Ghorfa Newsletter 08/2013

Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V.
Newsletter
Wir tschaftsnachrichten — Termine
Nr. 8 August 2013
Die arabischen Airlines befinden sich weiter im Aufwind
und fliegen ihren europäischen Konkurrenten davon
Die Passagierzahlen im internationalen Luftverkehr haben im
ersten Halbjahr 2013 deutlich zugelegt. Wie die International
Air Transport Association (IATA) mitteilte, nahm die Nachfrage
im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,8 Prozent zu. Das
mit Abstand höchste Wachstum verzeichneten die Fluggesellschaften
im Mittleren Osten, wohinter sich im Wesentlichen die
arabischen Airlines verbergen. Sie registrierten eine Zunahme
der Passagierkilometer um 11,7 Prozent. Laut IATA zeichnen
für dieses Wachstum in erster Linie die Luftdrehkreuze am Arabischen
Golf mit neuen Verbindungen nach Afrika und Asien
verantwortlich.
Zweistelliges Wachstum verzeichnet sonst keine Ländergruppe.
Auf dem zweiten Platz im Wachstumsranking liegt Afrika
mit einem ebenfalls beachtlichen Zuwachs von 8,1 Prozent. Es
folgen Asien/Pazifik (+6,1 Prozent) und Lateinamerika (+6,0
Prozent). Das Schlusslicht bilden die europäischen Fluggesellschaften
(+3,4 Prozent).
Noch größer ist der Vorsprung der Airlines aus der Region beim
Luftfrachtaufkommen. Dieses nahm weltweit im ersten Halbjahr
um lediglich 0,1 Prozent zu. Die mittelöstlichen Fluggesellschaften
steigerten ihr Cargogeschäft dagegen um 11,2 Prozent.
Negative Wachstumsraten verzeichneten Asien/Pazifik (-2,3
Prozent), Nordamerika (-1,6 Prozent) und Europa (-0,1 Prozent).
Im Plus lagen außerdem Afrika (+ 4,3 Prozent) und Lateinamerika
(+3,7 Prozent).
Der Aufschwung der mittelöstlichen Airlines spiegelt sich in
der Statistik der Flughäfen wider. So baute der Dubai International
seine Position als verkehrsreichster Flughafen in der Region
weiter aus. Nach Angaben der Airport-Gesellschaft Dubais
nahm das Passagieraufkommen im ersten Halbjahr 2013 um
16,9 Prozent auf 32,6 Mio. Fluggäste zu. Der Airport setzt damit
seinen imposanten Rekordkurs fort. Gemessen an den internationalen
Passagieren ist der Dubai International seit vergangenem
Februar der zweitgrößte Flughafen der Welt. Er überholte damit
Charles de Gaulle in Paris. Nur London Heathrow fertigt jetzt
noch mehr internationale Fluggäste ab.
Auch beim Frachtaufkommen verzeichnet der Flughafen in Dubai
eine beachtliche Entwicklung. Das Cargovolumen nahm im
ersten Halbjahr 2013 um 10,2 Prozent auf 1,197 Mio. Tonnen
zu. „Die erste Jahreshälfte war äußerst befriedigend mit zweistelligem
Wachstum in allen Märkten“, erklärte Paul Griffiths,
der CEO der Dubai Airports. Nach seinen Angaben wurden 84
neue Verbindungen zu 25 Zielen gestartet. Vor allem die Kooperation
von Dubais Airline Emirates mit der australischen Gesellschaft
Qantas befeuerte das Wachstum.
Langfristig will Dubai zur absoluten Nummer eins im internationalen
Flugverkehr aufsteigen. So arbeitet das Team von Paul
Griffiths derzeit an einem strategischen Masterplan, der eine Zunahme
der Passagierkapazität auf jährlich 200 Mio. Fluggäste bis
zum Jahr 2045 vorsieht. Bislang galt das Ziel, bis 2020 etwa 100
Mio. Passagiere in dem Emirat abfertigen zu können.
Auch der internationale Flughafen im Nachbaremirat Abu Dhabi
wächst rasant. Wie die Abu Dhabi Airports Company (ADAC)
mitteilte, nahm die Zahl der Passagiere in den ersten sechs Monaten
dieses Jahres um 12,6 Prozent auf 7,9 Mio. Fluggäste zu.
Die auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht expandierte
ebenfalls deutlich. Sie legte um 21,5 Prozent auf rund 326.000
Tonnen zu. Laut Ahmad Al Haddabi, Chief Operations Officer
der ADAC, ist das fortgesetzte und deutliche Wachstum vor
allem auf die aggressive Expansionsstrategie des Hub-Carriers
Etihad Airways zurückzuführen. Die Gesellschaft habe die Zahl
ihrer Partnerschaften mit internationalen Airlines deutlich erweitert.
Bekanntlich ist Etihad maßgeblich an Air Berlin beteiligt.
Auch das dritte große Luftdrehkreuz am Arabischen Golf, der
Doha International Airport, hat die Zahl der Passagiere im ersten
Halbjahr 2013 deutlich gesteigert: um 7,6 Prozent auf 11,2 Mio.
Fluggäste. Weiteres Wachstum ist programmiert. Der im Bau
befindliche New Doha International Airport soll 50 Mio. Fluggäste
ab dem Jahr 2018 und 2,5 Mio. Tonnen Fracht bewältigen
können.
Die Airports am Arabischen Golf profitieren bei ihrer Expansionsstrategie
von ihrer geografischen Lage. In einem Umkreis
von acht Flugstunden leben vier Mrd. Menschen. Fast alle Teile
der Welt sind vom Arabischen Golf aus nonstop zu erreichen.
Die Märkte der Zukunft in Asien liegen quasi vor der Haustür.
