NEUE REIFENZEITUNG Extrabeilage/China ... - Reifenpresse.de

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ment tyre market. For this reason, Cooper Tire & Rubber adapted its growth strategy to these changing corporate goals, and entered into a joint venture with Kenda which led into the construction of a greenfield factory for passenger car and light truck tyres in China, and Cooper also took over Shandong Chengshan. Cooper and Kenda – equal partners Both Cooper and Kenda began producing tyres in their new factory in Kunshan, close to Shanghai, at the end of February this year. The 50:50 joint venture itself was signed at the end of 2003. As Cooper CEO and president Roy V. Armes announced on the occasion of the late production start in February (originally production was scheduled to begin at the end of 2006), the American and Taiwanese partners will eventually produce up to 10 or 12 million PCR and LTR tyres in the new factory. According to the agreement between Cooper and Kenda, tyres produced at Kunshan will exclusively be exported for the first five years. Whether or not this will also be the case when production is fully running remains to be seen. However, because the Chinese PC tyre market is currently suffering from significant overproduction Cooper’s and Kenda’s decision to only export tyres from Kunshan seems to be a suitable measure. According to media sources both companies are going to invest up to US$200 million in their joint venture factory. Cooper followed a different approach with the takeover of Shandong Chengshan. Their production capacities – and their distribution network on the Chinese replacement market – are mainly utilised to serve the local market. Since the end of 2003 Cooper Tire & Rubber has invested as much as US$70 million to gain a majority share in Shandong Chengshan Tire Co. Ltd. and now operates the production facilities in the city of Rongchen (Shandong province) under two new legal entities: Cooper Chengshan (Shandong) Passenger Tire Co. Ltd. and Cooper Chengshan (Shandong) Truck Tire Co. Ltd. But Cooper not only gained 51 per cent of the Chinese firm’s tyre production; it also obtained 25 per cent of a steel-cord factory that Chengshan operates in Rongchen. However, the steel cord operations may not be in Cooper’s hands for much longer. According in million units/ in Millionen Stück to recent reports the steel giant Arcelor Mittal has shown interest in purchasing the facility. When the takeover was officially approved by the Chinese authorities in February 2006, Chengshan was the third largest Chinese tyre producer still in Chinese hands. In 2005 it produced up to 6.5 million tyres and has generated an annual turnover of US$450 million. The manufacturer mainly produces two brands: Chengshan and Austone. Currently Cooper is investing in Rongchen in order to upgrade the local production technology to Cooper’s high standards. The American company is already sourcing smaller Cooper sizes from this location, some of which are exported to Europe. Cooper has also announced its R&D staff are currently developing a special Cooper product line which best suits the demands of the Chinese replacement market. These tyres will of course 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 samen Pkw- und Llkw-Reifenfabrik in China beschlossen und andererseits die Mehrheit an Shandong Chengshan übernommen. Cooper und Kenda – gleiche Partner Die Partner Cooper und Kenda haben die gemeinsame Reifenfabrik in Kunshan in der Nähe von Shanghai Ende Februar dieses Jahres in Betrieb genommen; das 50:50-Jointventure wurde Ende 2003 gegründet. Wie Coopers CEO und President Roy Armes anlässlich des verspäteten Produktionsbeginns – geplant war der Beginn ursprünglich für Ende 2006 – betonte, werde die Fabrik der amerikanischen und taiwanesischen Partner schlussendlich eine Kapazität von zehn bis zwölf Millionen Pkw- und Llkw-Reifen haben. Die in Kunshan produzierten Reifen seien allerdings für zunächst fünf Jahre ausnahmslos für den Export nach Nordamerika und Europa bestimmt, so die Ankündigung der Partner. Ob dies aber bei voller Auslastung der Produktionskapazität noch so ist, bleibt abzuwarten. Da aber der chinesische Reifenmarkt, gerade was Pkw- und Llkw-Reifen betrifft, unter Überkapazitäten leidet, ist die aktuelle Vorgehensweise des amerikanischen Konzerns durchaus nachzuvollziehen. Die Partner investieren Medienberichten zufolge rund 200 Millionen US-Dollar in die Fabrik. Anders sieht die Vorgehensweise allerdings beim übernom- Production capacities in China Produktionskapazitäten in China Kumho Bridgestone Goodyear Giti Tire Hankook Michelin Cheng Shin/Maxxis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source/Quelle: Kumho Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 menen Hersteller Shandong Chengshan aus, dessen Produktionskapazitäten – und Handelsbeziehungen – vorwiegend für den heimischen chinesischen Markt genutzt werden. Cooper hatte ab Ende 2003 für rund 70 Millionen Dollar die Mehrheitsanteile am chinesischen Hersteller Shandong Chengshan Tire Co. Ltd. übernommen, um dessen Pkw- und Lkw-Reifenfabrik als Cooper Chengshan (Shandong) Passenger Tire Co. Ltd. und als Cooper Chengshan (Shandong) Truck Tire Company, Ltd. weiterzuführen. Neben den 51 Prozent Anteil an dem Reifenfabrik-Jointventure erhielt Cooper ebenfalls 25 Prozent Anteil an einer Stahlcordfabrik, die in der Stadt Rongchen (Provinz Shandong) neben der Reifenfabrik ansässig ist. Aktuellen Berichten zufolge bietet der indische Stahlproduzent Arcelor Mittal derzeit für die Übernahme der Cooper-Stahlcordfabrik in Rongchen. Shandong Chengshan 19
