Beauty Guide 2009 Pflegende Kosmetik - Bauer Media
Beauty Guide 2009 Pflegende Kosmetik - Bauer Media
Beauty Guide 2009 Pflegende Kosmetik - Bauer Media
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 83<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
3
Vorwort<br />
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ Wohl wahr, und Frauen wissen, dass man das Auge des Betrachters<br />
beeinflussen kann. Und das ist die Funktion von <strong>Kosmetik</strong>, denn die Verwendung von Schönheitsmitteln soll das<br />
Aussehen eines Menschen optimieren. Das Zieren und Pflegen des Körpers ist so alt wie die Menschheit selbst.<br />
Berühmt ist der hoch entwickelte Schönheitskult im Alten Ägypten.<br />
Schönheit ist auch abhängig vom jeweiligen Kulturverständnis. Der Schönheitsbegriff kann sich im Laufe des Lebens<br />
eines Menschen durchaus mehrmals deutlich verändern. Da heißt es, sich stetig zu informieren und die eigene<br />
Körper- und Schönheitspflege dem jeweiligen Stand anzupassen. Das alles wissen die Frauen in Deutschland und so<br />
nutzen sie die Angebote der <strong>Kosmetik</strong>-Industrie. Mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland verwendet im Jahr<br />
<strong>2009</strong> täglich pflegende <strong>Kosmetik</strong> und nur noch neuen Prozent aller Frauen kommen heute ganz ohne Tages- und<br />
Nachtcreme, Reinigungsmilch und Co. aus.<br />
Mit dem <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> liefert die <strong>Bauer</strong> <strong>Media</strong> KG seit vielen Jahren differenzierte Einblicke in den schnelllebigen<br />
Markt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> und das Lebensgefühl der Konsumentinnen. Dabei basiert der <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> auf zwei<br />
Datenquellen:<br />
Im ersten Teil nutzen wir die VerbraucherAnalyse – mit über 30.000 Fällen eine der größten Markt-<strong>Media</strong>-Studien<br />
Deutschlands – die es ermöglicht, Einstellungen und Konsumverhalten der <strong>Kosmetik</strong>-Verwenderinnen im Zeitverlauf<br />
abzubilden. Im zweiten Teil befragen wir – in diesem Jahr erstmals online – 3.006 Frauen zu Themen wie Markenbekanntheit<br />
und Werbeerinnerung, Markenverwendung und die Finanzkrise.<br />
Lassen Sie sich inspirieren von den Ergebnissen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!<br />
Norbert Wysokowski Dr. Adrian Weser<br />
Leiter Central Account Management <strong>Beauty</strong> Leiter Marketing, Research & Services<br />
EINLEITUNG<br />
4
Methode<br />
VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong><br />
Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahre<br />
in der Bundesrepublik Deutschland<br />
Fallzahlen: VA Klassik, ab 14 Jahre: 31.179 Fälle = 64,824 Mio.<br />
VA Jugend, ab 12 Jahre: 32.709 Fälle = 66,191 Mio.<br />
Teilstichprobe: Frauen ab 14 Jahre: 16.041 Fälle = 33,351 Mio.<br />
Frauen ab 12 Jahre: 16.359 Fälle = 34,012 Mio.<br />
Erhebungszeitraum: 20007/08 und 2008/09 (rollierendes Feld-Modell)<br />
Auftraggeber: <strong>Bauer</strong> <strong>Media</strong> Group und Axel Springer AG, Hamburg<br />
<strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Grundgesamtheit: Frauen im Alter von 20 – 69 Jahren in Deutschland, die <strong>Kosmetik</strong> verwenden<br />
Fallzahlen: 3.006 Fälle, Teilstichprobe n = 1.516 Fälle<br />
Methode: Online-Befragung<br />
Erhebungszeitraum: Juni <strong>2009</strong><br />
Konzeption: <strong>Bauer</strong> <strong>Media</strong> KG, Marketing, Research & Services<br />
Fragebogen-Software: Globalpark AG<br />
Rekrutierung der Teilnehmer: respondi AG<br />
METHODE<br />
5
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
6
Entwicklungen im Markt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong><br />
Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Entwicklungen im Markt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> werfen. Im Zehn-<br />
Jahresvergleich schauen wir uns die Entwicklung der Verwendungsintensität von pflegenden <strong>Kosmetik</strong>produkten<br />
insgesamt und nach Altersgruppen an.<br />
Natürlich wollen wir auch wissen, was sich in der Markenwelt in den letzten zehn Jahren getan hat. Kein einfaches<br />
Vorhaben, denn der Markt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> ist ständig in Bewegung und einige Marken gab es vor zehn<br />
Jahren noch gar nicht. Die meisten Marken wurden jedoch bereits 1999 in der VerbraucherAnalyse erhoben, so dass<br />
wir ihre Entwicklung gut aufzeigen können.<br />
ANMERKUNG<br />
7
<strong>Pflegende</strong> <strong>Kosmetik</strong> – für die meisten Frauen ein Muss<br />
Entwicklung der Verwendungsintensität<br />
Die Verwendung pflegender <strong>Kosmetik</strong> befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau.<br />
Fast zwei Drittel der Frauen verwenden täglich Gesichtspflege.<br />
84,9% 84,7% 86,1%<br />
5,8% 5,7% 6,2%<br />
3,9% 3,8% 4,0%<br />
5,6% 5,3% 4,5%<br />
16,2% 17,2%<br />
16,6%<br />
88,0% 87,9% 88,4%<br />
5,5% 6,1% 6,9%<br />
4,5% 4,2% 3,3%<br />
4,9% 4,9% 4,1%<br />
15,8% 15,2%<br />
15,0%<br />
90,1% 90,2% 89,9% 90,8% 90,6%<br />
6,7% 6,8% 6,7% 6,4% 6,0%<br />
3,3%<br />
4,0%<br />
3,5%<br />
3,7%<br />
3,7%<br />
3,6%<br />
3,6%<br />
3,5%<br />
3,2%<br />
3,5%<br />
14,4% 14,6% 14,3%<br />
53,5% 52,6% 54,7% 57,2% 57,5% 59,1% 61,7% 61,6% 61,6% 62,7% 62,7%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Täglich, fast täglich Mehrmals pro Woche Ca. 1 mal pro Woche Mehrmals im Monat<br />
Nur zu besonderen Anlässen<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse 1999 – <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 14 Jahre, Verwendung mindestens eines Produktes aus den Bereichen spezielle Tagescreme, getönte Tagescreme, spezielle<br />
Nachtcreme, Tages- und Nachtcreme, Antifaltencreme, Gesichtslotion/-fluid, Reinigungsmilch, Reinigungs-/Waschcreme, Gesichtswasser oder Gesichtsmaske (einheitlich über alle Jahre);<br />
seit 2008: leicht bräunende Gesichtspflege, Gesichtsreinigungstücher, Peelings oder Augenpflege (Creme, Gel)<br />
14,6%<br />
15,2%<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
8
Pflege für Jung und Alt<br />
Entwicklung nach Altersgruppen (Basis: Tägliche Verwendung von pflegender <strong>Kosmetik</strong>)<br />
Die tägliche Pflege wird immer wichtiger für Frauen. Eine Entwicklung, die sich in allen Altersgruppen widerspiegelt.<br />
Vor allem das Pflegebewusstsein der über 60-Jährigen ist in den letzten 10 Jahren stark gestiegen.<br />
62,7%<br />
53,5%<br />
+ 9,2<br />
Prozentpunkte<br />
59,0%<br />
51,0%<br />
+ 8,0<br />
Prozentpunkte<br />
61,4%<br />
55,7%<br />
+ 5,7<br />
Prozentpunkte<br />
63,8%<br />
56,7%<br />
+ 7,1<br />
Prozentpunkte<br />
67,2% 66,0%<br />
61,2%<br />
+ 6,0<br />
Prozentpunkte<br />
Frauen gesamt 14 – 19 Jahre 20 – 29 Jahre 30 – 39 Jahre 40 – 49 Jahre 50 – 59 Jahre 60 – 69 Jahre 70 Jahre +<br />
58,0%<br />
+ 8,0<br />
Prozentpunkte<br />
63,6%<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre, Verwendung mindestens eines Produktes aus den Bereichen spezielle Tagescreme, getönte Tagescreme, spezielle Nachtcreme, Tagesund<br />
Nachtcreme, Antifaltencreme, Gesichtslotion/-fluid, Reinigungsmilch, Reinigungs-/Waschcreme, Gesichtswasser oder Gesichtsmaske (einheitlich über alle Jahre);<br />
<strong>2009</strong>: leicht bräunende Gesichtspflege, Gesichtsreinigungstücher, Peelings oder Augenpflege (Creme, Gel)<br />
50,1%<br />
+ 13,5<br />
Prozentpunkte<br />
56,3%<br />
40,9%<br />
+ 15,4<br />
Prozentpunkte<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
9
Frauen zwischen 40 und 49 Jahren sind die größte Zielgruppe<br />
Entwicklung nach Altersgruppen (Basis: Tägliche Verwendung von pflegender <strong>Kosmetik</strong>)<br />
Frauen ab 40 Jahren greifen nicht nur anteilig am häufigsten zu täglicher Pflege, auch das Potenzial ist in dieser<br />
Zielgruppe deutlich größer als in jüngeren Altersklassen. Mit Gesichtspflege für die reife Haut sind <strong>Kosmetik</strong>hersteller<br />
auf dem richtigen Weg.<br />
Frauen gesamt<br />
Nicht täglich<br />
Täglich<br />
Summe<br />
2,22 2,03<br />
1,42<br />
1,18<br />
<strong>2009</strong><br />
9,33<br />
20,91<br />
30,24<br />
3,87<br />
2,56<br />
4,13<br />
2,54<br />
1999<br />
10,51<br />
17,89<br />
28,40<br />
4,21<br />
2,89<br />
5,28<br />
3,35<br />
3,36<br />
3,08 3,11<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre, Verwendung mindestens eines Produktes aus den Bereichen spezielle Tagescreme, getönte Tagescreme, spezielle Nachtcreme, Tagesund<br />
Nachtcreme, Antifaltencreme, Gesichtslotion/-fluid, Reinigungsmilch, Reinigungs-/Waschcreme, Gesichtswasser oder Gesichtsmaske (einheitlich über alle Jahre);<br />
<strong>2009</strong>: leicht bräunende Gesichtspflege, Gesichtsreinigungstücher, Peelings oder Augenpflege (Creme, Gel)<br />
5,75<br />
4,15<br />
4,60<br />
4,73 4,70<br />
4,30<br />
3,05<br />
3,73<br />
5,16<br />
3,48<br />
3,93<br />
2,33 2,3<br />
14 – 19 Jahre 20 – 29 Jahre 30 – 39 Jahre 40 – 49 Jahre 50 – 59 Jahre 60 – 69 Jahre 70 Jahre +<br />
<strong>2009</strong> Täglich [Mio.]<br />
1999 Täglich [Mio.]<br />
Nicht täglich<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
10
Top 10: Nivea dominiert die Pflegemarken<br />
Top-Marken und deren Entwicklung, Ranking der meist genutzten Marken <strong>2009</strong><br />
Die Dynamik im Markt der <strong>Kosmetik</strong> lässt nicht für alle Marken einen Zehn-Jahresvergleich zu, doch die meisten<br />
Marken standen auch vor zehn Jahren schon im Kaufregal. Unangefochtener Spitzenreiter bei der Nutzung ist damals<br />
wie heute Nivea. Aber auch L´Oréal Paris und Bebe Young Care können zufrieden auf ihre Entwicklung schauen.<br />
Garnier – damals noch Jade – muss massive Rückschläge in der Nutzung hinnehmen.<br />
Nivea<br />
Oil of Olaz<br />
L’Oréal<br />
Bebe Young Care<br />
Aldi<br />
Yves Rocher<br />
AOK<br />
Florena<br />
Vichy<br />
Garnier (Jade)<br />
23,7%<br />
23,5%<br />
12,2%<br />
15,2%<br />
10,1%<br />
2,6%<br />
8,6%<br />
5,2%<br />
8,5%<br />
7,1%<br />
8,5%<br />
6,6%<br />
7,0%<br />
6,3%<br />
5,6%<br />
5,6%<br />
4,9%<br />
14,9%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
11
Top 11 bis 20: Kaum Marken mit Zuwachs<br />
Top-Marken und deren Entwicklung, Ranking der meist genutzten Marken <strong>2009</strong><br />
Unter den Top 20 finden sich mit Eucerin, Claire Fisher und Frei einige Apotheken-Marken. Für viele Marken bietet<br />
der Rückblick auf das Jahr 1999 wenig Anlass zur Freude. Als „neue“ Marke platziert sich Diadermine auf Rang 12.<br />
Avon<br />
Diadermine<br />
Eucerin<br />
Lancôme<br />
Claire Fisher<br />
Kamill Gesicht<br />
Weleda<br />
Frei<br />
Clearasil<br />
Hormocenta<br />
4,2%<br />
7,7%<br />
3,9%<br />
3,4%<br />
3,2%<br />
3,1%<br />
3,9%<br />
3,1%<br />
4,2%<br />
3,0%<br />
5,1%<br />
2,9%<br />
1,6%<br />
2,9%<br />
3,6%<br />
2,8%<br />
2,7%<br />
4,2%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
12
Top 21 bis 30: Biotherm und Penaten mit Plus<br />
Top-Marken und deren Entwicklung, Ranking der meist genutzten Marken in <strong>2009</strong><br />
In den Top 30 verzeichnen allein Biotherm und der Klassiker Penaten einen Zuwachs. Andere Marken haben es<br />
heute schwerer, wie die Depot-Marken Marbert, Juvena und Lancaster, die deutlich Verwenderinnen verloren haben.<br />
