branchen international 2013 geschäftschancen in asien/pazifik - und ...

BRANCHEN INTERNATIONAL 2013
GESCHÄFTSCHANCEN IN ASIEN/PAZIFIK
Branchen International

Inhalt
4 Branchenbarometer
6 Maschinen und Anlagenbau
9 Automobilindustrie
12 Chemische Industrie
15 Bauwirtschaft
18 Elektrotechnik und Elektronikindustrie
21 Informations- und Kommunikationswirtschaft
24 Umwelttechnik
27 Medizintechnik
Wechselkurse im Jahresdurchschnitt 2012
Land
Währung
Wechselkurs
(x Landeswährung =
1 Euro)
Wechselkurs
(x Landeswährung =
1 US$)
Australien Australischer Dollar ($A) 1,243 0,964
VR China Renminbi Yuan (RMB) 8,142 6,313
Hongkong, SVR Hongkong-Dollar (HK$) 10,062 7,768
Indien Indische Rupie (iR) 69,800 53,820
Indonesien Rupiah (Rp) 12.223,430 9.453,710
Japan Yen 104,960 80,750
Korea (Rep.) Won 1.460,87 1.137,09
Malaysia Malaysischer Ringgit (RM) 4,033 3,122
Myanmar *) Kyat 1.156 891
Philippinen Philippinischer Peso (philPeso) 55,005 42,515
Singapur Singapur-Dollar (S$) 1,610 1,248
Taiwan Neuer Taiwan-Dollar (NT$) 38,180 29,580
Thailand Baht 40,374 31,208
Vietnam Dong (D) 27.180,030 20.898,000
*) 31.12.2012
Quelle: Deutsche Bundesbank
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Kapitelüberschrift
Branchenbarometer Asien / Pazifik
BRANCHENBAROMETER
Asien / Pazifik
Branchenbarometer
Wirtschaftsentwicklung Marktpotenzial ausgewählter Branchen *)
BIP 2012 1) 2) BIP 2013 1) 3) Maschinenbau Automobil Chemie Bau
Land (reale Veränd. ggü. Vorjahr in %)
Australien 3,1 3,0
VR China 7,8 7,9
Hongkong, SVR 1,4 3,1
Indien 4) 4,0 5,7
Indonesien 6,2 6,3
Japan 1,2 3,1
Korea (Rep.) 2,0 2,6
Malaysia 5,6 5,0 - 6,0
Myanmar 4) 6,3 6,5
Philippinen 6,8 6,0 - 7,0
Singapur 1,3 2,0 - 3,0
Taiwan 1,3 2,4
Thailand 6,4 5,3
Vietnam 5,0 5,2
*) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche
1) Bruttoinlandsprodukt; 2) Schätzung; 3) Prognose; 4) Finanzjahr (1.4. bis 31.3.)
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation Rückgang Starker Rückgang
4 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

Branchenbarometer Asien / Pazifik
Asien / Pazifik
Branchenbarometer
Wirtschaftsentwicklung Marktpotenzial ausgewählter Branchen *)
Importe Investitionen Elektro/
2012 1) 2012 1) Elektronik
IT+Telekom
Umwelttechnik
Medizintechnik
Land (reale Veränd. ggü. Vorjahr in %)
Australien 6,8 10,5
VR China 4,3 20,3 2)
Hongkong, SVR 2,5 9,1
Indien 3) 4,3 0,6
Indonesien 8,0 9,8
Japan 3,8 4) -1,5
Korea (Rep.) -0,9 -1,9
Malaysia 4,5 4) 19,9
Myanmar 3) 16,1 4) 9,0
Philippinen 2,6 8,7
Singapur 3,2 6,6
Taiwan -3,9 -4,4
Thailand 6,2 4) 13,3
Vietnam 1,6 4) 2,0
*) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche
1) Schätzung; 2) Nominale Veränderung, Bruttoanlageinvestition; 3) Finanzjahr (1.4. bis 31.3.); 4) Waren und Dienstleistungen
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Branchen finden Sie unter www.gtai.de/branchen-international
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MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
Foto: © Marijan Kucan - Fotolia.com
MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU
Nach hohem Wachstum 2011 verlor der Absatz von
Maschinen und Anlagen 2012 in China erheblich an
Schwung. Auch das Jahr 2013 bleibt für den Maschinenbau
schwierig. Angesichts von Überkapazitäten in
vielen Bereichen sind seitens der Binnennachfrage keine
entscheidenden Impulse zu erwarten; auch das Exportgeschäft
dürfte keine Erleichterung bringen. Der
Branchenumsatz soll daher 2013 nur zwischen 5 und
8% wachsen. Trotz Nachfrage nach modernen Maschinen
und Anlagen, welche für höhere Ressourceneffizienz
sorgen und den strengeren Umweltauflagen gerecht
werden, leidet auch der deutsche Branchenexport nach
Jahren zweistelliger Zuwächse 2012 unter einem Rückgang.
Der indische Maschinenbau leidet weiterhin unter der
Flaute in der Industrie, deren Produktion - darunter auch
die des verarbeitenden Gewerbes - zuletzt fast stagnierte.
Die lokale Fertigung von Anlagegütern ging im Finanzjahr
2012/13 um mehr als 6% zurück. Die Unternehmen investieren
kaum, und auch die privaten Verbraucher zeigen
sich zurückhaltend. Hinzu kommt die gesunkene Nachfrage
in wichtigen Exportmärkten. Während sich einige
Sektoren wie die Nahrungsmittelverarbeitung nach wie
vor als krisenresistent erweisen, bricht anderen wichtigen
Abnehmerbranchen des Maschinenbaus wie der Automobilindustrie
das Geschäft ein. Die Bauwirtschaft, die
Stromerzeugung sowie der Bergbau leiden ebenfalls unter
der schwächelnden Konjunktur sowie unter Problemen
bei der Umsetzung von Projekten.
Die Lage in Japans Maschinen- und Anlagenbau ist unklar,
allerdings ist der Branchenverband für das Fiskaljahr
2013 zuversichtlich. Impulse kommen vom Wiederaufbau
der Erdbebenregion und den öffentlichen Infrastrukturinvestitionen.
Auch die konjunkturelle Belebung
im Inland und eine wieder stärker werdende Investitionsbereitschaft
der privaten Unternehmen werden sich
positiv auswirken. Ein zentrales Zukunftsfeld sind Ausrüstungen,
die helfen, Energie zu erzeugen und/oder
einzusparen sowie zu rationalisieren. Die Auslandsnachfrage
wird unter anderem von Verstädterungs- und
Industrialisierungsvorhaben in Schwellen- und rohstoffreichen
Ländern getrieben. Die Abwertung des Yen hilft
den Exporten.
6 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

Die Maschinenimporte von Korea (Rep.) sanken 2012
laut Zollstatistik ausgehend von einem hohen Niveau um
5,1% auf 40,9 Mrd. $. Im 1. Quartal 2013 folgte nochmal
ein Rückgang um 13,6% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.
Die Produktion stieg 2012 nach Angaben
der Korea Association of Machinery Industy (KOAMI) um
3,4%. Die Auftragseingänge im koreanischen Werkzeugmaschinenbau
fielen 2012 nach Angaben der Korea Machine
Tool Manufacturers‘ Association fast um ein Fünftel
gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang betrifft alle
wichtigen Abnehmerbranchen und ist im Inland stärker
als bei den Auslandsaufträgen. Generell ist die Lage vergleichsweise
gut in der koreanischen Kfz-Industrie, der
Chemiebranche und in der Elektronik, besonders angespannt
dagegen im Schiffbau und der Solarbranche.
Australiens Nachfrage nach Maschinen und Anlagen ist
unverändert hoch. Auch wenn der Bergbauboom weiter
an Fahrt verloren hat, ändert dies nichts an dem immensen
Bedarf des Sektors. Im Gegenteil: Da die meisten
Bergbauunternehmen gezwungen sind, vermehrt auf
die Kosten zu achten und ihre Produktionsweisen effektiver
zu gestalten, investieren sie umso mehr in neue,
leistungsfähige Maschinen. Der Trend geht eindeutig in
Richtung Automatisierung. Der Löwenanteil wird nach
wie vor importiert, während sich australische Hersteller
weiter auf Nischenmärkte beschränken. Der Importanteil
lag auch 2012 wieder knapp über 80%. Deutsche Exporteure
und Maschinen genießen weiterhin einen sehr
guten Ruf und sind in einigen Segmenten Marktführer.
Singapurs Einfuhr nichtelektronischer Maschinen und
Geräte stieg 2012 um 7,7% auf gut 80 Mrd. S$. Unternehmen
müssen auch weiterhin aufgrund hoher und
steigender Löhne in Automatisierung investieren. Dieses
wird wie auch der Zuzug ausländischer Investoren
mit hochwertigen Produkten vom Staat gefördert. Dieser
Trend zeigte sich auch auf der Mitte April 2013 veranstalteten
Messe „MTA“, die Metallbearbeitung und Automatisierung
präsentierte. Die stärksten Wachstumsimpulse
sahen Aussteller in den Hightechbranchen Luftfahrttechnik,
Öl- und Gas sowie Medizintechnik. Die mit
Abstand für den Maschinenimport bedeutendsten Industriezweige
sind jedoch die chemische Industrie sowie die
Elektro-und Elektronikbranche. Einen erhöhten Maschinenbedarf
hat der expandierende Bausektor.
Hongkong ist eine wichtige Drehscheibe für den Maschinenhandel
mit Südchina. Die von Hongkonger Investoren
dominierte südchinesische Industrie importiert einen
Großteil ihrer Fertigungstechnologie über den Freihafen
der SVR. Nachdem die Reexporte von Maschinen nach
China 2012 stagnierten, erhoffen sich die Marktteilnehmer
2013 eine Erholung.Hongkongs Importe fielen aber
im 1. Quartal erneut um fast 10%; allerdings erholten
sich die deutschen Maschinenlieferungen gegen den
Trend. Insgesamt sind die Aussichten gemischt: Die südchinesische
Industrie muss in Automatisierungstechnik
investieren, um den Lohnkostenanstiegen zu begegnen.
Auf der anderen Seite ist das wirtschaftliche Umfeld in
China von Überkapazitäten und Konsolidierung geprägt.
Mit Optimismus ist Taiwans Werkzeugmaschinenbranche
ins Jahr 2013 gestartet. Die Produktion expandiert
wegen guten Absatzes vor allem in Schwellenländern.
Trotz schwieriger internationaler Konjunktur weitete
Taiwan seinen Export von Werkzeugmaschinen 2012 um
5,9% auf über 4,2 Mrd. US$ aus. Hingegen schrumpfte
der Importwert von Werkzeugmaschinen gegenüber
dem Vorjahr um knapp 22% auf 647,7 Mio. US$. Taiwans
Maschinenbaubranche insgesamt importierte 2012
Branchenerzeugnisse im Wert von 21,3 Mrd. US$, was
einen deutlichen Rückgang von 13,5% bedeutete. Dabei
fielen die Einfuhren aus Deutschland mit -40,7% überdurchschnittlich
stark; die Ausfuhr nach Deutschland
sank um 12,1% auf knapp 577 Mio. US$.
Das durch staatlich initiierte Großprojekte stimulierte
Investitionsklima bescherte Malaysias Maschinenimport
2012 zweistellige Zuwächse. Diese können 2013,
wenn auch etwas abgeschwächt, anhalten. Die 2012 um
real 20% gestiegenen Investitionen sollen um gut 12%
wachsen, prognostiziert das Statistikamt. 2012 zog die
Einfuhr von Maschinen der HS-Nr. 71 bis 74 um 12,5%
auf fast 53 Mrd. RM an. Überdurchschnittlich legten Metallbearbeitungs-
(+17,7%) sowie Kraftwerksmaschinen
und Ausrüstungen (+16,6%) zu. Mit neuen Kraftwerks-
wie Metallprojekten in der Pipeline bleiben die
Aussichten für diese Maschinen positiv. Dies gilt ebenso
für deutsche Erzeugnisse, die hinsichtlich Produktivität,
Präzision und Effizienz punkten. In die genannte Richtung
tendiert der Maschinenmarkt künftig angesichts
steigender Löhne und der staatlichen Präferenz zugunsten
höherer Produktivität.
Thailands Import von Maschinen und Ausrüstungen legte
2012 um 31% zu auf 26 Mrd. $ nach Zuwächsen von 39
und 19% in den zwei Vorjahren. Flutbedingte Ersatzbe-
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MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
schaffungen waren ein Faktor wie auch Neuinvestitionen
zur technologischen Modernisierung. Deutsche Erzeugnisse
behaupteten mit einem Anteil von 5,5% den dritten
Rang hinter Japan (46,0) und der VR China (15,0) sowie
vor den USA (5,3), Taiwan (3,8) und Korea (Rep.; 3,5%).
Wettbewerbsvorteile für „made in Germany“ bestehen
vor allem in den Maschinensparten für Holz, Textil, Leder,
Druck, Papier, Gummi und Kunststoffe. Die Investitionsbehörde
BOI konstatiert den stärksten Importbedarf
in den Zweigen Agrarwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung,
Verpackungen, Energiekonservierung,
Automobilbau und Metallverarbeitung.
Die Nachfrage Indonesiens nach Maschinen und Anlagen
ist enorm und steigt in den meisten Sparten stetig.
Besonders starke Impulse kommen aus dem Bausektor.
Infolge der seit Jahren steigenden Löhne boomt
der Wohnungsbau. Gleichzeitig entstehen immer mehr
Shoppingmalls und Bürotürme. Die Infrastrukturpläne
der Regierung heizen die Branchenkonjunktur zusätzlich
an. Die Großvorhaben in der Petrochemie dürften
dazu führen, dass in den nächsten Jahren die Nachfrage
nach Branchenanlagen steigt. Die Textil- und Kunststoffbranche
muss ihre Produktion modernisieren. Die meisten
Maschinen sind zehn Jahre und älter. Die Nachfrage
aus dem Bergbausektor ist derweil stark eingebrochen.
In Folge der sinkenden Weltmarktpreise stellen die Unternehmen
ihre Investitionen zurück.
Zwar arbeitet Vietnams Regierung insbesondere am
Aufbau einer nationalen Agrartechnikindustrie, insgesamt
ist der vietnamesische Maschinenbau jedoch bislang
nur rudimentär entwickelt. Das Gros der benötigten
Maschinen und Anlagen muss importiert werden. Die
Einfuhren legten 2012 nominal um 4,5% auf 16,0 Mrd. $
zu. Etwa ein Drittel kam aus der VR China. Die Hälfte der
Nachfrage entfiel auf Niederlassungen ausländischer
Unternehmen. Diese zumeist aus Japan, Korea (Rep.)
und Taiwan stammenden Firmen bestellen Ausrüstungen
in der Regel aus ihren Herkunftsländern. Gute Auftragsmöglichkeiten
bieten hingegen der Anlagenbau
in der Schwerindustrie und der Bau von Kraftwerken.
Deutschland liefert hauptsächlich Nahrungsmittel- und
Getränkemaschinen sowie Fördertechnik.
Der Maschinenbau in den Philippinen ist nur schwach
entwickelt. Wenige Maschinensegmente werden lokal
produziert, etwa elektrische Ausrüstung und solche für
die Bearbeitung von einfachen Teilen. Die meisten Branchenerzeugnisse
werden importiert. Spezialisierte und
leistungsfähige Maschinen kommen hauptsächlich aus
den USA und Japan, von wo auch die wichtigsten Produzenten
beispielsweise aus der Elektronik- und Kfz-
Industrie in den Philippinen stammen. Großer lokaler
Bedarf besteht an Baumaschinen, da die Bauwirtschaft
boomt. Hingegen erleben Bergbaumaschinen eine Flaute
wegen geringerer Rohstoffnachfrage wie auch wegen
der noch ungeklärten Thematik der zukünftigen Minenpolitik.
Für die philippinische Produktionsindustrie ist
davon auszugehen, dass grundsätzlich ein Modernisierungsbedarf
besteht.
Myanmar besitzt nur einen rudimentären kaum expansionsfähigen
Maschinenbau. Der Nachholbedarf an modernen
Maschinen ist gewaltig und muss im Ausland gedeckt
werden. Grob geschätzt belief sich der Import 2012
auf 850 Mio. $ und entspricht in etwa 15% der Gesamteinfuhren.
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
gehören zu den aussichtsreichen Geschäftszweigen,
insofern bereits 65% der insgesamt rund 42.000
Betriebe der Nahrungsmittelverarbeitung zugerechnet
werden. In diesem Rahmen stand auch die erste „International
Food and Machinery Expo“ im Januar 2013 in
Yangon. Reismühlen sind gefragt, Mapco will fünf Anlagen
für insgesamt 200 Mio. $ errichten. Größere Industrieanlagen
sind in der Sonderwirtschaftszone Dawei geplant
(Kraftwerk, Stahlhütte, Raffinerie, Petrochemie).
8 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

