julitecCRM Dokumentation

julitec GmbH
Customer Relationship Management
für kleine und mittelständische Unternehmen
julitecCRM Dokumentation
© 2012, julitec GmbH
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julitec GmbH
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julitec CRM
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Verbesserungsvorschläge ist der Herausgeber dankbar.
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1. Neuigkeiten in der Version 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Aufgaben - Arbeitspakete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Aufgaben - Soll und Ist-Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Eigene Tabellen - Bedingte Formatierung für Listen in Adressen und Projekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 E-Mail - Senden an Benutzergruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5 E-Mails - Sicherheitsabfrage beim Senden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 E-Mails - Verbesserte Erkennung von bereits abgelegten E-Mails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7 Erweiterte Listen - In Spalten können Textvorlagenplatzhalter verwendet werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8 Faktura - Dauerrechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9 Faktura - Assistent für Rechnungserstellung aus Dauerrechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.10 Faktura - Druckassistent für Aufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.11 Faktura - Teilabrechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.12 Folgeaktivät in Bearbeitungsmasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.13 Helpdesk - Soll und Ist-Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.14 Historie - Folgeaktivität im Telefonnotizfenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.15 Termine - Benutzerrechte pro Kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.16 Termine - Externe Teilnehmer werden per Mail eingeladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.17 Termine - iCal Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.18 Termin - Platzhalter für wiederholende Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.19 Textvorlagen - Zugriff auf markierte Einträge eigener Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.20 Zeiterfassung - Erweiterte Zeiterfassungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.21 Zeiterfassung - Folgeaktivität Zeiterfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.22 Weitere Änderungen in der Version 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Neuigkeiten in der Version 6.5
Aufgaben - Arbeitspakete — Es gibt eine hierarchische Struktur für Aufgaben.
Aufgaben - Soll und Ist-Zeit — In Aufgaben können Soll und Ist-Zeiten definiert werden.
Eigene Tabellen - Bedingte Formatierung für Listen in Adressen und Projekten — Die aus den erweiterten Listen bereits bekannte
Funktion bedingte Formatierung steht nun auch in den Listen der eigenen Tabellen innerhalb von Adressen und Projekten zur
Verfügung.
E-Mail - Senden an Benutzergruppen — Als E-Mailempfänger können ganze Benutzergruppen ausgewählt werden.
E-Mails - Sicherheitsabfrage beim Senden — Um ein unbeabsichtigtes Versenden von Einzel-E-Mails zu vermeiden kann eine
zusätzliche Sicherheitsabfrage aktiviert werden.
E-Mails - Verbesserte Erkennung von bereits abgelegten E-Mails — Bereits abgelegte E-Mails, die aus Outlook importiert wurden,
werden bei allen Usern als abgelegt markiert.
Erweiterte Listen - In Spalten können Textvorlagenplatzhalter verwendet werden — In der erw. Liste kann eine Spalte eingefügt
werden, die mit anderen Spalten rechnen kann.
Faktura - Dauerrechnungen — Es können nun Dauerrechnungen erstellt und verwaltet werden.
Faktura - Assistent für Rechnungserstellung aus Dauerrechnungen — Mithilfe eines Assistenten können Rechnungen anhand von
Dauerrechungen erstellt werden.
Faktura - Druckassistent für Aufträge — Damit nicht jeden Auftrag einzeln ausgedruckt werden muss, kann der Druckassistent für
Aufträge verwendet werden.
Faktura - Teilabrechnungen — Aufträge können als Teilabrechnungen weitergeführt werden.
Folgeaktivät in Bearbeitungsmasken — In der Bearbeitungsmaske von Terminen, Aufgaben, Wiedervorlagen, Historien und Trouble
Tickets stehen die Folgeaktivitäten zur Verfügung.
Helpdesk - Soll und Ist-Zeit — In Trouble Tickets können Soll und Ist-Zeiten definiert werden.
Historie - Folgeaktivität im Telefonnotizfenster — Im Telefonnotizfenster kann direkt eine Folgeaktivität gestartet werden.
Termine - Benutzerrechte pro Kategorie — In der Terminkategorieverwaltung können Benutzerrechte pro Kategorie erstellt werden.
Termine - Externe Teilnehmer werden per Mail eingeladen — Zu Terminen können automatisch Einladungen per E-Mail an externe
Teilnehmer versendet werden.
