Zur Checkliste - Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
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Persönliches<br />
Mein Testament befindet sich:<br />
(bei einem öffentl. Testament Bezeichnung des Amtsgerichts und Hinterlegungs-Nr., bei eigenhändigem Testament exakte Angabe)<br />
Als Testamentsvollstrecker habe ich testamentarisch eingesetzt:<br />
(dient nur der Vorabinformation der Hinterbliebenen)<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Stammbuch und Geburtsurkunde befinden sich:<br />
Meine Ausweise (Personalausweis, Paß, Führerschein usw.) verwahre ich gewöhnlich:<br />
Meine Steuerunterlagen befinden sich:<br />
Eine Vollmacht für den Fall meines Todes haben erhalten:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Vollmachten über meinen Tod hinaus besitzen:<br />
(genaue Angaben darüber, worauf sich die Vollmachten beziehen)<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Ich wünsche folgende Beerdigungsform:<br />
(z.B.: Feuerbestattung + Beisetzungsort der Urne)<br />
Ich habe einen Bestattungsvertrag mit folgendem Bestattungsinstitut geschlossen:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Ich wünsche eine Todesanzeige in folgenden (Tages-)Zeitungen:<br />
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Als freundschaftlichen Ratgeber empfehle ich:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Als Vormund für meine Kinder habe ich durch Testament benannt:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Ist testamentarisch kein Vormund benannt, schlage ich folgende Personen vor:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Korrespondenz<br />
Von meinem Tod müssen vorab folgende Personen benachrichtigt werden:<br />
(nächste Angehörige und Freunde - gegebenenfalls durch eine Anlage ergänzen)<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Folgende Institutionen sind zu benachrichtigen<br />
(Unfallversicherung, Arbeitgeber, Kreditinstitut, Rententräger)<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Folgende Zeitungen und Zeitschriften sind abzubestellen:<br />
Titel<br />
Abo-Nr.<br />
Meine wichtigste Korrespondenz befindet sich:<br />
(Aufgliederung nach Finanzamt, Versicherungen, Beteiligungen und Persönlichem)<br />
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Es bestehen Mitgliedschaften bei folgenden Vereinen und Parteien:<br />
Meine Postvollmacht besitzt:<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Mein Vermieter:<br />
(auch Besitzer eines Wohnungsschlüssels vermerken)<br />
Name Adresse Telefon-Nr.<br />
Der Mietvertrag liegt:<br />
Versicherungen und Konten<br />
Folgende Institute sind sofort von meinem Tod zu unterrichten:<br />
(z.B. Sterbekasse, Lebens- u. Unfallversicherung, Rentenversicherung, Krankenkasse; Police und Sterbeurkunde einreichen)<br />
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.<br />
Folgende Versicherungen müssen gekündigt werden:<br />
(z.B. Haftpflicht, Krankenversicherung, KfZ-Versicherung)<br />
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.<br />
Folgende Versicherungen müssen weiterlaufen und umgeschrieben werden:<br />
(z.B. Hausrat, Wohngebäudeversicherung)<br />
Versicherungsgesellschaft Adresse Police-Nr.<br />
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Es bestehen folgende Konten bei der <strong>Sparkasse</strong>:<br />
Art des Kontos<br />
Konto-Nr.<br />
Mein Berater bei der <strong>Sparkasse</strong>:<br />
Name<br />
Telefon-Nr.<br />
Weitere Bankverbindungen:<br />
Art des Kontos/Kreditinstitut<br />
Konto-Nr.<br />
Ansprechpartner:<br />
Name<br />
Telefon-Nr.<br />
Folgende Sparbücher sind vorhanden:<br />
Institut<br />
Telefon-Nr.<br />
Vollmacht über meine Konten haben:<br />
Institut Konto-Nr. Bevollmächtigter<br />
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Folgende Einzugsermächtigungen habe ich erteilt:<br />
Ermächtigter Art der Leistung von Konto-Nr.<br />
Es bestehen folgende Daueraufträge:<br />
Konto Dauerauftrag für Betrag<br />
Sonstiges Vermögen<br />
Ich habe folgende Firmen- oder Genossenschaftsanteile:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Bezeichnung<br />
Nummer des Handelsregisters<br />
Sparbriefe, Investment-Verträge existieren bei:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Institut Konto-Nr. Höhe des Guthabens<br />
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Wertpapierdepots bestehen bei:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Institut Konto-Nr. Wert des Depots<br />
Bevollmächtigte der Depots:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Konto-Nr. Name Adresse<br />
Bausparverträge:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Institut Vertrags-Nr. Bausparsumme<br />
Es besteht das Eigentum an folgenden Häusern / Eigentumswohnungen:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Hausverwalter ist (Name, Adresse, Telefon-Nr.)<br />
Folgende Safes bestehen bei:<br />
Name Safe-Nr. Kennwort Vollmacht hat:<br />
Folgende Wertgegenstände sind hinterlegt bzw. ausgeliehen an:<br />
(Separate Anlage von Quittungen, Verträgen, Schuldanerkenntnissen - ggfs. Angabe der Aufbewahrungsorte)<br />
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Aufgenommene Kredite und Darlehen:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Institut Konto-Nr. Höhe in €<br />
Folgende Bürgschaften wurden übernommen:<br />
Folgende Personen haben eine Bürgschaft für mich übernommen:<br />
(worauf bezieht sich die Bürgschaft und bis zu welcher Höhe)<br />
Ich habe folgende Verpflichtungen übernommen:<br />
Für bei über €<br />
Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen:<br />
(z.B.: 50000 €, Anteil an einer GmbH oder Eigentum an einem Gebäude)<br />
Mit<br />
über<br />
Nach meinem Tod bestehen voraussichtlich noch einige Ansprüche aus:<br />
Die Unterlagen befinden sich:<br />
Anmerkung: Es ist ratsam, diese Vermögensaufstellung mit einem Datum zu versehen und regelmäßig zu aktualisieren.<br />
____________________________________________________________<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift<br />
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