AUTOMOBILINDUSTRIE
AUTOMOBILINDUSTRIE
Die Kfz-Verkäufe in China haben sich 2012 mit einem
Plus von 4,3% leicht erholt (2011: 2,4%). Nach Angaben
der „China Association of Automobile Manufacturers“
(CAAM) wuchs der Ausstoß im Vergleich zum Vorjahr
um 4,6% auf 19,3 Mio. Einheiten; Pkw legten um 7,2%
auf 15,5 Mio. zu, während Nfz ein Minus von 4,7% auf
3,7 Mio. Fahrzeuge aufwiesen. Für 2013 rechnet der
Verband mit rund 7% Plus, wobei die Übersättigung bei
Nutzfahrzeugen kurzfristig erhalten bleiben wird. Das
Segment von Oberklasselimousinen dürfte hingegen
auch 2013 weit überdurchschnittlich zulegen. Schon
2012 umfasste es rund 1,2 Mio. Einheiten - ein Plus von
18% gegenüber 2011. Davon entfielen etwa drei Viertel
auf deutsche Hersteller. Durchwachsen zeigt sich hingegen
weiterhin die Nachfragesituation für Elektromobilität.
Indiens Kfz-Industrie leidet unter einer Absatzkrise. Die
Verkäufe kommen nicht in Schwung, und die Branche
erwartet für 2013/14 eine weiter sinkende Nachfrage.
Verantwortlich für die Flaute sind vor allem die aktuelle
Konjunkturschwäche des Landes sowie anhaltend hohe
Zinsen und Kraftstoffpreise. Zahlreiche Hersteller haben
ihre Investitionspläne gekürzt oder aufgeschoben.
Der Absatz von Nutzfahrzeugen ging 2012/13 um 2%
zurück. Bei Sport Utility Vehicles und Utility Vehicles
verbuchte die Branche eine Rekordnachfrage. In die-
sem Segment wurden 52% mehr Fahrzeuge verkauft
als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz anderer Pkw ging
dagegen um 7% zurück. Langfristig bleiben die Wachstumsaussichten
indes wegen der bislang geringen Motorisierung
vielversprechend.
In Übereinstimmung mit dem besseren Privatverbrauch
zeigt auch der japanische Automobilmarkt eine
leichte Erholung. Im April 2013 stieg die Zahl der verkauften
Pkw zum ersten Mal seit September des Vorjahres
wieder an. Unklar ist, ob diese Tendenz in den
kommenden Monaten anhält. Der Herstellerverband
JAMA sagte im Januar 2013 voraus, dass im Inland im
laufenden Jahr 4,74 Mio. Pkw und damit 11,7% weniger
als 2012 verkauft werden. Importautos und hier besonders
deutsche Fabrikate sind weiter sehr gefragt. Die
Auslandsproduktion spielt für die heimischen Autobauer
und ihre Zulieferer eine immer wichtigere Rolle. Um
konkurrenzfähig zu bleiben, verwenden die Produzenten
mehr und mehr standardisierte Teile und Komponenten.
Japan bleibt eine zentrale Referenzquelle für
Fortschritte in der Elektromobilität.
Die koreanische Inlandsproduktion von Kfz sank 2012
nach Angaben der Korea Automobile Manufacturers‘
Association um 2,1% auf 4,56 Mio. Kraftfahrzeuge.
Gleichzeitig ging der Inlandsabsatz koreanischer
Anbieter um 4,3% auf 1,41 Mio. Einheiten zurück. Der
Marktanteil ausländischer Pkw stieg 2012 auf 10,0%.
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AUTOMOBILINDUSTRIE
Im 1. Quartal 2013 wuchs in einem insgesamt schrumpfenden
Markt die Zahl importierter Pkw um weitere
19,4%. Deutsche Marken legten noch stärker zu und ihr
Anteil an den Import-Pkw erreichte 69%. Die Inlandsproduktion
koreanischer Hersteller sank im 1. Quartal
um 5,2%. Dafür erweitern Hyundai und Kia ihre Fertigung
im Ausland durch den Bau neuer Werke in der VR
China und der Türkei.
Die Situation der australischen Automobilindustrie hat
sich im letzten halben Jahr nicht verbessert. Trotz zum
Teil stattlicher staatlicher Subventionen bestimmen
nur negative Schlagzeilen die Berichterstattung über
die drei in Australien verbliebenen Automobilhersteller.
Regelmäßig wird von neuen Stellenstreichungen durch
Ford, GM Holden oder Toyota berichtet. Der Anteil lokal
produzierter Kfz bei Neuzulassungen hat sich in den
letzten zehn Jahren von über 30 auf unter 15% mehr
als halbiert. Im gleichen Zeitraum, so ein Sprecher der
Branche, war allein der starke australische Dollar für
eine Kostenexplosion von 60% verantwortlich. Ob es in
diesem Umfeld auf Dauer gelingen wird, den Standort
Australien zu sichern, wird immer unwahrscheinlicher.
Die 2012 unterbrochene Talfahrt auf Singapurs Kfz-
Markt setzt sich 2013 fort. So lagen die Zulassungen
in den ersten vier Monaten um 15% unterhalb der Anzahl
im Vorjahreszeitraum. 2012 hielten sich hingegen
die Zulassungen mit einer marginalen Abschwächung
um 0,6% auf 47.555 Stück fast auf dem Vorjahresniveau.
Fahrzeuge bis einschließlich 1.600 cc legten um
9,8% zu, während die PS-stärkeren Limousinen um
9,1% einbüßten. Dieser Trend setzt sich 2013 möglicherweise
fort. Die Regierung hat mit dem Budget 2013
die zusätzliche Registrierungsgebühr nach dem „Open
Market Value“ gestaffelt, was den Kauf bereits teurer
Fahrzeuge noch teurer macht. Bremsend auf den Absatz
PS-starker Kfz wirkt auch das ab 2013 greifende
Förderprogramm für emissionsärmere Pkw. Durch die
Verringerung der speziellen Steuer auf Dieselkraftfahrzeuge
können 2013 hingegen über 30 Diesel-Pkw-
Modelle auf den Markt kommen.
Hongkongs Pkw-Flotte hat die Schwelle von 500.000
zugelassenen Fahrzeugen durchbrochen. Angesichts
des sehr gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrssystems
in dem dichtbesiedelten Territorium sowie
äußerst teurer Parkplätze ist der Besitz eines Pkw im
Wesentlichen ein Statussymbol. So floriert trotz hoher
Steuern vor allem der Absatz hochpreisiger Modelle.
2012 nahmen die Zulassungen um 2,6% und damit um
fast 35.700 Pkw zu. Die Regierung will schmutzige Dieselnutzfahrzeuge
von den Straßen bekommen und hat
dafür Subventionen von 1,3 Mrd. US$ angekündigt. Im
Frühjahr 2013 waren noch rund 80.000 Dieselfahrzeuge
im Einsatz, deren Abgasstandards pre-Euro sowie Euro
I bis III entsprachen. Schrittweise muss daher der
Bestand an Bussen und Lkw ersetzt werden. Darüber
hinaus bietet der „Pilot Green Transport Fund” Subventionen
für die testweise Einführung von Taxis, Bussen
und Transportern auf Elektro- oder Hybridbasis.
Wie bereits im Vorjahr dürfte sich auch 2013 Taiwans
Kfz-Teileindustrie über dem Branchendurchschnitt
entwickeln. Sie wies 2012 robustes Wachstum auf,
während die Verkäufe wie auch die Produktion von Kfz
sanken. Der inländische Pkw-Absatz fiel 2012 um 10%,
hingegen stiegen die Verkäufe von Nutzfahrzeugen mit
zweistelligen Zuwachsraten. Insgesamt sorgte der Export
für eine Stabilisierung der Produktions- und Absatzzahlen.
Auf längere Sicht rechnen die Unternehmen
mit guten Absatzaussichten. Auch wenn der Verkauf
importierter Automobile 2012 um 7% zurückging,
ist ihr Anteil in der Neuzulassungsstatistik innerhalb
von fünf Jahren um 10 Prozentpunkte auf 27% in 2012
gestiegen. Der Wettbewerb um Kunden hat sich intensiviert;
im Importsegment wird er im Wesentlichen unter
japanischen und deutschen Anbietern ausgetragen.
In Malaysia stiegen, beschleunigt durch einen Endspurt
im Dezember, die Kfz-Zulassungen in 2012 um 4,6%.
2013 könnten sie um 2 bis 5% zulegen, prognostizierten
der Industrieverband und deutsche Automobilhersteller
vor Ort. Stärker ziehen Luxus- und Hybridfahrzeuge
an, wobei letztere bis Ende 2013 steuerlich gefördert
werden. Wie es danach weiter geht, hängt von der
überarbeiteten Automobilpolitik ab, die nun nach den
Wahlen verkündet werden dürfte. Ehrgeiziges Ziel der
Regierung ist es, Malaysia zu einem regionalen Produktionszentrum
für energieeffiziente Kfz aufzubauen.
Bei ausländischen Investoren sind Ansätze zum Ausbau
ihrer Montage festzustellen, so bei Honda, Mazda
und auch VW. Um kräftige 26% legte 2012 die Einfuhr
wichtiger Kfz-Teile zu, für die Deutschland viertgrößter
Lieferant war.
Thailands Automobilmarkt zeigte 2012 eine außerordentliche
Dynamik mit einem Zuwachs um 80% auf 1,4
10 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

