"European Automotive Survey 2011" | pdf - Ernst & Young
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<strong>European</strong> <strong>Automotive</strong><br />
<strong>Survey</strong> 2011<br />
Befragungsergebnisse
Design der Studie<br />
►<br />
►<br />
Repräsentative Befragung von<br />
307 Unternehmen der europäischen<br />
Automobilindustrie (12% Hersteller, 88% Zulieferer)<br />
Telefonische Befragung durch ein unabhängiges<br />
Marktforschungsinstitut im Juli 2011<br />
(Valid Research, Bielefeld)<br />
Peter Fuß<br />
Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater<br />
<strong>Automotive</strong> Leader GSA/Global <strong>Automotive</strong> Center<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong> GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Mergenthalerallee 3-5<br />
65760 Eschborn<br />
Telefon: + 49 (6196) 996 27412<br />
peter.fuss@de.ey.com<br />
Land<br />
Deutschland 79<br />
Frankreich 60<br />
Italien 30<br />
Spanien 30<br />
Großbritannien 30<br />
Russland 15<br />
Österreich 13<br />
Tschechien 10<br />
Slowakei 10<br />
Polen 10<br />
Portugal 10<br />
Ungarn 10<br />
August 2011 Seite 2<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Inhalt der Studie<br />
Die Studie analysiert die aktuelle Geschäftslage, Geschäftserwartungen<br />
und Absatzprognosen für die wichtigen Absatzmärkte.<br />
Schwerpunkt Elektromobilität: Wann kommt der Marktdurchbruch, was<br />
steht dem noch im Wege, welche Automobilstandorte sind besonders<br />
gut gerüstet?<br />
Automobilstandorte im Wettbewerb: Welche Standorte sind aus<br />
Sicht der Branche führend in punkto:<br />
► Innovationskraft<br />
► Produktqualität<br />
► Produktionskosten<br />
► Produktivität<br />
August 2011 Seite 3<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Aktuelle und zukünftige Geschäftslage
Gute Geschäftslage in der Automobilbranche<br />
Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage?<br />
Alle Befragten<br />
UK<br />
Frankreich<br />
31%<br />
42%<br />
61%<br />
50%<br />
8%<br />
4%<br />
4%<br />
10%<br />
5%<br />
33%<br />
Deutschland<br />
Italien<br />
8%<br />
46%<br />
60%<br />
43%<br />
20%<br />
2%<br />
9%<br />
12%<br />
Spanien<br />
20%<br />
40%<br />
16%<br />
24%<br />
Westeuropa<br />
34%<br />
51%<br />
6%<br />
10%<br />
52%<br />
Mittel- und<br />
Osteuropa<br />
28%<br />
58%<br />
3%<br />
10%<br />
► Europas Automobilmanager sind überwiegend zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. In Großbritannien und<br />
Deutschland ist der Anteil der uneingeschränkt positiven Antworten überdurchschnittlich hoch, in Italien und<br />
Spanien fallen die Bewertungen deutlich zurückhaltender aus.<br />
Gut Eher gut Eher schlecht Schlecht<br />
August 2011<br />
Seite 5<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Optimistische Prognosen<br />
Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens in den kommenden 6 Monaten<br />
voraussichtlich entwickeln?<br />
Alle Befragten<br />
Frankreich<br />
Deutschland<br />
11%<br />
25%<br />
78%<br />
65%<br />
10%<br />
2%<br />
8%<br />
13% 1%<br />
15%<br />
UK<br />
22%<br />
65%<br />
13%<br />
Spanien<br />
Italien<br />
12%<br />
4%<br />
64%<br />
60%<br />
28%<br />
32%<br />
Westeuropa<br />
15%<br />
70%<br />
1%<br />
14%<br />
71%<br />