Biotherm<br />
Neutrogena<br />
Penaten<br />
Elizabeth Arden<br />
Marbert<br />
Sebamed<br />
Juvena<br />
Lancaster<br />
Olivenöl (Medipharma)<br />
Dior<br />
2,5%<br />
2,2%<br />
2,4%<br />
2,3%<br />
1,2%<br />
2,2%<br />
4,6%<br />
2,1%<br />
3,7%<br />
2,1%<br />
3,6%<br />
2,0%<br />
3,0%<br />
2,0%<br />
3,0%<br />
1,9%<br />
1,8%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
13
Top 31 bis 40: Die Schlusslichter bei der Verwendung<br />
Top-Marken und deren Entwicklung, Ranking der meist genutzten Marken <strong>2009</strong><br />
Unter den finalen Zehn tummeln sich vor allem Depot-Marken, die sich traditionell an eine eher exklusive Zielgruppe<br />
wenden. Aber auch eine Mass Market-Marke wie Quenty hat Verwenderinnen verloren. Gemeinsam sind den meisten<br />
Marken Verluste in den letzten Jahren, abgesehen von ROC und Shiseido, deren Zuwächse aber gering ausfallen.<br />
Clinique<br />
Chanel<br />
Helena Rubinstein<br />
Estée Lauder<br />
ROC<br />
Shiseido<br />
Quenty<br />
Basis pH<br />
Clarins<br />
Eubos<br />
1,8%<br />
1,6%<br />
1,7%<br />
1,7%<br />
2,5%<br />
1,7%<br />
2,3%<br />
1,4%<br />
1,2%<br />
1,3%<br />
1,0%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
1,2%<br />
4,2%<br />
1,1%<br />
2,9%<br />
1,1%<br />
1,4%<br />
0,9%<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
14
Im 10-Jahresvergleich: L‘Oréal macht den größten Sprung<br />
Marken mit Zuwächsen, Ranking nach dem größten Zuwachs <strong>2009</strong> vs. 1999<br />
Obwohl Nivea Visage den Markt dominiert, hat sich für die Marke bei den Zuwächsen wenig getan. L´Oréal und<br />
Bebe Young Care können inzwischen mehr Frauen für sich begeistern als noch vor zehn Jahren.<br />
L’Oréal<br />
Bebe Young Care<br />
Weleda<br />
Penaten<br />
Biotherm<br />
Shiseido<br />
Nivea<br />
Eucerin<br />
Clinique<br />
ROC<br />
10,1%<br />
2,6%<br />
8,6%<br />
5,2%<br />
2,9%<br />
1,6%<br />
2,3%<br />
1,2%<br />
2,5%<br />
2,2%<br />
1,3%<br />
1,0%<br />
23,7%<br />
23,5%<br />
3,4%<br />
3,2%<br />
1,8%<br />
1,6%<br />
1,4%<br />
1,2%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
+ 7,5 Prozentpunkte<br />
+ 3,4 Prozentpunkte<br />
+ 1,3 Prozentpunkte<br />
+ 1,1 Prozentpunkte<br />
+ 0,3 Prozentpunkte<br />
+ 0,3 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
15
Top 1 – 10: Im 5-Jahresvergleich<br />
Marken mit Zuwächsen, Ranking nach dem größten Zuwachs <strong>2009</strong> vs. 2004<br />
Der 5-Jahresvergleich gibt auch jüngeren Marken die Chance Vergleiche zu ziehen,<br />
birgt aber wenig Überraschungen. L´Oréal und Bebe Young Care haben die Nase vorn.<br />
L’Oréal<br />
Bebe Young Care<br />
Diadermine<br />
Eucerin<br />
Chanel<br />
Neutrogena<br />
Aldi<br />
ROC<br />
Oil of Olaz<br />
Lancaster<br />
10,1%<br />
2,3%<br />
8,6%<br />
6,5%<br />
3,9%<br />
2,2%<br />
3,4%<br />
2,0%<br />
1,7%<br />
0,7%<br />
2,4%<br />
1,7%<br />
8,5%<br />
8,0%<br />
1,4%<br />
0,9%<br />
12,2%<br />
12,0%<br />
2,0%<br />
1,8%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 2004<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
+ 7,8 Prozentpunkte<br />
+ 2,1 Prozentpunkte<br />
+ 1,7 Prozentpunkte<br />
+ 1,4 Prozentpunkte<br />
+ 1,0 Prozentpunkte<br />
+ 0,7 Prozentpunkte<br />
+ 0,8 Prozentpunkte<br />
+ 0,8 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
<strong>2009</strong><br />
2004<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
16
Top 11 – 17: Im 5-Jahresvergleich<br />
Marken mit Zuwächsen, Ranking nach dem größten Zuwachs <strong>2009</strong> vs. 2004<br />
Im 5-Jahresvergleich zeigen sich auch bei Depot-Marken Zuwächse, wenn auch eher geringe.<br />
Dior<br />
Shiseido<br />
La Roche Posay<br />
Lancôme<br />
Weleda<br />
Juvena<br />
Estée Lauder<br />
1,8%<br />
1,6%<br />
1,3%<br />
1,1%<br />
0,8%<br />
0,6%<br />
3,1%<br />
3,0%<br />
2,9%<br />
2,8%<br />
2,0%<br />
1,9%<br />
1,7%<br />
1,6%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 2004<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,2 Prozentpunkte<br />
+ 0,1 Prozentpunkte<br />
+ 0,1 Prozentpunkte<br />
+ 0,1 Prozentpunkte<br />
+ 0,1 Prozentpunkte<br />
<strong>2009</strong><br />
2004<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
17
Ob jung oder alt: Nivea setzt sich durch<br />
Top-Marken nach Altersgruppen, Ranking der meist genutzten Marken <strong>2009</strong><br />
Ob jung oder alt, Nivea schafft es in allen Altersgruppen zu punkten. Frauen und Mädchen unter 30 Jahre<br />
bevorzugen allerdings Bebe Young Care. In den späteren Lebensabschnitten kann sich Oil of Olaz etablieren.<br />
Frauen bis 29 Jahre<br />
Bebe Young Care<br />
Nivea Visage<br />
L’Oréal<br />
Frauen 30 – 49 Jahre<br />
Frauen 30 bis 49 Jahre<br />
Nivea Visage<br />
L’Oréal<br />
Oil of Olaz<br />
Frauen Frauen 50 50 Jahre und älter<br />
Nivea Visage<br />
Oil of Olaz<br />
Aldi<br />
30,0%<br />
12,3%<br />
24,2%<br />
24,5%<br />
12,1%<br />
3,0%<br />
23,2%<br />
24,8%<br />
12,5%<br />
3,2%<br />
10,6%<br />
16,1%<br />
23,9%<br />
22,0%<br />
16,3%<br />
16,6%<br />
9,1%<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong> und 1999<br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre<br />
<strong>2009</strong><br />
1999<br />
MARKTENTWICKLUNG<br />
18
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 75<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
19
Marken und ihre Lebenswelten<br />
<strong>Pflegende</strong> <strong>Kosmetik</strong> spielt zunehmend auch bei jüngeren Frauen/ Mädchen eine große Rolle. Markenbewusstsein<br />
und Vorlieben entstehen nicht erst im Erwachsenenalter. Junge Frauen werden dadurch zu einer wichtigen Zielgruppe<br />
für die <strong>Kosmetik</strong>industrie.<br />
Basierte das Kapitel Marktentwicklung wegen des Zeitreihenvergleichs noch auf Frauen ab 14 Jahren,<br />
so nutzen wir für das Kapitel Marken & ihre Lebenswelten die VA Jugend, in der bereits Frauen / Mädchen<br />
ab 12 Jahren befragt werden.*<br />
Lebenswelten – das bedeutet nicht nur die soziodemografische Beschreibung der Markenverwenderinnen, vor allem<br />
sollen psychografische Eindrücke gewonnen werden. Welche Einstellungen, welche sozialen Werte zeigen sich bei<br />
den Verwenderinnen, wie trendorientiert, wie markenbewusst und wie aufgeschlossen sind sie gegenüber neuen<br />
Produkten?<br />
Für das Marketing können sich dadurch Hinweise ergeben, wie eine Kommunikationsstrategie aussehen müsste,<br />
um die Zielgruppe erfolgreich anzusprechen. Welche Werte müssen mitschwingen, welche Vorzüge müssen deutlich<br />
werden, um die eigene Marke klar in den Köpfen der Konsumentinnen zu positionieren?<br />
Lernen Sie auf den folgenden Seiten die Markenverwenderinnen besser kennen.<br />
* Seit 2005 werden in der VA Jugend auch Frauen/ Mädchen ab 12 Jahren befragt<br />
ANMERKUNG<br />
20
Depot-<strong>Kosmetik</strong> vor allem für die 30 bis 49-Jährigen<br />
Verwendung von Depot-<strong>Kosmetik</strong> (mindestens eine Marke) in % nach Altersklassen<br />
Hochwertige Gesichtspflege kommt bei Frauen zwischen 30 und 49 Jahren am besten an. Jede Fünfte in dieser<br />
Altersgruppe benutzt inzwischen Depot-<strong>Kosmetik</strong>. Die Jüngeren greifen seltener zu den hochwertigen Produkten.<br />
16,8%<br />
13,2%<br />
20,0%<br />
16,4%<br />
Frauen gesamt 12 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 Jahre +<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.), Verwendung mindestens eines Produktes der folgenden Marken: Biotherm, Clarins, Clinique, Dior,<br />
Elizabeth Arden, Estée Lauder, Helena Rubinstein, Juvena, Kanebo, Lancaster, Lancôme, La Prairie, Marbert, Shiseido, Skin Biology Therapy (SBT)<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
21
Differenzierte Altersstruktur bei Depot-Marken<br />
Verwendung selektiver Marken nach Altersklassen<br />
Das Verwenderinnenbild der Depot-Marken weist eine differenzierte Altersstruktur auf. So werden <strong>Kosmetik</strong>-Hersteller<br />
wie Helena Rubinstein klar von Frauen über 50 Jahren bevorzugt, während Lancaster oder Lancôme von den 30 bis<br />
49-Jährigen favorisiert werden. Lancôme kann das höchste Potenzial für sich verbuchen.<br />
0,83<br />
1,9%<br />
2,8%<br />
2,4%<br />
2,0%<br />
2,2%<br />
1,3%<br />
2,0%<br />
2,7%<br />
1,2%<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
2,2%<br />
2,5%<br />
1,2%<br />
1,0%<br />
2,5%<br />
2,5%<br />
Biotherm Chanel Clinique Dior Elizabeth<br />
Arden<br />
1,6%<br />
1,9%<br />
1,4%<br />
Estée<br />
Lauder<br />
0,8%<br />
1,7%<br />
2,1%<br />
Helena<br />
Rubinstein<br />
1,2%<br />
2,4%<br />
2,0%<br />
0,6%<br />
0,7%<br />
0,8%<br />
1,1%<br />
2,7%<br />
1,8%<br />
2,2%<br />
3,9%<br />
2,9%<br />
0,2%<br />
0,4%<br />
0,4%<br />
Verwenderinnen in Mio.<br />
0,58 0,61 0,62 0,74 0,55 0,57 0,65 0,24 0,65 1,04 0,12 0,71 0,42<br />
1,3%<br />
2,6%<br />
2,1%<br />
1,4%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
Juvena Kanebo Lancaster Lancôme La Prairie Marbert Shiseido<br />
12 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 Jahre und älter<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
22
Marken-Performance in den Altersgruppen<br />
Altersklassen<br />
Jede Marke performt anders in den drei Altersgruppen. Bebe Young Care und Clearasil finden ihre Zielgruppe bei den<br />
12 bis 29-Jährigen, Hormocenta oder Oil of Olaz oder werden überproportional von Best-Agern, also den Frauen über<br />
50 Jahren verwendet.<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.); * Indices ab 110 sind grau gekennzeichnet<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
23
Pflegeverwenderinnen sind gebildet und berufstätig<br />
Soziodemografische Positionierung nach Indices bei Bildung und Berufstätigkeit<br />
Die meisten Verwenderinnen pflegender <strong>Kosmetik</strong> haben ihre Schulbildung mindestens mit Abitur abgeschlossen und<br />
stehen heute im Arbeitsleben. Vor allem die Konsumentinnen von Yves St. Laurent und Lierac sind überwiegend<br />
berufstätig.<br />
– Bessere Bildung<br />
+ Berufstätig<br />
155<br />
Lancaster<br />
Artdeco<br />
Quenty<br />
Clarins<br />
140<br />
La Prairie Claire Fisher<br />
Sans Soucis<br />
Apotheker Scheller<br />
Clinique<br />
Lancôme<br />
Shiseido<br />
Elizabeth Arden Biotherm Chanel<br />
Juvena ROC Vichy L’Oréal<br />
Eubos<br />
Estée Lauder<br />
Marbert 125 Diadermine Dior Celyoung<br />
Yves Rocher<br />
Avon Garnier (Jade)<br />
La Roche Posay<br />
Weleda<br />
Frei<br />
110<br />
Helena Rubinstein<br />
Olivenöl (Medipharma)<br />
Eucerin<br />
Nivea Visage<br />
AOK<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
Index %-Anteil<br />
mind. Abitur<br />
60<br />
Kamill Gesicht<br />
Aldi<br />
90<br />
Oil of Olaz<br />
95<br />
Basis pH<br />
Sebamed 120 Neutrogena<br />
Florena<br />
150 180 210 240<br />
80<br />
Clearasil<br />
Bebe Young Care<br />
Hormocenta<br />
– Bessere Bildung<br />
– Berufstätig<br />
200<br />
185<br />
170<br />
65<br />
Index %-Anteil<br />
Berufstätigkeit<br />
Yves St. Laurent<br />
Penaten<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.) = Index 100<br />
Lierac<br />
Kanebo<br />
+ Bessere Bildung<br />
+ Berufstätig<br />
Berufstätig: Voll berufstätig: im fremden Betrieb ODER Berufstätigkeit (2):<br />
