Roche-Gruppe mit starkem Verkaufswachstum im ersten Quartal
Roche-Gruppe mit starkem Verkaufswachstum im ersten Quartal
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Yes, let s see, may<br />
Basel, 11. April 2013<br />
<strong>Roche</strong>-<strong>Gruppe</strong> <strong>mit</strong> <strong>starkem</strong> <strong>Verkaufswachstum</strong> <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong><br />
• Konzernverkäufe steigen um 6% 1 auf 11,6 Milliarden Franken<br />
• Verkäufe der Division Pharma wachsen um 7% auf 9,2 Milliarden Franken, Hauptwachstumsträger<br />
sind die Krebsmedikamente und Tamiflu<br />
• Erfolgreiche Markteinführungen von Kadcyla und Perjeta stärken das Medikamentenportfolio gegen<br />
HER2-positiven Brustkrebs<br />
• Verkäufe der Division Diagnostics erhöhen sich um 1% auf 2,4 Milliarden Franken; starkes<br />
Wachstum bei Professional Diagnostics (+5%), Rückgang bei Diabetes Care (-5%)<br />
• Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt<br />
Kennzahlen<br />
Januar bis März<br />
Verkäufe<br />
Division Pharma<br />
USA<br />
Europa<br />
Japan<br />
International*<br />
Division Diagnostics<br />
In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in %<br />
2013 2012 2013 2012 CER 1 CHF USD<br />
11,589<br />
9,170<br />
3,912<br />
2,314<br />
826<br />
2,118<br />
2,419<br />
11,027<br />
8,624<br />
3,442<br />
2,268<br />
930<br />
1,984<br />
2,403<br />
100<br />
79<br />
34<br />
20<br />
7<br />
18<br />
21<br />
*Asien-Pazifik, EEMEA (Osteuropa, Nahost, Afrika), Lateinamerika, Kanada, Übrige<br />
100<br />
78<br />
31<br />
21<br />
8<br />
18<br />
22<br />
+6<br />
+7<br />
+13<br />
+1<br />
+2<br />
+8<br />
+1<br />
+5<br />
+6<br />
+14<br />
+2<br />
-11<br />
+7<br />
+1<br />
+4<br />
+5<br />
+13<br />
+1<br />
-12<br />
+6<br />
+0<br />
Severin Schwan, CEO von <strong>Roche</strong>, zum Geschäftsgang <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong>: „Wir sind dank <strong>starkem</strong><br />
organischem Wachstum sehr gut in das Jahr 2013 gestartet. Die Markteinführung zweier neuer<br />
Krebsmedikamente – Kadcyla in den USA und Perjeta in Europa – wird dazu beitragen, unsere führende<br />
Position in der Onkologie auszubauen. Angesichts der <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> erzielten Ergebnisse gehe ich davon<br />
aus, dass wir die für das Gesamtjahr gesteckten Ziele erreichen.“<br />
1<br />
CER=Constant Exchange Rates. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten zu konstanten Wechselkursen berechnet.<br />
Die Prozentabweichungen zu konstanten Wechselkursen werden <strong>mit</strong> Hilfe von S<strong>im</strong>ulationen berechnet, indem die Ergebnisse 2013<br />
und 2012 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse Gesamtjahr 2012).<br />
F. Hoffmann-La <strong>Roche</strong> Ltd 4070 Basel<br />
Switzerland<br />
Group Communications<br />
<strong>Roche</strong> Group Media Relations<br />
Tel. +41 61 688 88 88<br />
Fax +41 61 688 27 75<br />
www.roche.com<br />
1/12
Vielversprechender Start in das Jahr 2013<br />
Aufgrund der stark wachsenden Nachfrage nach Krebsmedikamenten und Produkten für klinische Labore<br />
von <strong>Roche</strong> stiegen die Konzernverkäufe <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> 2013 um 6% auf 11,6 Milliarden Franken. Höhere<br />
Verkäufe von Tamiflu aufgrund einer schweren Grippesaison in Nordamerika trugen ebenfalls zu dem guten<br />
<strong>Quartal</strong>sergebnis bei.<br />
Die Entwicklungspipeline von <strong>Roche</strong> hat <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> 2013 erneut wichtige Fortschritte erzielt,<br />
insbesondere die erfolgreiche Markteinführung der neuen Brustkrebsmedikamente Kadcyla in den USA und<br />
Perjeta in Europa. Auch zu Obinutuzumab (GA101) für die Behandlung der chronischen lymphatischen<br />
Leukämie wurden Anfang des Jahres vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht. GA101 ist das in<br />
der Entwicklungspipeline von <strong>Roche</strong> am weitesten fortgeschrittene Medikament gegen Blutkrebs. Ergebnisse<br />
aus der <strong>ersten</strong> von vier zulassungsrelevanten Phase-III-Studien zu GA101 werden auf der 49. Jahrestagung<br />
der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt.<br />
Besonders dynamisch fielen die Konzernverkäufe in den USA und in Schwellenländern aus. In Europa führte<br />
die starke Nachfrage nach Avastin in der Indikation Eierstockkrebs zu einer Zunahme der Pharmaverkäufe.<br />
Der Anstieg des Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen um 13 Prozentpunkte beeinträchtigte<br />
das Verkaufsergebnis in Franken auf <strong>Gruppe</strong>nebene um einen Prozentpunkt.<br />
Division Pharma – Marktzulassungen von Kadcyla und Perjeta stärken das HER2-Portfolio<br />
Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 7% auf 9,2 Milliarden Franken. Hauptwachstumsträger waren<br />