Mittel- und<br />
Osteuropa<br />
17%<br />
75%<br />
0%<br />
8%<br />
► Vor allem die Automobilmanager in Osteuropa, Frankreich, Deutschland und Großbritannien blicken optimistisch in<br />
die Zukunft. In Italien prognostiziert hingegen immerhin jeder dritte Befragte eine Verschlechterung der eigenen<br />
Geschäftslage.<br />
Deutlich verbessern Leicht verbessern Leicht verschlechtern Deutlich verschlechtern<br />
August 2011<br />
Seite 6<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Wachstum in allen Absatzmärkten erwartet<br />
Wie werden sich die Pkw-Verkäufe weltweit in den kommenden 12 Monaten in den<br />
folgenden Regionen entwickeln?<br />
► Vor allem der chinesische<br />
Absatzmarkt wird nach Einschätzung<br />
der europäischen<br />
Automobilmanager im<br />
nächsten Jahr hohe<br />
Wachstumsraten aufweisen.<br />
► Auch für Osteuropa,<br />
Russland und Indien fallen<br />
die Prognosen überdurchschnittlich<br />
optimistisch aus.<br />
China<br />
Osteuropa<br />
Russland<br />
Indien<br />
Westeuropa<br />
Übriges Asien<br />
Nordamerika<br />
Südamerika<br />
9%<br />
10%<br />
6%<br />
7%<br />
5%<br />
7%<br />
17%<br />
25%<br />
38%<br />
35%<br />
36%<br />
34%<br />
48%<br />
42%<br />
34%<br />
46%<br />
45%<br />
47%<br />
46%<br />
47%<br />
33%<br />
39%<br />
39%<br />
23%<br />
9%<br />
9%<br />
9%<br />
8%<br />
10%<br />
12%<br />
11%<br />
6%<br />
0%<br />
2%<br />
0%<br />
1%<br />
3%<br />
1%<br />
1%<br />
1%<br />
Deutlich steigen (mehr als 5%) Leicht steigen (bis 5%) Etwa gleich bleiben Leicht sinken (bis minus 5%) Deutlich sinken (mehr als minus 5%)<br />
August 2011<br />
Seite 7<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Kurz- und mittelfristige Perspektiven<br />
Welche Perspektiven sehen Sie kurzfristig und mittelfristig für den<br />
PKW-Neuwagenmarkt?<br />
Unteres Preissegment (bis 15.000 Euro)<br />
10%<br />
68%<br />
4%<br />
11%<br />
7%<br />
Mittleres Preissegment (bis 30.000 Euro)<br />
12%<br />
52%<br />
6%<br />
23%<br />
7%<br />
Oberes Preissegment (bis 50.000 Euro)<br />
16%<br />
46%<br />
6%<br />
22%<br />
10%<br />
Oberklasse/Luxussegment<br />
19%<br />
45%<br />
7%<br />
19%<br />
10%<br />
Starke Steigerung,<br />
großes Wachstum<br />
Gute Perspektive, Wachstum<br />
Schlechte Perspektive,<br />
rückläufiges Wachstum<br />
Unveränderte Marktsituation<br />
Geringe, mäßige Steigung<br />
► Wachstum bei Kleinwagen: 78% der Befragten erwarten gute Wachstumsraten im Niedrigpreissegment<br />
► Unentschiedenheit bei Oberklasse-Fahrzeugen: 19% erwarten sogar starkes Wachstum in diesem Segment,<br />
immerhin 29% prognostizieren hingegen Stagnation oder gar sinkende Verkaufszahlen<br />
August 2011<br />
Seite 8<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Qualität bleibt Top-Thema<br />
„Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen für die Automobilindustrie?“<br />
Aktuell<br />
Mittelfristig (3 Jahre)<br />
Qualität<br />
69%<br />
Qualität<br />
70%<br />
Stabilität von Zulieferern<br />
61%<br />
Umweltschutz/Emissionsreduzierung<br />
67%<br />
Innovation, F&E<br />
61%<br />
Innovation, F&E<br />
66%<br />
Finanzierung<br />
58%<br />
Stabilität von Herstellern<br />
59%<br />
Mitarbeiterbindung/-sourcing<br />
55%<br />
Stabilität von Zulieferern<br />
58%<br />
Umweltschutz/Emissionsreduzierung<br />