voll berufstätig: im eigenen Betrieb ODER teilweise berufstätig: im fremden<br />
Betrieb ODER teilweise berufstätig: im eigenen Betrieb<br />
Bessere Bildung: Abitur, Hochschulreife ohne Studium ODER Schulabschluss/<br />
Berufsausbildungsabschluss (derzeit/zuletzt besuchte Schule): Studium<br />
(Universität, Hochschule, Fachhochschule, Akademie, Polytechnikum)<br />
+ Bessere Bildung<br />
– Berufstätig<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
24
Apotheker Scheller und SBT für Individualistinnen<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen Individualität* besonders wichtig ist – nach Anteil<br />
Auf die eigene Unverkennbarkeit legen die Markenverwenderinnen besonderen Wert. Ist es im Durchschnitt jeder<br />
fünften Frau wichtig individuell zu sein, so sind es bei den Spitzenreitern des Rankings, Apotheker Scheller und SBT<br />
mehr als ein Drittel.<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Apotheker Scheller<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
Sans Soucis<br />
Biotherm<br />
Elizabeth Arden<br />
La Roche Posay<br />
Neutrogena<br />
Kanebo<br />
Shiseido<br />
Celyoung<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* ist mir besonders wichtig im Leben<br />
21,5%<br />
36,3%<br />
36,1%<br />
33,4%<br />
32,7%<br />
32,5%<br />
30,5%<br />
30,2%<br />
30,1%<br />
30,1%<br />
30,0%<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Estée Lauder<br />
ROC<br />
AOK<br />
Weleda<br />
Clearasil<br />
Bebe Young Care<br />
Dior<br />
Artdeco<br />
Yves St. Laurent<br />
La Prairie<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
21,5%<br />
29,9%<br />
29,6%<br />
29,5%<br />
28,8%<br />
28,6%<br />
28,0%<br />
27,9%<br />
27,6%<br />
27,5%<br />
27,4%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
25
Klug und schön – so soll es sein<br />
Positionierung nach Indices: Soziale Werte „attraktiv aussehen“ & „gute, vielseitige Bildung“*<br />
Der Anspruch der <strong>Kosmetik</strong>verwenderinnen verbindet attraktives Aussehen mit einer guten, vielseitigen Bildung.<br />
Die Depot-Marke Elizabeth Arden punktet bei beiden Attributen besonders hoch.<br />
– Gute Bildung<br />
+ Attraktivität<br />
– Gute Bildung<br />
– Attraktivität<br />
Index %-Anteil „attraktiv aussehen“<br />
Bebe Young Care<br />
Clearasil<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.) = Index 100; * ist mir besonders wichtig im Leben<br />
+ Gute Bildung<br />
+ Attraktivität<br />
Elizabeth Arden<br />
Quenty<br />
150<br />
Biotherm<br />
L’Oréal<br />
Dior<br />
Estée Lauder<br />
Sans Soucis ROC<br />
Clarins Garnier (Jade)<br />
Lancaster<br />
Kanebo<br />
Eubos<br />
Clinique<br />
La Prairie<br />
Lancôme<br />
Chanel<br />
130<br />
Marbert<br />
Penaten Neutrogena La Roche Posay<br />
Claire Fisher Basis pH<br />
Frei AOK<br />
Helena Rubinstein<br />
Diadermine Artdeco<br />
Yves Rocher<br />
Shiseido<br />
Vichy Weleda<br />
Avon<br />
Eucerin<br />
Kamill Gesicht 110<br />
Juvena<br />
Lierac<br />
Nivea Visage<br />
Celyoung<br />
Index %-Anteil<br />
„gute, vielseitige Bildung“<br />
70 90<br />
Oil of Olaz<br />
Sebamed 110<br />
Apotheker Scheller<br />
130 150 170<br />
Florena 90<br />
Olivenöl (Medipharma)<br />
Aldi<br />
190<br />
170<br />
Hormocenta<br />
70<br />
Yves St. Laurent<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
+ Gute Bildung<br />
– Attraktivität<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
26
Depot-Marken-Verwenderinnen als Vorbilder<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen besonders häufig Vorbildfunktion* haben – nach Anteil<br />
Viele Markenverwenderinnen sehen sich in einer Vorbildfunktion. Ganz vorne dabei Depot-Marken,<br />
deren Konsumentinnen die Richtung vorgeben.<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
ROC<br />
Chanel<br />
Elizabeth Arden<br />
Lancôme<br />
Artdeco<br />
Lierac<br />
Clearasil<br />
Lancaster<br />
Eubos<br />
Clinique<br />
6,2%<br />
14,4%<br />
13,2%<br />
12,3%<br />
12,2%<br />
11,8%<br />
11,7%<br />
11,3%<br />
11,2%<br />
11,1%<br />
11,0%<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* Stimme voll und ganz zu: Ich merke oft, dass andere sich nach mir richten<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Dior<br />
Sebamed<br />
Kanebo<br />
Clarins<br />
Basis pH<br />
Marbert<br />
Neutrogena<br />
Shiseido<br />
Estée Lauder<br />
Juvena<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
6,2%<br />
11,0%<br />
10,6%<br />
10,4%<br />
10,2%<br />
10,1%<br />
9,9%<br />
9,9%<br />
9,8%<br />
9,7%<br />
9,7%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
27
Clearasil-Verwenderinnen kennen die Trends<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen besonders trendorientiert* sind – nach Anteil<br />
Das Trendbewusstsein ist bei <strong>Kosmetik</strong>verwenderinnen besonders ausgeprägt. Das größte Gespür für das, was „In“<br />
ist, beweist die Clearasil- und Kanebo-Nutzerschaft. Die Top 10 ist durch Marken wie Clearasil oder Bebe Young<br />
Care sehr jugendlich geprägt.<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Clearasil<br />
Kanebo<br />
Bebe Young Care<br />
Artdeco<br />
Celyoung<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
Shiseido<br />
Sans Soucis<br />
Clarins<br />
Yves St. Laurent<br />
9,4%<br />
21,1%<br />
20,8%<br />
20,0%<br />
17,7%<br />
17,0%<br />
16,0%<br />
15,9%<br />
15,7%<br />
15,3%<br />
15,2%<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* Stimme voll und ganz zu: Ich weiß immer, was gerade im Trend liegt<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Dior<br />
AOK<br />
Lierac<br />
Marbert<br />
Quenty<br />
Neutrogena<br />
Estée Lauder<br />
Garnier (Jade)<br />
ROC<br />
Vichy<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
9,4%<br />
14,9%<br />
14,8%<br />
14,0%<br />
14,0%<br />
13,8%<br />
13,7%<br />
13,4%<br />
13,4%<br />
13,1%<br />
12,7%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
28
Das Markenbewusstsein ist ausgeprägt<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen besonders markenbewusst* sind – nach Anteil<br />
Dass Markenartikel qualitativ besser sind als markenlose Ware, unterschreiben vor allem die Depot-Marken-<br />
Benutzerinnen. Nicht umsonst geben sie viel Geld für hochwertige <strong>Kosmetik</strong> aus.<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
Helena Rubinstein<br />
Quenty<br />
Clarins<br />
Marbert<br />
Juvena<br />
Estée Lauder<br />
Elizabeth Arden<br />
Dior<br />
ROC<br />
13,7%<br />
33,5%<br />
25,8%<br />
25,3%<br />
23,6%<br />
21,7%<br />
20,8%<br />
20,4%<br />
20,3%<br />
20,2%<br />
20,1%<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* Stimme voll und ganz zu: Markenartikel sind qualitativ besser als markenlose Ware<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Kanebo<br />
Kamill Gesicht<br />
Bebe Young Care<br />
Chanel<br />
Neutrogena<br />
Clearasil<br />
Clinique<br />
Lancaster<br />
Claire Fisher<br />
Sans Soucis<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
13,7%<br />
20,0%<br />
19,3%<br />
19,1%<br />
19,0%<br />
18,8%<br />
18,6%<br />
18,6%<br />
18,6%<br />
18,2%<br />
18,1%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
29
Lieber lesen als fernsehen<br />
Positionierung nach Indices: Freizeitbeschäftigung „Fernsehen“ & „Zeitschriften lesen“*<br />
Die Markenverwenderinnen greifen in ihrer Freizeit gern zur Zeitschrift und weniger gern zur Fernbedienung.<br />
Die Konsumentinnen von Apotheker Scheller und La Roche Posay verzichten auf das Fernsehen, während<br />
die Marbert-Verwenderinnen gerne beide Medien nutzen.<br />
– Zeitschriften<br />
+ Fernsehen<br />
Aldi<br />
Bebe Young Care 115<br />
Florena<br />
105<br />
Nivea Visage<br />
Neutrogena<br />
Basis pH<br />
Garnier (Jade) Artdeco<br />
Juvena<br />
Avon Oil of Olaz Kanebo<br />
L’Oréal<br />
Kamill Gesicht Frei<br />
Penaten<br />
Elizabeth Arden Helena Rubinstein<br />
Celyoung Dior<br />
Hormocenta<br />
Index<br />
%-Anteil<br />
„Zeitschrift<br />
Lancaster lesen“<br />
50 60 70 80 90<br />
Yves Rocher Sebamed Diadermine<br />
Clinique<br />
100 110 120 130 140<br />
95<br />
AOK Vichy<br />
Sans Soucis<br />
150 160 170<br />
Yves St. Laurent<br />
180<br />
Olivenöl (Medipharma) Quenty<br />
La Prairie<br />
ROC<br />
Clarins<br />
Lierac<br />
85<br />
Estée Lauder<br />
Lancôme<br />
Shiseido<br />
Eubos<br />
75<br />
Eucerin<br />
Claire Fisher Biotherm<br />
Weleda<br />
Chanel<br />
– Zeitschriften<br />
– Fernsehen<br />
135<br />
125<br />
65<br />
55<br />
Index %-Anteil „Fernsehen“*<br />
Apotheker Scheller<br />
Clearasil<br />
La Roche Posay<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.) = Index 100; * mache ich in meiner Freizeit besonders gern<br />
+ Zeitschriften<br />
+ Fernsehen<br />
Marbert<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
+ Zeitschriften<br />
– Fernsehen<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
30
Kosmetische Produkte gehören dazu<br />
Positionierung nach Indices: Hedonistische Konsumeinstellung und Aufgeschlossenheit<br />
gegenüber neuen <strong>Kosmetik</strong>produkten*<br />
Ein schönes Leben zu leben ist wichtiger als zu sparen. Aufgeschlossenheit für neue Produkte gehört dazu.<br />
– Neue <strong>Kosmetik</strong>produkte<br />
+ Schönes Leben machen<br />
195<br />
Index %-Anteil<br />
„man sollte sich mit<br />
seinem Geld lieber ein schönes<br />
Leben machen als es zu sparen“*<br />
165<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.) = Index 100; * Zustimmung voll und ganz<br />
Clearasil<br />
Bebe Young Care<br />
Elizabeth Arden<br />
AOK<br />
135<br />
Penaten<br />
Eubos Yves Rocher<br />
Marbert<br />
Lancôme<br />
Clinique ROC<br />
Garnier (Jade)<br />
L’Oréal<br />
Aldi Biotherm<br />
Avon<br />
Eucerin<br />
Neutrogena<br />
Olivenöl<br />
Celyoung Juvena Estée Lauder<br />
105<br />
(Medipharma) Quenty<br />
Apotheker Scheller<br />
Florena Nivea Visage<br />
Clarins<br />
80 Oil of Olaz Basis pH<br />
110 Dior 140<br />
Frei<br />
Chanel Vichy<br />
Sebamed Kamill Weleda La Roche Posay<br />
Hormocenta<br />
Gesicht<br />
La Prairie 75<br />
Kanebo<br />
Lancaster<br />
170<br />
Artdeco<br />
Index %-Anteil<br />
„für neue <strong>Kosmetik</strong>produkte<br />
bin ich<br />
immer aufgeschlossen“<br />
200<br />
Shiseido<br />
Diadermine<br />
Yves St. Laurent<br />
Claire Fisher<br />
Helena Rubinstein<br />
45<br />
– Neue <strong>Kosmetik</strong>produkte<br />
– Schönes Leben machen<br />
Lierac<br />
Sans Soucis<br />
+ Neue <strong>Kosmetik</strong>produkte<br />
+ Schönes Leben machen<br />
+ Neue <strong>Kosmetik</strong>produkte<br />
– Schönes Leben machen<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
31
Pflegeserien werden wieder häufiger genutzt<br />
Entwicklung der Verwendung von Pflegeserien, Basis: tägliche Verwendung von Pflegeprodukten<br />
War die Verwendung von Pflegeserien in den letzten Jahren rückläufig, so greifen seit <strong>2009</strong> wieder mehr Frauen zu<br />
aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte. Vielleicht gelingt es den Herstellern mittlerweile besser, spezielle<br />
Bedürfnisse der Frauen zu erkennen.<br />
31,9% 31,6% 31,9% 31,6% 31,5%<br />
8,0% 7,9% 8,2% 8,3% 8,6%<br />
30,6% 30,3% 30,0% 29,5%<br />
8,4% 7,6% 7,7%<br />
