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The largest Chinese tyre manufacturers in units* ) Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Stückzahlen* ) total output output growth exported tyres export growth export share of export share of in units/ rate/ in units/ rate/Zunahme total output 2006/ total output 2005/ Gesamtproduktion Produktions- exportierte Reifen der Reifenexporte Exportanteil an Ge- Exportanteil an Gein Stück steigerung in Stück samtproduktion 2006 samtproduktion 2005 2006 2005 % 2006 2005 % % % 1. Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd 15654791 12550825 24.7 7606794 6301263 20.7 48.6 50.2 2. Shandong Linglong Rubber Co., Ltd 12470739 8709965 43.2 7540997 5014026 50.4 60.5 57.6 3. Triangle Group Co., Ltd 11817916 8833947 33.8 4896431 3790046 29.2 41.4 42.9 4. Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd 5764308 4676155 23.3 4505685 3657795 23.2 78.2 78.2 5. Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd 5641760 4905016 15.0 1438634 1246536 15.4 25.5 25.4 6. Aeolus Tyre Co., Ltd 4434689 3862690 14.8 1737504 1420542 22.3 39.2 36.8 7. Guizhou Tyre Co., Ltd 3862688 3703363 4.3 1012156 969445 4.4 26.2 26.2 8. Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd 3580910 4388717 -18.4 1578057 2285719 -31.0 44.1 52.1 9. Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd 3494091 2618301 33.4 785.653 326160 140.9 22.5 12.5 10. Shandong Sangong Rubber Co., Ltd 2122940 1994435 6.4 151847 283564 -46.5 7.2 14.2 11. Xuzhou Construction Machinery Group 2043694 1573626 29.9 514173 452487 13.6 25.2 28.8 12. Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd 2039747 2186832 -6.7 1117552 1096800 1.9 54.8 50.2 13. Jilin Changchun Tyre Co., Ltd 2024969 2102426 -3.7 1413258 1219021 15.9 69.8 58.0 14. Beijing Capital Tyres Co., Ltd 1623686 2953577 -45.0 942900 1649816 -42.8 58.1 55.9 15. Tianjin Zhenxin Rubber Co., Ltd 1324879 874356 51.5 959191 500658 91.6 72.4 57.3 16. Shandong Shengtai Rubber Group 1261203 742802 69.8 350911 83348 321.0 27.8 11.2 17. Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd 1174387 1351123 -13.1 440574 522201 -15.6 37.5 38.6 18. Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd 974259 927266 5.1 62828 33987 84.9 6.4 3.7 19. Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd 928247 911969 1.8 461348 247174 86.6 49.7 27.1 20. Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd 842638 680746 23.8 538861 430000 25.3 63.9 63.2 *) among CRIA members/ unter CRIA-Mitgliedern Source/Quelle: CRIA Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 The largest Chinese tyre manufacturers in turnover* ) Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Umsatz* ) Total sales revenue of tyres** ) / 2006 in million euros/ Sales revenue of radial tyres** ) / Umsätze mit Reifen** ) 2006 in Millionen Euro Umsätze mit Radialreifen** ) 2006 2005 2006 2005 Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd 7577 5538 737 5363 3909 Triangle Group Co., Ltd 6848 5.070 666 4858 3644 Shandong Linglong Rubber Co., Ltd 6404 5021 623 4884 3689 Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd 5370 4197 522 3894 2610 Aeolus Tyre Co., Ltd 5016 3700 488 2895 2058 Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd 3886 3596 378 2677 2181 Guizhou Tyre Co., Ltd 3468 2953 337 2035 1571 Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd 2363 1971 230 2363 1971 Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd 2112 2101 205 1780 1654 Shandong Shengtai Rubber Group 1260 1105 122 1260 1105 Xuzhou Construction Machinery Group 1077 871 105 0 0 Shandong Sangong Rubber Co., Ltd 957 586 93 646 245 Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd 902 715 88 902 715 Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd 747 680 73 551 514 Tianjin Guolian Co., Ltd 688 515 67 0 0 Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd 682 470 66 354 211 Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd 586 785 57 0 0 Beijing Capital Tyres Co., Ltd 532 730 52 325 442 Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd 522 454 51 0 0 Shandong Taishan Tyre Co., Ltd 516 617 50 0 0 *) among CRIA members/unter CRIA-Mitgliedern **) in billion RMB/in Milliarden RMB Source/Quelle: CRIA Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 5
and this will be decided in relation to Western competition. At the very least Mr Delcroix believes the current trend of a market consolidation in China will continue along the lines of market consolidations that take place in any emerging market. How many manufacturers will survive as independent manufacturers? At Deldo they think that about two dozen companies will be able to remain independent in the mid-term. It won’t continue to help Chinese tyre manufacturers for ever that they can benefit from lower production costs in China and – as everybody is convinced – from subsidies. Emerging markets are called “emerging” because their economic systems including costs, etc. are increasingly catching up with well established and industrialised Western markets. Investment bankers are already talking about the “next 11”, the emerging markets from the second line behind states such Brazil, Russia, India and China (BRIC states). Presumably, it is states like Vietnam or Bangladesh that are