Aktuelle Wirtschaftslage und ... - NST-Diener GmbH
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD<br />
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO<br />
Direktion für Arbeit<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong><br />
Herausforderungen für die<br />
Exportindustrie<br />
<strong>NST</strong>-<strong>Diener</strong> & Food Selection, Fachtagung für die Industrie, 24. Mai 2012<br />
Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit, SECO
Inhalt<br />
1. Rückblick: Wo stehen wir heute vier Jahre nach<br />
der Finanzkrise 08/09?<br />
2. Gefährdet starker Franken die Konjunkturerholung?<br />
3. Aussichten <strong>und</strong> wirtschaftspolitische Herausforderungen<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard 2
Ausgangslage<br />
<strong>Wirtschaftslage</strong> in der Schweiz vor 2008/09:<br />
� Starkes Wachstum vor der Krise: zwischen 2004-2008 im Schnitt<br />
~3% BIP-Wachstum (real).<br />
� Robuste Inlandnachfrage: u.a. dank der Personenfreizügigkeit mit der<br />
EU (Bau <strong>und</strong> Konsum). Wanderungssaldo zwischen 2002-2008<br />
jährlich r<strong>und</strong> 60’000 Personen.<br />
� Keine Inflationsgefahr: zwischen 2000-2008 im Schnitt jährlich 1.1%<br />
Auswirkung:<br />
� Die Schweiz kam relativ glimpflich durch die Finanzkrise 08/09 <strong>und</strong><br />
erlebte 2010 eine kräftige Erholung (BIP-Einbruch 2009: Schweiz -<br />
1.9% / Deutschland -5.1/ Italien -5.1 / Frankreich -2.6 / Spanien -3.7)<br />
� Öffentlicher Haushalt in relativ gutem Zustand.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
3
Nach Erholung - Konjunkturdelle<br />
Schweizer BIP-Entwicklung im internationalen Vergleich<br />
BIP-Niveaus (jeweils 2. Quartal 2008=100)<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
Quellen: Datastream, SECO<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard 4
Außenhandel vs. Binnenwirtschaft<br />
Entwicklung der Verwendungskomponenten<br />
reale Werte im Niveau, Indizes (2. Quartal 2008=100)<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
Quelle: SECO<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard 5
Auswirkung auf die Beschäftigung<br />
Entwicklung der vollzeitäquivalenten Beschäftigung,<br />
saisonbereinigt, 3q. 2008 – 4q. 2011<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen<br />
Erbringung von freiberufl., wissen. u. techn.…<br />
-30 -20 -10 0 10 20 30 40<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
Öffentliche Verwaltung<br />
Bau<br />
Information <strong>und</strong> Kommunikation<br />
Finanz- <strong>und</strong> Versicherungsgewerbe<br />
Energieversorgung<br />
Erziehung<br />
Wasserversorgung, Beseitigung von…<br />
Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Wohnungswesen<br />
Handel<br />
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstl.<br />
Bergbau <strong>und</strong> Gewinnung von Steinen <strong>und</strong> Erden<br />
Verkehr <strong>und</strong> Lagerei<br />
Gastgewerbe<br />
Industrie<br />
Quelle: BFS<br />
6
Immer noch stark überbewerteter CHF<br />
Realer Wechselkursindex des Schweizer Frankens<br />
Handelsgewichtet gegenüber 40 Ländern, Monatswerte, Januar 1999=100<br />
135<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
Jan 75<br />
Mrz 76<br />
Mai 77<br />
Jul 78<br />
Sep 79<br />
Nov 80<br />
Jan 82<br />
Mrz 83<br />
Mai 84<br />
Jul 85<br />
Sep 86<br />
Nov 87<br />
Jan 89<br />
Mrz 90<br />
Mai 91<br />
Jul 92<br />
Sep 93<br />
Nov 94<br />
Jan 96<br />
Mrz 97<br />
Mai 98<br />
Jul 99<br />
Sep 00<br />
Nov 01<br />
Jan 03<br />