also be produced in the Chinese facilities. The Cooper brand itself had its Chinese market debut this year. “This is another important step with our Asian strategy”, Dattilo commented when Cooper took over Chengshan. “Chengshan is an excellent and profitable manufacturer that has sold already a big number of tyres all over the world as well as in China where Cooper want to [hold] a leading market share.” By means of the Chengshan takeover Cooper finally set foot in the ever growing Chinese tyre market, and executives in Findlay, Ohio are these days convinced that without such a presence it would be increasingly difficult to gain advantages from China and its growing importance to the tyre world. It is now regarded as paramount to establish a Chinese basis. Since this June Cooper’s new ventures in China have been chiefly directed through the company’s Asian headquarters, which is based in Shanghai and led by Ron Shield, as well as through the newly founded distribution subsidiary Asian Trading Co. “We have great respect and high expectations for China and this country will be very important to our future plans.” In conclusion, Cooper’s plans on the Chinese tyre market are following a twin strategy. Firstly, the American company uses China as a cheap production basis for tyres that can be sold profitably on Western markets. But Cooper – like many other global tyre manufacturers – also uses China and its increasing demand for tyres as a huge sales market, although not many tyre manufacturers actually earn money there. “It’s kind of a consensus that you’re going to be in China. Not just the tyre industry, but all industries,” says James Barnett, dean of the University of Akron’s College of Business Administration with regards to the current run of Western tyre majors on China. arno.borchers@reifenpresse.de/sg 20 Global tyre exports and imports* ) Reifenexporte und -importe weltweit* ) change ** ) / global export share 2005 ** ) / exports/Exporte 2005 2004 Änderung ** ) weltweiter Exportanteil 2005 ** ) Japan 5048 4523 11,6 10,6 China 4001 2654 50,8 8,4 Germany/Deutschland 3798 3860 -1,6 8,0 France/Frankreich 3107 3028 2,6 6,5 USA 2999 2709 10,7 6,3 in total/insgesamt 47768 44473 7,4 39,7 imports/Importe USA 8304 6789 22,3 20,3 Germany/Deutschland 3856 3588 7,5 9,4 Great Britain/Großbritannien 2209 2125 4,0 5,4 France/Frankreich . 2155 . 2010 . 7,2 . 5,3 . China 172 149 15,4 0,42 in total/insgesamt 41001 36921 11,1 40,7 *) in million US-$/ in Millionen US-Dollar **) in per cent/in Prozent Source/Quelle: International Trade Centre Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007 Tire war bei Übernahme – sie wurde im Februar 2006 abgeschlossen – drittgrößter Reifenhersteller des Landes, der sich in chinesischer Hand befand; er produzierte 2005 gut 6,5 Millionen Reifen. In 2005 hatte das Unternehmen, das die eigenen Marken Chengshan und Austone produziert, einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar erzielen können. Gegenwärtig investiert Cooper in seine neu erworbenen Produktionsstätten, um dort auch Reifen der Marke Cooper nach den hohen Hausstandards fertigen zu können. Es wird ebenfalls an einer sich speziell an den Bedürfnissen des chinesischen Ersatzmarktes ausgerichteten Produktlinie der Premiummarke Cooper gearbeitet. Diese Reifen werden dann natürlich auch in China gefertigt; das „China-Debut“ der Marke Cooper fand im Laufe dieses Jahres statt. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Asienstrategie“, kommentierte Coopers ehemaliger CEO Thomas A. Dattilo damals die Übernahme. „Chengshan ist ein exzellenter und profitabler Hersteller, der bereits eine beträchtliche Anzahl an Reifen auf der ganzen Welt sowie in China, wo Cooper einen führenden Marktanteil anstrebt, verkauft.“ Durch diese Übernahme hat Cooper Tire & Rubber endlich Fuß auf dem wichtigen chinesischen Reifenmarkt gefasst. Ohne eine Präsenz vor Ort, so die Überzeugung der Verantwortlichen in Findlay (Ohio/USA), sei es nur äußerst schwer, Vorteil aus dem Wachstumsmarkt China zu ziehen und sich dort zu etablieren. Der Auf- und Ausbau des Marktanteils in China wird wesentlich durch das seit Juni 2007 unter der Leitung von Ron Shield stehende Asien-Hauptquartier in Shanghai sowie die neugegründete Vertriebstochter Asian Trading Co. gesteuert. „Wir haben großen Respekt und große Erwartungen, was China betrifft, und dieses Land wird für unsere zukünftigen Pläne große Bedeutung haben.“ Zusammenfassend lassen sich Coopers Pläne in Bezug auf China folgendermaßen formulieren: Der amerikanische Konzern nutzt China einerseits als billige Produktionsstätte für Produkte, die auf westlichen Märkten mit Gewinn verkauft werden können. Cooper – wie fast alle anderen westlichen Reifenhersteller – nutzt China aber auch als gigantischen und verlässlich wachsenden Absatzmarkt, obwohl dort bekanntermaßen nicht viel verdient wird. „Es ist allgemeiner Konsens, dass man heute in China zu sein hat. Und das betrifft nicht nur die Reifenindustrie, sondern alle Branchen“, so der Kommentar des Dekans vom College of Business Administration der Universität in Akron (Ohio/USA) zum Run auf den Wachstumsmarkt China. arno.borchers@reifenpresse.de
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Seite 4 und 5: et cannot absorb all the tyres that
Seite 6 und 7: The largest Chinese tyre manufactur
Seite 8 und 9: from China. Even if European and Ch
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Seite 12 und 13: meet your high standards? Klaus Rei
Seite 14 und 15: Klaus Reich: Even compared to Europ
Seite 16 und 17: Although Linglong had an annual out
Seite 18 und 19: Continental Confirms Plans for New
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Seite 26 und 27: operations,” said Kim, explaining
Seite 28 und 29: The End of Cheap Chinese Tyres? Inc

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