23,9% 23,7% 23,7% 23,3% 22,9% 22,2% 22,7% 22,3% 21,7%<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse 1999 – <strong>2009</strong>; Basis: Frauen ab 14 Jahre, Verwendung mindestens eines Produktes aus den Bereichen spezielle Tagescreme, getönte Tagescreme, spezielle<br />
Nachtcreme, Tages- und Nachtcreme, Antifaltencreme, Gesichtslotion/-Fluid, Reinigungsmilch, Reinigungs-/Waschcreme, Gesichtswasser oder Gesichtsmaske (einheitlich über alle Jahre);<br />
seit 2008: leicht bräunende Gesichtspflege, Gesichtsreinigungstücher, Peelings oder Augenpflege (Creme, Gel)<br />
7,8%<br />
32,6%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Verwendung einer Pflegeserie<br />
Verwendung mehrerer Pflegeserien<br />
9,5%<br />
23,1%<br />
37,6%<br />
11,7%<br />
25,9%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
32
Pflegeserien kommen bei SBT-Verwenderinnen gut an<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen besonders häufig zu Pflegeserien* greifen – nach Anteil<br />
Die Verwenderinnen von SBT schätzen Ausgewogenheit: Stolze 80 % greift zu Pflegeserien.<br />
Auch die Niveaus der meisten anderen Marken liegen bei über 50 %.<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
La Prairie<br />
Kanebo<br />
Estée Lauder<br />
Apotheker Scheller<br />
Celyoung<br />
La Roche Posay<br />
Shiseido<br />
Sans Soucis<br />
Chanel<br />
31,2%<br />
80,0%<br />
66,5%<br />
62,4%<br />
62,3%<br />
61,4%<br />
59,5%<br />
59,3%<br />
57,9%<br />
56,8%<br />
55,7%<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* Verwendung einer oder mehrerer Pflegeserien<br />
Frauen ab 12 Jahre<br />
ROC<br />
Dior<br />
Lancôme<br />
Yves St. Laurent<br />
Basis pH<br />
Elizabeth Arden<br />
Helena Rubinstein<br />
Lancaster<br />
Clarins<br />
Claire Fisher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
31,2%<br />
55,1%<br />
53,5%<br />
50,9%<br />
50,8%<br />
49,1%<br />
48,9%<br />
48,9%<br />
48,9%<br />
48,5%<br />
48,1%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
33
Exklusiv-Verwenderinnen sind selten<br />
Top 20: Marken, deren Verwenderinnen diese Marke exklusiv* verwenden – nach Anteil<br />
Avon-Verwenderinnen sind ihrer Marke besonders treu. Jede vierte kauft ausschließlich ihre favorisierte Marke –<br />
bei der Beraterin. Die Verwenderinnen der Handelsmarke Aldi finden es praktisch, ihre Produkte im Discounter zu<br />
erhalten. Den Exklusiv-Verwenderinnen steht allerdings der Großteil der Frauen gegenüber, die zu mehr als einer<br />
Marke greifen.<br />
Avon<br />
Aldi<br />
Nivea Visage<br />
Quenty<br />
Bebe Young Care<br />
Hormocenta<br />
Yves Rocher<br />
Oil of Olaz<br />
Eucerin<br />
Vichy<br />
25,9%<br />
25,8%<br />
23,2%<br />
20,8%<br />
19,6%<br />
19,3%<br />
18,4%<br />
17,5%<br />
16,4%<br />
16,1%<br />
Diadermine<br />
Florena<br />
16,0%<br />
16,0%<br />
12,9%<br />
11,8%<br />
11,4%<br />
10,6%<br />
10,4%<br />
10,3%<br />
Medical Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>Beauty</strong> Research Jugend (mbr) <strong>2009</strong><br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
* Exklusivnutzer: Verwenderinnen ausschließlich dieser Marke und keiner anderen Marke (auch keiner Handelsmarke oder einer anderen nicht genannten Marke)<br />
Frei<br />
AOK<br />
L’Oréal<br />
Lancôme<br />
La Roche Posay<br />
Dior<br />
Garnier (Jade)<br />
Clearasil<br />
9,6%<br />
9,5%<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
34
Duft-Präferenz und Gesichtspflegemarke – ein Zusammenhang?<br />
Duftnoten-Familien – Top 10-Gesichtspflege-Marken nach Affinitätsindex<br />
Es kann kein Zufall sein: Unter den Top 10 der überdurchschnittlich häufig verwendeten Gesichtspflege-Marken sind<br />
bei den Anhängerinnen der vier Duftnoten mit Yves St. Laurent sowie Lancôme, Dior oder Chanel jeweils zwei<br />
Marken vertreten, die auch im Parfummarkt einen großen Namen haben.<br />
Apotheker Scheller<br />
Clinique<br />
Kanebo<br />
Yves St. Laurent<br />
Kamill Gesicht<br />
Lancôme<br />
Shiseido<br />
Juvena<br />
Hormocenta<br />
Celyoung<br />
Estée Lauder<br />
Apotheker Scheller<br />
Clinique<br />
Kanebo<br />
Marbert<br />
La Prairie<br />
Yves St. Laurent<br />
Chanel<br />
Eubos<br />
Claire Fisher<br />
CITRUS CHYPRE<br />
170<br />
170<br />
170<br />
163<br />
162<br />
159<br />
154<br />
151<br />
150<br />
152<br />
144<br />
143<br />
143<br />
143<br />
142<br />
142<br />
141<br />
141<br />
139<br />
167<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.), Duftnoten-Zuordnung lt. H&R Genealogy + Firmenich<br />
Skin Biology Therapy (SBT)<br />
La Prairie<br />
Lierac<br />
Artdeco<br />
Celyoung<br />
Dior<br />
Bebe Young Care<br />
Sans Soucis<br />
Lancaster<br />
Yves St. Laurent<br />
FLORAL ORIENTAL<br />
Celyoung<br />
Yves St. Laurent<br />
La Prairie<br />
Lancaster<br />
Marbert<br />
Dior<br />
Garnier (Jade)<br />
Claire Fisher<br />
Bebe Young Care<br />
Clarins<br />
170<br />
164<br />
163<br />
162<br />
162<br />
162<br />
161<br />
161<br />
188<br />
227<br />
226<br />
224<br />
227<br />
249<br />
276<br />
275<br />
265<br />
349<br />
340<br />
387<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
35
Produkte für die „Schönheit von innen“<br />
Nahrungsergänzungsmittel – Verwendungshäufigkeit<br />
Die 30 – 49-Jährigen wertschätzen Produkte für die „Schönheit von innen“ am meisten.<br />
3,99 Mio. 0,95 Mio. 1,54 Mio. 1,49 Mio.<br />
11,9%<br />
2,5%<br />
3,8%<br />
1,1%<br />
0,9% 1,4%<br />
1,3% 1,1%<br />
2,3% 2,2%<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse Jugend <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 12 Jahre (34,01 Mio.)<br />
13,2%<br />
2,8%<br />
4,6%<br />
1,1%<br />
14,5%<br />
Frauen gesamt 12 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 Jahre +<br />
Mehrmals täglich, täglich Mehrmals pro Woche Ca. 1 mal pro Woche Mehrmals pro Monat<br />
3,2%<br />
4,3%<br />
1,5%<br />
0,8%<br />
1,8%<br />
2,9%<br />
9,3%<br />
1,8%<br />
3,0%<br />
0,8%<br />
0,7%<br />
1,0%<br />
2,0%<br />
Seltener Nur zu besonderen Anlässen<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
36
Produkte für die „Schönheit von innen“<br />
Top 10-Ranking: Nahrungsergänzungsmittel – Marken<br />
Merz, Abtei und Calcium Sandoz führen die Rangreihe an, sie werden am häufigsten verwendet.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Merz<br />
Abtei<br />
Calcium Sandoz<br />
Carotinin und Calcium<br />
Bio-H-Tin<br />
Formuline<br />
Carocaps<br />
Innéov Anti-Age Hautdichte<br />
Innéov Cellulite<br />
Innéov Trockene Haut<br />
Quelle: VerbraucherAnalyse <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen ab 14 Jahre, 2 Erhebungswellen (8.607 Fälle). Von welchen Marken verwenden Sie Produkte für die „Schönheit von innen“?<br />
MARKEN & LEBENSWELTEN<br />
37
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
38
Markenführung<br />
Das war der erste Teil des <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>. Basierend auf den Daten der VerbraucherAnalyse konnten wir<br />
interessante und erhellende Zahlen und Fakten zum Markt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> aufzeigen.<br />
Für den zweiten Teil des <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong>s verlassen wir die VerbraucherAnalyse und betrachten nun die Ergebnisse<br />
der Online-Befragung von Frauen zwischen 20 und 69 Jahren in Deutschland.<br />
Den Einstieg macht das Thema Kommunikation und Werbung. Wie sieht es mit den Werbeinvestitionen im Markt<br />
der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> aus? Wie hoch ist der Bekanntheitsgrad von Gesichtspflegemarken und spiegelt sich dies in<br />
der Werbeerinnerung wider?<br />
Danach betrachten wir die Top-Performer in den abgefragten 18 Produktgruppen und beleuchten die Eigenschaften,<br />
die das Markenimage prägen.<br />
Um Verwenderinnen von Gesichtspflege-Produkten (gelegentlich oder regelmäßig) mit Intensiv-Verwenderinnen zu<br />
vergleichen, wurde eine Kernzielgruppe Gesichtspflege gebildet (Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens<br />
5 von 8 Basispflegeprodukten: Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die<br />
Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie, Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege).<br />
Zu den diesjährigen Top-Themen: Haben sich die <strong>Kosmetik</strong>-Verwenderinnen seit dem Jahr 2001 verändert?<br />
Spielen Ökologie und Nachhaltigkeit in der <strong>Kosmetik</strong>welt eine Rolle? Welche Auswirkungen hat die Finanzkrise<br />
auf das Kaufverhalten? Ist persönliche Beratung wichtig und wo kauft man überwiegend ein?<br />
TEIL 2<br />
39
Der Werbemarkt zeigt saisonale Schwankungen<br />
Bruttowerbeinvestitionen Gesichtspflege* in Tsd. Euro 2005 bis <strong>2009</strong> nach Monaten<br />
Die Werbeinvestitionen der Branche passen sich den saisonalen Gegebenheiten an. In den kalten Monaten braucht<br />
die Haut Extrapflege und der Markt investiert stärker.<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt<br />
2005 16.929 22.013 22.441 21.628 20.488 20.616 15.377 15.395 20.052 24.207 27.110 25.749 252.005<br />
2006 18.027 18.500 19.840 17.167 26.181 20.198 17.125 17.783 26.157 31.629 32.952 34.233 279.792<br />
2007 18.301 22.991 28.173 23.797 28.313 21.896 18.963 19.460 19.255 23.724 23.470 18.929 267.272<br />
2008 17.530 21.900 30.913 27.628 30.063 22.784 17.721 22.972 24.889 29.665 31.249 30.288 307.602<br />
<strong>2009</strong> 18.048 19.101 25.247 23.232 31.549 28.418 22.151 18.880 25.206 32.493 33.820 278.145<br />
Quelle: Nielsen <strong>Media</strong> Research GmbH<br />
* Produktbereiche Gesichtspflege, Pflege- und <strong>Kosmetik</strong>-Komplett-Serien; Stand 11.01.2010<br />
WERBEINVESTITIONEN<br />
40
Fast jede Frau kennt Nivea, Oil of Olaz holt auf<br />
Top 20: Ranking nach Markenbekanntheit (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Die Markenbekanntheit von Nivea ist legendär. Als weitere Marken auf den ersten Plätzen<br />
können Oil of Olaz, Yves Rocher und Aok punkten.<br />
Nivea<br />
Oil of Olaz<br />
Yves Rocher<br />
Aok<br />
Nivea Visage<br />
Vichy<br />
Penaten<br />
Labello<br />
L'Oréal Paris<br />
Clearasil<br />
Eucerin<br />
BeBe Young Care<br />
Lancôme<br />
Avon<br />
Diadermine<br />
Garnier (Jade)<br />
Neutrogena<br />
Dior<br />
Biotherm<br />
Florena<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
89,2%<br />
86,1%<br />
84,2%<br />
83,6%<br />
82,2%<br />
82,1%<br />
81,2%<br />
79,9%<br />
79,7%<br />
79,2%<br />
77,6%<br />
76,3%<br />
72,6%<br />
72,1%<br />
71,0%<br />
70,8%<br />
70,8%<br />
69,2%<br />
69,1%<br />
68,7%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
41
Durchgehend hohe Werte<br />
Top 21 – 40: Ranking nach Markenbekanntheit (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Das Niveau der gestützten Abfrage von Gesichtspflegemarken ist hoch.<br />
Weleda<br />
Balea (dm)<br />
Estée Lauder<br />
Chanel<br />
Sebamed<br />
AS Schlecker<br />
Frei<br />
Lancaster<br />
Elizabeth Arden<br />
Yves Saint Laurent<br />
Claire Fisher<br />
Clinique<br />
Body Shop<br />
Helena Rubinstein<br />
Hormocenta<br />
Shiseido<br />
Clarins<br />
Cien (Lidl)<br />
Dr. Hauschka<br />
Basis pH<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
67,9%<br />
67,3%<br />
67,2%<br />
67,0%<br />
66,1%<br />
65,2%<br />
62,0%<br />
61,9%<br />
61,6%<br />