Mio. Kraftfahrzeuge. Für 2013 prognostizierte ein führender
Hersteller einen Rückgang auf 1,2 Mio. Fahrzeuge,
davon 542.300 Pkw (-19%) und 631.900 Pickups
(-5%). Die nationale Autoindustrie erzielte 2012 mit
knapp 2,5 Mio. Einheiten (+69%) ebenfalls einen Allzeitrekord,
wobei der Exportanteil 40% erreichte. Das Produktionsziel
von 3 Mio. Kfz im Jahr 2017 scheint somit
realistisch. Für den positiven Trend sprechen auch die
anhaltend hohen Auslandsinvestitionen, die sich 2012
bei insgesamt 532 Projekten fast verdoppelten auf 7,5
Mrd. $. Der Import der wichtigsten Kfz-Teile stieg 2012
um 45,0% auf 11 Mrd. $, wobei deutsche Produkte um
35,0% auf 400 Mio. $ zulegten, was einem Importanteil
von 3,5% entsprach.
Indonesiens Kraftfahrzeugsektor boomt regelrecht.
2012 stiegen die Kfz-Neuzulassungen um 25% zum Vorjahr.
In der Pkw-Sparte stellte sich sogar ein Wachstum
von 30% ein. Für 2013 erwarten Analysten einen Konsolidierung,
doch wird diese seit Jahren prognostiziert,
um dann eines Besseren belehrt zu werden. Ein Absatz
von über 1,3 Mio. Kfz ist realistisch.
Trotz des rasanten Marktwachstums in der Vergangenheit
werden in der größten Volkswirtschaft der ASEAN-
Region immer noch merklich weniger Automobile verkauft
und produziert als in Thailand. Doch Indonesien
hofft, seinen Erzrivalen bald überholen zu können. Die
internationalen Hersteller bauen bereits jetzt ihre Kapazitäten
kräftig aus. Toyota will bis 2015 umgerechnet
mehr als 1,3 Mrd. $ in Indonesien investieren. Die japanischen
Konkurrenten und Volkswagen bauen ebenfalls
neue Werke.
Nachdem der Kfz-Verkauf 2012 in Vietnam um ein
Drittel eingebrochen war, soll er 2013 leicht auf etwa
110.000 Kfz zulegen. Der Verband der Automobilhersteller
VAMA prognostiziert bis 2020 einen Absatz von
250.000 Kfz, falls die hohen Abgaben bestehend aus
fahrzeugtypabhängigem Zoll, Luxussteuer, Mehrwertsteuer
sowie Registrierungsgebühr sinken. Ohnehin
erschwert die sich ständig ändernde Abgabenpolitik
die Planungen der Händler. Peugeot kündigte im April
2013 den Markteinstieg an: der vietnamesischen Partner
Truong Hai soll Autos von Peugeot produzieren und
verkaufen. Beobachter fürchten jedoch, dass die bestehenden
Montagewerke mit ihren geringen Stückzahlen
gegenüber den ab 2018 zollfrei importierten Modellen
aus dem Asean-Raum nicht wettbewerbsfähig sein
werden.
Der Automobilabsatz in den Philippinen soll 2013 um
mehr als 10% zulegen und auf über 200.000 Einheiten
steigen. Nach Zahlen der Chamber of Automotive
Manufacturer of the Philippines und der Association of
Vehicle Importers and Distributors betrugen die Verkaufszahlen
2012 etwas mehr als 184.000 Einheiten,
ein Zuwachs von 11,6% gegenüber 2011. Mehr als zwei
Drittel der Verkäufe entfielen auf Nutzfahrzeuge. Die
Motor Vehicle Parts Manufacturers Association erwartet
2013 einen Zuwachs der Exporte um 16%, nachdem
sie 2012 um 6,8% auf 3,5 Mrd. US$ zurückgegangen
waren. Wie die Automobilproduktion ist auch die Kfz-
Teile-Industrie stark japanisch geprägt. Der Großteil
der Teileimporte erfolgt von japanischen Produktionsstätten
in der Region. Insgesamt sind die Philippinen
ein Nettoexporteur von Kfz-Teilen.
In Myanmars Automobilmarkt wächst die Präsenz internationaler
Hersteller mit Showrooms, Ersatzteilverkauf
und Servicezentren über lokale Partnerschaften.
Bisher angekündigt haben sich Toyota, Ford, Kia Motors,
Iveco Trucks, Mitsubishi Fuso, Mercedes Benz und
BMW. Seit der Aufhebung des Importbanns im Oktober
2011 wurden bis März 2013 insgesamt 139.403 Pkw,
15.752 Lkw und 2.343 Busse eingeführt, 2012 soll sich
der Importwert auf 1,2 Mrd. $ belaufen haben. Japanische
Gebrauchtfahrzeuge überwiegen, Neufahrzeuge
sind zumeist preiswerte Kleinwagen aus der VR China
oder Korea (Rep.). Direktinvestitionen planen Toyota,
Nissan, Honda und Suzuki, wobei sich die SEZ Thilawa
als Standort empfiehlt. Die indische Tata errichtete
2010 mit 20 Mio. $ Aufwand ein Lkw-Werk in Magway
für 1.000 Einheiten, Suzuki produziert ab Mai 2013 wieder
Kleintransporter.
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11

CHEMISCHE INDUSTRIE
CHEMISCHE INDUSTRIE
Nachdem der Absatz von Chemieerzeugnissen in China
um satte 30% zugelegt hatte, halbierte sich das Marktwachstum
2012 auf „nur“ noch 13,4% - das ist immerhin
aber noch etwa doppelt so viel wie die Zunahme des BIP.
Während die Branchenimporte um 1,0% auf 179 Mrd. $
sanken, erhöhten sich diejenigen von Arzneimitteln um
23,1% auf 13,9 Mrd. $. Positiv entwickelte sich auch die
lokale Agrarchemie. Indes leidet die Petrochemie unter
Verlusten im Raffineriegeschäft. Insgesamt scheint es
nur noch eine Frage von Jahren, bis die VR China, welche
die USA 2010 bereits als größtes Produktionsland
der Branche hinter sich gelassen hat, die USA auch als
weltgrößten Markt für Chemieprodukte ablöst. Vor diesem
Hintergrund wundert der anhaltende Zustrom ausländischer
Investitionen wenig.
Die Aussichten in Indiens Chemieindustrie sind weiterhin
durchwachsen. Im letzten Finanzjahr legte die lokale
Fertigung chemischer Erzeugnisse gemessen am Produktionsindex
der indischen Industrie um 3,8% zu. Wichtige
Abnehmerbranchen wie der Kfz-Sektor, die Bauwirtschaft
und die Konsumgüterindustrie verzeichnen
ein gebremstes Wachstum. Kräftige Zuwachsraten trotz
allgemeiner Flaute sollen dem Vernehmen nach Hersteller
von Spezialchemikalien verzeichnen. Langfristig
sind die Wachstumsaussichten der Chemiebranche
gut. Bis 2017 prognostizieren Analysten ein Wachstum
des Marktes auf 209 Mrd. $ ausgehend von schätzungsweise
108 Mrd. $ in 2011 (durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate - CAGR 18%). Die lokale Fertigung betrug
2009/10 circa 8 Mrd. Tonnen. Aktuellere Daten zur
Produktion liegen nicht vor.
schwach und wird schwach bleiben. Die Hersteller versuchen,
in anderen Bereichen Fuß zu fassen.
In Korea (Rep.) sind derzeit vier Fertigungsanlagen für
Paraxylol mit einer Jahreskapazität von jeweils 1 Mio.
t Paraxylol oder mehr im Bau, die alle 2014 in Betrieb
gehen sollen. Karbonmaterialien bleiben ein wichtiges
neues Thema. Schwung gibt es nach wie vor bei Batterien
für die Energiespeicherung. Bei Polysilizium für
die Solarindustrie hat sich der Ausbau der Kapazitäten
stark verlangsamt. Generell können deutsche Anbieter
von der Zuwendung Südkoreas auf neue Technologiefelder
wie neuartige Displays, Batterien, Brennstoffzellen,
hochfunktionale Textilien, neue Werkstoffe sowie die
Bio- und Nanotechnologie profitieren. Bremsend wirken
dagegen Preisdämpfungsbemühungen der Regierung
bei Arzneimitteln.
Der australische Markt für chemische Erzeugnisse ist
im Jahr 2012 um 5,4% auf 35,4 Mrd. $A gewachsen. Profitiert
haben davon in erster Linie ausländische Hersteller,
da die Eigenproduktion im Land relativ niedrig ist.
Deutsche Lieferanten konnten ihre Umsätze um 7,8%
auf 1,2 Mrd. Euro steigern, bei pharmazeutischen Produkten
sogar um 8,9% auf 637 Mio. Euro. Bis zum Jahr
2016 soll sich das Wachstum zwar leicht abschwächen,
aber im Durchschnitt immer noch bei rund 4,0% pro
Jahr liegen. Nach Angaben der Plastics and Chemicals
Industries Association (PACIA) haben konsumnahe Chemieerzeugnisse
mit 14,7 Mrd. $A den größten Anteil am
Japans chemische Industrie präsentiert sich uneinheitlich.
Gute Geschäfte winken den Zweigen, die eine Beziehung
zu Umweltschutz und Energiesparen haben. Darüber
hinaus profitiert die Chemieindustrie sehr stark von
den „strategischen“ Veränderungen in der Kfz-Industrie
in Richtung auf mehr Umweltfreundlichkeit. Das Augenmerk
gilt zum Beispiel Batterietechnologien und neuen
Werkstoffen. Elektronische Chemikalien sind ein anderes
wichtiges Betätigungsfeld. In der pharmazeutischen
Industrie gibt es viel Bewegung bei Generika. Schließlich
erhält die chemische Industrie Unterstützung aus
der Baubranche wegen ihrer zentralen Rolle beim Wiederaufbau
Nordostjapans. Das Petrochemiegeschäft ist
Foto: © ndoeljindoel - Fotolia.com
12 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

Umsatz der Branche. Danach folgen mit rund 6 Mrd. $A
die Agrarchemikalien.
Die Wertschöpfung in der chemischen und petrochemischen
Industrie Singapurs schrumpfte 2012 aufgrund
der globalen Abschwächung um real 0,4% und im ersten
Quartal 2013 um weitere 1,1%. Positiv dürften sich jedoch
die genehmigten Investitionen in der Branche auswirken,
die sich 2012 mit 6,7 Mrd. S$ gegenüber dem
Vorjahr vervierfachten. Damit diese trotz des knappen
Landes weiter wachsen kann, hält die Regierung auf
der „Chemie“-Insel Jurong Erweiterungsflächen bereit.
Dabei geht der Trend zunehmend zu Spezialchemikalien
und höherwertigen Produkten. Zu den größten
Investitionsvorhaben zählt der Bau eines Werks für
hochreines Ethylenoxid von Shell. Die belgische Firma
Solvay Novecare setzt bereits ein darauf aufbauendes
Downstream-Projekt um. Die pharmazeutische Industrie,
die 2012 real um fast 10% wuchs, verringerte ihren
Output im 1. Quartal 2013 um 8,7%.
Die Chemielieferungen über Hongkong bleiben bei hartem
Wettbewerb in schwierigem Umfeld stabil. Dabei
ist der Bedarf an importierten Basischemikalien nicht
mehr hoch. Traditionell ist in der Provinz Guangdong
die in hohem Maße exportorientierte Kunststoffindustrie
vertreten. Re-exporte der Kategorie Kunststoff (SITC
57) stellen nach Elektronik den zweitgrößten, aber seit
Jahren rückläufigen Ausfuhrposten nach China. Durch
den Ausbau der Kfz-Industrie steigt in Südchina hingegen
die Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen. Die
SVR selbst ist ein inte-ressanter Markt für Kosmetikprodukte.
Kosmetik und Medikamente wurden 2012 im Wert
von rund 4,4 Mrd. US$ verkauft, ein Anstieg um nominal
15,1%. Der Import pharmazeutischer Produkte sank jedoch
im 1. Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum
um 23%.
In Taiwans Chemiemarkt bestehen 2013 wieder bessere
Absatzaussichten, da mit anziehenden Exporten gerechnet
wird. Zwar konnte 2012 mit einem Umsatz von
circa 3,8 Billionen NT$ das Vorjahresniveau knapp gehalten
werden. Der Produktionswert der taiwanischen
Chemiebranche stieg gegenüber dem Vorjahr mit 1,1%
sogar leicht auf mehr als 4,3 Billionen NT$. Jedoch ging
aufgrund sinkender Exportnachfrage der Importbedarf
für chemische Erzeugnisse zurück. Der Einfuhrwert
sank dementsprechend 2012 um 10,6% auf 38 Mrd. US$.
Abgesehen von Pharmazeutika entwickelten sich die an-
deren Importsegmente schwach. Gemäß Zollstatistik
stieg der Einfuhrwert von Pharmazeutika aus Deutschland
um mehr als 12%, wohingegen die Gesamtimporte
chemischer Erzeugnisse aus Deutschland um 8%
schrumpften.
Malaysias Chemiemarkt wird auch 2013, durch die globale
Abschwächung gebremst, nur mit niedrigem einstelligen
Zuwachs wachsen. Der Verband der Hersteller
von Kunststoffprodukten sieht beispielsweise 2 bis 3%
Zuwachs voraus, wobei die Binnennachfrage mit 3% etwas
höher tendiert. Hier sind es der boomende Bausektor
und mit schwächerem Drehmoment die Automobilbranche,
die für Impulse sorgen. Auch die kaufkräftigen
Konsumenten fragen mehr Chemieerzeugnisse
nach. So legt der Arzneimittelumsatz mit oberen einstelligen
Raten zu. Auf Expansion ausgerichtet waren die Investitionsgenehmigungen
2012 in der Petrochemiesparte
sowie in der Gummi- und Kunststoffbranche. Dem
RAPID-Raffinerie- und Petrochemieprojekt des Öl- und
Gaskonzerns Petronas dürften weitere „Downstream“-
Vorhaben folgen.
Thailands chemische Industrie nahm 2012 wieder Fahrt
auf mit zusätzlichen Impulsen aus den Wohnungs- und
Kfz-Erstkäuferprorammen. 2013 beeinträchtigt jedoch
die Weltkonjunktur (USA, VR China) das Panorama. Für
die Attraktivität des Standorts Thailand spricht, dass
sich die ausländischen Investitionen in der Branche 2012
auf 228 Projekte mit einem Wert von 2,7 Mrd. $ in etwa
verdoppelten, was immerhin 13% des gesamten ausländischen
Engagements ausmachte. PTT Global Chemical
will in den kommenden zehn Jahren 10 Mrd. $ in neue
petrochemische Anlagen in Malaysia, Indonesien und
der VR China investieren. Der Import verringerte sich
2012 um 2,3% auf 17,9 Mrd. $, wobei deutsche Produkte
auch leicht auf 0,9 Mrd. $ absackten. Größere Importzuwächse
verzeichneten 2012 nur Arzneimittel mit 1,9
Mrd. $ (+11%) und ätherische Öle mit 1,2 Mrd. $ (+18%).
Indonesien ist auf dem besten Wege, sich als einer der
führenden Chemiestandorte Südostasiens zu etablieren.
Das hat mehrere Gründe: Das Land verfügt nicht nur
über eine sehr große Bevölkerung, sondern auch über
immense Reserven an Erdöl und Gas. Das Potenzial für
die nachgelagerte Petrochemie ist daher gewaltig. Auch
in der Oleochemie tut sich Einiges. Stürmisch entwickeln
sich ferner die Bereiche Pharmazie und Kosmetik.
Die Regierung will innerhalb der nächsten zehn Jahre
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13