Inhalt
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
S. 8
GCC: Erfolgreiche Diversifizierung
Gesundheitsausgaben am Arabischen Golf wachsen
Ghorfa-Veranstaltungen
Länderreport Kuwait
Nachrichten
Termine

Analyse
Diversifizierungspolitik zeigt Erfolg: Der Nicht-Ölsektor
hält die arabischen Golfstaaten auf Wachstumskurs
Die Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) werden nicht
von ungefähr hierzulande vor allem wegen ihres Ressourcenreichtums
wahrgenommen. Denn die sechs Länder der Staatengemeinschaft
vereinigen neuesten Berechnungen zufolge 32
Prozent der globalen Ölvorräte und 20 Prozent der weltweiten
Erdgasvorkommen auf sich. Das Geschäft mit den Kohlenwasserstoffen
hat insbesondere Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in den Jahren 2011
und 2012 hohe Etat- und Leistungsbilanzüberschüsse beschert
und das Wirtschaftswachstum befeuert.
Gleichwohl sind die GCC-Staaten längst keine reinen Öl-Ökonomien
mehr. Das belegen die Statistiken des Internationalen
Währungsfonds (IWF) eindeutig. So wuchs der Nicht-Öl-Sektor
in den sechs Ländern in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils um
mehr als sechs Prozent (siehe Tabelle). Und auch für 2013 und
2014 sagt der IWF beachtliche Wachstumsraten des Nicht-Ölsektors
von 5,9 und 5,5 Prozent voraus.
Die Branchen außerhalb der Öl- und Gaswirtschaft halten damit
die GCC-Volkswirtschaften auf Wachstumskurs. Denn der Ölsektor
der Golfstaaten wird laut IWF-Prognose in diesem Jahr schrumpfen
(minus 1,2 Prozent) und 2014 nur geringfügig wachsen (plus
0,4 Prozent). Trotzdem sagt der Währungsfonds für die beiden Jahre
jeweils ein gesamtwirtschaftliches Wachstum der GCC-Staaten
von vier Prozent voraus. Mit anderen Worten: Der Nicht-Ölsektor
gleicht die temporäre Wachstumsschwäche bei den Kohlenwasserstoffen
aus und stabilisiert die wirtschaftliche Entwicklung.
Möglich ist dies, weil die Golfstaaten seit Jahren die Einnahmen
aus dem Öl- und Gassektor gezielt nutzen, um ihre Volkswirtschaften
auf ein breiteres Fundament zu stellen. Inzwischen
verfolgen die Länder dabei eine generell vorsichtigere Investitions-
und Entwicklungsstrategie als früher, um alte Fehler zu
vermeiden. Insbesondere nach der zweiten Ölkrise zu Anfang
der achtziger Jahre waren viele Mittel in den Ausbau einer überdimensionierten
Infrastruktur und in Wirtschaftssektoren mit
einer für die Region geringen Profitabilität geflossen.
Mittlerweile sind die Regierungen dazu übergegangen, Produktionen
auf der Basis der vorhandenen Ressourcen aufzubauen.
Darunter fallen insbesondere energieintensive Sektoren des
verarbeitenden Gewerbes – allen voran die Petrochemie. So hat
Saudi-Arabien in der jüngeren Vergangenheit enorme Summe
in diesen Industriezweig investiert und eine Reihe großer integrierter
Komplexe geschaffen. Auch in den VAE wurde und wird
massiv in die Petrochemie investiert.
Ein weiterer Schwerpunkt der Diversifizierungsstrategie in den
GCC-Staaten ist die Aluminiumindustrie. Sie profitiert ebenfalls
von den günstigen Energiepreisen in der Region. Außer Kuwait
haben daher alle Golfstaaten bedeutende Aluminiumkapazitäten
geschaffen und investieren vielfach weiter in diesen Sektor. Dabei
richtet sich der Blick ebenso wie in der Petrochemie Richtung
Downstream. Das heißt: Die Regierung setzen auf die Erzeugung
höher veredelter Produkte und hoffen darauf, dass sich in diesem
Bereich verstärkt ausländische Investoren engagieren. Auch dies ist
ein Kennzeichnen der erfolgreichen Diversifizierungsstrategie: Für
ausländische Firmen, die überall willkommen sind, wurden in den
GCC-Staaten hervorragende Investitionsbedingungen geschaffen.
Die Vorreiterrolle bei der wirtschaftlichen Diversifizierung am
Arabischen Golf nehmen die VAE ein. Der Anteil der Öl- und
Gasproduktion am nominalen Bruttoinlandsprodukt lag in dem
Land 2010 bei lediglich 30 Prozent und war damit – abgesehen
von Bahrain, das über keine umfangreichen Öl- und Gasvorräte
verfügt – so niedrig wie in keinem anderen Land des Golfkooperationsrates.
Infolge des Ölpreisanstiegs nahm der BIP-Anteil des VAE-Ölsektors
zwar zwischenzeitlich wieder deutlich zu. Doch kann
diese Momentaufnahme nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die VAE bei der Diversifizierung der Volkswirtschaft erhebliche
Fortschritte gemacht haben, die sich keinesfalls auf die Petrochemie
und die Aluminiumindustrie beschränken.
So hat sich das Emirat Dubai zu einer global bedeutsamen Logistikdrehscheibe
entwickelt. Der Tiefseehafen in Jebel Ali bedient
zentralasiatische Republiken, Pakistan, Indien sowie Länder in
Fernost und in Afrika. Angegliedert ist eine riesige Freihandelszone,
in der sich mehr als 6.400 Unternehmen aus aller Welt
angesiedelt haben. In Abu Dhabi wurde mit dem Khalifa Port
ebenfalls ein großer Hafen mit einer Industriezone in Betrieb genommen.
