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The End of Cheap Chinese Tyres? Increased shipping costs and new VAT laws pressurise prices 28 Naht das Ende billiger China-Reifen? Transportkosten und Abgaben belasten Hersteller On 1 July, the Chinese government reduced tax relief on tyre exports, causing those involved in importing or selling Chinese produced tyres in Europe to brace themselves for price increases. At the same time, as one industry insider told Tyres & Accessories, market conditions are changing and “you are no longer doing Chinese companies a favour by selling their tyres.” So does this move mean the days of cheap Chinese tyres are numbered? The Chinese government’s decision to cut its previously high tyre export subsidies from 13 per cent to 5 per cent; and to cut VAT refunds on wheels produced for export from 17 per cent to 9 per cent; is designed to address the Republic’s overwhelming export growth and is attempt to manage its trade surplus. Traditionally, export VAT refunds have kept export prices low for tyremakers and tyre and wheel component suppliers exporting out of China. Now, however, according to an Ernst & Young report, “any change to a VAT refund rate will impact the prices charged on export goods as well as the profitability of exporters.” At the same time as the export tax relief was cut by eight percentage points, shipping costs for most tyre importers went up around five per cent. In June this meant increased shipping costs of around $300 a container. Now, however, other tyre importers have told Tyres & Accessories that the real cost increase is nearer $1000 dollars a container. For them, the bad news is this upward trend is unlikely to get any better as the peak Christmas season draws closer and shipping demand grows stronger. All this is set against a background of increased cost factors that are common to everyone producing tyres at the moment. Labour and power costs may be lower in China, but high raw material prices are just as relevant to Chinese manufacturers as anyone else. So, with a number of factors putting the beginnings of price pressure on the traditionally “low-cost” Chinese tyre manufacturers and international companies producing tyres in China, when are the price increases coming? Some have already been and gone. The first company to explicitly mention the Chinese VAT situation as a pressure was Hankook Tire USA, which said this was why it hiked prices by up to 7 per cent on from 16 July. Hankook was followed by Giti Tire (USA) Ltd. who will reportedly pass on an increase of 5 - 8 per cent. Many operations are still waiting to hear information from their suppliers about whether and to what degree their prices will go up. And furthermore, some companies are expecting a second phase of price increases in the future when tyre manufacturers that source raw materials in China feel the impact of the price increases they began to feel in July and August. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine entsprechende Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums berichtet, hat das Land offenbar seine auf Exporte gewährten Rabatte reduziert, um das Wachstum des nach jüngsten Schätzungen mit 257 Milliarden US-Dollar (knapp 192 Milliarden Euro) bezifferten Außenhandelsüberschusses zumindest ein wenig einzubremsen. Betroffen von dieser Maßnahme sollen über 2.800 Produkte sein – darunter auch solche, die wie Reifen mithilfe von Kautschuk hergestellt werden. In diesem Segment wurde der Exportrabatt demzufolge zum 1. Juli von 13 auf fünf Prozent zurückgefahren. „Dieser politische Schwenk könnte für die chinesischen Reifenhersteller gravierende Folgen haben“, so ein Analyst. Bedeutet dies, dass die Tage preisgünstiger Reifen aus China gezählt sind? L aut Lee Bo wurden allein im ersten Quartal des laufenden Jahres etwa 111 Millionen Reifen im Reich der Mitte gefertigt, von denen rund 70 Prozent in den Export gingen. Wenn die Ausfuhr für die chinesischen Hersteller nun aber teurer wird, müssen im Gegenzug die Importeure in Europa und anderswo in der Welt wahrscheinlich wohl mit höheren Kosten rechnen, was letztlich eigentlich nur zu höheren Endverbraucherpreisen