airBuS a380 - Swiss Invest Group
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN ABGESCHLOSSENER VERTRÄGE // Teil C<br />
Fahrgestell bedeutet dies, dass das Fahrgestell bei Rückgabe<br />
des Flugzeuges noch physisch, d.h. vom technischen<br />
Zustand seit der letzten großen Wartung, mindestens 50 %<br />
seiner Nutzbarkeit aufweisen muss. Emirates kann dann<br />
durch entsprechende Zuzahlungen den Emittenten bis zum<br />
vollen Nutzungsgrad kompensieren.<br />
Die Kombination von Rückgabebedingungen unter dem<br />
Leasingvertrag und Rückgabekompensationszahlungen führt<br />
dazu, dass das Flugzeug bei Beendigung des Leasingvertrages<br />
als „full life condition“ Flugzeug angesehen werden kann.<br />
Der Begriff „full life condition“ bezeichnet einen Zustand des<br />
Flugzeuges und der Teile, der einem Betriebsstundenzustand<br />
der wesentlichen Trieb-werks- und Flugzeugbauteile von null<br />
(„zero hours“) seit der letzten großen Wartung entspricht.<br />
Finanzierungsverträge<br />
Die Finanzierung des Flugzeugkaufpreises und der transaktionsabhängigen<br />
Kosten erfolgt über Finanzierungsverträge<br />
mit der Norddeutschen Landesbank Girozentrale („NORD/<br />
LB“ oder „Sicherheitentreuhänder“) und der Industrial and<br />
Commercial Bank of China (ME) Limited („ICBC“) zusammen<br />
(„Darlehensgeber“ oder „Banken“), die das langfristige Darlehen<br />
gewähren werden.<br />
Langfristiges Darlehen<br />
Der Emittent hat am 12. Oktober 2009 einen Darlehensvertrag<br />
über ein langfristiges Darlehen mit den Darlehensgebern<br />
i.H.v. bis zu 131 Mio. USD. unterzeichnet. Die ICBC hat sich<br />
dabei verpflichtet, einen Darlehensbetrag i.H.v. 100 Mio. USD<br />
bereitzustellen und die NORD/LB einen Darlehensbetrag<br />
i.H.v. bis zu 31 Mio. USD. Das Darlehen dient zweckgebunden<br />
der teilweisen Finanzierung des Erwerbs des Flugzeuges.<br />
Das Darlehen beinhaltet eine Darlehenstranche A („Tranche<br />
A“) i.H.v. bis zu 121 Mio. USD und eine Darlehenstranche<br />
B („Tranche B“) i.H.v. 10 Mio. USD. Die Valutierung des<br />
Darlehens erfolgt zwei Tage nach Anforderung des Darlehens<br />
durch den Darlehensnehmer. Die Auszahlung des Darlehens<br />
wird aufgrund der Mitteilung von Emirates über die geplante<br />
Auslieferung des Flugzeuges erfolgen. Die Laufzeit der<br />
Tranche A beträgt zwölf Jahre ab Auszahlung des Darlehens<br />
und die der Tranche B 15 Jahre. Die Tranche A wird annuitätisch<br />
monatlich nachschüssig über die Darlehenslaufzeit<br />
von zwölf Jahren getilgt. Auf die Tranche B werden über die<br />
ersten zwölf Jahre ausschließlich Zinszahlungen geleistet.<br />
Danach wird die Tranche B über die verbleibende Darlehenslaufzeit<br />
ab dem Jahr 13 bis Jahr 15 annuitätisch getilgt. Einmal<br />
zurückgeführte Beträge können nicht erneut in Anspruch<br />
genommen werden.<br />
Die NORD/LB wird bei Bedarf ein Zwischenfinanzierungsdarlehen<br />
zur Verfügung stellen und hat eine Kontokorrentkreditlinie<br />
zugesagt.<br />
Die Darlehen unterliegen marktüblichen Auszahlungsvoraussetzungen.<br />
Zinszahlungen sind monatlich nachschüssig in USD an die<br />
Darlehensgeber zu leisten. Die Zinszahlungen basieren auf<br />
den 7-Jahres- und 12-Jahres-USD-Zinssätzen plus den<br />
entsprechenden Margen für Tranche A und Tranche B. Die<br />
Marge für Tranche A beträgt 3,01 % p.a. und für Tranche B<br />
3,40 % p.a.<br />
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Norddeutsche<br />
Landesbank Girozentrale und die Industrial and Commercial<br />
Bank of China (ME) Limited an dem wirtschaftlichen,<br />
rechtlichen und steuerlichen Konzept des Beteiligungsangebotes<br />
nicht mitgewirkt haben und keinerlei Haftung für den<br />
Eintritt des wirtschaftlichen bzw. steuerlichen Erfolges des<br />
Beteiligungsangebotes übernehmen. Im Rahmen der Darlehensverträge<br />
hat sich der Emittent verpflichtet, die Darlehensgeber<br />
von allen Prospekthaftungsansprüchen freizustellen.<br />
Der Emittent hat den Darlehensgebern alle zusätzlichen<br />
Kosten auszugleichen, die den Darlehensgebern während<br />
der Laufzeit des Darlehensvertrages gegebenenfalls durch<br />
zusätzliche Steuern (mit Ausnahme von Steuern auf Einkommen<br />
und Ertrag) sowie Änderungen von bankaufsichtsrechtlichen<br />
Regelungen in Bezug auf das Darlehen entstehen.<br />
Die NORD/LB und die ICBC werden für die Bearbeitung<br />
des langfristigen Darlehens eine einmalige Vergütung i.H.v.<br />
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