NEUE REIFENZEITUNG Extrabeilage/China ... - Reifenpresse.de

China: Integration Into Global Structures
China: Einbindung in globale Strukturen
Since November 2004, when Tyres & Accessories introduced
China as “a market emerging from the haze”, the country
and its tyre business has continued to develop at a dramatic
speed. This is not only because Chinese tyre manufacturers have
turned their attention towards European markets but also
because Western manufacturers are pushing forward into China.
This is where they want to produce tyres that are then sold either
domestically or on export markets in Europe or North America.
Today, China and the Chinese tyre
market is no longer hiding in the
haze but basking in bright sunlight.
In China alone about 330
million tyres are produced
annually, 235 million of which are
radial tyres, and of this 180
million are passenger and light
truck radials. And it goes
without saying that the Chinese
tyre market is bound to grow.
But wherever there is light
shadows are also cast. China’s
global demand for raw
materials – including and in
particular from the tyre industry – is bulling prices. Betting on
a market that’s growing ever stronger, immense production
capacities are being built up. As a consequence exports to North
America and Europe are substantial but accusations of dumping
linger. At the same time product quality does not seem to be
keeping up with the pace at which product capacities are being
established. Tyre recalls and the occasional disastrous tyre test
appear to testify to this situation.
The growth of the Chinese tyre market is first of all a growth
of the international tyre majors. It is some time since these
companies began to carve out their territories in China. In doing
so they have benefited from their superior brands, technologies
and distribution structures. And often they have deeper pockets
than most of their Chinese competitors, who cannot all keep up.
The Chinese tyre market stands at the threshold of full
integration into global economic structures.
With this new edition of our bilingual supplement on the
Chinese tyre market the two sister publications Tyres &
Accessories and Neue Reifenzeitung are again taking a close
look at what’s taking place behind the Chinese wall.
Seitdem die NEUE REIFENZEITUNG China im November 2004
als einen Markt beschrieb, der „aus dem Dunkel auftaucht“,
hat sich einiges im Reich der Mitte entwickelt. Nicht nur chinesische
Hersteller suchen den Weg nach Europa, auch westliche
Hersteller suchen den Weg nach China, um die dort gefertigten
Reifen in Europa, vor Ort und anderswo zu vermarkten. China und
der chinesische Reifenmarkt erstrahlen heute in vollem Licht, es
werden über 330 Millionen Reifen jährlich gefertigt, darunter
allein 235 Millionen Radialreifen, eine Zahl, in der wiederum rund
180 Millionen radiale Pkw-/Llkw-Reifen enthalten sind. Und der
Markt wird weiter wachsen, so viel ist gewiss.
Dort, wo viel Licht ist, gibt es immer auch Schattenseiten.
Chinas weltweite Nachfrage nach Rohstoffen – auch und gerade
für die Reifenfertigung – treibt die Preise in die Höhe, in der Hoffnung
auf den wachsenden Markt werden immense Kapazitäten
aufgebaut. Die Folge sind Exporte nach Nordamerika und Europa
sowie der regelmäßige Vorwurf des Dumpings. Gleichzeitig
scheint gelegentlich die Qualität der Produkte nicht mit der
wachsenden Kapazität mithalten zu können – Rückrufe und gelegentlich
verheerende Testergebnisse scheinen dies zu beweisen.
Das Wachstum des chinesischen Marktes ist hauptsächlich
ein Wachstum der großen, internationalen Hersteller. Längst stecken
die Reifenkonzerne ihre Claims in China ab, glänzen dabei
mit ihren überlegenen Marken, Technologien und ihren Vertriebsstrukturen
und sie haben außerdem den längeren finanziellen
Atem; da können nur wenige chinesische Hersteller wirklich mithalten.
Der chinesische Reifenmarkt steht vor seiner vollen Einbindung
in globale Strukturen.
In dieser Neuauflage des zweisprachigen Supplements zum
chinesischen Reifenmarkt werfen die beiden Schwesterzeitschriften
NEUE REIFENZEITUNG und Tyres & Accessories erneut
einen Blick hinter die Chinesische Mauer.
Arno Borchers
1

European Wholesalers Active in China For Years
Low prices and even lower quality?
2
Europäische Großhändler in China seit Jahren aktiv
Niedrige Preise und noch niedrigere Qualität?
When we Europeans today talk about China and the Chinese
tyre market there are principally two things we discuss:
the price of these products and their quality. In previous
years importers and wholesalers were able to make good
margins on tyres made in China. Today, the same tyres are
offered almost everywhere and more and more often we
think that prices are kept down artificially by means of
dumping. It is, in particular, the prices for HP and UHP tyres
from China that allowed for and are still deemed to allow for
higher margins – and these are now coming under pressure
in export markets. Prices are clearly in decline. At least two
thirds of the 180 million passenger car radial and light truck
radial tyres produced in China last year were exported and
it will take at least another five years until domestic demand
will surpass export figures in China. In parallel with falling
prices for Chinese made tyres, producers of these tyres
occasionally stumble into the headlines of Western media
because of a product quality that’s below average. And furthermore,
Chinese manufacturers have frequently been involved
in patent rights infringements regarding counterfeiting.
In particular there is one European company with concerns about
the current situation of falling prices: Deldo Autobanden
N.V. from Antwerp, Belgium. This wholesaler
(turnover of 250 million euros and more than 6
million units sold in 2006) has had a close relationship
with the Chinese tyre manufacturer
Guangzhou South China Rubber Tire Co. Ltd.
(SCT) for five years. South China Tire exclusively
supplies the brands Wanli (now even available
in run-flat variants), Sunny and, very recently,
Deldo’s private brand Fortuna. Although
Stani Delcroix is convinced that “Chinese
tyres have a future in European markets,” he
has an eye on the immense up-built of additional
production capacities for PC tyres in China.
Almost every manufacturer of radial tyres
is currently undertaking large scale increases
in production capacity. One of the consequences
is that the domestic Chinese market – in
particular with regards to HP and UHP tyres –
simply cannot keep up with this development,
although demand is also growing strongly. In
such a situation, where the Chinese tyre mark-
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0
Wenn wir in Europa heute über China und den chinesischen
Reifenmarkt reden, dann streiten wir uns in der Regel über
zwei Dinge: die Preise der Produkte und deren Qualität.
Während Importeure und Großhändler früher noch wirklich
gute Margen auf chinesische Reifen verdienen konnten, werden
entsprechende Reifen heute an allen Ecken und Enden
angeboten – und das teilweise zu Dumpingpreisen. Gerade
die Preise für die bisher – und immer noch – als übermäßig
profitabel erachteten HP-/UHP-Reifen aus dem Reich der
Mitte befinden sich in einer deutlichen Rückwärtsbewegung.
Von den im vergangenen Jahr in China gefertigten rund 180
Millionen Pkw-/Llkw-Radialreifen wurden wenigstens zwei
Drittel exportiert; erst in fünf Jahren wird die Inlandsnachfrage
die Exporte übersteigen. Parallel zum Preisverfall bei vielen
chinesischen Produkten machen chinesische Hersteller
immer wieder durch eine unterdurchschnittliche Produktqualität
auf sich aufmerksam. Auch Urheberrechtsklagen gegen
vermeintliche Plagiateure aus China sind an der Tagesordnung.
Ein Unternehmen, das natürlich mit dem gegenwärtigen Preisverfall
bei chinesischen Reifen so seine Sorgen hat, ist Deldo
Autobanden N.V. mit Sitz im belgischen Antwerpen. Der Reifengroßhändler
aus Belgien (250 Mio. Euro Umsatz bei über 6 Mio.
PC tyre market share in China
Pkw-Reifenmarktanteile in China
Kumho Hankook Bridgestone Michelin Goodyear
Cheng Shin/Maxxis Giti Tire
Except OE to Chinese local brands/
Außer chinesischer Erstausrüstung
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source/Quelle: Kumho Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007

et cannot absorb all the tyres that are produced domestically,
exports are growing, even though tyres can usually be sold at
a higher margin in China than abroad. And although decisions
taken some years ago to heavily invest into HP and UHP production
capacities made sense at the time, it appears that the
economic environment has changed profoundly since then. Today
such a move only leads to a decrease in prices and margins
for Chinese budget and low-budget tyres because of the
global oversupply. “UHP tyres are becoming a commodity,”
says Stani Delcroix, who has visited almost every single
Chinese tyre factory that is principally engaged in the
production of radial tyres according to European needs.
Deldo has intensively and successfully established a constant
business relationship with South China Tire and during
this time has influenced the development of SCT’s product
range. This means that the Chinese manufacturer not only
focuses on the production of 17-plus inch tyres – which are
deemed profitable – as many other Chinese companies do,
but it also focuses on small-sized tyres. As we have said above, a
large proportion of China’s PC radial tyre producers have a different
opinion on this. As a consequence there are thousands of
emails sent to all corners of the world every day offering specialrate
tyres made in China to everybody who wants to buy one or
two container loads. It is in particular the so-called tyre agencies
or tyre brokers that appear to sell by the container load, with only
wafer-thin margins. They can do this because there are literally
no fixed costs involved; these agents or brokers need an internet
connection and a telephone, nothing more, they don’t ever see or
touch a tyre themselves. The obvious effect is freefalling prices. It
has in particular been smaller European wholesalers, says Mr
Delcroix, that wrongly consider this to be a very profitable business.
Consequently, there are more and more Chinese tyre
brands entering the European tyre market. Sometimes not even
people with a sound knowledge of the Chinese tyre market can
tell who the manufacturers of some of these brands are. Mr. Delcroix
relates that Deldo Autobanden was offered a container full
of Chinese HP and UHP tyres from another European wholesaler
who thought there would be good money involved but found out
that there are additional costs of about 16 per cent (like duties,
freight or taxes) involved when buying in China or that European
sell-in prices have been estimated as much higher than they actually
are.
Often enough the quality of tyres delivered upon such a special-rate
deal are not what was promised in the initial offer, a fact
that can be verified by tyre tests conducted by organisations
such as the German ADAC. However, we have to keep in mind
that Chinese tyre manufacturers started to produce radial tyres
perhaps about five or ten years ago whereas well established
Western tyre manufacturers began producing radial tyres more
than 60 years ago. Currently, there is about a dozen companies
in China that produce radial HP and UHP tyres and offer these
tyres in European replacement markets. And almost all of them
believe that the European UHP segment (17 inch and bigger;
speed index V) is as important as the UHP tyre segment in North
America.
As it has been said, many Chinese tyre manufacturers strongly
focus on the UHP tyre segment and are aligning their production
facilities according to this. Deldo in turn has pushed for South
China Tire to offer a complete product range that also includes 13
abgesetzten Reifen)
pflegt seit 2002 ein
überaus exklusives
Verhältnis zum chinesischenReifenherstellerGuangzhou
South China
Rubber Tire Co. Ltd.
(SCT), der die Marken
Wanli (jetzt sogar
auch als Notlaufreifen),
Sunny und
seit neuestem die
Deldo-Eigenmarke
Fortuna liefert. Auch
wenn Stani Delcroix
Stani Delcroix
der festen Überzeugung
ist, dass „chinesische
Reifen in Europa eine Zukunft“ haben, so sieht er doch
den immensen Aufbau zusätzlicher Pkw-Reifenkapazitäten in
China mit Argwohn. Beinahe jeder Radialreifenhersteller baue
seine Kapazitäten stark aus – die Folge: Der lokale Markt, der gerade
bei HP- und UHP-Reifen noch in der Entwicklung ist, kann
diese Produkte nicht absorbieren, wobei in China mit entsprechenden
Produkten mehr verdient wird, falls man denn einen Abnehmer
findet. Während entsprechende Investitionsentscheidungen
von chinesischen Herstellern bis vor wenigen Jahren noch
Sinn machten, führen sie heute nur dazu, dass die Preise und
Margen für chinesische Budget-Produkte durch das Überangebot
weltweit in den Keller gehen. „UHP-Reifen werden zu einer Massenware“,
so Stani Delcroix, der in den vergangenen Jahren so
ziemlich jede Fabrik in China besichtigt hat, die grundsätzlich in
der Lage ist, Reifen für europäische Bedürfnisse herzustellen.
Während sich Deldo intensiv und erfolgreich um die Etablierung
einer festen Handelsbeziehung zu South China Tire bemüht
und gleichzeitig Einfluss auf die Produktpalette ausübt, so dass
der Partner in China eben nicht nur – vermeintlich lukrative –
Pkw-Reifen ab 17 Zoll fertigt, sehen dies viele andere chinesische
Hersteller anders. Es werden täglich Tausende von E-Mails
in die Welt hinausgeschickt in der Hoffnung, einer der Angeschriebenen
möge doch einen Container Reifen zu Sonderkonditionen
erwerben. Dabei sind es gerade die so genannten Reifenagenturen,
die sich als Vermittler bzw. Broker von Containerware
nur einen minimalen Aufpreis gewähren, da sie auch außer einem
Internetanschluss keinerlei Kosten umzulegen haben; solche
Angebote bringen die Preise ins Taumeln. Es seien dabei
insbesondere kleinere, europäische Reifengroßhändler, die bei
solchen Angeboten das große Geschäft wittern. Auf den europäischen
Markt kommen somit immer neue chinesische Marken,
deren Hersteller selbst Marktkenner wie Stani Delcroix nicht benennen
können, ohne umfangreich zu recherchieren. Dass ein
Unternehmen wie Deldo dann gelegentlich sogar Containerweise
Reifen von geläuterten europäischen Großhandelskollegen
übernehmen soll, die vielleicht die Zusatzkosten für Fracht, Zoll
und die Finanzierung der Transaktion in Höhe von rund 16 Prozent
unterschätzt oder gar den europäischen Sell-in-Preis überschätzt
haben, nimmt Delcroix beinahe schmunzelnd zur Kenntnis.
Oftmals entspricht die Qualität der gelieferten Ware dann
auch nicht den vollmundigen Versprechungen der chinesischen
3

in million units/
in Millionen Stück
250
200
150
100
50
and 14 inch tyres, which still are the leading sizes in many European
tyre markets. This also helps Deldo to establish long-term,
reliable and stable business relations with European tyre dealers.
Apart from their obviously large line-up, South China Tire also
offers “stable relations and a programme,” says Stani Delcroix.
This is further guaranteed due to the fact that Deldo Autobanden
is the only importer of Wanli and Sunny tyres in Europe. And it is
the only company globally that can obtained e-marked Wanli and
Sunny tyres. Last year this accounted for about 2 million tyres
bought from South China Tire and distributed throughout Europe;
SCT has an annual production capacity of about 6.5 million units.
Tread patterns that are sold in Northern America or in China do
not have an approval according to ECE-R30 thus these tyres are
not allowed to be sold in Europe. Therefore parallel imports from
outside Europe are reduced to a minimum.
Of course those responsible at Deldo Autobanden know that
products made in China by Chinese manufacturers are all offered
in the budget market segment and that this situation will remain
unchanged for the time being. However it is feasible that a company
like Deldo Autobanden will be able to establish a brand
image with product initiatives such as Wanli’s “Reinforced Sidewall
Technology“ (RST). “The first thing always is the price, then
there is quality,” that’s why a product is offered in the budget
segment of a market, of any market. That’s where brand names
and tread patterns can be substituted arbitrarily – so long as the
price is the right price. This is in particular true for the UK tyre
market, which is even more price sensitive than other major
European tyre markets. But it also applies in Germany, where the
budget tyre market is experiencing continuous growth. According
to Stani Delcroix it is in particular the tyre dealers that have a
strong influence on end consumers’ decisions to buy this or that
tyre brand. This is because end consumers are only buying
according to price and have no special relationship with any
specific tyre brand.
Only time will tell whether or not the Chinese tyre
manufacturers in business today will remain in the near future,
4
China – market demand and exports* )
Nachfrage in China und Exporte* )
production (radial)/Fertigung (radial)
Chinese demand/Nachfrage in China
exports from China/Export aus China
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*) Based on PCR/LTR production in China/Basierend auf Pkw-/Llkw-Reifenfertigung in China
Source/Quelle: Kumho Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
Hersteller, wie sich bei Tests europäischer Organisationen
wie des ADAC herausstellt. Man
sollte sich allerdings vor Augen führen, dass
chinesische Unternehmen im Zweifel seit zehn
Jahren Radialreifen fertigen (South China Tire
seit fünf Jahren), während etablierte Hersteller
dies seit über 60 Jahren tun. Es gibt derzeit
ein gutes Dutzend chinesische Hersteller, die
Pkw-Radialreifen in Europa anbieten, und alle
glauben sie – so Stani Delcroix weiter – dass
das UHP-Segment (ab 17 Zoll und Speedindex
V) hierzulande eine ähnlich große Bedeutung
hat wie etwa in den USA.
Während viele chinesische Hersteller auf
das UHP-Segment abzielen und ihre Produktion
entsprechend ausrichten, drängt Deldo bei
South China Tire darauf, dass ein komplettes
Produktportfolio angeboten wird. Großhändler
wie auch Reifenfachhändler, die an langfristigen,
verlässlichen und stabilen Beziehungen
interessiert sind, wollen von einem Lieferanten
eben auch 13 oder 14 Zoll große Reifen kaufen;
gerade in Süd- und Osteuropa oftmals
marktbestimmend.
Neben der Sortimentsbreite, die South China Tire liefern
kann, biete das Unternehmen „stabile Beziehungen und ein Programm“,
so Stani Delcroix. Dies werde unter anderem auch dadurch
garantiert, dass Deldo einziger Abnehmer der Marken
Wanli und Sunny in Europa ist und dabei als einziges Unternehmen
weltweit diese Reifen inklusive einer E-Kennung bezieht. Im
vergangenen Jahr waren dies etwa zwei Millionen Reifen von
South China Tire (bei einer Jahresproduktion von 6,5 Mio. Reifen).
Profile, die ebenfalls in Nordamerika oder in China vermarktet
werden, haben keine Genehmigung nach ECE-R30, dürfen also
in Europa nicht vermarktet werden – die Gefahr von marktstörenden
Parallelimporten wird somit ausgeschlossen.
Man ist sich natürlich bei Deldo Autobanden bewusst, dass
Reifenhändler chinesische Produkte im Budgetsegment anbieten
und dass dies auch in naher Zukunft so bleiben wird, selbst wenn
es potenten Unternehmen wie Deldo gelingen wird, ein Markenimage
aufzubauen und mit Produktinitiativen wie Wanlis „Reinforced
Sidewall Technology“ (RST) zu punkten. „Das Erste ist immer
der Preis, dann kommt die Qualität“, dafür ist ein Reifen schließlich
im Budgetsegment untergebracht, wo Markennamen und
Profile im Prinzip beliebig austauschbar sind, solange der Preis
stimmt. Dies gelte insbesondere für den britischen Markt, der
noch preissensibler ist als andere Märkte in Europa. Auch in
Deutschland nehme der Marktanteil von Budgetreifen kontinuierlich
zu. Und laut Stani Delcroix seien es die Reifenhändler, die einen
entsprechenden Markt selber erschaffen könnten, da Preiskäufer
eben nur eine wirkliche Anforderung beim Reifenkauf haben,
und das ist der Preis – er kann folglich vom Verkäufer überdurchschnittlich
stark beeinflusst werden.
Ob dabei die chinesischen Reifenhersteller, die derzeit noch
produzieren, im Wettbewerb mit der westlichen Konkurrenz bestehen,
bleibt fraglich. Stani Delcroix jedenfalls ist sich sicher,
dass der gegenwärtige Trend der Marktkonsolidierung – wie dies
auf allen Märkten eben üblich ist, die langsam erwachsen werden
– nur andauern kann. Wie viele Hersteller als unabhängige Unter-