die Krebsmedikamente, die ein Plus von 10% erzielten. Zu dem guten Ergebnis der Division trug auch die<br />
starke Nachfrage nach Tamiflu (+84%) aufgrund einer schweren Grippesaison in Nordamerika bei. Die drei<br />
meistverkauften Krebsmedikamente waren Herceptin (+11%), Avastin (+11%) und MabThera/Rituxan<br />
(+6%). Die Verkäufe von Avastin wuchsen vor allem aufgrund des erhöhten Einsatzes des Medikaments<br />
gegen Eierstockkrebs und Dickdarmkrebs. Der verstärkte Einsatz von Actemra/RoActemra als Monotherapie<br />
bei rheumatoider Arthritis führte zu einem hohen Umsatzwachstum (+32%). Zu den wichtigsten<br />
Wachstumsmärkten der Division zählten die USA (+13%) sowie die Schwellenländer 2 (+11%), allen voran<br />
China (+20%).<br />
Das Portfolio zur Behandlung HER2-positiver Krebsarten umfasst nunmehr Herceptin, Kadcyla und Perjeta.<br />
Hier legten die Verkäufe <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> insgesamt um 15% zu. Die in den <strong>ersten</strong> drei Monaten des Jahres<br />
2<br />
Die sieben wichtigsten Schwellenmärkte für <strong>Roche</strong>, auch als E7-Staaten bezeichnet, sind Brasilien, China, Indien, Mexiko, Russland,<br />
Südkorea und die Türkei.<br />
2/12
erfolgte Zulassung von Kadcyla in den USA sowie von Perjeta in Europa hat die führende Position von <strong>Roche</strong><br />
in diesem therapeutischen Bereich weiter gefestigt.<br />
Division Diagnostics – Wachstum dank Geschäft <strong>mit</strong> klinischen Laboren<br />
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um 1% auf 2,4 Milliarden Franken. Für Zuwächse sorgte vor<br />
allem die Nachfrage nach Tests und Plattformen für klinische Labore, insbesondere aus dem Portfolio der<br />
Geschäftsbereiche Professional Diagnostics (+5%) und Tissue Diagnostics (+7%). Die Geschäftsbereiche<br />
Diabetes Care (-5%) und Applied Science (-10%) waren dagegen wie erwartet weiterhin <strong>mit</strong> schwierigen<br />
Marktbedingungen konfrontiert. Bei Diabetes Care beeinträchtigen weitere Einschnitte bei den<br />
Kostenerstattungen sowie verstärkter Preisdruck die Verkäufe. Der Umsatz <strong>im</strong> Bereich Applied Science war<br />
infolge der Einstellung von Produktlinien sowie geringerer öffentlicher Forschungsausgaben rückläufig.<br />
Die Division Diagnostics erzielte in Lateinamerika ein Verkaufsplus von 7%, während die Region Asien-<br />
Pazifik um 10% zulegte, vor allem aufgrund des starken Wachstums in China (+20%). Der Umsatzrückgang<br />
in Nordamerika (-4%) ist auf den negativen Geschäftsverlauf in Diabetes Care zurückzuführen. In der<br />
Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika), auf die zusammen fast 50% des Gesamtgeschäfts der Division<br />
entfallen, wuchsen die Verkäufe trotz schwieriger Marktbedingungen um 1%.<br />
Im <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> unterzeichnete <strong>Roche</strong> Diagnostics <strong>mit</strong> externen Partnern vier neue Verträge über die<br />
Entwicklung diagnostischer Begleittests für deren Produkte; bereits bestehen mehr als 40 solcher<br />
Partnerschaften <strong>mit</strong> externen Unternehmen sowie über 200 gemeinsame Projekte <strong>mit</strong> <strong>Roche</strong> Pharma. Diese<br />
Aktivitäten unterstreichen den Wert zuverlässiger und schneller diagnostischer Tests und ihre Bedeutung für<br />
die Arznei<strong>mit</strong>telentwicklung.<br />
Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt<br />
<strong>Roche</strong> bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2013. Für das laufende Jahr rechnet die <strong>Roche</strong>-<strong>Gruppe</strong> <strong>mit</strong><br />
einem Verkaufszuwachs <strong>im</strong> Rahmen des Vorjahres, zu konstanten Wechselkursen. Zudem wird ein<br />
Wachstum des Kerngewinns je Titel angestrebt, das über dem <strong>Verkaufswachstum</strong> liegt. <strong>Roche</strong> geht davon<br />
aus, dass die Dividende auch für das Jahr 2013 erhöht werden kann.<br />
3/12
Division Pharma<br />
Meistverkaufte und<br />
kürzlich eingeführte<br />
Medikamente<br />
Januar-März 2013<br />
Total USA Europa Japan International**<br />
Mio.<br />
CHF<br />
%* Mio.<br />
CHF<br />
%* Mio.<br />
CHF<br />
%* Mio.<br />
CHF<br />
%* Mio.<br />
CHF<br />
MabThera/Rituxan 1 696 6 850 12 477 2 54 0 315 -2<br />
Herceptin 1 572 11 476 17 558 1 66 6 472 19<br />
Avastin 1 527 11 661 3 466 15 159 18 241 26<br />
Lucentis 393 1 393 1 - - - - - -<br />
Xeloda 383 1 160 0 81 -4 26 8 116 3<br />
Pegasys 375 -15 109 -30 96 -10 13 -16 157 -4<br />
Tarceva 336 0 156 14 87 -12 21 8 72 -12<br />
Tamiflu 335 84 203 171 8 54 84 6 40 132<br />
Actemra/RoActemra 238 32 73 45 83 29 41 8 41 53<br />
CellCept 229 4 54 60 61 -13 15 8 99 -4<br />
Kürzliche Markteinführungen<br />
Zelboraf 84 154 32 19 46 *** - - 6 ***<br />
Perjeta 50 - 44 - 5 - - - 1 -<br />
Kadcyla 18 - 18 - - - - - - -<br />
Erivedge 13 150 13 150 - - - - - -<br />
* zu konstanten Wechselkursen<br />
** Asien-Pazifik, EEMEA, Lateinamerika, Kanada, Übrige (EEMEA: Osteuropa, Nahost, Afrika)<br />
*** > 500%<br />
%*<br />
