 Stück<br />
1 Stück<br />
004.00 30052659 Montage 9,00 Stun<strong>de</strong>/n<br />
Auftragsbestätigung<br />
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.<br />
- Seite 1/1 -<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
11
L + L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim<br />
Dreienberg GmbH<br />
Buchhaltung<br />
Müncher Str. 122<br />
93665 Cham<br />
Rechnung Nr. 201300015<br />
Kun<strong>de</strong>n Nr.: 12200<br />
Bearbeiter:<br />
Simon Klaus<br />
Steuernr.: 156 123 12343<br />
Datum: 27.11.2013<br />
Leistungszeitpunkt: 27.11.2013<br />
Rechnung Nr.: 201300015<br />
Auftragsnr.: 20131219.00005<br />
Folgen<strong>de</strong> Artikel / Leistungen stellen wir in Rechnung.<br />
Pos. Art.Nr. Text Menge Einheit Einzelpreis<br />
EUR<br />
001.00 Geräte<br />
002.00 10052657 Multisplitgerät<br />
H / B / T 150 / 485/ 32 cm<br />
weiß glänzend<br />
003.00 10052658 Mobiles Klimagerät<br />
Tragbar<br />
10 kg<br />
H / B / T 60 / 50 / 10 cm<br />
schwarz, matt<br />
Gesamtpreis<br />
EUR<br />
1 Stück 2.277,00 2.277,00<br />
1 Stück 725,00 725,00<br />
004.00 30052659 Montage 9,00 Stun<strong>de</strong>/n 80,00 720,00<br />
Gesamt Netto 3.722,00<br />
zuzüglich 19,00% USt 707,18<br />
Gesamtbetrag 4.429,18<br />
Bitte überweisen Sie <strong>de</strong>n Rechnungsbetrag bis zum 11.12.2013 ohne Abzug auf das unten angegebene Konto.<br />
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.<br />
- Seite 1/1 -<br />
Rechnung mit abweichen<strong>de</strong>r Rechnungsadresse<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
12
3.7 Statistiken<br />
Zahlreiche praktische Statistiken zu Kun<strong>de</strong>n, Warengruppen und Artikeln stehen Ihnen auf Knopfdruck<br />
zur Verfügung.<br />
10000/ L + L GmbH<br />
Kun<strong>de</strong>n-Statistik<br />
10000<br />
Seite 1 von 2<br />
01.01.2013 - 30.11.2013<br />
Artikel Menge Mengeneinheit durchschn. Preis Rabatte Umsatz<br />
Kun<strong>de</strong> : 10101 Aicheler Wurstwaren GmbH<br />
10052658 Mobiles Klimagerät 4,00 Stück 725,00 € 0,00 € 2.900,00 €<br />
20052660 Kühltruhe 2,00 Stück 1.340,00 € 0,00 € 2.680,00 €<br />
* 10101 Aicheler Wurstwaren Gmb 6,00 0,00 € 5.580,00 €<br />
Kun<strong>de</strong> : 10107 Metzgerei Gerold<br />
20052659 Kühlschrank 2,00 Stück 1.200,00 € 0,00 € 2.400,00 €<br />
* 10107 Metzgerei Gerold 2,00 0,00 € 2.400,00 €<br />
Kun<strong>de</strong> : 12200 Dreienberg GmbH<br />
10052657 Multisplitgerät 5,00 Stück 2.277,00 € 0,00 € 11.385,00 €<br />
10052658 Mobiles Klimagerät 5,00 Stück 725,00 € 0,00 € 3.625,00 €<br />
30052659 Montage 45,00 Stun<strong>de</strong>/n 80,00 € 0,00 € 3.600,00 €<br />
20052660 Kühltruhe 2,00 Stück 1.299,80 € 80,40 € 2.599,60 €<br />
DIVERS Diverser Artikel 2,00 Stück 66,42 € 4,10 € 132,84 €<br />
* 12200 Dreienberg GmbH 59,00 84,50 € 21.342,44 €<br />
Kun<strong>de</strong> : 13900 Computerzentrum BDC<br />
30052665 Mobiles Klimagerät 1,00 Stück 812,00 € 0,00 € 812,00 €<br />
30052664 Wartungsvertrag Kli 1,00 Stück 450,00 € 0,00 € 450,00 €<br />