Mrz 04<br />
Mai 05<br />
Jul 06<br />
Sep 07<br />
Nov 08<br />
Jan 10<br />
Mrz 11<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
Quelle: SNB<br />
7
Wettbewerbsfähigkeit leidet<br />
Relative Entwicklung Lohnstückkosten im internationalen Vergleich<br />
Jahresdaten, Indizes (Jahr 2000=100); Lohnstückkosten der Schweiz in CHF <strong>und</strong> umgerechnet in Euro<br />
150<br />
145<br />
140<br />
135<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Schweiz (in CHF) Deutschland Frankreich Spanien<br />
Italien Schweiz (in EUR) Griechenland<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
Quellen: OECD <strong>und</strong> Berechnungen SECO<br />
8
Was tun die Unternehmungen?<br />
Phase 1 : Preissenkungen – weniger bis keine Gewinne mehr.<br />
Phase 2 : Druck auf Zulieferer wird erhöht.<br />
Phase 3 : Fertigungstiefe wird gesenkt, es wird mehr im Ausland<br />
eingekauft.<br />
Phase 4 : Investitionen in der Schweiz nehmen ab. Die Produktion<br />
wird bei Bedarf ins Ausland verlagert. Es drohen<br />
Entlassungen.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
9
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
Preissenkungen (1/2)<br />
Exporte Deutschland – Schweiz: Vergleich der realen (links) <strong>und</strong><br />
nominalen (rechts) Exportentwicklung, s.a., Index 06.2008 = 100<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
_ Schweiz Suisse _ Deutschland Allemagne<br />
_ Schweiz Suisse_ Deutschland<br />
Allemagne<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
Quelle: SECO<br />
10
Preissenkungen (2/2)<br />
Warenexporte total, ohne Wertsachen<br />
Preisindex, Januar 2001 – Februar 2012<br />
108<br />
106<br />
104<br />
102<br />
100<br />
98<br />
96<br />
94<br />
92<br />
90<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
taux de croissance (période précédente) Prix à l'exportation<br />
Veränderungsraten Vorperiode __Exportpreise<br />
0.8%<br />
0.6%<br />
0.4%<br />
0.2%<br />
0.0%<br />
-0.2%<br />
-0.4%<br />
-0.6%<br />
-0.8%<br />
Quelle: SECO<br />
11
Differenziertes Bild nach Branchen<br />
Entwicklung der Warenexporte nach Branche, Volumenindex,<br />
2006=100, saisonbereinigte Quartalswerte<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
12
Auftragseingang Industrie<br />
Auftragseingang nach Exportabhängigkeit<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Exportanteil 34-67% Exportanteil 68-100% Exportanteil 0-33%<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
Quelle: KOF<br />
13
Exportsektor: zwei Einflussfaktoren<br />
a. Nachfrage auf den ausländischen Absatzmärkten, insbesondere<br />
die Entwicklung in Europa (Abnehmer von r<strong>und</strong> 60 Prozent der<br />
Schweizer Exporte)<br />
b. Entwicklung der preislichen <strong>und</strong> nicht preislichen<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Exportunternehmungen.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
14
Schlechte Aussichten in Europa<br />
Geschäftsklima international<br />
Einkaufsmanagerindizes für die Industrie, USA <strong>und</strong> Euroraum<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
Quelle: Datastream<br />
15
Aussichten <strong>und</strong> Herausforderungen (1/3)<br />
Einschätzung der Lage in Europa<br />
� Ungleichgewicht zwischen Nord- <strong>und</strong> Südeuropa. Viele südeuropäische Länder sind<br />
nicht wettbewerbsfähig, haben zu hohe Lohnstückkosten. Lohnflexibilität kann einen<br />
Beitrag zur Lösung leisten, braucht jedoch Zeit.<br />
� Staaten leiden unter einer hohen Verschuldung. Kompliziert wird die Lage durch in<br />