führen kann. Gleichermaßen betroffen von den Bemühungen der chinesischen Regierung zur Reduzierung des Außenhandelsüberschusses des Landes sind übrigens auch die Räderhersteller in China. Denn für Räder ist der Exportrabatt zum selben Stichtag um acht Prozentpunkte von 17 auf neun Prozent reduziert worden. Wie die Unternehmensberatung Ernst & Young in einem am 20. Juni veröffentlichten Report schreibt wird „jede Änderung an diesen Rabatten den Preis der exportierten Güter ebenso wie die Profitabilität der Exporteure beeinflussen“. Gleichzeitig mit der Reduzierung der Exportrabatte sehen sich die Importeure von chinesischen Reifen zusätzlich noch mit steigenden Transportkosten konfrontiert. Sie stiegen jüngst um etwa fünf Prozent oder rund 300 US-Dollar pro geliefertem Container aus dem Reich der Mitte. Dabei sprechen einige Importeure gegenüber TYRES & ACCESSORIES eher sogar noch von um die 1.000 US-Dollar je Container. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, dass die Transportkosten in den kommenden Monaten eher noch weiter steigen werden. Denn je näher die Weihnachtszeit rückt, desto höher ist im Allgemeinen das weltweite Transportaufkommen, was bei nur wenig veränderten Kapazitäten dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend zwangsläufig steigende Preise nach sich ziehen dürfte. Und das alles vor dem Hintergrund, dass steigende Rohstoff- und Energiepreise ohnehin alle Reifenhersteller stöhnen lassen – nicht nur die in China
On this side of the Atlantic suppliers importing tyres into the UK and Europe have been less clear about the exact price increases that can be expected, but are just as clear that they are on their way. Commenting on recent increases in container shipping rates from the Far East NTDA Director Richard Edy said: “Container rates have increased by up to $300 in recent weeks and the Chinese Government’s decision to reduce export subsidies by 8 per cent in July will put added pressure on transportation costs, which could have a marked effect on the price of brands from China. Transport costs have been creeping up over the past few years, however the recently announced surge in container rates will filter through very quickly and wholesale prices to the trade will have to reflect these increases.” Not everyone is sure that prices increases will come quickly. Some importers are suggesting that their price increases will take effect more gradually than others. Many members of the NTDA’s powerful Tyre Wholesalers Group, which represents all the major tyre wholesalers operating in the UK market, are involved in importing products from Far Eastern markets and they report that prices for brands across the range from China will be under pressure in the coming few months. Rob Henderson, UK and Europe general manager of Eskay Tyres (who import the Chinese produced Westlake and Infinity brands), told T&A that his company “does not expect to see an immediate knee-jerk reaction from its suppliers” as far as price increases are concerned. Other large-scale Far Eastern tyre import specialists, such as Liverpool-based Kirkby Tyres & Wheels, have yet to hear details of any definite plans to increase prices from their Chinese suppliers. Speaking to T&A, managing director Dave Dorrity played down the impact shipping cost increases would have on Kirkby’s pricing, saying: “our suppliers have excellent relationships with the shipping companies.” Despite all this talk of price increases, there is still hope for anyone holding out for a short-term price freeze or just a minor price increase. Oddly it comes in the form of a product recall. Whether Hangzhou Zhongce products were as good as the US importer (Foreign Tire Sales) wanted them to be; or whether FTS is engaging in “commercial manipulation,” as Hangzhou Zhongce contests; is not for this article to decide. However, one effect of this high-profile dispute could be that Chinese manufacturers like Hangzhou Zhongce decide to absorb some or all of their additional costs and decided instead to focus their customers’ attention on what has historically been one of their most persuasive assets – price. chris.anthony@tyrepress.com