CHEMISCHE INDUSTRIE
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ein die gesamte Bevölkerung umfassendes Krankenversicherungssystem
aufbauen. Die Nachfrage nach Medikamenten
dürfte dann rasant steigen. Zugleich will die
Bevölkerung nicht nur gesund, sondern auch schön sein.
Der Verbrauch an Körperpflegemitteln wächst jährlich
mit einer zweistelligen Rate.
Deutsche Firmen treffen in Vietnam auf einen kleinen,
aber expandierenden Absatzmarkt, der überwiegend
von Importen abhängt. Wichtigster Lieferant von chemischen
Erzeugnissen ist die VR China. Die lokale Chemieindustrie
befindet sich noch im Aufbau. Vietnam produziert
Düngemittel, Kunststoffprodukte, Wasch- und
Reinigungsmittel. Seit langem geplante petrochemische
Großkomplexe sollen die Branche weiter voranbringen.
Auch ausländische Chemieunternehmen, hauptsächlich
aus Asien, investieren vor Ort. Der Arzneimittelmarkt
wächst ebenfalls. Im Jahr 2012 beliefen sich die Pharma-Verkäufe
auf ungefähr 2,1 Mrd. US$ und sollen bis
2015 um 15% jährlich zulegen.
Die Chemieindustrie der Philippinen ist relativ schwach
aufgestellt. Für die Herstellung vieler Produkte müssen
die benötigten chemischen Vorprodukte eingeführt werden.
Um die Abhängigkeit von importierten Vorprodukten
zu verringern, baut das Unternehmen JG Summit
Petrochemical Corp. gegenwärtig die erste Naphta-Cra-
cker-Anlage des Landes. Für 2013 wird ein Branchenwachstum
von 5% erwartet. In der Pharmabranche soll
der Absatz 2013 um 3,1% auf 134 Mrd. philPeso steigen,
so die Prognose von Business Monitor International. Einige
internationale Markenhersteller produzieren lokal
selbst oder lassen produzieren. Die einheimische Branche
konzentriert sich auf die Erzeugung von Generika.
Für viele Arzneimittel sind die Philippinen auf den Import
angewiesen.
Myanmar verfügt nur über eine geringe Produktion von
chemischen und pharmazeutischen Produkten, größere
Anlagen bestehen bei Düngemitteln. Neue Chemiebetriebe
könnten in den beiden Sonderwirtschaftszonen
Thilawa und Dawei entstehen, wobei in Dawei neben einer
Raffinerie auch die Petrochemie Einzug halten soll.
Zu den Interessenten zählen hier die malaysische Petronas,
PTT aus Thailand und Japans Chemiekonzerne.
Die PTT ist eingeladen, eine der drei bestehenden Raffinerien
zu modernisieren und zu betreiben. Geplant ist
zudem die Errichtung einer neuen Raffinerie mit einer
Kapazität von 50.000 Barrels pro Tag (bpd). Der Pharmamarkt
wird auf jährlich 120 Mio. $ Volumen geschätzt,
wobei Indien etwa zwei Drittel des Bedarfs abdeckt. Der
Import von chemischen Erzeugnissen belief sich 2011
auf knapp 700 Mio. $ oder 12% der Gesamteinfuhr.
14 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

BAUWIRTSCHAFT
BAUWIRTSCHAFT
Chinas bereits in den letzten Jahren in Folge der Konjunkturabkühlung
beeinträchtigte Bauwirtschaft bleibt
auch 2013 das „Sorgenkind“ der chinesischen Volkswirtschaft.
Auch wenn der voranschreitende Urbanisierungsprozess
erhebliche Baumaßnahmen nach sich
ziehen wird, bleibt insbesondere offen, inwieweit die im
Herbst 2012 von der NDRC genehmigten Infrastrukturprojekte
mit einem Volumen von 7 Bill. RMB angesichts
der Finanzknappheit der lokalen Regierungen umgesetzt
werden. Hinzu kommen Unsicherheiten auf dem
privaten Immobilienmarkt. So hat die neue Regierung
die Einführung einer national einheitlichen, individuellen
„Transaktions-ID“ angekündigt, um Strohmänner- und
Schattengeschäfte wie auch Spekulation und Korruption
einzudämmen.
Die indische Bauwirtschaft wuchs in den ersten drei
Quartalen des Finanzjahres 2012/13 mit realen Raten
zwischen 6 und 11%, allerdings mit abnehmender Tendenz.
Zulieferer der Industrie spüren bereits seit einiger
Zeit eine geringere Nachfrage. Unsichere Aussichten,
hohe Kapitalkosten sowie Probleme beim Zugang
zu Krediten wirken sich sowohl auf den privaten Wohnungs-
als auch auf den Gewerbebau aus. Langfristig
besteht jedoch ein hoher Bedarf vor allem an günstigem
Wohnraum. Kräftige Impulse werden in den nächsten
Jahren im Infrastrukturbau erwartet: Indien möchte im
aktuellen Fünfjahresplan (2012 bis 2017) seine Infrastrukturinvestitionen
auf insgesamt 1 Bill. $ verdoppeln.
Auch diese Projekte sehen sich allerdings mit Finanzierungsproblemen
sowie schleppenden Genehmigungsverfahren
konfrontiert.
Die Lage in Japans Bauwirtschaft ist freundlich. Nach
Prognosen des Research Institute of Construction and
Economy (RICE) von April 2013 steigen die Bauinvestitionen
im Fiskaljahr 2013 gegenüber dem Vorjahr nominal
um 7,6% auf 47,7 Bill. Yen. Zum einen profitiert
der Bausektor von den staatlichen Maßnahmen zum
Wiederaufbau der Erdbebenregion und zur Überholung
der veralteten Infrastruktur. Ferner bauen auch Private
mehr: Die Nachfrage kommt aus dem Katastrophengebiet,
ist aber auch bedingt durch die geplante Verbrauchsteuererhöhung.
Sie veranlasst manchen, bereits
2013 mit dem Bau eines neuen Hauses oder einer neuen
Wohnung zu beginnen. Auch für den privaten Gewerbe-
bau sind die Prognosen wegen der erwarteten stärkeren
Investitionsbereitschaft der Unternehmen günstig.
Die Lage in der koreanischen Bauwirtschaft ist nach
wie vor schwierig. Im Inland sanken die Auftragseingänge
2012 um 8,3% gegenüber dem Vorjahr, darunter im
privaten Wohnungsbau um 12,3%. Auch die Aussichten
für 2013 sind durchwachsen. Dies erklärt zum Teil die
Aggressivität, mit der koreanische Firmen auf Auslandsmärkten
auftreten. Für viele Firmen sind Schulden, die
sie für stagnierende Projekte im Wohnungsbau aufgenommen
haben, ein Klotz am Bein. Eine Reihe von Firmen
hat finanzielle Probleme. Im Tiefbau steigen die
staatlichen Aufwendungen für Eisenbahnen und Straßen.
Impulse im Hochbau kommen vom Umzug zahlreicher
öffentlicher Einrichtungen. Ausgehend von einem
sehr niedrigen Niveau nimmt das Interesse an Energieeffizienz
in Gebäuden zu.
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BAUWIRTSCHAFT
In der australischen Bauwirtschaft zeichnet sich ein
Ende der jahrelangen Flaute ab. Ein Index der Australian
Industry Group, der die Aktivitäten im Baugewerbe
misst, kletterte im Februar 2013 auf den höchsten Stand
seit zweieinhalb Jahren. Zum einen scheinen die Zinssenkungen
der Zentralbank die gewünschten Impulse
gegeben zu haben. Zum anderen zieht es immer mehr
Australier in die Innenstädte. Dies führt unter anderem
dazu, dass es immer mehr Planungen für neue Hochhäuser
gibt, um auf enger Fläche mehr Wohnraum zu
schaffen. Für 2013 wird mit einem Plus von 4,5% bei neu
angefangen Hausbauten gerechnet. Im Jahr 2014 soll
es sogar um 7,0% nach oben gehen, um dann bei knapp
153.000 Vorhaben zu liegen.
Singapurs Neubauten wachsen zunehmend in die Höhe,
denn für Niedrigbauten fehlt es an Landfläche. Teilweise
wird sie jedoch neu geschaffen. Bis 2030 sollen durch
Landgewinnung 5.200 ha und durch Umwandlung bestehender
Landreserven 10.000 ha hinzu kommen. Neue
Stadtgebiete entstehen als Satellitenstädte und werden
durch den weiteren Ausbau des Bahnnetzes verbunden.
Hinzu kommen Ausbauten des Flug- und des Seehafens
sowie Straßenbau. Entsprechend wächst der Bausektor.
Nach einem realen Plus von 6,3% im Jahr 2011 zog er
2012 um 8,2% und im 1. Quartal 2013 um 7,3% an. Die
Nachfrage hält an, die 2012 zu Bauaufträgen von 28 Mrd.
S$ geführt hatte und im Folgejahr auf 26 bis 32 Mrd. S$
prognostiziert wird. Bei anhaltendem Bauboom und beschränktem
Zuzug niedrig qualifizierter Arbeitskräfte
aus dem Ausland muss die Baubranche stärker mechanisieren.
Die Bauindustrie ist eine wichtige Säule der Hongkonger
Wirtschaft. Ihr BIP-Anteil hat sich in den vergangenen
Jahren leicht auf 3,4% gesteigert. Noch bis mindestens
2016 sorgen große Infrastrukturprojekte für anhaltenden
Nachfrage nach Baumaterialien und Dienstleistungen.
Um die Preisexplosion auf dem Immobilienmarkt zu bekämpfen,
will die Regierung das Wohnungsangebot erhöhen.
Waren 2011 weniger als 10.000 Wohnungen fertiggestellt
worden, soll sich die Anzahl in den kommenden
Jahren deutlich erhöhen (2013: 13.600 Einheiten;
2014: rund 15.800). Regierungschef CY Leung hat als Ziel
den Neubau von mindestens 75.000 staatlich geförderten
Wohnungen in den nächsten fünf Jahren ausgegeben.
Durch die öffentliche Hand finanzierte Bauinvestitionen
sollen in Taiwan 2013 rund 175 Mrd. NT$ betragen
und 253 Projekte umfassen. Der Löwenanteil der Gelder
fließt in die Bereiche Transportinfrastruktur und Ausbau
der Energiekapazitäten. Für die wirtschaftliche Entwicklung
wichtige Vorhaben sind der Ausbau von Biotechund
Agrikulturparks, Tourismus und grünes Bauen.
Grünes Bauen ist jedoch zu mehr als 80% noch auf den
öffentlichen Bereich konzentriert. Die Zahl der Baugenehmigungen
im Privatbau, die 2012 leicht zurückging,
zog 2013 wieder an und stieg im 1. Quartal um 21%. Bei
Handelsflächen blieben die Genehmigungen wie im Vorjahr
auf hohem Niveau und legten in den ersten drei Monaten
um mehr als 43% zu. Hingegen zeigte der Bau von
Industrie- und Lagerflächen eine rückläufige Tendenz.
Die Bauwirtschaft Malaysias, angetrieben vom öffentlichen
Infrastrukturbau, war 2012 mit einem realen Plus
von 18,5% stärkste Wachstumslokomotive der malaysischen
Wirtschaft und dürfte es mit prognostizierten
+15,9% bleiben. Im 1. Quartal 2013 legte der Sektor um
14,7% zu. Auch danach werden Infrastrukturprojekte
– allen voran das Mart Rapid Transit (MRT)-Stadtbahnprojekt,
gefolgt von Eisenbahn, Straßenbau, Kraftwerken
und Wasserprojekten - die Branche in Schwung
halten. Vor allem bei Büros und Luxuswohnungen kann
es aufgrund von Überkapazitäten weniger Impulse gehen.
Weiter in die Höhe geht es dagegen mit Hotel- und
Geschäftsbauten. Einzug in den Gebäudebau erhält die
industrielle Bauweise, dank öffentlicher Vorgaben und
knapper Arbeitskräfte. Erst langsam nimmt energieeffizientes
Bauen zu, vor allem bei öffentlichen und kommerziellen
Bauherren.
Thailands Bausektor profitiert von der Dynamik bei Infrastrukturprojekten,
Büro- und Gewerbeimmobilien wie
auch Wohnungen. Der Umsatz der Industrie stieg 2012
um 12,8% auf umgerechnet rund 30 Mrd. $ (privat 54%,
staatlich 46%), während das Wachstum in 2011 nur 1,6%
erreichte. Auf der Basis fortlaufender und neuer öffentlicher
Projekte (MRT Orange-Linie) prognostiziert das
Forschungsinstitut KResearch für 2013 eine weiterhin
gute Baukonjunktur mit einer Zuwachsrate von 10,5 bis
12,9%. Für die guten Perspektiven im laufenden Jahrzehnt
sprechen die zwei öffentlichen Megaprojekte zum
Wassermanagement (12 Mrd. $) und der Transportinfrastruktur
(78 Mrd. $). Weitere Impulse versprechen der
geplante landesweite Ausbau der Industrieparks wie
auch der Luxusapartments in Bangkok.
Indonesiens „Konjunkturlokomotive“ Bauwirtschaft
dürfte in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnen. In
allen Sparten herrscht Aufwind. Der private Wohnungs-
16 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