The largest Chinese tyre manufacturers in units* )
Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Stückzahlen* )
total output output growth exported tyres export growth export share of export share of
in units/ rate/ in units/ rate/Zunahme total output 2006/ total output 2005/
Gesamtproduktion Produktions- exportierte Reifen der Reifenexporte Exportanteil an Ge- Exportanteil an Gein
Stück steigerung in Stück samtproduktion 2006 samtproduktion 2005
2006 2005 % 2006 2005 % % %
1. Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd 15654791 12550825 24.7 7606794 6301263 20.7 48.6 50.2
2. Shandong Linglong Rubber Co., Ltd 12470739 8709965 43.2 7540997 5014026 50.4 60.5 57.6
3. Triangle Group Co., Ltd 11817916 8833947 33.8 4896431 3790046 29.2 41.4 42.9
4. Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd 5764308 4676155 23.3 4505685 3657795 23.2 78.2 78.2
5. Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd 5641760 4905016 15.0 1438634 1246536 15.4 25.5 25.4
6. Aeolus Tyre Co., Ltd 4434689 3862690 14.8 1737504 1420542 22.3 39.2 36.8
7. Guizhou Tyre Co., Ltd 3862688 3703363 4.3 1012156 969445 4.4 26.2 26.2
8. Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd 3580910 4388717 -18.4 1578057 2285719 -31.0 44.1 52.1
9. Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd 3494091 2618301 33.4 785.653 326160 140.9 22.5 12.5
10. Shandong Sangong Rubber Co., Ltd 2122940 1994435 6.4 151847 283564 -46.5 7.2 14.2
11. Xuzhou Construction Machinery Group 2043694 1573626 29.9 514173 452487 13.6 25.2 28.8
12. Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd 2039747 2186832 -6.7 1117552 1096800 1.9 54.8 50.2
13. Jilin Changchun Tyre Co., Ltd 2024969 2102426 -3.7 1413258 1219021 15.9 69.8 58.0
14. Beijing Capital Tyres Co., Ltd 1623686 2953577 -45.0 942900 1649816 -42.8 58.1 55.9
15. Tianjin Zhenxin Rubber Co., Ltd 1324879 874356 51.5 959191 500658 91.6 72.4 57.3
16. Shandong Shengtai Rubber Group 1261203 742802 69.8 350911 83348 321.0 27.8 11.2
17. Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd 1174387 1351123 -13.1 440574 522201 -15.6 37.5 38.6
18. Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd 974259 927266 5.1 62828 33987 84.9 6.4 3.7
19. Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd 928247 911969 1.8 461348 247174 86.6 49.7 27.1
20. Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd 842638 680746 23.8 538861 430000 25.3 63.9 63.2
*) among CRIA members/ unter CRIA-Mitgliedern
Source/Quelle: CRIA Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
The largest Chinese tyre manufacturers in turnover* )
Die größten chinesischen Reifenhersteller nach Umsatz* )
Total sales revenue of tyres** ) / 2006 in million euros/ Sales revenue of radial tyres** ) /
Umsätze mit Reifen** )
2006 in Millionen Euro Umsätze mit Radialreifen** )
2006 2005 2006 2005
Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd 7577 5538 737 5363 3909
Triangle Group Co., Ltd 6848 5.070 666 4858 3644
Shandong Linglong Rubber Co., Ltd 6404 5021 623 4884 3689
Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd 5370 4197 522 3894 2610
Aeolus Tyre Co., Ltd 5016 3700 488 2895 2058
Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd 3886 3596 378 2677 2181
Guizhou Tyre Co., Ltd 3468 2953 337 2035 1571
Guangzhou South China Rubber Tyre Co., Ltd 2363 1971 230 2363 1971
Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd 2112 2101 205 1780 1654
Shandong Shengtai Rubber Group 1260 1105 122 1260 1105
Xuzhou Construction Machinery Group 1077 871 105 0 0
Shandong Sangong Rubber Co., Ltd 957 586 93 646 245
Liaoning Chaoyang Longmarch Tyre Co., Ltd 902 715 88 902 715
Zhejiang Huntington Forlong Rubber Co., Ltd 747 680 73 551 514
Tianjin Guolian Co., Ltd 688 515 67 0 0
Sichuang Chuanxiang Group Co., Ltd 682 470 66 354 211
Double Happiness Tyre Industrial Corp., Ltd 586 785 57 0 0
Beijing Capital Tyres Co., Ltd 532 730 52 325 442
Xinjiang Kunlun Holding Co., Ltd 522 454 51 0 0
Shandong Taishan Tyre Co., Ltd 516 617 50 0 0
*) among CRIA members/unter CRIA-Mitgliedern **) in billion RMB/in Milliarden RMB
Source/Quelle: CRIA Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
5

and this will be decided in relation to Western competition. At the
very least Mr Delcroix believes the current trend of a market
consolidation in China will continue along the lines of market
consolidations that take place in any emerging market. How
many manufacturers will survive as independent manufacturers?
At Deldo they think that about two dozen companies will be able
to remain independent in the mid-term. It won’t continue to help
Chinese tyre manufacturers for ever that they can benefit from lower
production costs in China and – as everybody is convinced –
from subsidies. Emerging markets are called “emerging” because
their economic systems including costs, etc. are increasingly catching
up with well established and industrialised Western
markets. Investment bankers are already talking about the “next
11”, the emerging markets from the second line behind states
such Brazil, Russia, India and China (BRIC states). Presumably, it
is states like Vietnam or Bangladesh that are increasingly
stepping into the long-term international focus as cheap
production bases and profitable sales markets.
Is it really a question of quality?
So if the price of Chinese tyres is the first of two major issues that
we often argue about, quality is the second big issue. Guido Bernaerts,
a man who has 37 years experience in the tyre industry
and has dealt with Chinese companies for 14 years, has closely
followed this issue throughout his career. On countless occasions
the owner and managing director of International Bernaerts Trading
N.V. (IBT) based in Antwerp, Belgium, has travelled throughout
China in order to establish and maintain relations with his suppliers
and to negotiate with them. When Guido Bernaerts, who
founded his company in 1984 as an international wholesaling
company, went to China for the first time in the middle of the
1990s to explore the possibility of starting a business there, there
was literally not a single tyre manufacturer able to produce radial
tyres. And it was not even a question whether or not the Chinese
tyre market would want to buy radial tyres. There was just no need
for these tyres on the market because there were no modern passenger
cars and no modern network of motorways that would
necessitate the production of radials. Very recently, in the course
of this current decade, things in China have changed dramatically,
Mr Bernaerts points out.
Today, International Bernaerts Trading no longer has the exclusive
rights to any Chinese tyre brand. Until 2002 the company
was exclusive European distributor of Wanli branded tyres. After
these exclusive relations were cancelled, as Guido Bernaerts explains,
because of “too little quality and product portfolio,” the
company put its Chinese tyre business on a broader basis and today
has available a large variety of different brands and products
from the Chinese low-budget and UHP tyre segments.
That the Chinese manufacturers of these tyres sometimes
have different opinions on how to proceed in regards to negotiations
is something a newcomer to the Chinese tyre market has to
learn very quickly. When a European delegation thinks that a
signed negotiation protocol equals a contract, its opposite from
China believes that such a paper is just the beginning of contract
negotiations. Often, Chinese partners don’t feel legally obliged
when Europeans do. Corresponding “differences in mentality”
have to be understood and accepted if a company wants to do
business with Chinese tyre manufacturers and other suppliers
6
nehmen übrig bleiben? Delcroix räumt mittelfristig etwa zwei Dutzend
diese Chance ein. Obwohl chinesische Unternehmen durch
die geringeren Produktionskosten – und durch die, so glauben
alle, regelmäßig geleisteten staatlichen Unterstützungen – natürlich
einen Wettbewerbsvorteil haben, wird dies nicht ewig anhalten.
Schwellenländer heißen deshalb Schwellenländer, weil sich
ihre Wirtschaftssysteme mit all den kleinen Details wie Kosten,
etc. eben denen arrivierter westlicher Industriestaaten annähern.
Investmentbanker prägen bereits das Schlagwort der „Next-11“,
der Schwellenländer der zweiten Reihe nach Brasilien, Russland,
Indien und China (BRIC-Staaten). Demnach sind es Länder wie
Vietnam oder Bangladesch, denen man langfristig bereits Potenzial
als günstiger Produktions- und profitabler Absatzmarkt einräumt.
Eine Frage der Qualität?
Während also die Preise chinesischer Reifen das erste große
Thema darstellen, ist die Qualität das zweite. Guido Bernaerts, der
seit 37 Jahren in der Reifenbranche tätig ist und seit nunmehr 13
Jahren aktiv Geschäfte mit chinesischen Unternehmen macht, hat
während seiner Laufbahn das Thema stets genau verfolgt. Unzählige
Male ist der Inhaber und Geschäftsführer der International
Bernaerts Trading N.V. (IBT) mit Sitz in Antwerpen durch China gereist,
um dort Kontakte mit neuen und alten Herstellern zu pflegen
und Verhandlungen über Lieferungen zu führen. Als Guido Bernaerts,
der sein Unternehmen 1984 als Reifengroßhandel mit
internationaler Ausrichtung gegründet hatte, Mitte der 1990er Jahre
erstmals China besichtigte, um dort eventuell geschäftlich aktiv
zu werden, gab es nicht einen einzigen Reifenhersteller, der Radialreifen
fertigte. Wozu auch, fragt er rhetorisch. Es gab auch so gut
wie keine modernen Personenkraftwagen und kein modernes
Schnellstraßennetz, was den Einsatz von Radialreifen notwendig
gemacht hätte. Erst zu Beginn dieses Jahrzehnts begannen die
Veränderungen, sich zu überschlagen, so Bernaerts.
Während International Bernaerts Trading heute keine Alleinvertretungsrechte
für eine
der chinesischen
Marken hat, vermarktete
der belgische
Großhändler die Marke
Wanli bis 2002 exklusiv
in Europa.
Nachdem diese exklusivenBeziehungen
dann wegen „zu
geringer Qualität und
Produktpalette“ beendet
wurden, wie Guido
Bernaerts erklärt,
stellte das Unternehmen
seine Aktivitäten
in China auf eine
Guido Bernaerts
breitere Basis und
pflegt seither ein breites Sortiment im Low-Budget- wie auch im
High-Performance-Marktsegment.
Dass die chinesischen Hersteller entsprechender Produkte
dabei gelegentlich andere Auffassungen in Bezug auf Vertragsverhandlungen
haben, müsse ein China-Neuling schnell lernen. Wäh-

from China. Even if European and Chinese partners have
commonly developed a new tread pattern intended to be sold –
by the European partner – on the European replacement market
this may be no guarantee that tyres will be supplied. Sometimes, if
the price is right, a competitor gets these tyres and sells them at a
profit. This and other similar incidents occur when you do business
with Chinese tyre companies, Mr Bernaerts says. Furthermore,
there are always doubts whether a Chinese partner has the
same understanding of the words “sole agent.” It is common, he
continues, that an exclusive European importer is faced with
competition when “his brand” is also sold to other importers just
because capacities are available and the price is right.
Although the owner of International Bernaerts Trading is a
specialist when it comes to the Chinese tyre market (he won’t
officially give details about his preferred brands, sales or turnover
figures) and has close business relations there, he is very critical
about the quality of tyres produced in China. He even asserts that
the vast majority of tyres produced in China and sold in Europe do
not comply with the ECE-R30 standards. “Chinese people still
don’t exactly know what quality means,” he says, and they often
don’t pay close attention to uniformity, balance, tread life or the
load and speed indices of tyres. Some tyres produced in China
need up to 150 grammes of balancing weights. So-called DA,
BLEM or second-quality tyres are often dispatched to European
replacement markets. This is partly because clueless importers
sometimes hope to make a decent profit on these tyres, which are
obviously offered at very competitive prices by Chinese manufacturers
or agents and brokers. Guido Bernaerts has seen some bad
tyres in the course of his career: “You could cry your eyes out.”
However, there are positive examples of when Chinese manufacturers
invest in upgrading their production facility and in making
the production process more efficient. But these examples are
rare and can be found – if at all – only with privately owned companies.
There is no real benefit to the efficiency of a tyre factory if
the owner invests hundreds of millions in new equipment at all
stages of the production process and workers – like in the good
old past – continue to cut the layers of casings manually even
though the correct equipment is there. This is why the efficiencies
of many production facilities are comparably weak when the state
or a province owns the tyre factory and decisions are made not
only based on economic criteria, but political as well.
At the same time it is worth noting that tyres produced in
China are getting better and better in terms of quality, says Guido
Bernaerts, pointing out that there are many factories in China that
are currently being upgraded according to Western standards. The
number of Chinese tyre manufacturers selling their products in
the European and North American replacement markets is going
to increase in the near future, that’s something we can be assured
of, the owner of International Bernaerts Trading says. Currently
there are about ten companies in China that sell their products in
Europe.
International Bernaerts Trading has recently begun selling its
new “Optima“ private brand, produced in China, in European
markets. There are 51 different PCR dimensions available; later on
there will also be Optima truck tyres. Together with this new
private brand Bernaerts hopes to sell up to 3 to 4 million units
annually by the end of next year.
arno.borchers@reifenpresse.de/sg
rend ein europäischer Gesprächspartner schriftlich fixierte Verabredungen
in der Regel als Vertrag bzw. Vertragsgrundlage akzeptiert,
seien entsprechende Papiere für Chinesen „der Anfang einer
Diskussion“ und sie fühlten sich oftmals noch zu nichts verpflichtet.
Entsprechende „Mentalitätsunterschiede“ müsse man verstehen
und akzeptieren, wenn man mit chinesischen Unternehmen
Geschäfte machen will. Selbst wenn man gemeinsam mit einem
chinesischen Partner ein neues Profil entwickelt und in Europa auf
den Markt bringen möchte, bedeute dies noch lange nicht, dass
man als Quasi-Auftraggeber und Co-Entwickler am Ende auch beliefert
wird, erzählt Guido Bernaerts aus seinem Erfahrungsschatz;
Entsprechendes sei ihm bereits passiert zugunsten eines Wettbewerbers.
Auch könne man sich nie sicher sein, dass ein chinesischer
Geschäftspartner dasselbe unter dem Begriff „Sole Agent“
(Exklusivimporteur) versteht wie ein europäischer Importeur. Oft
genug tauchten eigentlich als exklusiv zugesicherte Reifen über
andere Quellen auf dem Markt auf.
Auch wenn der Inhaber von International Bernaerts Trading im
China-Geschäft überaus aktiv ist (Details zu Marken, Absätzen
oder Umsätzen will Guido Bernaerts nicht nennen), lässt er kein
gutes Haar an der Qualität chinesischer Produkte. Er behauptet
sogar, dass ein Großteil der in China gefertigten und in Europa
vermarkteten Reifen nicht den hohen Anforderungen der ECE-R30
für die Erlangung einer E-Kennung entsprechen. „Chinesen wissen
immer noch nicht, was Qualität heißt“, und beschwert sich
über Reifen, deren Rundlauf, Unwucht, Laufleistung oder Lastbzw.
Speedindex nicht den Anforderungen entsprechen. Es gebe
Reifen aus China, die mit bis zu 150 Gramm ausgewuchtet werden
müssten. So genannte DA-, BLEM- oder Zweite-Wahl-Reifen
finden ebenfalls oft den Weg nach Europa – teilweise über ahnungslose
Importeure, die auf das schnelle Geld hoffen. Er habe
in seiner Laufbahn Reifen gesehen: „Da kann man nur weinen.“
Es gebe zwar positive Beispiele, wo chinesische Hersteller
sinnvoll und effizient in die Erneuerung ihrer Mischereien und Reifenproduktionen
investiert haben. Nur entsprechende Beispiele
seien rar und – wenn überhaupt – ausnahmslos bei Reifenherstellern
zu finden, die sich im Privatbesitz befinden. Es nütze wenig,
hunderte Millionen in neue Anlagen zu investieren, wenn trotz
vorhandener Technologie die Karkasslagen von Hand zugeschnitten
werden, da die Mitarbeiter das schon immer so gemacht haben.
Entsprechend niedrig sind die Effizienzen in vielen Produktionsstätten,
gerade wenn der Staat bzw. eine Provinzregierung als
Arbeitgeber auftritt und unternehmerische Entscheidungen eben
nicht nur anhand von wirtschaftlichen Kriterien fällt.
Dennoch: Es sei anzumerken, dass auch chinesische Reifen
stetig an Qualität gewinnen, so Guido Bernaerts, und die Umstellung
der Fabriken in China ist noch in vollem Gange. Die Anzahl
chinesischer Reifenhersteller, die ihre Produkte in Europa und
Amerika vermarkten wollen, wird in Zukunft zunehmen, da könne
man sich sicher sein. Gegenwärtig seien dies gut zehn Unternehmen,
die ihre Produkte in Europa anbieten.
International Bernaerts Trading legt derzeit eine Eigenmarke
namens „Optima“ auf, die in China gefertigt wird. Es handelt sich
dabei zunächst um 51 Dimensionen Pkw-Reifen; später sollen
auch Lkw-Reifen hinzukommen. Inklusive der neuen Eigenmarke
will Bernaerts bis Ende des kommenden Jahres drei bis vier Millionen
Reifen jährlich absetzen.
arno.borchers@reifenpresse.de
7