Auch im Flugverkehr ist Dubai mittlerweile eines der
weltweit bedeutendsten Drehkreuze und wird langfristig zur
Nummer eins im internationalen Flugverkehr aufsteigen (siehe
Seite 1 dieses Newsletters). Dies ist zugleich die Grundlage
für einen fortgesetzten Boom des Tourismus in den Emiraten.
Reales BIP-Wachstum des Nicht-Ölsektors in den GCC-Staaten 2010 bis 2014 (in Prozent)
2010 2011 2012 2013* 2014*
Bahrain 5,2 1,9 5,3 3,3 3,4
Katar 8,6 10,8 9,0 9,0 9,5
Kuwait -4,1 1,3 2,7 4,4 5,0
Oman 6,2 5,8 5,7 5,5 5,4
Saudi-Arabien 9,5 8,0 7,1 6,3 5,1
VAE 1,4 3,0 3,6 3,8 4,5
GCC gesamt 6,4 6,6 6,3 5,9 5,5
BIP-Wachstum GCC
Ölsektor
BIP-Wachstum GCC
alle Sektoren
Quelle: IWF Mai 2013
3,8 10,6 5,1 -1,2 0,4
6,3 7,9 6,0 4,0 4,0
*Prognose
2 Ghor fa-Newsletter 8-2013

Branchen
Die Gesundheitsausgaben in den GCC-Staaten wachsen deutlich,
Saudi-Arabien investiert weiter massiv
Der Gesundheitsmarkt in den Staaten des Golfkooperationsrates
(GCC) bleibt auf einem robusten Wachstumskurs. So sollen die
Gesundheitsausgaben in der Region in diesem Jahr gegenüber
2012 um 10,3 Prozent auf 54,75 Mrd. US-Dollar zunehmen.
Knapp die Hälfte des Marktvolumens (47,8 Prozent) entfällt auf
das Königreich Saudi-Arabien. Zu diesem Ergebnis kommen die
Researcher vom Business Monitor International in ihrer jüngsten
Prognose (siehe Tabelle).
Alle arabischen Golfstaaten haben in den vergangenen Jahren
massiv in den Ausbau des Gesundheitssektors investiert. Gleichwohl
existiert in den Ländern nach wie vor ein hoher Nachholbedarf.
Das gilt gerade auch für Saudi-Arabien. Das Königreich
gibt zwar mit Abstand am meisten Geld für die Gesundheit
seiner Einwohner aus. Gemessen am saudischen Anteil an der
GCC-Bevölkerung von etwa 67 Prozent fallen die Ausgaben laut
World Health Organization (WHO) jedoch unterdurchschnittlich
aus.
Zugleich weist Saudi-Arabien – wie die anderen GCC-Staaten
auch – bei wichtigen strukturellen Indikatoren weiter einen
Rückstand zu den westlichen Staaten auf. Pro Kopf beliefen
sich die Gesundheitsausgaben in dem Königreich der Weltbank
zufolge im Jahr 2009 auf 576 US-Dollar. Dagegen waren es in
Deutschland 4.724 US-Dollar und in den USA 7.990 US-Dollar.
Bei der Dichte an Krankenhausbetten (22 je 10.000 Einwohner)
weist Saudi-Arabien zwar laut World Health Statistics 2011 den
höchsten Wert im Vergleich der GCC-Staaten auf. Doch erreicht
das Land bei weiten nicht die Relationen in Deutschland (82 Betten
je 10.000 Einwohner), Großbritannien (34) oder in den USA
(31). Bei der Versorgung mit Ärzten (9,4 je 10.000 Einwohner)
sowie Pflegepersonal und Hebammen (21 je 10.000 Einwohner)
liegt das das Königreich ebenfalls deutlich hinter den westlichen
Ländern zurück. Deutschland kommt hier auf Relationen von
35,2 (Ärzte) und 108,2 (Pflegepersonal und Hebammen).
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass die
Bevölkerung weiter erheblich wächst, verwundert es nicht, dass
die saudi-arabische Regierung dem Ausbau des Gesundheitssektors
höchste Priorität einräumt. Zwischen 2005 und 2011 haben
sich die nominalen Gesundheitsausgaben mehr als verdoppelt.
Zwei Drittel davon wurden aus öffentlichen Mitteln bestritten.
Größter staatlicher Akteur ist das Ministry of Health.
Die Bedeutung des Sektors wird dadurch dokumentiert, dass
König Abdullah im vergangenen April 22 neue Gesundheitsprojekte
im Wert von vier Mrd. US-Dollar persönlich bewilligte.
Bestimmt sind die Mittel unter anderem für 19 medizinische
Komplexe und Hospitäler im gesamten Land mit einer Kapazität
von 7.400 Betten. Zum Vergleich: Offiziellen Angaben zufolge
lag die Kapazität Ende 2009 bei insgesamt rund 56.000 Betten.
Der Staat wird in den kommenden Jahren der dominierende
Akteur im Gesundheitssektor des Königreichs bleiben und für
den Großteil der Gesundheitsausgaben verantwortlich zeichnen.
Doch sollen künftig Kooperationen auf der Basis von Private
Public Partnership (PPP) nach dem Willen der saudischen Regierung
eine größere Rolle spielen, heißt es in einer Studie von
Aljazira Capital. Das Gesundheitswesen sei als ein Schlüsselsektor
im Rahmen der Privatisierungsstrategie der Regierung identifiziert
worden. Auch eine Studie der Unternehmensberatung
Deloitte kommt zu dem Ergebnis, dass wachsende private Beiträge
und Investitionen nötig sind, um der wachsenden Nachfrage
nach Gesundheitsdienstleistungen in dem Königreich gerecht zu
werden.