increasingly stepping into the long-term international focus as cheap production bases and profitable sales markets. Is it really a question of quality? So if the price of Chinese tyres is the first of two major issues that we often argue about, quality is the second big issue. Guido Bernaerts, a man who has 37 years experience in the tyre industry and has dealt with Chinese companies for 14 years, has closely followed this issue throughout his career. On countless occasions the owner and managing director of International Bernaerts Trading N.V. (IBT) based in Antwerp, Belgium, has travelled throughout China in order to establish and maintain relations with his suppliers and to negotiate with them. When Guido Bernaerts, who founded his company in 1984 as an international wholesaling company, went to China for the first time in the middle of the 1990s to explore the possibility of starting a business there, there was literally not a single tyre manufacturer able to produce radial tyres. And it was not even a question whether or not the Chinese tyre market would want to buy radial tyres. There was just no need for these tyres on the market because there were no modern passenger cars and no modern network of motorways that would necessitate the production of radials. Very recently, in the course of this current decade, things in China have changed dramatically, Mr Bernaerts points out. Today, International Bernaerts Trading no longer has the exclusive rights to any Chinese tyre brand. Until 2002 the company was exclusive European distributor of Wanli branded tyres. After these exclusive relations were cancelled, as Guido Bernaerts explains, because of “too little quality and product portfolio,” the company put its Chinese tyre business on a broader basis and today has available a large variety of different brands and products from the Chinese low-budget and UHP tyre segments. That the Chinese manufacturers of these tyres sometimes have different opinions on how to proceed in regards to negotiations is something a newcomer to the Chinese tyre market has to learn very quickly. When a European delegation thinks that a signed negotiation protocol equals a contract, its opposite from China believes that such a paper is just the beginning of contract negotiations. Often, Chinese partners don’t feel legally obliged when Europeans do. Corresponding “differences in mentality” have to be understood and accepted if a company wants to do business with Chinese tyre manufacturers and other suppliers 6 nehmen übrig bleiben? Delcroix räumt mittelfristig etwa zwei Dutzend diese Chance ein. Obwohl chinesische Unternehmen durch die geringeren Produktionskosten – und durch die, so glauben alle, regelmäßig geleisteten staatlichen Unterstützungen – natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben, wird dies nicht ewig anhalten. Schwellenländer heißen deshalb Schwellenländer, weil sich ihre Wirtschaftssysteme mit all den kleinen Details wie Kosten, etc. eben denen arrivierter westlicher Industriestaaten annähern. Investmentbanker prägen bereits das Schlagwort der „Next-11“, der Schwellenländer der zweiten Reihe nach Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC-Staaten). Demnach sind es Länder wie Vietnam oder Bangladesch, denen man langfristig bereits Potenzial als günstiger Produktions- und profitabler Absatzmarkt einräumt. Eine Frage der Qualität? Während also die Preise chinesischer Reifen das erste große Thema darstellen, ist die Qualität das zweite. Guido Bernaerts, der seit 37 Jahren in der Reifenbranche tätig ist und seit nunmehr 13 Jahren aktiv Geschäfte mit chinesischen Unternehmen macht, hat während seiner Laufbahn das Thema stets genau verfolgt. Unzählige Male ist der Inhaber und Geschäftsführer der International Bernaerts Trading N.V. (IBT) mit Sitz in Antwerpen durch China gereist, um dort Kontakte mit neuen und alten Herstellern zu pflegen und Verhandlungen über Lieferungen zu führen. Als Guido Bernaerts, der sein Unternehmen 1984 als Reifengroßhandel mit internationaler Ausrichtung gegründet hatte, Mitte der 1990er Jahre erstmals China besichtigte, um dort eventuell geschäftlich aktiv zu werden, gab es nicht einen einzigen Reifenhersteller, der Radialreifen fertigte. Wozu auch, fragt er rhetorisch. Es gab auch so gut wie keine modernen Personenkraftwagen und kein modernes Schnellstraßennetz, was den Einsatz von Radialreifen notwendig gemacht hätte. Erst zu Beginn dieses Jahrzehnts begannen die Veränderungen, sich zu überschlagen, so Bernaerts. Während International Bernaerts Trading heute keine Alleinvertretungsrechte für eine der chinesischen Marken hat, vermarktete der belgische Großhändler die Marke Wanli bis 2002 exklusiv in Europa. Nachdem diese exklusivenBeziehungen dann wegen „zu geringer Qualität und Produktpalette“ beendet wurden, wie Guido Bernaerts erklärt, stellte das Unternehmen seine Aktivitäten in China auf eine Guido Bernaerts breitere Basis und pflegt seither ein breites Sortiment im Low-Budget- wie auch im High-Performance-Marktsegment. Dass die chinesischen Hersteller entsprechender Produkte dabei gelegentlich andere Auffassungen in Bezug auf Vertragsverhandlungen haben, müsse ein China-Neuling schnell lernen. Wäh-
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