Vortrag Dr. Klinkhardt

Dr. Manfred Klinkhardt
DEUTSCHER FISCHEREITAG
Ulm, 18.-20.Juni 2013

Pangasius-Aquakultur in Vietnam
77% der globalen Produktion
Vietnam ist das einzige Pangasius-
Exportland, alle anderen Nationen
produzieren für Eigenbedarf
Die Gattung Pangasius umfasst etwa
zwei Dutzend Arten
Vietnam:
Giant Mekong Catfish
Pangasianodon gigas
Basa – Pangasius bocourti
Tra – Pangasius hypophthalmus
> 98% der Aquakultur-
Produktion in Vietnam

Pangasius-Aquakultur in Vietnam
Traditionelle Aquakultur mit Wildbesatz,
jährlich 5 000 bis 20 000 t

Pangasius-Aquakultur in Vietnam
Ende 1970er Jahren begann Forschungsprojekt „Pangasius-Aquakultur“
Universität Can Tho und französisches Forscherteam (Ltg. Phillippe Cacote)
Seit etwa 1990 Satzfische ganzjährig verfügbar (hormonelle Stimulation)
Produktionssprung Mitte der 1990er Jahre, als Exportfähigkeit der Produkte offenbar wurde
Schwimmende Farmgehege verloren ab 2000 zunehmend an Bedeutung:
• Hohe Anschaffungs- und Unterhaltungskosten
• Schwer zu bewirtschaften und zu kontrollieren
• Hohes Produktionsrisiko (offene Systeme im Mekong, Krankheiten, Hygiene und Sicherheit)
• Relativ geringe Produktivität

Pangasius-Aquakultur in Vietnam
Netzabsperrungen (Enclosures, Quangs) im Mekongdelta
Teichanlagen
Basis des Pangasiusfarmings:
Schwimmgehege < 2%
(heute meist für Tilapia genutzt)
Quangs etwa 2 – 4 %
Teiche über 95%

Pangasius: Produktionsentwicklung

Pangasius: Produktionsentwicklung

Pangasius: Produktionsentwicklung

Pangasius: Produktionsentwicklung

Pangasius: Produktionsentwicklung
Gesamtproduktion 2013
nur 0,8 – 1 Mio. t ?

Pangasius: unklare Zukunft
4.Plenum der Kommunistischen Partei:
Vietnams Zukunft liegt im aquatischen
Bereich,
2020 sollen 53-55% des GDP und 55-60%
des Exportumsatzes mit marinen Produkten
erwirtschaftet werden:
• Fisch und Seafood,
• Erdöl (4-5 Mrd. t im Schelfbereich),
• Erdgas (200-300 Mrd. m³),
• Bodenschätze
Vietnam:
330 000 km² (entspricht in etwa Deutschland),
nur ein Viertel landwirtschaftlich nutzbar
90 Mio. Einwohner
Jedem Vietnamesen stehen nur 0,085 ha landwirtschaftliche
Nutzfläche zur Verfügung (Bauern haben im Schnitt nur 0,2 ha Fläche)
XIII.Nationalkongress: Neues Seerecht beschlossen,
Souveränität der Seegebiete soll verteidigt werden (China!)

Vietnam: makroökonomische Instabilität und Inflation
National Steering Committee for Pangasius Production and Marketing:
Erfasst alle Basisdaten zu Pangasius
Farming, Verarbeitung, Vermarktung
Für die Industrie zählen beim
Export nur Menge und Wert.
Profitabilität spielt derzeit
kaum eine Rolle
Vietnams Pangasius-Industrie macht derzeit eine veritable Krise durch, die alle
Bereiche von der Aufzucht bis zur Vermarktung erfasst hat

Einnahmen der Farmer sinken
Typischer Pangasius-Teich:
ca. 1 ha, viereckig,
3 – 5 m tief,
Einlass und Auslass räumlich
getrennt,
Dammkrone 0,5 m über HW Mekong,
Wasser wird alle 2–3 Tage komplett
ausgetauscht,
Kontrolle O 2
, pH, NH 3
, Trübung,
Strengere Umweltauflagen:
Absetzbecken, Schönungsteiche,
Zusätzliche Kosten und geringere
Farmfläche für die Fische,
Nach Abfischung Wasser
ablassen, Schlamm entfernen,
kalken, 5-7 Tage trocken stehen
lassen
Farmer sind selbstständige Unternehmer, verkaufen ihren Fisch an die
Verarbeitungsunternehmen Mengen schwer planbar, Bedarfsplanung und
Liefertermine, Qualitätsunterschiede zwischen den Chargen.
Vertragliche Bindung der Farmer an Verarbeiter schwierig,
„Clubs“ gegründet, die nach einheitlichen Standards arbeiten.
Heute rund 70% der Farmen mit Betrieben assoziiert oder sogar in deren Besitz.
2005:
3 250 ha Teiche (480 000 t)
2011:
5 430 ha Teiche (1,4 Mio. t)
2013:
voraussichtlich 5 910 ha Teiche
(Produktion 0,8 – 1,0 Mio. t)