German Reifen Exhibition Expands Into China
Premiere show in November – At least 50 exhibitors expected
8
Reifen-Messe expandiert nach China
Erstlingswerk im November – Wenigstens 50 Aussteller erwartet
The Chinese tyre market is becoming ever more interesting,
and not only for tyre manufacturers and wholesalers. The
organisers of tyre-related exhibitions are also taking a
much closer look at this – as it seems – market of boundless
opportunities. This November the organisers of the
“Reifen” show in Essen, Germany, are organising for the
very first time an equivalent in China, the so-called “Reifen
China”. The organisers from Messe Essen GmbH and the
China United Rubber (Group) Corp. are hoping to host a
successful premiere show in Shanghai. The annual Reifen
China show will take place concurrently with the “Rubber
Tech China” show, both held under the same roof. Klaus
Reich, director trade fairs and exhibitions with Messe Essen
GmbH, and in this function also responsible for Reifen
China, explains in an interview with Tyres & Accessories
why his company is taking the Reifen show to China, what
the expectations for this November’s show are and what
exhibitors and visitors will get in Shanghai when they come
to Reifen China.
Tyres & Accessories:
For many years Messe Essen GmbH has successfully organised
the Reifen show in Germany. Do you count on a similar success
with its offspring in Shanghai?
Klaus Reich:
The international trade fair Reifen has now existed for more than
40 years. It has continuously been developed, has become increasing
international and has gained relevance. I also see good
prospects for the Reifen China. In the mid-term I am convinced
that the quality of our organisation will prevail over other exhibition
organisers; we will be able to present a very successful show,
in particular keeping China’s growth potential in mind.
Tyres & Accessories:
It is widely known that China is one of the biggest producers and
consumers of tyres worldwide. Does this fact correlate with
China’s relevance as a location for exhibitions?
Klaus Reich:
It usually is the case that leading industry exhibitions take place
in Germany. Chinese exhibitions in turn normally meet the huge
domestic market demand. With regards to the tyre industry in
China it can be pointed out that – despite many attempts – no
Der chinesische Reifenmarkt wird nicht nur für Hersteller
und Großhändler immer interessanter. Auch Messeveranstalter
richten mehr und mehr ihren Blick auf den Markt der –
scheinbar – unbegrenzten Möglichkeiten. In diesem November
wird die Essener Reifen-Messe erstmals mit einem Ableger
an den Start in China gehen. Die Veranstalter der Messe
Essen GmbH und der China United Rubber (Group) Corp.
hoffen auf ein erfolgreiches Erstlingswerk der jährlich angesetzten
Veranstaltung. Sie wird parallel zur „Rubber Tech
China“ stattfinden. Klaus Reich, Direktor für Handelsmessen
und Ausstellungen der Messe Essen GmbH und in dieser
Funktion mitverantwortlich für die „Reifen China“, erläutert
im Interview, warum die Messe Essen mit ihrer Reifen-Messe
nach China expandiert, welche Erwartungen die Veranstalter
haben und was Aussteller und Besucher erwartet.
NEUE REIFENZEITUNG:
Die Messe Essen ist seit Jahren erfolgreicher Ausrichter der
„Reifen-Messe“. Rechnen Sie mit einem ähnlichen Erfolg in
Shanghai?
Klaus Reich:
Die Internationale Fachmesse „Reifen“ in Essen existiert seit über
40 Jahren. Sie hat sich kontinuierlich weiter entwickelt und zunehmend
an Internationalität und Bedeutung gewonnen. Auch für
„Reifen China“ sehe ich gute Chancen. Mittelfristig rechne ich
damit, dass sich die Qualität unserer Organisation gegenüber
den vielen anderen Veranstaltern durchsetzen wird und dass wir
bei dem großen Wachstumspotential in China eine absolut erfolgreiche
Veranstaltung präsentieren können.
NEUE REIFENZEITUNG:
Dass China zu den größten Produktions- und Absatzmärkten von
Reifen zählt, ist bekannt. Korreliert diese Tatsache mit der Bedeutung
Chinas als Messestandort?
Klaus Reich:
Generell gilt, dass die meisten Branchen-Leitmessen in Deutschland
stattfinden. Chinesische Messen bedienen in erster Linie
die Nachfrage in ihrem riesigen Heimatmarkt. Bezogen auf den
Reifenmarkt in China kann man feststellen, dass es trotz zahlreicher
Versuche bisher noch keinem Organisator gelungen ist, die
Reifenbranche komplett zu präsentieren. Genau das ist unser
Ziel: Wir wollen wie zur Reifen-Messe in Essen eine Fachmesse

Tyre Exhibitions in China
A market that is developing as strongly as the Chinese tyre market
is always the right location for at least one important tyre
exhibition. In China there are several such tyre shows taking
place. The following is a brief overview.
(1) China International Tire Expo, in brief: CITExpo
(September 12-14, 2007)
Since 2003 CITExpo has been one of the leading international
tyre exhibitions in China. It takes place annually in Shanghai and
attracted about 6,800 visitors last year, with 230 companies
exhibiting. Last year the Auto Testing Expo (China) took place for
the very first time as a concurrent event; another 120 companies
exhibited there. This year’s CITExpo takes place during the same
week as Tyrexpo Asia in Singapore (September 11-13, 2007). The
CITExpo exhibition is organised by Reliable International Exhibition
Services. www.citexpo.com.cn
(2) Reifen China (November 14-16, 2007)
Reifen China – an offspring of the Reifen show in Essen – is taking
place for the first time this year. It will be co-organised in
Shanghai by Messe Essen GmbH, Germany, and the China United
Rubber (Group) Corp. (CURC). It is planned to become an annual
event. There are no indications about the possible number
of exhibitors for this year’s show. Taking place in parallel with Reifen
China is Rubber Tech China, which will be held in the Shanghai
New International Expo Centre (SNIEC).www.reifen-china.com
(3) Rubber Tech China (November 14-16, 2007)
The Rubber Tech China exhibition is the seventh event of this
kind in Shanghai. However, this year companies from the tyre
business will exhibit at the concurrent Reifen China. Until this
year Rubber Tech China was held as Tyres & Rubber Tech China;
it has been held six times so far and attracted 5,500 visitors last
year when 283 companies exhibited. Rubber Tech China is also
organised by CURC. www.rubbertech.com.cn
(4) China International Rubber & Tyre Industry Exhibition
(April 3-5, 2008)
The China International Rubber & Tyre Industry Exhibition is held
in the coastal town of Qingdao, Shandong province. In May this
year, when the event took place for the fourth time, 4,200 visitors
and 120 companies from the tyre and accessory industries
attended the show. The China International Rubber & Tyre Industry
Exhibition is organised by Qingdao Jinnuo Exhibition.
www.rubbere.com
(5) China International Tire Resources Integrative Utilisation
Exposition (no date)
The last time this retreading and recycling exhibition took place
in was October 2005. This event was the second consecutive exhibition,
and was organised by the China Tire Retreading and
Utilisation Association (CTRA). Whether and when this exhibition
will take place again has yet to be determined. www.ctra.cn
Reifenmessen in China
Ein Reifenmarkt wie China, der sich dermaßen stark entwickelt,
ist immer auch Veranstaltungsort für eine namhafte Reifenmesse.
In China gibt es derer gleich einige, die regelmäßig stattfinden –
ein kleiner Überblick.
(1) China International Tire Expo, kurz: CITEXPO
(12.-14. September 2007)
Die CITEXPO gehört seit 2003 zu den führenden internationalen
Reifenfachmessen Chinas. Sie findet jährlich in Shanghai statt
und zog im vergangenen Jahr 6.800 Besucher an. Es stellten
230 Unternehmen aus. Im vergangenen Jahr fand erstmals die
Auto Testing Expo (China) als Parallelveranstaltung mit weiteren
120 Mitgliedern statt. Die diesjährige fünfte Citexpo liegt zeitgleich
mit der Tyrexpo Asia in Singapur (11.-13. September 2007).
Die Citexpo wird von Reliable International Exhibition Services
veranstaltet. www.citexpo.com.cn
(2) Reifen China (14.-16. November 2007)
Die Reifen China – ein Abkömmling der Reifen-Messe in Essen –
findet dieses Jahr erstmals statt. Sie wird gemeinsam von der
Messe Essen und der CURC in Shanghai veranstaltet. Sie soll eine
jährliche Messe werden. Über die Anzahl der Aussteller ist
noch nichts bekannt. Parallel zur Reifen China findet im Shanghai
New International Expo Centre (SNIEC) die Rubber Tech China
statt. www.reifen-china.com
(3) Rubber Tech China (14.-16. November 2007)
Die Rubber Tech China ist die siebte Veranstaltung dieser Art in
Shanghai, wobei ab diesem Jahr Unternehmen aus der Reifenbranche
auf der parallel stattfindenden Reifen China ausstellen
werden. Die Rubber Tech China fand bisher als Tyres & Rubber
Tech China sechs Mal statt und zog im vergangenen Jahr mit
283 Ausstellern 5.500 Besucher an. Die Messe wird von der
CURC veranstaltet. www.rubbertech.com.cn
(4) China International Rubber & Tyre Industry Exhibition
(3.-5. April 2008)
Die China International Rubber & Tyre Industry Exhibition findet in
der Küstenstadt Qingdao (Provinz Shandong) statt. Im Mai kamen
4.200 Besucher zur bisher vierten Messe; es stellten 120 Unternehmen
aus der Reifen- und Zuliefererbranche aus. Die China
International Rubber & Tyre Industry Exhibition wird von Qingdao
Jinnuo Exhibition veranstaltet. www.rubbere.com
(5) China International Tire Resources Integrative Utilisation
Exposition (kein Termin)
Diese Runderneuerungsmesse fand im Oktober 2005 zum zweiten
Mal statt, und zwar im Militärmuseum der Hauptstadt Peking.
Die Messe wird u.a. vom Runderneuerungs- und Recyclingverband
China Tire Retreading and Utilisation Association (CTRA)
organisiert. Ob und wann die nächste Messe stattfindet, ist nicht
fixiert. www.ctra.cn
9

organsiser has yet managed to host an exhibition covering the
whole industry. But this is what we want to do. Just like with the
Reifen show in Germany we now want to offer an exhibition that
covers the tyre trade, the tyre repair industry as well as the
retreading business.
Tyres & Accessories:
How important is it to use the brand name “Reifen” for a successful
entry into your foreign Reifen operations.
Klaus Reich:
The Reifen brand signifies quality and a successful bringing together
of supply and demand. We realise this when we meet with
our international exhibitors in Essen and when we meet abroad,
say at the SEMA show in Las Vegas or at Autopromotec in Bologna,
Italy. There is a close attachment to the Reifen brand. We experience
something similar with our other trade shows, whose logos
and brand names we use when we transplant them abroad.
Tyres & Accessories:
What are the major differences between Essen and Shanghai or
between Germany and China when it comes to the general
direction of your show?
Klaus Reich:
In both locations we first try to concentrate on efficiently bringing
together supply (i.e. our exhibitors) and demand (i.e. our visitors).
We must regard the success of our exhibitors and visitors as our
number one goal regardless of where the exhibition takes place,
Germany or China. Of course, there are some technical differences
with regards to organising such a show, but today this has
become somewhat irrelevant. A point of difference from the Reifen
show in Germany is we will have many more national visitors
in Shanghai, although the Reifen China is also intended to be an
international show. But if one country represents about 25 per
cent of our global population it is of course much more difficult to
attract more than 50 per cent international visitors like we do with
the show in Germany.
Tyres & Accessories:
You have entered into a partnership with the China United Rubber
Corporation (CURC), the co-organisers of Reifen China, at
very short notice. Did you have enough time in order to guarantee
a professional show that satisfies your high standards?
Klaus Reich:
CURC has itself been active in organising exhibitions for many
years. For example it organises the “Tyres & Rubber Tech China”
exhibition in Shanghai. We have watched this event quite closely
and have also spoken with German and international exhibitors
at Tyres & Rubber Tech. Our impression that CURC is running a
professional organisation in this respect has been confirmed. In
CURC, I believe, we have found a partner to whom you don’t
need to explain how to conceive a successful show. We both
march in step and we know that we can count on each other
although there are about 7,000 kilometres between our offices.
Tyres & Accessories:
Were or are there areas where the Reifen China exhibition won’t
10
für den Reifenhandel, Reifenwerkstätten und für die Reifenerneuerung
anbieten.
NEUE REIFENZEITUNG:
Welche Bedeutung hat die Marke „Reifen“ für einen erfolgreichen
Einstieg ins Auslandsgeschäft mit der Reifen-Messe?
Klaus Reich:
Die Marke „Reifen“ steht für Qualität und für das erfolgreiche Zusammenführen
von Angebot und Nachfrage. Wir merken das insbesondere
bei unseren internationalen Ausstellern, und zwar
nicht nur hier in Essen, sondern auch wenn wir diese Firmen auf
Messen wie der SEMA in Las Vegas oder auf der Autopromotec
in Bologna wiedertreffen. Die Bindung an die Marke „Reifen“ ist
sehr groß. Eine ähnlich enge Beziehung bemerken wir auch bei
unseren anderen Branchen-Leitmessen, mit deren Logos und
Marken wir ebenfalls im Ausland auftreten.
NEUE REIFENZEITUNG:
Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Essen
und Shanghai bzw. Deutschland und China bei der Ausrichtung
einer Reifenmesse?
Klaus Reich:
Für beide Standorte gilt, dass wir uns zunächst darauf konzentrieren,
Angebot (das heißt die Aussteller) und Nachfrage (die Besucher)
wirksam zusammenzuführen. Der Erfolg unserer Aussteller
und Besucher muss immer unser oberstes Ziel sein – egal ob in
Deutschland oder in China. Sicherlich gibt es bei der technischen
Organisation den einen oder anderen Unterschied, aber
das ist heute nicht mehr so relevant. Anders als in Deutschland
wird die Besucherzielgruppe eher national geprägt sein – auch
wenn wir die „Reifen China“ als internationale Messe anlegen.
Aber wenn ein Land rund 25 Prozent der Weltbevölkerung stellt,
ist es natürlich ungleich schwerer, mehr als 50 Prozent internationale
Besucher aufzubieten als bei der „Reifen“ in Essen.
NEUE REIFENZEITUNG:
Sie sind erst kurzfristig in die Partnerschaft mit der China United
Rubber Corporation (CURC), dem chinesischen Mitveranstalter,
eingestiegen. Hat die Zeit gereicht, um eine professionelle Messe
auf die Beine zu stellen, die Ihren hohen Ansprüchen genügt?
Klaus Reich:
CURC ist seit vielen Jahren auch im Messegeschäft tätig und
führt zum Beispiel die „Tyres & Rubber Tech“ in Shanghai durch.
Wir haben diese Messe mehrfach beobachtet und mit deutschen
und internationalen Ausstellern auf der „Tyres & Rubber Tech“ gesprochen.
Dabei wurde die gute Organisation und die Professionalität
von CURC grundsätzlich bestätigt. Ich glaube, dass wir mit
CURC einen Partner gefunden haben, der auf gleicher Wellenlänge
sendet, dem man nicht mehr sagen muss, wie erfolgreiche
Messen konzipiert werden, sondern auf den man sich verlassen
kann, auch wenn rund 7.000 Kilometer Distanz zwischen den Arbeitsplätzen
liegen.
NEUE REIFENZEITUNG:
Gab oder gibt es Bereiche, in denen die Messe noch nicht ganz
dem gerecht werden wird, was Sie von einer solchen Veranstal-

meet your high standards?
Klaus Reich:
Only this March, after we finished some
intensive market research and our search
for a possible partner, did we finalise the
Refien China deal. Thus the eventual time
for preparing the show has been
relatively small, and we expected to be
confronted with potential exhibitors who’d
already spent their marketing budgets.
However, it was the right decision to get a
foot in the door.
After all, there are 45 Chinese companies
that exhibited at the Reifen show in
Germany last year, 35 of which were tyre
manufacturers. A major proportion of
these companies will also exhibit in
Shanghai. Unfortunately, international tyre
manufacturers won’t attend the show like
they attend the Reifen show in Germany.
In a few years time we will be able to offer
a show that reflects the whole valueadded
chain of the tyre business.
Tyres & Accessories:
Usually, the success of any exhibition correlates
with the quality of the venue. How
will this be in November with Reifen
China?
Klaus Reich:
The Reifen China show will take place
within the Shanghai New Exhibition Centre
(SNIEC), one of the most modern exhibition
facilities in China. This June our
show “Beijing Essen Welding,“ which
commutes annually between Beijing and
Shanghai took place in the SNIEC for the
first time. We received only positive feedback
about the venue. The SNIEC offers a
standard comparable to modern
European exhibition locations.
Tyres & Accessories:
How’s the show developing with regards
to the reservation of floor space and preregistrations
of visitors?
Klaus Reich:
I think that we can count on about 50 exhititors
this year. According to Chinese
standards this is a good figure for a premiere
show. In parallel with the Reifen show
there will be the Tyres & Rubber Tech as
a concurrent event. Already group visits
have been arranged by our goodwill
partner from the German tyre trade
association BRV and from an Indian
tung erwarten?
Klaus Reich:
Wir haben uns nach gründlicher Marktrecherche
und Partnersuche erst im März
dieses Jahres entschieden, eine „Reifen
China“ durchzuführen. Der Vorbereitungszeitraum
ist also relativ kurz, so dass wir
mit bereits verplanten Marketingbudgets
rechnen mussten. Dennoch war es richtig,
jetzt den Fuß in die Tür zu setzen.
Immerhin stellen rund 45 chinesische
Firmen in Essen aus, davon 35 Reifenhersteller.
Einen großen Teil dieser Firmen
werden wir auch in Shanghai als Aussteller
begrüßen können. Leider werden die
internationalen Reifenhersteller noch
nicht in dem Umfang präsent sein wie auf
der „Reifen“ in Essen. Ich denke aber,
dass es uns gelingen wird, in wenigen
Jahren eine Messe anzubieten, die die
komplette Wertschöpfungskette für Reifenhandel,
Reifenwerkstätten und Vulkanisation
abbilden wird.
NEUE REIFENZEITUNG:
Üblicherweise steht und fällt eine Messe
mit der Qualität des Veranstaltungsortes.
Wie sieht es diesbezüglich bei der „Reifen
China“ im November aus?
Klaus Reich:
„Reifen China“ wird im Shanghai New Exhibition
Centre (SNIEC) stattfinden, einem
der modernsten Messegelände in China.
Wir haben in diesem Juni zum ersten Mal
die jährlich zwischen Peking und Shanghai
wechselnde „Beijing Essen Welding“
im SNIEC durchgeführt und nur gute Resonanzen
erhalten. Das SNIEC bietet einen
vergleichbaren Standard wie moderne
europäische Messegelände.
NEUE REIFENZEITUNG:
Wie haben sich bisher die Standbuchungen
und die Voranmeldungen von Besuchern
entwickelt?
Klaus Reich:
Ich denke, dass wir in diesem Jahr mit
rund 50 Ausstellern rechnen können. Das
ist für chinesische Verhältnisse und für
eine Erstveranstaltung schon eine gute
Zahl. Parallel zur „Reifen China“ wird zudem
die „Tyres & Rubber Tech“ stattfinden.
Schon jetzt gibt es eine Reihe von
Gruppenreisen, die von Deutschland aus
– über den BRV – und beispielsweise
über unseren Messepartner in Indien or-
WANLI RANGE:
Passenger + Van + Truck
13” - 20”
More than 200 (!!) sizes
Summer and Winter
GLOBAL TYRE EXPERTS
�����������������
������������������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������
�����������������
��������������
Moving forward Moving forward
11

