Ghorfa Newsletter 08/2013

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Analyse Diversifizierungspolitik zeigt Erfolg: Der Nicht-Ölsektor hält die arabischen Golfstaaten auf Wachstumskurs Die Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) werden nicht von ungefähr hierzulande vor allem wegen ihres Ressourcenreichtums wahrgenommen. Denn die sechs Länder der Staatengemeinschaft vereinigen neuesten Berechnungen zufolge 32 Prozent der globalen Ölvorräte und 20 Prozent der weltweiten Erdgasvorkommen auf sich. Das Geschäft mit den Kohlenwasserstoffen hat insbesondere Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in den Jahren 2011 und 2012 hohe Etat- und Leistungsbilanzüberschüsse beschert und das Wirtschaftswachstum befeuert. Gleichwohl sind die GCC-Staaten längst keine reinen Öl-Ökonomien mehr. Das belegen die Statistiken des Internationalen Währungsfonds (IWF) eindeutig. So wuchs der Nicht-Öl-Sektor in den sechs Ländern in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils um mehr als sechs Prozent (siehe Tabelle). Und auch für 2013 und 2014 sagt der IWF beachtliche Wachstumsraten des Nicht-Ölsektors von 5,9 und 5,5 Prozent voraus. Die Branchen außerhalb der Öl- und Gaswirtschaft halten damit die GCC-Volkswirtschaften auf Wachstumskurs. Denn der Ölsektor der Golfstaaten wird laut IWF-Prognose in diesem Jahr schrumpfen (minus 1,2 Prozent) und 2014 nur geringfügig wachsen (plus 0,4 Prozent). Trotzdem sagt der Währungsfonds für die beiden Jahre jeweils ein gesamtwirtschaftliches Wachstum der GCC-Staaten von vier Prozent voraus. Mit anderen Worten: Der Nicht-Ölsektor gleicht die temporäre Wachstumsschwäche bei den Kohlenwasserstoffen aus und stabilisiert die wirtschaftliche Entwicklung. Möglich ist dies, weil die Golfstaaten seit Jahren die Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor gezielt nutzen, um ihre Volkswirtschaften auf ein breiteres Fundament zu stellen. Inzwischen verfolgen die Länder dabei eine generell vorsichtigere Investitions- und Entwicklungsstrategie als früher, um alte Fehler zu vermeiden. Insbesondere nach der zweiten Ölkrise zu Anfang der achtziger Jahre waren viele Mittel in den Ausbau einer überdimensionierten Infrastruktur und in Wirtschaftssektoren mit einer für die Region geringen Profitabilität geflossen. Mittlerweile sind die Regierungen dazu übergegangen, Produktionen auf der Basis der vorhandenen Ressourcen aufzubauen. Darunter fallen insbesondere energieintensive Sektoren des verarbeitenden Gewerbes – allen voran die Petrochemie. So hat Saudi-Arabien in der jüngeren Vergangenheit enorme Summe in diesen Industriezweig investiert und eine Reihe großer integrierter Komplexe geschaffen. Auch in den VAE wurde und wird massiv in die Petrochemie investiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Diversifizierungsstrategie in den GCC-Staaten ist die Aluminiumindustrie. Sie profitiert ebenfalls von den günstigen Energiepreisen in der Region. Außer Kuwait haben daher alle Golfstaaten bedeutende Aluminiumkapazitäten geschaffen und investieren vielfach weiter in diesen Sektor. Dabei richtet sich der Blick ebenso wie in der Petrochemie Richtung Downstream. Das heißt: Die Regierung setzen auf die Erzeugung höher veredelter Produkte und hoffen darauf, dass sich in diesem Bereich verstärkt ausländische Investoren engagieren. Auch dies ist ein Kennzeichnen der erfolgreichen Diversifizierungsstrategie: Für ausländische Firmen, die überall willkommen sind, wurden in den GCC-Staaten hervorragende Investitionsbedingungen geschaffen. Die Vorreiterrolle bei der wirtschaftlichen Diversifizierung am Arabischen Golf nehmen die VAE ein. Der Anteil