61,5%<br />
60,9%<br />
58,9%<br />
57,8%<br />
51,4%<br />
51,3%<br />
48,2%<br />
46,0%<br />
43,5%<br />
42,8%<br />
42,6%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
42
Viele Marken sind bekannt<br />
Top 41 – 60: Ranking nach Markenbekanntheit (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Auch die Ränge 41 – 60 ergeben noch vorzeigbare Bekanntheitswerte.<br />
Eubos<br />
Marbert<br />
Olivenoel<br />
ROC<br />
Juvena<br />
Apotheker Scheller<br />
Artdeco<br />
Rilanja (Schlecker)<br />
Rival de Loop (Rossmann)<br />
La Roche Posay<br />
Sans Soucis<br />
Biocura (Aldi)<br />
Babor<br />
Lacura (Aldi)<br />
Quenty<br />
Brauckmann, Hildegard<br />
Kanebo<br />
<strong>Beauty</strong> System (Douglas)<br />
Louis Widmer<br />
BeYu (Douglas)<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
41,3%<br />
39,2%<br />
39,0%<br />
38,5%<br />
37,5%<br />
36,9%<br />
36,4%<br />
31,9%<br />
31,4%<br />
31,1%<br />
29,2%<br />
26,6%<br />
24,7%<br />
23,5%<br />
23,4%<br />
23,2%<br />
19,1%<br />
18,5%<br />
18,4%<br />
14,8%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
43
Diese Werbung setzt sich durch<br />
Top 20: Ranking nach Werbeerinnerung (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Auch bei der Werbeerinnerung kann sich Nivea als Branchenprimus behaupten. L´Oréal Paris und Oil of Olaz haben<br />
mit ihrer Werbung ebenfalls großen Erfolg – 30 % der Frauen können sich an Kampagnen der Hersteller erinnern.<br />
Nivea<br />
L'Oréal Paris<br />
Oil of Olaz<br />
Nivea Visage<br />
Clearasil<br />
BeBe Young Care<br />
Vichy<br />
Aok<br />
Diadermine<br />
Garnier (Jade)<br />
Yves Rocher<br />
Neutrogena<br />
Eucerin<br />
Penaten<br />
Frei<br />
Biotherm<br />
Chanel<br />
Lancôme<br />
Florena<br />
Weleda<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
37,7%<br />
30,1%<br />
29,3%<br />
28,8%<br />
28,2%<br />
25,9%<br />
16,9%<br />
16,4%<br />
15,6%<br />
15,6%<br />
12,9%<br />
11,9%<br />
10,6%<br />
10,0%<br />
8,2%<br />
7,7%<br />
7,3%<br />
6,9%<br />
6,7%<br />
6,5%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
44
Der Werbemarkt ist hart umkämpft<br />
Top 21 - 40: Ranking nach Werbeerinnerung (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Nicht jede Werbung schafft es ins Gedächtnis der Befragten. Manche Marken können in ihrer Außenwirkung keinen<br />
bleibenden Eindruck hinterlassen. Das betrifft gleichermaßen Depot-Marken wie Dior, Handelsmarken wie Balea<br />
oder Apothekenmarken wie Claire Fisher.<br />
Dior<br />
Olivenoel<br />
Balea (dm)<br />
Clinique<br />
Sebamed<br />
Artdeco<br />
Estée Lauder<br />
AS Schlecker<br />
Body Shop<br />
Avon<br />
Dr. Hauschka<br />
Lancaster<br />
Claire Fisher<br />
Clean & Clear<br />
Apotheker Scheller<br />
Yves Saint Laurent<br />
<strong>Beauty</strong> System (Douglas)<br />
Clarins<br />
Elizabeth Arden<br />
Eubos<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
5,2%<br />
4,4%<br />
4,3%<br />
4,2%<br />
4,1%<br />
3,6%<br />
3,5%<br />
3,4%<br />
3,2%<br />
3,0%<br />
2,8%<br />
2,8%<br />
2,5%<br />
2,4%<br />
2,2%<br />
2,2%<br />
2,0%<br />
2,0%<br />
2,0%<br />
1,9%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
45
Wer Nivea kennt, kennt auch Werbung von Nivea<br />
Top 15: Ranking der Marken mit dem höchsten Anteil Werbeerinnerung an der Markenbekanntheit<br />
Die Wahrscheinlichkeit, dass Werbung erinnert wird ist höher, wenn die befragte Person die Marke kennt. Es gibt<br />
Ausnahmen von dieser Regel: Obwohl lediglich 10,7 % der Frauen Celyoung kennen, erinnern sich 16,7 % an die<br />
Werbung.<br />
Nivea<br />
L'Oréal Paris<br />
Clearasil<br />
Nivea Visage<br />
Oil of Olaz<br />
BeBe Young Care<br />
Garnier (Jade)<br />
Diadermine<br />
Vichy<br />
Aok<br />
Neutrogena<br />
Celyoung<br />
Yves Rocher<br />
Eucerin<br />
Frei<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
42,2%<br />
37,7%<br />
35,6%<br />
35,1%<br />
34,0%<br />
33,9%<br />
22,0%<br />
21,9%<br />
20,6%<br />
19,6%<br />
16,8%<br />
16,7%<br />
15,3%<br />
13,6%<br />
13,3%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), gestützte Bekanntheit der jeweiligen Marke<br />
Markenbekanntheit<br />
89,2%<br />
79,7%<br />
79,2%<br />
82,2%<br />
86,1%<br />
76,3%<br />
70,8%<br />
71,0%<br />
82,1%<br />
83,6%<br />
70,8%<br />
10,7%<br />
84,2%<br />
77,6%<br />
62,0%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
46
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung hängen zusammen<br />
Top 16 – 45: Ranking der Marken mit dem höchsten Anteil Werbeerinnerung an der Markenbekanntheit<br />
Meist ist die positive Verknüpfung zwischen Markenbekanntheit und Werbeerinnerung gegeben. Interessant ist die<br />
noch geringe Markenbekanntheit von SBT mit 1,8 % und die gute Kampagnenerinnerung von 10,7 %.<br />
Penaten<br />
Olivenoel<br />
Biotherm<br />
<strong>Beauty</strong> System (Douglas)<br />
Chanel<br />
SBT Skin Biology Therapy<br />
Artdeco<br />
Florena<br />
Lancôme<br />
Weleda<br />
Caudalie<br />
DermaSel (Fette)<br />
Dior<br />
Clinique<br />
Dr. Hauschka<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
12,3%<br />
11,2%<br />
11,1%<br />
11,1%<br />
10,9%<br />
10,7%<br />
10,0%<br />
9,7%<br />
9,5%<br />
9,5%<br />
9,3%<br />
8,6%<br />
7,5%<br />
7,2%<br />
6,6%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), gestützte Bekanntheit der jeweiligen Marke<br />
Markenbekanntheit Markenbekanntheit<br />
81,2%<br />
39,0%<br />
69,1%<br />
18,5%<br />
67,0%<br />
1,8%<br />
36,4%<br />
68,7%<br />
72,6%<br />
67,9%<br />
2,8%<br />
2,3%<br />
69,2%<br />
58,9%<br />
42,8%<br />
Balea (dm)<br />
Sebamed<br />
Apotheker Scheller<br />
Kiehl's<br />
Body Shop<br />
Estée Lauder<br />
AS Schlecker<br />
Lierac<br />
Lancaster<br />
Eubos<br />
Bobbi Brown<br />
La Prairie<br />
Darphin<br />
Clarins<br />
Creme de la Mer<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
6,4%<br />
6,2%<br />
6,1%<br />
5,7%<br />
5,5%<br />
5,2%<br />
5,2%<br />
4,8%<br />
4,6%<br />
4,6%<br />
4,6%<br />
4,6%<br />
4,5%<br />
4,4%<br />
4,4%<br />
67,3%<br />
66,1%<br />
36,9%<br />
5,7%<br />
57,8%<br />
67,2%<br />
65,2%<br />
6,9%<br />
61,9%<br />
41,3%<br />
14,2%<br />
10,0%<br />
2,9%<br />
46,0%<br />
13,5%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
47
Nicht ohne meine Lippenpflege<br />
Ranking der Produktgruppen nach Verwenderanteilen<br />
Lippenpflege und Tages- und Nachtpflege für das Gesicht haben die höchste Priorität für Frauen.<br />
Auch Produkte für die Gesichtsreinigung dürfen nicht fehlen.<br />
Lippenpflege<br />
Gesichtscreme für den Tag<br />
Gesichtscreme für die Nacht<br />
Waschcreme/Waschgel<br />
Gesichts-Peeling<br />
Gesichtsmaske<br />
Gesichtswasser<br />
Reinigungsmilch (Gesicht)<br />
Creme/Gel für die Augenpartie<br />
Gesichtsreinigungstücher<br />
Antifaltencreme<br />
Allzweckcreme<br />
Getönte Creme (kein Make-up)<br />
Spez. Reinigungspr. (Haut)<br />
Gesichtscreme für Tag u. Nacht<br />
Spezielle Creme<br />
Fluid/Öl<br />
Gel-Pads für die Augenpartie<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
77,9%<br />
75,9%<br />
55,1%<br />
54,5%<br />
52,5%<br />
48,4%<br />
43,4%<br />
43,3%<br />
42,9%<br />
34,4%<br />
32,5%<br />
27,5%<br />
25,6%<br />
22,6%<br />
21,3%<br />
16,3%<br />
12,9%<br />
9,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Absolut<br />
18,91 Mio.<br />
18,43 Mio.<br />
13,38 Mio.<br />
13,23 Mio.<br />
12,75 Mio.<br />
11,75 Mio.<br />
10,54 Mio.<br />
10,51 Mio.<br />
10,42 Mio.<br />
8,35 Mio.<br />
7,89 Mio.<br />
6,68 Mio.<br />
6,22 Mio.<br />
5,49 Mio.<br />
5,17 Mio.<br />
3,96 Mio.<br />
3,13 Mio.<br />
2,23 Mio.<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
48
Tagescreme und Lippenpflege sind unverzichtbar<br />
Ranking der Produktgruppen nach Verwenderanteilen (Verwendung in den letzten 7 Tagen)<br />
Tagescreme und Lippenpflege werden am häufigsten verwendet, gefolgt von Nachtcreme und Waschgel.<br />
Gesichtscreme für den Tag<br />
Lippenpflege<br />
Gesichtscreme für die Nacht<br />
Waschcreme/Waschgel<br />
Gesichtswasser<br />
Creme/Gel für die Augenpartie<br />
Reinigungsmilch (Gesicht)<br />
Gesichts-Peeling<br />
Antifaltencreme<br />
Gesichtsreinigungstücher<br />
Gesichtsmaske<br />
Allzweckcreme<br />
Getönte Creme (kein Make-up)<br />
Gesichtscreme für Tag u. Nacht<br />
Spez. Reinigungspr. (Haut)<br />
Spezielle Creme<br />
Fluid/Öl<br />
Gel-Pads für die Augenpartie<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
69,3%<br />
67,5%<br />
48,5%<br />
44,6%<br />
34,7%<br />
33,5%<br />
33,5%<br />
29,4%<br />
24,2%<br />
23,9%<br />
22,3%<br />
20,4%<br />
16,2%<br />
16,0%<br />
14,4%<br />
9,7%<br />
8,4%<br />
4,6%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Absolut<br />
16,83 Mio.<br />
16,39 Mio.<br />
11,78 Mio.<br />
10,83 Mio.<br />
8,43 Mio.<br />
8,13 Mio.<br />
8,13 Mio.<br />
7,14 Mio.<br />
5,88 Mio.<br />
5,80 Mio.<br />
5,41 Mio.<br />
4,95 Mio.<br />
3,93 Mio.<br />
3,88 Mio.<br />
3,50 Mio.<br />
2,36 Mio.<br />
2,04 Mio.<br />
1,12 Mio.<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
49
Die Top-Performer in den Produktgruppen (1/5)<br />
Top 5 Hauptmarken/ hauptsächlich verwendetet Marken in der jeweiligen Produktgruppe<br />
In den meisten Produktgruppen führt der Marktführer Nivea die Rangreihe deutlich an. Im Bereich<br />
Gesichtsreinigungstücher konnte sich die Handelmarke Balea (dm) auf dem ersten Platz behaupten.<br />
Reinigungsmilch für das Gesicht<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Yves Rocher<br />
BeBe Young Care<br />
Waschcreme/-gel<br />
L'Oréal Paris<br />
Waschcreme/-gel<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Aok<br />
BeBe Young Care<br />
Yves Rocher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
22,4%<br />
11,6%<br />
7,2%<br />
4,9%<br />
4,3%<br />
17,2%<br />
14,2%<br />
6,4%<br />
5,7%<br />
3,6%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), Verwenderinnen der jeweiligen Produkte<br />
Gesichtsreinigungstücher<br />
Gesichtswasser<br />
Balea (dm)<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
BeBe Young Care<br />
Yves Rocher<br />
AS Schlecker<br />
Gesichtswasser<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Aok<br />
Clearasil<br />
L'Oréal Paris<br />
Yves Rocher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
24,0%<br />
19,8%<br />
5,0%<br />
4,4%<br />
3,5%<br />
18,4%<br />
14,6%<br />
5,6%<br />
4,0%<br />
4,0%<br />
4,0%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
50
Die Top-Performer in den Produktgruppen (2/5)<br />
Top 5 Hauptmarken/ hauptsächlich verwendete Marken in der jeweiligen Produktgruppe<br />
Bei Hautproblemen wird zum Spezialisten gegriffen: Clearasil ist Mittel der Wahl für spezielle Reinigungsprodukte<br />
gegen Hautunreinheiten.<br />
Creme für Tag und Nacht<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Oil of Olaz<br />
Yves Rocher<br />
Balea (dm)<br />
BeBe Young Care<br />
Creme für den Tag<br />
Creme für den Tag<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Oil of Olaz<br />
Yves Rocher<br />
L'Oréal Paris<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
15,5%<br />
6,8%<br />
6,8%<br />
5,3%<br />
5,0%<br />
19,6%<br />
8,1%<br />
6,6%<br />
5,2%<br />
4,0%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), Verwenderinnen der jeweiligen Produkte<br />
