Dr. Andrea Kdolsky, PwC Ãsterreich / Trends und Entwicklungen im ...
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<strong>PwC</strong> Österreich<br />
<strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
Final<br />
22. April 2010<br />
Strictly Private and Confidential<br />
Advisory
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
1 Status quo in Österreich 1<br />
2 Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen 3<br />
3 Wir unterstützen … 10<br />
4 … mit den richtigen Rezepten 17<br />
5 Ansprechpartner 24
Section 1<br />
Status quo in Österreich<br />
Advisory
Section 1 - Status quo in Österreich<br />
Final<br />
Organisation des österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssystems<br />
• Föderalistische Organisation<br />
B<strong>und</strong>: Grunsatzgesetzgebung<br />
Länder: Ausführungsgesetzgebung<br />
• Pflichtversicherung (rd. 98% der Bevölkerung)<br />
• Einkommensabhängige Beiträge<br />
• Bezüge der Leistungen unbeschränkt <strong>und</strong> einkommensunabhängig<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
2
Section 1 - Status quo in Österreich<br />
Final<br />
Finanzierung des österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssystems<br />
• Seit 1990 stiegen die Ges<strong>und</strong>heitsausgaben um 128% auf 26,1 €Mrd. (10,1% des BIP)<br />
• 75% davon werden öffentlich finanziert.<br />
• Steigerung der Ges<strong>und</strong>heitsausgabenquote um 1,3% jährlich<br />
Gemischte Finanzierung<br />
20%<br />
Steuereinnahmen<br />
30%<br />
Private Haushalte<br />
inkl. Private KVS<br />
50%<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
2
Section 2<br />
Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Advisory
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
Veränderungen <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen unterliegen fünf Umsetzungstreibern<br />
System<br />
Technologie<br />
Umsetzungstreiber<br />
<strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Finanzierung<br />
Prozesse<br />
Menschen<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
4
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
System<br />
• Ausgangsbasis: Einheitliche<br />
Qualitätsstandards in Verbindung mit<br />
staatlicher Regulierung für eine effiziente,<br />
bedarfsgerechte medizinische<br />
Leistungserstellung.<br />
• Konflikt: Einzelne Akteure <strong>im</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen haben kaum direkten<br />
Einfluss auf deren Gestaltung,<br />
• Ziel: Management <strong>und</strong> Träger von<br />
Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen müssen sich an<br />
der fachlichen <strong>und</strong> systempolitischen<br />
Diskussion beteiligen, um das Gesamtsystem<br />
weiterzuentwickeln.<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
5
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
Finanzierung<br />
• Ausgangsbasis: Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<br />
müssen ihre Finanzierung verbessern, um<br />
dem künftigen Wettbewerb gewachsen zu<br />
sein.<br />
• Konflikt: Planung, Steuerung <strong>und</strong><br />
Finanzierung des Ges<strong>und</strong>heitssystems sind<br />
derzeit nicht vereinheitlicht.<br />
• Ziel: Eingehende Analyse des Kosten- <strong>und</strong><br />
Erlösgefüges sowie die Entwicklung einer<br />
nachhaltigen Investitionsstrategie.<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
6
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
Menschen<br />
• Ausgangsbasis: Ges<strong>und</strong>heitsleistungen<br />
werden von Menschen für Menschen<br />
erbracht.<br />
• Konflikt: Erfolg hängt von Lösungskonzepten<br />
<strong>und</strong> der Flexibilität <strong>und</strong><br />
Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter ab.<br />
• Ziel: Unternehmen, die ihren Mitarbeitern bei<br />
der Umsetzung von Innovationen fördern,<br />
schaffen sich einen Wettbewerbsvorteil.<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
7
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
Prozesse<br />
• Ausgangsbasis: Das dynamische Umfeld des<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesens bedingt eine<br />
kontinuierliche Erneuerung von Strukturen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsabläufen.<br />
• Konflikt: Keine einheitlichen Versorgungs<strong>und</strong><br />
Qualitätsstandards <strong>und</strong> dadurch keine<br />
realistische Benchmarkmöglichkeiten.<br />
• Ziel: Einführung neuer technischer Lösungen,<br />
die Umsetzung innovativer Therapieverfahren<br />
sowie die Adaption sektorübergreifender<br />
Konzepte als Gr<strong>und</strong>lage für effiziente <strong>und</strong><br />