Termine - iCal Export — Termine können per Knopfdruck in einen webbasierten Kalender exportiert werden.
Termin - Platzhalter für wiederholende Termine — Es gibt den Platzhalter #Termin.DauerMitWiederholungInTagen#
Textvorlagen - Zugriff auf markierte Einträge eigener Tabellen — Inhalte aus eigenen Tabellen können flexibel per Platzhalter in
Textvorlagen eingebunden werden.
Zeiterfassung - Erweiterte Zeiterfassungsliste — Es steht nun eine erweiterte Zeiterfassungsliste zur Verfügung.
Zeiterfassung - Folgeaktivität Zeiterfassung — Die Folgeaktivität Zeiterfassung ist an den entsprechenden Stellen verfügbar.
Weitere Änderungen in der Version 6.5
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Aufgaben - Arbeitspakete
Änderungsort
Im Kontextmenü einer Aufgabe gibt es die Auswahlmöglichkeit "Neue Teilaufgabe".
Beschreibung
Es gibt eine hierarchische Struktur für Aufgaben. Somit besteht die Möglichkeit Aufgaben in Teilaufgaben (Arbeitspakete) aufzuteilen und
diese zu einzeln per Zeiterfassung abzurechnen.
Beispiel
In unserem Beispiel (Bild 1) erstellen wir zur Aufgabe "Angebot zusenden" eine Teilaufgabe "Angebot erstellen" (Bild 2). Diese Teilaufgabe
kann nun seperat per Zeiterfassung abgerechnet werden und die erfasste Zeit wird der Gesamtzeit der Überaufgabe hinzugerechnet.
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Aufgaben - Soll und Ist-Zeit
Änderungsort
In Aufgaben stehen unter dem Reiter "Zeiterfassung" die Felder "Soll-Zeit" und "Ist-Zeit" zur Verfügung.
Beschreibung
In Aufgaben können Soll und Ist-Zeiten definiert werden.Die "Soll-Zeit" wird entweder fest in der Aufgabe vergeben oder ergibt sich aus der
Summe mehrerer Arbeitspakete, wobei die "Ist-Zeit" sich aus gebuchten Zeiterfassungen zu der entsprechenden Aufgabe errechnet.
Beispiel
Im Bild ist zu sehen, dass für die Aufgabe ein "Soll-Zeit" von 10 Stunden angesetzt wurden. Bisher wurden 2:51 Stunden als "Ist-Zeit"
gebucht. Daraus ergibt sich eine Restzeit von +7:09 Stunden.
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Eigene Tabellen - Bedingte Formatierung für Listen in Adressen und
Projekten
Änderungsort
Im Kontextmenü der eigenen Tabellen steht die neue Funktion Bedingte Fomatierung zur Verfügung. (gilt nur für Benutzern mit
Adminrechten)
Voraussetzungen
Das Zusatzmodul "Eigene Tabellen" muss lizensiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.
Beschreibung
Die aus den erweiterten Listen bereits bekannte Funktion bedingte Formatierung steht nun auch in den Listen der eigenen Tabellen
innerhalb von Adressen und Projekten zur Verfügung.So lassen sich die Einträge farblich gruppieren und schneller erkennen. Das
Kontextmenü wird mit einem Klick auf den Pfeil oberhalb der Gesamtübersicht geöffnet (siehe Bild 1). Dort können nun bedingte
Formatierungen ausgewählt werden. Die entsprechenden Bedingungen können mittels Bedingungsassistent angelegt werden.
Beispiel
Im obigen Beispiel (siehe Bild 1) werden die verschiedenen Supportstufen in der Kompakt- oder Detailansicht nach den aufgestellten
Bedingungen der bedingten Formatierung (siehe Bild 2) farbig markiert.
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E-Mail - Senden an Benutzergruppen
Änderungsort
Beim Schreiben einer E-Mail gibt es die Möglichkeit im Auswahlmenü für "Empfänger", "Cc Empf." oder "Bcc Empf." Benutzergruppen
auszuwählen.
Beschreibung
Als E-Mailempfänger können ganze Benutzergruppen ausgewählt werden.