Es gibt in Saudi-Arabien zwar zahlreiche private Krankenhäuser
und Kliniken. Doch der Anteil privater Betreiber an der gesamten
Bettenkapazität (56.000) war Ende 2009 mit 21 Prozent
(11.800 Betten) noch relativ gering.
Für ausländische Unternehmen eröffnen die Expansionspläne
potenziell hervorragende geschäftliche Chancen – ob nun als
Betreiber von Krankenhäusern oder als Lieferanten von Medizintechnik.
Es versteht sich von selbst, dass Saudi-Arabien der
größte Markt für Medizintechnik am Arabischen Golf ist. Nach
Angaben der Marktforscher von Business Monitor International
(BMI) gab die Regierung im vergangenen Jahr dafür 1,74 Mrd.
US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Zuwachs
von 17,8 Prozent. Dabei wird der Markt fast völlig durch Importe
versorgt.
Das Königreich ist zwar der größte Gesundheitsmarkt am Arabischen
Golf. Doch treiben auch die anderen GCC-Staaten den
Ausbau des Gesundheitssektors weiter voran. So sind in Katar
laut GTAI derzeit vier neue Hospitäler der staatlichen Hamad
Medical Corporation (HMC) mit 840 Betten in Bau. Derzeit
größtes katarisches Gesundheitsprojekt ist das 2,3 Mrd. US-
Dollar teure Sidra Medical Research Center. In Abu Dhabi steht
unterdessen der Auftrag eines Hospitals mit 838 Betten in der
Sheikh Khalifa Medical City vor der Vergabe. Geplant sind unter
anderem ein Trauma-Zentrum sowie Abteilungen zur Behandlung
von Frauen und Kindern.
Gesundheitsausgaben in den GCC-Staaten 2012 und 2013
2012 2013*
In Mrd. US-Dollar Anteil in % In Mrd. US-Dollar Anteil in %
Bahrain 1,06 2,13 1,14 2,08
Katar 3,85 7,75 4,29 7,83
Kuwait 4,56 9,18 4,83 8,82
Oman 1,84 3,71 2,03 3,71
Saudi-Arabien 23,73 47,79 26,17 47,80
VAE 14,61 29,43 16,29 29,75
Gesamt 49,65 54,75
Quelle: Business Monitor International, eigene Berechnungen
*Prognose
Ghor fa-Newsletter 8-2013
3

Ghor fa- Aktivitäten
4th Arab-German Energy
Forum in Berlin
Am 22. und 23. Oktober findet zum vierten Mal das Arab-German
Energy Forum im Adlon Kempinski Berlin statt. Die Veranstaltung
ist der wichtigste Treffpunkt der deutsch-arabischen
Energiebranche. Auch in diesem Jahr werden rund 300 Experten
und hochrangige Entscheidungsträger erwartet. Das Forum steht
ganz im Zeichen der stark wachsenden Strom- und Wassernachfrage
in der arabischen Welt. Den Teilnehmern des Forums wird
ein umfassender Überblick über die aktuellen Entwicklungen in
der Energiewirtschaft der arabischen Länder und die daraus resultierenden
geschäftlichen Möglichkeiten geboten.
Auf dem Programm des diesjährigen Energieforums stehen Sitzungen
zu folgenden Themen: „Smart Grids and Virtual Power
Plants: New Solutions for Power Transmission“; „Water – Energy
– Nexus: Sustainable Solutions“; „Frameworks and Financing:
Approaches to Strategic Partnerships“; „Changing Parameters:
Current and Future Trends in the Energy Sector“; „Securing
Energy Supply: Innovations in the Conventional Energy Sector”
und „Solar & Wind Power: Technologies and Partnerships”.
Im Rahmen der Veranstaltung bestehen für die Teilnehmer
zahlreiche Gelegenheiten, mit den Vertretern aus der Region
persönliche Netzwerke zu knüpfen und Geschäftspartnerschaften
aufzubauen bzw. zu pflegen. Teilnehmer, die sich bis zum
20. September 2013 für das Forum anmelden, erhalten einen
Frühbucherrabatt von 200 Euro.
Arab-German Women
Leaders Forum in Berlin
Zum ersten Mal findet vom 23. bis 25. Oktober in Berlin das
Arab-German Women Leaders Forum statt. Es wird von der
Ghorfa in Zusammenarbeit mit der Generalunion der arabischen
Kammern für Handel, Industrie und Landwirtschaft und
dem Arab International Women’s Forum veranstaltet und steht
unter dem Motto: „From Partnership to Inclusive Growth: Business
Women in the Arab World, Germany and the International
Community“. Die Schirmherrschaft für die im Hotel Adlon
stattfindende Veranstaltung hat Klaus Wowereit, Regierender
Bürgermeister von Berlin, übernommen.
Von Frauen geführte Unternehmen in Deutschland und der
arabischen Welt entwickeln sich immer stärker zum Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung. Laut einer Weltbank-Studie sind
etwa ein Achtel aller Unternehmen in den arabischen Ländern
im Eigentum von Frauen. In Deutschland werden 30 Prozent
aller neuen Unternehmen von Frauen gegründet. Allerdings ist
das Potenzial längst nicht ausgeschöpft. Nach wie vor gibt es
im unternehmerischen Bereich eine erhebliche „Gender Gap“.
Zu dem Event werden zahlreiche hochrangige Geschäftsfrauen
aus Deutschland und der arabischen Welt erwartet. Ziel ist es,
Chancen für Partnerschaften und eine innovative Zusammenarbeit
zu identifizieren. Hierzu gibt es im Rahmen des Forums
ausgiebig Gelegenheit. So wird unter anderem ein Businessto-Business
Meeting veranstaltet. Die Plenarsitzungen haben
folgende Themen: „Addressing Inequality for a More Inclusive
Society: The Role of Women Business Leaders“, „From School to
Work: Arab Initiatives and how to Learn from the German Example“
und „Women in SMEs: The Backbone of the Economy“.