der Öl- und Gasproduktion am nominalen Bruttoinlandsprodukt lag in dem Land 2010 bei lediglich 30 Prozent und war damit – abgesehen von Bahrain, das über keine umfangreichen Öl- und Gasvorräte verfügt – so niedrig wie in keinem anderen Land des Golfkooperationsrates. Infolge des Ölpreisanstiegs nahm der BIP-Anteil des VAE-Ölsektors zwar zwischenzeitlich wieder deutlich zu. Doch kann diese Momentaufnahme nicht darüber hinwegtäuschen, dass die VAE bei der Diversifizierung der Volkswirtschaft erhebliche Fortschritte gemacht haben, die sich keinesfalls auf die Petrochemie und die Aluminiumindustrie beschränken. So hat sich das Emirat Dubai zu einer global bedeutsamen Logistikdrehscheibe entwickelt. Der Tiefseehafen in Jebel Ali bedient zentralasiatische Republiken, Pakistan, Indien sowie Länder in Fernost und in Afrika. Angegliedert ist eine riesige Freihandelszone, in der sich mehr als 6.400 Unternehmen aus aller Welt angesiedelt haben. In Abu Dhabi wurde mit dem Khalifa Port ebenfalls ein großer Hafen mit einer Industriezone in Betrieb genommen. Auch im Flugverkehr ist Dubai mittlerweile eines der weltweit bedeutendsten Drehkreuze und wird langfristig zur Nummer eins im internationalen Flugverkehr aufsteigen (siehe Seite 1 dieses Newsletters). Dies ist zugleich die Grundlage für einen fortgesetzten Boom des Tourismus in den Emiraten. Reales BIP-Wachstum des Nicht-Ölsektors in den GCC-Staaten 2010 bis 2014 (in Prozent) 2010 2011 2012 2013* 2014* Bahrain 5,2 1,9 5,3 3,3 3,4 Katar 8,6 10,8 9,0 9,0 9,5 Kuwait -4,1 1,3 2,7 4,4 5,0 Oman 6,2 5,8 5,7 5,5 5,4 Saudi-Arabien 9,5 8,0 7,1 6,3 5,1 VAE 1,4 3,0 3,6 3,8 4,5 GCC gesamt 6,4 6,6 6,3 5,9 5,5 BIP-Wachstum GCC Ölsektor BIP-Wachstum GCC alle Sektoren Quelle: IWF Mai 2013 3,8 10,6 5,1 -1,2 0,4 6,3 7,9 6,0 4,0 4,0 *Prognose 2 Ghor fa-Newsletter 8-2013
Branchen Die Gesundheitsausgaben in den GCC-Staaten wachsen deutlich, Saudi-Arabien investiert weiter massiv Der Gesundheitsmarkt in den Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) bleibt auf einem robusten Wachstumskurs. So sollen die Gesundheitsausgaben in der Region in diesem Jahr gegenüber 2012 um 10,3 Prozent auf 54,75 Mrd. US-Dollar zunehmen. Knapp die Hälfte des Marktvolumens (47,8 Prozent) entfällt auf das Königreich Saudi-Arabien. Zu diesem Ergebnis kommen die Researcher vom Business Monitor International in ihrer jüngsten Prognose (siehe Tabelle). Alle arabischen Golfstaaten haben in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau des Gesundheitssektors investiert. Gleichwohl existiert in den Ländern nach wie vor ein hoher Nachholbedarf. Das gilt gerade auch für Saudi-Arabien. Das Königreich gibt zwar mit Abstand am meisten Geld für die Gesundheit seiner Einwohner aus. Gemessen am saudischen Anteil an der GCC-Bevölkerung von etwa 67 Prozent fallen die Ausgaben laut World Health Organization (WHO) jedoch unterdurchschnittlich aus. Zugleich weist Saudi-Arabien – wie die anderen GCC-Staaten auch – bei wichtigen strukturellen Indikatoren weiter einen Rückstand zu den westlichen Staaten auf. Pro Kopf beliefen sich die Gesundheitsausgaben in dem Königreich der Weltbank zufolge im Jahr 2009 auf 576 US-Dollar. Dagegen waren es in Deutschland 4.724 US-Dollar und in den USA 7.990 US-Dollar. Bei der Dichte an Krankenhausbetten (22 je 10.000 Einwohner) weist Saudi-Arabien zwar laut World Health Statistics 2011 den höchsten Wert im Vergleich der GCC-Staaten auf. Doch erreicht das Land bei weiten nicht die Relationen in Deutschland (82 Betten je 10.000 Einwohner), Großbritannien (34) oder in den USA (31). Bei der Versorgung mit Ärzten (9,4 je 10.000 Einwohner) sowie Pflegepersonal und Hebammen (21 je 10.000 Einwohner) liegt das das Königreich ebenfalls deutlich hinter den westlichen Ländern zurück. Deutschland kommt hier auf Relationen von 35,2 (Ärzte) und 108,2 (Pflegepersonal und Hebammen). