ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN / FINAL TERMS - Commerzbank AG

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1 CZ3 0HF ANLEIHEBEDINGUNGEN TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES Die nachfolgenden Anleihebedingungen gelten für die als Serie Nr. 748 im Rahmen des Euro 25.000.000.000 Medium Term Note Programms der Commerzbank Aktiengesellschaft (das "Programm") begebene Anleihe. Der Gesamtnennbetrag und der geschätzte Nettoemissionserlös werden von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am 29. Mai 2010 festgelegt und unverzüglich danach in einem Börsenpflichtblatt (voraussichtlich die Börsen-Zeitung) bekannt gemacht. § 1 (FORM) (1) Diese Anleihe der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland (die "Emittentin") in Euro (die "Emissionswährung") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000 (in Worten: fünfzig Millionen Euro) ist in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichrangige Teilschuldverschreibungen (die "Teilschuldverschreibungen") im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000 eingeteilt. Die Teilschuldverschreibungen werden durch eine permanente Global-Inhaber- Schuldverschreibung (die "Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF") (das "Clearing-System") hinterlegt. Ein Recht der Anleihegläubiger auf Ausgabe und Lieferung von effektiven Urkunden oder Zinsscheinen besteht nicht. (2) Die Globalurkunde ist nur wirksam, wenn sie die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei durch die Emittentin bevollmächtigten Personen sowie die eigenhändige oder faksimilierte Unterschrift eines Kontrollbeauftragten trägt. (3) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder Rechte an der Globalurkunde zu, die nach Maßgabe des anwendbaren Rechts und der The following terms and conditions of the Notes apply to the Notes issued as Series No. 748 under the Euro 25,000,000,000 Medium Term Note Programme of Commerzbank Aktiengesellschaft (the "Programme"). The aggregate principal amount and the estimated net proceeds will be determined in the reasonable discretion of the Issuer pursuant to § 315 German Civil Code (BGB) on 29 May 2010 and immediately thereafter published in a newspaper designated by a stock exchange (Börsenpflichtblatt) (this newspaper is expected to be the Börsen-Zeitung). § 1 (FORM) (1) This issue of Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (the "Issuer") is issued in Euro (the "Issue Currency") in the aggregate principal amount of up to EUR 50,000,000 (in words: (fifty million Euro) and represented by notes (the "Notes") payable to bearer and ranking pari passu among themselves in the denomination of EUR 1,000. The Notes will be represented by a permanent global bearer note (the "Global Note") without interest coupons. The Global Note shall be deposited with Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF") (the "Clearing-System"). The right of the Noteholders to require the issue and delivery of definitive notes or interest coupons is excluded. (2) The Global Note shall only be valid if it bears the hand-written or facsimile signatures of two authorised representatives of the Issuer and the hand-written or facsimile control signature of an authorised person. (3) The Noteholders shall receive coownership participations or rights in the Global Note which are transferable in accordance with applicable law and the
Regeln und Bestimmungen des Clearing- Systems übertragen werden können. (4) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen bezeichnet der Ausdruck "Anleihegläubiger" den Inhaber eines Miteigentumsanteils oder Rechts an der Globalurkunde. (5) Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Teilschuldverschreibungen mit im wesentlichen gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, daß sie mit den Teilschuldverschreibungen zu einer einheitlichen Serie von Teilschuldverschreibungen konsolidiert werden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff "Teilschuldverschreibung" umfaßt im Falle einer solchen Konsolidierung auch solche zusätzlich begebenen Teilschuldverschreibungen. § 2 (VERZINSUNG) (1) Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 2. Juni 2010 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) (jede solche Periode eine "Zinsperiode") mit dem gemäß Absatz (4) ermittelten Referenzzinssatz verzinst. Die Zinsen sind für jede Zinsperiode nachträglich am jeweiligen Zinszahlungstag zahlbar. Vorbehaltlich des folgenden Absatzes und des Absatzes (2) bedeutet "Zinszahlungstag" den 2. März, 2. Juni, 2. September und 2. Dezember eines jeden Jahres. Wenn ein Zinszahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Geschäftstag ist, so erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Geschäftstag. Als "Geschäftstag" in dem hier verwendeten Sinn gilt jeder Zahlungsgeschäftstag nach Maßgabe des § 5. (2) Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet am Ende des Tages, der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Dies gilt 2 rules and regulations of the Clearing- System. (4) The term "Noteholder" in these Terms and Conditions of the Notes refers to the holder of a co-ownership participation or right in the Global Note. (5) The Issuer reserves the right to issue from time to time without the consent of the Noteholders additional Notes with substantially identical terms, so that the same shall be consolidated to form a single Series of Notes and increase the aggregate principal amount of the Notes. The term "Notes" shall, in the event of such consolidation, also comprise such additionally issued notes. § 2 (INTEREST) (1) The Notes bear interest at a rate of the Reference Interest Rate determined in accordance with Paragraph (4) as from 2 June 2010 (inclusive) (the "Interest Commencement Date") up to the first Interest Payment Date (exclusive) and thereafter as from any Interest Payment Date (inclusive) up to the next following Interest Payment Date (exclusive) (each such period being an "Interest Period"). Interest is payable in arrear for each Interest Period on the relevant Interest Payment Date. Subject to the following Paragraph and to Paragraph (2), "Interest Payment Date" means 2 March, 2 June, 2 September and 2 December in each year. If any such Interest Payment Date is not a Business Day, then payment shall be effected on the next following Business Day. The expression "Business Day" shall for the purposes hereof mean a Payment Business Day in the meaning of § 5. (2) The Notes will cease to bear interest at the end of the day preceding the date on which they become due for redemption, even if payment is made later than on the
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