30052662 Reparatur 2,50 Stun<strong>de</strong>/n 60,00 € 0,00 € 150,00 €<br />
* 13900 Computerzentrum BDC 4,50 0,00 € 1.412,00 €<br />
Kun<strong>de</strong> : 20114 Me<strong>de</strong>c GmbH<br />
10052655 Deckengerät 1,00 Stück 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 €<br />
30052659 Montage 4,00 Stun<strong>de</strong>/n 80,00 € 0,00 € 320,00 €<br />
* 20114 Me<strong>de</strong>c GmbH 5,00 0,00 € 7.820,00 €<br />
Kun<strong>de</strong> : 33022 Simon und Partner<br />
30052664 Wartungsvertrag Kli 2,00 Stück 450,00 € 0,00 € 900,00 €<br />
* 33022 Simon und Partner 2,00 0,00 € 900,00 €<br />
GESAMT: 78,50 84,50 € 39.454,44 €<br />
Erstellt am 14.01.2014 um 13:08 Uhr von Admin mit AGENDA <strong>FAKTURA</strong> V15.0 R1<br />
Kun<strong>de</strong>n-Artikel-Statistik als Zahlenauswertung<br />
Kun<strong>de</strong>n-Artikel-Statistik als Diagramm<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
13
4 Funktionsübersicht<br />
Allgemein<br />
n Netzwerkfähig<br />
n Mehrbenutzerfähig<br />
n Mehrmandantenfähig, z. B. Verwaltung<br />
Ihres Unternehmens mit allen Tochtergesellschaften<br />
n MS Office-Integration<br />
n Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung<br />
mit Passwortschutz auf Programm-<br />
und Funktionsebene<br />
n Mandanten kopieren<br />
Belegarten<br />
n Angebote<br />
n Auftragsbestätigungen<br />
n Lieferscheine<br />
n Rechnungen<br />
n Abschlagsrechnungen<br />
n Sammelrechnungen aus Angeboten,<br />
Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen,<br />
Rechnungen<br />
n Wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> Rechnungen (monatlich,<br />
vierteljährlich, halbjährlich,<br />
jährlich)<br />
n Gutschriften<br />
Kun<strong>de</strong>nverwaltung<br />
n Verwaltung von Kun<strong>de</strong>n-Adressdaten<br />
n Komfort-Volltext-Suche<br />
n Automatische Vergabe <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nnummer<br />
n Kun<strong>de</strong>nnummer numerisch o<strong>de</strong>r<br />
alphanumerisch<br />
n Kun<strong>de</strong>n-Notizfunktion<br />
n Beliebig viele Ansprechpartner mit<br />
Kontaktdaten<br />
n Abweichen<strong>de</strong> Lieferanschrift mit Kontaktdaten<br />
n Automatische Straßen- / Postfachanschrift<br />
für Privat- und Firmenadressen<br />
o<strong>de</strong>r manuelle Briefanschrift<br />
n Integrierte KlickTel-Telefonnummern-<br />
Suche<br />
n OP-Konto inkl. Abschlagsrechnungen<br />
und nicht gebuchter Belege<br />
n Kreditlimit-Erfassung mit farblicher<br />
Kennzeichnung bei Überschreitung<br />
n OP-Konto drucken und per E-Mail<br />
versen<strong>de</strong>n<br />
n Kun<strong>de</strong>ngruppen für Artikelpreise<br />
n Individuelle Erlöskonten je Kun<strong>de</strong><br />
n Individuelle Zahlungsbedingungen je<br />
Kun<strong>de</strong><br />
n Individuelle Gesamtrabattsätze je Kun<strong>de</strong><br />
n USt-ID-Erfassung mit Prüfung<br />
n Umfangreiche Eingabehilfen und<br />
Feldprüfungen zur Reduzierung von<br />
Erfassungsfehlern, z. B.<br />
Postleitzahl, Ort, Anre<strong>de</strong>, Vorname,<br />
