RA-MICRO Handbuch Offene Posten, Stand: 14.11.2013

Handbuch Offene Posten

I
OFFENE POSTEN
Seite
01 Allgemeines
03 1 Mahnungen drucken
04 a) Mahnstufen
04 b) Mahntexte
05 c) Filter
07 d) Menüleiste
08 2 OP-Liste
09 a) Filter
10 b) Option
10 c) Sortierung
10 d) Menüleiste
13 3 Rechnungssummenliste
14 a) Filter
15 b) Option
15 c) Sortierung
16 d) Menüleiste
Stand: 14.11.2013
Zuletzt bearbeitet von: Petra Seidler
Offene Posten

II
Offene Posten

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OFFENE POSTEN
Abb. 1: PD 8, Untermenü: Offene Posten
Allgemeines
Dieses Modul ermöglicht eine detaillierte Überwachung von Kanzleiaußenständen. Offene Posten verfügt u. a.
über folgende Leistungsmerkmale:
Jede Ausgangsrechnung wird mit Rechnungsnummer erfasst und verfolgt.
Die OP-Liste kann nach unterschiedlichsten Kriterien gefiltert, gedruckt oder angezeigt werden.
Mahnungen können mit unterschiedlichen Fristen für einen selbst gewählten Zeitraum gedruckt werden.
Mahnläufe können täglich nach Durchführung der aktuellen Tagesbuchhaltung durchgeführt werden.
Kostenschuldner mit mehreren offenen Rechnungen können eine Sammelmahnung erhalten.
Einzelne Mandanten können vom Mahnlauf ausgeschlossen werden.
Mahnungen können kostensparend direkt aus dem Modul Offene Posten per E-Brief oder Fax versandt
werden.
Es wird empfohlen, die offenen Posten regelmäßig mit den abgerechneten Forderungen der Aktenkonten in
den Gebühren und gegebenenfalls Auslagen abzustimmen.
Buchungen in die Offenen Posten sind aus folgenden RA-MICRO Modulen möglich:
Aktenkonto: Abrechnen, Buchen,
Finanzbuchhaltung: Buchen,
Gebühren,
Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung: alle ZV-Maßnahmen und Bescheide, für die ein Übersendungsanschreiben
an den Mandanten erstellt wurde. Die entstandenen RA-Gebühren und/oder Gerichtskosten
können optional in die OP-Liste gebucht werden.
Offene Posten

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Rechnungsnummern werden beim optionalen Buchen in die Offenen Posten automatisch vergeben. Korrekturrechnungen
werden mit Rechnungen verrechnet.
Rechnungsnummern
In grundsätzlich allen Rechnungen an einen zum Vorsteuerabzug berechtigten Rechnungsempfänger muss
gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 und 4 UStG auch die Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
Rechnungsausstellers und eine fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungsnummer angegeben werden.
Wenn der Rechnungsbetrag 150,00 € nicht übersteigt, kann auf diese Angaben im Regelfall verzichtet werden.
Fehlen die gemäß § 14 UStG vorgeschriebenen Angaben, kann der Rechnungsempfänger die sich aus der
Rechnung ergebende Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer zum Abzug bringen. Das Modul Offene Posten
dokumentiert die vergebenen Rechnungsnummern. Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag und Akte sind weitere
Merkmale, die zur Identifikation einer Rechnung dienen und nicht mehr verändert werden dürfen.
Durch das Modul Offene Posten können nur Rechnungen verwaltet werden, die mit einer Rechnungsnummer
gespeichert wurden. Rechnungsnummern des Buchhaltungssystems Finanzbuchhaltung setzen sich aus den
beiden Endziffern des aktuellen Jahrgangs und einer fünfstelligen Zahl zusammen, z. B. 1300475 für die
laufende Rechnungsnummer 475 aus dem Jahr 2013. Die jeweils erste mögliche laufende Nummer eines Jahrgangs
ist die 1. Die erste mögliche Rechnungsnummer im Jahr 2013 ist die 1300001. Zur Eingabe der
Rechnungsnummer genügt es, das Jahr und die laufende Nummer anzugeben, z. B. 13475 für 1300475.
Pro Jahrgang können 32000 offene Posten verwaltet werden. Dementsprechend lautet die höchste Rechnungsnummer
eines Jahrgangs [JJ]32000, z. B. 1332000 für das Jahr 2013. Die letzte Rechnungsnummer kann in
Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten, Karteikarte Sonstiges eingesehen werden.
Offene Posten

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1 Mahnungen drucken
Abb. 2: Kachel Mahnungen drucken
Abb. 3: Maske Mahnungen drucken
Mit dieser Programmfunktion können für Außenstände automatisch Mahnschreiben verfasst und diese
anschließend gedruckt oder versendet werden.
Sammelmahnungen (eine Mahnung pro Adresse) oder Einzelmahnungen (eine Mahnung pro Rechnung) können
gedruckt werden. Unter Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten, Karteikarte Mahnlauf wird die entsprechende
Option eingestellt.
Mit Start wird die Mahnliste in einer Vorschau angezeigt. In dieser Vorschau können einzelne Posten mit einem
Klick/Touch in die jeweilige Zeile aus der Mahnliste gestrichen werden.
Sind Mahnfristen abgelaufen, werden die Mahnungen gedruckt.
Nachdem der Mahnlauf angestoßen wurde, werden gleichzeitig mit dem Druck der Mahnungen entsprechende
Einträge in der E-Akte vorgenommen. Schlägt der Druck fehl oder werden die erzeugten Mahnungen verworfen
Offene Posten