55%<br />
Mitarbeiterbindung/-sourcing<br />
58%<br />
PkW-Absatz/Auftragsentwicklung<br />
55%<br />
Kostensenkung<br />
57%<br />
Stabilität von Herstellern<br />
54%<br />
Finanzierung<br />
56%<br />
Kostensenkung<br />
53%<br />
Umsatzentwicklung<br />
55%<br />
Liquidität<br />
53%<br />
Liquidität<br />
55%<br />
► Derzeit beschäftigen sich die Unternehmen vor allem mit den Themen „Qualität“, „Stabilität von Zulieferern“<br />
und „Innovation/F&E“.<br />
► Mittelfristig werden aus Sicht der Unternehmen die Themen „Qualität“, „Umweltschutz“ und „Innovation/F&E“<br />
dominieren.<br />
August 2011<br />
Seite 9<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Umweltschutz-Aspekte gewinnen<br />
stark an Bedeutung<br />
Saldo aus mittelfristig/aktuell „sehr wichtig“<br />
Anteil aktuell „sehr wichtig“<br />
Umweltschutz/Emissionsreduzierung 12%<br />
55<br />
Kooperationen/Joint Ventures<br />
Fusionen & Übernahmen<br />
Umsatzentwicklung<br />
Wettbewerb<br />
Stabilität von Herstellern<br />
Innovation, Forschung und Entwicklung<br />
Global Sourcing<br />
Kostensenkung<br />
Mitarbeiterbindung/Finden geeigneter Mitarbeiter<br />
Liquidität<br />
Qualität<br />
10%<br />
7%<br />
7%<br />
5%<br />
5%<br />
5%<br />
4%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
41<br />
32<br />
48<br />
47<br />
54<br />
61<br />
42<br />
53<br />
55<br />
53<br />
69<br />
PkW-Absatz/Auftragsentwicklung<br />
Finanzierung<br />
Stabilität von Zulieferern<br />
Ausbau der Aktivitäten in den Wachstumsmärkten<br />
-2%<br />
-2%<br />
-3%<br />
-3%<br />
55<br />
58<br />
61<br />
52<br />
► Deutlich an Bedeutung gewinnen werden vor allem die Themen Innovation und Umweltschutz.<br />
► Kostensenkungsmaßnahmen sowie Fusionen werden aus Sicht der Unternehmen hingegen an Bedeutung<br />
verlieren.<br />
Angaben in %-Punkten<br />
August 2011<br />
Seite 10<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Elektro-Mobilität
E-Fahrzeuge: Nischen- oder Massenmarkt?<br />
Es gibt sehr unterschiedliche Prognosen bezüglich des Markterfolgs von Elektrofahrzeugen:<br />
Was glauben Sie - wann wird sich dieser Markt vom Nischen- zum<br />
Massenmarkt entwickeln?<br />
Alle befragten Unternehmen<br />
Nur deutsche Unternehmen<br />
19%<br />
5%<br />
9%<br />
16%<br />
11%<br />
11%<br />
9%<br />
9%<br />
23%<br />
28%<br />
20%<br />
40%<br />
Durchbruch zum Massenmarkt<br />
durchschnittlich erwartet* für:<br />
2022<br />
Durchbruch zum Massenmarkt<br />
durchschnittlich erwartet* für: 2021<br />
* Ohne Berücksichtigung der „gar nicht“-Antworten<br />
Bis 2015 Bis 2018 Bis 2020 Bis 2025 Nach 2025 Gar nicht<br />
August 2011 Seite 12<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Marktdurchbruch zuerst in Europa<br />
Wo wird Ihrer Meinung nach der Marktdurchbruch zuerst stattfinden?<br />
Europa<br />
52%<br />
69%<br />
China<br />
Japan<br />
Nordamerika<br />
20%<br />
20%<br />
22%<br />
39%<br />
38%<br />
37%<br />
Indien<br />
3%<br />
13%<br />
Südamerika<br />
2%<br />
9%<br />
Alle Unternehmen<br />
Deutsche Unternehmen<br />
► Die Mehrheit der befragten Manager geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge in Europa stattfinden wird.<br />
August 2011 Seite 13<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
E-Mobility: Top-Standorte<br />