Beispiel
Als E-Mail Empfänger wird eine Benutzergruppe ausgewählt (Bild 1). In Bild 2 sind die beiden Gruppen (Marketing und Geschäftsleitung) als
Empfänger eingetragen.
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E-Mails - Sicherheitsabfrage beim Senden
Änderungsort
In den Allgemeinen Einstellungen unter Kommunikation -> E-Mail ausgehend -> E-Mail schreiben
Beschreibung
Um ein unbeabsichtigtes Versenden von Einzel-E-Mails zu vermeiden kann eine zusätzliche Sicherheitsabfrage aktiviert werden. Diese kann
in den Allgemeinen Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden (siehe Bild 1). Nach Aktivierung erscheint beim Versenden einer E-Mail
der Hinweis "Möchten Sie die Nachricht jetzt senden?"(siehe Bild 2), der nun Bestätigt oder Abgelehnt werden kann.
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E-Mails - Verbesserte Erkennung von bereits abgelegten E-Mails
WICHTIG: Bereits abgelegte E-Mails verlieren nach dem Update ihre "abgelegt" Markierung. Daher ist es unbedingt
notwendig vor einspielen des Updates alle E-Mails abzulegen.
Änderungsort
Die Änderung ist im "E-Mail verwalten" -Bereich zu finden.
Beschreibung
Bereits abgelegte E-Mails, die aus Outlook importiert wurden, werden bei allen Usern als abgelegt markiert. Oft erhält man E-Mails, die auch
Kollegen (z.B. per CC) erhalten haben. Natürlich sollen E-Mails abgelegt werden, doch meist weiß man nicht, ob vielleicht schon ein Kollege
die Ablage durchgeführt hat. So werden hin und wieder E-Mails mehrfach abgelegt, was zum einen Arbeitszeit und zum anderen besonders
bei großen E-Mails etwas mehr Speicherplatz benötigt. Mit der neuen Funktion kann jeder Benutzer gleich erkennen, ob eine E-Mail schon
von ihm selbst oder einem Kollegen abgelegt wurde. Eine doppelte Ablage ist damit fast ausgeschlossen.
Hinweis:
Bei POP3 sowie IMAP wurden schon vor dem Update die globale Ablage unterstützt.
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Erweiterte Listen - In Spalten können Textvorlagenplatzhalter
verwendet werden
Änderungsort
Diese Funktion ist in allen erweiteren Listen verfügbar
Beschreibung
In der erw. Liste kann eine Spalte eingefügt werden, die mit anderen Spalten rechnen kann. In der erweiterten Auftragsliste kann eine Spalte
über die "Anlegen"-Schaltfläche erzeugt werden, für die in einem neuen Memo-Feld eine Formel auf Basis der Textvorlagen-Platzhalter
hinterlegt wird. Die Formel kann sich auf das jeweilige Objekt (#Auftrag.#) der Listenzeile beziehen. Alle verknüpften Objekte sind
ebenfalls verwendbar (#Auftrag.Adresse.#).
In der Formel kann per #Berechne # und #Setze # auch mit Variablen gearbeitet werden. Diese Variablen sind jedoch jeweils nur innerhalb
der aktuellen Zelle verfügbar und können NICHT innerhalb anderer Zellen der gleichen Spalte, anderen Spalten oder dem
Zusammenfassungsbereich weiterverwendet werden.
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Faktura - Dauerrechnungen
Änderungsort
Es gibt die neue Auftragsart "Dauerrechnungen" in einem Auftrag.
Vorraussetzungen
Die Erweiterung julitec FAKTURA (Bestandteil von julitec CRM) sowie das Zusatzmodul julitec AUFTRAG PLUS muss aktiviert sein.
Beschreibung
Es können nun Dauerrechnungen erstellt und verwaltet werden. Somit besteht die Möglichkeit, regelmäßig wiederkehrende Leistungen
automatisch, in einen bestimmten Intervall und Zeitraum, abrechnen zu lassen. Dauerrechnungen sind selbst keine echten Rechnungen,
sondern dienen als Vorlage für die tatsächliche Rechnung. Der Status einer Dauerrechnung kann entweder auf "Aktiv", "Pausiert", oder
"Beendet" gestellt werden.
Beispiel
Es werden jeden Monat die Rechnung für den Mobilfunkvertrag automatisch erstellt.