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und die Frage nach der Erhöhung der Mahnstufen verneint, müssen die gegenstandslos gewordenen Einträge in
der E-Akte manuell gelöscht werden.
In der Vorschau der Mahnliste werden in den einzelnen Spalten Rechnungsnummer, Datum, Akte, Aktenkurzbezeichnung,
Adresse, je nach Option bei Ansicht Fälligkeit, MS (Mahnstufe), I. Mahnung, offener Betrag,
Mahnstufe, Fälligkeit, Rechnungsbetrag, OP-Status, Kennz., SB und Ref. dargestellt.
a) Mahnstufen
Nur die Mahnstufen 0, 1, 2, 3, 4 und 8 sind mit einer Funktionalität verbunden.
Offene Posten mit den Mahnstufen 0, 1 und 2 werden angemahnt, wenn die Mahnfrist verstrichen ist. Nur für
diese Mahnstufen gibt es Mahntexte. Die Mahnstufe wird nach erfolgreichem Druck auf Anfrage auf die
nächsthöhere Mahnstufe hochgesetzt.
Offene Posten der Mahnstufe 3 werden nicht gedruckt. Die Mahnstufe wird, wenn diese offenen Posten
nach Ablauf der Mahnfrist in einen Mahnlauf einbezogen werden, nach Bestätigung der Anfrage, ob der
Druck in Ordnung war, auf 4 hochgesetzt.
Mahnungen der Mahnstufe 4 werden als Liste gedruckt. Diese Liste dient als Grundlage für ein weiteres
Vorgehen in der Angelegenheit, z. B. der Einleitung einer Klage.
Für Rechnungen an Gerichte ist die Mahnstufe 8 vorgegeben. Es erfolgt keine Mahnung. Rechnungen an ein
Gericht mit der Mahnstufe 0 werden hingegeben in den Mahnlauf einbezogen. Bei OP-Liste oder Rechnungssummenliste
erfolgt ein Hinweis, wenn eine Adresse aus dem geschützten Adressnummernbereich
90001-99999 mit einer anderen Mahnstufe als der Mahnstufe 8 verknüpft ist.
Die Mahnstufen 5, 6, 7 und 9 stehen für Rechnungen zur Verfügung, die nicht gemahnt werden sollen, weil
beispielsweise eine Ratenzahlungsvereinbarung oder eine Einzugsermächtigung vorliegt.
Die Bezeichnungen für die Mahnstufen können unter Schriftverkehr, Standardtexte selbst vergeben bzw.
geändert werden.
b) Mahntexte
Im Modul Offene Posten kommen bei Einzelmahnung und Sammelmahnung unterschiedliche Mahntexte zum
Einsatz. Die Entscheidung für Einzelmahnung oder Sammelmahnung wird auf der Karteikarte Mahnlauf unter
Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten getroffen. Die meisten Mahntexte können an die Kanzleibedürfnisse
angepasst und über Schriftverkehr, Standardtexte bearbeitet werden.
Mahntexte für Einzelmahnungen
Die Mahntexte für Einzelmahnungen bestehen aus den Standardtexten textpe1.rtf für Mahnstufe 0, textpe2.rtf
für Mahnstufe 1 und textpe3.rtf für Mahnstufe 2. Diese Texte können individuell geändert werden, indem sie
mit der Programmfunktion Standardtexte unter Offene Posten, Auswerten, Mahnungen drucken, Einzelmahnung
bearbeitet werden.
Mahntexte für Sammelmahnungen
Mahntexte für Sammelmahnungen bestehen aus den Standardtexten textp1m.rtf für Mahnstufe 0, textp2m.rtf
für Mahnstufe 1 und textp3m.rtf für Mahnstufe 2.
Für die Überschrift der Auflistung der noch offenen Rechnungen wird der Standardtext textsmu.rtf an den
Mahntext angehängt. Bei Auslieferung von RA-MICRO hat dieser Text folgenden Inhalt: Rg. vom, Rg.-Betrag,
MS, L. Mahnung, Offen
Der Text kann in Standardtexte, unter Offene Posten, Auswerten, Mahnungen drucken, Sammelmahnung,
Schlusstexte, Überschrift, bearbeitet werden.
An diesen Standardtext wird automatisch der Standardtext textsmz.rtf angehängt. Dieser Text kann ebenfalls in
Standardtexte unter Offene Posten, Mahnungen, Mahnungen drucken, Sammelmahnung, Schlusstexte, Mahndaten
bearbeitet werden. Der Text enthält Platzhalter, mit denen die Angaben für die aufzulistenden
offenen Posten positioniert werden können.
Offene Posten

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Die zur Verfügung stehenden Platzhalter können aus dem Textmenü unter Platzhalter, Programm aufgerufen
werden:
$1 Rechnungsnummer
$2 offener Rechnungsbetrag
$3 Rechnungsdatum
$4 Mahnstufe
$5 Datum der letzten Mahnung
$6 Aktenkurzbezeichnung
$7 Rechnungsbetrag
$bt1
1. Betreffzeile
$bt2
2. Betreffzeile
$bt3
3. Betreffzeile
An diesen Standardtext wird automatisch entweder der Standardtext opmgeb.rtf bei Mahnkosten (siehe unten)
oder, falls keine Mahnkosten anfallen, der vorgegebene Gesamtsummentext angehängt, der nicht änderbar ist.
Mahntexte für referatsbezogene Einzelmahnungen
Referatsbezogene Mahntexte erkennt RA-MICRO am Dateinamen. Der Mahntext für die Erhöhung auf
Mahnstufe 1 und das Referat 02 müssen z. B. die Bezeichnung textp102.rtf haben. Der Mahntext für die
Erhöhung auf Mahnstufe 2 und das Referat 01 müssen die Bezeichnung textp201.rtf haben; der Mahntext für
die Erhöhung auf Mahnstufe 3 und das Referat 02 die Bezeichnung textp302.rtf usw. Referatsnummern gehen
stets zweistellig in den Dateinamen ein, also mit 01 statt mit 1 für das Referat 01.
Referatsbezogene Mahntexte werden als formatierte RTF-Texte mit einer Textverarbeitung erstellt und unter
den genannten Dateinamen entsprechend der Festlegung im Unterverzeichnis standard des Daten- bzw. Hauptpools
gespeichert.
Nach der Speicherung von referatsbezogenen Mahntexten können referatsbezogene Einzelmahnungen erstellt
werden, indem unter Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten auf der Karteikarte Mahnlauf die Einstellung
Mahntexte referatsbezogen gewählt wird.
Zusätzliche Mahntexte für Verzugszinsen und Mahnkosten
Wenn bei Einzelmahnungen Verzugszinsen und/oder Mahnkosten zu berechnen sind, folgt dem normalen
Mahntext der Standardtext opzins.rtf bei Verzugszinsen, der Standardtext opmgeb.rtf bei Mahnkosten und der
Standardtext opvzmgeb.rtf bei Verzugszinsen und Mahnkosten. Diese zusätzlichen Mahntexte können geändert
werden, indem sie mit Standardtexte unter Offene Posten, Auswerten, Mahnungen drucken, Einzelmahnung
unter dem jeweiligen Stichwort aufgerufen werden.
Wenn bei Sammelmahnungen Mahnkosten zu berechnen sind, tritt an die Stelle des vorgegebenen Gesamtsummentextes
der Standardtext OPMGeb.rtf. Dieser zusätzliche Mahntext kann geändert werden, indem er mit
der Programmfunktion Standardtexte unter Offene Posten, Auswerten, Mahnungen drucken, Sammelmahnung,
Schlusstexte, Mahnkosten aufgerufen wird.
c) Filter
Mit Hilfe der Filter kann der Umfang des Mahnungsdruckes gesteuert werden.
Rgnr von/Rgnr bis
Der Rechnungsnummernbereich wird festgelegt, für den Mahnungen gedruckt werden sollen. Von RA-MICRO
werden – ohne Festlegung - sämtliche offene Rechnungen vorgeschlagen. Es können auch einzelne Mahnungen
gedruckt werden, indem unter Rgnr von und Rgnr bis dieselbe Nummer eingegeben wird.
Adresse
Durch Eingabe einer Adressnummer kann ein bestimmter Empfänger gewählt werden.
Referat von/Referat bis
Es wird eingegeben, ob der Mahnungsdruck nach Referaten eingeschränkt werden soll. Diese Auswahlmöglichkeit
steht nur für Einzelmahnungen zur Verfügung.
Offene Posten