partner. Obviously, there will barely be any pre-registrations for
Chinese visitors. Unless I miss my guess, there will be about
1,000 up to 1,500 visitors cuing at the registration counters during
the first day.
Tyres & Accessories:
The CURC – for some years the organiser of Tyres & Rubber
Tech China – must not have been the only possible partner in
China, where there are several well established tyre shows. Why
exactly have you chosen this partner?
Klaus Reich:
The BRV and Messe Essen GmbH each independently visited
several exhibitions in China. During these trips we witnessed different
degrees of professionalism. There was even a show which
was scheduled to be a three-day show but was called off at the
end of day two because there were not enough visitors. As was
mentioned above, it was the professionalism with which CURC
has staged the Tyres & Rubber Tech that was crucial.
Tyres & Accessories:
CURC is not very well known abroad. Who exactly is this
company?
Klaus Reich:
The China United Rubber (Group) Corporation was founded in
1993 and it was spun off from the Chinese ministry for the chemical
industry. There exist six national research institutes as subdivisions
to that ministry that still belong to the CURC today.
Apart from organising trade fairs, conferences, training and
seminars the organisation’s goals also include the exchange and
the propagation of new technologies, management consultancy
and market studies. The CURC also plays an important role in the
China Rubber Industry Association (CRIA) and holds some important
positions there. It possesses an excellent network of
contacts in China and with various tyre associations in Asia.
Tyres & Accessories:
The German tyre trade association BRV is a goodwill sponsor to
Reifen China. What is it contributing to the success of your show
and are there other such partners in Europe?
Klaus Reich:
As a goodwill sponsor to the Reifen China the German BRV is
helping us develop and implement our “China” exhibition concept,
which is directed to meet our high demands in regards to
quality. The association consults us regarding industry issues
and it helps the Messe Essen GmbH with the acquisition of exhibitors
and visitors. The BRV is planning a special seminar in
Shanghai during the show. And it is also organising a round trip
for its members. There are also other partner associations across
Europe that have been invited.
Tyres & Accessories:
Do you think that China is big enough to allow for the success of
several tyre exhibitions or will there be a consolidation of this
special market over the coming years?
12
ganisiert werden. Für die chinesischen Besucher gibt es natürlich
keine Vorregistrierung. Wie ich das Geschäft in China kenne, werden
aber am Eröffnungstag sicherlich 1.000 bis 1.500 einheimische
Besucher an den Registrierungscountern stehen.
NEUE REIFENZEITUNG:
Die CURC – seit Jahren Veranstalter der „Tyres & Rubber Tech
China“ – war nicht der einzige mögliche Partner in China, wo es
mehrere etablierte Reifenmessen gibt. Warum haben Sie sich für
genau diesen Partner entschieden?
Klaus Reich:
BRV und Messe Essen haben sich – auch unabhängig voneinander
– mehrere Veranstaltungen in China angesehen. Dabei sind
wir auf die unterschiedlichsten Durchführungsqualitäten gestoßen,
sogar auf dreitägig angesetzte Veranstaltungen, die nach
zwei Tagen wegen Besuchermangel geschlossen werden mussten.
Die Professionalität, mit der CURC die „Tyres & Rubber Tech“
durchführt, war – wie bereits erwähnt – ausschlaggebend für unsere
Entscheidung.
NEUE REIFENZEITUNG:
CURC ist ein im Ausland relativ unbekanntes Unternehmen. Mit
wem haben Sie es da zu tun?
Klaus Reich:
Die Chinese United Rubber (Group) Corporation wurde 1993 aus
der Rubber-Abteilung des chinesischen Chemie-Ministeriums
gegründet. Sechs nationale Forschungsinstitute, die an das Ministry
of Chemical Industry angeschlossen sind, gehören heute
noch zur CURC. Neben der Durchführung von Fachmessen, Konferenzen,
Schulungen und Seminaren gehören zum Beispiel der
Austausch und die Popularisierung von neuen Technologien,
Unternehmensberatung und Marktstudien zu den Zielen und Aufgaben.
CURC spielt eine wichtige Rolle in der China Rubber Industry
Association (CRIA) und besetzt dort einflussreiche Positionen.
CURC verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in China
und hat hervorragende Kontakte zu anderen nationalen Reifenverbänden
in Asien.
NEUE REIFENZEITUNG:
Ideeller Partner der „Reifen China“ in Deutschland ist der BRV.
Was leistet der Reifenhandelsverband in diesem Zusammenhang?
Und haben Sie weitere solche Partner in Europa?
Klaus Reich:
Als ideeller Träger der „Reifen China“ konzentriert sich das Engagement
des BRV auf die Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung
des Messekonzeptes „China“, das sich an dem hohen
Qualitätsanspruch der Reifen-Messe in Essen orientiert. Der Verband
berät uns fachbezogen und branchenspezifisch und flankiert
die Maßnahmen der Messe Essen bei der Akquisition von
Ausstellern und Besuchern. Der BRV hat eine Fachkonferenz geplant,
die am Rande der Messe stattfinden wird. Er wird ebenso
eine Gruppenreise für BRV-Mitglieder durchführen. Auch die Partnerverbände
des BRV in Europa und Amerika haben wir eingeladen.

Klaus Reich:
Even compared to Europe China is a huge country. Because
there is above-average economic growth there also inevitably is
an uncontrolled growth of different exhibitions that sometimes
turn out to have dubious organisers. This can also be a great
opportunity for us. But we also have to anticipate that there will
be several tyre exhibitions. However, we take up this challenge as
a good competitor. It is our goal to sooner or later become
market leader and then we will possibly move annually from
Shanghai to Beijing and back.
Tyres & Accessories:
There are still tyre markets where there are no professional tyre
shows with an international reputation. Look at India, Brazil or
other emerging markets for example. Will the Messe Essen
GmbH continue to expand abroad with its Reifen show?
Klaus Reich:
Actually there have been quite a number of inquiries to establish
more tyre shows around the globe on other emerging markets.
We will closely analyse these markets and in particular whether
or not exhibitors will be able to do good business there. If we
think that’s the case the expansion of our Reifen onto other
continents won’t be excluded.
arno.borchers@reifenpresse.de/sg
IHR SPEZIALIST FÜR CHINESISCHE REIFEN
» Ihr EU-weiter Vertriebspartner für chinesische Neureifen im Bereich PKW, LLKW, LKW, EM, Off-Road und Felgen
» für die Fabrikate LingLong, Interstate, DoubleCoin, Triangle, Toyo, Boto, Austone, Longmarch und Fullrun
» in Deutschland exclusiv für die Marken Austone, Longmarch und Fullrun
» zu bestellen über unser Lager in Paderborn - auch Kleinmengen
» bei Containermengen können wir Ihnen ein exclusives Branding bzw. Gebietsschutz anbieten
» die Hämmerling Dependance China wickelt Containerbestellung, Überwachung von Qualität + Timing, Zoll und Logistik
direkt für Sie ab.
Hämmerling » Reifen-Großhandel / Vollsortimenter für alle neuen und runderneuerten PKW- und LKW-Reifen
» Produktion von heiß- und kalt runderneuerten LKW-Reifen der Marken SÄMM und MÄXX
YOUR SPEZIALIST FOR CHINESE TYRES
» Your european distributor for chines tyres in the field of passenger cars, lighttruck, truck, EM, Off-Road and rims
» for the brands LingLong, Interstate, DoubleCoin, Triangle, Toyo, Boto, Austone, Longmarch und Fullrun
» excl. in Germany for the brands Austone, Longmarch and Fullrun
» the Hämmerling Dependance China handles Containerorders, Customs + Logistic and supervises the
Quality + timing
www.haemmerling-group.de
Bielefelder Str. 216 · 33104 Paderborn · Fon 05254 ‘9979-0
NEUE REIFENZEITUNG:
Glauben Sie, dass China groß genug ist, um mehrere Reifenmessen
erfolgreich Platz zu geben oder wird sich die Messelandschaft
in den kommenden Jahren bereinigen?
Klaus Reich:
Selbst im Vergleich zu Europa ist China ein riesiges Land. Das
überdurchschnittliche Wachstum führt fast zwangsläufig zu einem
Wildwuchs an Messen mit teilweise unseriösen Veranstaltern.
Das kann für uns auch eine große Chance sein. Wir müssen
durchaus damit rechnen, dass mehrere Reifenmessen in China
durchgeführt werden, nehmen den Wettbewerb aber gerne an.
Unser Ziel ist es, über kurz oder lang Marktführer zu werden und
die wichtigsten Messeplätze Shanghai gegebenenfalls im Wechsel
mit Peking erfolgreich zu belegen.
NEUE REIFENZEITUNG:
Es gibt immer noch große Reifenmärkte, in denen professionelle,
internationale Reifenmessen fehlen. Denken Sie nur an Indien,
Brasilien oder andere Schwellenländer. Wird die Messe Essen in
Zukunft weiter expandieren?
Klaus Reich:
Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Anfragen, weitere
Tochterveranstaltungen der Reifenfachmesse in anderen Wachstumsmärkten
durchzuführen. Wir werden die Märkte genau analysieren
und vor allem prüfen, ob unsere Aussteller dort gute Geschäfte
generieren können. Wenn dem so ist, wird eine Expansion
der „Reifen“ in andere Kontinente sicherlich nicht ausgeschlossen
sein.
arno.borchers@reifenpresse.de
13

Linglong invests $250 million in a new PCR tyre factory
Manufacturer targets export markets – Importers
14
Linglong: 250 Millionen Dollar für neue Pkw-Reifenfabrik
Hersteller zielt auf Exportmärkte – Importeure
One of the biggest Chinese tyre manufacturers that gets
along well without any foreign investment into the company
or any jointventure involvement is Shandong Linglong Rubber
Co., Ltd. The ambitious, privately owned company based
in Zhaoyuan (Shandong province) is currently strongly
increasing its production capacities – until 2009 these will
increase by about 50 per cent. Linglong is already selling a
major part of its output on export markets – like many other
Chinese tyre manufacturers do in the light of a massive
domestic over-production – and even will increase its supply
to export markets in the future even further, markets that
are deemed profitable. In Europe for example Linglong sells
its products through importers such as Kirkby Tyres or
Hämmerling, Germany.
Over the past years Shandong Linglong has tuned strongly
into the ever changing market situation in particular into the
ever growing competitive environment. The Chinese market
grows by about ten per cent year by year and thus manufacturers
that don’t want to or just cannot keep up with this development
will eventually lose market share. Furthermore, just because prices
are under pressure in China as well economies-of-scale are
one way out of this dilemma which is additionally nourished by
increasing production costs. This is another reason why capacities
need to be expanded throughout the industry as well as an
attractive line-up of modern products need to be developed. With
regards to both issues Linglong has been able to make some
major achievements in the recent past.
Shandong Linglong exports about 40 per cent of its annual output –
with the new factory fully operational the company will rely even more
strongly on export markets
Shandong Linglong exportiert rund 40 Prozent des eigenen Outputs,
was fünf Millionen Reifen entspricht
Zu den größten Reifenherstellern Chinas, die derzeit ohne
nennenswerte ausländische Beteiligungen und Jointventures
auskommen, gehört die Shandong Linglong Rubber
Co., Ltd. Das ehrgeizige Privatunternehmen mit Sitz in Zhaoyuan
(Provinz Shandong) baut derzeit seine Produktionskapazitäten
umfangreich aus – bis 2009 sollen diese um über
50 Prozent gesteigert werden. Da Linglong, wie viele andere
chinesische Reifenhersteller auch, einen durchaus hohen
Anteil seines Outputs auf Exportmärkten vertreibt bzw. vertreiben
muss, da der chinesische Reifenmarkt unter Überkapazitäten
leidet, steht künftig ein noch größeres Engagement
auf lukrativen Exportmärkten zu erwarten. In Europa
etwa ist Linglong bereits mit Importeuren wie Hämmerling
oder Kirkby Tyres vertreten.
Shandong Linglong hat sich in den letzten Jahren intensiv mit
der sich stark ändernden Wettbewerbssituation in China und
auf dem chinesischen Reifenmarkt eingestellt. Der Markt wächst
jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich, Hersteller, die dort
nicht mitziehen können oder wollen, werden einerseits Marktanteile
verlieren und andererseits aufgrund der geringen Profitabilität
des Reifenmarktes unter hohen Stückkosten und somit einer
noch geringeren Profitabilität leiden. Reifenhersteller, die langfristig
ihre Marktposition in China – und auch auf Exportmärkten –
halten wollen, müssen also expandieren und Kapazitäten wie
auch ein attraktives Produktportfolio aufbauen. In beiden Bereichen
ist Linglong in den vergangenen Jahren einige Schritte vorangekommen.
Während Linglong 2004 noch einen jährlichen Output von
6,6 Millionen Reifen hatte, so der Hersteller gegenüber der NEUE
REIFENZEITUNG, sollen dies 2009 bereits 22,5 Millionen Einheiten
sein. Linglong wird also binnen fünf Jahren seinen Output um

