WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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die anlageklassen von Wealthcap<br />
infrastruktur<br />
strategie, performance und ausblick<br />
WeaLthCap in Der anLagekLasse inFrastruktur<br />
Überblick zum 31.12.2009<br />
Anzahl der Publikumsfonds 2<br />
Gesamtinvestition<br />
Eigenkapital<br />
Anleger 1.137<br />
31,8 Mio. EUR<br />
31,8 Mio. EUR<br />
Im Markt<br />
Nachdem der Infrastrukturmarkt bereits seit vielen Jahren<br />
institutionellen Investoren (z. B. Pensionskassen) sichere und<br />
renditestarke Investments ermöglicht, etabliert sich der Bereich<br />
Infrastruktur seit 2006 auch verstärkt als eigenständige<br />
Anlageklasse für Privatinvestoren.<br />
Da <strong>WealthCap</strong> die Anlageklasse Infrastruktur aufgrund der<br />
langfristig stabil erzielbaren, weitgehend inflationsgesicherten<br />
Erträge ebenfalls als sehr attraktiv einstuft, begann sie<br />
von 2006 an diesen Produktbereich zu entwickeln.<br />
Im September 2007 initiierte <strong>WealthCap</strong> ihren ersten Infrastrukturfonds,<br />
den <strong>WealthCap</strong> Infrastructure Fund I. Dieser<br />
investiert im Rahmen eines Dachfondskonzepts sowohl in<br />
ein Co-Investment im US-Energiesektor als auch in institutionelle<br />
Infrastrukturfonds (Zielfonds). Investitionsschwerpunkte<br />
bilden die etablierten und politisch stabilen Märkte Nordamerika<br />
und Europa, die einen hohen Investitionsbedarf im<br />
Infrastrukturbereich aufweisen.<br />
Aktivitäten und Erfolge<br />
<strong>WealthCap</strong> beurteilt Industrienationen, insbesondere die<br />
USA, aufgrund des enormen Modernisierungsbedarfs und<br />
gleichzeitig stabilen Rechtssystems zum jetzigen Zeitpunkt<br />
als ideal für Investitionen in Infrastruktur. Aus diesem Grund<br />
legte <strong>WealthCap</strong> den Investitionsschwerpunkt ihres zweiten<br />
Infrastrukturfonds auf die USA. Im August 2009 war der<br />
Vertriebsstart des <strong>WealthCap</strong> Infrastruktur Amerika.<br />
Was spricht für Investitionen<br />
in die Infrastruktur der USA?<br />
K<br />
Die USA sind mit Abstand die größte Volkswirtschaft der<br />
Welt.<br />
K<br />
K<br />
K<br />
Die USA sind von den reichsten Industrienationen (G8)<br />
das Land mit der höchsten Bevölkerungswachstumsrate<br />
(allein 2009 wuchs die Bevölkerung um ca. 3 Mio. Menschen).<br />
Die wachsende Bevölkerung erfordert Modernisierung<br />
und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen.<br />
Historischer Aufholbedarf der USA bei Modernisierung/<br />
Instandhaltung der Infrastruktur.<br />
Aufteilung des Investmentportfolios<br />
des <strong>WealthCap</strong> Infrastructure Fund I in %<br />
Investitionsquoten zum 31.12.2009 in %<br />
Co-Investment Beowulf<br />
35<br />
40<br />
Zielfonds CIP<br />
100<br />
80<br />
60<br />
100<br />
53<br />
40<br />
34<br />
20<br />
19<br />
Zielfonds EQt<br />
25<br />
0<br />
Zielfonds<br />
CIP<br />
Zielfonds<br />
EQT<br />
Co-Investment<br />
Beowulf<br />
Gesamt<br />
46<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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