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Akten-SB
Der Mahnungsdruck kann ggf. nach einem Sachbearbeiter eingeschränkt werden, indem das Kürzel des
entsprechenden Sachbearbeiters eingegeben wird.
OP-Kennzeichen
Der Mahnungsdruck kann auch nach einem OP-Kennzeichen eingeschränkt werden. Mit kann die Liste der
OP-Kennzeichen aufgerufen und eines gewählt werden. Mit wird die Maske Auswahlliste bearbeiten
aufgerufen und neue OP-Kennzeichen können angelegt werden.
nur Mahnungen mit Faxnummern
Mit dieser Einstellung werden nur die Mahnungen in die Mahnliste übernommen, die per Fax versandt werden
können, weil zur Adresse eine Fax-Adresse erfasst ist.
nur Mahnungen mit E-Mail
Mit dieser Einstellung werden nur die Mahnungen in die Mahnliste übernommen, die per E-Mail versandt werden
können, weil zur Adresse eine E-Mail-Adresse erfasst ist.
Druckoptionen
Hier kann je ein Briefkopf und eine Grußformel für Direktdruck, Fax und Briefdatei ausgewählt werden.
Im Haupt- und Datenpool können verschiedene Briefköpfe eingestellt sein. Werden Mahnungen gedruckt, so
bleiben die Einstellungen poolbezogen erhalten.
Mahntexte referatsbezogen
Diese Einstellung ist nur bei Einzelmahnung verfügbar. Wenn diese Option gewählt wird, können Mahnungen
mit referatsbezogenen Mahntexten gedruckt werden.
einschl. Mahnliste drucken
Mit dieser Einstellung wird die Mahnliste beim Druck der Mahnungen automatisch gedruckt.
über Fax senden (bei Adressen mit Faxnummer)
Hier kann festgelegt werden, dass Mahnungen als Fax versendet werden, bei denen zur Adresse eine
Faxnummer erfasst ist. Wird diese Einstellung nicht gewählt, werden auch diese Mahnungen gedruckt.
über E-Brief senden (bei Adressen mit Mail)
Wenn diese Einstellung gewählt wird, werden Mahnungen als Anlage zum E-Brief versendet, vorausgesetzt zur
Adresse ist eine E-Mail-Adresse erfasst. Die Anlage zum E-Brief kann verschlüsselt und auch signiert werden.
Überweisung drucken
Bei Wahl dieser Einstellung kann zusätzlich zur Mahnung ein Überweisungsformular mit gedruckt werden.
Zum gleichzeitigen Druck von Mahnung und Überweisung sind zwei Druckerschächte oder zwei Drucker sinnvoll.
Für den Druck der Überweisung sind die Einstellungen unter Kanzlei, Einstellungen, Zahlungsverkehr
maßgebend.
Der Überweisungsträger kann vor oder nach dem Mahnbrief gedruckt werden. Unter Einstellungen, Offene
Posten, Karteikarte Drucker und Telefax wird der Druck von Mahnbrief und dazugehörigem Überweisungsträger
in der Form gesteuert, dass bei Entnahme der Ausdrucke aus dem Drucker immer der Mahnbrief als
erstes und nachfolgend der Überweisungsträger ausgegeben wird. Dies ist unabhängig davon, ob die
bedruckten Seiten im Drucker mit der Schrift nach oben oder unten eingelegt wurden.
Der Schacht für den Druck des Überweisungsträgers kann gewählt werden. Die Standardeinstellungen für
Drucker und Schacht werden aus den Einstellungen Zahlungsverkehr übernommen. Der gewählte Drucker
kann in den Einstellungen Zahlungsverkehr geändert werden, da dort die Druckpositionen für das Überweisungsträgerformular
festgelegt werden.
Anzahl der Ausdrucke
Es wird festgelegt, wie viele Exemplare der Mahnungen gedruckt werden sollen.
Offene Posten