Problem Besatzfische – zu wenig und zu schlecht
Farmen – heute kein Wildbesatz mehr!
Eltertiere:
3 Jahre oder älter (5 – 7 kg),
nicht größer (Handling, höhere Kosten für Hormone),
Erstreife Männchen 2, Weibchen 3 Jahre (ca. 60 cm),
Laicher erhalten spezielle Diät (eiweißreich),
Geschlechter schwer unterscheidbar (W größer und dicker),
Hormonelle Behandlung 2 – 3 Tage vor dem Abstreifen,
Laichzeit
• Bocourti: Jan bis Mai
• Hypophthalmus: Apr bis Okt
Abstreifen:
2 x jährlich („Re-Maturity“ nach einem halben Jahr),
Insgesamt etwa 1kg Laich/Weibchen (ca. 400 000 Brütlinge)
Erbrütung:
Trockenes Abstreifen (Befruchtung durch Wasserzugabe),
Erbrütung in Zugergläsern bei 28-30°C,
Schlüpfen nach 16-24 h (Schlüpfraten 70-80%)
Larven in Tanks, Dotter nach einem Tag aufgezehrt,
Danach sofort in Aufzuchtteiche oder Hapas, sonst sehr
starker Flossenverbiss,
Nach 3-4 Wochen Verkauf an Nurseries oder Farmer.

Problem Besatzfische – zu wenig und zu schlecht
Satzfischproduktion im Mekongdelta:
220 Hatcheries, unterschiedliche Größe und Niveau,
Jahreskapazität ca. 2,4 Mrd. Satzfische (entspricht etwa
dem Bedarf von 1,8-2,4 Mrd.)
aber:
teilweise sehr schlechte Qualität der Brut,
Keine planvolle Zucht, kein Brutmanagement. keine
Selektion der Laicher,
57,5% der Elterntiere (2012) stammten aus regulären
Growout-Farmen,
Teilweise Inzucht Eltern mit Nachkommen,
Keine gezielte Seuchenprophylaxe, schlechte
Leistungen, hohe Sterblichkeit
MARD begann 2010 Zuchtprogramm:
Research Institute for Aquaculture Nr.2 stellt der Pangasius-
Industrie 100 000 speziell gezüchtet Laicher zur Verfügung,
2012 bereits die erste 85.000 an 8 Mekong-Provinzen
ausgeliefert (1,1 kg groß, jeder Fisch ist mit individueller
Marke versehen), außerdem sollen Trainingskurse die Zuchtund
Erbrütungstechnologie verbessern,
Regelmäßige Kontrollen des Nachwuchses angekündigt
Aber noch keine flächendeckende Lösung des
Besatzproblems, könnte noch Jahre dauern

Problem Futter – Preise steigen, Qualität sinkt
Futter macht 60-70% der Aufzuchtkosten aus.
Futterpreis entspricht nicht der Futterqualität!
FCR (Industriedurchschnitt) um 1,6
(EWOS hat in Experimenten schon 1,15 erreicht)
Industrielles Pangasius-Futter basiert meist auf
Ictalurus-Rezepturen, nicht optimal,
steigende Rohstoffkosten wechselnde Mischungen,
keine Konstanz,
Für staatliche Kontrollen des Futters und anderer
Substanzen (Gesamtzahl etwa 10.000) stehen in
Vietnam jährlich nur 75 000 US$ zur Verfügung,
2012 fielen bei Tests in Provinz Dong Thap 6 von 37
Proben glatt durch, in Dong Nai sogar 2 von 7
Futterhersteller in Vietnam:
2012 waren 130 Aquafeed-Hersteller im Land registriert
Gesamtkapazität etwa 4,5 Mio. t (für alle Aquakulturarten)
Tatsächliche Produktion knapp 3,8 Mio. t (ca. 85% des Bedarfes)
Fehlmenge wird durch Importe und Home-made-Feed gedeckt
Alle Betriebe über 70 000 t/Jahr sind in ausländischem Besitz
oder Joint-Ventures (Cargill Viet Nam, Grobest & I-Mei Industrial,
CP Viet Nam, Uni-President Tomboj, CJ Vina Agri, Proconco etc.),
Technologie teilweise veraltet und energieintensiv,
Aquafeed kostet in Vietnam mehr als in den Nachbarländern