Spezielle Reinigungsprodukte gegen Hautunreinheiten<br />
Clearasil<br />
Aok<br />
Balea (dm)<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Garnier (Jade)<br />
Creme für die Nacht<br />
Creme für die Nacht<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Yves Rocher<br />
Balea (dm)<br />
Oil of Olaz<br />
L'Oréal Paris<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
13,2%<br />
11,1%<br />
10,5%<br />
6,4%<br />
6,1%<br />
18,0%<br />
6,8%<br />
6,7%<br />
6,7%<br />
5,3%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
51
Die Top-Performer in den Produktgruppen (3/5)<br />
Top 5 Hauptmarken/ hauptsächlich verwendete Marken in der jeweiligen Produktgruppe<br />
Nivea und Balea (dm) wechseln sich in der Führungsrolle ab – je nach Produktbereich.<br />
Fluid/Öl<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Weleda<br />
Oil of Olaz<br />
Balea (dm)<br />
Yves Rocher<br />
10,2%<br />
9,2%<br />
8,7%<br />
4,6%<br />
4,1%<br />
Creme/Gel für für die Augenpartie die Augenpartie<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Nivea Visage<br />
Yves Rocher<br />
L'Oréal Paris<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
14,0%<br />
9,5%<br />
7,4%<br />
6,8%<br />
6,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), Verwenderinnen der jeweiligen Produkte<br />
Gesichtsmasken<br />
Gesichtspeeling<br />
Balea (dm)<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Yves Rocher<br />
Aok<br />
L'Oréal Paris<br />
Gesichtspeeling<br />
Balea (dm)<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Aok<br />
Yves Rocher<br />
Neutrogena<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
16,2%<br />
14,1%<br />
8,3%<br />
4,4%<br />
16,8%<br />
11,9%<br />
8,7%<br />
7,8%<br />
2,7%<br />
2,9%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
52
Die Top-Performer in den Produktgruppen (4/5)<br />
Top 5 Hauptmarken/ hauptsächlich verwendete Marken in der jeweiligen Produktgruppe<br />
Nivea ist in vielen Produktbereichen unschlagbar.<br />
Getönte Creme (kein Make-up)<br />
Spezielle Creme<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Yves Rocher<br />
L'Oréal Paris<br />
Vichy<br />
Spezielle Creme<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Vichy<br />
Eucerin<br />
L'Oréal Paris<br />
Weleda<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
23,5%<br />
11,1%<br />
8,5%<br />
3,6%<br />
3,6%<br />
9,3%<br />
6,1%<br />
5,7%<br />
5,3%<br />
5,3%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), Verwenderinnen der jeweiligen Produkte<br />
Antifaltencreme<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
L'Oréal Paris<br />
Oil of Olaz<br />
Diadermine<br />
Yves Rocher<br />
17,9%<br />
8,9%<br />
8,9%<br />
7,7%<br />
5,9%<br />
Gel-Pads für die die Augenpartie<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
Yves Rocher<br />
L'Oréal Paris<br />
Aok<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
19,4%<br />
13,7%<br />
7,2%<br />
5,8%<br />
4,3%<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
53
Die Top-Performer in den Produktgruppen (5/5)<br />
Top 5 Hauptmarken/ hauptsächlich verwendete Marken in der jeweiligen Produktgruppe<br />
Bei Lippenpflege punktet der Spezialist Labello.<br />
Allzweckcreme<br />
Lippenpflege<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Florena<br />
Balea (dm)<br />
BeBe Young Care<br />
Penaten<br />
Weleda<br />
Lippenpflege<br />
Labello<br />
Nivea/Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
BeBe Young<br />
Yves Rocher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
48,2%<br />
7,9%<br />
7,4%<br />
4,8%<br />
26,7%<br />
9,8%<br />
8,2%<br />
4,7%<br />
4,7%<br />
2,2%<br />
2,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), Verwenderinnen der jeweiligen Produkte<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
54
Nivea führt als Hauptmarke<br />
Top 20: Ranking nach Hauptmarken/ hauptsächlich verwendete Marke (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Für viele Frauen ist Nivea die Hauptmarke für die Gesichtspflege. Auch die Handelsmarke Balea (dm) gehört häufig<br />
zur Grundausstattung.<br />
Nivea<br />
Nivea Visage<br />
Balea (dm)<br />
BeBe Young Care<br />
Yves Rocher<br />
L'Oréal Paris<br />
Oil of Olaz<br />
Aok<br />
Florena<br />
Vichy<br />
Weleda<br />
Eucerin<br />
Garnier (Jade)<br />
Diadermine<br />
Clearasil<br />
Penaten<br />
Body Shop<br />
Neutrogena<br />
Biotherm<br />
Clinique<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
38,7%<br />
27,0%<br />
26,4%<br />
17,2%<br />
15,0%<br />
14,1%<br />
13,7%<br />
11,7%<br />
11,6%<br />
10,0%<br />
9,9%<br />
9,4%<br />
9,2%<br />
8,8%<br />
8,4%<br />
8,0%<br />
7,1%<br />
7,0%<br />
6,3%<br />
6,1%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
55
Hauptsächlich verwendete Marken gibt es viele<br />
Top 21 – 40: Ranking nach Hauptmarken/hauptsächlich verwendete Marke (Gesichtspflegemarken, gestützt)<br />
Im Ranking zeigt sich, dass es zwar viele Hauptmarken gibt, die meisten weisen jedoch nur geringe Werte auf.<br />
AS Schlecker<br />
Cien (Lidl)<br />
Rival de Loop (Rossmann)<br />
Biocura (Aldi)<br />
Dr. Hauschka<br />
Olivenoel<br />
Rilanja (Schlecker)<br />
Sebamed<br />
Frei<br />
Avon<br />
Dior<br />
Artdeco<br />
Chanel<br />
Lacura (Aldi)<br />
Lancôme<br />
Clarins<br />
Claire Fisher<br />
La Roche Posay<br />
Shiseido<br />
Brauckmann, Hildegard<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
5,9%<br />
5,9%<br />
5,5%<br />
4,9%<br />
4,6%<br />
4,4%<br />
4,2%<br />
4,2%<br />
4,0%<br />
3,8%<br />
3,8%<br />
3,7%<br />
3,4%<br />
3,4%<br />
3,4%<br />
2,8%<br />
2,6%<br />
2,6%<br />
2,6%<br />
2,4%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
56
Bewährtes zählt<br />
Ranking der Eigenschaften, die das Markenimage prägen<br />
Die persönliche Erfahrung mit einem Produkt trägt am meisten zum Markenimage<br />
in den Köpfen der Konsumentinnen bei.<br />
97,9%<br />
22,8%<br />
75,1%<br />
Die Erfahrung<br />
mit dem<br />
Produkt<br />
89,6%<br />
51,5%<br />
38,1%<br />
64,4%<br />
46,8%<br />
17,6% 16,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.507)<br />
59,7%<br />
43,5%<br />
Der Preis Bekanntheit Das Geschäft,<br />
in<br />
dem man<br />
das Produkt<br />
kaufen kann<br />
53,2%<br />
40,9%<br />
40,0% 39,2%<br />
29,7%<br />
12,3% 9,0% 9,0% 12,0%<br />
Der Name Verpackung,<br />
das Design<br />
49,0% 48,2%<br />
41,7%<br />
Werbung Das Land,<br />
aus dem das<br />
Produkt<br />
stammt<br />
24,5%<br />
19,0%<br />
19,8% 18,8%<br />
15,6%<br />
14,7%<br />
5,5% 4,2% 4,0%<br />
Die Markenwelt,<br />
wenn<br />
es z.B. Mode<br />
dieser Marke<br />
gibt<br />
Trägt sehr stark bei<br />
Trägt bei<br />
Der<br />
Designer/ der<br />
Star, der<br />
dem Produkt<br />
seinen<br />
Namen gibt<br />
Das Model<br />
aus der<br />
Werbung<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
57
Erfahrung über alles<br />
Ranking der Eigenschaften, die das Markenimage prägen – Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
Die Erfahrung mit dem Produkt, Preis und Bekanntheit als Orientierung, der Einkaufsort und der Markenname<br />
machen das Markenimage überwiegend aus. In der Kernzielgruppe Gesichtspflege setzt man sich stärker mit dem<br />
Markenimage auseinander.<br />
99,1%<br />
25,9%<br />
73,2%<br />
Die Erfahrung<br />
mit dem<br />
Produkt<br />
89,5%<br />
52,6%<br />
36,8%<br />
74,1%<br />
51,8%<br />
22,4% 21,5% 19,7%<br />
Der Preis Bekanntheit Das Geschäft,<br />
in<br />
dem man<br />
das Produkt<br />
kaufen kann<br />
64,9% 64,0%<br />
43,4% 44,3%<br />
56,1%<br />
Der Name Verpackung,<br />
das Design<br />
53,9%<br />
42,1% 41,7% 31,6%<br />
14,0% 12,3%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.507)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408)<br />
49,6%<br />
18,0%<br />
Werbung Das Land,<br />
aus dem das<br />
Produkt<br />
stammt<br />
31,6%<br />
22,8%<br />
25,9%<br />
17,5%<br />
23,2%<br />
15,8%<br />
8,8% 8,3% 7,5%<br />
Die Markenwelt,<br />
wenn<br />
es z.B. Mode<br />
dieser Marke<br />
gibt<br />
Trägt sehr stark bei<br />
Trägt bei<br />
Der<br />
Designer/ der<br />
Star, der<br />
dem Produkt<br />
seinen<br />
Namen gibt<br />
Das Model<br />
aus der<br />
Werbung<br />
MARKENFÜHRUNG<br />
58
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
59
Top-Themen<br />
Wir haben die befragten Frauen gebeten, sich gedanklich in ihre persönliche Situation im Jahr 2001 zurückzuversetzen<br />
und zu überlegen, wie sie sich äußerlich und auch innerlich – also hinsichtlich Einstellungen und<br />
Vorlieben – entwickelt haben.<br />
Haben sich die <strong>Kosmetik</strong>-Verwenderinnen seit dem Jahr 2001 verändert? Spielen Ökologie und Nachhaltigkeit in der<br />
<strong>Kosmetik</strong>welt eine Rolle? Welchen Einfluss hat die Finanzkrise auf das Kaufverhalten? Ist persönliche Beratung beim<br />
Kauf wichtig? Welche Einkaufsorte werden überwiegend aufgesucht?<br />
Werfen Sie auf den nächsten Seiten einen Blick in Vergangenheit und Zukunft der <strong>Kosmetik</strong>-Verwenderinnen.<br />
ANMERKUNG<br />
60
Persönliche Veränderungen im Laufe der Zeit<br />
Äußerliche Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2001*<br />
Mit der Frisur wird am häufigsten experimentiert – deutlich über der Hälfte der Frauen hat dies bei Haarlänge und<br />
-farbe in den letzten acht Jahren getan. Mehr als die Hälfte aller Frauen haben ihr Augen- und Gesichts-Make-up<br />
verändert. Die Kernzielgruppe Gesichtspflege ist noch experimentierfreudiger.<br />
62,5%<br />
63,3% 62,8%<br />
57,1%<br />
38,1%<br />
45,0%<br />
50,5%<br />
51,7%<br />
54,6%<br />
59,4%<br />
Haarlänge Haarfarbe Rocklänge Augen-Make-up Gesichts-Make-up<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408).<br />
„Hat sich Ihre Vorliebe für … in den letzten acht Jahren verändert?“<br />
Verwenderinnen Gesichtspflege<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
TOP-THEMEN<br />
61
Mut zum Wandel bei den meisten Frauen<br />
Äußerliche Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2001* nach Altersgruppen<br />
Die 20 bis 29-Jährigen packt der Wunsch nach optischer Veränderung am häufigsten. Fast 80 % von ihnen<br />
wechselten in den letzten 8 Jahren die Haarlänge. Die 50 bis 69-Jährigen haben wohl ihren Stil gefunden –<br />
sie sind bedeutend beständiger in ihrem Äußeren.<br />
Haarlänge<br />
Haarfarbe<br />
Rocklänge<br />
Augen-Make up<br />
Gesichts-Make up<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
* „Hat sich Ihre Vorliebe für … in den letzten acht Jahren verändert?“<br />
0% 30% 60% 90%<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 49 Jahre<br />
50 – 69 Jahre<br />
TOP-THEMEN<br />
62
Vorlieben bleiben nicht gleich<br />
Veränderungen von Vorlieben im Vergleich zum Jahr 2001*<br />
64 % der Frauen haben heute andere Vorlieben in Bezug auf ihre Gesichtspflege als im Jahr 2001. In der Kernzielgruppe<br />
Gesichtspflege sind es sogar 75 %. Auch die bevorzugten Einkaufsorte sind heute andere als vor acht Jahren.<br />
51,7%<br />
48,6%<br />
58,2%<br />
58,3% 57,2%<br />
47,0%<br />
Erfrischungsgetränke Einkaufsorte Bikinis Sonnenschutzmittel Gesichtspflege-Marken<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408).<br />
* „Hat sich Ihre Vorliebe für … in den letzten acht Jahren verändert?“<br />
