Sanitärbranche birgt enormes Potenzial - IKZ-Haustechnik

R e p o r t a g e
Sanitärbranche
birgt
enormes Potenzial
Ergebnisse des BBE-Branchenreports
Sanitäre Ausstattung
Die Kölner BBE Unternehmensberatung GmbH hat die nunmehr
fünfte Auflage der Grundlagenstudie zum Markt für
sanitäre Ausstattungsgegenstände in Deutschland veröffentlicht.
Die Studie prognostiziert die Marktentwicklung,
analysiert die Warenströme in den Hauptwarengruppen und
zeigt Perspektiven und Handlungsoptionen für die Branche
auf. Nachfolgend einige Kernaussagen und Ergebnisse
daraus.
Der Markt für sanitäre Ausstattungsgegenstände
in
Deutschland sieht sich mehr
und mehr von verschiedenen
Seiten in die Zange genommen.
Die seit Jahren rückläufigen
Neubaumaßnahmen,
steigender Druck auf die inländischen
Hersteller durch
Importware und nicht zuletzt
die demografische Entwicklung
sorgen seit dem Jahr
2000 für ein schrumpfendes
Marktvolumen. Aber auch
die Preiskämpfe innerhalb der
Branche sowie die erhöhte Relevanz
preisaggressiver Vertriebswege
tragen zu einem
steigenden Konkurrenzkampf
innerhalb und zwischen den
Vertriebswegen bei.
Trend zur Sanierung und
Modernisierung wird anhalten
Trotz dieser für die Sanitärwirtschaft
und anderen baunahen
Branchen problematischen
Bedingungen verfügt
die Branche über ein enormes
Potenzial: den Renovierungsund
Modernisierungsmarkt.
Insgesamt sind 18 Mio. Bäder
älter als 15 Jahre, 4 Mio. sogar
älter als 25 Jahre. Und:
Der Trend zur Sanierung und
Modernisierung wird anhalten.
Experten und Wissenschaftler
gehen davon aus,
dass das Neubauvolumen
bis zum Jahr 2020 stagnieren
wird. Daher wird für die Zukunft
der Bau- und Sanitärwirtschaft
gelten: Vieles, was
zukünftig gebraucht wird, ist
bereits gebaut.
Von der rückläufigen Baukonjunktur
in den drei Sektoren
Wirtschaftsbau, öffentlicher
Bau und Wohnungsbau
wurde auch die Sanitärwirtschaft
nicht verschont. Insbesondere
die von dem Inlandsmarkt
abhängigen Unternehmen
aus Handel und
Handwerk wurden von der
Entwicklung stark negativ
beeinflusst. Strukturelle Veränderungen
und eine deutliche
Verringerung der Betriebszahlen
sind die Folge.
Das gilt, so die Studie, im gleichen
Maße für die Anzahl der
Betriebe im SHK-Handwerk.
Die Entwicklung hat gezeigt,
dass nur effizient arbeitende
Betriebe in dem schrumpfenden
und stark regional geprägten
Markt überleben.
Produzenten konzentrieren
sich auf den Export
Die deutschen Produzenten
konnten hingegen das rückläufige
Inlandsgeschäft dank
einer verstärkten Konzentration
auf den Export weitgehend
kompensieren. So stieg
die Exportquote auf der Gesamtmarktebene
von 27 % im
Jahr 1995 auf inzwischen 56 %
an. In Worten ausgedrückt
Branchenreport „Sanitäre Ausstattung“
bedeutet dies: Mehr als die
Hälfte der Wertschöpfung, der
im Inland produzierten Güter,
wird inzwischen im Ausland
generiert. Der wertmäßig
nur leicht steigende Import
führt so zu einer deutlich
gesunkenen Inlandsmarktverfügbarkeit.
Diese sank
seit 1995 um knapp 23 % auf
3586 Mio. Euro. Die deutlich
erhöhten Stückpreise in den
untersuchten Warengruppen
deuten darauf hin, dass
sich die inländischen Produzenten
primär auf die Fertigung
hochwertiger und auch
höherpreisiger Produkte konzentrieren.
Der Branchenreport „Sanitäre Ausstattung“ ist als 320-
seitige Chartstudie im pdf-Format zum Preis von 1950,- Euro
zzgl. MwSt. erhältlich. BBE Unternehmensberatung GmbH,
Postfach 250425, 50520 Köln, Tel.: 0221 93655-333, Fax: 0221
93655-202, E-Mail: grell@bbeberatung.com.