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d) Menüleiste
Ausblenden/Einblenden
Zugunsten einer besseren Übersicht der Offenen Posten kann der Filterbereich der Maske ausgeblendet werden.
Diese Einstellung kann anschließend über Einblenden wieder rückgängig gemacht werden.
Ansicht
Unter Ansicht kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:
Spaltenbreite zurücksetzen
Die von RA-MICRO vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden.
Spaltenbreite benutzerdefiniert
Wenn eine Spaltenbreite beim Schließen der Maske als Benutzerdefinition gespeichert wurde und die
Spaltenbreite später mit Spaltenbreite zurücksetzen zurückgesetzt wurde, kann mit Spaltenbreite
benutzerdefiniert die individuelle Einstellung wieder aktiviert werden.
Zeilen färben
Mit dieser Einstellung wird jede zweite Zeile grau hinterlegt. Die Anzeige ist dann häufig übersichtlicher.
Beim Druck kann diese Einstellung zu Darstellungsproblemen führen, wenn der Drucker
keine differenzierten Graustufen drucken kann.
Fälligkeit
Wenn diese Option gewählt wird, wird in der Vorschau der Mahnliste eine zusätzliche Spalte angezeigt,
in der die Fälligkeit der Mahnung ausgewiesen wird.
Mahnungen streichen
Unter Mahnungen streichen sind zu erreichen:
Alle streichen
Streicht alle Mahnungen in der Mahnliste. Das macht nur Sinn, wenn anschließend für bestimmte
Mahnungen durch Markierung der Zeile die Streichung wieder aufgehoben wird.
Streichen rückgängig
Aus der Mahnliste werden die Streichungen wieder entfernt. Der Ausdruck von Mahnungen ist dann für
alle Rechnungen wieder möglich.
Invertieren
Die Streichung der Mahnungen wird umgekehrt, d. h. alles was vorher gestrichen war, ist nun ungestrichen
und alles was zuvor ungestrichen war, ist nun gestrichen.
Letzter Mahnlauf rückgängig
Mit dieser Programmfunktion wird eine einfache Möglichkeit zur Verfügung gestellt, irrtümlich nach dem letzten
Ausdruck hochgestellte Mahnungen wieder auf die alte Mahnstufe zurückzustufen. Ist diese Option gewählt,
wird die Maske Mahnlauf rückgängig mit dem Hinweis aufgerufen, dass der letzte Mahnlauf mit genauem Datum
und Uhrzeit rückgängig gemacht wird. Wird mit Ja bestätigt, erfolgt ein weiterer Hinweis, dass der Mahnlauf
rückgängig gemacht wurde.
Einträge in der E-Akte, die beim Mahnungsdruck erzeugt worden sind, können mit dieser Programmfunktion
nicht rückgängig gemacht werden.
Mahnliste drucken
Ist diese Möglichkeit gewählt, wird die Maske Einstellungen Offene Posten aufgerufen und es können ggf. die
Einstellungen geändert werden. Die Mahnliste der offenen Rechnungen wird gedruckt. Wurde im
Filterbereich einschl. Mahnliste drucken gewählt, erfolgt der Druck der Mahnliste automatisch beim Mahnlauf.
Offene Posten

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2 OP-Liste
Abb. 4: Kachel OP-Liste
Abb. 5: Die OP-Liste in RA-MICRO
Mit OP-Liste kann eine Liste aller nicht ausgeglichenen Rechnungen nach verschiedenen Filter- und Sortiermerkmalen
angezeigt oder auch gedruckt werden. Es können auch Buchungen in der OP-Liste vorgenommen
werden. Von RA-MICRO werden standardmäßig alle offenen Posten, sortiert nach Rechnungsnummer, auf dem
Bildschirm oder Drucker ausgegeben. Die Auswahl der offenen Posten kann zusätzlich auf bestimmte Merkmale
begrenzt werden.
Die Liste der offenen Rechnungen weist in den Spalten Rg.-Nr., Datum, Akte, Aktenkurzbez., Adresse,
I. Mahnung, offener Betrag €, MS, Rechnungsbetrag €, Status, Kennz., SB, Ref, Betreff Mandant,
Betreff Gegner aus. Grün hinterlegte Zeilen in der Liste zeigen an, dass es sich um Vorschussrechnungen
handelt, lila hinterlegte Zeilen weisen auf Korrekturrechnungen hin. Eine Markierung der Aktennummer in der
Spalte Akte ruft das Aktenkonto-Fenster auf. Wird die Rechnungsnummer markiert, wird der Rechnungsordner
aufgerufen. Der offene Betrag und die Mahnstufe können durch Markierung in der entsprechende Spalte geändert
werden. Eine Markierung in der Spalte Kennz. bewirkt, dass mit ein OP-Kennzeichen vergeben
werden kann oder mit
durch Aufruf von Auswahlliste bearbeiten ein neues angelegt werden kann.
Vor der Ausgabe werden die Daten geprüft. Fehlerhafte Einträge und Hinweise zu einzelnen Posten werden in
der OP-Liste in einer Protokolldatei opfehler.log im Verzeichnis [Serverlaufwerk]\ra\pr, z. B. j:\ra\pr, festgehalten
und durch eine besonders auffällig gefärbte Markierung in der entsprechenden Spalte kenntlich
gemacht:
Gelb unterlegt sind Warnungen, insbesondere wenn bei einer Adressnummer, die im geschützten
Adressbereich für Gerichte liegt, eine andere Mahnstufe als die Mahnstufe 8 verzeichnet ist.
Rosa unterlegt sind mittelschwere Fehler, etwa, wenn eine Adresse gelöscht wurde, mit der ein offener
Posten verknüpft ist.
Rot unterlegt sind schwere Fehler, wenn wichtige Daten ganz fehlen. Dann ist bei stornierten oder leeren
Rechnungen eine nachträgliche Fehlerbehebung nicht mehr möglich.
Offene Posten

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a) Filter
Je nach Filter stehen unterschiedliche Auswahlbereiche zur Verfügung.
Eine Eingrenzung kann nach Kriterien wie z. B. Akte oder Rechnungsdatum vorgenommen werden, es können
jedoch auch alle Einträge ausgewertet werden. Je nachdem, welche Kriterien gewählt werden, ändern sich auch
die folgenden Filtereinstellungen. Mögliche Filtereinstellungen sind:
Rechnungsdatum von/Rechnungsdatum bis,
Aktennummer von/Aktennummer bis,
Adressnummer von/Adressnummer bis,
Mahnungen von/Mahnungen bis,
Betrag in € von/Betrag in € bis,
Mahnstufe von/Mahnstufe bis,
Fälligkeit von/Fälligkeit bis,
Rechnungsnummer von/Rechnungsnummer bis.
Vorgeschlagen werden alle vorhandenen Rechnungsnummern, wenn vorher nach alle Einträge oder Vorschussrechnungen
gefiltert wurde. Der Vorschlag kann ggf. mit dem gewünschten Rechnungsnummernbereich überschrieben
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten, auf der
Karteikarte Sonstiges unter Ab Rechnungsnummer eine Nummer einzutragen, dann wird diese unter
Rechnungsnummer von vorgeschlagen.
Eine Eingrenzung kann auch nach den Rechnungsdaten vorgenommen werden. Wurde Akte eingegeben, kann
an dieser Stelle Aktennummer von, Aktennummer bis eingetragen werden. Wird Adresse eingegeben, kann hier
die entsprechende Adressnummer eingetragen werden. Außerdem kann nach dem Mahndatum, der Höhe der
offenen Beträge oder der Mahnstufen gefiltert werden. Wenn als Filterkriterium Fälligkeitsdatum gewählt wurde,
kann nach dem Zeitraum der Fälligkeit der Rechnungen eingegrenzt werden. Wenn nach Rechnungsbetrag
gefiltert wurde, kann auch hier Betrag in € von/Betrag in € bis eingegeben werden.
Datum vom/Datum bis
Hier kann das von RA-MICRO vorgeschlagene Anfangs- und/oder Enddatum im Muster TTMMJJJJ überschrieben
werden. Das Datum kann auch mit über den Kalender gewählt werden. Es wird jeweils das gleiche Datum
eingegeben, wenn nur OP-Einträge für ein bestimmtes Datum angezeigt oder gedruckt werden sollen.
Aktenkennzeichen
Hier kann die Auswertung auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein
bestehendes Aktenkennzeichen mit ausgewählt oder über ein neues Aktenkennzeichen in die
Auswahlliste aufgenommen werden.
Akten-SB
Die Auswertung kann auf bestimmte Aktensachbearbeiter eingegrenzt werden.
Referat
Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.
OP-Kennzeichen
Die Auswertung kann auch auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen
können bereits bei der Rechnungserstellung in Gebühren oder nachträglich in den Offenen Posten
vergeben werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes OP-Kennzeichen eingegeben oder mit ausgewählt
oder über ein neues OP-Kennzeichen in die Auswahlliste aufgenommen werden.
Offene Posten