zukunftsfähige Leistungsprozesse.<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
8
Kapitel 1 - Umsetzungstreiber <strong>im</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Final<br />
Technologie<br />
• Ausgangsbasis: Der technologische<br />
Fortschritt bietet die größten Potenziale zur<br />
Verbesserung unseres Ges<strong>und</strong>heitssystems<br />
<strong>und</strong> des Versorgungsniveaus (etwa <strong>im</strong><br />
Bereich der Bio-, Informations- oder<br />
Kommunikationstechnologie).<br />
• Konflikt: Angesichts der beschränkten<br />
Budgets müssen Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<br />
sorgfältig abwägen, wie <strong>und</strong> welche<br />
Technologien <strong>im</strong>plementiert werden .<br />
• Ziel: Aufbau einer kompatiblen <strong>und</strong><br />
standardisierten IT-Infrastruktur zur<br />
transparenten Darstellung der Auswirkungen<br />
des technologischen Fortschritts auf<br />
Produktivität <strong>und</strong> Lebenserwartung.<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
9
Section 3<br />
Wir unterstützen …<br />
Advisory
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
… mit maßgeschneiderten Lösungen …<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
11
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
...B<strong>und</strong>, Länder <strong>und</strong> Gemeinden<br />
• Verantwortung: Rahmenplanung <strong>und</strong><br />
Umsetzung der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>und</strong><br />
Qualitätssicherung<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
• Herausforderung: Ges<strong>und</strong>heitswesen für das<br />
nächste Jahrzehnt fit zu machen, auf einem<br />
hohen Versorgungsniveau zu erhalten <strong>und</strong><br />
dessen „Finanzierbarkeit“ zu ermöglichen.<br />
• Ziel: Eine gr<strong>und</strong>legende Strukturreform mit<br />
Begleitregelungen, um das System zu<br />
erhalten beziehungsweise<br />
Leistungseinschränkungen zu verhindern.<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
12
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
...Sozialversicherungsträger<br />
• Verantwortung: Einkauf von Leistungen <strong>und</strong><br />
deren Finanzierung <strong>im</strong> ambulanten<br />
Ges<strong>und</strong>heitssektor.<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
• Herausorderung: Abst<strong>im</strong>mung <strong>und</strong><br />
Koordinierung der anzubietenden Leistungen<br />
zwischen den Krankenversicherungsträgern.<br />
• Ziel: Kontinuierliche Verbesserung der<br />
Patientenversorgung. „Rationalisierung vor<br />
Rationierung“ steht dabei <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
13
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
...Krankenanstaltenträger<br />
• Verantwortung: Erbringung medizinischer<br />
Leistungen in Diagnostik, Therapie <strong>und</strong><br />
Rehabilitation in den Krankenanstalten sowie<br />
in öffentlichen <strong>und</strong> privaten<br />
Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen.<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
• Herausforderung: Der rasante medizinische<br />
Fortschritt führt auch <strong>im</strong> Bereich der<br />
Krankenanstalten zu ständigen<br />
Verbesserungen <strong>und</strong> Ausweitungen des<br />
Leistungsangebotes <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Kostensteigerungen.<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
• Ziel: Das Erkennen von Effizienzsteigerungspotenzialen<br />
durch Schaffung von<br />
Synergien, Weiterentwicklung von<br />
Organisationsstrukturen <strong>und</strong> Opt<strong>im</strong>ierung von<br />
Prozessen.<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
14
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
...die pharmazeutische Industrie<br />
• Verantwortung: Entwicklung <strong>und</strong> Produktion<br />
neuester Technologien <strong>im</strong> Medikamenten<strong>und</strong><br />
Medizinproduktebereich.<br />
• Herausforderung: Der größere Kostendruck<br />
sowie die Forderung von Seiten der Patienten<br />
nach individuell angepassten Medikamenten<br />
führen zu einem Wandel der Struktur <strong>und</strong> der<br />
Strategie in der Pharmabranche.<br />
• Ziel: Anpassung an die veränderten<br />
Rahmenbedingung um vom prognostizierten<br />
Wachstum für die nächsten Jahre zu<br />
profitieren.<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
15
Kapitel 2 - Wir unterstützen …<br />
Final<br />
...Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
• Verantwortung: Erbringung medizinischer <strong>und</strong><br />
pharmazeutischer Dienstleistungen nach<br />
EBM <strong>und</strong> HTA.<br />
B<strong>und</strong>, Länder<br />
<strong>und</strong> Gemeinden<br />
