Factsheet Focus Global Forests 0809 - Catella Real Estate AG

Fondsüberblick
Focus Global Forests
Fondsname
Focus Global Forests
Rechtsform
Immobilien-Spezialfonds nach deutschem
Investmentrecht
Geeignet für
Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke,
Stiftungen, Dachfonds und Family Offices
Mindestzeichnungssumme
1 Mio. EUR
WKN / ISIN
A0RDA5 / DE000A0RDA59
Emittentin
Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft
Depotbank
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Laufzeit
unbegrenzt
Fondsinitiator
Das Waldflächen-Portfolio wird von der Neue
Vermögen AG sowie der NV Asset Management GmbH
mit Pöyry Forest Industry Consulting Oy, Finnland, als
unabhängigem Berater, konzeptionell
zusammengestellt und betreut, unter der
Gesamtverantwortung der Catella Real Estate AG
Kapitalanlagegesellschaft.
Investitionsstrategie
Mit dem Investment in Waldflächen sollen langfristig
stabile Renditen durch Wertentwicklungen aus
Zuwachs sowie ein stabiler Cash-Flow durch
Holznutzung, eventuelle Weiterveräußerung der
Flächen und gegebenenfalls Entwicklungen und
Umnutzungen erzielt werden. Die Assets werden
nachhaltig bewirtschaftet, ein Raubbau an der Natur
zum Zwecke der Gewinnmaximierung wird
ausgeschlossen.
Anlageklasse
Der Fonds Focus Global Forests investiert weltweit in
Waldflächen. Die Investments werden unmittelbar oder
über eigens zu diesem Zweck gegründete
Immobiliengesellschaften getätigt. Angestrebt wird eine
größtmögliche Diversifikation durch Ankauf von
Waldflächen mit unterschiedlichen Forstpflanzenarten
wie Kiefer, Eukalyptus, Eiche, etc. Diversifiziert werden
soll weiterhin nach Altersklassen und Nutzungsart der
Baumbestände. Zulässig ist auch der Erwerb von landund
forstwirtschaftlich genutzten Flächen mit
Entwicklungs- und Umwandlungspotential.
Geografische Verteilung
Focus Global Forests verfolgt eine globale
Investmentstrategie. Die Geeignetheit des Investments
unter forstwirtschaftlichen, aber auch
länderspezifischen rechtlichen und steuerlichen
Bedingungen beruht auf den Vorschlagsausarbeitungen
von Pöyry Forest Industry Consulting Oy und der Neue
Vermögen AG. In der Startphase soll der Fonds
schwerpunktmäßig Waldflächen in Osteuropa,
Skandinavien, Mitteleuropa, sowie USA, Uruguay,
Brasilien und Australien / Neuseeland erwerben.
Fremdfinanzierung / Währung
Maximal 50 % / Euro
Zielrendite nach BVI Methode
mind. 6 % p.a.
Angestrebtes Fondsvolumen
200 Mio. EUR
Start
29. August 2008
Fondskonzept
Monatliche Anteilpreisermittlung, regelmäßige
Bewertung durch unabhängiges Expertenkomitee,
Anteilrückgabe per Ultimo mit zweimonatiger Frist
vorbehaltlich ausreichender Liquidität möglich

Fondsüberblick
Focus Global Forests
Pöyry Forest Industry Consulting Oy
Die Pöyry Gruppe ist ein global aufgestelltes Engineering und Consulting Unternehmen mit einem Nettoumsatz von ca. EUR 700 Mio.
in 2007. Die Gruppe beschäftigt ca. 7000 Mitarbeiter und operiert in 46 Ländern (inkl. Russland) mit eigenen Niederlassungen. Pöyry
Forest Industry Consulting Oy, die Management-Consulting-Sparte der Gruppe, ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für
die Wald- und Forstindustrie auf globaler Ebene. Seit 1990 wurden Transaktionen im Forst-Cluster im Wert von über acht Mrd. USD
begleitet.
www.poyry.com
Catella Real Estate AG KAG
Die Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft der Catella Gruppe, einem
unabhängigen europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Catella Property Group zählt zu den führenden
Transaktionsberatern in den europäischen Immobilienmärkten. Sie ist mit über 30 Büros und mehr als 410 Mitarbeitern in 15 Ländern
aktiv. Im Jahr 2008 begleitete die Gesellschaft europaweit Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Milliarden
Euro. Von 2006 bis 2008 betreute sie Transaktionen im Wert von 36 Milliarden Euro.
Aufgelegte Immobilienfonds:
- Focus Nordic Cities – der Immobilienfonds des Nordens
- Bouwfonds European Residential – offener Fonds für europäische Wohnimmobilien
www.catella-realestate.de
Neue Vermögen AG / NV Asset Management GmbH
Mit einem verwalteten Vermögen von etwa einer Mrd. EUR (Stand Dezember 2008) gehört die Neue Vermögen AG zu den führenden
unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Seit Gründung im Jahr 1998 wurde die Gesellschaft für ihre Leistungen
regelmäßig ausgezeichnet. Im Elite Report 2007 attestiert die Testjury der Neue Vermögen AG zusätzlich ein "beispielloses Know-
How" und ein „konkurrenzloses Angebot“ auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Die NV Asset Management GmbH ist als
100%ige Tochter der Neue Vermögen AG spezialisiert auf die Betreuung von Fondsmandaten. Das Unternehmen hat im Bereich der
Entwicklung neuer Assetklassen Pionierarbeit geleistet.
www.neue-vermoegen.de / www.nv-am.de
Kontakt Dr. Florian Siemer Margot Ries
NV Asset Management GmbH Catella Real Estate AG KAG
f.siemer@nv-am.de margot.ries@catella.de
Historisches Musterportfolio
Art Land Größe NPV erw. Rendite
Eukalyptus-Plantage Neuseeland 1500 ha 3,1 Mio NZD (~1,53 Mio. EUR) 9,04 % p.a.
Eukalyptus-Schnellwuchs-Plantage Uruguay 6650 ha 25,88 Mio USD (~16,68 Mio. EUR) 11,28 % p.a.
Natürlicher Kiefernwald USA – South 4000 ha 24,4 Mio USD (~15,72 Mio. EUR) 8,78 % p.a.
Eukalyptus-Plantage Australien 7500 ha 38 Mio AUD (~23,21 Mio. EUR) 7,77 % p.a.
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Besonderen Vertragsbedingungen sowie die Jahresberichte können kostenlos bei Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, Alter Hof 5, 80331
München oder über die Homepage angefordert werden.