Although Linglong had an annual output of 6.6 million units in
2004, this figure will go up dramatically until 2009 when the
manufacturer will produce about 22.5 million units per year. So
Linglong is going to increase its capacities by about 240 per cent
within five years. In 2005 it produced 8.8 million units and in
2006 this already was 12.5 million. Contrary to what the company
announced in an earlier interview with Tyres & Accessories, the
new PC tyre factory won’t have a final production capacity of 16
million units but of 10 million units. The foundation stone was laid
this January and it is expected that the factory will produce its
first tyres at the end of this year. However, the factory won’t produce
at full steam before 2009. As Linglong announces, this new
factory will mainly produce PC tyres for export markets in Northern
America and in Europe. When it’s fully operational in 2009
the company will employ about 10,400 people; currently these
are 8,500 employees among which there are about 1,600 engineers.
The new factory which is currenty built without any external
technological support or jointventure partner for about 250 million
US dollars means another very important chapter in the
company’s capacity expansion story. Within only three years
(2006-2009) Linglong will increase its capacities by 80 per cent
and when the factory is producing its 10 million tyres in 2009
Linglong will be able to generate an annual turnover of 1.8 billion
US dollars. In the course of the coming years Linglong’s turnover
thus will grow annually by 30 per cent in average. Last year, the
company discloses to Tyres & Accessories, it generated an
annual turnover of 840 million US dollars; the year before it was
420 million (2004) and 660 million (2005). Comparing these
turnover figures with Linglong’s increase in output it is striking
that the company’s turnover is growing much stronger than the
company’s sales numbers. So, when Linglong in the course of
five years increases its annual output by about 240 per cent (see
above), it will increase its turnover by 328 per cent according estimates.
On the one hand, this can indicate a change in the product-price-mix,
on the other hand it can indicate growing export
business.
The current expansion project at Linglong is known under the
working title “project 1211”. Until the end of 2008 the company
wants to have an annual turnover of 10 billion RMB (1.315 million
USD) – the first 1 in “1211”. Until then the company will have produced
a total of 200 million tyres in its corporate history – the 2
in “1211”. And Linglong will employ more than 10,000 people (another
1) and wants to be a “number 1” tyre manufacturer recognised
in the whole world.
Last year Shandong Linglong manufactured about 12.5 million
tyres in its factory in Zhaoyuan in the Eastern Chinese coastal
province of Shandong. This figure is segmented liko follows: 53
per cent or 6.625 million PC tyres; 30 per cent or 3.75 million
truck tyres; 17 per cent or 3.825 million OTR tyres. 73 per cent of
the total production are radial tyres which is 9.125 million units. 8
million of these radial tyres are PCR tyres of which most tyres are
actually exported into Northern America and Europe. Linglong
currently exports a total of about 40 per cent of its output.
Apart from Linglong’s new PCR tyre factory which is currently
constructed on the premises, Shandong Linglong also announces
plans to build another new greenfield factory for truck tyres.
Being asked about this venture Linglong doesn’t disclose further
details except that the factory will produce radial truck tyres and
240 Prozent steigern. 2005 betrug der jährliche Output noch 8,8
Millionen Einheiten, im vergangenen Jahr bereits 12,5 Millionen.
Anders, als das Unternehmen bei einer früheren Gelegenheit erklärte,
werde die neue Linglong-Fabrik am Standort Zhaoyuan
nicht 16 Millionen zusätzliche Pkw-Reifen produzieren können,
sondern lediglich zehn Millionen. Die offizielle Grundsteinlegung
der neuen Pkw-Reifenfabrik fand im Januar dieses Jahres statt
und sie soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden; unter
Volllast wird sie aber 2009 fertigen. Wie Linglong ankündigt, ziele
die Fabrik vorwiegend auf nordamerikanische und europäische
Exportmärkte ab. Ab 2009 beschäftigt das Unternehmen dann
10.400 Mitarbeiter; gegenwärtig sind dies 8.500, darunter wenigstens
1.600 Ingenieure.
Die neue Fabrik, die also gegenwärtig für rund 250 Millionen
US-Dollar und ohne Technologie- oder Jointventurepartner gebaut
wird, bedeutet für das Unternehmen einen weiteren Meilenstein
in Sachen Produktionskapazität, durch sie wird die Kapazität
im Vergleich zu 2006 um immerhin 80 Prozent gesteigert. Wenn
die Fabrik 2009 voll produziert, so rechnet Linglong vor, werde
der Hersteller einen Jahresumsatz in Höhe von gut 1,8 Milliarden
US-Dollar haben. Während der kommenden Jahre werde sich der
Umsatz um jährlich 30 Prozent steigern lassen. Im vergangenen
Jahr, so der Hersteller gegenüber dieser Zeitschrift weiter, habe
man 840 Millionen Dollar umgesetzt, während dies in den Jahren
zuvor noch 420 Millionen (2004) bzw. 660 Millionen Dollar
(2005) waren. Bei einem Vergleich dieser Umsatzzahlen mit den
Absatzzahlen fällt auf, dass sich die Umsätze wesentlich stärker
entwickeln als die Absätze. Während Linglong also, wie oben erwähnt,
seinen Output innerhalb von fünf Jahren um 240 Prozent
steigert, sollen die Umsätze im selben Zeitraum sogar um 328
Prozent steigen. Dies ist einerseits ein Indiz auf einen sich ändernden
Produktmix sowie auf zunehmende Exporte des Unternehmens.
Das gegenwärtige Expansionsprojekt ist bei Shandong Linglong
unter der Bezeichnung „Projekt 1211“ bekannt. Bis Ende
2008 möchte man einen Umsatz von zehn Milliarden Yuan haben
(1,315 Mrd. Dollar), die erste eins, wird man insgesamt 200 Millionen
Reifen gefertigt haben, die zwei, man werde dann 10.000
Mitarbeiter haben und – die letzte eins – als Nummer-1-Hersteller
weltweit bekannt sein.
Shandong Linglong fertigte im vergangenen Jahr also 12,5
Millionen Reifen in seiner Fabrik in Zhaoyuan in der ostchinesischen
Küstenprovinz Shandong. Die Produktion teilt sich folgendermaßen
auf: 53 Prozent bzw. 6,625 Millionen Pkw-Reifen, 30
Prozent bzw. 3,75 Millionen Lkw-Reifen und 17 Prozent bzw.
3,825 Millionen EM-Reifen; 73 Prozent der Reifen sind Radialreifen
(9,125 Mio., davon etwa 8 Mio. radiale Pkw-Reifen, von denen
der größte Teil exportiert wird); während 40 Prozent des gesamten
Outputs exportiert werden, also fünf Millionen Reifen, bleiben
60 Prozent im Land.
Neben der neuen Pkw-Reifenfabrik, die gegenwärtig am
Standort entsteht, plane Shandong Linglong in naher Zukunft
auch die Errichtung einer neuen Lkw-Reifenfabrik. Der Hersteller
nennt auf Anfrage keine weiteren Details zu diesen Plänen, außer
dass es sich dabei – natürlich – um Reifen radialer Bauweise
handeln werde und dass die Produktionskapazität der Anlage bei
rund zwei Millionen Reifen liegen soll. Darüber hinaus werde in
Zhaoyuan gegenwärtig die Errichtung eines Testgeländes geplant.
15

not bias-ply tyres and that the factory will possibly have an annual
capacity of about two million units. Furthermore, it is currently
planned that Linglong is going to install its own outdoor tyre testing
facility in Zhaoyuan.
That Linglong branded tyres (the company produces two
more brands: Shanling and Liao) are also well received on the
European export markets can be seen from the presence of this
manufacturer. So for example Linglong strongly cooperates with
Kirkby Tyres in the UK and its products are also sold throught the
Hämmerling group, Germany. Importers usually point out that
Linglong offers a “very large variety of different sizes and dimensions
in truck tyres,” this was special compared to other Chinese
tyre manufacturers, says Ralf Hämmerling, managing director of
the Hämmerling group.
While Linglong’s summer tyre segment offers a great number
of different sizes up to 20 inch, its winter tyre segment with 13
sizes can be called relatively small. “This range is expanded year
by year,” says Mr Hämmerling, who’s company is obviously selling
a lot of winter tyres in Germany and adjecent markets. And
because the importer and the manufacturer are confident about
the quality of Linglong PC tyres they are even giving a four year
guarantee against puncture defects in the tread and in the sidewall
of a Linglong tyre.
arno.borchers@reifenpresse.de/sg
China at a Glance
Capital: Beijing
President: Hu Jintao (since March 2003)
Prime Minister: Wen Jiabao (since March 2003)
Highest Legislatory Organisation: National People’s Congress
National Holiday: 1 October (Anniversary of the foundation
of the People’s Republic of China;
founded 1949)
Surface Area: 9,597 million km 2 ; third-biggest country
in the world after Russian and Canada
(UK: 243.000 km 2 )
Administrative Structure: 22 provinces, 4 direct-controlled municipalities,
5 autonomous regions, 2 special
administrative regions
Inhabitants: 1,322 billion citizens from 56 nationalities
Biggest City: Shanghai (est. at 18.7 million
inhabitants; 2006)
GNP per Capita: £556 (UK: £14,327)
Currency: Renminbi Yuan (£1 = 15 RMB Yuan)
16
Dass die Reifen der Marke Linglong (es werden weitere Marken
gefertigt wie etwa Shanling oder Liao) auch in Europa Anklang
finden, zeigt die Präsenz des Herstellers hierzulande. So
vermarktet die Hämmerling-Gruppe etwa die Produkte aus Zhaoyuan
in Deutschland, wo der Großhändler allerdings keine Exklusivrechte
besitzt. Und in Großbritannien kooperiert Shandong
Linglong mit Kirkby Tyres. Hämmerling vermarktet das komplette
Produktsortiment, also Pkw-, Lkw- wie auch EM-Reifen. Dabei sei
insbesondere „eine sehr große Profil- und Größenvielfalt im Lkw-
Bereich“ ein Punkt, an dem sich der Hersteller laut Geschäftsführer
Ralf Hämmerling von anderen chinesischen Reifenherstellern
abgrenzt. Während es Pkw-Reifen mit verschiedenen Sommerprofilen
in zahllosen Größen bis 20 Zoll gibt, nimmt sich das Winterreifensortiment
mit insgesamt 13 Größen doch eher klein aus.
„Dieses Spektrum wird jedoch jährlich um mehrere Größen erweitert“,
sagt Hämmerling weiter. Der Qualität der Linglong-Pkw-
Reifen ist sich die Hämmerling-Gruppe sogar derart sicher, dass
sie seit Anfang dieses Jahres eine vierjährige Reifengarantie für
alle Ein- und Anfahrschäden auf- und abseits der Straße gibt.
„Die Hersteller bekunden mit Übernahme der Garantie, wie überzeugt
sie von der Qualität ihrer Reifen sind.“ Hämmerling gibt
dieselbe Garantie übrigens auch auf Reifen von Interstate Tires,
ebenfalls aus China, und auf Avon-Reifen. Linglong-Reifen, „eine
der führenden Marken im chinesischen Markt“, erarbeite sich zunehmend
Marktanteile auch in Deutschland, ergänzt Ralf Hämmerling,
dessen Unternehmen im Sommer 2006 ein eigenes Büro
in Qingdao (Provinz Shandong) eröffnet hat. Der deutsche
Großhändler positioniert die Pkw-Reifen im mittleren Budget-
Segment, sie böten „ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“
und eine gewisse Flexibilität bei der Marktpositionierung, da die
Marke nicht an jeder Ecke erhältlich ist. Gerade bei Lkw-Reifen
würden Linglong-Reifen gerne „als preiswerte Alternative zu den
Markenreifen“ gesehen.
arno.borchers@reifenpresse.de
China auf einen Blick
Hauptstadt: Peking (engl.: Beijing)
Staatsoberhaupt: Präsident Hu Jintao (seit März 2003)
Regierungschef: Premierminister Wen Jiabao (seit
März 2003)
Höchstes Gesetzgebungsorgan: Nationaler Volkskongress
Nationalfeiertag: 1.Oktober (Tag der Staatsgründung 1949)
Fläche: 9.597 Millionen km 2 ; drittgrößtes Land der
Erde nach Russland und Kanada (zum
Vgl.: Deutschland 357.000 km 2 )
Administrative Gliederung: 22 Provinzen, 4 regierungsunmittelbare
Städte, 5 autonome Gebiete, 2 Sonderverwaltungszonen
Einwohnerzahl: 1,322 Milliarden Staatsbürger aus
56 Nationalitäten
Größte Stadt: Shanghai (geschätzt 18,7 Millionen
Einwohner; 2006)
Bruttosozialprodukt je Einwohner: 1.100 US-Dollar (zum Vgl.: Deutschland
25.270 Dollar)
Währung: Renminbi Yuan (1 Euro = 10 RMB Yuan)

Continental Confirms Plans for New Tyre Factory in China Continental bestätigt Baupläne für Reifenwerk in China
Plans of Continental AG to build its first passenger car and
truck tyre factory in China have now again been confirmed by
Dr Hans-Joachim Nikolin, member of the board. “A possible Continental
tyre factory in China will be similar to our factory in Brazil,”
Dr Nikolin point out in an interview with Tyres & Accessories.
“In the mid-term this represents an anticipated annual output of 4
to 6 million passenger car tyres and 0.5 to 0.7 million truck tyres.
For this we need to invest more than 200 million euros. The overall
sum strongly depends on the actual conditions of the location.”
At the same time he wouldn’t elaborate on the possible time
schedule. The question was “what means mid-term. In the longterm
we are planning with a tyre factory in China because from a
certain number of sold tyres per year it is the best solution economically.”
The German corporation will “make a decision during
the second half of this year”, provided that developments in
China are as projected, he continues. Still there are two possible
locations for such a factory in China. “In general we want to produce
in every market what is needed in that market. On the other
hand, it is not possible to operate a factory with an unlimited diversity
of products. In order to keep the complexity at a level that
can be handled, it might be necessary to import tyres also in the
longer term. When we establish a tyre factory in China it will
mainly be to supply the Chinese market, unless something
changes. Large scale tyre exports are not planned.” ab
D ie Pläne der Continental AG, in China eine eigene Fertigungsstätte
für Pkw- und Lkw-Reifen zu errichten, werden
nun noch einmal vom zuständigen Vorstandsmitglied Dr. Hans-
Joachim Nikolin bestätigt. „Ein mögliches Conti-Reifenwerk in
China wird vergleichbar mit unserem Werk in Brasilien sein“, so
Nikolin auf Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG. „Das entspricht
mittelfristig einem angestrebten Jahresvolumen von vier bis
sechs Millionen Pkw-Reifen und 0,5 bis 0,7 Millionen Lkw-Reifen.
Dafür müssen wir mehr als 200 Millionen Euro investieren. Der
Gesamtbetrag hängt dann aber stark von den konkreten Standortbedingungen
ab.“
Gleichzeitig machte er allerdings keine Aussagen über den
möglichen zeitlichen Rahmen. Die Frage sei, „was mittelfristig bedeutet.
Langfristig planen wir mit einem Reifenwerk in China,
denn ab einer bestimmten Verkaufsmenge pro Jahr ist das die
wirtschaftlich beste Lösung.“ Der Konzern werde – vorausgesetzt,
der Entwicklungsfortschritt in China entspreche den Erwartungen
– „in der zweiten Jahreshälfte eine Entscheidung fällen“, so Nikolin
weiter. Es stehen weiterhin zwei Standorte zur Wahl. „Generell
wollen wir in jedem Markt nach Möglichkeit das produzieren, was
auch in dem Markt benötigt wird. Andererseits kann man eine
Fabrik nicht mit einer beliebig hohen Produktvielfalt betreiben.
Um die Komplexität handelbar zu halten, kann es daher erforderlich
sein, einen Teil der Reifen auch längerfristig zu importieren.
Wenn wir ein Reifenwerk in China aufbauen, wird es nach heutigem
Kenntnisstand auch überwiegend für den chinesischen
Markt produzieren.“ ab
Ride like the wind
Zwedenweg 17 - 7772 TC Hardenberg - Niederlande - T +31 (0)523 850 850 - F +31 (0)523 850 855 - info@heuver.com - www.heuver.com
17

Cooper: Great Respect and High Expectations
US manufacturer follows a twin strategy in China
18
Cooper: Großer Respekt und große Erwartungen
US-Hersteller verfolgt zweigleisige Strategie in China
Cooper Tire & Rubber is without doubt a company that has
managed to accomplish much in the Chinese tyre market
during the past four years. The US manufacturer – a
company with no previous substantial activities in China –
has acquired a majority share in Shandong Chengshan Tyre
Co. Ltd, which at the time belonged to the three largest
Chinese owned tyre manufacturers and boasted a production
capacity of 6 million units per year. Prior to taking over
Chengshan, Cooper also entered into an offtake agreement
with another Chinese owned market leader, Hangzhou
Zhongce, and last but not least, earlier this year Cooper
started producing tyres in a greenfield joint venture factory
constructed together with JV partner, Kenda from Taiwan.
The two companies plan to produce a combined 10 to 12
million PCR and LTR tyres per year in this new facility once
it is operating at full steam. Alongside all these production
ventures Cooper has commenced in China the tyremaker
also has founded its own distribution subsidiary there. Thus
the American company now has both at its disposal: local
production capacities plus the infrastructure necessary to
establish the Cooper brand on the Chinese market.
Cooper’s inroads into Asia start in China. Setting foot into the
emerging Chinese tyre market doesn’t only mean the acquisition
of a low-cost production basis for products that are sold in
Western markets. Of equal significance, of course, is the Chinese
tyre market as an increasingly important sales platform for local
and Western brands. Although today Cooper is strongly working
towards achieving the goal once set by former chairman, president
and CEO Thomas A. Dattilo, who wanted to generate more
than a billion US dollars of turnover in the Chinese market alone
by the end of this decade, Cooper started its operations in China
in a similar way to many other Western companies: it sourced
tyres from there under an offtake agreement and thus saved on
production costs. Under this offtake agreement Cooper sourced
some 250,000 to 300,000 truck tyres from Hangzhou Zhongce
Rubber Co. between 2004 and last year. Interestingly enough,
Cooper also began its cooperation with Taiwan’s Kenda under an
offtake agreement (PC tyres, in 2001). These tyres are exclusively
exported, with none sold on the Chinese market itself.
At the end it seems inevitable that an international tyre manufacturer
such as Cooper can only experience strong growth when
it also sells its products on the strongly growing Chinese replace-
Ein Unternehmen, für das sich in den vergangenen vier Jahren
einiges auf dem chinesischen Markt getan hat, ist Cooper
Tire & Rubber. Der amerikanische Reifenhersteller, der
zuvor keine außergewöhnlichen Aktivitäten in China unterhielt,
hatte zunächst die Mehrheit an der Shandong Chengshan
Tyre Co. Ltd. erworben, die mit einer Kapazität von rund
sechs Millionen Einheiten zu den drei größten chinesischen
Reifenherstellern zählt. Zuvor war Cooper bereits ein Offtake-Agreement
mit Hangzhou Zhongce eingegangen, ebenfalls
einer der größeren Marktteilnehmer. Und zu Beginn dieses
Jahres wurde eine Jointventure-Fabrik, die gemeinsam
mit dem taiwanesischen Hersteller Kenda gebaut wurde, in
Betrieb genommen, in der einmal zehn bis zwölf Millionen
Pkw- und Llkw-Reifen gefertigt werden sollen. Mit der Gründung
einer eigenen Vertriebstochter in China verfügt Cooper
nun nicht nur über umfangreiche lokale Produktionskapazitäten,
sondern auch über die notwendige Infrastruktur, um
die eigene Marke erfolgreich in China zu positionieren.
A lle Bemühungen Coopers, in Asien Fuß zu fassen, beginnen
in China. Dabei stellt der Markt nicht nur die verlängerte
Werkbank vermeintlich hochentwickelter westlicher Industrienationen
dar, sondern rückt mehr und mehr auch als Absatzmarkt
für Unternehmen aus Europa und Nordamerika in den Fokus.
Während Cooper heute mit Hochdruck an dem vom ehemaligen
Chairman, President und CEO Thomas A. Dattilo ausgegebenen
Ziel arbeitet, bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Umsatz von
über einer Milliarde Dollar allein auf dem chinesischen Reifenmarkt
zu erzielen, nutzte auch der amerikanische Konzern den
chinesischen Markt zunächst nur wegen der kostengünstigen
Produktionsfaktoren. Im Rahmen eines Offtake-Agreements hatte
Cooper ab Anfang 2004 bis zum vergangenen Jahr jährlich
250.000 bis 300.000 Lkw-Reifen bei der Hangzhou Zhongce
Rubber Co. aus China geordert, wie im Übrigen auch bei Kenda
Rubber aus Taiwan (Pkw-Reifen; seit 2001). Diese werden ausnahmslos
ausgeführt.
Dass ein international agierender Reifenhersteller vom Range
Coopers aber nicht auf Dauer wachsen kann, ohne sich dem chinesischen
Ersatzmarkt – Cooper ist derzeit so gut wir nirgends in
der Erstausrüstung aktiv – zuzuwenden, hat aber überzeugt. Folglich
hat der Hersteller seine Wachstumsstrategie auf die aktuellen
Unternehmensziele angepasst und einerseits mit dem taiwanesischen
Hersteller Kenda Rubber die Errichtung einer gemein-