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Faktura - Assistent für Rechnungserstellung aus Dauerrechnungen
Änderungsort
Es gibt in der erweiterten Auftragsliste im oberen Menü einen Button für den "Dauerrechnungsassistent" .
Vorraussetzungen
Die Erweiterung julitec FAKTURA (Bestandteil von julitec CRM) sowie das Zusatzmodul julitec AUFTRAG PLUS muss aktiviert sein.
Beschreibung
Mithilfe eines Assistenten können Rechnungen anhand von Dauerrechungen erstellt werden. Der Dauerrechnungsassistent ist für das
automatische Erzeugen der regelmäßig wiederkehrenden Rechnungen aus den Dauerrechnungen verantwortlich. Hierfür muss der Assistent
aus der entsprechenden erweiterten Auftragsliste heraus gestartet werden. Diese enthält die gewünschten Dauerrechungen für die
Weiterführung. Daraufhin führt der Assistent in 3 Schritten durch die Rechnungserstellung.
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Faktura - Druckassistent für Aufträge
Änderungsort
Es gibt in der erweiterten Auftragsliste im oberen Menü einen Button für den "Druckassistent für Aufträge" .
Vorraussetzungen
Die Erweiterung julitec FAKTURA (Bestandteil von julitec CRM) muss aktiviert sein.
Beschreibung
Damit nicht jeden Auftrag einzeln ausgedruckt werden muss, kann der Druckassistent für Aufträge verwendet werden.
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Faktura - Teilabrechnungen
Änderungsort
Im Kontextmenü eines Auftrags gibt es die Auswahlmöglichkeit "Teilweise weiterführen...".
Vorraussetzungen
Die Erweiterung julitec FAKTURA (Bestandteil von julitec CRM) muss aktiviert sein.
Beschreibung
Aufträge können als Teilabrechnungen weitergeführt werden.Somit besteht die Möglichkeit nur Teile eines Auftrags weiterzuführen, ohne das
die Verknüpfung zum ursprünglichen Auftrag verloren geht.
Beispiel
In Bild 1 wir eine Rechnung mit zwei Positionen teilweise weitergeführt wird. Nun wird nur die Position "Schulungstag vor Ort" als
Lieferschein weitergeführt (Bild 2). Der resultierende Lieferschein enhält jetzt nur noch die Position "Schulungstag vor Ort", ist aber mit der
ursprünglichen Rechnung weiterhin verknüpft.
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Folgeaktivät in Bearbeitungsmasken
Änderungsort
In der Bearbeitungsmaske von Terminen, Aufgaben, Wiedervorlagen, Historien und Trouble Tickets kann mithilfe des Pfeils neben dem
Speicher-Button eine Folgeaktivität gestartet werden.
Beschreibung
In der Bearbeitungsmaske von Terminen, Aufgaben, Wiedervorlagen, Historien und Trouble Tickets stehen die Folgeaktivitäten zur
Verfügung.Mit einem Klick auf den Schwarzen Pfeil neben dem Speichern-Button erscheint ein Menü mit der Option "Speichern mit
Folgeaktivität". Klickt man auf diesen Menüeintrag, so erscheint ein Untermenü, in dem alle verfügbaren Folgeaktivitäten aufgelistet werden.
Wird eine davon ausgewählt, öffnet sich die Bearbeitungsmaske der Folgeaktivität.
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Helpdesk - Soll und Ist-Zeit
Änderungsort
In Trouble Tickets stehen unter dem Reiter "Zeiterfassung" die Felder "Soll-Zeit" und "Ist-Zeit" zur Verfügung.
Vorraussetzungen
Die Erweiterung julitec HELPDESK muss aktiviert sein.
Beschreibung
In Trouble Tickets können Soll und Ist-Zeiten definiert werden. Die "Soll-Zeit" wird fest im Trouble Ticket vergeben, wobei die "Ist-Zeit" sich
aus gebuchten Zeiterfassungen zu der entsprechenden Aufgabe errechnet.
Beispiel
Im Bild ist zu sehen, dass für das Trouble Ticket eine "Soll-Zeit" von 2 Stunden angesetzt wurden. Bisher wurden aber schon 3 Stunden als
"Ist-Zeit" gebucht. Daraus ergibt sich eine Restzeit von - 1 Stunden.
