Sparkassenverband Bayern Sparkassenakademie Wir qualifizieren ...

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Sparkassenverband Bayern
Sparkassenakademie
Wir qualifizieren Bayern
vom Auszubildenden bis zum Vorstand
Seminarangebot 2010 zum
Private Banking
Stand 20. Januar 2010
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Bildungsprogramm
Seminarangebot zum Private Banking
Wachstumsmärkte in der heutigen Bankenlandschaft stellen eine Herausforderung an die
Organisation und an die Mitarbeiter dar. Einer dieser Wachstumsmärkte ist das Geschäft
mit vermögenden Privatkunden oder auch Private Banking genannt.
Für den Umgang mit den Bedürfnissen und Themenfeldern dieses Kundensegmentes, den
veränderten Vermögensstrukturen und Kapitalmärkten, der zunehmenden Erbengeneration
und dem fast unendlich erscheinenden Angebot an Finanzinstrumenten ist eine adäquate
und fundierte Qualifikation der Mitarbeiter eine Grundvoraussetzung.
Dafür bietet die Sparkassenakademie Bayern mit den Seminaren im Rahmen des Private
Banking für die Sparkassen und deren Mitarbeiter eine kompakte und effiziente Möglichkeit,
sich den Herausforderungen dieses Kundensegmentes qualifiziert zu stellen und von
Erfahrungswerten der Sparkassenorganisation zu profitieren.
Unter anderem werden in den modularen Seminaren folgende Themen nun neu betrachtet:
- Einführung in das Estate Planning
> rechtliche Rahmenbedingungen
> die Stiftungsthematik
> das Übertragungsmanagement
- Einführung in die Finanzplanung im Rahmen des Private Banking
> rechtliche Grundlagen
> die strukturierte und fundierte Vorgehensweise
- Riskmanagement bei Private Banking Kunden
- Immobilienmanagement bei Private Banking Kunden
Zudem wird für die qualitative und hochwertige Darstellung der Kundensituationen im
Rahmen der finanzplanerischen Aufbereitung das Seminarangebot um das Programm
"FPS - Financial Planning System" der Firma Elaxy erweitert.
Ihre Ansprechpartner zum Thema in der Akademie:
Inhaltlich:
Organisatorisch:
Daniel Egger Tel.: 0871/504-2356; d.egger@s-akaby.de
Monika Boos Tel.:0871/504-2295; m.boos@s-akaby.de
Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung
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Bildungsprogramm
Folgende Angebote gehören zu diesem Themenbereich:
ID 2204 Zertifizierungskolloquium zum 'Zertifizierten Financial Consultant S-
Finanzgruppe'
Die Teilnehmer erwerben bei erfolgreicher Teilnahme den markenrechtlich geschützten Titel "Zertifizierter
Financial Consultant S-Finanzgruppe"
Dozenten Daniel Egger, Sparkassenakademie
Ulrich Forisch, SKSK Erlangen
Peter Scheitinger, SK i.L. Schwandorf
Termine
Anmeldeschluss
001
002
Preis
20.05.2010
08.11.2010
495,00 EUR
-
-
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
20.05.2010
09.11.2010
25.01.2010
01.06.2010
ID 2511 Praxisworkshop zur erfolgreichen Zertifizierung zum 'Financial Consultant S-
Finanzgruppe'
Sie eignen sich, im Rahmen dieses Praxisworkshop zur erfolgreichen Zertifizierung, die notwendigen
Kenntnisse und Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten an, um im Anschluss die folgende Zertifizierung zum
"Zertifizierten Financial Consultant Sparkassen -Finanzgruppe" erfolgreich zu absolvieren.
Dozenten Günter Schlegel
Termine
Anmeldeschluss
001 25.01.2010 - 26.01.2010
26.11.2009
Preis
420,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung
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Bildungsprogramm
ID 2250
ID 2251
Generationenmanagement für Private Banking-Kunden
Im Rahmen der Weiterbildung zum Private Banker eignen Sie sich die notwendigen Kenntnisse und
Grundlagen für die Betrachtung der Vermögensnachfolgeplanung Ihrer Kunden an. Die verschiedenen
Themengebiete wie die Übertragung von Vermögenswerten unter steuerlichen und rechtlichen
Gesichtspunkten bzw. die Stiftungsthematik werden anhand aktueller Daten und Beispiele betrachtet.
Dozenten Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht
Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb)
Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V.
Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning
Thomas Wachter, Notar
"Elite der Stiftungsexperten" des Spezialreports Welt am Sonntag
Autor zahlreicher Publikationen u.a. für die Zeitschrift für Erbrecht (ZErb Verlag)
Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning
Stefan Stamm, SSK München
Dipl. Sparkassenbetriebswirt, Estate Planner (ebs), C/FEP
Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement
Termine
Anmeldeschluss
001 17.05.2010 - 21.05.2010
18.03.2010
Preis
1.325,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
Workshop: Aktuelle Praxis im Generationenmanagement für Private Banker
Die Teilnehmer vertiefen ihr bereits umfangreiches Wissen in Bezug auf Nachfolgeplanungen und die
steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei großen Vermögensübertragungen. Sie erarbeiten und
diskutieren Lösungsmöglichkeiten anhand praktischer Fälle.
Dozenten Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht
Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb)
Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V.
Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning
Termine
Anmeldeschluss
001 10.05.2010 - 11.05.2010
15.02.2010
Preis
735,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung
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Bildungsprogramm
ID 2271 Modernes Portfoliomanagement- Grundlagen der Portfoliotheorie und
finanzmathematisches Basiswissen
Sie werden mit diesem Seminar für Ihren Wertpapierkunden zu einem unentbehrlichen Begleiter seiner
Vermögensstrategie. Sie lernen, dass sich die "scheinbar konkurrierenden Ziele" Risiko und Rendite für Ihren
Kunden auflösen. Ihnen werden finanzmathematische Grundlagen vermittelt.
Dozenten Dr. Reinhold Hafner, Risklab
Termine
Anmeldeschluss
001 20.10.2010 - 20.10.2010
01.07.2010
Preis
ID 2272
ID 2254
345,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Christof Wörle
Modernes Portfoliomanagement in der praktischen Anwendung
Sie werden mit diesem Seminar für Ihren Wertpapierkunden zu einem unentbehrlichen Begleiter seiner
Vermögensstrategie. Sie lernen, dass sich die "scheinbar konkurrierenden Ziele" Risiko und Rendite für Ihren
Kunden auflösen. Sie erhalten in den beiden Tagen viele brauchbare Praxisansätze für Ihren nachhaltigen
Vertriebserfolg.
Dozenten Dr. Reinhold Hafner, Risklab
Termine
Anmeldeschluss
001 21.10.2010 - 22.10.2010
01.07.2010
Preis
750,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Christof Wörle
Business Etikette für Private Banking Berater
Für Berater im gehobenen Vermögensbereich ist neben der fachlichen Kompetenz der souveräne Umgang
mit dem Kunden auch bei gesellschaftlichen Anlässen von großer Bedeutung. Das Seminar erhöht die
Parkettsicherheit, Sie lernen während eines 4-gängigen Abendessens adäquate Umgangsformen.
Dozenten Meike Slaby-Sandte, Etiketteberatung
Termine
Anmeldeschluss
001 25.03.2010 - 26.03.2010
24.01.2010
Preis
395,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung
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Bildungsprogramm
ID 2260
Empfehlungsmarketing - der Königsweg zu neuen Kunden
Sie werden dafür sensibilisiert, welche Prioritäte die Neukundengewinnung für Ihre Sparkasse darstellt. Im
Seminar werden detaillierte Gesprächshilfen ausgearbeitet, um einen optimalen Übergang zwischen den
Phasen Abschluss - Nachmotivation - Empfehlungsgespräch zu erreichen.
Dozenten Klaus-J. Fink
Dozent an der European Business School im Rahmen "Certified Financial Planner"
Lehrbeauftragter der Fachhochschule für angewandtes Management im Rahmen des MBA
Top 10 Speaker 2008 und 2009 - Conga Award
Trainer des Jahres 2002 und 2005
Termine
Anmeldeschluss
001 05.03.2010 - 05.03.2010
04.01.2010
Preis
450,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
ID 2261 Bei Anruf Termin - professionelle Neukundengewinnung für Private Banking
Berater
Das Seminar vermittelt Ihnen wichtige Gesprächshilfen und Strategien für den Bereich "Telefonische
Neukundengewinnung" im Segment Private Banking. Alle Phasen eines ersten telefonischen Kontakts mit
einem Zielkunden für Private Banking werden detailliert ausgearbeitet, um ensprechende Gesprächshilfen für
die spätere Umsetzung im Vertriebsalltag zu erhalten. Neu gewonnene Empfehlungen können Sie gekonnt
umsetzen.
Dozenten Klaus-J. Fink
Dozent an der European Business School im Rahmen "Certified Financial Planner"
Lehrbeauftragter der Fachhochschule für angewandtes Management im Rahmen des MBA
Top 10 Speaker 2008 und 2009 - Conga Award
Trainer des Jahres 2002 und 2005
Termine
Anmeldeschluss
001 07.06.2010 - 07.06.2010
15.04.2010
Preis
450,00 EUR
Inhaltlich zuständig
Daniel Egger
E-Mail: d.egger@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2356
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Organisatorisch zuständig
Monika Boos
E-Mail: m.boos@s-akaby.de
Telefon: 0871 504-2295
Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung
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