Delegationsreise im
Herbst in den Sudan
Die Ghorfa veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Afrika-
Verein der deutschen Wirtschaft vom 28.-31. Oktober 2013
eine Delegationsreise nach Khartum, der Hauptstadt der Republik
Sudan. Geplant sind in diesem Rahmen Gespräche mit
hochrangigen Entscheidungsträgern der Ministerien und mit
Vertretern der Wirtschaft. Die Teilnehmer werden wertvolle
Informationen zu aktuellen und geplanten Projekten erhalten.
Hierzu findet unter anderem eine Kooperationsbörse statt.
Die Perspektiven der Wirtschaft im Sudan sind gut. Zahlreiche
Investitionen in Wasser- und Agrarprojekte beflügeln
die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen und integrierten
Lebensmittelindustrie. Vor allem die Zuckerindustrie
wird ausgebaut. Der mit der Entwicklung neuer Industrien
zusammenhängende enorme Energiebedarf macht zudem
Investitionen in den Stromsektor sowie in die entsprechende
Infrastruktur notwendig. Dafür hat die Regierung ehrgeizige
Pläne, die durch eigene Investitionen sowie auf der
Basis von Public Private Partnerships (PPP) verwirklicht
werden sollen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang
Straßen, Häfen und Bahnstrecken. Auch bei der Modernisierung
des Gesundheitssektors setzt Sudan verstärkt auf
private Unternehmen aus dem In- und Ausland. In allen
erwähnten Bereichen ergeben sich für deutsche Unternehmen
geschäftliche Chancen. Gefragt sind Beratungsdienstleitungen,
aber auch die Lieferung von Geräten und Anlagen.
5th Arab-German Education
and Vocational Training Forum
in Berlin
Das 5th Arab-German Education and Vocational Training Forum
findet am 20. und 21. November 2013 in Berlin statt. Die Ghorfa
richtet es erneut in Kooperation mit iMOVE, einer Initiative des
Bundesbildungsministeriums zum Export von Bildungsdienstleistungen,
und dem Didacta Verband der Bildungswirtschaft
aus. Wie im Vorjahr werden nahezu 300 Experten aus der arabischen
Welt und Deutschland erwartet. Deutsche Unternehmen
und Institutionen aus dem Bereich der beruflichen Aus- und
Weiterbildung, dem Hochschulbereich sowie Bildungsanbieter
haben im Rahmen des Forums ausgiebig Gelegenheit, sich über
Kooperationsmöglichkeiten mit den arabischen Ländern zu informieren
und mit hochrangigen Persönlichkeiten und Experten
aus der Region Kontakt aufzunehmen.
Internationale Bildungsmesse
in Riad im Februar 2014
In Riad findet vom 17. bis 21. Februar 2014 die Bildungsmesse
„International Exhibition and Forum for Education 2014“
statt. Sie wird vom saudischen Ministerium für Bildung organisiert
und stellt für deutsche Branchenunternehmen eine
hervorragende Gelegenheit dar, sich über die Investitionsmöglichkeiten
in dem Königreich zu informieren. Der Didacta
Verband organisiert in diesem Jahr erstmals eine offizielle
deutsche Gemeinschaftsbeteiligung an der Messe. Anmeldeschluss
hierfür ist am 17. September 2013. Weitere Informationen
gibt Herr Stefan Schliesing: schliesing@didacta.de.
4 Ghor fa-Newsletter 8-2013

Länderrepor t
Der kuwaitische Projektmarkt verspricht mittelfristig für
ausländische Unternehmen exzellente geschäftliche Chancen
Die kuwaitische Regierung befindet sich grundsätzlich in einer
beneidenswerten finanziellen Lage. Das florierende Ölgeschäft
hat ihr in den vergangenen Jahren hohe Etat- und Leistungsbilanzüberschüsse
beschert, die massive Investitionen in die Diversifizierung
und Modernisierung der Volkswirtschaft erlauben.
Allerdings blieben die tatsächlichen Staatsausgaben hinter
den geplanten zurück. Der ambitionierte Entwicklungsplan für
den Zeitraum 2010 bis 2014, der Ausgaben in Höhe von 104
Mrd. US-Dollar vorsah, wurde bislang nur teilweise umgesetzt.
Der Hintergrund ist bekannt: Divergierende Auffassungen von
Regierung und Parlament haben große Projekte immer wieder
verzögert. Der Investitionsstau wird jedoch nicht dauerhaft
anhalten. Mittelfristig dürfte der Knoten platzen, und es ist
dann die Ausschreibung zahlreicher Vorhaben zu erwarten. Für
ausländische Unternehmen wird dies exzellente geschäftliche
Chancen in allen Bereichen der Wirtschaft eröffnen. Es gilt,
hierauf vorbereitet zu sein.
Ein Sektor mit besonders hohem Investitionsbedarf ist die Elektrizitäts-
und Wasserwirtschaft. So sind die installierten Kapazitäten
zur Stromerzeugung äußerst knapp bemessen, und es
muss erheblich investiert werden, um Versorgungssicherheit
zu gewährleisten. Die installierte Leistung soll von rund 12.800
Megawatt (MW) bis zum Jahr 2020 auf 25.400 MW zunehmen
und sich damit nahezu verdoppeln.
Verwirklicht werden soll dieser Kapazitätsausbau auf der
Grundlage von Public Private Partnerships (PPP). Eine Art Pilotprojekt
ist in diesem Zusammenhang das Independent Power
and Water Project (IWPP) in Al Zour North. Geplant sind
dort ein Kraftwerk mit einer Kapazität von 1.500 MW sowie
ein Anlage zur Entsalzung von Meerwasser, die täglich 380.000
Kubikmeter Wasser liefern soll.
