NEUE REIFENZEITUNG Extrabeilage/China ... - Reifenpresse.de

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China: Integration Into Global Structures China: Einbindung in globale Strukturen Since November 2004, when Tyres & Accessories introduced China as “a market emerging from the haze”, the country and its tyre business has continued to develop at a dramatic speed. This is not only because Chinese tyre manufacturers have turned their attention towards European markets but also because Western manufacturers are pushing forward into China. This is where they want to produce tyres that are then sold either domestically or on export markets in Europe or North America. Today, China and the Chinese tyre market is no longer hiding in the haze but basking in bright sunlight. In China alone about 330 million tyres are produced annually, 235 million of which are radial tyres, and of this 180 million are passenger and light truck radials. And it goes without saying that the Chinese tyre market is bound to grow. But wherever there is light shadows are also cast. China’s global demand for raw materials – including and in particular from the tyre industry – is bulling prices. Betting on a market that’s growing ever stronger, immense production capacities are being built up. As a consequence exports to North America and Europe are substantial but accusations of dumping linger. At the same time product quality does not seem to be keeping up with the pace at which product capacities are being established. Tyre recalls and the occasional disastrous tyre test appear to testify to this situation. The growth of the Chinese tyre market is first of all a growth of the international tyre majors. It is some time since these companies began to carve out their territories in China. In doing so they have benefited from their superior brands, technologies and distribution structures. And often they have deeper pockets than most of their Chinese competitors, who cannot all keep up. The Chinese tyre market stands at the threshold of full integration into global economic structures. With this new edition of our bilingual supplement on the Chinese tyre market the two sister publications Tyres & Accessories and Neue Reifenzeitung are again taking a close look at what’s taking place behind the Chinese wall. Seitdem die NEUE REIFENZEITUNG China im November 2004 als einen Markt beschrieb, der „aus dem Dunkel auftaucht“, hat sich einiges im Reich der Mitte entwickelt. Nicht nur chinesische Hersteller suchen den Weg nach Europa, auch westliche Hersteller suchen den Weg nach China, um die dort gefertigten Reifen in Europa, vor Ort und anderswo zu vermarkten. China und der chinesische Reifenmarkt erstrahlen heute in vollem Licht, es werden über 330 Millionen Reifen jährlich gefertigt, darunter allein 235 Millionen Radialreifen, eine Zahl, in der wiederum rund 180 Millionen radiale Pkw-/Llkw-Reifen enthalten sind. Und der Markt wird weiter wachsen, so viel ist gewiss. Dort, wo viel Licht ist, gibt es immer auch Schattenseiten. Chinas weltweite Nachfrage nach Rohstoffen – auch und gerade für die Reifenfertigung – treibt die Preise in die Höhe, in der Hoffnung auf den wachsenden Markt werden immense Kapazitäten aufgebaut. Die Folge sind Exporte nach Nordamerika und Europa sowie der regelmäßige Vorwurf des Dumpings. Gleichzeitig scheint gelegentlich die Qualität der Produkte nicht mit der wachsenden Kapazität mithalten zu können – Rückrufe und gelegentlich verheerende Testergebnisse scheinen dies zu beweisen. Das Wachstum des chinesischen Marktes ist hauptsächlich ein Wachstum der großen, internationalen Hersteller. Längst stecken die Reifenkonzerne ihre Claims in China ab, glänzen dabei mit ihren überlegenen Marken, Technologien und ihren Vertriebsstrukturen und sie haben außerdem den längeren finanziellen Atem; da können nur wenige chinesische Hersteller wirklich mithalten. Der chinesische Reifenmarkt steht vor seiner vollen Einbindung in globale Strukturen. In dieser Neuauflage des zweisprachigen Supplements zum chinesischen Reifenmarkt werfen die beiden Schwesterzeitschriften NEUE REIFENZEITUNG und Tyres & Accessories erneut einen Blick hinter die Chinesische Mauer. Arno Borchers 1