Problem Futter – Preise steigen, Qualität sinkt
Kommerzielles Aufzuchtfutter (Growout):
22-28% Protein, 5% Fett, extrudiert
Proteinquelle vor allem Reiskleie (30%), Sojamehl, Maniokmehl,
90% pflanzlichen, 10% tierischen Ursprungs (Tiermehle, FM)
Reiskleie verdirbt schnell (Oxidation, Rancidity),
Früher Ethoxyquin als Oxidationsschutzmittel (Futter 75-150 ppm),
Japan seit 2012 Höchstgrenze 0,01 ppm in Seafood,
Alternativen:
BHA (Butylated Hydroxyanisole), BHT (Butylated Hydroxytoluene)
oder stabilisierte Reiskleie („Cam Vang“), gereinigt und entfettet
Kommerzielles Brutfutter (On-growing):
Bis Ende der 1990er Jahre noch vorwiegend Naturplankton,
Später minced Trash-Fish
Erst seit etwa 2005 industrielles Brutfutter, 35-45% Protein

Problem Futter – Preise steigen, Qualität sinkt
Home-made-Feed:
Wegen hoher Futterkosten kaufen Farmer Trash-Fish und Schlacht-Byprodukte auf (Schwimmblasen, Eingeweide,
Leber, Mägen),
auch Mixe bei Kleinproduzenten erhältlich (z.B. mit Maniokmehl), meist luftgetrocknet,
Variable Rezepturen (wet feed und dry feed),
schlechte Futterverwertung, Verschmutzung der Umwelt

Fehler beim Farmmanagement
Schlechte Besatzfischqualität:
Wechsel zu jüngeren Entwicklungsstadien (billiger)
Bezug aus fragwürdigen Quellen (private Hatcheries)
Ungeprüfter Besatz, schlechter Gesundheitsstatus,
hohe Mortalität
Verzicht auf BioSafety-Programm (Intervet, Pharmaq
haben erste Pangasius-Vakzine entwickelt, Einsatz
von Probiotika),
medikamentenbasierte Behandlungsprogramme
Fütterungsregime:
Einkauf viel zu großer Futtermengen (preisgünstiger),
führt zu vorzeitigem Verderb, unsachgemäße Lagerung
Verfütterung des verdorbenen Futters
Fütterung nur ein oder zwei Mal täglich statt mehrfach in
kleineren Mengen, hoher FCR-Wert, Wasserbelastung,
Nur eine einzige Fütterungsstelle im Teich (Verteilung)

Fehler beim Farmmanagement
Abfischung eines Teiches dauert oft drei bis vier Tage,
schlechte Organisation und Logistik,
Stress, verringerte Fleischqualität, Sterblichkeit

Mängel beim Lebendtransport der Fische
Zu hohe Fischdichten, zu langsam,
zu lange Wartezeiten

Finanzprobleme der Pangasiusindustrie
Pangasiuspreis auf den Märkten verfällt!
Preis liegt zeitweilig unter den Gestehungskosten von
22 000 – 24 000 VND/kg (1,1 – 1,2 US$/kg)
Viele Farmer haben die Produktion eingestellt, Teiche werden
nicht mehr besetzt (Verarbeiter/Exporteure können ihre
Lieferverpflichtungen nicht erfüllen)
Stützungsprogramm der Regierung: TK-Produkte aufgekauft
und eingelagert (Problem: begrenzte Lagerkapazitäten)

Finanzprobleme der Pangasiusindustrie
Farmindustrie braucht etwa 26 000
Mrd. VND (1,1 Mrd. US$), um 1,3
Mio. t Pangasius produzieren zu
können
Bank
Verarbeitungsbetriebe brauchen
etwa 12 500 Mrd. VND (500 Mio.
US$), um die laufende Produktion
finanzieren zu können
Allein der Besatz eines 1 ha
Teiches kostet 1,4 Mrd. VND
(70.000 US$)
Finanzbedarf für laufenden Kosten
im operativen Geschäft und
Overhead-Kosten
Farm
90-95 % aller Betriebe der
Pangasiusindustrie hängt von
regelmäßigen Krediten ab
Verarbeitung

Finanzprobleme der Pangasiusindustrie
Jeder hat seine Probleme…
Chronischer Mangel an „Cash“:
Um 300 t Pangasius aufzuziehen,
Brauchen die Farmer 6,3 bis 6,6
Mrd. VND (315 000 – 331 000
US$),
in der Praxis sind die Kredite aber
oft deutlich kleiner (um 1 Mrd.
VND),
zu kurze Laufzeiten, Rückzahlung
oft schon nach 6 Monaten, besser
wären 9 Monate
Bank
zunehmend restriktive Krediterteilung
12.Mai 2012: Treffen VASEP und 50
Betriebe mit Vietnam Developmental
Bank, Liste von Vorschläge
06.Juli 2012: Brief an PM Vietnam
Folgen der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise.
GDP Vietnam stagniert,
Inflation
Mangel an „Rohware“:
Kapazität der Betriebe oft nur zu
50-60% ausgelastet,
Niedriger Pangasiuspreis auf den
Märkten schmälert Gewinne und
gefährdet Rückzahlung der
Kredite (Zinsen um 11%),
Verarbeiter mit eigenen Farmen
erhalten oft keine Kredite!
Farm
Hilfsprogramm der Regierung
für die Pangasiusindustrie,
State Bank of Vietnam bittet 5 Banken
um verbesserte Kreditbedingungen:
Schulden stunden, Laufzeiten verlängern,
Zinsen senken
Verarbeitung