E-Mail-Adresse, Bankverbindung usw.<br />
n Schnellaufruf zur Verwaltung großer<br />
Adressbestän<strong>de</strong><br />
n Historie aller Belege <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n<br />
n Aktivkennung von Kun<strong>de</strong>ndaten<br />
n Kennung „Divers“ für Schnellerfassung<br />
n Dublettenprüfung bei Neuanlage<br />
n Verlaufsliste <strong>de</strong>r zehn zuletzt geöffneten<br />
Kun<strong>de</strong>n<br />
Artikelverwaltung<br />
n Komfort-Volltext-Suche<br />
n Automatische Vergabe <strong>de</strong>r Artikelnummer<br />
n Artikelnummer numerisch o<strong>de</strong>r alphanumerisch<br />
n Artikel-Favoriten<br />
n Kurz- und Langbezeichnung für Artikel<br />
n Zuordnung zu Warengruppen<br />
n Artikel-Notizfunktion<br />
n „Skontofähigkeit“ und „Rabattfähigkeit“<br />
je Artikel<br />
n Zuordnung USt-Satz und Erlöskonto je<br />
Artikel<br />
n Aktivkennung von Artikeldaten<br />
n Kennung „Divers“ für Schnellerfassung<br />
Belegerstellung und -verwaltung<br />
n Erstellung von Belegen in unterschiedlichen<br />
Sprachen (frei konfigurierbar)<br />
n Erstellung von Belegen in Fremdwährungen<br />
n Hinweis bei Kreditlimit-Überschreitung<br />
n Komfortable Weiterleitungsfunktion<br />
n Automatische Vergabe von Auftragsund<br />
Belegnummer<br />
n Individuelle Auftragsbezeichnung<br />
n Individuelle Belegdaten mit eigenen<br />
Feldbezeichnungen<br />
n Wie<strong>de</strong>rvorlage von Belegen (in Verbindung<br />
mit KALENDER)<br />
n Anzeige Belegstatus<br />
n<br />
FIBU (gesperrt, übergeben)<br />
n<br />
Druck (Entwurf, endgültig)<br />
n<br />
Sonstiges (erledigt, storniert)<br />
n Automatisches Setzen <strong>de</strong>s „Bezahlt“-<br />
Kennzeichens (aus FIBU)<br />
n Persönliche Anre<strong>de</strong> (optional)<br />
n Kopf- und Fußtext individuell je Beleg<br />
n Erfassung von Artikeln und Textpositionen<br />
n Erfassung von Alternativ-Artikeln in<br />
Angeboten<br />
n Konditionsfindung durch beliebig viele<br />
Kun<strong>de</strong>n-Preisgruppen<br />
n Ausweisung von Lohnleistungen in<br />
Rechnungen (haushaltsnahe Dienstleistungen)<br />
n Erfassung Leistungszeitpunkt und<br />
Leistungszeitraum<br />
n Seriennummern-Erfassung mit Barco<strong>de</strong>-<br />
Scanner<br />
n Erfassung von Positionsrabatten<br />
n Verschieben von Positionen per Maus<br />
n Erfassung von Son<strong>de</strong>rzeilen<br />
n<br />
Leerzeilen<br />
n<br />
Seitenwechsel<br />
n<br />
Aufsumme<br />
n<br />
Zwischensumme<br />
n Gesamtrabatt je Beleg<br />
n Zuordnung von Abschlagsrechnungen<br />
n Status Historie (erstellt am / von)<br />
n Status Auftrag (Quellbeleg, Zielbeleg)<br />
n Anzeige OP-Konto in <strong>de</strong>r Belegerfassung<br />
n Kostenrechnung Kost1 und Kost2 wahlweise<br />
auf Beleg- o<strong>de</strong>r Artikelebene<br />
n Aufruf Kun<strong>de</strong>ndaten in <strong>de</strong>r Belegerfassung<br />
n Belegverlauf <strong>de</strong>r zehn zuletzt geöffneten<br />
Belege<br />
n E-Mail-Versand von Belegen<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