European Wholesalers Active in China For Years Low prices and even lower quality? 2 Europäische Großhändler in China seit Jahren aktiv Niedrige Preise und noch niedrigere Qualität? When we Europeans today talk about China and the Chinese tyre market there are principally two things we discuss: the price of these products and their quality. In previous years importers and wholesalers were able to make good margins on tyres made in China. Today, the same tyres are offered almost everywhere and more and more often we think that prices are kept down artificially by means of dumping. It is, in particular, the prices for HP and UHP tyres from China that allowed for and are still deemed to allow for higher margins – and these are now coming under pressure in export markets. Prices are clearly in decline. At least two thirds of the 180 million passenger car radial and light truck radial tyres produced in China last year were exported and it will take at least another five years until domestic demand will surpass export figures in China. In parallel with falling prices for Chinese made tyres, producers of these tyres occasionally stumble into the headlines of Western media because of a product quality that’s below average. And furthermore, Chinese manufacturers have frequently been involved in patent rights infringements regarding counterfeiting. In particular there is one European company with concerns about the current situation of falling prices: Deldo Autobanden N.V. from Antwerp, Belgium. This wholesaler (turnover of 250 million euros and more than 6 million units sold in 2006) has had a close relationship with the Chinese tyre manufacturer Guangzhou South China Rubber Tire Co. Ltd. (SCT) for five years. South China Tire exclusively supplies the brands Wanli (now even available in run-flat variants), Sunny and, very recently, Deldo’s private brand Fortuna. Although Stani Delcroix is convinced that “Chinese tyres have a future in European markets,” he has an eye on the immense up-built of additional production capacities for PC tyres in China. Almost every manufacturer of radial tyres is currently undertaking large scale increases in production capacity. One of the consequences is that the domestic Chinese market – in particular with regards to HP and UHP tyres – simply cannot keep up with this development, although demand is also growing strongly. In such a situation, where the Chinese tyre mark- 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 Wenn wir in Europa heute über China und den chinesischen Reifenmarkt reden, dann streiten wir uns in der Regel über zwei Dinge: die Preise der Produkte und deren Qualität. Während Importeure und Großhändler früher noch wirklich gute Margen auf chinesische Reifen verdienen konnten, werden entsprechende Reifen heute an allen Ecken und Enden angeboten – und das teilweise zu Dumpingpreisen. Gerade die Preise für die bisher – und immer noch – als übermäßig profitabel erachteten HP-/UHP-Reifen aus dem Reich der Mitte befinden sich in einer deutlichen Rückwärtsbewegung. Von den im vergangenen Jahr in China gefertigten rund 180 Millionen Pkw-/Llkw-Radialreifen wurden wenigstens zwei Drittel exportiert; erst in fünf Jahren wird die Inlandsnachfrage die Exporte übersteigen. Parallel zum Preisverfall bei vielen chinesischen Produkten machen chinesische Hersteller immer wieder durch eine unterdurchschnittliche Produktqualität auf sich aufmerksam. Auch Urheberrechtsklagen gegen vermeintliche Plagiateure aus China sind an der Tagesordnung. Ein Unternehmen, das natürlich mit dem gegenwärtigen Preisverfall bei chinesischen Reifen so seine Sorgen hat, ist Deldo Autobanden N.V. mit Sitz im belgischen Antwerpen. Der Reifengroßhändler aus Belgien (250 Mio. Euro Umsatz bei über 6 Mio. PC tyre market share in China Pkw-Reifenmarktanteile in China Kumho Hankook Bridgestone Michelin Goodyear Cheng Shin/Maxxis Giti Tire Except OE to Chinese local brands/ Außer chinesischer Erstausrüstung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source/Quelle: Kumho Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
Seite 4 und 5: et cannot absorb all the tyres that
Seite 6 und 7: The largest Chinese tyre manufactur
Seite 8 und 9: from China. Even if European and Ch
Seite 10 und 11: Tyre Exhibitions in China A market
Seite 12 und 13: meet your high standards? Klaus Rei
Seite 14 und 15: Klaus Reich: Even compared to Europ
Seite 16 und 17: Although Linglong had an annual out
Seite 18 und 19: Continental Confirms Plans for New
Seite 20 und 21: ment tyre market. For this reason,
Seite 22 und 23: Giti Tire Europe - Link Into Europe
Seite 24 und 25: ness of the tyre brands represented
Seite 26 und 27: operations,” said Kim, explaining
Seite 28 und 29: The End of Cheap Chinese Tyres? Inc

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