airBuS a380 - Swiss Invest Group

RECHTLICHE GRUNDLAGEN ABGESCHLOSSENER VERTRÄGE // Teil C
Fahrgestell bedeutet dies, dass das Fahrgestell bei Rückgabe
des Flugzeuges noch physisch, d.h. vom technischen
Zustand seit der letzten großen Wartung, mindestens 50 %
seiner Nutzbarkeit aufweisen muss. Emirates kann dann
durch entsprechende Zuzahlungen den Emittenten bis zum
vollen Nutzungsgrad kompensieren.
Die Kombination von Rückgabebedingungen unter dem
Leasingvertrag und Rückgabekompensationszahlungen führt
dazu, dass das Flugzeug bei Beendigung des Leasingvertrages
als „full life condition“ Flugzeug angesehen werden kann.
Der Begriff „full life condition“ bezeichnet einen Zustand des
Flugzeuges und der Teile, der einem Betriebsstundenzustand
der wesentlichen Trieb-werks- und Flugzeugbauteile von null
(„zero hours“) seit der letzten großen Wartung entspricht.
Finanzierungsverträge
Die Finanzierung des Flugzeugkaufpreises und der transaktionsabhängigen
Kosten erfolgt über Finanzierungsverträge
mit der Norddeutschen Landesbank Girozentrale („NORD/
LB“ oder „Sicherheitentreuhänder“) und der Industrial and
Commercial Bank of China (ME) Limited („ICBC“) zusammen
(„Darlehensgeber“ oder „Banken“), die das langfristige Darlehen
gewähren werden.
Langfristiges Darlehen
Der Emittent hat am 12. Oktober 2009 einen Darlehensvertrag
über ein langfristiges Darlehen mit den Darlehensgebern
i.H.v. bis zu 131 Mio. USD. unterzeichnet. Die ICBC hat sich
dabei verpflichtet, einen Darlehensbetrag i.H.v. 100 Mio. USD
bereitzustellen und die NORD/LB einen Darlehensbetrag
i.H.v. bis zu 31 Mio. USD. Das Darlehen dient zweckgebunden
der teilweisen Finanzierung des Erwerbs des Flugzeuges.
Das Darlehen beinhaltet eine Darlehenstranche A („Tranche
A“) i.H.v. bis zu 121 Mio. USD und eine Darlehenstranche
B („Tranche B“) i.H.v. 10 Mio. USD. Die Valutierung des
Darlehens erfolgt zwei Tage nach Anforderung des Darlehens
durch den Darlehensnehmer. Die Auszahlung des Darlehens
wird aufgrund der Mitteilung von Emirates über die geplante
Auslieferung des Flugzeuges erfolgen. Die Laufzeit der
Tranche A beträgt zwölf Jahre ab Auszahlung des Darlehens
und die der Tranche B 15 Jahre. Die Tranche A wird annuitätisch
monatlich nachschüssig über die Darlehenslaufzeit
von zwölf Jahren getilgt. Auf die Tranche B werden über die
ersten zwölf Jahre ausschließlich Zinszahlungen geleistet.
Danach wird die Tranche B über die verbleibende Darlehenslaufzeit
ab dem Jahr 13 bis Jahr 15 annuitätisch getilgt. Einmal
zurückgeführte Beträge können nicht erneut in Anspruch
genommen werden.
Die NORD/LB wird bei Bedarf ein Zwischenfinanzierungsdarlehen
zur Verfügung stellen und hat eine Kontokorrentkreditlinie
zugesagt.
Die Darlehen unterliegen marktüblichen Auszahlungsvoraussetzungen.
Zinszahlungen sind monatlich nachschüssig in USD an die
Darlehensgeber zu leisten. Die Zinszahlungen basieren auf
den 7-Jahres- und 12-Jahres-USD-Zinssätzen plus den
entsprechenden Margen für Tranche A und Tranche B. Die
Marge für Tranche A beträgt 3,01 % p.a. und für Tranche B
3,40 % p.a.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Norddeutsche
Landesbank Girozentrale und die Industrial and Commercial
Bank of China (ME) Limited an dem wirtschaftlichen,
rechtlichen und steuerlichen Konzept des Beteiligungsangebotes
nicht mitgewirkt haben und keinerlei Haftung für den
Eintritt des wirtschaftlichen bzw. steuerlichen Erfolges des
Beteiligungsangebotes übernehmen. Im Rahmen der Darlehensverträge
hat sich der Emittent verpflichtet, die Darlehensgeber
von allen Prospekthaftungsansprüchen freizustellen.
Der Emittent hat den Darlehensgebern alle zusätzlichen
Kosten auszugleichen, die den Darlehensgebern während
der Laufzeit des Darlehensvertrages gegebenenfalls durch
zusätzliche Steuern (mit Ausnahme von Steuern auf Einkommen
und Ertrag) sowie Änderungen von bankaufsichtsrechtlichen
Regelungen in Bezug auf das Darlehen entstehen.
Die NORD/LB und die ICBC werden für die Bearbeitung
des langfristigen Darlehens eine einmalige Vergütung i.H.v.
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