14
n Druck von Überweisungsträgern als<br />
Rechnungsbeilage<br />
n Stapel-Druck von Belegen<br />
n Kennzeichnung von Beleg-Kopien bei<br />
Einzel- und Stapeldruck<br />
Formular-Vorlagen<br />
n Zahlreiche Standard-Vorlagen je Belegart<br />
n Briefpapier mit vorgedrucktem Logo<br />
n Blankopapier mit Firmenlogo als Bilddatei<br />
(Kopf- und Fußzeile)<br />
n Individuell gestaltbare Belege<br />
n<br />
Position und Inhalt Infoblock<br />
n<br />
Position <strong>de</strong>r Absen<strong>de</strong>r-Adressdaten<br />
im Kuvert-Fenster<br />
n<br />
Position Adressdaten (Anschrift)<br />
n<br />
Position und Größe Bilddateien<br />
n Individuell gestaltbarer Infoblock mit<br />
eigenen Feldbezeichnungen<br />
n Individuell gestaltbarer Positionsblock<br />
n<br />
Spaltenauswahl, -bezeichnung,<br />
-reihenfolge<br />
n Skalierbare Schriftgrößen in nahezu<br />
allen Formular-Bereichen<br />
Auswertungen<br />
n Artikel-Preisliste<br />
n Kun<strong>de</strong>ngruppen-Preisliste<br />
n Rechnungsausgangsbuch<br />
n Artikelstatistik<br />
n Warengruppenstatistik<br />
n Warengruppen-Artikelstatistik<br />
n Kun<strong>de</strong>nstatistik<br />
n Kun<strong>de</strong>n-Artikelstatistik<br />
n Kun<strong>de</strong>n-Warengruppenstatistik<br />
n Adressliste Kun<strong>de</strong>n<br />
n Telefonliste Kun<strong>de</strong>n<br />
n Stammdatenblatt<br />
n Geburtstagsliste Ansprechpartner<br />
(Kun<strong>de</strong>n)<br />
n Etikettendruck Kun<strong>de</strong>ndaten<br />
n Etikettendruck manuell<br />
n Geburtstagsliste Mitarbeiter<br />
Kopf- und Fußtext<br />
n Individuell mit Platzhaltern <strong>de</strong>finierbare<br />
Texte<br />
n<br />
Kopftexte<br />
n<br />
Allgemeine Fußtexte<br />
n<br />
USt-Fußtexte<br />
n<br />
Zahlungsbedingungen-Fußtexte<br />
Standardvorbelegungen<br />
Zahlreiche Standardvorbelegungen für<br />
die schnellere Erfassung von Daten und<br />
zur Vermeidung von Falscheingaben:<br />
n Formulare je Belegart<br />
n Kun<strong>de</strong>nzahlungsbedingungen<br />
n Erlöskonten<br />
n Kopf- und Fußtexte je Belegart<br />
n Artikelmengeneinheiten<br />
n USt-Satz für Artikel<br />
n Nachkommastellen bei Artikelpreisen<br />
Belegnummern<br />
n Automatische Belegnummernverwaltung<br />
n Start Belegnummer individuell <strong>de</strong>finierbar<br />
n Belegnummer mit / ohne Jahresangabe<br />
Flexible Belegsuche<br />
Individuelle Kombination <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong><br />
Kriterien<br />
n Kun<strong>de</strong>nnummer, Kun<strong>de</strong>nname, Artikel<br />
n Belegdatum, Belegart, Bearbeiter<br />
n Belegnummer, Auftragsnummer<br />
n Druckstatus (Entwurf, endgültig)<br />
n FIBU-Status (übergeben, gesperrt)<br />
n Allgemeiner Status (bezahlt, erledigt,<br />
storniert)<br />
Umsatzsteuerliche Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
Plausibilitätsprüfungen und automatische<br />
Erzeugung gesetzlich vorgeschriebener<br />
Hinweistexte:<br />
n Innergem. Lieferungen<br />
n Innergem. sonstige Leistungen<br />