Foto: © Mowitsch - Fotolia.com
bau floriert angesichts stark steigender Realeinkommen.
Das Gleiche lässt sich auch für den Einzelhandelssektor
sagen. Im Großraum Jakarta und in den anderen
Metropolen entstehen immer größere und modernere
Shoppingmalls.
Besonders viel dürfte sich künftig im Bürobereich tun.
Laut Colliers International werden zwischen 2013 und
2014 allein in der Hauptstadtregion mindestens 1,4 Mio.
qm Bürofläche neu auf den Markt kommen. Das freut die
Zementhersteller. Ihr Umsatz soll 2013 von rund 55 Mio.
auf über 60 Mio. t steigen. Sie werden ihre Kapazitäten
laut Branchenverband zwischen 2012 und 2016 um rund
30% ausbauen.
In Vietnams Bausektor sind die Aussichten betrübt.
Die öffentliche Hand muss sparen, die privaten Bauinvestitionen
gehen zurück. Bei den Herstellern von Baustoffen
haben sich hohe Lagerbestände aufgebaut. Die
Talsohle der Immobilienkrise soll in der 2. Hälfte 2013
durchschritten sein, falls der Kreditmarkt wieder anläuft.
Mittelfristig werden das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum
sowie die Urbanisierung der Nachfrage
nach Bauten neue Impulse verleihen. Der Staat wünscht
sich bis 2020 etwa 260 Mrd. US$ an Infrastrukturinvestitionen.
Deren Finanzierung bereitet den Zuständigen in
den 63 Provinzen des Landes schwere Kopfschmerzen.
Deutschen Bau- und Ingenieurfirmen bieten sich Chancen,
wenn Entwicklungsorganisationen oder ausländische
Unternehmen Aufträge vergeben.
Die Bauwirtschaft der Philippinen schaut sehr optimistisch
auf das Jahr 2013. Neben erhöhten staatlichen
Aufwendungen für Infrastrukturausbau haben die privaten
Bauinvestitionen stark angezogen. Insgesamt stiegen
die Neustarts von bereits genehmigten Vorhaben im
4. Quartal 2012 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum
um 13,5% auf 27.931 Projekte, so Zahlen des National
Statistics Office. Besonders expansiv zeigt sich der
private Wohnungsbau. Aber auch das Angebot an Bürofläche
für die stark wachsende Outsourcing-Branche
wird weiter erhöht. Nach Angaben von Colliers International
wird die zur Verfügung stehende Bürofläche in Metro
Manila von 6,2 Mio. qm Ende 2012 auf 7 Mio. qm Ende
2014 zulegen. Die Nachfrage nach Zement und Baubedarf
steigt entsprechend.
Für die anhaltende Hochkonjunktur in Myanmars Baugewerbe
spricht der hohe Nachholbedarf bei Wohnungen,
Geschäftsbauten (Handel, Büros, Hotels) und Infrastruktur
(Strom, Wasser, Transport). Ein Großteil
der zukünftigen Aktivitäten wird sich auf Yangon konzentrieren,
aktuell bestehen Pläne für den Bau von 15
Hochhäusern mit bis zu 44 Stockwerken, jährlich sollen
30.000 neue Appartements entstehen. Hinsichtlich der
Infrastruktur erhält Yangon technische und finanzielle
Unterstützung von Japans JICA beim Entwurf eines auf
30 Jahre ausgelegten Masterplans, der eventuell auch
den Bau einer Metro einschließt. Ein „Mega“-Projekt bildet
der neue Hanthawaddy International Airport 80 km
nördlich von Yangon mit einer Kapazität von zunächst 12
Mio. und in zehn Jahren 25 Mio. Passagieren, der mittels
eines Hochgeschwindigkeitszuges mit Yangon verbunden
werden könnte.
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ELEKTROTECHNIK- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE
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ELEKTROTECHNIK- UND
ELEKTRONIKINDUSTRIE
Die Elektronik- sowie Informations- und Kommunikationstechnikbranche
(IKT; inklusive Software) in China erzielte
2012 ein Umsatzwachstum von 12,6%; die Exporte
legten um 10,3% zu. Besonders dynamisch zeigten sich
die Sparten Radar- und Messgeräte mit einem Umsatzzuwachs
von 23,2 beziehungsweise 22,6% (Exportplus:
34,5%; 10,9%). Die Elektrogerätehersteller steigerten
ihre Umsätze um 17.3%. Dagegen wuchs das Segment
elektronischer Bauelemente mit 10,7% nur unterdurchschnittlich.
Erneut blieben die Ergebnisse der Unternehmen
mit Auslandskapital hinter der inländischen
Konkurrenz zurück (Umsatz: 10,3 zu 19,1%; Export: 18,0
zu 9,9%). Durch die unklare globale Wirtschaftsentwicklung
2013 sieht die Branche eher vorsichtig in die Zukunft.
Anlageinvestitionen und Exporte sollen je unter
10% bleiben.
Indiens Nachfrage nach elektronischen Geräten und
Ausrüstungen soll mit durchschnittlichen Wachstumsraten
von über 20% per annum auf rund 400 Mrd. $ im
Jahr 2020 steigen. Aktuell wird der Bedarf überwiegend
durch Importe gedeckt, die deutlich schneller steigen
als die lokale Produktion. Die Regierung hat daher ein
Förderprogramm aufgelegt, das die überwiegend noch
unterentwickelte heimische Elektronikindustrie - auch
international - wettbewerbsfähiger machen soll. Dieses
sieht unter anderem den Aufbau von Produktionsclustern
sowie Forschung und Entwicklung vor. Aktuell
haben die Hersteller allerdings mit der schwächelnden
Nachfrage diverser Abnehmerbranchen aus dem In- und
Ausland sowie mit dem zurückhaltenden privaten Konsum
auf dem Binnenmarkt zu kämpfen.
Die japanische Elektroindustrie ist weiterhin in großen
Schwierigkeiten. Führende Unternehmen aus der
Konsumelektronik, so besonders Sony, Panasonic und
Sharp, haben auch im Fiskaljahr 2012 hohe Verluste
hinnehmen müssen. Die Umsteuerung, so zum Beispiel
mit Hilfe neuer Partner, erweist sich als kompliziert. Ein
Ausweg ist die Diversifizierung in neue Geschäftsfelder,
wie zum Beispiel die Produktion von Informations- und
Unterhaltungssystemen für die Kfz- und Luftfahrtindustrie
bei Panasonic. Die Halbleiterindustrie schaut wieder
mit mehr Hoffnung auf das Jahr 2013. Hiervon profitie-
18 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