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung weiter erheblich wächst, verwundert es nicht, dass die saudi-arabische Regierung dem Ausbau des Gesundheitssektors höchste Priorität einräumt. Zwischen 2005 und 2011 haben sich die nominalen Gesundheitsausgaben mehr als verdoppelt. Zwei Drittel davon wurden aus öffentlichen Mitteln bestritten. Größter staatlicher Akteur ist das Ministry of Health. Die Bedeutung des Sektors wird dadurch dokumentiert, dass König Abdullah im vergangenen April 22 neue Gesundheitsprojekte im Wert von vier Mrd. US-Dollar persönlich bewilligte. Bestimmt sind die Mittel unter anderem für 19 medizinische Komplexe und Hospitäler im gesamten Land mit einer Kapazität von 7.400 Betten. Zum Vergleich: Offiziellen Angaben zufolge lag die Kapazität Ende 2009 bei insgesamt rund 56.000 Betten. Der Staat wird in den kommenden Jahren der dominierende Akteur im Gesundheitssektor des Königreichs bleiben und für den Großteil der Gesundheitsausgaben verantwortlich zeichnen. Doch sollen künftig Kooperationen auf der Basis von Private Public Partnership (PPP) nach dem Willen der saudischen Regierung eine größere Rolle spielen, heißt es in einer Studie von Aljazira Capital. Das Gesundheitswesen sei als ein Schlüsselsektor im Rahmen der Privatisierungsstrategie der Regierung identifiziert worden. Auch eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte kommt zu dem Ergebnis, dass wachsende private Beiträge und Investitionen nötig sind, um der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in dem Königreich gerecht zu werden. Es gibt in Saudi-Arabien zwar zahlreiche private Krankenhäuser und Kliniken. Doch der Anteil privater Betreiber an der gesamten Bettenkapazität (56.000) war Ende 2009 mit 21 Prozent (11.800 Betten) noch relativ gering. Für ausländische Unternehmen eröffnen die Expansionspläne potenziell hervorragende geschäftliche Chancen – ob nun als Betreiber von Krankenhäusern oder als Lieferanten von Medizintechnik. Es versteht sich von selbst, dass Saudi-Arabien der größte Markt für Medizintechnik am Arabischen Golf ist. Nach Angaben der Marktforscher von Business Monitor International (BMI) gab die Regierung im vergangenen Jahr dafür 1,74 Mrd. US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Zuwachs von 17,8 Prozent. Dabei wird der Markt fast völlig durch Importe versorgt. Das Königreich ist zwar der größte Gesundheitsmarkt am Arabischen Golf. Doch treiben auch die anderen GCC-Staaten den Ausbau des Gesundheitssektors weiter voran. So sind in Katar laut GTAI derzeit vier neue Hospitäler der staatlichen Hamad Medical Corporation (HMC) mit 840 Betten in Bau. Derzeit größtes katarisches Gesundheitsprojekt ist das 2,3 Mrd. US- Dollar teure Sidra Medical Research Center. In Abu Dhabi steht unterdessen der Auftrag eines Hospitals mit 838 Betten in der Sheikh Khalifa Medical City vor der Vergabe. Geplant sind unter anderem ein Trauma-Zentrum sowie Abteilungen zur Behandlung von Frauen und Kindern. Gesundheitsausgaben in den GCC-Staaten 2012 und 2013 2012 2013* In Mrd. US-Dollar Anteil in % In Mrd. US-Dollar Anteil in % Bahrain 1,06 2,13 1,14 2,08 Katar 3,85 7,75 4,29 7,83 Kuwait 4,56 9,18 4,83 8,82 Oman 1,84 3,71 2,03 3,71 Saudi-Arabien 23,73 47,79 26,17 47,80 VAE 14,61 29,43 16,29 29,75 Gesamt 49,65 54,75 Quelle: Business Monitor International, eigene Berechnungen *Prognose Ghor fa-Newsletter 8-2013 3
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