Wichtige Pharma-Produkte<br />
• MabThera/Rituxan (+6%), Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), chronische lymphatische Leukämie (CLL),<br />
rheumatoide Arthritis sowie Granulomatose <strong>mit</strong> Polyangiitis (GPA) und mikroskopische Polyangiitis<br />
(MPA, zwei Arten von ANCA-assoziierten Vaskulitiden): Die Verkäufe erhöhten sich aufgrund des<br />
zunehmenden Einsatzes von MabThera/Rituxan zur Erstlinien-Erhaltungstherapie des follikulären<br />
Lymphoms, einer Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) in den USA und Europa. In China stieg<br />
die Nachfrage nach MabThera/Rituxan zur Behandlung des diffus grosszelligen B-Zell-Lymphoms, einer<br />
anderen Form des NHL.<br />
• Herceptin (+11%), HER2-positiver Brustkrebs und HER2-positiver metastasierender (fortgeschrittener)<br />
Magenkrebs: Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage in den USA <strong>mit</strong> einem Verkaufsplus von<br />
4/12
17%. Hier wurde Herceptin sowohl bei Brustkrebs als auch bei Magenkrebs verstärkt eingesetzt. Auch die<br />
Schwellenmärkte verbuchten steigende Verkäufe, die unter anderem aus Bemühungen resultierten,<br />
Patienten den Zugang zur Behandlung zu erleichtern. In Brasilien hat der steigende Einsatz von<br />
Herceptin <strong>im</strong> öffentlichen Markt zu einem Verkaufsplus von 27% beigetragen. Das Wachstum in China<br />
(+37%) war getragen von Programmen über die Brustkrebspatientinnen einen besseren Zugang zur<br />
Behandlung erhalten sowie von der weiteren Aufnahme von Herceptin bei Magenkrebs, nachdem 2012<br />
die Zulassung für diese Indikation erteilt wurde.<br />
• Avastin (11%), fortgeschrittener Dickdarm- und Enddarm-, Brust-, Lungen-, Nieren- und<br />
Eierstockkrebs sowie wiederkehrendes Glioblastom (eine Form von Hirntumor): Vor allem in Europa<br />
war die Nachfrage nach Avastin weiterhin sehr stark. Hier legten die Verkäufe um 15% zu, aufgrund des<br />
zunehmenden Einsatzes in der Indikation Eierstockkrebs, einer besonders schwer zu behandelnden<br />
Erkrankung, sowie bei Dickdarm- und Enddarmkrebs und bei Lungenkrebs. In den USA verzeichneten<br />
die Verkäufe ein Plus von 3%. Ausschlaggebend hierfür war die steigende Nachfrage nach Avastin zur<br />
Behandlung von Dickdarm- und Enddarmkrebs. In den USA kann Avastin jetzt auch zur Therapie von<br />
denjenigen Patienten <strong>mit</strong> fortgeschrittenem Dickdarm- und Enddarmkrebs eingesetzt werden deren<br />
Erkrankung nach Behandlung erneut fortgeschritten ist. Dies geht auf eine Phase-III_Studie zurück, in<br />
der ein verbessertes Gesamtüberleben für Patienten gezeigt wurde, die nach der Erstlinienbehandlung<br />
<strong>mit</strong> Avastin bei Fortschreiten ihrer Erkrankung als Zweitlinientherapie <strong>mit</strong> Avastin in Kombination <strong>mit</strong><br />
einer anderen Chemotherapie behandelt wurden (TML – Treatment across Multiple Lines). In Japan<br />
stiegen die Verkäufe um 18%, aufgrund des zunehmenden Einsatzes bei Brust- und Lungen krebs.<br />
• Pegasys (-15%), Hepatitis B und C: In den USA und Europa sanken die Verkäufe gegenüber dem sehr<br />
starken <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> 2012, das von der Markteinführung der Dreifach-Kombinationstherapie profitiert<br />
hatte. In Europa wurden kürzlich Pegasys plus Ribavirin für die Behandlung von chronischer Hapatitis C<br />
bei Kindern ab fünf Jahren zugelassen.<br />
• Lucentis (+1%), feuchte altersbedingte Makuladegeneration (wAMD), Makulaödem nach<br />
Netzhautvenenverschluss (RVO) und diabetisches Makulaödem (DME): Die Verkäufe des Medikaments<br />
zur Behandlung der wAMD stablisieren sich, nachdem ein Wettbewerber 2011 ein Präparat zur<br />
Behandlung von wAMD und der zentralen RVO auf den Markt gebracht hatte. Im Februar erteilte die<br />
FDA die Zulassung der Behandlung der wAMD <strong>mit</strong> Lucentis in grösseren Behandlungsabständen (d.h.<br />
weniger als einmal pro Monat). Entsprechend konnte <strong>Roche</strong> die Behandlungsempfehlungen für die Ärzte<br />
anpassen. Der Anteil der Patienten, deren DME <strong>mit</strong> Lucentis behandelt wird, steigt weiterhin nachdem<br />
die FDA diese Indikation <strong>im</strong> vergangenen August zugelassen hatte.<br />
5/12
• Actemra/RoActemra (+32%), rheumatoide Arthritis (RA) und systemische juvenile idiopathische<br />
Arthritis (sJIA): Actemra/RoActemra wird zunehmend als Monotherapie bei rheumatioder Arthritis<br />
verordnet, nachdem die ADACTA-Studie gezeigt hatte, dass eine Monotherapie <strong>mit</strong><br />
Actemra/RoActemra als Biologikum einer Monotherapie <strong>mit</strong> Adal<strong>im</strong>umab überlegen ist. RA-Patienten<br />
werden oft <strong>mit</strong> einem Biologikum in Kombination <strong>mit</strong> einem krankheitsmodifizierenden<br />
Antirheumatikum wie z.B. Methotrexat behandelt, jedoch erhält rund ein Drittel der Patienten, infolge<br />
