airbus a380 - Swiss Invest Group

TEIL B // MITTELVERWENDUNGS- UND MITTELHERKUNFTSPROGNOSE //
Im Rahmen der Bereitstellung des Zwischenfinanzierungsdarlehens
von bis zu 65 Millionen USD (rund 49 Millionen
EUR umgerechnet zu einem EUR/USD-Wechselkurs von
1,33), hat der Emittent eine einmalige Arrangierungsgebühr
i.H.v. 343 TEUR¹ zu leisten, die auch dann zu zahlen ist,
wenn eine Ziehung des Eigenkapitalzwischenfinanzierungsdarlehens
nicht erfolgt.
Im Rahmen der Gewährung des Zwischenfinanzierungsdarlehens
von bis zu 65 Millionen USD (bis zu 49 Millionen EUR,
umgerechnet zu einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,33)
erhält die NORD/LB eine Bereitstellungsgebühr von 0,3%
p.a. ab dem 30. August 2011 bis zur Auszahlung des Darlehens
oder bei vorzeitiger Kündigung bzw. Reduktion des
Darlehens durch den Emittenten bis zu dem entsprechenden
Kündigungszeitpunkt. Die Zahlung dieser Vergütung wird
prognosegemäß bei Auszahlung des Darlehens erfolgen.
ZU 3. FONDSABHÄNGIGE KOSTEN
Die Gesamthöhe der Provisionen (ohne Umsatzsteuer)
beträgt insgesamt 13,02 Millionen EUR und setzt sich wie
folgt zusammen:
a) Mit der Vermittlung von Treugebern für die geplante
Einlagekapitalerhöhung des Emittenten hat der Emittent
die HANSA TREUHAND Finance GmbH & Co. KG
(„HANSA TREUHAND Finance“) im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung
beauftragt. Darüber hinaus kann der
Emittent direkt Vertriebsvereinbarungen mit Dritten ab -
schließen, solange die HANSA TREUHAND Finance die
entsprechende Zustimmung erteilt. Die HANSA TREU-
HAND Finance ist dabei berechtigt, im Namen und auf
Rechnung des Emittenten Vertriebsvereinbarungen mit
Dritten abzuschließen. Die von dem Emittenten an die
HANSA TREUHAND Finance bzw. an Dritte zu zahlende
Gesamtsumme der Einlagekapitalvermittlungsprovisionen
beträgt 6,82 Millionen EUR (inkl. Agio). Die Vergütung versteht
sich zzgl. Umsatzsteuer, sofern zur Umsatzsteuer
optiert wird, ansonsten fällt sie ohne Umsatzsteuer an.
1
Umgerechnet mit einem Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,33.
b) Für die Übernahme des Platzierungsrisikos von bis zu
51 Millionen EUR erhält Herr Hermann Ebel eine Vergütung
von 638 TEUR von dem Emittenten. Die Vergütung
wird zzgl. Umsatzsteuer geleistet.
c) Zudem wurde ein Vertrag mit der HANSA TREUHAND
Finance über Marketing und Vertriebsunterstützung abgeschlossen,
der vorsieht, dass die Durchführung aller
werblichen Maßnahmen von HANSA TREUHAND Finance
geleistet werden. Die Vergütung hierfür beträgt 1,64 Millionen
EUR. Diese Vergütung wird zzgl. Umsatzsteuer
geleistet.
d) Der Emittent hat die Doric Asset Finance GmbH & Co. KG
im Rahmen eines Vertrages über die Leasingvermittlung
beauftragt, ihm ein Flugzeug und einen langfristigen Leasingvertrag
zu vermitteln. Als Vergütung für die entsprechenden
Leistungen wird die Doric Asset Finance GmbH
& Co. KG einen Betrag von 731 TEUR erhalten. Hinsichtlich
dieser Vergütung wird Umsatzsteuerfreiheit unterstellt.
e) Für die Vermittlung des langfristigen Fremdkapitals erhält
die Doric Asset Finance GmbH & Co. KG eine Vergütung
von 1,36 Millionen EUR. Diese Vergütung wird zzgl.
Umsatzsteuer geleistet.
f) Für die Vermittlung der Eigenkapitalzwischenfinanzierung
hat der Emittent die HANSA TREUHAND Finance beauftragt.
Danach erhält die HANSA TREUHAND Finance eine
Vergütung von 450 TEUR. Die Vergütung ist zzgl. Umsatzsteuer
zu leisten.
g) Mit der Konzeption des Beteiligungsangebotes wurden
die Doric Emissionshaus GmbH & Co. KG („Doric Emissionshaus“)
und die HANSA TREUHAND Finance beauftragt.
Die Aufgaben im Rahmen des Konzeptionsvertrages
beinhalten u.a. die Erstellung eines Verkaufsprospektes
und die Einholung der erforderlichen Gestattung der
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Doric
Emissionshaus und HANSA TREUHAND Finance erhalten
hierfür insgesamt eine Vergütung von 1,1 Millionen EUR
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