ment tyre market. For this reason, Cooper Tire & Rubber adapted
its growth strategy to these changing corporate goals, and entered
into a joint venture with Kenda which led into the construction
of a greenfield factory for passenger car and light truck tyres in
China, and Cooper also took over Shandong Chengshan.
Cooper and Kenda – equal partners
Both Cooper and Kenda began producing tyres in their new factory
in Kunshan, close to Shanghai, at the end of February this
year. The 50:50 joint venture itself was signed at the end of 2003.
As Cooper CEO and president Roy V. Armes announced on the
occasion of the late production start in February (originally production
was scheduled to begin at the end of 2006), the American
and Taiwanese partners will eventually produce up to 10 or 12
million PCR and LTR tyres in the new factory. According to the
agreement between Cooper and Kenda, tyres produced at Kunshan
will exclusively be exported for the first five years. Whether
or not this will also be the case when production is fully running
remains to be seen. However, because the Chinese PC tyre
market is currently suffering from significant overproduction
Cooper’s and Kenda’s decision to only export tyres from Kunshan
seems to be a suitable measure. According to media sources
both companies are going to invest up to
US$200 million in their joint venture factory.
Cooper followed a different approach with
the takeover of Shandong Chengshan. Their
production capacities – and their distribution
network on the Chinese replacement market
– are mainly utilised to serve the local market.
Since the end of 2003 Cooper Tire &
Rubber has invested as much as US$70 million
to gain a majority share in Shandong
Chengshan Tire Co. Ltd. and now operates
the production facilities in the city of Rongchen
(Shandong province) under two new legal
entities: Cooper Chengshan (Shandong)
Passenger Tire Co. Ltd. and Cooper Chengshan
(Shandong) Truck Tire Co. Ltd. But
Cooper not only gained 51 per cent of the
Chinese firm’s tyre production; it also obtained
25 per cent of a steel-cord factory that
Chengshan operates in Rongchen. However,
the steel cord operations may not be in
Cooper’s hands for much longer. According
in million units/
in Millionen Stück
to recent reports the steel giant Arcelor Mittal has shown interest
in purchasing the facility. When the takeover was officially approved
by the Chinese authorities in February 2006, Chengshan
was the third largest Chinese tyre producer still in Chinese
hands. In 2005 it produced up to 6.5 million tyres and has generated
an annual turnover of US$450 million. The manufacturer
mainly produces two brands: Chengshan and Austone.
Currently Cooper is investing in Rongchen in order to
upgrade the local production technology to Cooper’s high standards.
The American company is already sourcing smaller Cooper
sizes from this location, some of which are exported to Europe.
Cooper has also announced its R&D staff are currently developing
a special Cooper product line which best suits the demands
of the Chinese replacement market. These tyres will of course
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
samen Pkw- und Llkw-Reifenfabrik in China beschlossen und andererseits
die Mehrheit an Shandong Chengshan übernommen.
Cooper und Kenda – gleiche Partner
Die Partner Cooper und Kenda haben die gemeinsame Reifenfabrik
in Kunshan in der Nähe von Shanghai Ende Februar dieses
Jahres in Betrieb genommen; das 50:50-Jointventure wurde Ende
2003 gegründet. Wie Coopers CEO und President Roy Armes
anlässlich des verspäteten Produktionsbeginns – geplant war der
Beginn ursprünglich für Ende 2006 – betonte, werde die Fabrik
der amerikanischen und taiwanesischen Partner schlussendlich
eine Kapazität von zehn bis zwölf Millionen Pkw- und Llkw-Reifen
haben. Die in Kunshan produzierten Reifen seien allerdings für
zunächst fünf Jahre ausnahmslos für den Export nach Nordamerika
und Europa bestimmt, so die Ankündigung der Partner. Ob
dies aber bei voller Auslastung der Produktionskapazität noch so
ist, bleibt abzuwarten. Da aber der chinesische Reifenmarkt, gerade
was Pkw- und Llkw-Reifen betrifft, unter Überkapazitäten leidet,
ist die aktuelle Vorgehensweise des amerikanischen Konzerns
durchaus nachzuvollziehen. Die Partner investieren Medienberichten
zufolge rund 200 Millionen US-Dollar in die Fabrik.
Anders sieht die Vorgehensweise allerdings beim übernom-
Production capacities in China
Produktionskapazitäten in China
Kumho
Bridgestone
Goodyear
Giti Tire
Hankook
Michelin
Cheng Shin/Maxxis
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source/Quelle: Kumho Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
menen Hersteller Shandong Chengshan aus, dessen Produktionskapazitäten
– und Handelsbeziehungen – vorwiegend für
den heimischen chinesischen Markt genutzt werden. Cooper hatte
ab Ende 2003 für rund 70 Millionen Dollar die Mehrheitsanteile
am chinesischen Hersteller Shandong Chengshan Tire Co. Ltd.
übernommen, um dessen Pkw- und Lkw-Reifenfabrik als Cooper
Chengshan (Shandong) Passenger Tire Co. Ltd. und als Cooper
Chengshan (Shandong) Truck Tire Company, Ltd. weiterzuführen.
Neben den 51 Prozent Anteil an dem Reifenfabrik-Jointventure
erhielt Cooper ebenfalls 25 Prozent Anteil an einer Stahlcordfabrik,
die in der Stadt Rongchen (Provinz Shandong) neben der
Reifenfabrik ansässig ist. Aktuellen Berichten zufolge bietet der
indische Stahlproduzent Arcelor Mittal derzeit für die Übernahme
der Cooper-Stahlcordfabrik in Rongchen. Shandong Chengshan
19

also be produced in the Chinese facilities. The Cooper brand itself
had its Chinese market debut this year.
“This is another important step with our Asian strategy”, Dattilo
commented when Cooper took over Chengshan. “Chengshan
is an excellent and profitable manufacturer that has sold already
a big number of tyres all over the world as well as in China where
Cooper want to [hold] a leading market share.” By means of the
Chengshan takeover Cooper finally set foot in the ever growing
Chinese tyre market, and executives in Findlay, Ohio are these
days convinced that without such a presence it would be increasingly
difficult to gain advantages from China and its growing
importance to the tyre world. It is now regarded as paramount to
establish a Chinese basis.
Since this June Cooper’s new ventures in China have been
chiefly directed through the company’s Asian headquarters,
which is based in Shanghai and led by Ron Shield, as well as
through the newly founded distribution subsidiary Asian Trading
Co. “We have great respect and high expectations for China and
this country will be very important to our future plans.”
In conclusion, Cooper’s plans on the Chinese tyre market are
following a twin strategy. Firstly, the American company uses
China as a cheap production basis for tyres that can be sold profitably
on Western markets. But Cooper – like many other global
tyre manufacturers – also uses China and its increasing demand
for tyres as a huge sales market, although not many tyre manufacturers
actually earn money there. “It’s kind of a consensus that
you’re going to be in China. Not just the tyre industry, but all
industries,” says James Barnett, dean of the University of Akron’s
College of Business Administration with regards to the current
run of Western tyre majors on China.
arno.borchers@reifenpresse.de/sg
20
Global tyre exports and imports* )
Reifenexporte und -importe weltweit* )
change ** ) / global export share 2005 ** ) /
exports/Exporte 2005 2004 Änderung ** )
weltweiter Exportanteil 2005 ** )
Japan 5048 4523 11,6 10,6
China 4001 2654 50,8 8,4
Germany/Deutschland 3798 3860 -1,6 8,0
France/Frankreich 3107 3028 2,6 6,5
USA 2999 2709 10,7 6,3
in total/insgesamt 47768 44473 7,4 39,7
imports/Importe
USA 8304 6789 22,3 20,3
Germany/Deutschland 3856 3588 7,5 9,4
Great Britain/Großbritannien 2209 2125 4,0 5,4
France/Frankreich
.
2155
.
2010
.
7,2
.
5,3
.
China 172 149 15,4 0,42
in total/insgesamt 41001 36921 11,1 40,7
*) in million US-$/ in Millionen US-Dollar **) in per cent/in Prozent
Source/Quelle: International Trade Centre Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007
Tire war bei Übernahme – sie wurde im Februar 2006 abgeschlossen
– drittgrößter Reifenhersteller des Landes, der sich in
chinesischer Hand befand; er produzierte 2005 gut 6,5 Millionen
Reifen. In 2005 hatte das Unternehmen, das die eigenen Marken
Chengshan und Austone produziert, einen Umsatz von rund 450
Millionen Dollar erzielen können.
Gegenwärtig investiert Cooper in seine neu erworbenen Produktionsstätten,
um dort auch Reifen der Marke Cooper nach den
hohen Hausstandards fertigen zu können. Es wird ebenfalls an
einer sich speziell an den Bedürfnissen des chinesischen Ersatzmarktes
ausgerichteten Produktlinie der Premiummarke Cooper
gearbeitet. Diese Reifen werden dann natürlich auch in China gefertigt;
das „China-Debut“ der Marke Cooper fand im Laufe dieses
Jahres statt. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer
Asienstrategie“, kommentierte Coopers ehemaliger CEO Thomas
A. Dattilo damals die Übernahme. „Chengshan ist ein exzellenter
und profitabler Hersteller, der bereits eine beträchtliche Anzahl
an Reifen auf der ganzen Welt sowie in China, wo Cooper einen
führenden Marktanteil anstrebt, verkauft.“ Durch diese Übernahme
hat Cooper Tire & Rubber endlich Fuß auf dem wichtigen chinesischen
Reifenmarkt gefasst. Ohne eine Präsenz vor Ort, so
die Überzeugung der Verantwortlichen in Findlay (Ohio/USA), sei
es nur äußerst schwer, Vorteil aus dem Wachstumsmarkt China
zu ziehen und sich dort zu etablieren.
Der Auf- und Ausbau des Marktanteils in China wird wesentlich
durch das seit Juni 2007 unter der Leitung von Ron Shield
stehende Asien-Hauptquartier in Shanghai sowie die neugegründete
Vertriebstochter Asian Trading Co. gesteuert. „Wir haben großen
Respekt und große Erwartungen, was China betrifft, und dieses
Land wird für unsere zukünftigen Pläne große Bedeutung haben.“
Zusammenfassend lassen sich Coopers Pläne in Bezug auf
China folgendermaßen formulieren: Der amerikanische Konzern
nutzt China einerseits als billige Produktionsstätte für Produkte,
die auf westlichen Märkten mit Gewinn
verkauft werden können. Cooper – wie
fast alle anderen westlichen Reifenhersteller
– nutzt China aber auch als gigantischen
und verlässlich wachsenden Absatzmarkt,
obwohl dort bekanntermaßen
nicht viel verdient wird. „Es ist allgemeiner
Konsens, dass man heute in China zu
sein hat. Und das betrifft nicht nur die
Reifenindustrie, sondern alle Branchen“,
so der Kommentar des Dekans vom College
of Business Administration der Universität
in Akron (Ohio/USA) zum Run auf
den Wachstumsmarkt China.
arno.borchers@reifenpresse.de

Giti Tire Europe – Link Into Europe
GT group wants to expand markets
22
Giti Tire Europe – Bindeglied nach Europa
GT-Gruppe will hiesigen Markt deutlich ausbauen
For several years Chinese tyre manufacturers have actively
participated in the European tyre market. Although their
commitment has increased over these years, to date there
has not been a tyre manufacturer from China that has
founded its own representation in Europe, a different scenario
to what has taken place in the US. Giti Tire Europe B.V.
is established in the Netherlands and not only represents
China’s Giti Tire but also Gajah Tunggal from Indonesia,
which belongs to the same corporate group. In doing this,
Giti Tire Europe acts as a link between wholesalers such as
Romney International, Reifen Gundlach or Doumerc Pneus
and the tyre manufacturers Giti Tire China and Gajah Tunggal.
Its second role is that of an ‘antenna’ in the European
market that detects and collects information and then forwards
it to China and Indonesia. And thirdly, it is assigned
to increase general coverage across the European markets.
Under the direction of well-experienced managers from
throughout the continent Giti Tire Europe is in particular
looking eastwards where markets have an excellent chance
to develop and it also has an eye on European OE customers.
It is the team of Giti Tire Europe B.V. – established on December
31, 2005 – that’s of utmost importance to achieving all this.
Today, a team of nine tyre specialists is working towards the company’s
long-term success from its offices in Hilversum, Holland or
from within the markets; this team is directed by Wim Reijmerink,
general manager Europe. Wim Reijmerink has about 30 years of
market experience working for wholesalers and companies from
the within tyre industry such as Michelin or Goodyear-Dunlop.
His efforts to extend the European markets are aided by sales
director Michael Andre, sales director TBR, OE Helmut Haak and
technical sales manager Lennart Lindström. It was a deliberate
decision to found a European team that operates without any
supervisor based in the corporate headquarters. Although the
European subsidiary cannot decide everything by itself, “there’s a
lot we can decide,” Mr Reijmerink points out in an interview with
Tyres & Accessories. As a matter of fact there is an explicit
agenda Giti Tire Europe is mandated to fulfil.
Sporadic tales of angst coming from various markets ever
since Giti Tire Europe was first established that they would successively
take over responsibility as a distribution organisation
selling directly to the tyre trade in Europe – and hence to Giti’s
and Gajah Tunggal’s current customers’ customers – are nothing
Chinesische Hersteller sind seit einigen Jahren aktiv auf
dem europäischen Markt tätig. Obwohl sich deren Engagement
stetig intensiviert, hat bisher – anders als in den USA –
erst ein einziges Unternehmen seine eigene Dependance in
Europa eingerichtet. Die Giti Tire Europe B.V. mit Sitz in Holland
repräsentiert dabei nicht nur den gleichnamigen chinesischen
Reifenhersteller, sondern eben auch den indonesischen
Hersteller Gajah Tunggal, der zur selben Unternehmensgruppe
gehört. Giti Tire Europe fungiere dabei einerseits
als Bindeglied zwischen Großhändlern wie Reifen
Gundlach, Romney International oder Doumerc Pneus und
den Reifenherstellern, andererseits aber auch als Fühler im
Markt, der Informationen sammelt und weitergibt und natürlich
die Marktabdeckung europaweit ausbauen soll. Unter
der Leitung erfahrener Manager aus der Branche soll insbesondere
der Osten Europas weiter entwickelt werden und
der Eintritt in die europäische Erstausrüstung gelingen.
B ei all diesen Bestrebungen ist das Team von Giti Tire Europe
B.V. – am 31. Dezember 2005 registriert – natürlich von zentraler
Bedeutung. Unter der Leitung von Wim Reijmerink als General
Manager Europe arbeitet heute ein Team von neun Personen
im holländischen Hilversum für den langfristigen Erfolg auf
dem europäischen Markt. Reijmerink, der selber über 30 Jahre
Erfahrung in der Branche bei Reifengroßhändlern und Herstellern
wie Michelin oder Goodyear-Dunlop verfügt, arbeitet dabei etwa
mit Michael Andre (Sales Director), Helmut Haak (Sales Director,
TBR, OE) oder mit Lennart Lindström (Technical Sales Manager)
zusammen. Das Team sei dabei ganz bewusst ein europäisches
Team, das ohne Vorarbeiter aus der Konzernzentrale auskommt.
Die Niederlassung könne zwar nicht alles selber entscheiden,
„aber eine ganze Menge“ schon, skizziert Wim Reijmerink im Gespräch
mit der NEUE REIFENZEITUNG den unternehmerischen
Freiraum, den der Konzern gewährt. Selbstverständlich gebe es
eine feste Agenda, für die die Europaniederlassung zuständig ist.
Gelegentlich geäußerte Befürchtungen, Giti Tire Europe
könnte so etwas wie eine eigene Vertriebsgesellschaft werden,
also in den Wettbewerb zu den Großhandelskunden europaweit
treten, zerstreuen Reijmerink und seine Mitarbeiter sofort. Man
wolle „Aufbauarbeit leisten“, und entsprechend sei die „Positionierung“
des Unternehmens. „Wir wollen zusammen mit den Distributeuren
unseren Marktanteil in Europa ausbauen; es ist nicht
unsere Absicht, Geschäfte von unseren Vertriebspartnern zu
übernehmen“, erklärt Wim Reijmerink.