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b) Option
Mit deaktivierten Einträgen
Deaktivierte Einträge sind Rechnungen, die in der OP-Liste deaktiviert wurden. Rechnungen konnten früher
deaktiviert werden, um sie temporär auszublenden. Eine Deaktivierung ist nicht mehr möglich, eine frühere
Deaktivierung aber noch wirksam. Mit dieser Einstellung können deaktivierte Einträge angezeigt werden.
Schnellanzeige
Mit Schnellanzeige wird die OP-Liste ohne Aktenbezeichnung bzw. Rechnungsempfänger ausgegeben. Diese
Option ist dann empfehlenswert, wenn umfangreiche OP-Listen vorliegen, da das Ergebnis der Suche schneller
als im Normalverfahren angezeigt wird.
Anwaltsakten/Notarakten
Es wird festgelegt, ob offene Posten aus Anwalts- und /oder Notarakten angezeigt werden sollen.
Mit Zwischensummen
Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der
Sortierung erscheint eine Zwischensumme.
c) Sortierung
Eine Sortierung der Daten kann nach Rechnungsnummer, Datum etc. aufsteigend (z. B. älteste Rechnungsnummer
zuerst) oder absteigend (z. B. jüngste Rechnungsnummer zuerst) gewählt werden. Dies kann ebenfalls
mit Klick/Touch auf einen Spaltenkopf erreicht werden.
d) Menüleiste
Ausblenden/Einblenden
Die Bereiche Filter/Option und Sortierung können ausgeblendet werden. Diese Einstellung kann anschließend
über Einblenden wieder rückgängig gemacht werden.
Ansicht
Spaltenbreite zurücksetzen
Die von RA-MICRO vorgegebenen Spaltenbreiten können wiederherstellt werden.
Spaltenbreite benutzerdefiniert
Die zuletzt gespeicherten individuellen Spaltenbreiten können wiederhergestellt werden. Individuelle
Spaltenbreiten werden gespeichert, wenn die Maske mit
geschlossen wird.
Zeilen färben
Mit dieser Einstellung wird jede zweite Zeile grau hinterlegt. Die Anzeige ist dann häufig übersichtlicher.
Beim Druck kann diese Einstellung zu Problemen führen.
Aktenkurzbezeichnung
Hier kann die Aktenkurzbezeichnung eingeblendet werden. Eine vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung
wird ausgeblendet.
Aktenlangbezeichnung
Hier wird die Aktenlangbezeichnung eingeblendet. Eine vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung
wird ausgeblendet.
Fälligkeit
Eine zusätzliche Spalte wird eingeblendet, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt.
Offene Posten

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Zahlung buchen
Summen Mahnstufen anzeigen
Die Summen der offenen Posten werden nach Mahnstufen gegliedert und als Gesamtsumme eingeblendet.
Die Aufstellung wird unterhalb der Liste der einzelnen Rechnungen in der Maske angezeigt.
Mehrwertsteuersatz anzeigen
Der Mehrwertsteuersatz kann in einer zusätzlichen Spalte angezeigt werden. Diese Anzeige ist erst für
Daten ab dem Jahrgang 2004 möglich. Sollten keine eindeutigen Informationen über den Steuersatz
vorliegen (beispielsweise bei Steuersatzsplittung), so wird dies mit -1 gekennzeichnet.
Die eingegangenen Zahlungen können direkt in den Offenen Posten nacherfasst werden. Die Zahlungen sind
gesondert im Journal und im Aktenkonto einzutragen. Zahlungen können auf Rechnungsnummern, auf Akten
und auf Adressen gebucht werden.
Zahlung buchen auf Rechnungsnummer
Ist Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt, wird die Maske OP-Liste buchen aufgerufen und
die entsprechende Rechnungsnummer sowie der gezahlte Betrag können eingegeben werden.
Wurde eine Rechnung ohne offenen Betrag gewählt, kann keine Buchung vorgenommen werden.
Zahlung buchen auf Akte
Mit Zahlung auf Akte wird ebenfalls die Maske OP-Liste buchen aufgerufen und es kann durch Angabe
der Aktennummer in die OP-Liste gebucht werden. Bei Zahlung wird der nachzubuchende Betrag in
der Maske OP-Liste buchen erfasst. Dieser wird von RA-MICRO automatisch auf die gefundenen Posten
verteilt, wenn mehrere offene Posten zu der Aktennummer existieren. Die offenen Posten sind nach
Rechnungsdatum sortiert aufgelistet. Der Vorschlag für die automatische Verteilung erfolgt nach Alter
der Rechnung. Bei einer Rechnung wird der Gesamtbetrag auf diese Rechnung verbucht. Wenn die
Zahlung anders verteilt werden soll als von RA-MICRO vorgeschlagen, bestehen dazu mehrere Möglichkeiten:
In der Zeile Zahlung der entsprechenden Rechnung, die nicht mit der Bezahlung angesprochen
werden soll, wird der Betrag 0 eingegeben. Die Zeile Zahlung der entsprechenden Rechnung wird
markiert, auf die die Zahlung verteilt werden soll und der entsprechende Zahlbetrag wird
eingegeben.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung des Zahlbetrages per Drag & Drop: In der Zeile
Zahlung, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll, wird der Betrag der entsprechenden
Rechnung markiert und in die gewünschte Zeile gezogen. Während des Transports wird das
Symbol angezeigt.
Zahlung buchen auf Adresse
Es kann auch Zahlung buchen auf Adresse gewählt werden. Die Maske OP-Liste buchen wird aufgerufen
und nachträglich kann eine Zahlung auf eine Adressnummer in der OP-Liste gebucht werden.
Die gewünschte Adressnummer wird eingegeben. Der Betrag ist unter Zahlung einzutragen. Er wird
von RA-MICRO automatisch auf die gefundenen Posten verteilt, wenn mehrere offene Posten zu der
Adressnummer existieren. Bei einer Rechnung wird der Gesamtbetrag auf diese Rechnung gebucht.
Findet RA-MICRO keine offene Rechnung, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen.
Wenn die Zahlung anders verteilt werden soll, als von RA-MICRO vorgeschlagen, bestehen dazu
mehrere Möglichkeiten:
Die gewünschte Zeile in der Liste wird markiert und der vorgesehene Teilbetrag eingegeben.
Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für die gewählte
Rechnung gebucht.
Die gewünschte Zeile kann auch mit den Pfeiltasten V ausgewählt und die Leertaste gedrückt
werden, wenn die gewünschte Position erreicht ist. Anschließend wird der gewünschte Teilbetrag
eingegeben. Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für
die gewählte Rechnung gebucht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung des Zahlbetrages per Drag & Drop: Die Zeile Zahlung
der entsprechenden Rechnung wird markiert, die nicht bei Bezahlung angesprochen werden soll,
der Betrag wird markiert und in die gewünschte Zeile gezogen. Während des Transports wird das
Symbol angezeigt.
Offene Posten