52 IKZ-Haustechnik · Heft 3 /2007

R e p o r t a g e
Der Branchenreport untersucht
die Entwicklung für folgende
Teilmärkte:
∑ Sanitärarmaturen,
∑ Sanitärkeramik,
∑ Sanitärgegenstände aus
Kunststoff,
∑ Badewannen aus Stahl,
∑ Sonstige sanitäre Ausstattungsgegenstände,
∑ Badmöbel,
∑ Duschabtrennungen,
∑ Kupferrohre und -verbindungen.
Die strukturelle Betrachtung
des Marktes für sanitäre
Ausstattungsgegenstände
weist eine deutliche Verschiebung
bezüglich der Relevanz
der verschiedenen Warengruppen
auf. Den höchsten
Bedeutungsverlust innerhalb
der letzten zehn Jahre
mussten Kupferrohre und
-verbindungen hinnehmen.
Von knapp 18 % fiel ihr Anteil
um 10 %-Punkte auf nunmehr
8 %. Somit fielen Kupferrohre
und -verbindungen
von der Warengruppe mit
der zweithöchsten Marktrelevanz
ins Mittelfeld zurück. Armaturen
sind heute mit 40 %
Anteil am Markt für sanitäre
Ausstattungsgegenstände
die mit Abstand bedeutendste
Warengruppe. Insbesondere
der Stellenwert von
Mischarmaturen nahm mit
einem Anstieg um 7 %-Punkte
innerhalb des Betrachtungszeitraums
stark zu.
Marktvolumen für sanitäre
Ausstattungen kontinuierlich
gesunken
Ein weiteres Ergebnis der
Untersuchung: Das Marktvolumen
zu Endverbraucherpreisen
(inkl. MwSt.) für sanitäre
Ausstattungen ist im
Betrachtungszeitraum zwischen
1995 und 2005 kontinuierlich
gesunken. Insbesondere
in den Jahren 1996 und
2001 zeigt der Markt mit negativen
Wachstumsraten von
-8,0 bzw. -8,8 % deutliche Einbrüche.
Insgesamt schrumpfte
das Marktvolumen seit 1995
um 24 % auf 7244 Mio. Euro in
2005. Die leicht verbesserte gesamtwirtschaftliche
Situation
in den ersten sechs Monaten
des laufenden Jahres hat sich
erstmals auch wieder auf die
Sanitärbranche übertragen.
Sowohl bei Industrie, Großhandel
und Handwerk macht
sich dieser laut ifo-Geschäftsklima-Index
positive Trend
bemerkbar.
Die Veränderung des Gesamtmarktes
ist jedoch nicht
ohne Auswirkungen auf die
am Distributionsprozess beteiligten
Absatzwege geblieben.
So wurde im Jahr 2005 61 %
des gesamten Inlandsmarktvolumens
an sanitären Ausstattungsgegenständen
an
den Sanitärgroßhandel abgesetzt.
Der Vergleichswert
in 2000 lag noch bei 63 %.
Ein ebenfalls zu beobachtender
Trend ist die stärkere Inanspruchnahme
der Direktbelieferung
des Einzelhandels
seitens der Industrie. Ursache
dürfte die deutlich gewachsene
Marktrelevanz von Bauund
Heimwerkermärkten
sein. Diese spiegelt sich ebenfalls
in den Marktanteilen auf
Ebene der Endverbraucher wider.
Trotz der Umsatzstagnation
der Bau- und Heimwerkermärkte
im deutschen Markt
konnten diese ihren Marktanteil
bei sanitären Ausstattungsgegenständen
von 14 %
im Jahr 1995 auf 17 % im vergangenen
Jahr ausbauen. Die
gestiegene Beliebtheit von Do-
It-Yourself (Modernisierung!)
ist laut Studie hauptsächlich
zu Ungunsten des Handwerks
und des Fachhandels ausgefallen.
Strategische Optionen und
Handlungsempfehlungen
Die analysierten Veränderungen
in Markt und Umfeld
zwingen die Branche
zum Handeln. Basierend auf
den gewonnenen Erkenntnissen
werden in der Studie daher
auch strategische Optionen
und Handlungsempfehlungen
vorgestellt. Auf mehr
als 45 Seiten werden die für
die einzelnen Stufen der Sanitärwirtschaft
– Hersteller,
Fachhandel, Handwerker – relevanten
(Zukunfts-)Faktoren
einer erfolgreichen Marktbearbeitung
abgeleitet. ∂
Heft 3 /2007 · IKZ-Haustechnik 53