en auch die Ausrüstungshersteller. Intelligente Stromnetze,
Batterien, Sensoren und die OLED-Beleuchtung
gehören zu den wichtigen Zukunftsfeldern der Branche.
Die koreanischen Halbleiterexporte legen seit Oktober
2012 im Vergleich zum Vorjahr wieder. zu Das Wachstum
wird vor allem von Chips außerhalb des Segments
der Speicherchips getrieben. Generell gelten sogenannte
Systemhalbleiter als Wachstumsbranche. Neben
Samsung Electronics und SK Hynix will die Hyundai Motor
Group mit Hyundai Autron zu einem wichtigen Spieler
in der Elektronik werden. Seit Juli 2012 ziehen auch
die Ausfuhren von Flachbildschirmen wieder an. Daneben
steigt die Nachfrage nach OLED-Panels vor allem
für mobile Anwendungen. Impulse kommen unter anderem
von Smartphones. So will LG Display etwa 500 Mio.
Euro in eine neue Produktionslinie der 8. Generation in
Paju (Provinz Gyeonggi) investieren. Daneben treiben die
Hersteller die Entwicklung flexibler und transparenter
Displays voran.
Australiens Hersteller von Elektronikgeräten konnten in
den ersten zwei Monaten 2013 ein Umsatzplus von 4%
gegenüber dem Vorjahr vermelden. Insbesondere die
Verkäufe von Digitalfernsehern und Flachbildschirmen
legten zu. Im Bereich der Elektrotechnik hat die Schwäche
im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automobilindustrie
über die letzten Jahre zu einem kontinuierlichen
Nachfragerückgang geführt. Hinzu kommt die
starke Konkurrenz durch Billighersteller aus Asien. Die
Importquote liegt bei 55%. Deutsche Importe machen
derzeit 8% der Gesamteinfuhren aus und decken vor
allem effiziente und umweltschonende Technik ab. Geschäftschancen
für deutsche Unternehmen existieren
als Zulieferer für den Ausbau intelligenter Stromnetze
(Smart Grid). Diese fördert die Regierung bis Ende des
Jahres 2013 mit 100 Mio. $A.
Die Signale für eine Wiederbelebung der für Singapur
wichtigen Elektronikindustrie waren im Frühjahr 2013
noch schwach. Die Anbieter von Präzisionsmaschinen
sahen diese auf der Fachmesse MTA im April noch nicht.
Im selben Monat nahm jedoch die Produktion der Elektronikfabriken
um 1,1% gegenüber dem Vorjahresmonat
zu - der erste Anstieg seit über zwei Jahren. Hierzu
haben vor allem Halbleiter sowie elektronische Module
und Komponenten beigetragen, heißt es beim Economic
Development Board. 2012 knickte die Produktion in
der Elektronikbranche um 11,3% und im 1. Quartal 2013
um fast 10% ein. Die Investitionsgenehmigungen gingen
2012 auf 6,2 Mrd. S$ (Vorjahr 7,4 Mrd. S$) zurück. Kräftig
investieren wird bis 2017 der Elektrizitätsversorger
Singapore Power. Vor allem veraltete Netzwerke sollen
ersetzt werden. Dazu gehört auch ein milliardenschweres
Tunnelprojekt.
Die Elektronikbranche ist ein traditionelles Standbein
Hongkongs, auch wenn die Werke längst über die Grenze
in die VR China abgewandert sind. Dort wird in Fabriken
die Unterhaltungs- und Haushaltselektronik für die
Welt gefertigt. 58% der Hongkonger Exporte entfielen
laut dem Trade Development Council auf diese Produktkategorie.
Die Entwicklung der Branche ist für Hongkongs
Wirtschaft von großer Bedeutung. Drei Viertel der
Ausfuhren waren Komponenten für die Werke in China.
2012 entwickelte sich die Komponentenlieferung stabil.
Allerdings wachsen die Kosten im südchinesischen Perlflussdelta
mit Lohnsteigerung von jährlich 15% in den
letzten Jahren rasant. Kenner bescheinigen den Firmen
im Perlflussdelta nur „up or out“ als Option. Höhere
Qualität erfordert aber Investitionen in moderne Fertigungstechnologie.
Taiwans Halbleiterhersteller investieren in neue Anlagen,
allen voran das Auftragschipunternehmen TSMC.
Denn die Nachfrage nach Hochleistungschips nimmt
durch den Boom von Smartphones zu. Der Produktionswert
der Halbleiterbranche soll 2013 um 6% auf mehr
als 58 Mrd. US$ expandieren. Dabei soll sich auch das
stark gebeutelte DRAM-Segment wieder erholen. Das
Wachstum der Elektroteileindustrie wird vom Industrial
Economics and Knowledge Center für 2013 auf 7,2% geschätzt.
Im Displaybereich gehört Taiwan seit Jahren zu
den wichtigsten Lieferanten von LCD-Monitoren und hat
sich diese Position auch bei berührungsempfindlichen
Displays erarbeitet. Die Nachfrage nach Produktionsausrüstung
und Materialien bleibt entsprechend hoch.
Malaysias Elektro- und Elektronikbranche (E&E) meldete
im Frühjahr 2013 noch keine klaren Wachstumsimpulse.
Die globale Nachfrageflaute lastet weiter auf
der exportorientierten Industrie, konstatierten Zulieferer.
Die Hoffnungen richten sich auf eine Erholung im
2. Halbjahr. So erwartet die Malaysian American Electronics
Industry 2013 für ihre Mitglieder ein Exportwachstum
von 5%. 2012 nahm die Wertschöpfung in der
E&E-Industrie nur um real 2,2% und im 1. Quartal 2013
um 0,9% zu. Deutlich zeigt sich die Abschwächung bei
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ELEKTROTECHNIK- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE
den genehmigten Investitionen, die 2012 auf 4 Mrd. RM
schrumpften (Vorjahr 20 Mrd. RM). Die Elektrizitäts- und
Wasserversorger verdoppelten ihre Investitionsgenehmigungen
von 6,1 Mrd. auf 12,6 Mrd. RM. Schließlich
müssen bis 2020 zwischen 5.000 und 6.000 MW an neuer
Kraftwerksleistung hinzukommen.
Thailands Produktion in der Elektronikindustrie sank
2012 um 20%, während die Elektrotechnik um 7,5% zulegte,
was für die gesamte Elektro- und Elektronikindustrie
einen Rückgang um 16,5% bedeutete. Überaus
starke Zuwächse verzeichneten dabei Kabel und Drähte
(+41%), Kühlschränke (+18) und Klimageräte (+9%).
Recht ausgeprägt waren dagegen die Einbrüche bei integrierten
Schaltkreisen (-56%), Halbleitern (-49) und
Festplattenlaufwerken (HDD; -20%). Dank der Erholung
der Wirtschaft in den USA konnte dabei der Export um
knapp 5% auf über 55 Mrd. $ zulegen. Für 2013 prognostizierte
das Office of Industrial Economics einen Zuwachs
der Produktion um 3% bei gedrückter Exportleistung.
Das Potenzial wächst aber dank anhaltender
Auslandsinvestitionen. 2012 wurden 289 Projekte für 5,0
Mrd. $ registriert, wertmäßig doppelt so viel wie im Vorjahr.
Immer mehr Verbraucher in Indonesien können sich
moderne elektronische Geräte leisten. Die Nachfrage
insbesondere nach Haushalts- und Unterhaltungselektronik
steigt rasant. Zugleich werden die Fertigungskosten
an anderen Standorten Asiens - insbesondere in
der VR China - zunehmend unbezahlbar. Die ersten Unternehmen
überlegen daher, einen Teil ihrer Fertigung
in Indonesien anzusiedeln. Für ein großes Medienecho
sorgten die Verhandlungen zwischen dem Foxconn-Konzern
und der Regierung in Jakarta. Der taiwanische Auftragsfertiger
spielt mit dem Gedanken, bis zu 10 Mrd. $
in dem Land zu investieren.
Vietnam punktet bei Auslandsinvestoren als günstiger
Montagestandort für Elektrotechnik. So baut Fuji Xerox
seit Dezember 2012 eine Druckerfabrik für 113 Mio. US$,
Panasonic eröffnete im März 2013 eine Kühlschrankfabrik
mit einer Kapazität von 600.000 Einheiten, LG aus
Korea (Rep.) hat vor, für 300 Mio. US$ ein Werk für
Haushaltsgeräte zu errichten, und die japanische Firma
Brother plant bereits die fünfte Fertigung für Nähmaschinen
und Drucker. Im Jahr 2012 wurden in Vietnam
1,6 Mio. Kühlschränke (+16% gegenüber 2011), 892.000
Waschmaschinen (+24%) und 2,5 Mio. Fernseher (-10%)
produziert. Das Gros geht in den Export, doch auch der
lokale Absatz von Elektrogeräten legt zu. Die Umsätze
stiegen nach Berechnung der GfK im 1. Quartal 2013 um
17% gegenüber der Vorjahresperiode.
Die Produktion, der Absatz und die Ausfuhr von elektronischen
Erzeugnissen in den Philippinen schrumpfte
2012 aufgrund geringerer Nachfrage aus den Hauptabsatzmärkten
in Europa, Japan und den USA. Jedoch ist
und bleibt die Elektronikindustrie die größte Exportbranche.
Der Branchenverband erwartet 2013 einen Anstieg
des Ausfuhrwertes um 5 bis 6%, nachdem die Exporte
2012 um 5,2% gesunken waren. Als ein Faktor, der die
weitere Expansion der zu fast drei Viertel in ausländischer
Hand befindlichen Produktion behindert, gelten
die hohen Energiepreise. Daher entstehen in den nächsten
Jahren neue Stromerzeugungskapazitäten, um den
Bedarf zu decken. Bis 2030 werden 11,4 GW an neuee
Kraftwerksleistung benötigt. Die erforderlichen Elektromaschinen
müssen importiert werden.
Myanmar produziert nur wenige elektrische oder elektronische
Produkte in einigen Dutzend Kleinbetrieben,
die nicht einmal 1% der Industrie ausmachen. Einer der
großen ausländischen Player ist der US-Konzern General
Electric (GE) für Gasturbinengeneratoren und andere
elektrische Ausrüstungen, der sich in etwa fünf Jahren
Umsätze zwischen 250 Mio. und 500 Mio. $ per annum
vorstellt (einschließlich Medizintechnik). Der koreanische
Hersteller Samsung ist bereits breit aufgestellt im
Groß- und Einzelhandel über ihre drei Partner Royal GK,
MT Elec-tronic und AA Electronics. Samsung ist marktführend
bei Mobiltelefonen, Tablet-Computern, TV Sets,
Video-Playern und Kühlschränken, aber nur gering vertreten
bei Klimageräten, Waschmaschinen, Digitalkameras
oder Mikrowellen. Prädestiniert als Investitionsstandorte
werden die SEZ Dawei und Thilawa.
Foto: © Thomas Renz - Fotolia.com
20 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSWIRTSCHAFT
INFORMATIONS- UND KOMMUNI-
KATIONSWIRTSCHAFT
Die Zahl der Telefon- und Internetnutzer in China wächst
weiter. Innerhalb von fünf Jahren seit 2008 hat sich die
Marktdurchdringung bei Handys von 48,5 Stück pro 100
Einwohner auf 82,6 erhöht. Insbesondere der Gebrauch
von 3G-Handys stieg 2012 um 81,3% auf 232,8 Mio. Nutzer.
Parallel wird die 3G-Infrastruktur ausgebaut. Überdies
laufen Pilotprojekte zum Netzwerk der 4. Generation
(4G). Doch bevor hierfür eine landesweit verfügbare
Infrastruktur bereitgestellt wird, müssen sich wohl
erst die umfangreichen 3G-Investitionen der staatlichen
Netzbetreiber auszahlen. Die LTE-Technologie dürfte
daher 2013 und 2014 nicht über das Versuchsstadium
hinauskommen. Inwieweit durch eine Kommerzialisierung
neue Möglichkeiten für ausländische Telekommunikationsanbieter
und -dienstleister entstehen, bleibt
abzuwarten.
Das Wachstum in Indiens Branche für Informationstechnologie
(IT)- und Business Prozess Outsourcing
(BPO)-Branche hat sich auf hohem Niveau verlangsamt.
Die Branche ist stark exportorientiert (knapp 80% des
Umsatzes). Die Exporteinnahmen sollen laut dem Fachverband
Nasscom 2013/14 um 12 bis 14% auf 84 Mrd. $
und das Inlandsgeschäft um 13 bis 15% auf umgerechnet
22 Mrd. $ zulegen. Der Gesamtumsatz der Branche
soll damit auf 106 Mrd. $ wachsen, ausgehend von
knapp 95 Mrd. $. Größtes Segment waren im letzten Finanzjahr
IT-Dienstleistungen mit rund 50 Mrd. $, gefolgt
von BPM (Geschäftsprozessmanagement) mit 20 Mrd.
$. Neue Marktchancen sehen Indiens IT-Unternehmen
bei Smart Computing, XaaS („alles“ als Service zur Verfügung
zu stellen), Technologie-Enablement in aufstrebenden
Branchen und dem SMB Markt (Small and Medium
Business).
Der PC-Absatz in Japan ist nach Angaben des Marktforschungsinstituts
MMRI im Fiskaljahr 2012 um 1,6%
auf rund 15,06 Mio. Einheiten gefallen und wird auch
2013 weiter zurückgehen. Die Regierung untersucht für
verschiedene Bereiche die Möglichkeiten von Deregulierungen
in Hinblick auf den Einsatz von Cloud Computing.
Eine Reihe von Großunternehmen setzt Cloud
Computing bereits aktiv ein. „Big Data“ erhält ebenfalls
viel Aufmerksamkeit. Mitte Mai 2013 verabschiedete das
Unterhaus ein Gesetz zur Einführung einer nationalen
ID-Nummer für jeden Einwohner in Japan ab 2016. Hohe
IT-Investitionen sind mit diesem Schritt verbunden.
Der Inlandsabsatz von Handys insgesamt ist im Fiskaljahr
2012 um 2,2% gefallen, soll aber 2013 wieder leicht
wachsen. Für Smartphones wird ein Anteil von fast 77%
am Mobiltelefonmarkt prognostiziert.
Obwohl die koreanischen Handyausfuhren 2012 um
19,3% gegenüber dem Vorjahr auf 20,2 Mrd. $ inklusive
Teilen fielen, verkauft Samsung Electronics seit dem
3. Quartal 2011 weltweit die meisten Smartphones. Seit
September 2012 steigen die Exporte jedoch wieder,
im 1. Quartal 2013 um 13,5% gegenüber dem gleichen
Vorjahresquartal. Hinzuzurechnen ist auch die zunehmende
Produktion koreanischer Hersteller im Ausland,
beispielsweise in Vietnam. Die rapide Verbreitung von
Smartphones und LTE-Handys im Inland führt zu einer
schnell wachsenden Nachfrage zur Übermittlung größerer
Datenmengen in den Mobilfunknetzen. Deshalb
investieren die Telekommunikationsfirmen Korea Telecom,
SK Telecom und LG Uplus weiter in die Erweiterung
ihrer Mobilfunknetze.
Das alles beherrschende Thema in Australien ist weiterhin
der Ausbau des Breitbandnetzes. Durch die etwas
schwierigere Situation im Bergbausektor und die damit
zurückgehende Nachfrage nach Arbeitskräften dort
hat sich das Angebot an Arbeitskräften erhöht. Somit
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Germany Trade & Invest www.gtai.de
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INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSWIRTSCHAFT
schreitet die Verlegung der Kabel zügiger voran. Ob dies
allerdings ausreichen wird, um die verlorene Zeit wieder
aufzuholen, bleibt abzuwarten. Viel wichtiger dürfte
inzwischen die Frage sein, ob es bei einer eventuellen
neuen Regierung nach der bevorstehenden Parlamentswahl
überhaupt weiter gehen wird mit dem Ausbau des
Kabelnetzes, oder ob kleinere, kostengünstigere Varianten
dann zum Zuge kommen. Noch hält die Regierung an
dem Zeitplan und der Fertigstellung im Jahr 2018 fest.
Singapurs Sektor für Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) blickt weiterhin optimistisch in
die Zukunft, auch wenn sich die Zuwächse abflachen.
Die Geschäftserwartungen in der Branche lagen für die
kommenden sechs Monate im 1. Quartal 2013 mit +7%
klar im positiven Bereich. Das reale Wachstum in dem
Sektor hat sich jedoch von 2010 bis 2012 stets verringert:
von 7,4 über 3,6 auf 2,6%. Im ersten Quartal 2013
ist es hingegen mit 2,9% wieder etwas höher gewesen.
Ein Grund für die Abschwächung dürfte die zunehmende
Marktsättigung sein. So stieg die Zahl der Mobilfunkverträge
2012 um 4,0% auf fast 8,1 Mio. Verträge bei 5,3 Mio.
Einwohnern. Verträge für Breitbandinternet wuchsen
um 10,5% auf 10,2 Mio.. Wenn IKT gekauft wird, ist es oft
die neueste Technologie. Die Regierung unterstützt die
Entwicklung durch den Aufbau modernster Infrastruktur
wie die digitale „Cloud“, die sie über Behörden und
Ministerien gespannt hat.
Hongkong ist aufgrund der engen Vernetzung mit Südchina
laut Statistik einer der größten Exporteure von
Produkten der Informationstechnik. Für die dortige Produktion
häufig Hongkonger Firmen werden PC-Bauteile
und Komponenten verschifft. Im Gegenzug strömen
Computer, Mobiltelefone oder Tablet-PC über Hongkong
auf die Weltmärkte. Gleichzeitig ist die Metropole einer
der offensten Orte der Welt für IKT-Anwendungen. Die
Durchdringungsrate für Mobiltelefone liegt bei 223%
und für Breitbandinternet bei fast 90%. Im IT-Budget
2013/14 hat die Regierung um 7% höhere IKT-Ausgaben
in Höhe von 86 Mio. US$ veranschlagt. Auch überlegt sie,
2016 auslaufende 3G-Lizenzen gegen den Widerstand
der bisherigen vier Lizenznehmer neu auszuschreiben.
Ein möglicher Gewinner dürfte China Mobile sein.
Um die Breitbandverfügbarkeit in Taiwan auf 100% auszubauen,
wird Chunghwa Telecom 2013 nochmals massiv
investieren. Die Aufwendungen für dieses Jahr werden
mit 37 Mrd. NT$ angegeben. Da die Frequenzvergabe für
die gegenwärtig schnellste Mobilkommunikationstech-
nologie LTE erst im laufenden Jahr stattfinden dürfen ,
dürfte die erforderliche Infrastruktur noch auf sich warten
lassen. Dennoch produziert Taiwan LTE-Ausrüstung
bereits für den Export, vor allem in die USA. Die industrielle
Produktion von Telekommunikationsausrüstung
in Taiwan soll 2013 insgesamt einen Wert von 32 Mrd.
US$ erreichen und damit nur knapp über dem Vorjahreswert
liegen. Darunter dürften auf persönliche Mobilgeräte
(personal mobile equipment) allein 17,9 Mrd. US$
entfallen, wie das Industrial Economics and Knowledge
Center vorhersagt.
Malaysias Kommunikationssektor vibriert mit kräftigen
Zuwächsen. Legte er 2011 um real 7,6% zu, waren
es 2012 sogar 9,2% und im 1. Quartal 2013 anhaltend
9,0%. Hauptantriebsfeder ist das mobile Segment, das
2012 bei Mobiltelefonen auf eine Verbreitung von 142%
aller Einwohner (Vorjahr: 128%) und bei Breitband auf
66% (62%) kam. 2015 werden voraussichtlich fast 60%
der Malaysier ein Smartphone in Händen halten. Die
Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie
insgesamt sollen bis 2018 jährlich um 10 bis
12% steigen, prognostiziert die National ICT Association
of Malaysia. 2012 belief sich der IKT-Markt auf 57 Mrd.
RM, wobei rund ein Fünftel auf das Hardwaresegment
entfiel. Getrieben wird die zunehmende Digitalisierung
auch durch die Regierung. Nachdem bislang gut ein
Drittel aller staatlichen Dienste online verfügbar ist, sollen
es bis 2015 gar 90% werden.
Thailands Markt für Informations- und Kommunikationstechnik
soll 2013 laut der International Data Corporation
um 9,8% auf 21 Mrd. $ zulegen. Wachstumstragend
seien dabei die vier Säulen der zukünftigen
globalen IKT-Welt: Cloud, Mobilität, Social Business sowie
Big-Data-Analytik. Mobile Datendienste bleiben das
Highlight der Branche. Die größten Investoren sind die
Zweige Finanzdienste, Telekommunikation und Regierung.
Das 2.1-GHz-Spektrum eröffnet ein neues Kapitel
im internationalen Datenaustausch, wozu die drei Konzessionäre
AIS, DTAC und True Move in der ersten Phase
knapp 1,6 Mrd. $ investieren wollen. Die Regierung
stützt den digitalen Fortschritt mit den Projekten „Smart
Network“ (Breitband) und „Smart Government“ für die
Kernbereiche Erziehung, Gesundheit, öffentliche Dienste
und Landwirtschaft.
In Indonesien stellt das „Handy“ eines der wichtigsten
Statussymbole dar. Der durchschnittliche Kunde schafft
sich alle sieben bis elf Monate ein neues Mobiltelefon
22 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

an. Im Jahr 2012 gab es laut Schätzung der Unternehmensberatung
Frost & Sullivan knapp 300 Mio. aktive
Mobilfunk-SIM-Karten. Bei einer Bevölkerung von gut
240 Mio. entspricht das einer Marktsättigungsrate von
120%. Bis 2015 soll es mehr als 370 Mio. aktive SIM-Karten
geben. Das entspräche einer Quote von 144%. Doch
der Markt ist nicht nur konsumgetrieben. Investitionen
beflügeln ebenfalls die Branchenkonjunktur. Der Masterplan
sieht für den Zeitraum 2011 bis 2025 staatliche
Ausgaben von mehr als 25 Mrd. $ in die IKT-Infrastruktur
vor. Die privaten Telekommunikations- und Internetfirmen
bauen derweil ihre Netze kräftig aus.
Die Experten von Business Monitor International (BMI)
prognostizieren für Vietnam, dass 2013 die Ausgaben für
Informationstechnik um 19% auf circa 3 Mrd. US$ wachsen.
Es besteht immer noch Nachholbedarf. Beispielsweise
besitzen nur 13% der Bevölkerung einen PC. Erst
31 Mio. Vietnamesen nutzen das Internet. Den stärksten
Anstieg erwartet BMI im Bereich IT-Services. Hier
wirbt das Ministerium für Planung und Investitionen im
Ausland sehr erfolgreich um Investitionen. Akkumuliert
wurden 828 Projekte im Wert von 6,1 Mrd. $ registriert.
Weniger stark soll nach Ansicht von BMI der Sektor
Kommunikationstechnik zulegen. Etwa 148 Mio. Handyverträge
sind registriert. Der mobile Datenfunk läuft mit
der 3G-Technologie zu langsam. Notwendige Investitionen
in die Netze wurden jedoch zunächst verschoben.
Insgesamt ist in den Philippinen ein umfangreiches
Fest- und Mobilkommunikationsnetz vorhanden, die
Penetration mit Mobiltelefonen hoch. Um vor allem mit
dem Bedarf der stark wachsenden Outsourcing-Branche
mitzuhalten, wird der führende Telekommunikationsanbieter
PLDT 2013 circa 2,5 Mrd. philPeso investieren.
Dadurch soll das Glasfasernetz um weitere 5.000
km auf dann fast 60.000 km wachsen. Zudem wird auch
der Mobilkommunikationsbereich mit 3G und LTE ausgebaut.
Die Produktion von Büro- und Telekommunikationsausrüstung
hat weiter zugelegt. Trotz des allgemein
schwachen Elektronikbereichs konnten die Ausfuhren
von Büromaschinen 2012 um 137% und von Telekommunikationsausrüstung
sogar um 420% gegenüber dem
Vorjahr zulegen. Die hauptsächlich japanischen Hersteller
investieren weiter in Kapazitäten.
Der Telekomsektor in Myanmar wird reformiert und
modernisiert. Die beiden bestehenden staatlichen Gesellschaften
sollen künftig unabhängig agieren als Myanmar
Telecom und Yatanarpon Telecom (Internet).
Zusätzlich sollen zwei ausländische Anbieter für die
gleichen Dienste dazukommen. Zwölf ausländische Unternehmen
beteiligen sich an der Ausschreibung, die
Beratungsgesellschaft Deloitte schätzt den Investitionsaufwand
samt Glasfasernetz und Sendemasten auf
rund 4 Mrd. $. Ein neues Telekom-Gesetz zur Liberalisierung
des Sektors ist für Juni 2013 angekündigt. Das
2G-System wurde 2012 ins 3G-Spektrum angehoben,
der Sprung zum 4G-Netzwerk könnte ebenso bald erfolgen.
Die US-Firma Avaya vereinbarte eine Partnerschaft
mit First Myanmar Investment (Serge Pun), Intel liefert
Halbleiterlaufwerke, Prozessoren und Platinen.
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23