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Mahnstatistik
Eine Mahnstatistik kann angezeigt oder gedruckt werden, in welcher die aufgelaufenen Summen zu den
einzelnen Mahnstufen zu sehen sind. Die Maske Mahnstufen-Statistik wird aufgerufen. Unter Ansicht kann gewählt
werden, ob die Statistik grafisch oder tabellarisch dargestellt werden soll. Im Filterbereich kann nach
Akten-SB oder Referat eingegrenzt werden.
In der Mahnstatistik werden die verschiedenen Mahnstufen aufgelistet, die Anzahl der offenen Posten für jede
Mahnstufe angezeigt und die Gesamtforderungen und Rechnungssummen einander gegenübergestellt.
Der Mahnstufentext in der Spalte Legende kann mit der Programmfunktion Standardtexte im Modul
Schriftverkehr) geändert werden. Zwischen Grafik und Tabelle kann gewechselt werden.
Rechnungsordner
Mit dieser Programmfunktion kann in den Rechnungsordner gewechselt werden, in dem alle in die OP-Liste
gebuchten Rechnungen und Rechnungsbelege als PDF-Dateien archiviert sind.
Extras
Mit Übernahme offener Posten können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die
Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen.
Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrgangs vergeben. Die Maske Daten
übernehmen wird aufgerufen und es werden Angaben zur Akte, Adresse, Rechnung und zu offenen Beträgen
abgefragt.
Offene Posten

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3 Rechnungssummenliste
Abb. 6: Kachel Rechnungssummenliste
Abb. 7: Maske Rechnungssummenliste
Die Rechnungssummenliste ist das Rechnungsausgangsbuch in RA-MICRO. Sie erfasst alle offenen und alle
erledigten Posten. Die Rechnungssummenliste kann in der Bildschirmanzeige unter Umständen einen schnellen
Überblick über den Bruttoumsatz der Kanzlei geben.
Vor der Ausgabe werden die Daten geprüft. Fehlerhafte Einträge und Hinweise zu einzelnen Posten werden in
der Rechnungssummenliste in einer Protokolldatei - opfehler.log im Verzeichnis [Serverlaufwerk]\ra\pr, z. B.
j:\ra\pr, festgehalten und durch eine besonders auffällig gefärbte Markierung in der entsprechenden Spalte
kenntlich gemacht:
Gelb unterlegt sind Warnungen, insbesondere wenn bei einer Adressnummer, die im geschützten
Adressbereich für Gerichte liegt, eine andere Mahnstufe als die Mahnstufe 8 verzeichnet ist.
Rosa unterlegt sind mittelschwere Fehler, etwa, wenn eine Adresse gelöscht wurde, mit der ein offener
Posten verknüpft ist.
Rot unterlegt sind schwere Fehler, wenn wichtige Daten ganz fehlen. Dann ist bei stornierten oder leeren
Rechnungen eine nachträgliche Fehlerbehebung auch nicht möglich.
In der Spalte Status wird der Status der Rechnung angezeigt. Mögliche Werte des Status sind offen, bezahlt,
deaktiviert, storniert, gutgeschrieben oder verrechnet. Unter OP-Liste werden Rechnungen mit dem Status
bezahlt und storniert ausgeblendet.
Klick/Touch auf eine Rechnungsnummer ruft den Rechnungsordner, Klick/Touch auf eine Aktennummer das
Aktenkonto-Fenster auf.
Durch Klick/Touch auf die gewünschte Listenüberschrift, z. B. der Überschrift Adresse, wird die Rechnungssummenliste
nach der entsprechenden Spalte auf- oder absteigend sortiert.
Offene Posten