40,6%<br />
48,9%<br />
Verwenderinnen Gesichtspflege<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
64,1%<br />
75,0%<br />
TOP-THEMEN<br />
63
Junge Frauen sind unbeständiger in ihren Vorlieben<br />
Veränderungen von Vorlieben im Vergleich zum Jahr 2001* nach Altersgruppen<br />
Mehr als die Hälfte der 20 bis 29-jährigen Frauen änderten ihre Vorlieben für Gesichtspflege-Marken, Einkaufsorte<br />
und Erfrischungsgetränke. Nicht verwunderlich, durchliefen viele von ihnen doch mit der Pubertät in den vergangenen<br />
8 Jahren die Lebensphase der Veränderungen.<br />
Erfrischungsgetränke<br />
Einkaufsorte<br />
Bikinis<br />
Sonnenschutzmittel<br />
Gesichtspflege-Marken<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
* „Hat sich Ihre Vorliebe für … in den letzten acht Jahren verändert?“<br />
0% 30% 60% 90%<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 49 Jahre<br />
50 – 69 Jahre<br />
TOP-THEMEN<br />
64
Vorlieben ändern sich – dies gilt auch für Gesichtspflege-Marken<br />
Veränderungen von Vorlieben im Vergleich zum Jahr 2001* – nach Marken<br />
Die Verwenderinnen von Garnier und Aok haben ihre Vorliebe für Gesichtspflege-Marken in den letzten acht Jahren<br />
am deutlichsten verändert.<br />
Gesamt<br />
Garnier (Jade)<br />
Aok<br />
Weleda<br />
Vichy<br />
L'Oreal Paris<br />
Nivea Visage<br />
Balea<br />
Diadermine<br />
Eucerin<br />
BeBe Young Care<br />
Oil of Olaz<br />
Nivea<br />
Florena<br />
Yves Rocher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
64,1%<br />
80,6%<br />
75,9%<br />
74,6%<br />
72,4%<br />
70,7%<br />
70,6%<br />
69,9%<br />
67,7%<br />
66,2%<br />
66,2%<br />
66,0%<br />
61,8%<br />
59,4%<br />
58,4%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), *Hat sich Ihre Vorliebe für Gesichtspflege-Marken in den letzten acht Jahren verändert?<br />
TOP-THEMEN<br />
65
Forschung ohne Tierversuche – ein Muss<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit im Bereich <strong>Kosmetik</strong> und Körperpflege<br />
Nach Forschung ohne Tierversuche sind fairer Handel und nachwachsende Rohstoffe für die Verbraucherin<br />
besonders wichtig. In der Kernzielgruppe Gesichtspflege werden durchweg noch höhere Werte erzielt.<br />
78,9%<br />
75,6% 75,7%<br />
51,1%<br />
52,6% 53,5%<br />
80,6%<br />
52,2%<br />
27,8% 28,3%<br />
23,0% 22,2%<br />
Fairer Handel Nachwachsende<br />
Rohstoffe<br />
39,0%<br />
30,3%<br />
8,7%<br />
51,1%<br />
38,3%<br />
12,8%<br />
Bio-Produkte,<br />
z.B. Bio-Shampoo<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408)<br />
86,1%<br />
34,2%<br />
51,9%<br />
87,8%<br />
33,3%<br />
54,4%<br />
Forschung ohne<br />
Tierversuche<br />
Verwenderinnen Gesichtspflege<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
48,5%<br />
36,3%<br />
12,1%<br />
50,6%<br />
34,4%<br />
16,1%<br />
Lebensmittel,<br />
angereichert<br />
z.B. mit Vitaminen<br />
sehr wichtig wichtig<br />
sehr wichtig wichtig<br />
TOP-THEMEN<br />
66
Soziale und ökologische Themen sind Frauen ab 30 wichtiger<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit im Bereich <strong>Kosmetik</strong> und Körperpflege nach Altersgruppen*<br />
Soziale und ökologische Aspekte bei der Herstellung von <strong>Kosmetik</strong>produkten werden als besonders wichtig erachtet.<br />
Die „Awareness“ der 20 bis 29-Jährigen ist im Vergleich der Altersgruppen am geringsten, insbesondere bei nachwachsenden<br />
Rohstoffen.<br />
Fairer Handel*<br />
Nachwachsende<br />
Rohstoffe*<br />
Bio-Produkte,<br />
z.B. Bio-Shampoo*<br />
Forschung<br />
ohne Tierprodukte*<br />
Lebensmittel, angereichert,<br />
z.B. mit Vitaminen*<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
* Ist mir sehr wichtig oder wichtig<br />
0% 30% 60% 90%<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 49 Jahre<br />
50 – 69 Jahre<br />
TOP-THEMEN<br />
67
Forschung ohne Tierversuche – wichtig für alle<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit im Bereich Körperpflege – nach Marken<br />
Forschung ohne Tierversuche ist für alle <strong>Kosmetik</strong>verwenderinnen überaus wichtig. Das Ranking wird angeführt von<br />
Weleda und Eucerin.<br />
Gesamt<br />
Weleda<br />
Eucerin<br />
Nivea Visage<br />
Balea<br />
Garnier (Jade)<br />
L'Oreal Paris<br />
Diadermine<br />
Nivea<br />
Vichy<br />
Oil of Olaz<br />
BeBe Young Care<br />
Aok<br />
Florena<br />
Yves Rocher<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
86,1%<br />
94,4%<br />
91,5%<br />
88,8%<br />
88,8%<br />
87,1%<br />
85,9%<br />
85,5%<br />
84,5%<br />
84,2%<br />
84,0%<br />
83,1%<br />
82,8%<br />
82,2%<br />
81,4%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), sehr wichtig/ wichtig<br />
TOP-THEMEN<br />
68
Finanzkrise: Meist sind die Ausgaben gleich geblieben<br />
Veränderungen im Einkaufsverhalten durch die Finanzkrise<br />
Markenqualität ist nach wie vor sehr wichtig, es werden aber auch vermehrt Sonderangebote gekauft. Zwar achtet<br />
man mehr auf den Preis als vor der Finanzkrise, trotzdem sind die Ausgaben gleich geblieben.<br />
49,5%<br />
28,4%<br />
21,1%<br />
55,6%<br />
31,6%<br />
24,0%<br />
Ich achte heute<br />
mehr auf den<br />
Preis als vor der<br />
Finanzkrise<br />
31,0%<br />
9,3% 21,7%<br />
28,7%<br />
9,3% 19,4%<br />
Um zu sparen,<br />
benutze ich<br />
manche<br />
Produkte ganz<br />
einfach weniger<br />
häufig<br />
30,9%<br />
17,0%<br />
13,9%<br />
37,0%<br />
19,9%<br />
17,2%<br />
Ich kaufe heute<br />
seltener Bio-<br />
Produkte als<br />
vorher<br />
64,4%<br />
27,0% 37,4%<br />
71,8%<br />
34,3%<br />
37,5%<br />
Markenqualität<br />
ist für mich nach<br />
wie vor sehr<br />
wichtig<br />
38,3%<br />
10,0% 28,3%<br />
47,3%<br />
33,1%<br />
14,2%<br />
Ich habe kein<br />
gutes Gefühl,<br />
wenn ich zu<br />
sehr auf den<br />
Preis achte<br />
Verwenderinnen Gesichtspflege<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
35,4%<br />
11,1% 24,2%<br />
32,8%<br />
20,8%<br />
12,0%<br />
Ich bin auf<br />
andere Marken<br />
ausgewichen,<br />
die günstiger<br />
sind<br />
42,5%<br />
24,1%<br />
18,3%<br />
Ich stimme voll und ganz zu Ich stimme zu<br />
Ich stimme voll und ganz zu Ich stimme zu<br />
47,3%<br />
25,0%<br />
22,3%<br />
Ich versuche,<br />
die Produkte<br />
im Internet<br />
günstiger zu<br />
beschaffen<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten (Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag,<br />
Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie, Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408)<br />
75,2%<br />
39,0%<br />
36,2%<br />
75,0%<br />
41,9%<br />
33,1%<br />
Meine Ausgaben<br />
sind in<br />
etwa gleich<br />
geblieben<br />
63,9%<br />
35,4%<br />
28,4%<br />
65,9%<br />
39,2%<br />
26,7%<br />
Ich kaufe<br />
vermehrt<br />
Sonderangebote<br />
TOP-THEMEN<br />
69
Finanzkrise: Junge Frauen lassen sich davon nicht beeindrucken<br />
Veränderungen im Einkaufsverhalten durch die Finanzkrise – nach Altersgruppen*<br />
Die 20 – 29-Jährigen reagieren in ihrem Einkaufsverhalten am wenigsten auf die Finanzkrise.<br />
Ich achte heute mehr auf den<br />
Preis als vor der Finanzkrise<br />
Um zu sparen, benutze ich<br />
manche Produkte ganz einfach<br />
weniger häufig<br />
Ich kaufe heute seltener Bio-<br />
Produkte als vorher<br />
Markenqualität ist für mich<br />
nach wie vor sehr wichtig<br />
Ich habe kein gutes Gefühl,<br />
wenn ich zu sehr auf den Preis<br />
achte<br />
Ich bin auf andere Marken ausgewichen,<br />
die günstiger sind<br />
Ich versuche, die Produkte<br />
im Internet günstiger zu<br />
beschaffen<br />
Meine Ausgaben sind in etwa<br />
gleich geblieben<br />
Ich kaufe vermehrt<br />
Sonderangebote<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
* Stimme voll und ganz zu/ stimme zu<br />
0% 30% 60% 90%<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 49 Jahre<br />
50 – 69 Jahre<br />
TOP-THEMEN<br />
70
Finanzkrise: Markenqualität zählt<br />
Veränderungen im Einkaufsverhalten durch die Finanzkrise* (1/2) – nach Mass-Market-Marken, Apotheken-<br />
Marken, Depot-Marken und Handelsmarken<br />
Markenqualität bleibt wichtig, ganz besonders für die Verwenderinnen von Depot- und Apotheken-Marken.<br />
49,5%<br />
50,5%<br />
50,0%<br />
56,1%<br />
48,4%<br />
Ich achte heute mehr auf den<br />
Preis als vor der Finanzkrise<br />
31,0%<br />
31,3%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>;<br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
*Stimme voll und ganz zu/ stimme zu.<br />
31,2%<br />
33,2%<br />
29,7%<br />
Um zu sparen, benutze ich<br />
manche Produkte ganz<br />
einfach weniger häufig<br />
30,9%<br />
32,3%<br />
30,0%<br />
31,6%<br />
26,7%<br />
Ich kaufe heute seltener Bio-<br />
Produkte als vorher<br />
64,4%<br />
66,3%<br />
73,7%<br />
78,8%<br />
54,3%<br />
Markenqualität ist für mich<br />
nach wie vor sehr wichtig<br />
38,3%<br />
39,7%<br />
60,0%<br />
51,7%<br />
35,1%<br />
Ich habe kein gutes Gefühl,<br />
wenn ich zu sehr auf den<br />
Preis achte<br />
Gesamt Marken Mass-Market-Marken Apotheken-Marken Depot-Marken Handelsmarken<br />
TOP-THEMEN<br />
71
Finanzkrise: Ausgabenhöhe unverändert<br />
Veränderungen im Einkaufsverhalten durch die Finanzkrise* (2/2) – nach Mass-Market-Marken, Apotheken-<br />
Marken, Depot-Marken und Handelsmarken<br />
Auf die Finanzkrise reagieren vor allem die Verwenderinnen von Handelsmarken, sie kaufen vermehrt<br />
Sonderangebote und weichen auf günstigere Marken aus.<br />
35,4%<br />
36,3%<br />
34,0%<br />
34,4%<br />
42,0%<br />
Ich bin auf andere Marken<br />
ausgewichen, die günstiger<br />
sind<br />
42,5%<br />
43,0%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>;<br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
*Stimme voll und ganz zu/ stimme zu.<br />
47,2%<br />
48,3%<br />
36,2%<br />
Ich versuche, die Produkte<br />
im Internet günstiger zu<br />
beschaffen<br />
75,2%<br />
75,9%<br />
76,3%<br />
74,0%<br />
75,7%<br />
Meine Ausgaben sind<br />
in etwa gleich geblieben<br />
63,9%<br />
65,2%<br />
61,3%<br />
59,5%<br />
Ich kaufe vermehrt<br />
Sonderangebote<br />
Gesamt Marken Mass-Market-Marken Apotheken-Marken Depot-Marken Handelsmarken<br />
67,2%<br />
TOP-THEMEN<br />
72
Finanzkrise: Wie wichtig ist Markenqualität?<br />
Veränderungen im Einkaufsverhalten durch die Finanzkrise – nach Marken<br />
Markenqualität ist nach wie vor ausgesprochen wichtig, ganz besonders für die Verwenderinnen von<br />
Apothekenmarken (Eucerin, Vichy), L‘Oreal Paris und Nivea Visage.<br />
Gesamt<br />
Eucerin<br />
L'Oreal Paris<br />
Nivea Visage<br />
Vichy<br />
Weleda<br />
Oil of Olaz<br />
Diadermine<br />
Garnier (Jade)<br />
Aok<br />
Yves Rocher<br />
Nivea<br />
BeBe Young Care<br />
Florena<br />
Balea<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
64,4%<br />
76,8%<br />
75,7%<br />
75,1%<br />
75,0%<br />
74,0%<br />
73,4%<br />
72,4%<br />
71,7%<br />
71,2%<br />
68,9%<br />
65,4%<br />
65,0%<br />
58,0%<br />
56,0%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), sehr wichtig/ wichtig<br />
TOP-THEMEN<br />
73
Persönliche Beratung wird wertgeschätzt<br />
Wichtigkeit von Beratung beim Kauf von <strong>Kosmetik</strong> („Die Beratung vor einem Kauf ist mir …“)<br />
Die persönliche Beratung ist für die Kernzielgruppe Gesichtspflege deutlich wichtiger als für die anderen Verwenderinnen<br />