UMWELTTECHNIK
UMWELTTECHNIK
Der historisch beispiellose Wirtschaftsboom der letzten
Jahrzehnte in China hat die ökologischen Bedingungen
Chinas deutlich überstrapaziert. Gerade in den Großstädten
wächst die Unzufriedenheit über gesundheitsgefährdenden
Dauersmog. Nach wie vor haben 60% der
Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Die politisch Verantwortlichen haben bereits mit dem
aktuellen Fünfjahresprogramm (2011 bis 2015) versucht,
den Akzent stärker auf qualitatives Wachstum zu setzen.
Die neue Führung um Xi Jinping und Li Keqiang betont,
in dieser Richtung weiter voranschreiten zu wollen. International
starke deutsche Branchenunternehmen versprechen
sich hiervon neue Absatzmöglichkeiten, nicht
zuletzt aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die
Bedeutung integrativer Lösungen.
Indien will seine mangelhafte Wasserver- und Abwasserentsorgung
verbessern. Der Investitionsbedarf allein
in der städtischen Trinkwasserversorgung bis 2031 wird
auf durchschnittlich rund 160 Mrd. iR oder umgerechnet
etwa 2,2 Mrd. $ pro Jahr beziffert. Die Regierung hat
2012 den Entwurf für eine Neuauflage der „National Water
Policy“ veröffentlicht, die ein Bewusstsein für Wasser
als Wirtschaftsgut schaffen soll. In der Abfallentsorgung
besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Sie
übernimmt bislang größtenteils der unorganisierte Sektor.
Besonders im Bereich Recycling von E-Waste, aber
auch bei Papier und Kunststoff herrscht großer Nachholbedarf.
Vor dem Hintergrund knapper öffentlicher
Kassen setzt Indien beim Wasser- und Abfallmanagement
für die Zukunft auf ein stärkeres Engagement des
Privatsektors. Bei Planung und Technologie ist das Land
auf ausländisches Know-how angewiesen.
Einer der großen Sektoren in Japans Wirtschaft ist mit
einem Marktvolumen von fast 82 Bill. Yen (2011) die Umwelttechnik.
Eines der kurzfristig drängendsten Probleme
ist weiterhin die Beseitigung von Schutt und Müll in
der Erdbebenregion. Die Regierung hofft, diese Arbeiten
bis März 2014 beendet zu haben. In Bezug auf das Recycling
hat die Regierung am 1.4.13 ein Programm gestartet,
durch das bis 2015 etwa 20% der jährlich entsorgten
kleinen Elektrogeräte der Wiederverwertung zugeführt
werden sollen. Deutsche Unternehmen haben aufgrund
ihres hohen technologischen Niveaus in Japans Umweltmarkt
prinzipiell gute Chancen. Ökologisches Bauen er-
hält viel Beachtung. Japan will sich stärker als bisher im
internationalen Wassermarkt positionieren.
Die Treibhausgasemissionen von Firmen in Korea (Rep.)
sollen 2013 langsamer wachsen, und zwar im Schnitt
um 4,6% gegenüber 2011. Daneben will das Land von
2010 bis 2020 knapp 3,5 Bill. Won in die Entwicklung der
Wasserbranche investieren. Dabei denkt das Land auch
hier primär an den Export, beispielsweise in der Meerwasserentsalzung.
In die eigene Abwasserinfrastruktur
will Südkorea von 2009 bis 2013 insgesamt 8,9 Bill. Won
investieren. Seit 2012 ist die Einleitung von Klärschlamm
in den Ozean verboten. Ab 2013 sollen keine Fäkalien
vom Festland und ab 2014 kein Abfälle enthaltendes Ab-
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24 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

wasser aus Produktionsprozessen in Fabriken (betrifft
vor allem die Nahrungsmittelindustrie) mehr ins Meer
entsorgt werden.
Die australische Windenergiebranche wächst sehr
stark. Bis zum Jahr 2020 wird mit Neuinvestitionen von
rund 15,5 Mrd. $A gerechnet. Das Ziel der Regierung,
bis dahin 20% der Energieerzeugung durch erneuerbare
Energiequellen zu gewährleisten, sollte deutlich
übertroffen werden. Inzwischen gehen Experten davon
aus, dass es bis zum Jahr 2050 sogar 50% sein könnten.
Insbesondere die zu erwartende Verteuerung anderer
Energieträger, vor allem Gas, sollte der Windenergie
weiteren Auftrieb geben. Nachholbedarf und damit gute
Geschäftschancen bestehen noch immer im Segment
Energieeffizienz bei Gebäuden. Insbesondere bei den
geplanten Hochhäusern zur Schaffung neuen Wohnraums
in den Innenstädten dürften sich interessante
Geschäftsmöglichkeiten ergeben.
Obwohl Singapur zu den saubersten Städten der Welt
zählt, unternimmt es weitere Anstrengungen, seine Umweltbilanz
zu verbessern. Potenzial bietet sich vor allem
bei der Energieeffizienz von Gebäuden. Nachdem
sich bislang erst 16% des Baubestands mit der „Green
Mark“-Zertifizierung schmücken können, sollen es bis
2030 immerhin 80% werden. So müssen ab dem 2. Halbjahr
2013 alle größeren Hotel-, Geschäfts- und Bürogebäude
bei der Installation einer Klimaanlage die „Green-
Mark“-Zertifizierung erlangen. Darüber hinaus will der
Stadtstaat seine Zielmargen für Luftqualität bis 2020
an den strikteren WHO-Richtlinien ausrichten. In einem
Fünfjahresplan sollen die gesamten CO2-Emissions des
Inselstaats überwacht werden. Ein umfangreicher Begrünungsplan
hat das Ziel, die „Chemie“-Insel Jurong
zu reinigen. Die Ausschreibung einer entsprechenden
Studie erfolgte im März 2013.
Hongkongs Nachfrage nach Umwelttechnik expandiert
weiter. Zu lange hat die Regierung die Umweltsituation
ignoriert. Die neue Administration will die Umweltbilanz
nun rasch aufpolieren. Zur Verbesserung der Luftqualität
sollen zunächst alte Dieselnutzfahrzeuge von den
Straßen geholt und alternative Transportkonzepte wie
Elektromobilität erprobt werden. Daneben wird die Wasserqualität
im Hafen verbessert, in Entsalzungsanlagen
sowie Verbesserung der Abwasserbehandlung investiert
und die Verlagerung der Abwasserbehandlung unter die
Erde geprüft. Vor allem das Müllproblem muss bis Ende
des Jahrzehnts gelöst werden. Denn dann sind die
Deponien voll. Ohne eine Müllverbrennungsanlage wird
es nicht gehen. Um geeignete Technologie und Standort
wird noch gerungen. Daneben sind Recyclinglösungen
gefragt. Auch energieeffizientes Bauen wird zunehmen.
In den Ausbau von Taiwans Abwasserreinigung und Kanalisationssystem
fließen hohe Investitionen. So werden
für 2013 rund 10,6 Mrd. NT$ veranschlagt, um Abwasserverursacher
an öffentliche Kläranlagen anzuschließen.
Bis Ende 2013 soll eine Abdeckungsrate von 65%
erreicht sein. Zudem werden 600 km neue Wasserrohre
verlegt. Der Kapazitätsausbau von erneuerbaren Energien
schreitet voran. Gemäß des „Nationalen Entwicklungsplans“
soll die Stromerzeugungskapazität zwischen
2012 und 2013 von etwa 3.700 MW auf 3.960 MW
steigen sowie die Produktion entsprechender Technologie
von 345 Mrd. NT$ auf 381 Mrd. NT$ zulegen. Vor
allem der Ausbau der Windenergienutzung steht in den
nächsten Jahren im Fokus.
Das im September 2012 in Malaysia eingeführte
„2+1-System“ bei der Hausmüllsammlung sieht an zwei
Tagen Restmüll und an einem Tag wiederverwertbare
Abfälle vor. Durch die Erhöhung der Recyclingquote von
rund 10 auf nahezu 40% bis 2020 will die Regierung auch
die übervollen Deponien entlasten. Deshalb ist der Bau
von mehreren Verbrennungsanlagen geplant. Unternehmen,
die umweltfreundliche Technik produzieren oder
nutzen, erhalten im Rahmen des bis 2015 verlängerten
„Green Technology Finance Scheme“ günstige Kredite.
Nach rund 30 Projekten 2012 sollen es 2013 über 50
werden. Der im April 2009 eingeführte „Green Building
Index“ hat bis Februar 2013 zu fast 500 Projektanträgen
und einer zertifizierten Fläche von 4,3 Mio. qm geführt.
Es sind vor allem öffentliche und kommerzielle Gebäude,
die sich mit dem „grünen Lorbeerblatt“ schmücken.
Erneuerbare Energien in Thailand sollen bis 2021 mit
9,2 Gigawatt (GW) ein Viertel der Stromerzeugung bestreiten
(Bioenergie 4,4 GW, Wind und Solar 3,2 GW,
Wasserkraft 1,6 GW). Zu Marktführern avancieren die
Unternehmen Wind Energy Holding und Thai Solar Renewable
(PTT/Maleenont). Parallel sollen Biokraftstoffe
dann 44% der fossilen Brennstoffe substituieren. Dem
„Green Building“ bescheinigen Experten starke Wachstumschancen,
erste Zertifizierungen nach LEED erfolg-
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UMWELTTECHNIK
ten, Thailand kreierte 2012 die eigene Norm TREES. „Go
green“ heißt die neue Devise bei PTT Global Chemical
mit der Produktion von grünen Polymeren. Großer Nachholbedarf
besteht in den Zweigen Abfallbehandlung und
Recycling sowie im Abwassermanagement - was auch
die Metropole Bangkok in ihren neuen „grünen“ Fünfjahresplan
integrierte.
Der Umweltschutz stellt in Indonesien ein „Stiefkind“
dar. So fließen kaum Investitionen in die Luftreinhaltung.
Viele Neuwagen erfüllen lediglich die Euro-2-Norm. Das
Thema Abwasser wird ebenso vernachlässigt. Die Regierung
konzentriert sich eher auf den Hochwasserschutz.
Regelmäßig wird selbst die Hauptstadtregion von mehrtägigen
Überflutungen heimgesucht.
Mehr Chancen sehen Landeskenner bei alternativen
Energien. Indonesien besteht aus rund 17.500 Inseln,
von denen etwa 6.000 bewohnt sind. Der Anschluss ans
öffentliche Stromnetz lohnt sich für die wenigsten. Stattdessen
empfiehlt sich der Bau von Windrädern, Solaranlagen
und anderen dezentral einsetzbaren Einrichtungen.
Solche Projekte werden auch von internationalen
Entwicklungshilfeorganisationen unterstützt.
Landesweit ist der Bedarf an Umwelttechnologien in
Vietnam hoch. Allerdings fehlt es an den nötigen Mitteln
und nicht selten überdies am Willen, den Bedarf in
konkrete Projekte umzuwandeln. Zwar regeln Gesetze
umweltrelevante Bereiche wie Abwasserbehandlung,
Müllentsorgung und Energieeffizienz. Die zuständigen
Behörden setzen die Bestimmungen in der Praxis aber
zu wenig um. Bi- und multilaterale Entwicklungsorganisationen
helfen mit Rat, Tat und Krediten. Wichtigste Geber
sind die Weltbank, Asian Development Bank und die
japanische JICA. Auch die KfW finanziert Umweltprojek-
te. Für deutsche Zulieferungen und Ingenieurleistungen
bestehen hier vielfältige Auftragschancen. Der Wettbewerb
nimmt aber zu.
Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung
sind in den Philippinen unterentwickelt. Großenteils
fließen Abwässer ungereinigt in Grund- und Oberflächengewässer,
selbst im Großraum Manila. Daher will
beispielsweise das Unternehmen Maynilad, das den
Westteil der Metropolregion abdeckt, massiv investieren.
Zwischen 2013 bis 2017 soll der Anteil von geklärten
Abwässern von 9 auf 28% steigen. Allein für 2013 plant
Maynilad Investitionen von 17,2 Mrd. philPeso für Verbesserungen
im Wassersystem. Das Unternehmen Manila
Water Co., das den östlichen Teil der Metropolregion
verwaltet, will im laufenden Jahr zwischen 10 Mrd. und
12 Mrd. philPeso investieren. Der Bau von Kläranlagen
wird ein Schwerpunkt sein.
Die Erneuerung der Wasser- und Abwassersysteme
bildet einen der größten Bausteine im beschwerlichen
Aufbau Myanmars. Insbesondere die Wasserversorgung
Yangons befindet sich in schlechtem Zustand. Myanmar
produziert täglich 511.000 cbm Wasser und klärt 12.360
cbm Abwasser. Höchstens 20% der Unternehmen behandeln
ihre Abwasser. In diesem Zusammenhang wird
die Universal Adsorbents & Chemicals auf Song Island
für 25 Mio. $ eine Biokraftstoffanlage auf Palmölbasis
bauen, während die Tochter UAC Hydrotek zwei Kläranlagen
in Yangon und Mandalay für zusammen 30 Mio. $
errichten will. Hydrotek will die Verantwortung für Wasserver-
und Abwasserentsorgung in einem Industriepark
mit einer Anfangsinvestition von 10 Mio. $ übernehmen.
Yangon hat ein „Waste-to-Energy“-Projekt ausgeschrieben,
für das rund 60 Unternehmen geboten haben.
26 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