einigen Ländern fragile Banken. Die Sanierung der Banken wird die Staatshaushalte<br />
weiter belasten.<br />
� Tiefzinspolitik wird fortgesetzt. Wirkt locker für Deutschland, wirkt aber restriktiv für<br />
südeuropäische Länder (insbesondere wegen Solvenzproblemen der Banken).<br />
Nordeuropa muss mit höheren Inflationsraten klar kommen.<br />
� Extreme Sparpolitik im Süden schwächt Konjunktur, lässt Arbeitslosigkeit ansteigen<br />
<strong>und</strong> gefährdet erneut die öffentlichen Finanzen. Bedarf an europaweit finanzierten<br />
Investitionsprojekten in Infrastruktur, um negative Effekte der restriktiven Finanzpolitik<br />
in den Südländern zu kompensieren.<br />
� Wahrscheinliches Szenario für nächste Jahre: Schwaches Wachstum in der<br />
Eurozone, bestenfalls Stagnation in den südeuropäischen Staaten. Andauernde<br />
Unsicherheit an den Finanzmärkten.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
16
Aussichten <strong>und</strong> Herausforderungen (2/3)<br />
Einschätzung der Lage in der Schweiz<br />
� Konjunkturdelle <strong>und</strong> keine Rezession wie in südeuropäischen Ländern, u.a. dank<br />
robuster Binnennachfrage, welche die Wirtschaftsentwicklung stützt. Dabei spielt die<br />
Einwanderung eine zentrale Rolle. Die Schweiz ist eines der wenigen europäischen<br />
Ländern deren Bevölkerung wächst (jährlich 1%). Dies stützt Konsum <strong>und</strong><br />
Bauwirtschaft.<br />
� Exporte weniger eingebrochen als befürchtet u.a. dank günstigem Branchenmix. Es<br />
bestehen jedoch grosse Unterschiede: (+) Chemie <strong>und</strong> Uhrenindustrie (-) MEM<br />
Industrie <strong>und</strong> Tourismus. Preissensitive <strong>und</strong> auf Europa ausgerichtete Exportbranchen<br />
stark unter Druck.<br />
� Risiko # 1: Wie entwickelt sich die Konjunktur in Europa?<br />
� Risiko # 2: Auch bei 1.20 ist der CHF deutlich überbewertet <strong>und</strong> eine Hypothek<br />
in wirtschaftlich unstabilen Zeiten.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
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Aussichten <strong>und</strong> Herausforderungen (3/3)<br />
Einflussmöglichkeit der Wirtschaftspolitik:<br />
Kurzfristig:<br />
� Mit einer autonomen Geldpolitik (keine Inflationsgefahr) <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>en<br />
Staatsfinanzen, verfügt die Schweiz <strong>und</strong> insbesondere die Nationalbank über einen<br />
grossen Spielraum, um einen allfälligen Konjunktureinbruch zu dämpfen. Sind die<br />
Zinsen bereits nahe an der Nullgrenze gibt es jedoch gewisse technische<br />
Schwierigkeiten für die Geldpolitik.<br />
Langfristig:<br />
� Sicherung <strong>und</strong> Verbesserung des internationalen Marktzugangs: Entscheidend sind<br />
u.a. geregelte Beziehungen mit unserem wichtigsten Wirtschaftspartner - der EU.<br />
Weiter muss der internationale Marktzugang ausserhalb der EU, welcher an<br />
Bedeutung gewinnt, gewährleistet werden (Freihandelsabkommen).<br />
� Finanzplatz Schweiz: Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit, Schaffung stabiler<br />
Rahmenbedingungen, Reduktion der Krisenanfälligkeit.<br />
� Verkehrs- <strong>und</strong> Energiepolitik: Engpässe beseitigen, Versorgungssicherheit<br />
gewährleisten zu stabilen Preisen.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
18
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Wirtschaftslage</strong> <strong>und</strong> Herausforderungen für die Exportindustrie<br />
EVD/SECO/DA – Serge Gaillard<br />
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