einer Methotrexat-Unverträglichkeit nur das Biologikum. Besonders hoch war die Nachfrage nach<br />
Actemra/RoActemra in den USA und in Europa. In China hat Actemra jetzt die Marktzulassung<br />
erhalten, und in Japan wurde die subkutane Darreichungsform von Actemra zur Behandlung von RA<br />
zugelassen, was die Verabreichung des Medikaments erleichtert.<br />
• Zelboraf (154%), metastasierendes Melanom, das eine BRAF-V600-Mutation aufweist: In<br />
Schlüsselmärkten wie den USA, Grossbritannien und Deutschland hat sich Zelboraf als<br />
Standardbehandlung für metastasierende Melanome <strong>mit</strong> BRAF-Mutation etabliert. Künftige Zuwächse<br />
werden aus Zulassungen zur Kostenübernahme in Märkten wie Frankreich, Spanien, Italien und<br />
Australien sowie aus Einführungen in weiteren Ländern erwartet.<br />
Kürzlich am Markt eingeführte Produkte<br />
• Perjeta (50 Millionen Franken), Erstlinienbehandlung von HER2-positivem metastasierendem<br />
Brustkrebs: Perjeta wird in Kombination <strong>mit</strong> Herceptin und Chemotherapie eingesetzt. In den USA hat<br />
sich das Medikament seit Markteinführung <strong>im</strong> Juni 2012 anhaltend gut entwickelt. Im März 2013 erhielt<br />
Perjeta auch die EU-Zulassung und stösst seither auf positives Marktecho.<br />
• Kadcyla (18 Millionen Franken), HER2-positiver metastasierender Brustkrebs bei Patientinnen, die <strong>mit</strong><br />
Herceptin vorbehandelt wurden: Kadcyla wurde <strong>im</strong> Februar in den USA eingeführt und hat bislang<br />
einen guten Verkaufsstart. Grund hierfür ist die hohe Anzahl von Patientinnen <strong>mit</strong> sehr weit<br />
fortgeschrittenem Brustkrebs in den USA, die auf eine neue Behandlungsmöglichkeit gewartet haben.<br />
Kadcyla ist das erste Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), welches zur Behandlung von HER2-<br />
positivem metastasierendem Brustkrebs zugelassen wurde. Bei ADCs handelt es sich um neuartige gezielt<br />
wirkende Krebsmedikamente, die sich spezifisch an best<strong>im</strong>mte Arten von Krebszellen koppeln und das<br />
Chemotherapeutikum direkt in diese Zellen einschleusen können. Dies ermöglicht eine effektivere<br />
Behandlung und verringert gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen wie z.B. Haarausfall.<br />
6/12
Division Pharma - Wichtige klinische Studien und Produktzulassungen bis Mitte April 2013<br />
Produkt Indikation Meilenstein<br />
Actemra Rheumatoide Arthritis Zulassung als subkutane<br />
Darreichungsform für Japan<br />
erteilt<br />
Avastin<br />
Metastasierender Dickdarm- Zulassung für USA erteilt<br />
und Enddarmkrebs TML<br />
(Treatment across Multiple<br />
Lines)<br />
Avastin<br />
Metastasierender Dickdarm- Zulassung für EU erteilt<br />
und Enddarmkrebs TML<br />
(Treatment across Multiple<br />
Lines)<br />
Avastin<br />
Neu diagnostiziertes<br />
Zulassung für EU beantragt<br />
Glioblastom<br />
Kadcyla<br />
HER2-positiver<br />
Zulassung für USA erteilt<br />
metastasierender Brustkrebs<br />
Lucentis<br />
Einbezug niedrigerer<br />
Zulassung für USA erteilt<br />
Dosierungsfrequenz bei<br />
feuchter altersbedingter<br />
Makuladegeneration<br />
Obinutuzumab (GA101) Chronische lymphatische Studienergebnisse Phase III<br />
Leukämie<br />
Pegasys<br />
Chronische Hepatitis C bei Zulassung für EU erteilt<br />
Kindern ab fünf Jahren<br />
Perjeta<br />
HER2-positiver<br />
Zulassung für EU erteilt<br />
metastasierender Brustkrebs<br />
Xolair<br />
Chronische idiopathische Studienergebnisse Phase III<br />
Urtikaria<br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1<br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
7/12
Ausblick auf weitere wichtige klinische Studien und Produktzulassungen 2013<br />
Produkt Indikation Meilenstein<br />
Avastin<br />
Neu diagnostiziertes und<br />
Zulassung in Japan<br />
wiederauftretendes Glioblastom<br />
Erivedge Fortgeschrittenes Basalzellkarzinom Zulassung in der EU<br />
Herceptin subkutan HER2-positiver Brustkrebs Zulassung in der EU<br />
MabThera Aktive GPA und MPA Zulassung in der EU<br />
Kadcyla<br />
HER2-positiver metastasierender<br />
Zulassung in der EU<br />
Brustkrebs<br />
Tarceva<br />
Nichtkleinzelliger Lungenkrebs <strong>mit</strong> EGFRaktivierenden<br />
Zulassung in den USA<br />
Mutationen,<br />
Erstlinienbehandlung<br />
Tarceva<br />
Nichtkleinzelliger Lungenkrebs, adjuvante<br />
Behandlung<br />
Phase-III-Studie RADIANT<br />
Division Diagnostics<br />
Verkäufe Januar - März 2013<br />
In Veränderung in % In %<br />
Millionen CHF CER*<br />
der<br />
CHF<br />
Verkäufe<br />
Division 2 419 1 1 100<br />
nach Geschäftsbereich<br />
Professional Diagnostics 1 282 5 5 54<br />
Diabetes Care 539 -4 -5 22<br />
Molecular Diagnostics 276 -3 -2 11<br />
Applied Science 165 -10 -10 7<br />
Tissue Diagnostics 157 7 7 6<br />
nach Regionen Europa, Nahost, Afrika 1 173 2 1 48<br />
Nordamerika 592 -4 -4 24<br />
Asien-Pazifik 370 12 10 16<br />