• Herausforderung: Spagat zwischen der<br />
Betreuung der Patienten <strong>und</strong> dem Wunsch<br />
nach Effizienz <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit.<br />
• Ziel: Unterstützung damit Ärzte <strong>und</strong><br />
Pharmazeuten Ihr Kerngeschäft nicht aus<br />
den Augen verlieren.<br />
Sozialeversicherungsträger<br />
Krankenanstaltenträger<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
in<br />
Österreich<br />
Pharmazeutische<br />
Industrie<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
16
Section 4<br />
… mit den richtigen Rezepten<br />
Advisory
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
… bietet <strong>PwC</strong> unseren Klienten …<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
18
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement: Systeme, Modelle <strong>und</strong> Prozesse<br />
• Beratung bei politischen<br />
Veränderungsprozessen <strong>im</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
• Entwicklung von Modellen zur integrierten<br />
Versorgung der Patienten<br />
• Entwicklung von vergleichenden<br />
Rechenmodellen<br />
• Implementierung evidenzgestützter Lösungen<br />
• Aufbau von Disease-Management-<br />
Programmen<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
19
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
Beratung be<strong>im</strong> Aufbau von Partnerschaften<br />
• Aufbau von PPP-Modellen<br />
• Transaktionsberatung<br />
• Investorensuche für Eigen- <strong>und</strong> Fremdkapital<br />
• Unternehmensbewertung<br />
• Erstellung <strong>und</strong> Plausibilisierung von<br />
Businessplänen<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
20
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
Effizienzsteigerung <strong>und</strong> Rationalisierung<br />
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen <strong>und</strong><br />
Feasibilityanalysen für Einrichtungen <strong>im</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
• Leistungsplanung von<br />
Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen<br />
• Strategische Ressourcenallokation<br />
• Change Management<br />
• Prozessentwicklung<br />
• Dienstleistungs- <strong>und</strong> Logistikopt<strong>im</strong>ierung<br />
• E-Health<br />
• Qualität <strong>und</strong> Sicherheit (Riskmanagement)<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
21
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
Steuer- <strong>und</strong> Rechtsberatung<br />
• Maßgeschneiderte Lösungen für den<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbereich<br />
• Langjährige Erfahrung in der Betreuung von<br />
ausgegliederten Rechtsträgern, Betrieben<br />
gewerblicher Art <strong>und</strong> gemeinnützigen<br />
Körperschaften<br />
• Planung <strong>und</strong> Betreuung bei Errichtung von<br />
Unternehmensgruppen <strong>und</strong> Umgründungen<br />
• Opt<strong>im</strong>ierung des Vorsteuerabzugs<br />
• Behandlung von Förderungen <strong>und</strong><br />
Subventionen<br />
• Gebühren <strong>und</strong> Verkehrssteuern<br />
• Steuerliche Vertrags- <strong>und</strong><br />
Transaktionsgestaltung<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
22
Kapitel 3 - … mit den richtigen Rezepten<br />
Final<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
• Branchenerfahrene Prüfungsteams für alle<br />
spezifischen Fragestellungen von<br />
Krankenhäusern <strong>und</strong> Trägerorganisationen<br />
• Jahresabschlussprüfungen,<br />
Sonderprüfungen, Gebarungsprüfungen,<br />
Compliance-Prüfungen<br />
Wirtschaftsprüfung<br />
Steuer- <strong>und</strong><br />
Rechtsberatung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement:<br />
Systeme, Modelle<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Beratung be<strong>im</strong><br />
Aufbau von<br />
Partnerschaften<br />
Effizienzsteigerung<br />
<strong>und</strong><br />
Rationalisierung<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
23
Section 5<br />
Ansprechpartner<br />
Advisory
Kapitel 4 - Ansprechpartner<br />
Final<br />
Ihre Ansprechpartner<br />
Bernhard Haider<br />
Leitung Public Sector<br />
+43 1 501 88-2900<br />
bernhard.haider@at.pwc.com<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Andrea</strong> <strong>Kdolsky</strong><br />
Leitung des Bereichs „Healthcare“<br />
+43 1 501 88-2959<br />
andrea.kdolsky@at.pwc.com<br />
<strong>PwC</strong> PricewaterhouseCoopers GmbH<br />
Erdbergstraße 200, 1030 Wien<br />
www.pwc.at<br />
<strong>PwC</strong> Österreich • <strong>Trends</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Österreichischen Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
25
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