Impressum Publication House: Profil-Verlag GmbH Harsefelder Str. 5, 21680 Stade, Germany Postfach 1408, 21654 Stade Telephone: +49 / (0) 4141 / 53 36-0 Telefax: +49/(0)4141/609900 Online: www.reifenpresse.de E-Mail: info@reifenpresse.de Publisher: Klaus Haddenbrock Editors: Arno Borchers, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-27 E-Mail: arno.borchers@reifenpresse.de Christopher Anthony, Tel.: +44 / (0) 1782 / 2142 24 E-Mail: chris.anthony@tyrepress.com Detlef Vogt, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-21 E-Mail: detlef.vogt@reifenpresse.de Christian Marx, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-28 E-Mail: christian.marx@reifenpresse.de Stephen Goodchild, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-19 E-Mail: stephen.goodchild@tyrepress.com UK Editorial Office: Tyres & Accessories Chimney’s House Warner Street, Stoke-on-Trent Staffordshire ST1 3DH, England www.tyrepress.com beheimateten. Alle diese Faktoren zusammengenommen lassen nur den einen Schluss zu, dass die in China vergleichsweise günstig zu fertigenden Reifen in absehbarer Zukunft wohl teurer werden müssen. Die Frage ist nur, wann es tatsächlich so weit sein wird. Erste Reaktionen in dieser Richtung sind zwischenzeitlich beispielsweise aus Nordamerika zu vernehmen. Diesseits des Atlantiks hat sich noch kein Marktteilnehmer detailliert zu etwaigen Preisanpassungen für in China gefertigte Reifen geäußert. Dennoch ist allen mehr oder weniger klar, dass sie über kurz oder lang erforderlich sein könnten. „Transporte sind in der letzten Zeit um rund 300 US-Dollar je Container teurer geworden. Die Reduzierung der Exportrabatte durch die chinesische Regierung wird für weiteren Druck auf der Kostenseite sorgen, sodass dies einen Einfluss auf die Abverkaufspreise von in China gefertigten Reifenmarken haben könnte. Zwar sind die Transportkosten auch während der zurückliegenden Jahre schon beständig angestiegen, doch die jüngste Entwicklung wird sicherlich ziemlich schnell im Markt spürbar sein und sich in Form höherer Großhandelspreise für die entsprechenden Reifen niederschlagen“, glaubt Richard Edy, Direktor des britischen Reifenhandelsverbandes NTDA (National Tyre Dealer Association). Allerdings ist nicht jedermann davon überzeugt, dass der Effekt so schnell auf den Markt durchschlagen wird. Einige Importeure chinesischer Reifen erwarten vielmehr eher eine schrittweise Erhöhung der Preise. Nichtsdestotrotz werden aus Sicht der in der NTDA organisierten Großhändler die Abverkaufspreise von Reifen aus dem Reich der Mitte in den kommenden Monaten unter Druck geraten. Rob Henderson, General Manager UK & Europe bei Eskay Tyres (Importeur der China-Marken Westlake und Infinity), erwartet nicht, dass es seitens der Partner in China zu „ruckartigen Reaktionen“ die Reifenpreise betreffend kommen wird. Auch andere Importeure wie etwa Kirkby Tyres & Wheels sehen eher gelassen in die unmittelbare Zukunft. Anscheinend besteht also entgegen aller erwarteten Kostensteigerungen Anlass dafür, nicht an steigende Preise für Reifen aus China zu glauben. Mit zur Stabilität des Preisniveaus bzw. zu einer nur moderaten Anhebung der Verkaufspreise könnte ausgerechnet auch der jüngste Reifenrückruf in den USA beitragen. Aber als Folge könnten die Reifenproduzenten aus China auf die Idee kommen, sich trotz oder gerade wegen ihrer vermeintlich höheren Kosten verstärkt auf ihre Stärke zurückzubesinnen, die in ihren Augen die Verbraucher am ehesten zu überzeugen scheint – ein niedriger Preis. chris.anthony@tyrepress.com/cm Advertising Managers: Ute Monsees, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-22 E-Mail: ute.monsees@reifenpresse.de Alan Day, Tel.: +44 / (0) 12 55 / 22 22 33 E-Mail: alan@tyrepress.com Tanja Meyer, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-24 E-Mail: tanja.meyer@reifenpresse.de Layout: Heike Schomaker-Eymers, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-23 E-Mail: heike.schomaker-eymers@reifenpresse.de Kathrin Lückner, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-26 E-Mail: kathrin.lueckner@reifenpresse.de ISSN 0933-3312 29
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