Lateinamerika 164 2 7 7<br />
Japan 120 -15 -2 5<br />
* CER (costant exchange rates): zu konstanten Wechselkursen<br />
Verkaufsentwicklung nach Geschäftsbereichen<br />
• Professional Diagnostics: Der weltweite Verkaufsanstieg von 5% war von den Produktlinien<br />
Immunoassays (+10%), Klinische Chemie (+2%) und Blutgerinnungskontrolle (+7%) getragen. Nach<br />
Regionen betrachtet waren Asien-Pazifik und Lateinamerika die grössten Wachstumsträger, während das<br />
8/12
Segment Blutgerinnungskontrolle auch in Japan und Nordamerika stark zulegte.<br />
• <strong>Roche</strong> Diabetes Care: Die kombinierten Verkäufe von Blutzuckermesssystemen und Insulinpumpen<br />
gaben um -5% nach, ausgelöst durch anhaltende Sparmassnahmen, Änderungen bei den<br />
Kostenerstattungen sowie fortgesetzten Preisdruck in allen Regionen. Die Aufnahme der neuen<br />
Produktgeneration des streifenfreien Blutzuckermesssystems Accu-Chek Mobile, das nunmehr in 17<br />
Ländern verfügbar ist, sowie der beiden 2012 <strong>im</strong> US-Markt eingeführten Systeme Accu-Chek Nano<br />
SmartView und Accu-Chek Combo verlief weiterhin positiv. Im März startete <strong>Roche</strong> Diabetes Care <strong>mit</strong><br />
der globalen Markteinführung einer neuen Generation Maltose-unabhängiger Teststreifen für das<br />
Blutzuckermesssystem Accu-Chek Active. Sie vervollständigt das Portfolio der Teststreifen für das Accu-<br />
Chek-System, die eine Beeinflussung der Blutzuckermessung durch Maltose <strong>im</strong> Blut vermeiden. Maltose<br />
ist eine Form von Zucker, die unter best<strong>im</strong>mten Umständen die Messwerte stark beeinflussenkann.<br />
• Molecular Diagnostics: Die Verkäufe des Bereichs sanken um 2% gegenüber 2012, nachdem sich grosse<br />
regionale Aufträge für Blut-Screening aus dem <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> 2012 in diesem Jahr nicht wiederholten,<br />
zudem bauten Grosskunden <strong>im</strong> Blutbankenbereich Lagerbestände an Testreagenzien ab. Wichtige<br />
Geschäftstreiber waren in Europa und den USA die Nachfrage nach Tests zum Nachweis des humanen<br />
Papillomavirus (HPV), welcher Gebärmutterhalskrebserkrankungen verursacht, sowie die Verkäufe von<br />
Tests zum Nachweis des Hepatitis-B-Virus (HBV) und zur Überwachung der entsprechenden Therapie.<br />
Auch die Verkäufe von Onkologietests zur Erkennung von Haut-, Lungen- sowie Dickdarm- und<br />
Enddarmkrebs nahmen <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Quartal</strong> zu.<br />
• Applied Science: Hier sanken die Verkäufe um 10% nach der Veräusserung von Produktlinien <strong>im</strong> Jahr<br />
2012 sowie aufgrund geringerer öffentlicher Forschungsinvestitionen. Die Produktverkäufe <strong>im</strong> Bereich<br />
quantitative Polymerase-Kettenreation (qPCR) und Nukleinsäurereinigung (NAP) entwickelten sich<br />
stabil und profitierten vom guten Verkaufsstart des neuen LightCycler96 für die Echtzeit-PCR-Analyse.<br />
• Tissue Diagnostics: Die weltweiten Verkaufszuwächse von 7% waren pr<strong>im</strong>är getragen von Reagenzien<br />
<strong>im</strong> Segment «Advanced Staining» (Reagenzien für die Immunohistochemie) in EMEA und Asien-<br />
Pazifik, Instrumenten zur Spezialfärbung und zugehörigen Regenzien in EMEA, Instrumenten zum<br />
Forschungseinsatz und H&E (Hämatoxilin-Eosin)-Reagenzien in EMEA sowie Umsätzen <strong>mit</strong> externen<br />
Partnern <strong>im</strong> Segment der personalisierten Medizin. Das System BenchMark Special Stains findet<br />
weiterhin eine starke Marktaufnahme. Die Abschwächung der Verkäufe in Nordamerika war auf eine<br />
kürzliche Änderung der nationalen Erstattungsvorschriften sowie neue Richtlinien für US-amerikanische<br />
Labore zurückzuführen, die weniger häufige Kontrolltests vorschreiben.<br />
9/12
Fortschritte und Meilensteine<br />
Geschäftsbereich/<br />
Business Unit<br />
Fortschritte<br />
Meilenstein<br />
Professional<br />
Diagnostics<br />
Elecsys Calcitonin Immunoassay zur weiteren<br />
Ergänzung des Elecsys-Testmenüs von <strong>Roche</strong>. Der<br />
diagnostische Marker Calcitonin ist ein sensitiver und<br />
spezifischer Tumormarker zur Diagnose und<br />
lebenslangen Überwachung von Patienten <strong>mit</strong><br />
medullärem Schilddrüsenkarzinom nach einer<br />
Schilddrüsenoperation.<br />
Markteinführung<br />
Q1 <br />
Diabetes Care<br />
Ergebnisse der ExAct-Studie, dass Blutzuckermessung<br />
ohne einzelne Teststreifen (Accu-Chek Mobile) die<br />
Testhäufigkeit erhöhen und zu einer besseren<br />
Erreichung der glykämischen Zielwerte führen kann.<br />
Dies hat positive Auswirkungen auf die<br />
Therapieeinhaltung und das Wohlbefinden der<br />
Patienten.<br />
Präsentation<br />
an Kongress<br />
Q1 <br />
Ergebnisse der ABACUS-Studie, dass Patienten bei<br />
Einsatz eines Bolusrechners ihre Blutzuckerzielwerte<br />
besser erreichen können. Dies hat positive<br />
Auswirkungen auf die Therapieeinhaltung und das<br />