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a) Filter
Die Auswahl kann nach folgenden Merkmalen gefiltert werden:
Rechnungsdatum,
Akte,
Adresse,
Letztes Mahndatum,
Offener Betrag,
Mahnstufe,
Fälligkeitsdatum,
Rechnungsbetrag,
Vorschussrechnungen und
Gutschriften.
Mit Alle Einträge kann man die speziellen Filter abwählen.
Je nach gewähltem Filter stehen folgende Möglichkeiten zur weiteren Eingrenzung zur Verfügung:
Rechnungsnummer von/Rechnungsnummer bis
Vorgeschlagen werden alle offenen Posten, es sei denn unter Kanzlei, Einstellungen, Offene Posten auf der
Karteikarte Sonstiges unter Ab Rechnungsnummer wurde eine Nummer eingetragen. Dann wird diese unter
Rechnungsnummer von vorgeschlagen. Diese Eingaben sind nur bei alle Einträge, Vorschussrechnungen und
Gutschriften möglich.
Datum von/Datum bis
Vorgeschlagen wird der Zeitraum vom 1. Januar des Jahres, aus dem die ältesten offenen Posten stammen, bis
zum aktuellen Datum. Ein neues Datum kann unter Zuhilfenahme des Kalenders oder im Format [TTMMJJ],
z. B. mit 050813 für den 5. August 2013 eingegeben werden. Die Eingabe von Rechnungsdaten ist nur möglich,
wenn nach Datum gefiltert wird.
Aktennummer von/Aktennummer bis
Vorgeschlagen werden alle in der Kanzlei angelegten Akten von der ersten bis zur aktuellen Aktennummer.
Adressnummer von/Adressnummer bis
Vorgeschlagen wird der Adressnummernbereich von 1 bis zur laufenden Adressnummer. Die laufende Adressnummer
kann unter Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen/Laufende Nummern entnommen werden.
Mahnungen von/Mahnungen bis
Vorgeschlagen wird der Zeitraum vom 1. Januar des Jahres, aus dem die ältesten offenen Posten stammen, bis
zum aktuellen Datum. Das Datum kann unter Zuhilfenahme des Kalenders oder durch Eingabe des Datums im
Format [TTMMJJ], z. B. mit 050813 für den 5. August 2013 eingegrenzt werden. Jeweils das gleiche Datum wird
eingegeben, wenn nur OP-Einträge für ein bestimmtes Datum angezeigt oder gedruckt werden sollen.
Betrag in € von/Betrag in € bis
Die Beträge werden eingegeben, für welche die offenen Posten angezeigt oder gedruckt werden sollen.
Vorgeschlagen wird als Mindestbetrag 5,00 € und als Höchstbetrag 10.000 €.
Mahnstufe von/Mahnstufe bis
Vorgeschlagen wird der Bereich von Mahnstufe 0 bis 4. Möglich sind Mahnstufen von 0 bis höchstens 9.
Ein neues Datum kann unter Zuhilfenahme des Kalenders oder im Format [TTMMJJ], z. B. mit 050813 für den
5. August 2013 eingegeben werden. Wenn nur OP-Einträge für ein bestimmtes Datum angezeigt oder
gedruckt werden sollen, ist jeweils dasselbe Datum einzugeben.
Fälligkeit von/Fälligkeit bis
Der Datumsbereich kann eingegrenzt werden, in dem die Zahlungen fällig werden. Als Filterkriterium muss
das Fälligkeitsdatum eingegeben sein.
Offene Posten

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Aktenkennzeichen
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes Aktenkennzeichen eingegrenzt werden. Im Eingabefeld kann ein
bestehendes Aktenkennzeichen mit gewählt oder über ein neues Aktenkennzeichen in die Auswahlliste
aufgenommen werden.
Akten-SB
Die Auswertung kann auf einen bestimmten Aktensachbearbeiter eingegrenzt werden.
Referat
Die Auswertung kann auf bestimmte Referate eingegrenzt werden.
OP-Kennzeichen
Die Auswertung kann auf ein bestimmtes OP-Kennzeichen eingegrenzt werden. Diese speziellen Kennzeichen
können bereits bei der Rechnungserstellung im Modul Gebühren oder nachträglich in den Offenen Posten vergeben
werden. Im Eingabefeld kann ein bestehendes OP-Kennzeichen eingegeben oder mit gewählt oder
über
OP-Status
ein neues OP-Kennzeichen in die Auswahlliste aufgenommen werden.
Es wird nach einem bestimmten Status gefiltert, z. B. ist damit eine gezielte Auflistung aller gezahlten oder aller
offenen Rechnungen möglich.
b) Option
Mit deaktivierten Einträgen
Deaktivierte Einträge sind Rechnungen, die deaktiviert wurden. Rechnungen konnten früher deaktiviert werden,
um sie temporär auszublenden. Eine Deaktivierung ist nicht mehr möglich, eine frühere Deaktivierung aber
noch wirksam.
Mit leeren Einträgen
Es wird gewählt, ob leere OP-Einträge in die Auswertung mit einbezogen werden sollen.
Schnellanzeige
Mit Schnellanzeige wird die Rechnungssummenliste ohne Rechnungsempfänger und ohne die Aktenkurz- oder -
langbezeichnung ausgegeben. Diese Option ist dann empfehlenswert, wenn große Rechnungssummenlisten
vorliegen, da das Ergebnis der Suche schneller als im Normalverfahren angezeigt wird.
Mit Zwischensummen
Mit dieser Einstellung kann die Auswertung übersichtlicher gestaltet werden. Nach jedem Element der
Sortierung wird eine Zwischensumme angezeigt.
Anwaltsakten und Notarakten
Offene Posten können aus Anwalts- und/oder Notarakten angezeigt oder gedruckt werden.
c) Sortierung
Die Daten werden nach Rechnungsnummer, Datum etc. aufsteigend (z. B. älteste Rechnungsnummer zuerst)
oder absteigend (z. B. jüngste Rechnungsnummer zuerst) sortiert.
Offene Posten

