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Persönliches
Mein Testament befindet sich:
(bei einem öffentl. Testament Bezeichnung des Amtsgerichts und Hinterlegungs-Nr., bei eigenhändigem Testament exakte Angabe)
Als Testamentsvollstrecker habe ich testamentarisch eingesetzt:
(dient nur der Vorabinformation der Hinterbliebenen)
Name Adresse Telefon-Nr.
Stammbuch und Geburtsurkunde befinden sich:
Meine Ausweise (Personalausweis, Paß, Führerschein usw.) verwahre ich gewöhnlich:
Meine Steuerunterlagen befinden sich:
Eine Vollmacht für den Fall meines Todes haben erhalten:
Name Adresse Telefon-Nr.
Vollmachten über meinen Tod hinaus besitzen:
(genaue Angaben darüber, worauf sich die Vollmachten beziehen)
Name Adresse Telefon-Nr.
Ich wünsche folgende Beerdigungsform:
(z.B.: Feuerbestattung + Beisetzungsort der Urne)
Ich habe einen Bestattungsvertrag mit folgendem Bestattungsinstitut geschlossen:
Name Adresse Telefon-Nr.
Ich wünsche eine Todesanzeige in folgenden (Tages-)Zeitungen:
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Als freundschaftlichen Ratgeber empfehle ich:
Name Adresse Telefon-Nr.
Als Vormund für meine Kinder habe ich durch Testament benannt:
Name Adresse Telefon-Nr.
Ist testamentarisch kein Vormund benannt, schlage ich folgende Personen vor:
Name Adresse Telefon-Nr.
Korrespondenz
Von meinem Tod müssen vorab folgende Personen benachrichtigt werden:
(nächste Angehörige und Freunde - gegebenenfalls durch eine Anlage ergänzen)
Name Adresse Telefon-Nr.
Folgende Institutionen sind zu benachrichtigen
(Unfallversicherung, Arbeitgeber, Kreditinstitut, Rententräger)
Name Adresse Telefon-Nr.
Folgende Zeitungen und Zeitschriften sind abzubestellen:
Titel
Abo-Nr.
Meine wichtigste Korrespondenz befindet sich:
(Aufgliederung nach Finanzamt, Versicherungen, Beteiligungen und Persönlichem)
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Es bestehen Mitgliedschaften bei folgenden Vereinen und Parteien:
Meine Postvollmacht besitzt:
Name Adresse Telefon-Nr.
Mein Vermieter:
(auch Besitzer eines Wohnungsschlüssels vermerken)
Name Adresse Telefon-Nr.
Der Mietvertrag liegt:
Versicherungen und Konten
Folgende Institute sind sofort von meinem Tod zu unterrichten:
(z.B. Sterbekasse, Lebens- u. Unfallversicherung, Rentenversicherung, Krankenkasse; Police und Sterbeurkunde einreichen)
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.
Folgende Versicherungen müssen gekündigt werden:
(z.B. Haftpflicht, Krankenversicherung, KfZ-Versicherung)
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.
Folgende Versicherungen müssen weiterlaufen und umgeschrieben werden:
(z.B. Hausrat, Wohngebäudeversicherung)
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.
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Es bestehen folgende Konten bei der Sparkasse:
Art des Kontos
Konto-Nr.
Mein Berater bei der Sparkasse:
Name
Telefon-Nr.
Weitere Bankverbindungen:
Art des Kontos/Kreditinstitut
Konto-Nr.
Ansprechpartner:
Name
Telefon-Nr.
Folgende Sparbücher sind vorhanden:
Institut
Telefon-Nr.
Vollmacht über meine Konten haben:
Institut Konto-Nr. Bevollmächtigter
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Folgende Einzugsermächtigungen habe ich erteilt:
Ermächtigter Art der Leistung von Konto-Nr.
Es bestehen folgende Daueraufträge:
Konto Dauerauftrag für Betrag
Sonstiges Vermögen
Ich habe folgende Firmen- oder Genossenschaftsanteile:
Die Unterlagen befinden sich:
Bezeichnung
Nummer des Handelsregisters
Sparbriefe, Investment-Verträge existieren bei:
Die Unterlagen befinden sich:
Institut Konto-Nr. Höhe des Guthabens
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Wertpapierdepots bestehen bei:
Die Unterlagen befinden sich:
Institut Konto-Nr. Wert des Depots
Bevollmächtigte der Depots:
Die Unterlagen befinden sich:
Konto-Nr. Name Adresse
Bausparverträge:
Die Unterlagen befinden sich:
Institut Vertrags-Nr. Bausparsumme
Es besteht das Eigentum an folgenden Häusern / Eigentumswohnungen:
Die Unterlagen befinden sich:
Hausverwalter ist (Name, Adresse, Telefon-Nr.)
Folgende Safes bestehen bei:
Name Safe-Nr. Kennwort Vollmacht hat:
Folgende Wertgegenstände sind hinterlegt bzw. ausgeliehen an:
(Separate Anlage von Quittungen, Verträgen, Schuldanerkenntnissen - ggfs. Angabe der Aufbewahrungsorte)
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Aufgenommene Kredite und Darlehen:
Die Unterlagen befinden sich:
Institut Konto-Nr. Höhe in €
Folgende Bürgschaften wurden übernommen:
Folgende Personen haben eine Bürgschaft für mich übernommen:
(worauf bezieht sich die Bürgschaft und bis zu welcher Höhe)
Ich habe folgende Verpflichtungen übernommen:
Für bei über €
Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen:
(z.B.: 50000 €, Anteil an einer GmbH oder Eigentum an einem Gebäude)
Mit
über
Nach meinem Tod bestehen voraussichtlich noch einige Ansprüche aus:
Die Unterlagen befinden sich:
Anmerkung: Es ist ratsam, diese Vermögensaufstellung mit einem Datum zu versehen und regelmäßig zu aktualisieren.
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Ort, Datum
Unterschrift
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