Pressetext - Porr
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Presseaussendung<br />
Wien, 5.Oktober 2010<br />
PORR-Gruppe begibt Unternehmensanleihe<br />
Utl.: Volumen bis zu 150 Millionen EUR, Laufzeit 5 Jahre<br />
Wien (OTS) Die Allgemeine Baugesellschaft – A. <strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft, Full Service-<br />
Provider im komplexen Infrastrukturbereich, begibt nach sehr erfolgreichen Emissionen in<br />
den vergangenen Jahren eine weitere Unternehmensanleihe. Die PORR-Gruppe<br />
beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission insbesondere für die Optimierung des<br />
Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Rückführung bestehender<br />
Finanzierungsverbindlichkeiten, die Erweiterung der Geschäftstätigkeit und mögliche<br />
Akquisitionen im Rahmen der geografischen Expansion zu verwenden.<br />
Die Anleihe ist in EURO denominiert, die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Das Angebot richtet sich<br />
sowohl an private als auch institutionelle Investoren. Als Joint-Lead Manager wurden die<br />
Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank Austria AG mandatiert.<br />
„Mit dieser Anleihe setzen wir unsere Strategie einer langfristig gesicherten und<br />
ausgewogenen Finanzierung fort. Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und einer mehrfach<br />
überzeichneten Anleihe in 2009 ist diese Emission ein weiterer Pfeiler unseres<br />
Finanzierungskonzeptes“, sagt Rudolf Krumpeck, CFO der PORR. „ Wir wollen somit die<br />
Aktivitäten im Infrastruktur-Bereich weiterhin forcieren sowie unser Wachstum in die neuen<br />
Märkte Naher Osten und Nordafrika nachhaltig sichern. Gleichzeitig steigern wir unsere<br />
finanzielle und operative Flexibilität.“<br />
"Nach der Sommerpause lebt der Kapitalmarkt wieder auf und ermöglicht Emittenten<br />
Finanzierungen zu sehr günstigen Konditionen für kurze und mittlere Laufzeiten." sagt<br />
Helmut Bernkopf, Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG. „Trotz des<br />
niedrigen Zinsumfeldes bieten Unternehmensanleihen attraktive Renditen bei kalkulierbarem<br />
Risiko. Dies gilt vor allem für etablierte Unternehmen wie auch PORR“, so Franz<br />
Hochstrasser, stv. Vorstandsvorsitzender der Erste Group.<br />
Das Angebot im Detail:<br />
5,00%*) PORR Anleihe 2010-2015<br />
Emittentin<br />
Allgemeine Baugesellschaft–A. <strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft<br />
Volumen bis zu EUR 150.000.000,00 *)<br />
Stückelung EUR 500,00<br />
Zinssatz<br />
5,00 %*) **) p.a., zahlbar halbjährlich<br />
Laufzeit<br />
5 Jahre, endfällig<br />
Emissionskurs<br />
wird unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt<br />
Tilgung am Laufzeitende zu 100 %<br />
Börseneinführung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr<br />
Zeichnungsfrist 8.–12. Oktober 2010 (vorzeitige Schließung vorbehalten)<br />
Zahlstelle<br />
UniCredit Bank Austria AG<br />
SEITE 1
Valuta 13. Oktober 2010<br />
ISIN<br />
AT0000A0KJK9<br />
*) Das endgültige Emissionsvolumen und der endgültige Zinssatz, der höher oder niedriger sein kann als oben<br />
indikativ angegeben, werden unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.<br />
**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe sind fix. Im Insolvenz- und/oder<br />
Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des<br />
eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind<br />
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor Zeichnung der Anleihe<br />
den Prospekt und insbesondere die im Kapitel "Risikofaktoren" enthaltenen Hinweise zu lesen.<br />
Über die PORR-Gruppe:<br />
Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine Baugesellschaft–A. <strong>Porr</strong><br />
Aktiengesellschaft eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR-<br />
Gruppe versteht sich als flexibler Full-Service-Provider im Infrastrukturbereich, der ein<br />
komplettes Leistungsspektrum anbietet, das sich an den Anforderungen der nationalen und<br />
internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau<br />
bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt - dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette<br />
ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer<br />
Projekte.<br />
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.porr.at.<br />
Rückfragehinweis:<br />
Mag. Alfred Gabler<br />
Konzernfinanzmanagement<br />
Allgemeine Baugesellschaft-A.<strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft<br />
Absberggasse 47<br />
A-1100 Wien<br />
Tel: +43 (0)50 626 1500<br />
Email: alfred.gabler@porr.at<br />
Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 34853f, UID-Nr. ATU 14490102<br />
Disclaimer<br />
Dieser <strong>Pressetext</strong> stellt kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren<br />
dar. Ein gemäß Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt – für die Börsezulassung und das öffentliche Angebot in<br />
Österreich – wurde bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle in Österreich<br />
hinterlegt und veröffentlicht. Der Prospekt liegt bei der Allgemeine Baugesellschaft–A. <strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft,<br />
Absberggasse 47, 1100 Wien auf. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Allgemeine<br />
Baugesellschaft–A. <strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft sind nur die Angaben im Prospekt rechtsverbindlich. Weder<br />
ausdrücklich noch implizit geben die Allgemeine Baugesellschaft–A. <strong>Porr</strong> Aktiengesellschaft, ihre Manager<br />
oder Konzerngesellschaften, oder die Joint-Lead Manager eine Erklärung ab, dass die in diesem <strong>Pressetext</strong><br />
enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder nicht irreführend sind.<br />
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