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d) Menüleiste
Ausblenden/Einblenden
Die Bereiche Filter, Option und Sortierung werden ausgeblendet. Diese Einstellung kann anschließend über
Einblenden wieder rückgängig gemacht werden.
Ansicht
Spaltenbreite zurücksetzen
Die von RA-MICRO vorgegebene Spaltenbreite wird wiederhergestellt.
Spaltenbreite benutzerdefiniert
Die zuletzt gespeicherte individuelle Spaltenbreite wird wiederhergestellt. Individuelle Spaltenbreiten
werden gespeichert, wenn die Maske mit geschlossen wird.
Zahlung buchen
Zeilen färben
Mit dieser Einstellung wird jede zweite Zeile grau hinterlegt. Die Anzeige ist dann häufig übersichtlicher.
Beim Druck kann diese Einstellung zu Problemen führen.
Aktenkurzbezeichnung
Die Aktenkurzbezeichnung wird eingeblendet. Eine vorher eingeblendete Aktenlangbezeichnung wird
ausgeblendet.
Aktenlangbezeichnung
Die Aktenlangbezeichnung wird eingeblendet. Eine vorher eingeblendete Aktenkurzbezeichnung wird
ausgeblendet.
Fälligkeit
Eine zusätzliche Spalte, die die Fälligkeit der Rechnung anzeigt, wird eingeblendet.
Mehrwertsteuersatz anzeigen
Der Mehrwertsteuersatz wird in einer zusätzlichen Spalte angezeigt. Diese Anzeige ist erst für Daten
ab dem Jahrgang 2004 möglich. Sollten keine eindeutigen Informationen über den Steuersatz vorliegen
(beispielsweise bei Steuersatzsplittung), so wird dies mit -1 gekennzeichnet.
Betreff Mandant/Betreff Gegner
Bei Wahl dieser Einstellungen wird die erste Zeile des Betreffs Mandant bzw. Gegner angezeigt, der
bei der Aktenanlage eingegeben wurde.
Eingegangene Zahlungen werden direkt in den Offenen Posten nacherfasst. Die Zahlungen sind gesondert im
Journal und im Aktenkonto zu erfassen. Es stehen die Möglichkeiten Zahlung buchen auf Rechnungsnummer,
auf Akte und auf Adresse zur Verfügung.
Zahlung buchen auf Rechnungsnummer
Wenn Zahlung buchen auf Rechnungsnummer gewählt wird, öffnet sich die Maske OP-Liste buchen
und es wird zunächst die entsprechende Rechnungsnummer eingegeben sowie der gezahlte Betrag.
Wurde eine Rechnung ohne offenen Betrag gewählt, kann keine Buchung in die OP-Liste vorgenommen
werden.
Zahlung buchen auf Akte
Wenn Zahlung auf Akte gewählt wird, öffnet sich ebenfalls die Maske OP-Liste buchen und durch
Angabe der Aktennummer kann in die OP-Liste gebucht werden. Bei Zahlung wird der nachzubuchende
Betrag in der Maske OP-Liste buchen erfasst. Dieser wird von RA-MICRO automatisch auf
die gefundenen Posten verteilt, wenn mehrere offene Posten zur Aktennummer existieren.
Bei einer Rechnung wird der Gesamtbetrag auf diese Rechnung verbucht. Wenn die Zahlung anders
verteilt werden soll als von RA-MICRO vorgeschlagen, bestehen dazu mehrere Möglichkeiten:
Offene Posten

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Die gewünschte Zeile in der Liste wird markiert und der vorgesehene Teilbetrag eingegeben.
Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für die gewählte
Rechnung gebucht.
Die gewünschte Zeile wird mit den Pfeiltasten V ausgewählt und die Leertaste K gedrückt,
wenn die gewünschte Position erreicht ist. Anschließend wird der gewünschte Teilbetrag eingegeben.
Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für die
gewählte Rechnung gebucht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung des Zahlbetrages per Drag & Drop: Der gewünschte
Zahlbetrag wird markiert und in die neue Zeile gezogen, auf die die Zahlung umgebucht werden
soll. Während des "Transports" wird das Symbol angezeigt. Der übertragene Zahlbetrag wird
zum Zahlbetrag des neuen Rechnungspostens hinzuaddiert.
Zahlung buchen auf Adresse
Die Maske OP-Liste buchen öffnet sich und nachträglich kann eine Zahlung auf die eingegebene Adressnummer
in der OP-Liste gebucht werden. Der Betrag ist unter Zahlung einzugeben. Er wird von
RA-MICRO automatisch auf die gefundenen Posten verteilt, wenn mehrere offene Posten zur Adressnummer
existieren. Im Falle einer einzelnen Rechnung wird der Gesamtbetrag auf diese Rechnung
gebucht. Findet RA-MICRO keine offene Rechnung, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen.
Wenn die Zahlung anders verteilt werden soll als von RA-MICRO vorgeschlagen, bestehen dazu
mehrere Möglichkeiten:
Die gewünschte Zeile in der Liste wird markiert und der vorgesehene Teilbetrag eingetragen.
Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für die gewählte
Rechnung gebucht.
Die gewünschte Zeile kann auch mit den Pfeiltasten V gewählt und die Leertaste K gedrückt
werden, wenn die gewünschte Position erreicht ist. Anschließend wird der gewünschte Teilbetrag
eingegeben. Die Eingabe wird mit OK bestätigt. Der eingegebene Teilbetrag wird als Zahlung für
die gewählte Rechnung gebucht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung des Zahlbetrages per Drag & Drop: Der gewünschte
Zahlbetrag wird markiert und in die neue Zeile gezogen, auf die die Zahlung umgebucht werden
soll. Während des "Transports" wird das Symbol angezeigt. Der übertragene Zahlbetrag wird
zum Zahlbetrag des neuen Rechnungspostens hinzuaddiert.
Mahnstatistik
Eine Mahnstatistik wird angezeigt oder gedruckt, in welcher die aufgelaufenen Summen zu den einzelnen
Mahnstufen dargestellt werden. Die Maske Mahnstufen-Statistik wird aufgerufen. Unter Ansicht kann gewählt
werden, ob die Statistik grafisch oder tabellarisch dargestellt werden soll. Im Filterbereich kann nach Akten-SB
oder Referat eingegrenzt werden.
In der Mahnstatistik werden die verschiedenen Mahnstufen aufgelistet, die Anzahl der offenen Posten für jede
Mahnstufe angezeigt und die Gesamtforderungen und Rechnungssummen einander gegenübergestellt.
Der Mahnstufentext in der Spalte Legende kann mit Schriftverkehr, Standardtexte geändert werden.
Zwischen Grafik und Tabelle kann gewechselt werden.
Rechnungsordner
Es wird in den Rechnungsordner gewechselt, in dem alle in die OP-Liste gebuchten Rechnungen und
Rechnungsbelege als PDF-Dateien archiviert sind.
Extras
Mit Übernahme offener Posten können Rechnungen nachträglich erfasst werden, wenn z. B. zuvor die
Rechnungen in einer anderen Software erstellt wurden und nun in RA-MICRO übernommen werden sollen.
Dabei werden ausschließlich neue Rechnungsnummern des jeweiligen Jahrgangs vergeben. Die Maske Daten
übernehmen wird aufgerufen und es werden Angaben zur Akte, Adresse, Rechnung und zu offenen Beträgen
abgefragt.
Offene Posten

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