ut rumours, Mr Reijmerink and his aides
emphasise. It was all about “laying foundations”
in European markets. “We want to increase our
market share in Europe together with our distributors.
It is not our intention to take business
away from our distribution partners,” Wim Reijmerink
points out.
On the one hand this means closer relations
with and among importers of GT Radial,
Runway (only PC) and Primewell (only truck)
tyres in Europe. In this respect Giti Tire Europe
represents both Giti Tire China (output 2006:
29.8 million units; turnover $1.467 billion) and
Gajah Tunggal (output 2006: 23.5 million units;
turnover $622 million). It was – together with
the well-established Western markets – in
particular the Eastern European markets that
were chosen for development and offered good
prospects. For example at the moment there
are no importers of tyres from the Chinese-
Indonesian manufacturers in Poland (replacement
market 2006: 8.3 million PC tyres) or in
Russia (32 million units). “This is a gap we want
to close and we are proceeding very carefully
because we want to find the right partners,”
adds Michael Andre, who is in charge of Giti
Tire Europe’s relations with the tyre trade. In
short, Giti Tire Europe wants to expand and
intensify its European tyre trade basis. “We
want to cover the whole European market.”
In the USA GT Radial brand tyres have also
been sold to OE customers with success for
several years and the manufacturer of these
tyres – also produced in China – has received
two successive awards from General Motors as
“Supplier of the Year.” Now Giti Tire Europe
hopes to sign similar OE contracts in Europe as
well. According to sales director Helmut Haak,
who is in charge of OE, there are currently negotiations
taking place “with two important OE
customers.” In China the company is strongly
represented in the domestic OE passenger car
and truck tyre business. In order to get a foot in
the door with European car and truck manufacturers,
adds technical sales manager Lennart
Lindström, the group is going to invest strongly
into additional production capacity as well as
into research and development and also new
products that will explicitly be manufactured for
European markets. In the mid-term future a
European R&D facility could even be a possibility
in order to better serve customers from the
European replacement and original equipment
markets. No similar sort of operation has even
been established in the US.
However, a company doesn’t only sell large
quantities of tyres because it has good relations
with the tyre trade and with OE customers,
says Mr Reijmerink. Furthermore, brand aware-
Das bedeute einerseits die Intensivierung
der Beziehungen zu und unter den bestehenden
Abnehmern der Marken GT Radial, Runway
(nur Pkw) und Primewell (nur Lkw) in Europa.
Dabei vertritt Giti Tire Europe sowohl den
gleichnamigen chinesischen Hersteller (Output
2006: 29,8 Mio. Reifen; Umsatz: 1,467 Mrd. Dollar),
als auch den indonesischen Hersteller Gajah
Tunggal (Output 2006: 23,5 Mio. Reifen;
Umsatz: 622 Mio. Dollar). Andererseits soll insbesondere
der als wichtig erachtete osteuropäische
Markt weiterentwickelt werden – das ist
eine der zentralen Aufgaben der Manager von
Giti Tire Europe. So fehlen derzeit etwa große
Abnehmer in Polen (Ersatzmarktgröße 2006:
8,3 Mio. Pkw-Reifen) und in Russland (32 Mio.).
„Wir wollen diese Lücke füllen, gehen dabei
aber vorsichtig vor, denn wir wollen die richtigen
Partner finden“, sagt Michael Andre, der im Management
von Giti Tire Europe als Sales Director
für entsprechende Handelspartner zuständig
ist. Es geht Giti Tire Europe also um die Vertiefung
und die Erweiterung der europäischen
Handelsbasis. „Wir wollen den gesamten europäischen
Markt abdecken.“
In den USA sind Reifen der Marke GT Radial
bereits seit einiger Zeit in der Erstausrüstung
präsent und der Hersteller – von in China gefertigten
Reifen – wurde dort in diesem Jahr
von General Motors bereits zum zweiten Mal infolge
mit dem „Supplier of the Year“-Award ausgezeichnet.
Entsprechende Verträge wolle man
nun auch in Europa unterzeichnen. Wie Sales
Director Helmut Haak, bei Giti Tire Europe unter
anderem für die Erstausrüstung zuständig, sagt,
verhandle man gegenwärtig mit „zwei bedeutenden
Erstausrüstungskunden“. In China sei
man in der Erstausrüstung mit Pkw- wie auch
mit Lkw-Reifen äußerst stark vertreten. Um
auch in der anspruchsvollen europäischen Erstausrüstung
Fuß zu fassen, so erläutert Technical
Sales Manager Lennart Lindström, wolle der
Hersteller einerseits in entsprechende Produktionskapazitäten
und andererseits in Forschung
und Entwicklung sowie noch stärker in die Herstellung
von an Europa ausgerichteten Produkten
investieren. Mittelfristig werde sogar an die
Errichtung einer eigenen F&E-Einrichtung in Europa
gedacht, um noch enger mit den Kunden
aus der Erstausrüstung und den Ersatzmärkten
zusammenarbeiten zu können. Eine entsprechende
Einrichtung gebe es nicht einmal in
Nordamerika.
Reifen verkaufen sich aber nicht nur über
gute Handelsbeziehungen und Lieferungen in
die Erstausrüstung, wie Wim Reijmerink weiß.
Sondern für die von Giti Tire Europe vertretenen
Marken – hier natürlich insbesondere GT
Radial, auch wenn man eine Multi-Marken-Stra-
NS-II Toursport 611
De Klok Banden BV
Postfach 1544
3260 BA OUD-BEIJERLAND
Niederlande
Tel. +31(0)186-618500
Fax. +31(0)186-614248
info@deklokbanden.com
www.deklokbanden.com
23

ness of the tyre brands represented by Giti Tire Europe should
be increased – and this foremost means the GT Radial brand,
although the company is following a multi-brand strategy. In order
to achieve this the European subsidiary will also take appropriate
marketing measures. This will boost those already undertaken by
the European distributors. These measures are directed partly at
the end consumer – through the support of national distributors.
At the same time they are also directed at the distributors themselves
as an incentive to increase their sales of GT Radial, Primewell
and Runway tyres. Last year Giti Tire from China and Gajah
Tunggal from Indonesia sold some 5 million passenger car tyres
plus about 200,000 truck tyres in the European replacement
markets, which represents about ten per cent of the group’s
annual output. Technically, both manufacturers are linked through
a holding company established in Singapore.
As mentioned above, the increased activities in Europe will
be supported by an increased expansion of production capacities
in China and in Indonesia. Giti Tire China, for example, is currently
constructing another PC tyre factory in China. Giti Tire China
will start operations by 2008 in this, its seventh tyre factory on
Chinese soil. It is located in the city of Hefei in Anhui province,
where the company was founded in 1993. When the factory
reaches full capacity in 2009/2010 it will produce about 10 million
tyres per year. In order to build this new factory Giti Tire China is
spending “big money,” says Reijmerink, however he does not
wish to disclose the sum the company is investing. In the long
run it is even thinkable to install such a new factory in Europe as
well.
Furthermore, it is likely in the not too distant future that Giti
Tire Europe will install a small warehouse capacity that will then
store slower-moving tyre lines. These tyres will be supplied on
demand within days by the European distribution partners, who
will thus no longer need to keep all these tyres in their own stock.
When the new PC tyre factory in Hefei becomes fully operational
in 2009, by which time additional organic growth will also have
been implemented,
Giti Tire and Gajah
Tunggal will have a
common production
capacity of about
90 million units per
year.
arno.borchers@
reifenpresse.de/sg
24
tegie verfolgt – soll die Markenbekanntheit gesteigert werden.
Dazu soll die europäische Tochtergesellschaft in Sachen Marketing
umfangreich aktiv werden und damit die produktseitigen Aktivitäten
der Vertriebspartner unterstützen. Natürlich richteten
sich entsprechende Maßnahmen – über die Vertriebspartner –
an den Endverbraucher wie auch an den Vertriebspartner selbst,
der die abgenommenen Mengen erhöhen soll. Im vergangenen
Jahr verkauften die beiden Reifenhersteller Giti Tire aus China
und Gajah Tunggal aus Indonesien übrigens etwa fünf Millionen
Pkw-Reifen und rund 200.000 Lkw-Reifen in Europa, was knapp
zehn Prozent der Jahresproduktion des Reifenkonzerns entspricht,
dessen organisatorische Verbindung über eine in Singapur
niedergelassene Holding-Gesellschaft hergestellt wird.
Wie oben erwähnt, sollen die Aktivitäten in Europe durch den
weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten in China und in
Indonesien flankiert werden. So baut Giti Tire China gegenwärtig
eine neue Pkw-Reifenfabrik am Standort in Hefei in der Provinz
Anhui. Dort in der Keimzelle des chinesischen Unternehmens
fertigt man bereits Pkw- und Lkw-Reifen; die Fabrik wurde 1993
als Jointventurefabrik gegründet. Diese Fabrik – dann die siebte
in China – wird 2008 ans Netz gehen und 2009/2010, wenn sie
voll produziert, jährlich rund zehn Millionen Reifen fertigen. Für
den Bau dieser neuen Fabrik werde man „großes Geld“ investieren,
so Wim Reijmerink weiter. Es sei langfristig auch durchaus
denkbar, sogar eine Fabrik in Europa zu errichten.
Auch könnte man in naher Zukunft ein eigenes, wenn auch
kleines Lager in Europa vorhalten, in dem langsam drehende Produkte
vorgehalten werden, die dann bei Bedarf kurzfristig an die
Vertriebspartner ausgeliefert werden können. Wenn die neue
Fabrik in Hefei 2009 voll am Netz ist, so die Erwartung des Herstellers,
und weiteres organisches Wachstum umgesetzt wurde,
verfügt der Konzern – also Giti Tire und Gajah Tunggal – über eine
Produktionskapazität von insgesamt knapp 90 Millionen Reifen
jährlich.
arno.borchers@reifenpresse.de
Wim Reijmerink (2nd from right) and his team members from Giti Tire Europe Helmut Haak, Lennart Lindström and Michael Andre (from left) will be the
link between the European tyre trade and the tyre manufacturing group, and will also be responsible for the enlargement of the company’s presence in
Europe
Das Team von Giti Tire Europe um Wim Reijmerink (2. von rechts) bestehend aus Helmut Haak, Lennart Lindström und Michael Andre (von links) stellt das
Bindeglied zwischen der europäischen Händlerbasis und dem Hersteller dar und soll gleichzeitig die Marktpräsenz vertiefen und erweitern

Kumho Wants to Become Number 1 in China
25 per cent market share in PC tyres
Kumho will die Nummer eins in China werden
25 Prozent angestrebter Marktanteil bei Pkw-Reifen
After Kumho Tires laid down the foundation stones for its
new passenger car tyre factory in Changchun (Jilin province)
in May last year and for its new truck tyre factory in
Nanjing (Jiangsu province) at the beginning of this year, the
company has during the course of this year shown the
potential to become the biggest tyre manufacturer in China.
According to Kumho’s plans the Korean tyre manufacturer
already intends to overtake competitor Hankook on the Chinese
PC tyre market in 2007. In the mid-term Kumho is
attempting to achieve a 25 per cent market share with the
distribution of its passenger car tyres in China, which will
mainly occur to the detriment of the country’s “Big 3.” Hankook
– according to the same plan – would develop almost
in parallel with Kumho with regards to Chinese market
share. However, Hankook – clearly number one in both companies’
home market of Korea – will remain slightly behind
Kumho in China. By the end of this year Kumho will have
available a production capacity of about 21 million units in
its Chinese facilities, which is a growth of 40 per cent compared
to last year. The installation of another new “global
R&D centre” in China plus a widespread retail and distribution
network are the most significant events during Kumho’s
expansion in China.
e have always had unswerving confidence in the Chinese
“W market, and regard it as the top potential market in the
world,” said Chang-Nyun Kim in an interview with China Business
Weekly. Mr Kim has been proved right in the past and it appears
the same is true today and will be true in the future. By next year
Kumho plans to gain a Chinese replacement and OE market
share of about 20 per cent, adds the general manager of Kumho
(China) Sales Co., Ltd. In global terms the company aims to become
number 5, one of Kumho’s mid-term ambitions.
Whether or not this is wishful thinking remains to be seen.
However, it is clear that Kumho’s activities in China all seem to
support that goal. In 2005 Kumho generated a turnover of around
US$273 million and sold some 12 million tyres made in China.
Last year this figure reached 15 million tyres, sales of about $347
million, says the Korean manufacturer. According to the company-
’s general manager, 2006 has been “an important year” for Kumho.
“This year we will finish construction of our factory in Tianjin
and go into production. Our factory in Changchun (in northeast
China’s Jilin Province) will kick things off as well, and by the latter
half of this year, our global R&D centre in Tianjin will also start
Mit der Grundsteinlegung zur neuen Pkw-Reifenfabrik in
Changchun (Provinz Jilin) im Mai vergangenen Jahres und
der Grundsteinlegung zur neuen Lkw-Reifenfabrik in Nanjing
(Provinz Jiangsu) Anfang dieses Jahres könnte Kumho Tires
bereits in diesem Jahr zum größten Hersteller in China aufsteigen;
der Plan des koreanischen Herstellers sieht vor,
noch in 2007 dem Mitbewerber Hankook die Führung auf
dem chinesischen Pkw-Reifenmarkt abzunehmen. Mittelfristig
rechnet Kumho mit einem Marktanteil von 25 Prozent bei
Pkw-Reifen, was – so die Annahme – vorwiegend zulasten
der Marktanteile der „Großen drei“ gehen dürfte. Hankook,
so wird weiter angenommen, würde sich parallel zu Kumho
entwickeln, in China allerdings rund zwei Prozentpunkte unter
der Nummer zwei in der gemeinsamen Heimat Korea bleiben.
Eine Produktionskapazität von über 21 Millionen Einheiten
wird zum Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen, was
einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht,
ein neues „globales F&E-Zentrum“ vor Ort sowie ein
weit verbreitetes Retail- und Distributionsnetz kündigen von
Kumhos großen Ambitionen im Reich der Mitte.
„W ir haben in den chinesischen Markt stets ein unerschütterliches
Vertrauen gebracht und sehen darin den Markt
mit dem weltweit größten Potenzial“, sagt Chang-Nyun Kim in einem
Interview mit der Zeitung China Business Weekly. Dies habe
sich in der Vergangenheit gezeigt und werde sich in der Gegenwart
und der Zukunft fortsetzen. Bis 2008 werde der koreanische
Hersteller einen Anteil von über 20 Prozent am chinesischen Ersatzmarkt
wie auch an der Erstausrüstung haben, so der General
Manager von Kumho (China) Sales Co., Ltd. weiter. Weltweit wolle
man unter die Top-5-Hersteller aufrücken.
Dass dies kein Wunschdenken ist, sondern sich in den Aktivitäten
des Herstellers in China ausdrückt, ist offenkundig. In
2005 hatte Kumho in China einen Umsatz von 273 Millionen US-
Dollar und hat dafür rund zwölf Millionen Reifen auf dem chinesischen
und auf Exportmärkten der Region verkauft; im vergangenen
Jahr waren dies bereits 15 Millionen Reifen, die – so die
Schätzung des Herstellers – für rund 347 Millionen Dollar abgesetzt
wurden. 2006 sei „ein bedeutendes Jahr“ für Kumho gewesen,
so General Manager Kim. „In diesem Jahr werden wir die
Fabrik in Tianjin in Betrieb nehmen. Unsere neue Fabrik in
Changchun wird auch auf den Weg gebracht. Und zum Ende des
Jahres wird auch unser globales Forschungs- und Entwicklungszentrum
in Tianjin seine Arbeit aufnehmen“, skizzierte Kim die
25

operations,” said Kim, explaining the most important developments
for Kumho on the Chinese tyre market in that critical year
– 2006, the year that made the difference. Furthermore, the expansion
plan provides for a regional headquarters established in
Shanghai that will help develop “our sales, our production plans
and our strategies for the Chinese tyre market.”
Kumho’s investments in detail
(1) Nanjing: The tyre factory in Nanjing (Jiangsu province) was
established ten years ago and had an initial production capacity
of 3 million tyres. By the end of 2005 Kumho had expanded its
first tyre factory on Chinese soil up to 13 million PC and LT tyres
annually. There is no information on how much Kumho has
invested in Nanjing; the production unit was established under
Nanjing Kumho Tire Co., Ltd.
(2) Nanjing: At its Nanjing site Kumho laid down the foundation
stone for its second tyre factory there at the beginning of this
year. When “Nanjing 1” is exclusively producing PC and LT tyres,
“Nanjing 2” will have an annual output of about 300,000 truck
and bus radial tyres per year. These production capacities – the
first for truck tyres in China – will be available from next year onwards
and will mainly be used to supply tyres to the local Chinese
tyre market. Kumho Tires is investing $99 million in this TBR
factory.
(3) Tianjin: After Kumho entered the Chinese tyre market with
its own production facilities in 1996 (see above; Nanjing 1), plans
for a second tyre factory were close at hand. Together with Nanjing
in Southern China Kumho picked Tianjin in Northern China
as a second location for a new tyre factory, which started its operations
in 1997; Tianjin is one of China’s provincial-level
municipalities. As a result of the financial crisis China experienced
in 1999 Kumho decided to sell its assets in its Tianjin joint
venture factory to Bridgestone the following year, which helped
decrease its debts. In December 2005 Kumho began construction
on another new passenger car tyre factory in Tianjin. The Korean
manufacturer invested about $180 million in this factory,
26
Aktivitäten des koreanischen Herstellers in China im entscheidenden
Jahr – 2006 markiert eine Zäsur in der Unternehmenspolitik,
was China betrifft. Darüber hinaus wolle man in „Shanghai
ein Hauptquartier errichten, das unseren Absatz, unsere Produktionspläne
und unsere Strategien für den chinesischen Markt
entwickeln soll“.
Die Investments im Einzelnen
(1) Nanjing: Das Reifenwerk in Nanjing (Provinz Jiangsu) wurde
bereits vor zehn Jahren erbaut und hatte zunächst eine Produktionskapazität
von rund drei Millionen Einheiten. Bis zum Ende
des Jahres 2005 wurde diese erste Kumho-Fabrik in China aber
auf 13 Millionen Pkw-/Llkw-Reifen aufgestockt. Über die Investitionshöhe
ist nichts bekannt. Das Unternehmen firmiert unter der
Bezeichnung Nanjing Kumho Tire Co., Ltd.
(2) Nanjing: Am Standort in Nanjing hat der koreanische Hersteller
im Mai dieses Jahres den Grundstein zu einer weiteren,
zweiten Reifenfabrik gelegt. Während in „Nanjing 1“, also der ersten
Reifenfabrik am Standort, ausschließlich Pkw- und Llkw-Reifen
gefertigt werden, will das koreanische Unternehmen in der
neuen Fabrik „Nanjing 2“ jährlich rund 300.000 Lkw-Reifen fertigen.
Die neuen Produktionskapazitäten – im Übrigen die ersten
für Lkw-Reifen in China – werden ab 2008 zur Verfügung stehen
und sollen weitestgehend der Befriedigung der lokalen Nachfrage
auf dem chinesischen Reifenmarkt dienen. Kumho investiert
99 Millionen US-Dollar in die Fabrik.
(3) Tianjin: Kumho kam bereits 1995 nach China und positionierte
damals zwei Reifenwerke im Land. Eins entstand 1996 in
Nanjing im Süden Chinas (siehe oben), das zweite 1997 im Norden
in Tianjin, einer von vier regierungsunmittelbaren Städte in
China. Im Zuge der asiatischen Finanzkrise 1999 musste Kumho
die Jointventure-Anteile an der ursprünglichen Tianjin-Fabrik aber
2000 (an Bridgestone) verkaufen, um Schulden abbauen zu können.
Im Dezember 2005 hatte Kumho dann mit den Bauarbeiten
zu einem neuen Pkw-Reifenwerk – ebenfalls in Tianjin – begonnen.
Für ein Investitionsvolumen von rund 180 Millionen Dollar
Largest rubber consumers* )
Größte Kautschukkonsumenten* )
2007** )
2006 2005
NR SR %SR total market share/ NR SR %SR total market share/ NR SR %SR total market share/
Marktanteil Marktanteil Marktanteil
China 2225 3030 58 5255 24% 2215 3055 58 5270 25% 2045 2580 56 4625 22%
USA 1092 1894 63 2985 14% 1075 1887 64 2962 14% 1159 1955 63 3114 15%
Japan 879 1176 57 2055 10% 880 1171 57 2050 10% 857 1156 57 2013 10%
India/Indien 819 264 24 1082 5% 816 262 24 1078 5% 789 233 23 1023 5%
Germany/Deutschland 254 648 72 902 4% 263 646 71 909 4% 263 635 71 898 4%
South Korea/Südkorea 358 355 50 713 3% 359 354 50 713 3% 370 344 48 714 4%
others/andere 3362 5175 – 8526 40% 3360 5153 – 8515 39% 3518 5102 – 8619 40%
in total/insgesamt 8989 12524 58 21518 100% 8968 12528 58 21497 100% 9001 12005 57 21006 100%
*) in 1,000 tonnes/in 1.000 Tonnen
**) estimated/geschätzt
NR – natural rubber/Naturkautschuk
SR – synthetic rubber/Synthesekautschuk
%SR – SR in total consumption/SR am Gesamtkonsum
Source/Quelle: IRSG Tyres & Accessories/NEUE ReifenZeitung 8/2007