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Historie - Folgeaktivität im Telefonnotizfenster
Änderungsort
Im Telefonnotizfenster steht ein Auswahlmenü mit Folgeaktivitäten.
Vorraussetzungen
Das Zusatzmodul julitec CTI muss aktiviert sein.
Beschreibung
Im Telefonnotizfenster kann direkt eine Folgeaktivität gestartet werden.Öffnet sich das Telefonnotizfenster bein einem Anruf, kann dort direkt
eine Folgeaktivität aus dem Auswahlmenü ausgwählt werden. Beim Speichern des Eintrags öffnet sich automatisch die entsprechende
Bearbeitungsmaske der Folgeaktivität.
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Termine - Benutzerrechte pro Kategorie
Änderungsort
Die Änderung wird in der Terminkategorieverwaltung vorgenommen. Diese finden Sie unter "Extras" -> "Allgemeinen Einstellungen".
Beschreibung
In der Terminkategorieverwaltung können Benutzerrechte pro Kategorie erstellt werden. Somit kann konfiguriert werden, welche Kategorien
der Benutzer sehen, aber nicht bearbeiten oder setzen darf.
Beispiel
Jeder Benutzer kann die Kategorie "Urlaub" sehen, aber nur bestimmte Mitarbeiter können Termine dieser Kategorie bearbeiten oder
vergeben.
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Termine - Externe Teilnehmer werden per Mail eingeladen
Änderungsort
Die Änderung ist an 2 Orten zu finden:
1.
2.
Um das Feature zu aktivieren müssen Sie unter den Allgemeine Einstellungen -> Termine-> Termineinladungen den Haken bei
Standardmäßig Termineinladung an Benutzer schicken setzen. (Bild 1)
Um Das Feature zu nutzen, müssen Sie beim anlegen eines Termins den Haken bei Teilnehmer bei Mail einladen setzen. (Bild 2)
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Beschreibung
Zu Terminen können automatisch Einladungen per E-Mail an externe Teilnehmer versendet werden. Zuvor muss die Option in den
Allgemeinen Einstellungen (siehe Bild 1) aktiviert werden. Anschließend können externe Teilnehmer mit setzten des Haken per Mail über
diesen Termin informiert werden (siehe Bild 2). Der Teilnehmer kann nun in dieser Mail zum Termin Ab- oder Zusagen (siehe Bild 3). Der
Veranstalter des Termins erhält daraufhin eine Antwort des externen Teilnehmers zugesandt. Die Zusage/Absage wird erst verarbeitet, wenn
die E-Mail in julitecCRM geöffnet wurde.
Zu Beachten:
Wenn Sie in Outlook die Einladung erhalten bekommen Sie die Option, unter Vorbehalt zuzusagen. Wird diese Option genutzt, wir
dies in julitecCRM als Zusage gewertet.
Bei dem CRM Benutzer muss eine E-Mail Adresse hinterlegt sein.
Funktioniert mit den Versionen 2003, 2007 und 2010 von MS Outlook.
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Termine - iCal Export
Änderungsort
Unter "Extras" gibt es die Auswahlmöglichkeit "Als Internetkalender veröffentlichen".
Die FTP Daten werden unter "Extras" -> "Allgemeine Einstellungen" -> "Kalender" -> "Internetkalender" definiert.
Beschreibung
Termine können per Knopfdruck in einen webbasierten Kalender exportiert werden.Dabei werden die Termine des angemeldeten Users auf
einen FTP-Server abgelegt. Folgende Termine werden nach iCal exportiert:
Wiederholende Termine
Private Termine
Zugesagte Termine
Termine, zu denen der User eingeladen wurde
Nach dem Export können die Daten mit jedem Programm abgerufen werden, das iCal unterstützt.
Diese Funktion steht nur für den Export zur Verfügung. Änderungen im Kalender können nicht importiert werden.
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Termin - Platzhalter für wiederholende Termine
Änderungsort
Überall dort, wo Platzhalter eingesetzt werden können.
Beschreibung
Es gibt den Platzhalter #Termin.DauerMitWiederholungInTagen# Damit kann die Gesamtdauer in Tagen eines Termins inklusive
dazugehörigen wiederholenden Terminen ausgegeben werden.
