airBuS a380 - Swiss Invest Group

Teil C //RECHTLICHE GRUNDLAGEN ABGESCHLOSSENER VERTRÄGE //
0,25 % des jeweiligen Darlehensbetrages erhalten. Des
Weiteren erhält die ICBC eine Bereitstellungsgebühr i.H.v.
0,30 % p.a. des angeforderten Darlehensbetrages vom
15. Juli 2009 bis zur Auszahlung des Darlehens und die
NORD/ LB 0,3 % p.a. des angeforderten Darlehensbetrages
vom 20. August 2009 bis zur Auszahlung des Darlehens.
Die einmalige Vergütung und die Bereitstellungsgebühr sind
bei Auszahlung des Darlehens fällig. Darüber hinaus erstattet
der Emittent den Darlehensgebern die rechtlichen Beratungskosten
für die Erarbeitung der Vertragsdokumentation.
Sollte der Emittent das Darlehen vorzeitig zurückzahlen
müssen, da es zu einer vorzeitigen Beendigung des Leasingvertrages
auf Grund einer Vertragsstörung durch Emirates
kommt, so hat der Emittent eine Entschädigungszahlung
i.H.v. 2,75 % des dann ausstehenden langfristigen Darlehensbetrages
der NORD/LB zu leisten. In Fällen einer vorzeitigen
Rückzahlung des Darlehens, die ausschließlich auf
der Entscheidung des Emittenten beruht, muss der Emittent
eine Entschädigungszahlung leisten, soweit den Darlehensgebern
ein Schaden aus veränderten Liquiditätskosten zum
Zeitpunkt der Rückführung des Darlehens entsteht. Dieser
Schaden ergibt sich dann, wenn die Liquiditätskosten der
Darlehensgeber zum Zeitpunkt der Rückführung des Darlehens
über die Restlaufzeit des Darlehens geringer als 1,82 %
p.a. für die Tranche A und 2,01 % für die Tranche B sind.
Die Darlehensgeber haben das Recht, das langfristige Darlehen
zu kündigen, wenn eine Inanspruchnahme des Darlehens
nicht bis zum 15. Juni 2010 erfolgt ist. Die Darlehensgeber
sind außerdem berechtigt, das langfristige Darlehen
aus wichtigem, im Verhalten des Emittenten liegendem
Grund, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ganz oder
teilweise zu kündigen und zurückzufordern. Mögliche Kündigungsgründe
sind z.B. ein Zahlungsverzug, eine (drohende)
Insolvenz des Emittenten, die Bestellung einer Sicherheit am
Flugzeug ohne Zustimmung der Darlehensgeber, Veränderungen
des Leasingvertrages und der dazugehörenden
Dokumente ohne Zustimmung der Darlehensgeber, die Änderung
der gesellschaftsrechtlichen Kontrolle des Komplementärs
oder des Geschäftsführenden Kommanditisten des
Emittenten ohne Zustimmung der Darlehensgeber sowie eine
wesentliche Vertragsverletzung unter dem Zwischenfinanzierungsdarlehen.
Darüber hinaus kann eine Vertragsstörung
unter dem Leasingvertrag, die im Verhalten von Emirates
begründet ist, zu einer sofortigen Kündigung des langfristigen
Darlehens führen.
Im Rahmen des langfristigen Darlehens und der darin enthaltenen
Sicherheitentreuhandvereinbarung hat der Emittent
zur Besicherung des langfristigen Darlehens der NORD/
LB als Sicherheitentreuhänder Sicherheiten eingeräumt.
Dazu gehört die Abtretung aller Rechte des Emittenten
aus dem Leasingvertrag mit Emirates, der Vereinbarung
mit Emirates über die Abtretung von Ansprüchen aus der
Kaufvertragsübernahmevereinbarung („Purchase Agreement
Assignment“) inklusive aller Versicherungsansprüche. Dem
Sicherheitentreuhänder werden zudem die Sicherheiten an
den Gewährleistungsansprüchen am Sky Cloud-A380 und
den Triebwerken gegen den jeweiligen Hersteller übertragen.
Weiterhin wird das Flugzeug inklusive aller seiner Bestandteile
im Rahmen eines Pfandrechts nach englischem Recht
bis zur Rückführung aller Darlehensverpflichtungen des
Emittenten an die Darlehensgeber verpfändet. Die NORD/LB
ist darunter berechtigt, das Flugzeug zur Bedienung der Verpflichtungen
des Emittenten gegenüber der NORD/LB und
der ICBC nach eigenem Ermessen zu verwerten, falls ein
Kündigungsgrund bei einem der mit den Darlehensgebern
abgeschlossenen Verträgen oder ein Kündigungsgrund unter
dem bestehenden Leasingvertrag vorliegt, den der Emittent
zu vertreten hat.
Bei einer Kündigung oder Beendigung des Leasingvertrages
kann der Emittent unter der Voraussetzung, dass er seinen
Verpflichtungen unter den Darlehensverträgen nachkommt
und nach Zustimmung der Darlehensgeber über einen entsprechenden
Verwerter, die Verwertung/ Weitervermietung
des Flugzeuges vornehmen. Die Darlehensgeber dürfen
dann ihr Recht auf Verwertung des Flugzeuges aufgrund des
Pfandrechtes nach englischem Recht nicht wahrnehmen.
Die Verwertung bedarf der Zustimmung der NORD/LB als
Sicherheitentreuhänder.
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