Wohlbefinden der Patienten, ohne dass die Häufigkeit<br />
hypoglykämischer Ereignisse zun<strong>im</strong>mt.<br />
Molecular<br />
Diagnostics<br />
cobas 4800 PIK3CA-Test zum Einsatz in der Forschung.<br />
Der Test wird dazu beitragen, ein besseres Verständnis<br />
für wichtige Aspekte der Tumorbildung zu entwickeln,<br />
die Erforschung spezifischer Wirkstoffe unterstützen<br />
sowie potenziell zur Er<strong>mit</strong>tlung geeigneter<br />
Behandlungsansätze dienen.<br />
Weltweite<br />
Markteinführung<br />
Q1 <br />
Molecular<br />
Diagnostics<br />
Vollautomatischer Test zur Erkennung von Hepatitis-C-<br />
Infektionen (CAP/CTM HCV v2.0)<br />
FDA-<br />
Zulassung<br />
Applied Science Sequence Capture Reagent Kits Weltweite<br />
Markteinführung<br />
Applied Science<br />
Neue automatische Plattform zur DNA-<br />
Probenanreicherung für das GS Junior System<br />
(in Kooperation <strong>mit</strong> dem US-Entwicklungspartner<br />
Hamilton Robotics)<br />
Weltweite<br />
Markteinführung<br />
Q1 <br />
Q1 <br />
Q1 <br />
10/12
Tissue Diagnostics<br />
CONFIRM anti-Estrogen Receptor (SP1), Monoklonaler<br />
Antikörper zum Einsatz auf den Systemplattformen<br />
Benchmark XT und ULTRA<br />
FDA-<br />
Zulassung<br />
Q1 <br />
Tissue Diagnostics<br />
Erwerb der Rechte am PD-L1 Biomarker von der Mayo-<br />
Klinik zur In-vitro-Diagnostik<br />
Einlizenzierung<br />
Q1 <br />
Tissue Diagnostics<br />
Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) Monoklonaler,<br />
pr<strong>im</strong>ärer Antikörper als neuer Marker zur<br />
Klassifizierung von Neoplasmen in Lunge und<br />
Schilddrüse<br />
Markteinführung<br />
Q1 <br />
Über <strong>Roche</strong><br />
<strong>Roche</strong> <strong>mit</strong> Hauptsitz in Basel, Schweiz, ein führendes, forschungsorientiertes Unternehmen, ist spezialisiert<br />
auf die beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics. Als weltweit grösstes Biotech-Unternehmen<br />
entwickelt <strong>Roche</strong> klinisch differenzierte Medikamente für die Onkologie, Infektionskrankheiten,<br />
Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie neurologische Erkrankungen. <strong>Roche</strong> ist führend <strong>im</strong><br />
Diabetesmanagement und auch der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostik und<br />
gewebebasierten Krebstests. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und<br />
die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind das strategische Ziel der personalisierten<br />
Medizin von <strong>Roche</strong>. 2012 beschäftigte <strong>Roche</strong> weltweit über 82 000 Mitarbeitende und investierte mehr als 8<br />
Milliarden Franken in die Forschung und Entwicklung. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 45,5<br />
Milliarden Franken. Genentech in den USA gehört vollständig zur <strong>Roche</strong>-<strong>Gruppe</strong>. <strong>Roche</strong> ist<br />
Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter<br />
www.roche.com.<br />
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.<br />
Weitere Informationen<br />
• Medien<strong>mit</strong>teilung inklusiv Tabellen: http://www.roche.com/de/med-cor-2013-04-11.htm<br />
• Nachhaltigkeit bei <strong>Roche</strong>: www.roche.com/de/corporate_responsibility<br />
• <strong>Roche</strong> Jahresbericht 2012 (beinhaltet Corporate Responsibility Report):<br />
www.roche.com/de/annual_reports<br />
• Dow Jones Sustainability Indexes: www.sustainability-indexes.com<br />
• SAM: www.sam-group.com<br />
11/12
Medienstelle <strong>Roche</strong>-<strong>Gruppe</strong><br />
Telefon: +41-61-688 8888 / E-Mail: basel.mediaoffice@roche.com<br />
Alexander Klauser (Leiter)<br />
Silvia Dobry<br />
Daniel Grotzky<br />
Stepan Kracala<br />
Discla<strong>im</strong>er: Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen<br />
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie<br />
„sollen", „annehmen", „erwarten“, „rechnen <strong>mit</strong>", „beabsichtigen", „anstreben", „zukünftig", „Ausblick“ oder ähnlichen Ausdrücken<br />
sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich<br />
von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1)<br />
Preisstrategien und andere Produkteinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie<br />
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge<br />
Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der<br />
Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender<br />
Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter<br />
Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7)<br />
Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche<br />
Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11) negative<br />
Publizität und Medienberichte. Die Aussage betreffend das Wachstum des Gewinns pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf<br />
nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von <strong>Roche</strong> oder der Gewinn pro Titel für eine gegenwärtige oder spätere<br />
Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.<br />
12/12
<strong>Roche</strong> Media Release: Q1 2013 sales - Tables<br />
Contents<br />
1. Sales January to March 2013 and 2012 ............................................................................................................................................................. 2<br />
2. Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2013 and 2012 ................................................................................. 2<br />
3. Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth YTD Mar 2013 vs. YTD Mar 2012: US, Europe, Japan<br />
and International* ..................................................................................................................................................................................................... 3<br />
4. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth ............................................... 4<br />
5. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States ......................... 5<br />
6. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe ................................... 6<br />
7. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan ..................................... 7<br />
8. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth International* ........................ 8<br />
1
1. Sales January to March 2013 and 2012<br />
CHF millions<br />
Three months ended<br />
31 March<br />
% change<br />
2013 2012 At CER* In CHF In USD<br />
Pharmaceuticals Division 9,170 8,624 7 6 5<br />
United States 3,912 3,442 13 14 13<br />
Europe 2,314 2,268 1 2 1<br />
Japan 826 930 2 -11 -12<br />
International** 2,118 1,984 8 7 6<br />
Diagnostics Division 2,419 2,403 1 1 0<br />
<strong>Roche</strong> Group 11,589 11,027 6 5 4<br />
* Constant exchange rates versus YTD March 2012;<br />
**Asia–Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others<br />
2. Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2013 and 2012<br />
CHF millions Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
Pharmaceuticals Division 8,624 2 8,785 6 8,789 4 9,034 7 9,170 7<br />
United States 3,442 6 3,373 6 3,455 5 3,586 13 3,912 13<br />
Europe 2,268 -3 2,246 -1 2,201 -2 2,237 0 2,314 1<br />
Japan 930 1 1,013 0 1,023 1 1,142 5 826 2<br />
International* 1,984 3 2,153 16 2,110 12 2,069 6 2,118 8<br />
Diagnostics Division 2,403 4 2,611 6 2,482 1 2,771 4 2,419 1<br />
<strong>Roche</strong> Group 11,027 2 11,396 6 11,271 4 11,805 6 11,589 6<br />
*Asia–Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others<br />
2
3. Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth YTD Mar 2013 vs. YTD Mar 2012: US, Europe, Japan and<br />
International*<br />
Total United States Europe Japan International*<br />
CHF m % CHF m % CHF m % CHF m % CHF m %<br />
MabThera/Rituxan 1,696 6% 850 12% 477 2% 54 0% 315 -2%<br />
Herceptin 1,572 11% 476 17% 558 1% 66 6% 472 19%<br />
Avastin 1,527 11% 661 3% 466 15% 159 18% 241 26%<br />
Lucentis 393 1% 393 1% - - - - - -<br />
Xeloda 383 1% 160 0% 81 -4% 26 8% 116 3%<br />
Pegasys 375 -15% 109 -30% 96 -10% 13 -16% 157 -4%<br />
Tarceva 336 0% 156 14% 87 -12% 21 8% 72 -12%<br />
Tamiflu 335 84% 203 171% 8 54% 84 6% 40 132%<br />
Actemra/RoActemra 238 32% 73 45% 83 29% 41 8% 41 53%<br />
CellCept 229 4% 54 60% 61 -13% 15 8% 99 -4%<br />
Activase/TNKase 190 35% 178 36% - - - - 12 27%<br />
Xolair 185 12% 185 12% - - - - - -<br />
Valcyte/Cymevene 166 8% 78 4% 44 -1% - - 44 27%<br />
Pulmozyme 140 9% 93 17% 31 -3% - - 16 -6%<br />
NeoRecormon/Epogin 131 -22% - - 57 -25% 25 -37% 49 -3%<br />
Mircera 94 12% - - 24 -32% 44 46% 26 28%<br />
Zelboraf 84 154% 32 19% 46 ** - - 6 **<br />
Madopar 80 9% - - 28 -3% 4 8% 48 17%<br />
Nutropin 73 -6% 72 -6% - - - - 1 -13%<br />
Rocephin 68 -6% 0 -62% 14 -14% 10 -8% 44 -3%<br />
*Asia–Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others<br />
** Over +500%<br />
3
4. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth<br />
Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
MabThera/Rituxan 1,605 7% 1,710 11% 1,683 11% 1,709 7% 1,696 6%<br />
Herceptin 1,428 7% 1,523 14% 1,481 14% 1,457 8% 1,572 11%<br />
Avastin 1,385 1% 1,420 5% 1,504 11% 1,455 8% 1,527 11%<br />
Lucentis 385 0% 360 -11% 368 -12% 368 -9% 393 1%<br />
Xeloda 382 15% 381 13% 386 4% 374 5% 383 1%<br />
Pegasys 444 32% 459 29% 374 -4% 372 -5% 375 -15%<br />
Tarceva 337 10% 329 7% 323 -5% 325 -3% 336 0%<br />
Tamiflu 187 -24% 34 63% 20 -64% 319 449% 335 84%<br />
Actemra/RoActemra 184 46% 201 32% 216 27% 241 30% 238 32%<br />
CellCept 220 -19% 234 -11% 230 -11% 225 1% 229 4%<br />
Activase/TNKase 140 17% 145 25% 152 30% 147 17% 190 35%<br />
Xolair 164 12% 181 12% 185 9% 175 10% 185 12%<br />
Valcyte/Cymevene 153 9% 154 10% 171 9% 160 9% 166 8%<br />
Pulmozyme 128 1% 129 8% 139 11% 141 4% 140 9%<br />
NeoRecormon/Epogin 171 -28% 180 -28% 170 -20% 153 -25% 131 -22%<br />