which had an initial production capacity of 5.25 million units.
Production started in July 2006. During the course of this year
Kumho is expanding its production capacities in the Tianjin Economic
and Technological Development Area up to 7 million PC
and LT tyres per year. These are mainly UHP tyres, which are not
only sold on the Chinese replacement market but also to OE
customers outside of China. On the occasion of commencement
of production last year Kumho’s general manager in China
announced that the company plans to invest an additional $130
million in the Tianjin facility.
(4) Changshun: In May 2006 – two months before the new
factory in Tianjin started operation – Kumho laid down the foundation
stone for its third tyre factory in China. In Changshun (Jilin
province) in the northeast part of China Kumho has since that
time invested more than $150 million into this PC tyre factory.
The initial production capacity of 3.15 million units will mainly serve
local OE customer China First Automotive Group (FAW), a minority
shareholder in the Changshun facility. FAW is also producing
Audi brand cars under a joint venture with Volkswagen. The
factory will start producing tyres in the course of this year.
(5) R&D Centre, Tianjin: This new global Kumho R&D centre
– one of three such centres – will be inaugurated this September.
Kumho Tires has invested about $30 million in this facility.
Thus, when Kumho’s three production facilities are operating
at the end of this year, the Korean manufacturer will have an annual
capacity of at least 21 million units in these factories. Following
a report cited above, this still is less than what Hankook produces
in China (about 24 million units) and also less than what
Giti Tire produces there (about 23 million units). However, in
2009 Kumho plans to catch up with Hankook in China. Then both
big Korean tyre manufacturers will produce about 30 million tyres
in China per year; at the same time Giti Tire will produce 25 million
units. In addition, during the next decade Kumho plans further
investments in China in order to close its own production gap
on the Chinese tyre market, in particular because Kumho also
serves export markets such as Europe from these facilities.
Furthermore, Kumho also operates five logistics centres in
China (mostly in major cities along the coastline) plus ten offices.
The Korean manufacturer also operates about 100 “Automaster
Kumho Service Centers”, an equity retail chain, and supplies
tyres to more than 1,000 retailers that cooperate with Kumho. In
total about 5,000 Chinese tyre dealers sell Kumho products.
arno.borchers@reifenpresse.de/sg
entstand dort ein Werk mit einer anfänglichen Produktionskapazität
von 5,25 Millionen Einheiten; die Produktion wurde im Juli
2006 aufgenommen. Gegenwärtig, so schreibt Kumho in einem
aktuellen Bericht zu seiner Stellung auf dem chinesischen Reifenmarkt,
werden in der Sonderwirtschaftszone TEDA (Tianjin
Economic and Technological Development Area) in Tianjin rund
sieben Millionen Pkw- und Llkw-Reifen gefertigt. Darunter seien
vorwiegend UHP-Reifen, die auch an Erstausrüster außerhalb
Chinas geliefert werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der
General Manager zur Eröffnung der neuen Fabrik angekündigt,
Kumho werde in naher Zukunft weitere 130 Millionen in die Fabrik
investieren.
(4) Changchun: Erst im Mai des vergangenen Jahres hatte
Kumho den Grundstein zu seiner dritten Fabrik in China gelegt.
In Changchun (Provinz Jilin) im Nordosten des Landes investiert
der koreanische Hersteller seither über 150 Millionen Dollar in eine
Pkw-Reifenfabrik. Die Kapazität von schließlich rund 3,15 Millionen
Reifen sei überwiegend für die Erstausrüstung beim chinesischen
Automobilhersteller China First Automotive Group (FAW)
bestimmt, der an dem Werk auch eine Minderheitsbeteiligung
hält und im Rahmen eines Jointventures mit VW auch Audi-Modelle
fertigt. Das Werk wird noch in diesem Jahr die Produktion
aufnehmen.
(5) F&E-Zentrum, Tianjin: Das neue globale Entwicklungszentrum
des koreanischen Reifenherstellers in China – eines von
drei solcher Zentren weltweit – wurde im vergangenen September
eingeweiht; Kumho hat dazu am Standort rund 30 Millionen
Dollar investiert.
Wenn Kumhos drei Reifenfabriken in diesem Jahr also produzieren,
wird das koreanische Unternehmen in China über Produktionskapazitäten
von wenigstens 21 Millionen Einheiten verfügen.
Dies ist dem oben zitierten Bericht zufolge im aktuellen Jahr
zwar immer noch weniger als Hankook (rund 24 Mio. Reifen) und
auch noch weniger als Giti Tire (rund 23 Mio. Reifen), spätestens
im übernächsten Jahr will Kumho dann aber mit Hankook gleichziehen.
Dann werden beide großen koreanischen Hersteller über
rund 30 Millionen Reifen in China produzieren können, während
Giti Tire dann über eine Produktionskapazität von in etwa 25 Millionen
Einheiten verfügen wird. Auch für die Jahre danach sieht
Kumho weitere Investitionen in China vor, um die Produktionslücke
lokal zu schließen, zumal Kumho aus seinen chinesischen
Fabriken auch Exportmärkte bedient und bedienen wird.
Darüber hinaus betreibt Kumho in China fünf Logistikzentren
(hauptsächlich in Städten in den wirtschaftlich starken Küstenregionen)
sowie zehn Büros. Dazu gehören noch rund 100 „Automaster
Kumho Service Centers“ im Retailgeschäft sowie über
1.000 mit Kumho kooperierende Händler. Insgesamt werden
5.000 Händler in China mit Reifen beliefert.
arno.borchers@reifenpresse.de
27

The End of Cheap Chinese Tyres?
Increased shipping costs and new VAT laws pressurise prices
28
Naht das Ende billiger China-Reifen?
Transportkosten und Abgaben belasten Hersteller
On 1 July, the Chinese government reduced tax relief on
tyre exports, causing those involved in importing or selling
Chinese produced tyres in Europe to brace themselves for
price increases. At the same time, as one industry insider
told Tyres & Accessories, market conditions are changing
and “you are no longer doing Chinese companies a favour
by selling their tyres.” So does this move mean the days of
cheap Chinese tyres are numbered?
The Chinese government’s decision to cut its previously high
tyre export subsidies from 13 per cent to 5 per cent; and to
cut VAT refunds on wheels produced for export from 17 per cent
to 9 per cent; is designed to address the Republic’s overwhelming
export growth and is attempt to manage its trade surplus.
Traditionally, export VAT refunds have kept export prices low for
tyremakers and tyre and wheel component suppliers exporting
out of China. Now, however, according to an Ernst & Young report,
“any change to a VAT refund rate will impact the prices charged
on export goods as well as the profitability of exporters.”
At the same time as the export tax relief was cut by eight percentage
points, shipping costs for most tyre importers went up
around five per cent. In June this meant increased shipping costs
of around $300 a container. Now, however, other tyre importers
have told Tyres & Accessories that the real cost increase is nearer
$1000 dollars a container. For them, the bad news is this upward
trend is unlikely to get any better as the peak Christmas
season draws closer and shipping demand grows stronger. All
this is set against a background of increased cost factors that are
common to everyone producing tyres at the moment. Labour and
power costs may be lower in China, but high raw material prices
are just as relevant to Chinese manufacturers as anyone else.
So, with a number of factors putting the beginnings of price
pressure on the traditionally “low-cost” Chinese tyre manufacturers
and international companies producing tyres in China, when
are the price increases coming?
Some have already been and gone. The first company to explicitly
mention the Chinese VAT situation as a pressure was
Hankook Tire USA, which said this was why it hiked prices by up
to 7 per cent on from 16 July. Hankook was followed by Giti Tire
(USA) Ltd. who will reportedly pass on an increase of 5 - 8 per
cent. Many operations are still waiting to hear information from
their suppliers about whether and to what degree their prices will
go up. And furthermore, some companies are expecting a second
phase of price increases in the future when tyre manufacturers
that source raw materials in China feel the impact of the price
increases they began to feel in July and August.
Wie Bloomberg unter Berufung auf eine entsprechende Ankündigung
des chinesischen Finanzministeriums berichtet,
hat das Land offenbar seine auf Exporte gewährten Rabatte
reduziert, um das Wachstum des nach jüngsten Schätzungen
mit 257 Milliarden US-Dollar (knapp 192 Milliarden Euro) bezifferten
Außenhandelsüberschusses zumindest ein wenig
einzubremsen. Betroffen von dieser Maßnahme sollen über
2.800 Produkte sein – darunter auch solche, die wie Reifen
mithilfe von Kautschuk hergestellt werden. In diesem Segment
wurde der Exportrabatt demzufolge zum 1. Juli von 13
auf fünf Prozent zurückgefahren. „Dieser politische Schwenk
könnte für die chinesischen Reifenhersteller gravierende
Folgen haben“, so ein Analyst. Bedeutet dies, dass die Tage
preisgünstiger Reifen aus China gezählt sind?
L aut Lee Bo wurden allein im ersten Quartal des laufenden
Jahres etwa 111 Millionen Reifen im Reich der Mitte gefertigt,
von denen rund 70 Prozent in den Export gingen. Wenn die Ausfuhr
für die chinesischen Hersteller nun aber teurer wird, müssen
im Gegenzug die Importeure in Europa und anderswo in der Welt
wahrscheinlich wohl mit höheren Kosten rechnen, was letztlich
eigentlich nur zu höheren Endverbraucherpreisen führen kann.
Gleichermaßen betroffen von den Bemühungen der chinesischen
Regierung zur Reduzierung des Außenhandelsüberschusses
des Landes sind übrigens auch die Räderhersteller in China.
Denn für Räder ist der Exportrabatt zum selben Stichtag um acht
Prozentpunkte von 17 auf neun Prozent reduziert worden. Wie die
Unternehmensberatung Ernst & Young in einem am 20. Juni veröffentlichten
Report schreibt wird „jede Änderung an diesen Rabatten
den Preis der exportierten Güter ebenso wie die Profitabilität
der Exporteure beeinflussen“.
Gleichzeitig mit der Reduzierung der Exportrabatte sehen
sich die Importeure von chinesischen Reifen zusätzlich noch mit
steigenden Transportkosten konfrontiert. Sie stiegen jüngst um
etwa fünf Prozent oder rund 300 US-Dollar pro geliefertem Container
aus dem Reich der Mitte. Dabei sprechen einige Importeure
gegenüber TYRES & ACCESSORIES eher sogar noch von um
die 1.000 US-Dollar je Container. Und eine weitere schlechte
Nachricht ist, dass die Transportkosten in den kommenden Monaten
eher noch weiter steigen werden. Denn je näher die Weihnachtszeit
rückt, desto höher ist im Allgemeinen das weltweite
Transportaufkommen, was bei nur wenig veränderten Kapazitäten
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend zwangsläufig
steigende Preise nach sich ziehen dürfte. Und das alles vor dem
Hintergrund, dass steigende Rohstoff- und Energiepreise ohnehin
alle Reifenhersteller stöhnen lassen – nicht nur die in China

On this side of the Atlantic suppliers importing tyres into the
UK and Europe have been less clear about the exact price
increases that can be expected, but are just as clear that they are
on their way. Commenting on recent increases in container shipping
rates from the Far East NTDA Director Richard Edy said:
“Container rates have increased by up to $300 in recent weeks
and the Chinese Government’s decision to reduce export subsidies
by 8 per cent in July will put added pressure on transportation
costs, which could have a marked effect on the price of
brands from China. Transport costs have been creeping up over
the past few years, however the recently announced surge in
container rates will filter through very quickly and wholesale prices
to the trade will have to reflect these increases.”
Not everyone is sure that prices increases will come quickly.
Some importers are suggesting that their price increases will
take effect more gradually than others. Many members of the
NTDA’s powerful Tyre Wholesalers Group, which represents all
the major tyre wholesalers operating in the UK market, are involved
in importing products from Far Eastern markets and they report
that prices for brands across the range from China will be
under pressure in the coming few months.
Rob Henderson, UK and Europe general manager of Eskay
Tyres (who import the Chinese produced Westlake and Infinity
brands), told T&A that his company “does not expect to see an
immediate knee-jerk reaction from its suppliers” as far as price
increases are concerned. Other large-scale Far Eastern tyre import
specialists, such as Liverpool-based Kirkby Tyres & Wheels,
have yet to hear details of any definite plans to increase prices
from their Chinese suppliers. Speaking to T&A, managing director
Dave Dorrity played down the impact shipping cost increases
would have on Kirkby’s pricing, saying: “our suppliers have excellent
relationships with the shipping companies.”
Despite all this talk of price increases, there is still hope for
anyone holding out for a short-term price freeze or just a minor
price increase. Oddly it comes in the form of a product recall.
Whether Hangzhou Zhongce products were as good as the US
importer (Foreign Tire Sales) wanted them to be; or whether FTS
is engaging in “commercial manipulation,” as Hangzhou Zhongce
contests; is not for this article to decide. However, one effect of
this high-profile dispute could be that Chinese manufacturers like
Hangzhou Zhongce decide to absorb some or all of their
additional costs and decided instead to focus their customers’
attention on what has historically been one of their most
persuasive assets – price. chris.anthony@tyrepress.com
Impressum
Publication House:
Profil-Verlag GmbH
Harsefelder Str. 5, 21680 Stade, Germany
Postfach 1408, 21654 Stade
Telephone: +49 / (0) 4141 / 53 36-0
Telefax: +49/(0)4141/609900
Online: www.reifenpresse.de
E-Mail: info@reifenpresse.de
Publisher:
Klaus Haddenbrock
Editors:
Arno Borchers, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-27
E-Mail: arno.borchers@reifenpresse.de
Christopher Anthony, Tel.: +44 / (0) 1782 / 2142 24
E-Mail: chris.anthony@tyrepress.com
Detlef Vogt, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-21
E-Mail: detlef.vogt@reifenpresse.de
Christian Marx, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-28
E-Mail: christian.marx@reifenpresse.de
Stephen Goodchild, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-19
E-Mail: stephen.goodchild@tyrepress.com
UK Editorial Office:
Tyres & Accessories
Chimney’s House
Warner Street, Stoke-on-Trent
Staffordshire ST1 3DH, England
www.tyrepress.com
beheimateten.
Alle diese Faktoren zusammengenommen lassen nur den einen
Schluss zu, dass die in China vergleichsweise günstig zu fertigenden
Reifen in absehbarer Zukunft wohl teurer werden müssen.
Die Frage ist nur, wann es tatsächlich so weit sein wird. Erste
Reaktionen in dieser Richtung sind zwischenzeitlich beispielsweise
aus Nordamerika zu vernehmen.
Diesseits des Atlantiks hat sich noch kein Marktteilnehmer
detailliert zu etwaigen Preisanpassungen für in China gefertigte
Reifen geäußert. Dennoch ist allen mehr oder weniger klar, dass
sie über kurz oder lang erforderlich sein könnten. „Transporte
sind in der letzten Zeit um rund 300 US-Dollar je Container teurer
geworden. Die Reduzierung der Exportrabatte durch die chinesische
Regierung wird für weiteren Druck auf der Kostenseite
sorgen, sodass dies einen Einfluss auf die Abverkaufspreise von
in China gefertigten Reifenmarken haben könnte. Zwar sind die
Transportkosten auch während der zurückliegenden Jahre schon
beständig angestiegen, doch die jüngste Entwicklung wird sicherlich
ziemlich schnell im Markt spürbar sein und sich in Form höherer
Großhandelspreise für die entsprechenden Reifen niederschlagen“,
glaubt Richard Edy, Direktor des britischen Reifenhandelsverbandes
NTDA (National Tyre Dealer Association).
Allerdings ist nicht jedermann davon überzeugt, dass der Effekt
so schnell auf den Markt durchschlagen wird. Einige Importeure
chinesischer Reifen erwarten vielmehr eher eine schrittweise
Erhöhung der Preise. Nichtsdestotrotz werden aus Sicht
der in der NTDA organisierten Großhändler die Abverkaufspreise
von Reifen aus dem Reich der Mitte in den kommenden Monaten
unter Druck geraten. Rob Henderson, General Manager UK & Europe
bei Eskay Tyres (Importeur der China-Marken Westlake und
Infinity), erwartet nicht, dass es seitens der Partner in China zu
„ruckartigen Reaktionen“ die Reifenpreise betreffend kommen
wird. Auch andere Importeure wie etwa Kirkby Tyres & Wheels sehen
eher gelassen in die unmittelbare Zukunft.
Anscheinend besteht also entgegen aller erwarteten Kostensteigerungen
Anlass dafür, nicht an steigende Preise für Reifen
aus China zu glauben. Mit zur Stabilität des Preisniveaus bzw. zu
einer nur moderaten Anhebung der Verkaufspreise könnte ausgerechnet
auch der jüngste Reifenrückruf in den USA beitragen.
Aber als Folge könnten die Reifenproduzenten aus China auf die
Idee kommen, sich trotz oder gerade wegen ihrer vermeintlich
höheren Kosten verstärkt auf ihre Stärke zurückzubesinnen, die
in ihren Augen die Verbraucher am ehesten zu überzeugen
scheint – ein niedriger Preis. chris.anthony@tyrepress.com/cm
Advertising Managers:
Ute Monsees, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-22
E-Mail: ute.monsees@reifenpresse.de
Alan Day, Tel.: +44 / (0) 12 55 / 22 22 33
E-Mail: alan@tyrepress.com
Tanja Meyer, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-24
E-Mail: tanja.meyer@reifenpresse.de
Layout:
Heike Schomaker-Eymers, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-23
E-Mail: heike.schomaker-eymers@reifenpresse.de
Kathrin Lückner, Tel.: +49 / (0) 4141 / 53 36-26
E-Mail: kathrin.lueckner@reifenpresse.de
ISSN 0933-3312
29