Der Auftrag für das Vorhaben wurde bereits im Januar 2013 an
ein Konsortium unter Führung der Konzerne GDF Suez (Frankreich)
und Sumitomo (Japan) vergeben. Doch steht bislang noch
die Finanzierungsvereinbarung aus. Nach den Erkenntnissen
des Magazins MEED soll diese Hürde in Kürze genommen
werden, worauf Branchenunternehmen aus aller Welt gespannt
warten. Denn das Projekt in Al Zour North gilt als Wegbereiter
für weitere PPP-Vorhaben, nicht nur in der Stromwirtschaft.
Fest steht, dass der Privatsektor insgesamt eine zentrale Rolle
bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes einnehmen
soll – ob nun in der Energie- und Wasserbranche, in der Abfallentsorgung,
im Transportsektor, im Gesundheitswesen, im
Städtebau oder im Bildungsbereich. Federführend ist dabei das
2008 gegründete „Partnerships Technical Bureau“ (PTB), das
derzeit mehr als 30 Vorhaben verfolgt.
Wirtschaftliche Entwicklung in Kuwait 2008 bis 2014
Indes sind weiterhin auch rein staatliche Projekte möglich
– zum Beispiel im Gesundheitssektor. Gemessen an westlichen
Verhältnissen hat Kuwait hohen Nachholbedarf bei der
Ausstattung mit Krankenhausbetten. Auf 10.000 Einwohner
kommen 19 Betten, während es in Deutschland etwa 82 Betten
sind. Das kuwaitische Gesundheitsministerium plant daher
acht neue Hospitäler mit insgesamt 5.000 Betten. Ursprünglich
sollten alle Vorhaben auf PPP-Basis durch das PTB realisiert
werden. Davon wurde jedoch abgerückt. Aktuell ist das New
Jahra Hospital mit geplanten 1.157 Betten in der Ausschreibung.
Die vorqualifizierten Unternehmen sollen in Kürze zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden. Der erfolgreiche Bieter
wird die Klinik bauen, ausstatten und für die Instandhaltung
verantwortlich sein.
Auch im Wohnungsbausektor gibt es großen Bedarf. Die Bevölkerung
soll von derzeit 3,2 Mio. Einwohner bis zum Jahr 2020
auf 5,2 Mio. Menschen wachsen. Die Wohnungsnachfrage wird
demzufolge stark anschwellen. Doch sind bezahlbare Wohnungen
für kuwaitische Staatsbürger schon heute knapp. Aktuell
plant die Public Authority for Housing Welfare (PAHW) vier
große Städtebauprojekte, womit insgesamt 50.000 Wohnungen
geschaffen werden sollen.
Im industriellen Bereich steht in erster Linie der Ausbau der
Petrochemie samt einer neuen Raffinerie in Al Zour auf der
Agenda. Die Ölförderung selbst soll von derzeit rund drei Mio.
Barrel pro Tag mittelfristig auf vier Mio. Barrel erweitert werden.
Entsprechend sollen die Exportterminals erweitert und die
nationale Tankerflotte vergrößert werden. Größtes Projekt im
Logistikbereich ist der geplante neue Seehafen auf der Insel Bubiyan,
der Kuwait mit Asien verbinden soll.
Die makroökonomische Entwicklung in Kuwait war in den zurückliegenden
Jahren dynamisch. Vor allem der Ölindustrie
war es zu verdanken, dass das reale Bruttoinlandsprodukt 2011
und 2012 um beachtliche 6,3 bzw. 5,1 Prozent wuchs. Für dieses
Jahr geht der Internationale Währungsfonds davon aus, dass
die Impulse des Ölsektors nachlassen und erwartet lediglich ein
BIP-Wachstum von 1,1 Prozent. Ob es tatsächlich so kommt, ist
eine andere Frage. Denn in der jüngeren Vergangenheit hat der
IWF das Wachstum in den arabischen Golfstaaten häufig unterschätzt.
Im Übrigen war die Preisentwicklung jüngst moderat
mit Inflationsraten zwischen 2,9 und vier Prozent.
Der deutsch-kuwaitische Außenhandel hat sich im vergangenen
Jahr positiv entwickelt. Die deutschen Ausfuhren in den
Golfstaat nahmen im Vergleich zu 2011 um 15,1 Prozent auf
1,218 Mrd. Euro zu. Die deutschen Einfuhren lagen bei 271
(2011: 101) Mio. Euro.
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Reales BIP-Wachstums
in %
Verbraucherpreisanstieg
in %
Etatüberschuss in %
des BIP
Leistungsbilanzüberschuss
in % des BIP
Quelle: IWF Mai 2013
2,5 -7,1 -2,4 6,3 5,1 1,1 3,1
10,6 4,0 4,0 4,7 2,9 3,3 3,8
19,8 26,8 25,2 29,1 30,6 26,9 22,2
40,9 26,7 31,9 44,0 45,0 40,8 37,6
* Prognose
Ghor fa-Newsletter 8-2013
5

Nachrichten
ALGERIEN
Energiepartnerschaft mit der EU
Algerien und die Europäische Union haben sich auf eine Energiepartnerschaft
geeinigt. Ein entsprechendes Memorandum
of Understanding (MoU) unterzeichneten jetzt in Algier EU-
Kommissionspräsident José Manuel Barroso und der algerische
Regierungschef Abdelmalek Sellal. Die Beziehungen zwischen
der EU und Algerien seien, so Barroso, eng und basierten
auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Energie sei ein
Schwerpunktbereich der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft.