Mircera 90 34% 87 25% 96 -12% 111 2% 94 12%<br />
Zelboraf 32 - 60 - 65 498% 77 271% 84 154%<br />
Madopar 75 4% 82 11% 78 2% 75 5% 80 9%<br />
Nutropin 77 -9% 77 -12% 77 -10% 73 -5% 73 -6%<br />
Rocephin 73 3% 60 0% 65 -8% 68 -5% 68 -6%<br />
4
5. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States<br />
Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
MabThera/Rituxan 752 8% 805 9% 791 9% 764 7% 850 12%<br />
Herceptin 405 11% 411 9% 432 12% 415 11% 476 17%<br />
Avastin 634 0% 605 -5% 650 4% 586 1% 661 3%<br />
Lucentis 385 0% 360 -11% 368 -12% 368 -9% 393 1%<br />
Xeloda 158 31% 158 24% 158 2% 153 6% 160 0%<br />
Pegasys 155 144% 152 104% 131 31% 103 -17% 109 -30%<br />
Tarceva 136 18% 142 21% 146 6% 147 5% 156 14%<br />
Tamiflu 74 -56% 16 51% 3 - 256 - 203 171%<br />
Actemra/RoActemra 50 87% 57 61% 64 50% 70 58% 73 45%<br />
CellCept 33 -38% 45 -19% 47 -22% 46 0% 54 60%<br />
Activase/TNKase 129 19% 133 24% 140 33% 133 17% 178 36%<br />
Xolair 164 12% 181 12% 185 9% 175 10% 185 12%<br />
Valcyte/Cymevene 74 12% 80 26% 86 14% 83 18% 78 4%<br />
Pulmozyme 79 8% 79 11% 82 6% 81 8% 93 17%<br />
NeoRecormon/Epogin - - - - - - - - - -<br />
Mircera - - - - - - - - - -<br />
Zelboraf 27 - 30 - 26 128% 29 44% 32 19%<br />
Madopar - - - - - - - - - -<br />
Nutropin 75 -9% 76 -12% 74 -10% 72 -5% 72 -6%<br />
Rocephin 0 1% 1 2% 0 -74% - -15% 0 -62%<br />
5
6. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe<br />
Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
MabThera/Rituxan 463 7% 459 6% 455 4% 468 8% 477 2%<br />
Herceptin 546 3% 549 6% 540 4% 541 4% 558 1%<br />
Avastin 399 -2% 403 5% 411 8% 436 13% 466 15%<br />
Lucentis - - - - - - - - - -<br />
Xeloda 83 3% 82 -1% 79 -5% 78 -1% 81 -4%<br />
Pegasys 105 0% 107 8% 91 5% 92 -2% 96 -10%<br />
Tarceva 97 -8% 91 -9% 82 -21% 85 -11% 87 -12%<br />
Tamiflu 5 -37% 2 51% 2 -85% - - 8 54%<br />
Actemra/RoActemra 63 41% 68 33% 71 34% 78 35% 83 29%<br />
CellCept 69 -23% 70 -17% 65 -11% 62 -13% 61 -13%<br />
Activase/TNKase - - - - - - - - - -<br />
Xolair - - - - - - - - - -<br />
Valcyte/Cymevene 44 2% 44 -3% 45 1% 41 -8% 44 -1%<br />
Pulmozyme 31 2% 30 -4% 29 -4% 31 6% 31 -3%<br />
NeoRecormon/Epogin 75 -21% 79 -13% 74 -14% 61 -23% 57 -25%<br />
Mircera 35 -26% 11 -79% 14 -71% 21 -57% 24 -32%<br />
Zelboraf 5 - 29 - 37 - 44 * 46 *<br />
Madopar 28 0% 28 0% 28 -8% 28 -5% 28 -3%<br />
Nutropin - - - - - - - - - -<br />
Rocephin 16 -13% 10 -17% 7 -34% 12 -13% 14 -14%<br />
* Over +500%<br />
6
7. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan<br />
Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
MabThera/Rituxan 62 8% 74 16% 74 5% 81 5% 54 0%<br />
Herceptin 71 10% 86 -12% 87 48% 93 12% 66 6%<br />
Avastin 156 8% 189 16% 200 19% 224 20% 159 18%<br />
Lucentis - - - - - - - - - -<br />
Xeloda 27 1% 33 10% 33 9% 35 12% 26 8%<br />
Pegasys 18 -29% 21 -20% 21 -10% 21 -6% 13 -16%<br />
Tarceva 22 9% 31 28% 29 17% 30 6% 21 8%<br />
Tamiflu 91 85% 4 -14% 3 -94% 43 57% 84 6%<br />
Actemra/RoActemra 44 8% 49 1% 51 -7% 57 -7% 41 8%<br />
CellCept 16 16% 20 16% 19 11% 22 14% 15 8%<br />
Activase/TNKase - - - - - - - - - -<br />
Xolair - - - - - - - - - -<br />
Valcyte/Cymevene - - - - - - - - - -<br />
Pulmozyme - - - - - - - - - -<br />
NeoRecormon/Epogin 45 -48% 45 -58% 41 -43% 40 -46% 25 -37%<br />
Mircera 35 - 53 - 56 65% 65 83% 44 46%<br />
Zelboraf - - - - - - - - - -<br />
Madopar 5 -16% 5 -7% 6 -5% 6 11% 4 8%<br />
Nutropin - - - - - - - - - -<br />
Rocephin 12 -8% 13 -12% 14 -14% 15 -11% 10 -8%<br />
7
8. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth International*<br />
Q1 2012<br />
Q1 2012<br />
vs.<br />
Q1 2011<br />
Q2 2012<br />
Q2 2012<br />
vs.<br />
Q2 2011<br />
Q3 2012<br />
Q3 2012<br />
vs.<br />
Q3 2011<br />
Q4 2012<br />
Q4 2012<br />
vs.<br />
Q4 2011<br />
Q1 2013<br />
Q1 2013<br />
vs.<br />
Q1 2012<br />
MabThera/Rituxan 328 3% 372 24% 363 29% 396 4% 315 -2%<br />
Herceptin 406 10% 477 37% 422 26% 408 10% 472 19%<br />
Avastin 196 6% 223 31% 243 34% 209 3% 241 26%<br />
Lucentis - - - - - - - - - -<br />
Xeloda 114 10% 108 13% 116 13% 108 4% 116 3%<br />
Pegasys 166 17% 179 18% 131 -26% 156 2% 157 -4%<br />
Tarceva 82 26% 65 1% 66 -9% 63 -11% 72 -12%<br />
Tamiflu 17 -14% 12 191% 12 -32% 20 164% 40 132%<br />
Actemra/RoActemra 27 100% 27 57% 30 47% 36 63% 41 53%<br />
CellCept 102 -13% 99 -7% 99 -9% 95 10% 99 -4%<br />
Activase/TNKase 11 2% 12 30% 12 3% 14 20% 12 27%<br />
Xolair - - - - - - - - - -<br />
Valcyte/Cymevene 35 11% 30 -2% 40 7% 36 13% 44 27%<br />
Pulmozyme 18 -22% 20 19% 28 60% 29 -5% 16 -6%<br />
NeoRecormon/Epogin 51 -11% 56 0% 55 -2% 52 0% 49 -3%<br />
Mircera 20 12% 23 32% 26 16% 25 6% 26 28%<br />
Zelboraf - - 1 - 2 - 4 - 6 **<br />
Madopar 42 10% 49 23% 44 10% 41 13% 48 17%<br />
Nutropin 2 -4% 1 -24% 3 -13% 1 -17% 1 -13%<br />
Rocephin 45 14% 36 12% 44 1% 41 -1% 44 -3%<br />
*Asia–Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others<br />
** Over +500%<br />
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