Welche Automobilstandorte haben die besten Chancen, zum weltweit führenden<br />
Anbieter/Produzent von Elektrofahrzeugen zu werden?<br />
Deutschland<br />
51%<br />
75%<br />
China<br />
Japan<br />
27%<br />
28%<br />
30%<br />
44%<br />
Frankreich<br />
USA<br />
16%<br />
17%<br />
15%<br />
24%<br />
Spanien<br />
1%<br />
10%<br />
Alle Unternehmen<br />
Deutsche Unternehmen<br />
► Etwa jeder zweite Befragte erwartet, dass Deutschland zum führenden E-Mobility-Standort wird – besonders<br />
deutsche Automobilmanager bescheinigen dem Heimatstandort gute Chancen.<br />
► Ebenfalls gute Perspektiven haben chinesische und japanische Anbieter.<br />
August 2011 Seite 14<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Staatliche Anreize notwendig<br />
Wie wichtig sind staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie z.B. Anreize für Käufer von<br />
Elektrofahrzeugen oder Investitionsförderungen?<br />
Alle befragten Unternehmen<br />
Nur deutsche Unternehmen<br />
9%<br />
8%<br />
44%<br />
47%<br />
43%<br />
49%<br />
► Um dem Elektroauto zum Durchbruch zu verhelfen, sind nach Meinung einer großen Mehrheit der Befragten<br />
staatliche Unterstützungsmaßnahmen notwendig.<br />
2021<br />
Sehr wichtig Eher wichtig Unwichtig<br />
August 2011 Seite 15<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Hürden für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen<br />
Was sind aus Ihrer Sicht kurz- und mittelfristig die größten Hürden für die Akzeptanz<br />
von Elektrofahrzeugen?<br />
Zu geringe Reichweite<br />
65%<br />
Fehlende Ladestationen<br />
57%<br />
Zu hoher Preis<br />
55%<br />
Mangelnde Alltagstauglichkeit<br />
30%<br />
Unzureichendes Marketing der Hersteller<br />
24%<br />
► Das größte Problem stellt aus Sicht der Branche die (noch) zu geringe Reichweite von Elektroautos dar.<br />
► Auch der Aufbau der notwendigen Infrastruktur und der hohe Preis der Fahrzeuge sind erhebliche<br />
Herausforderungen.<br />
August 2011 Seite 16 <strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Standorte im Wettbewerb
Top-Standorte: Innovationskraft<br />
Wie wettbewerbsfähig sind Ihrer Meinung nach derzeit folgende Automobilstandorte<br />
hinsichtlich ihrer Innovationskraft?<br />
Deutschland<br />
Japan<br />
China<br />
Frankreich<br />
USA<br />
UK<br />
Indien<br />
Südkorea<br />
Schweden<br />
Italien<br />
Spanien<br />
Brasilien<br />
Russland<br />
Türkei<br />
Tschechien<br />
Slowakei<br />
Polen<br />
Ungarn<br />
17%<br />
14%<br />
14%<br />
14%<br />
9%<br />
9%<br />
8%<br />
6%<br />
5%<br />
5%<br />
4%<br />
4%<br />
4%<br />
3%<br />
3%<br />
2%<br />
2%<br />
31%<br />
32%<br />
31%<br />
32%<br />
29%<br />
32%<br />
24%<br />
32%<br />
31%<br />
18%<br />
30%<br />
23%<br />
26%<br />
19%<br />
41%<br />
42%<br />
41%<br />
36%<br />
47%<br />
Sehr wettbewerbsfähig<br />
Eher wettbewerbsfähig<br />
August 2011 Seite 18 <strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Top-Standorte: Produktqualität<br />
Wie wettbewerbsfähig sind Ihrer Meinung nach derzeit folgende Automobilstandorte<br />
hinsichtlich der Produktqualität?<br />
Deutschland<br />
Frankreich<br />
Japan<br />
USA<br />
UK<br />
Schweden<br />
Spanien<br />
Südkorea<br />
Italien<br />
China<br />
Polen<br />
Indien<br />
Brasilien<br />
Tschechien<br />