„Algerien ist ein wichtiger Erdgaslieferant für Europa, und
Europa ist mit Abstand der größte Abnehmer von algerischem
Erdgas“, erklärte Barroso. Mit dem MoU werde ein Rahmen
für die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen festgelegt: Öl
und Gas, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Reform
des Rechts- und Regulierungsrahmens, schrittweise Integration
der Energiemärkte, Infrastrukturentwicklung, Technologietransfer
und lokale Entwicklung.
EU bleibt größter Handelspartner
Die EU war im ersten Halbjahr 2013 erneut größter Handelspartner
Algeriens. Das berichtet der algerische Presseservice
APS. Insgesamt belief sich das algerische Außenhandelsvolumen
(Importe und Exporte) auf 64,25 Mrd. US-Dollar. Davon
entfielen 39,16 Mrd. US-Dollar oder nahezu 61 Prozent auf
die EU. Die europäischen Exporte nach Algerien nahmen um
22,8 Prozent auf 14,98 Mrd. US-Dollar zu. Die europäischen
Importe aus Algerien expandierten um 17 Prozent auf 24,17
Mrd. US-Dollar zu. Deutschland exportierte im ersten Halbjahr
Waren im Wert von 1,34 Mrd. US-Dollar nach Algerien.
DSCHIBUTI
Große Hafenprojekte geplant
Die Regierung in Dschibuti plant massive Investitionen in die
Hafeninfrastruktur. Das berichtet Germany Trade & Invest
(GTAI) unter Berufung auf Abu Baker Omar Hadi, dem Chef
der Djiboutian Ports and Free Zones Authority. Im Gespräch
sind danach Investitionen in einer Größenordnung von 5,9
Mrd. US-Dollar. Zur Finanzierung will Dschibuti internationale
Geldgeber – unter anderem aus den arabischen Ländern
– gewinnen. Wie es weiter heißt, sollen vor allem Eisenbahnen,
Häfen sowie Öl- und Gaspipelines gebaut werden. Die
Kapazität des Doraleh-Container-Hafens soll mittelfristig
auf eine Kapazität von drei Mio. TEU (Twenty Foot Equivalent
Units) verdoppelt werden. Hauptkunde soll einmal
Äthiopien sein, das über eine leistungsfähige Eisenbahn angebunden
wird. Dschibuti hat eine strategisch interessante
geografische Lage. Das Land liegt an der Meerenge Bab Al-
Mandab zwischen Rotem Meer und Golf von Aden und ist
Teil des afrikanischen Kontinents.
IRAK
Existenzgründerkredite für Frauen
Das irakische Ministry of Labour and Social Affairs hat jetzt ein
Kreditprogramm für Frauen gestartet, die allein für den Lebensunterhalt
ihrer Familien sorgen müssen. Mit den Darlehen in
Höhe von 4.300 bis 8.600 US-Dollar soll es den Frauen ermöglicht
werden, kleine Firmen zu gründen. Das berichtet Al-Shorfa
und bezieht sich dabei auf das Arbeitsministerium. Den Angaben
zufolge soll das Programm auf ländliche Gebiete konzentriert
werden, weil dort die Armut größer ist und es weniger Beschäftigungsmöglichkeiten
als in den Städten gibt. Die Kredite
sind zinsfrei, und die Rückzahlung soll über acht Jahre gestreckt
werden. Frauen, die sich für dieses Programm bewerben möchten,
müssen nicht arbeitslos gemeldet sein, jedoch nachweisen
können, dass sie keine Bezüge von dem Women‘s Welfare Directorate
oder dem Social Security Network erhalten.
JEMEN
„Group of Friends of Yemen“ tagt
In New York tagt am 25. September die „Group of Friends of
Yemen”. Das berichtet die jemenitische Nachrichtenagentur
Saba. Das Treffen findet am Rande der 68. UN-Generalversammlung
statt und steht unter dem gemeinsamen Vorsitz der
Regierungen von Jemen, Saudi-Arabien und Großbritannien.
Auf der Tagesordnung stehen politische und wirtschaftliche
Themen und Fragen der Sicherheit. Unter anderem soll der
Fortschritt bei der Implementierung von Hilfeprogrammen
für den Jemen erörtert werden. Auch wird über die geplanten
Wirtschaftsreformen in dem Land diskutiert.
KATAR
Projektmarkt nimmt an Fahrt auf
Der Projektmarkt in Katar hat sich jüngst deutlich belebt. Das
berichtet „Trade Arabia“ unter Berufung auf eine Studie der
National Bank of Kuwait (NBK). Danach wurden im ersten
Halbjahr 2013 Aufträge im Wert von 27,5 Mrd. US-Dollar
vergeben, 30 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2012. Getrieben
wurden das Wachstum vom Bausektor. So schlugen allein
Teilprojekte der geplanten Metro in Doha mit 12,3 Mrd. US-
Dollar zu Buche. Für die zweite Jahreshälfte erwartet die NBK
die Vergabe weitere Aufträge im Wert von etwa 29 Mrd. US-
Dollar. Unter anderem will, berichtet das Magazin MEED, die
Public Works Authority (Ashghal) zahlreiche große Straßenbauprojekte
ausschreiben. Potenzielle Auftragnehmer haben
bis zum 27. Oktober Zeit, sich hierfür vorzuqualifizieren. Den
Angaben zufolge will Ashghal bis zum Jahr 2018 umgerechnet
27,5 Mrd. US-Dollar in neue Straßen investieren.