Beispiel
Ein Meeting findet jede Woche über einen Zeitraum von 12 Wochen statt und hat eine Dauer von 2 Stunden. Der Platzhalter
#Termin.DauerMitWiederholungInTagen# wird das Ergebnis 1 sein, da die Gesamtzeit 24 Stunden beträgt.
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Textvorlagen - Zugriff auf markierte Einträge eigener Tabellen
Änderungsort
Neue Platzhalter in den Textvorlagen zur Einbindung der Inhalte aus Eigenen Tabellen verfügbar.
Voraussetzungen
Das Zusatzmodul "Eigene Tabellen" muss lizensiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.
Beschreibung
Inhalte aus eigenen Tabellen können flexibel per Platzhalter in Textvorlagen eingebunden werden. Hat man einen oder mehrere Einträge
einer eigene Tabelle markiert (siehe Bild 1) und klickt anschließend auf "E-Mail" - Schaltfläche versenden, wird der Inhalt aus der markierten
eigenen Tabelle gelesen. Ist eine entsprechende Textvorlage definiert, werden diese Informationen automatisch in die E-Mail eingefügt.
Beispiel
Wird in der Textvorlage der Platzhalter
#EigeneDatenInhaltAuswahl Start##EigeneDatenInhaltAuswahl.Vertragsstatus# - Support für
#EigeneDatenInhaltAuswahl.Betreff#
Laufzeit: #EigeneDatenInhaltAuswahl.Startdatum# - #EigeneDatenInhaltAuswahl.Endedatum#
verwendet, gibt dieser bei Auswahl der eigenen Tabelle aus Bild 1 folgenden Text aus:
On Demand - Support für julitecWORKFLOW
Laufzeit: 29.11.2011 - 29.11.2013
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Zeiterfassung - Erweiterte Zeiterfassungsliste
Änderungsort
Unter dem Reiter "Aktivitäten" steht die erweiterte Zeiterfassungsliste zur Verfügung
Beschreibung
Es steht nun eine erweiterte Zeiterfassungsliste zur Verfügung.
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Zeiterfassung - Folgeaktivität Zeiterfassung
Änderungsort
Überall dort, wo eine Folgeaktivität verfügbar ist.
Beschreibung
Die Folgeaktivität Zeiterfassung ist an den entsprechenden Stellen verfügbar. Relavante Daten werden automatisch in die Zeiterfassung
übernommen.
Beispiel
Im obigen Beispiel (siehe Bild 1) wird aus einem Termin die Folgeaktivität Zeiterfassung gestartet. Daraufhin öffnet sich die Eingabemaske
(siehe Bild 2), wobei z.B. Datum, Dauer, Benutzer und Adresse schon vorbefüllt sind.
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Weitere Änderungen in der Version 6.5
Weitere Veränderungen und Fehlerbehebungen an verschiedenen Programmbereichen:
E-Mail: Bugfix beim Versenden von E-Mails, deren Anhang ein "/" im Titel haben.
E-Mail: Unterstützung für S-MIME signierte E-Mails.
E-Mail: Update auf Redemption Version 5.2.
Erweiterte Listen: Datumseinschränkung "-1W" funktioniert auch, wenn das Feld nicht vom Anwender verändert werden kann.
Erweiterte Listen: SQL Optimierung für die Einschränkung des Zeitraums -> bessere Performance.
Faktura: Im Feld "Rabatt in Prozent" in der Auftragsposition und im Auftrag kann eine Kommazahl eingegeben werden.
Faktura: Zahlungsbedingungen enthalten ein Zahlungsziel in Tagen und können per Platzhalter #Auftrag.Zahlungsziel# ausgegeben
werden.
Oberfläche: Ein Rechtsklick auf einen Ordner im E-Mail-Schreiben-Fenster (und im E-Mail-Ablage-Fenster) selektiert den Ordner
automatisch.
Oberfläche: Im Fenstermodus werden Scrollbalken eingeblendet, wenn Masken zu groß für das Fenster sind.
Skript: Erinnerungsfunktionen lassen sich einfach konfigurieren.
Technische Vorbereitung für Personalkontenhaltung.
Workflow: Zugriffsrecht können mithilfe von Variablen gesetzt werden (z.B. nur bearbeitbar für #Historie.Angelegtvon.ID#).
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