Türkei<br />
Russland<br />
Ungarn<br />
Slowakei<br />
16%<br />
15%<br />
12%<br />
11%<br />
10%<br />
9%<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
4%<br />
3%<br />
3%<br />
3%<br />
3%<br />
2%<br />
2%<br />
37%<br />
26%<br />
32%<br />
34%<br />
27%<br />
23%<br />
27%<br />
20%<br />
25%<br />
17%<br />
25%<br />
23%<br />
23%<br />
43%<br />
39%<br />
37%<br />
34%<br />
38%<br />
40%<br />
Sehr wettbewerbsfähig<br />
Eher wettbewerbsfähig<br />
August 2011 Seite 19 <strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Top-Standorte: Produktionskosten<br />
Wie wettbewerbsfähig sind Ihrer Meinung nach derzeit folgende Automobilstandorte<br />
hinsichtlich der Produktionskosten?<br />
China<br />
Indien<br />
Deutschland<br />
Frankreich<br />
Japan<br />
UK<br />
Slowakei<br />
Polen<br />
USA<br />
Tschechien<br />
Ungarn<br />
Südkorea<br />
Schweden<br />
Brasilien<br />
Spanien<br />
Russland<br />
Türkei<br />
Italien<br />
17%<br />
16%<br />
14%<br />
9%<br />
9%<br />
8%<br />
7%<br />
7%<br />
6%<br />
6%<br />
6%<br />
6%<br />
4%<br />
4%<br />
4%<br />
4%<br />
3%<br />
3%<br />
28%<br />
28%<br />
33%<br />
30%<br />
37%<br />
31%<br />
27%<br />
32%<br />
29%<br />
34%<br />
32%<br />
33%<br />
24%<br />
33%<br />
31%<br />
33%<br />
35%<br />
30%<br />
Sehr wettbewerbsfähig<br />
Eher wettbewerbsfähig<br />
August 2011 Seite 20 <strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Top-Standorte: Produktivität<br />
Wie wettbewerbsfähig sind Ihrer Meinung nach derzeit folgende Automobilstandorte<br />
hinsichtlich der Produktivität?<br />
Deutschland<br />
Japan<br />
China<br />
Frankreich<br />
USA<br />
Südkorea<br />
Indien<br />
UK<br />
Schweden<br />
Spanien<br />
Italien<br />
Russland<br />
Polen<br />
Tschechien<br />
Türkei<br />
Brasilien<br />
Ungarn<br />
Slowakei<br />
Sehr wettbewerbsfähig<br />
30%<br />
19%<br />
40%<br />
17%<br />
35%<br />
16%<br />
35%<br />
15%<br />
33%<br />
10% 30%<br />
10% 28%<br />
9%<br />
32%<br />
9% 31%<br />
6%<br />
35%<br />
5% 30%<br />
5% 28%<br />
5% 25%<br />
5% 29%<br />
4% 24%<br />
4% 27%<br />
4% 26%<br />
3% 28%<br />
Eher wettbewerbsfähig<br />
37%<br />
August 2011 Seite 21 <strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
Trotz wachsender Konjunkturrisiken: Die europäische Automobilbranche<br />
geht mehrheitlich davon aus, dass der Aufwärtstrend anhält und alle<br />
großen Absatzmärkte zulegen werden.<br />
Umweltaspekte werden zukünftig in der Automobilproduktion eine immer<br />
wichtigere Rolle spielen. Den Durchbruch des Elektroautos erwartet die<br />
europäische Branche für 2022 – wobei staatliche Unterstützungsmaßnahmen<br />
als notwendig erachtet werden.<br />
Die europäische Branche sieht die deutsche Automobilbranche als führend<br />
in Sachen Elektromobilität. Auch hinsichtlich der Innovationskraft, der<br />
Produktqualität und der Produktivität schneidet der Standort Deutschland<br />
im Urteil der europäischen Automobilmanager am besten ab. Einzig bei<br />
den Produktionskosten haben China und Indien die Nase vorn.<br />
August 2011<br />
Seite 22<br />
<strong>Ernst</strong> & <strong>Young</strong>
<strong>European</strong> <strong>Automotive</strong><br />
<strong>Survey</strong> 2011<br />
Ihre Fragen…
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