n Steuerfreie Ausfuhrlieferungen<br />
n Bauleistungen (§ 13b UStG)<br />
n Kleinunternehmer (§ 19 UStG)<br />
Daten-Export<br />
n Exportformate: CSV, MS Word, MS<br />
Excel, PDF, html<br />
n Kun<strong>de</strong>ndaten und Rechnungsdaten<br />
(für FIBU-Import) mit allen dazugehörigen<br />
Datenfel<strong>de</strong>rn<br />
n Telefonnummern (z. B. für Telefonanlage)<br />
Daten-Import<br />
n Debitoren aus <strong>Agenda</strong> FIBU<br />
n Kun<strong>de</strong>ndaten und Artikeldaten aus<br />
Fremdprogrammen im CSV-Format<br />
Gestaltung <strong>de</strong>r Benutzeroberfläche<br />
n Tabellenfenster sind hinsichtlich Spaltenanzeige,<br />
Anordnung, Sortierung<br />
und Gruppierung je Benutzer konfigurierbar.<br />
n Schaltflächen im Hauptmenü für häufig<br />
genutzte Funktionen sind je Benutzer<br />
konfigurierbar.<br />
<strong>Agenda</strong> Systemintegration<br />
n FIBU<br />
n Automatischer Abgleich von<br />
Debitoren-Stammdaten<br />
n Direkte Übergabe <strong>de</strong>r Rechungs-<br />
Ausgangsbuchungen an FIBU<br />
n<br />
Anzeige <strong>de</strong>r OP-Konten aus FIBU<br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
15
n<br />
Übernahme und automatische<br />
Aktualisierung von Kostenstellen<br />
aus FIBU<br />
n AZAHLUNG<br />
n Ausführung von Lastschriften in<br />
Verbindung mit FIBU<br />
n DMS<br />
n<br />
Integration von <strong>Agenda</strong> DMS –<br />
kun<strong>de</strong>nbezogene Dokumentenverwaltung<br />
n BENUTZER<br />
n<br />
Zugangskontrolle zum Programm<br />
und zu Programmfunktionen<br />
n CRM<br />
n<br />
Automatischer Abgleich <strong>de</strong>r<br />
Kun<strong>de</strong>n-Adressen mit CRM<br />
n KALENDER<br />
n Automatische Anlage von Wie<strong>de</strong>rvorlage-Terminen<br />
aus <strong>de</strong>m Beleg<br />
heraus<br />
IT-Lösungen<br />
n DASI-ONLINE<br />
n Datensicherung und Wie<strong>de</strong>rherstellung<br />
mit <strong>de</strong>m <strong>Agenda</strong>-Rechenzentrum<br />
n BANK ONLINE<br />
n Übergabe <strong>de</strong>r Zahlungsdateien (in<br />
Verbindung mit FIBU und ZAHLUNG)<br />
Allgemeine Schnittstellen<br />
n TAPI-Schnittstelle für eine automatische<br />
Wählverbindung über Ihre<br />
Telefonanlage<br />
n Outlook-Schnittstelle zur Übergabe <strong>de</strong>r<br />
E-Mail-Adressen<br />
n Internet-Browser-Schnittstelle für <strong>de</strong>n<br />
Aufruf von Websites<br />
n KlickTel-Telefonnummern-Suche<br />
<strong>Agenda</strong>-Software – Informationen & Kontakt<br />
Weitere Informationen auf unserer Website <strong>agenda</strong>-<strong>software</strong>.<strong>de</strong><br />
n Software für Steuerberater n Informationen über <strong>Agenda</strong><br />
n<br />
n<br />
Software für Buchhalter<br />
Software für Unternehmen<br />
Haben Sie Fragen Wir sind für Sie da.<br />
Telefon: 08031 2561-432<br />
E-Mail: sales@<strong>agenda</strong>-<strong>software</strong>.<strong>de</strong><br />
<strong>FAKTURA</strong> Auftragsverwaltung und Fakturierung<br />
16
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