airbus a380 - Swiss Invest Group

RECHTLICHE GRUNDLAGEN // TEIL C
ten, Rekonfigurations- und Remarketingkosten in Abzug
gebracht wird. Ob dieser Betrag ausreicht, um den angenommenen
Nettoerlös i.H.v. 62,12 Millionen USD (bzw.
46,71 Millionen Euro 1 ) zu erzielen, lässt sich aus heutiger
Sicht nicht bestimmen, sondern hängt von den dann geltenden
Marktbedingungen ab. Der prognostizierte Nettoerlös
des Flugzeuges liegt damit unter dem AVAC Mittelwert im
Half Life Zustand.
Bei einer außerordentlichen Beendigung des Leasingvertrages
ist das Flugzeug in einem Full Life Zustand an den Emittenten
zurückzugeben, sofern nicht die Vertragsbeendigung
auf einer durch den Emittenten verursachten Vertragsstörung
beruht.
Der Flughafen, an dem das Flugzeug an den Emittenten
zurückgegeben wird, ist Dubai oder ein anderer zwischen
den Parteien zu vereinbarender Flughafen. Das Flugzeug ist
in einer weißen Lackierung des Rumpfes zurückzugeben.
LANGFRISTIGES DARLEHEN
Der Emittent hat am 21. September 2011 einen Darlehensvertrag
über ein langfristiges Darlehen mit einem Bankenkonsortium
i.H.v. bis zu 145 Millionen USD unterzeichnet.
Das Darlehen dient zweckgebunden der teilweisen Finanzierung
des Erwerbs des Flugzeuges.
Die Valutierung des Darlehens erfolgt zwei Tage nach Anforderung
des Darlehens durch den Emittenten. Die Auszahlung
des Darlehens wird aufgrund der Mitteilung von Emirates
über die geplante Auslieferung des Flugzeuges erfolgen.
Die Laufzeit des langfristigen Darlehens beträgt zehn Jahre
ab Auszahlung des Darlehens. Es wird annuitätisch quartalsweise
nachschüssig über die Darlehenslaufzeit von zehn
Jahren getilgt werden. Einmal zurückgeführte Beträge können
nicht erneut in Anspruch genommen werden. Die quartalsweisen
Zinszahlungen basieren auf einem USD-Basiszinssatz
plus einer Marge von 2,85% p.a.
FINANZIERUNGSVERTRÄGE
Die Finanzierung des Flugzeugkaufpreises und der trans -
aktionsabhängigen Kosten erfolgt über ein langfristiges Darlehen
mit einem Bankenkonsortium unter der Führung der
Norddeutschen Landesbank Girozentrale („NORD/LB“ oder
„Sicherheitentreuhänder“), zusammen „Darlehensgeber“
oder „Banken“. Die NORD/LB wird ebenfalls bei Bedarf ein
Zwischenfinanzierungsdarlehen zur Verfügung stellen. Die
Darlehen unterliegen den marktüblichen Auszahlungsvoraussetzungen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder das
Bankenkonsortium noch die NORD/LB als Zwischenfinanzierungsdarlehensgeber
an dem wirtschaftlichen, rechtlichen
und steuerlichen Konzept des Beteiligungsangebotes mitgewirkt
haben und keinerlei Haftung für den Eintritt des wirtschaftlichen
bzw. steuerlichen Erfolges des Beteiligungsangebotes
übernehmen. Im Rahmen der Darlehensverträge hat
sich der Emittent verpflichtet, die Darlehensgeber von allen
Prospekthaftungsansprüchen freizustellen.
1
Umgerechnet mit einem Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,33.
Der Emittent hat dem Bankenkonsortium alle zusätzlichen
Kosten auszugleichen, die diesem während der Laufzeit des
Darlehensvertrages gegebenenfalls durch zusätzliche Steuern
(mit Ausnahme von Steuern auf Einkommen und Ertrag)
sowie Änderungen von bankaufsichtsrechtlichen Regelungen
in Bezug auf das Darlehen entstehen.
Das Bankenkonsortium erhält eine Arrangementvergütung
i.H.v. 1,10% des zugesagten Darlehensbetrages. Für die
Zusage der Bereitstellung des langfristigen Darlehens erhalten
die Banken eine Vergütung von 0,35% p.a. des zugesagten
Darlehensbetrages vom Tage der Zusage bis zur
Auszahlung. Diese Vergütungen sind bei Auszahlung des
langfristigen Darlehens fällig. Darüber hinaus erstattet der
Emittent den Darlehensgebern die rechtlichen Beratungskosten
für die Erarbeitung der Vertragsdokumentation.
Sollte der Emittent das Darlehen vorzeitig zurückzahlen
müssen, da es zu einer vorzeitigen Beendigung des Leasingvertrages
kommt (z. B. bei einem Versicherungsfall in Bezug
auf das Flugzeug oder durch eine Insolvenz von Emirates), so
hat der Emittent eine Entschädigungszahlungen i.H.v. 2,25%
des dann ausstehenden Darlehensbetrages zu leisten.
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