pflegender <strong>Kosmetik</strong>. Die jüngere Altersgruppe ist an einer persönlichen Beratung zwar weniger interessiert als<br />
die ab 30-Jährigen, trotzdem ist ein persönlicher Beratungsbedarf vorhanden und mit fast 47 % auch ziemlich hoch.<br />
49,4%<br />
37,5%<br />
11,9%<br />
Verwenderinnen<br />
pflegender<br />
Gesichtskosmetik<br />
63,8%<br />
42,2%<br />
21,6%<br />
Kernzielgruppe<br />
Gesichtspflege<br />
46,6%<br />
36,8%<br />
9,8%<br />
49,8%<br />
37,6%<br />
12,2%<br />
50,8%<br />
37,9%<br />
12,9%<br />
20 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 – 69 Jahre<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408)<br />
Verwenderinnen Gesichtspflege<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
sehr wichtig wichtig<br />
sehr wichtig wichtig<br />
TOP-THEMEN<br />
74
Persönliche Beratung bei hochpreisigen Marken<br />
Wichtigkeit von Beratung beim Kauf von pflegender <strong>Kosmetik</strong> – nach Marken<br />
Die persönliche Beratung wird vor allem von Verwenderinnen von Apothekenmarken wie Vichy und Eucerin und von<br />
Weleda wertgeschätzt.<br />
Gesamt<br />
Vichy<br />
Eucerin<br />
Weleda<br />
L'Oreal Paris<br />
Oil of Olaz<br />
Nivea Visage<br />
Yves Rocher<br />
Diadermine<br />
Aok<br />
Florena<br />
Nivea<br />
BeBe Young Care<br />
Garnier (Jade)<br />
Balea<br />
Medical <strong>Beauty</strong> Research (mbr)<br />
49,5%<br />
68,4%<br />
64,8%<br />
60,7%<br />
54,7%<br />
53,6%<br />
53,1%<br />
51,8%<br />
51,5%<br />
51,4%<br />
50,6%<br />
50,2%<br />
48,1%<br />
44,2%<br />
41,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516), „Die Beratung vor einem Kauf ist mir sehr wichtig/ wichtig“<br />
TOP-THEMEN<br />
75
Einkaufsstätten: Drogeriemärkte vorneweg<br />
Hauptsächliche Kauforte für pflegende <strong>Kosmetik</strong><br />
Auf Drogeriemärkte folgen der Supermarkt, Parfümerien und auch schon das Internet. Die Frauen aus der Kernzielgruppe<br />
Gesichtspflege gehen am liebsten in den Drogeriemarkt, die Parfümerie, das Internet und die Apotheke.<br />
82,1%<br />
29,0%<br />
22,6%<br />
22,4%<br />
18,1%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
5,2%<br />
5,2%<br />
3,0%<br />
1,7%<br />
1,5%<br />
1,4%<br />
2,2%<br />
80,6%<br />
22,5%<br />
36,8%<br />
28,7%<br />
25,2%<br />
20,1%<br />
17,6%<br />
8,6%<br />
8,6%<br />
4,7%<br />
1,7%<br />
2,0%<br />
1,7%<br />
2,7%<br />
Verw. pflegender Gesichtskosmetik Kernzielgruppe Gesichtspflege<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
Kernzielgruppe Gesichtspflege: Verwendung in den letzten 7 Tagen von mindestens 5 von 8 Basispflegeprodukten<br />
(Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Gesichtscreme für den Tag, Gesichtscreme für die Nacht, Creme/Gel für die Augenpartie,<br />
Antifaltencreme, Gesichtsmaske, Lippenpflege) (n = 408)<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
76
Einkaufsstätten: Junge Frauen bevorzugen Drogeriemärkte<br />
Hauptsächliche Kauforte bei pflegender Gesichtskosmetik - nach Altersgruppen<br />
92 % der 20 – 29-Jährigen kaufen am häufigsten in Drogeriemärkten ein. Auch für die ab 30-Jährigen sind<br />
Drogeriemärkte am wichtigsten, doch bei dieser Altersgruppe liegt der Anteil der Frauen, die hauptsächlich in<br />
Parfümerien einkaufen deutlich höher.<br />
92,1% 92,1%<br />
34,9% 34,9%<br />
19,4% 19,4%<br />
16,5% 16,5%<br />
17,5% 17,5%<br />
14,0% 14,0%<br />
15,6% 15,6%<br />
5,1% 5,1%<br />
2,9% 2,9%<br />
1,3% 1,3%<br />
1,0% 1,0%<br />
0,3% 0,3%<br />
0,3% 0,3%<br />
1,0% 1,0%<br />
83,3% 83,3%<br />
29,3% 29,3%<br />
23,8% 23,8%<br />
25,8% 25,8%<br />
17,4% 17,4%<br />
14,9% 14,9%<br />
12,4% 12,4%<br />
5,1% 5,1%<br />
5,1% 5,1%<br />
3,2% 3,2%<br />
1,4% 1,4%<br />
1,6% 1,6%<br />
1,4% 1,4%<br />
2,4% 2,4%<br />
73,0% 73,0%<br />
24,3% 24,3%<br />
22,7% 22,7%<br />
20,9% 20,9%<br />
20,0% 20,0%<br />
15,6% 15,6%<br />
12,2% 12,2%<br />
5,4% 5,4%<br />
7,0% 7,0%<br />
20 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 – 69 Jahre<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong><br />
Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
4,1% 4,1%<br />
2,7% 2,7%<br />
2,0% 2,0%<br />
2,0% 2,0%<br />
2,9% 2,9%<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
77
Einkaufsstätten: Drogeriemärkte am beliebtesten<br />
Hauptsächliche Kauforte für pflegende <strong>Kosmetik</strong> – nach Mass-Market-Marken<br />
Drogeriemärkte, Supermärkte, Parfümerien und das Internet sind die wichtigsten Kauforte.<br />
82,1%<br />
29,0%<br />
22,6%<br />
22,4%<br />
18,1%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
5,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
5,2%<br />
3,0%<br />
1,7%<br />
1,5%<br />
1,4%<br />
2,2%<br />
Gesamt Marken Mass-Market-Marken<br />
87,8%<br />
31,9%<br />
23,2%<br />
22,8%<br />
17,0%<br />
17,0%<br />
13,8%<br />
6,3%<br />
4,3%<br />
3,3%<br />
1,7%<br />
1,4%<br />
1,1%<br />
1,6%<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
78
Einkaufsstätten: Der Drogeriemarkt und die Apotheke<br />
Hauptsächliche Kauforte für pflegende <strong>Kosmetik</strong> – nach Apotheken-Marken<br />
Die Verwenderinnen von Apotheken-Marken kaufen überwiegend im Drogeriemarkt und der Apotheke ein.<br />
Beliebte Einkaufsorte sind auch Parfümerien.<br />
82,1%<br />
29,0%<br />
22,6%<br />
22,4%<br />
18,1%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
5,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
5,2%<br />
3,0%<br />
1,7%<br />
1,5%<br />
1,4%<br />
2,2%<br />
Gesamt Marken Apotheken-Marken<br />
84,0%<br />
28,4%<br />
31,2%<br />
27,9%<br />
42,5%<br />
21,4%<br />
16,2%<br />
6,3%<br />
7,5%<br />
5,9%<br />
1,6%<br />
1,9%<br />
1,6%<br />
3,1%<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
79
Einkaufsstätten: Drogeriemärkte und Parfümerien<br />
Hauptsächliche Kauforte für pflegende <strong>Kosmetik</strong> – nach Depot-Marken<br />
Depot-Marken-Verwenderinnen kaufen man am liebsten in Drogeriemärkten, Parfümerien und im Internet ein.<br />
82,1%<br />
29,0%<br />
22,6%<br />
22,4%<br />
18,1%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
5,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
5,2%<br />
3,0%<br />
1,7%<br />
1,5%<br />
1,4%<br />
2,2%<br />
Gesamt Marken Depot-Marken<br />
77,9%<br />
21,5%<br />
56,4%<br />
30,4%<br />
24,3%<br />
25,7%<br />
17,0%<br />
7,0%<br />
13,1%<br />
8,9%<br />
1,4%<br />
1,7%<br />
1,4%<br />
2,8%<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
80
Einkaufsstätten: Drogeriemärkte, Supermärkte<br />
Hauptsächliche Kauforte für pflegende <strong>Kosmetik</strong> – nach Handelsmarken<br />
Die Verwenderinnen von Handelsmarken bevorzugen Drogeriemärkte und Supermärkte.<br />
82,1%<br />
29,0%<br />
22,6%<br />
22,4%<br />
18,1%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
5,2%<br />
Quelle: <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong>; Basis: Frauen 20 – 69 Jahre in Deutschland (n = 1.516)<br />
5,2%<br />
3,0%<br />
1,7%<br />
1,5%<br />
1,4%<br />
2,2%<br />
Gesamt Marken Handelsmarken<br />
92,7%<br />
36,7%<br />
19,0%<br />
18,0%<br />
15,6%<br />
14,0%<br />
14,0%<br />
5,0%<br />
4,0%<br />
2,6%<br />
0,9%<br />
0,9%<br />
1,1%<br />
2,2%<br />
Drogeriemarkt (z.B. Rossmann,<br />
dm, Schlecker, Budnikowski)<br />
Supermarkt/Verbrauchermarkt/<br />
Discounter<br />
Parfümerie (z.B. Douglas)<br />
Internet<br />
Apotheke<br />
Fachabteilung im Kauf- oder<br />
Warenhaus (z.B. Karstadt)<br />
Grüner Handel (z.B. Body Shop,<br />
Yves Rocher, Reformhaus)<br />
Versandhandel (z.B. club<br />
des créateures)<br />
<strong>Kosmetik</strong>erin<br />
Duty Free<br />
an der Haustür/Direktvertrieb<br />
(z.B. avon, amway)<br />
Beraterin<br />
Teleshopping<br />
(z.B. HSE24, QVC)<br />
anderer Einkaufsort<br />
TOP-THEMEN<br />
81
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Vorwort 4<br />
Methode 5<br />
Marktentwicklung<br />
Verwendungsintensität 8<br />
Verwendungsintensität nach Altersgruppen 9<br />
Top-Marken 11<br />
Marken mit Zuwächsen 15<br />
Top-Marken nach Altersgruppen 18<br />
Marken & ihre Lebenswelten<br />
Verwendung Depot-<strong>Kosmetik</strong> 21<br />
Verwendung Depot-Marken 22<br />
Altersklassen 23<br />
Positionierung nach Bildung und Beruf 24<br />
Individualität 25<br />
Aussehen und Bildung 26<br />
Vorbildfunktion 27<br />
Trendsetter 28<br />
Markenbewusstsein 29<br />
Zeitschriften- und Fernsehkonsum 30<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 31<br />
Pflegeserien 32<br />
Exklusiv-Verwenderinnen<br />
Duft-Präferenz<br />
Nahrungsergänzungsmittel 36<br />
3<br />
6<br />
19<br />
34<br />
35<br />
Markenführung<br />
Bruttowerbeinvestitionen<br />
Markenbekanntheit 41<br />
Werbeerinnerung 44<br />
Produktgruppen 48<br />
Markenverwendung<br />
Markenimage 57<br />
Top-Themen<br />
Äußerliche Veränderungen 61<br />
Veränderungen von Vorlieben 63<br />
Bedeutung von Ökologie/ Nachhaltigkeit 66<br />
Finanzkrise 69<br />
Persönliche Beratung beim Kauf<br />
Einkaufsstätten 76<br />
Fazit<br />
Zusammenfassung 83<br />
Ansprechpartner 84<br />
38<br />
40<br />
50<br />
59<br />
74<br />
82<br />
INHALT<br />
82
Zusammenfassung<br />
Wieder hat der <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> gezeigt, dass sich im Laufe eines Jahres viel in der Welt der pflegenden <strong>Kosmetik</strong> getan<br />
hat. Die Verwendung von Pflegeprodukten befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Fast zwei Drittel der<br />
Frauen verwendet im Jahr <strong>2009</strong> täglich pflegende <strong>Kosmetik</strong>. Das Pflegebewusstsein der Frauen ab 60 Jahren ist in<br />
den letzten 10 Jahren stark gestiegen.<br />
Ebenso vielfältig wie die zahlreichen Marken zeigen sich ihre Verwenderinnen. Im Hinblick auf Einstellungen und<br />
persönliche Werte lassen sich deutliche Trennlinien zwischen den Markenverwenderinnen ziehen. Eine<br />
Gemeinsamkeit gibt es dennoch: Wer pflegende <strong>Kosmetik</strong> verwendet, ist im Vergleich zum Durchschnitt der<br />
deutschen Frauen individualistischer, trendorientierter, markenbewusster und sieht sich eher in einer Vorbildfunktion.<br />
Wie in jedem Jahr spielte das Thema Marke auch im <strong>Beauty</strong> <strong>Guide</strong> <strong>2009</strong> eine große Rolle. Als wichtigstes Kriterium<br />
für das Markenimage werde neben der Erfahrung mit dem Produkt Preis und Verpackung/ Design genannt.<br />
Die diesjährigen Top-Themen lassen uns einen Blick in die Zukunft werfen. So spielen Ökologie und Nachhaltigkeit<br />
in der <strong>Kosmetik</strong>welt durchaus eine Rolle, für viele Frauen sind sie ein großes Anliegen. Auch dies sind Zeichen dafür,<br />
dass die <strong>Kosmetik</strong>märkte auch zukünftig in Bewegung bleiben werden. Die Auswirkungen der Finanzkrise auf das<br />
Kaufverhalten halten sich (noch) in Grenzen.<br />
FAZIT<br />
83
Ansprechpartner<br />
Central Account Management BEAUTY Marketing, Research & Services<br />
Norbert Wysokowski Dr. Adrian Weser<br />
Tel. (040) 3019 3151 Tel. (040) 3019 3220<br />
norbert.wysokowski@bauermedia.com adrian.weser@bauermedia.com<br />
Rita Messina Ingeborg Glas<br />
Tel. (040) 3019 3083 Tel. (040) 3019 3271<br />
rita.messina@bauermedia.com ingeborg.glas@bauermedia.com<br />
www.bauermedia.de<br />
KONTAKT<br />
84