Finanzprobleme der Pangasiusindustrie
Trotzdem noch kein
Durchbruch…
Rückzahlung unsicher,
Kreditlaufzeit kürzer als
Farmzyklus
Bank
Kredite immer noch
ein Engpass
(2012 nur zwei Drittel des
tatsächlichen
Finanzbedarfes)
Wachsende Probleme durch
steigende Kosten,
Environment Protection Law:
Steuer auf Plastikbeutel
(Verpackung) 2 US$/kg,
Gewerkschaftsgesetz:
2% des Umsatzes für
SV der Beschäftigten,
Strom, Wasser teurer,
steigende Löhne
Verarbeiter zahlen oft erst 2 bis
3 Monate nach Fischlieferung
Farm
Lieferung nur bei „quick payment“
in 3 Tagen nach Transaktion
Verarbeitung

Zusatzbelastungen durch Zertifizierungen
Mehr als 50% des Pangasiusexportes
ist bereits zertifiziert
Viele Farmen und Verarbeitungsbetriebe haben bereits ein oder mehrere Zertifikate
Anforderungen: Hygiene (Seuchenprophylaxe), Umweltschutz, Social Welfare und
Corporate Social Responsibility, Traceability,
Prozess verursacht Störungen in den Betriebsabläufen, hoher Kostenaufwand,
Teil der Kosten staatlich übernommen: Basisanalysen (Boden, Wasser, Luft),
Aufwand zahlt sich aber nicht - wie erhofft - in höheren Preisen aus
Wenig Begeisterung für neue Zertifikate

Zusatzbelastungen durch Zertifizierungen
Derzeit nur in vier Ländern marktrelevant:
Deutschland, Österreich, Niederlande und
Schweiz,
In Asien, USA und anderen Regionen ohne
nennenswerte Bedeutung
Gelinder Druck durch WWF (Rotlistung im Einkaufsführer)
Vierervereinbarung VASEP, Vinafis (Vietnam Fisheries Society),
WWF Vietnam und WWF International Dezember 2010
Ziel: bis 2014 rund 30%, bis 2015 rund 50% der Betriebe zertifiziert,
WWF verpflichtet sich, Produkte zu promoten und ASC-
Verkaufsbereitschaft der Konsumenten zu verbessern
Verursacht Kosten in zwei Bereichen:
Direkte Zertifizierung und regelmäßige Audits (beides verhandelbar, nicht mit ASC, aber mit CB),
üblich sind 3 000 bis 6 000 US$ für Zertifikat und 3-Jahres-Audit mit 2 jährlichen Visiten,
Logo-Nutzung (Trader, Retailer, Food Service) kostet zusätzlich 0,5% des jährlichen Verkaufswertes am ersten
PoS,
Wer das Logo nicht will, zahlt trotzdem jährlich 500 – 2 000 US$

Denkbare Lösungen für die Probleme - 1
Verbesserung der Farmpraxis (GFP), Trainingskurse, Schulungen
Einheitlichere Produktions- und Qualitätsstandards

Denkbare Lösungen für die Probleme - 2
Konsolidierung der Industrie, Verschlankung der Verarbeitungskapazitäten (Anpassung an
die tatsächliche Aquakulturproduktion,
Abbau der überdimensionierten Exportbasis (nur 70 der 300 Exportunternehmen haben
eigene Farm- und Verarbeitungsbetriebe), weniger Wettbewerb, höhere Preise

Denkbare Lösungen für die Probleme - 3
Ausweitung des Produktangebotes, mehr Value-adding in Vietnam
Attraktivere Produkte, gezielte PR-Kampagnen in Hauptmärkten

Denkbare Lösungen für die Probleme - 4
Pangasius wird in über 130 Länder exportiert
Ausweitung der Ansatzmärkte nicht primäres
Ziel, aber Verbesserung des Images, mehr
Stabilität, höhere Margen (Profitabilität)
In den USA war Pangasius 2012 Nr. 6 der Top
Ten (3 Plätze besser als noch 2011), pro Kopf-
Verzehr in den USA 0,628 lbs (284 g/Kopf)
In Deutschland 2011 Nr.5 (4,8% Marktanteil,
Rückgang von 6,7% (2009), 5,5% (2010)
Dauerhaft auf allen Märkten behaupten,
Rückgang in Europa stoppen und
negativen Trend umkehren!