MEDIZINTECHNIK
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MEDIZINTECHNIK
Die chinesische Bevölkerung altert rasant. In den kommenden
30 Jahren soll der Anteil der Senioren von heute
13 auf 30% steigen. Die Notwendigkeit ihrer Versorgung
wird immer dringlicher. Auch in anderen Bereichen muss
das Gesundheitssystem verbessert werden. Der chinesische
Markt für Medizintechnik gehört deshalb zu den
dynamischen Branchen, die weitgehend unbeeinflusst
von Konjunkturschwankungen ein kontinuierlich hohes
Wachstum aufweisen. Schätzungen gehen für 2012 von
einem Plus von 24,7% auf ein Marktvolumen von 29,9
Mrd. $ aus, davon entfielen etwa 8,4 Mrd. $ auf Importe
(+18,2%). Für deutsche Anbieter von Medikamenten
oder Medizintechnik bleibt die VR China kurz- und mittelfristig
der weltweit wichtigste Wachstumsmarkt.
Indiens Nachfrage nach Medizintechnik steigt. Der
Nachholbedarf ist groß und übersteigt die Investitionen.
Während öffentliche Gelder vor allem in die medizinische
Grundversorgung fließen, sind private Krankenhäuser
und Labore die treibende Kraft hinter der Modernisierung
des Sektors. Sie investieren in High-End-Technik,
um den steigenden Ansprüchen zahlungskräftiger Patienten
gerecht zu werden. Belastbare Daten zur lokalen
Produktion liegen nicht vor. Die Wirtschaftsberatung
Deloitte schätzt den Markt für Medizintechnik 2010 auf
2,5 Mrd. $, davon 1 Mrd. in Medizinelektronik. Bis 2020
soll das Elektroniksegment auf knapp 6,5 Mrd. $ zulegen
(CAGR 17%). Die hohe Importabhängigkeit von rund 80%
sorgt für gute Lieferchancen ausländischer Hersteller.
Einer der großen Sektoren in Japans Wirtschaft ist mit
einem Marktvolumen von fast 82 Bill. Yen (2011) die Umwelttechnik.
Eines der kurzfristig drängendsten Probleme
ist weiterhin die Beseitigung von Schutt und Müll in
der Erdbebenregion. Die Regierung hofft, diese Arbeiten
bis März 2014 beendet zu haben. In Bezug auf das Recycling
hat die Regierung am 1.4.13 ein Programm gestartet,
durch das bis 2015 etwa 20% der jährlich entsorgten
kleinen Elektrogeräte der Wiederverwertung zugeführt
werden sollen. Deutsche Unternehmen haben aufgrund
ihres hohen technologischen Niveaus in Japans Umweltmarkt
prinzipiell gute Chancen. Ökologisches Bauen erhält
viel Beachtung. Japan will sich stärker als bisher im
internationalen Wassermarkt positionieren.
Die koreanischen Medizintechnikimporte stiegen 2012
nach vielen Jahren hoher Zuwächse vor allem wegen
staatlicher Kostendämpfungsbemühungen nur um 0,7%
auf 2,7 Mrd. $. Dennoch bietet der Markt deutschen Firmen
auch in den kommenden Jahren zahlreiche Ge-
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MEDIZINTECHNIK
Thailands Markt für Medizintechnik soll laut Fachverband
Thaimed 2013 um rund 9% auf 1.033 Mio. $ zuleschäftschancen:
Die Anforderungen an die medizinische
Versorgung wachsen mit dem steigenden Lebensstandard.
Der Wettbewerb um Patienten bei den meist privaten
Krankenhäusern ist sehr hart. Dies führt zu Modernisierungsbedarf,
und es entstehen neue Krankenhäuser
und medizinische Zentren. Hinzu kommen Anstrengungen
im Medizintourismus. Um das Niveau der eigenen
Industrie anzuheben, entstehen in Osong und Daegu
zwei Komplexe für medizinische Spitzentechnologie.
Für Australiens Medizintechnik wird für das Jahr 2013
ein stabiles Wachstum von rund 3% vorhergesagt. Ausschlaggebend
für die positiven Zahlen ist die hohe Investitionsbereitschaft
privater Krankenhäuser. Diese nahmen
2012 um 4,0% gegenüber dem Vorjahr zu. Für das
laufende Finanzjahr rechnet IBISWorld sogar mit einer
Zunahme von 5,3%. In Australien werden lediglich 68%
aller Krankenhäuser von der öffentlichen Hand betrieben
– der OECD-Durchschnitt liegt bei 73%. Die Branche
ist sehr importabhängig. Die Importquote liegt bei rund
71%. Sowohl im öffentlichen wie auch privaten Krankenhaussektor
dürften in der Zukunft die Optimierung von
Arbeitsprozessen oberste Priorität haben. Daraus ergeben
sich gute Absatzchancen für Entwickler von Softwarelösungen
und automatisierten chirurgischen Geräten.
Singapurs Markt für Medizintechnik steigt mit Zuwächsen
im mittleren bis oberen einstelligen Bereich, konstatierten
2012 deutsche Branchenvertreter auf Fachmessen
im Stadtstaat. Einen ähnlichen Zuwachs sehen
Marktkenner bei Singapurs Gesundheitsausgaben, die
von 9,3 Mrd. US$ in 2011 auf 12,6 Mrd. US$ in 2015 und
damit um 6% jährlich wachsen sollen. Die Bettenzahl
steige dann von 11.509 auf 12.868, davon ein Viertel im
Privatsektor, prognostiziert das Beratungsunternehmen
Frost & Sullivan. 2012 ist der Import ausgesuchter medizintechnischer
Produkte von Spritzen über Orthopädieerzeugnisse
bis zu Elektrodiagnosegeräten um 21%
auf 2,9 Mrd. US$ gestiegen. Die deutschen Lieferungen
erhöhten sich um 6,9% auf 241 Mio. US$. Wachstumsmotoren
des Marktes sind ein hohes und wachsendes
Wohlstandsniveau, eine alternde Gesellschaft sowie Zuwanderung
und Medizintourismus.
Hongkongs Regierung investiert in Ausbau und Modernisierung
zahlreicher Hospitäler. Das North Lantau Hospital
wurde Ende 2012 fertig und wird im Laufe 2013 aus-
gestattet. Die Erweiterungen des Tseung Kwan O Hospital
sowie des Caritas Medical Centre werden 2013 und
2014 abgeschlossen. Nächste Modernisierungsprojekte
sind das Queen Mary Hospital, das Kwong Wah Hospital
und das United Christian Hospital für insgesamt 3,2
Mrd. US$. Für rund 2,6 Mrd. US$ sollen weitere öffentliche
Kliniken und Krankenhäuser gebaut oder renoviert
werden. Die alternde Bevölkerung und hohe Qualitätsansprüche
sorgen langfristig für Nachfrage. Über die
Hälfte der Medizintechnikeinfuhren geht als Reexporte
in die VR China. 2012 wuchsen die Importe um 4% auf
1,9 Mrd. US$. Deutschland ist drittwichtigster Technologielieferant.
Mit einem Wachstum des Medizintechnikmarkts ist in
Taiwan auch 2013 sicher zu rechnen. Allein schon aufgrund
des Alterungsprozesses der taiwanischen Bevölkerung
wird der Bedarf weiter zulegen. Diesen schätzte
das Industrial Economics and Knowledge Center für
2012 auf 87,3 Mrd. NT$, was einem Zuwachs von 6,3%
entsprach. Dabei ist der taiwanische Medizintechnikmarkt
weiterhin stark vom Import von Branchenerzeugnissen
abhängig. Auf letztere entfallen seit Jahren mehr
als 65% des Marktes. Die lokalen Medizintechnikunternehmen,
deren Produkte zu fast drei Viertel für den
Endkonsumentenbereich sind, stellten 2012 Branchenerzeugnisse
im Wert von etwa 76 Mrd. NT$ her. Der Produktionswert
soll 2013 auf 81,4 Mrd. NT$ steigen.
Auf mehr Investitionen im öffentlichen Gesundheitswesen
in Malaysia hoffen Anbieter von Medizintechnik nach
den Wahlen im Mai 2013. Denn Malaysias Markt zeigte
sich 2012 gespalten: ein zurückhaltender öffentlicher
und ein dynamischer privater Gesundheitssektor. Der
mittelfristige Wachstumstrend dürfte aber weiterhin um
rund 10% liegen, schätzen Branchenvertreter. Getragen
wird dieser von einer kaufkräftigen und älter werdenden
Bevölkerung, dem Bau von Krankenhäusern und dem
wachsenden Strom an Medizintouristen. So dürften 2012
über 600.000 ausländische Patienten mehr als 600 Mio.
RM an Devisen ins Land gebracht haben. Die Einfuhr
ausgesuchter Medizintechnik - von Spritzen über Orthopädieprodukte
bis zu Elektrodiagnosegeräten - stieg
2012 um 18% auf umgerechnet 1,1 Mrd. US$ nach 13%
Zuwachs im Vorjahr.
28 Geschäftschancen in Asien/Pazifik

gen. Für 2014 und 2015 werden ebenfalls Zuwachsraten
zwischen 8 bis 9% antizipiert, was 2015 einen Marktumsatz
von 1.227 Mio. $ ergäbe. Nach Produktgruppen
verteilte sich die Nachfrage 2011 auf Diagnostik (26%),
Verbrauchsprodukte (27), Orthopädie und Implantate (8),
Dentaltechnik (6) und sonstige (33%). Größere Wachstumsimpulse
schafft der Gesundheitstourismus mit
über 2 Mio. ausländischen Patienten. Der Import hatte
2011 bereits um 28% zugelegt, 2012 folgte ein weiterer
Anstieg um 23% auf 839 Mio. $. Marktführend waren dabei
die USA und Japan mit Importanteilen von 27 respektive
16%, den dritten Rang teilten sich Deutschland und
die VR China mit einem Anteil von jeweils 13%.
Foto: © TrudiDesign - Fotolia.com
Der Entwicklungsstand des indonesischen Gesundheitssektors
ist im Vergleich zu seinen süd-ostasiatischen
Nachbarn niedrig. Es gibt im gesamten Land nur sechs
Hospitäler, die international zertifiziert oder akkreditiert
sind. Viele setzen zwar hochmoderne Geräte ein, doch
das Personal kann diese nicht immer richtig bedienen.
Nahezu alle Apparate im Diagnostikbereich müssen importiert
werden. In Zukunft werden die Brancheneinfuhren
kräftig wachsen. Die Regierung will ein Krankenversicherungssystem
für die Bevölkerung aufbauen, sodass
viele neue Kliniken gebaut und ausgestattet werden
müssen. Zwischen 2012 und 2018 werden laut Prognose
von Frost & Sullivan die Gesundheitsausgaben von 26,4
Mrd. auf 60,6 Mrd. $ steigen.
Vietnams Markt für Medizintechnik dürfte 2013 ein ordentliches
Wachstum vorlegen. Die Marktforscher von
Espicom schätzen den Absatz 2012 auf circa 634 Mio.
US$ und prognostizieren bis 2017 ein Volumen von 1,5
Mrd. US$. Importe bedienen rund 90% der Nachfrage.
Wichtigster Abnehmer ist die öffentliche Hand. Die Ausrüstungen
in den öffentlichen Krankenhäusern sind in
vielen Fällen unzureichend oder veraltet. Es fehlt an Geräten
zur Diagnose, für Operationen und zur Pflege. Das
Gesundheitsministerium plant deshalb bis 2020 Investitionen
in Höhe von rund 1,8 Mrd. US$ für den Bau und
die Renovierung von 645 Krankenhäusern. Gegenwärtig
reisen gut betuchte Vietnamesen für Behandlungen ins
Ausland. Private Gesundheitseinrichtungen wollen sich
diese Kundengruppe über das Angebot von moderner
Medizintechnik erschließen.
Das Geschäft mit der Gesundheit läuft in den Philippinen
gut. Der Lebensstandard und die Erwartungshaltung der
Philippiner an eine gute medizinische Versorgung steigen.
Sowohl private als auch staatliche Einrichtungen
investieren in moderne Ausrüstung. Der weit überwiegende
Teil der Gesundheitseinrichtungen ist auf wenige
Städte konzentriert. Die Kluft zwischen Stadt und
Land, arm und reich ist groß. Durch neue Projekte und
die Modernisierung in bestehenden Krankenhäusern
ist die Nachfrage nach Medizintechnik hoch und wird
auch hoch bleiben. Dabei muss das Land praktisch alles
importieren. Nach Prognosen des Marktforschungsunternehmens
Espicom soll der Medizintechnikmarkt
mittelfristig um rund 8% auf US-Dollarbasis steigen.
Auch Business Monitor International sieht gute Wachstumsaussichten.
Myanmars staatliches System der Gesundheitsversorgung
ist reformbedürftig, die technische Ausstattung
der öffentlichen Krankenhäuser obsolet. Das Gesundheitsbudget
2012/13 wurde aus diesem Grund auf 11,2
Mio. $ vervierfacht. Für die Expansion des mit 1.000
Betten überragenden Yangon General Hospital sind im
laufenden Budget 5,7 Mio. $ eingestellt, darunter für
die Einrichtung von 25 Spezialabteilungen. In der medizinischen
Forschung soll 2013 ein neues Zentrum für
Tuberkulose, Malaria und Infektionskrankheiten durch
Dosung Architects entstehen. General Electric gehört
zu den wichtigen ersten Playern mit größeren Aufträgen,
von deutscher Seite hat B.Braun eine Repräsentanz
gegründet. Thailands Hospitalkette Samitivey eröffnet
2013 ein Krankenhaus in Yangon, Interesse äußerte auch
Bangkok Dusit Medical Services.
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Redaktionsschluss
Juni 2013
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17807
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