MAROKKO
Hochbahn in Casablanca geplant
In Casablanca soll eine 15 bis 18 Kilometer lange Hochbahn,
die täglich 400.000 Fahrgäste transportieren kann, gebaut
werden. Sie wird, berichten verschiedene Medien, Hay Moulay
mit Casablanca Downtown und dem Quartier Bourgogne
verbinden. Die Kosten werden auf umgerechnet rund 800
Mio. Euro geschätzt. Das Projekt wird teilweise durch Agence
Française de Développement (AFD) finanziert. Wie es heißt,
soll mit dem Bau im Januar 2014 begonnen werden. Die Fertigstellung
ist für Ende 2016 geplant. Das öffentliche Unternehmen
Casa Transports will den Angaben zufolge den Auftrag
demnächst ausschreiben.
6 Ghor fa-Newsletter 8-2013

Nachrichten
Weltbank gewährt Mikrokredite
Die Weltbank stellt über den MENA Transition Fund Mittel
für die Vergabe von so genannten Mikrokrediten in Marokko
zur Verfügung. Insgesamt sollen umgerechnet rund elf Mio.
US-Dollar ausgereicht werden, um unternehmerische Aktivitäten
zu unterstützen, teilte die Weltbank jetzt mit. Die Hälfte
der Mittel (5,5 Mio. US-Dollar) ist für 5.000 junge Menschen
im Alter von 15 bis 29 Jahren reserviert. Sie werden auch beim
Sprung in die Selbstständigkeit beraten. Durchgeführt wird
dieses Programm vom marokkanischen Ministerium für Jugend
und Sport. Die andere Hälfte der Mittel soll an kleine
Firmen und Haushalte mit niedrigem Einkommen ausgereicht
werden, da diese häufig nicht über die von den Banken geforderten
Sicherheiten verfügen.
OMAN
Großes Chemieprojekt auf dem Weg
Die Oman Refineries and Petroleum Industries Company
(Orpic) will in Kürze das Front-End Engineering and Design
(FEED) für den geplanten petrochemischen Komplex in Sohar
(Liwa Plastics) ausschreiben. Das berichtet die Zeitung
„Times of Oman“ unter Berufung auf Musab Al Mahruqi,
den CEO von Orpic. Nach seinen Angaben wird es zwölf bis
16 Monate dauern, bis die Bauentwürfe vorliegen. Danach
könne dann der EPC-Kontrakt (Engineering, Procurement,
Construction) ausgeschrieben werden. Der Komplex soll im
Jahr 2018 fertiggestellt sein. Das integrierte Liwa-Projekt
umfasst unter anderem einen Steamcracker und wird voraussichtlich
3,6 Mrd. US-Dollar kosten. Produziert werden
sollen Polyethylen, Polypropylen und Benzol. Die Rohstoffe
hierfür werden Gas und Produkte aus der in Sohar existierenden
Raffinerie sein. Die Kapazität dieser Anlage wird
ausgebaut.
SAUDI-ARABIEN
Siemens kommt bei Riad-Metro zum Zug
Die Arriyadh Development Authority hat jetzt die Aufträge
für die geplante Metro in der saudi-arabischen Hauptstadt
Riad vergeben. Das 22,5 Mrd. US-Dollar teure Projekt wird
von drei Konsortien verwirklicht. Den größten Teilauftrag
(9,45 Mrd. US-Dollar) erhielt ein von der US-Firma Bechtel
angeführtes Konsortium, an dem auch die Siemens AG beteiligt
ist. Wie es heißt, soll Siemens die Metro-Züge, die Elektrifizierung
sowie Signal- und Kommunikationstechnik für
einen unbeaufsichtigten Zugbetrieb liefern. Außerdem sei
der Münchener Konzern für die Systemintegration der Bahntechnik
auf zwei Metro-Linien mit einer Länge von zusammen
rund 63 Kilometern verantwortlich. Insgesamt soll das
Schienennetz in Riad 176 Kilometer lang werden und sechs
Linien umfassen. Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal
2014 beginnen und 2019 abgeschlossen sein. Die Metro in
der saudi-arabischen Hauptstadt gilt als das derzeit weltweit
größte Infrastrukturprojekt.
Aramco erteilt Siemens Mega-Auftrag
Siemens liefert die Schlüsselkomponenten für ein großes Gasund
Dampfturbinen-Kraftwerk in Saudi-Arabien. Der Liefer-
Ghor fa-Newsletter 8-2013
umfang umfasst zehn Gasturbinen, fünf Dampfturbinen, 15
Generatoren sowie zehn Abhitzedampferzeuger. Auftraggeber
ist Saudi Aramco. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 970
Mio. US-Dollar. Das Kraftwerk soll die Region Jizan Industrial
City im Südwesten Saudi-Arabiens und die dortige Raffinerie
mit Strom versorgen. Die Inbetriebnahme der ersten beiden
Kraftwerksblöcke ist für das Frühjahr 2016 vorgesehen. Der
dritte Block folgt ein Jahr später, die Blöcke vier und fünf in
den darauffolgenden Monaten. „Das ist nicht nur der größte
Auftrag, den Siemens bislang von Saudi Aramco erhalten
hat, sondern auch ein bedeutender Meilenstein in unserer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit dem größten Ölkonzern der
Welt“, erklärte Michael Süß, Mitglied des Vorstands der Siemens
AG und CEO des Sektors Energy. Mit einer installierten
Leistung von 4.000 Megawatt wird Jizan das weltgrößte
Kraftwerk sein, das mit Synthesegas betrieben wird. Dieses
Gas wird aus Raffinerierückständen gewonnen.
VAE
Duisport erstellt Masterplan für Jebel Ali
Duisburgs Hafengesellschaft Duisport ist jetzt von DP World
in Dubai mit der Erstellung eines Masterplans für die Hinterlandanbindung
des Hafens Jebel Ali beauftragt worden.
Das berichtet die „Verkehrsrundschau“. Teil des Masterplans
ist danach eine ausführliche Marktanalyse sowie eine Machbarkeitsstudie
zur Optimierung der Transportketten und zur
Entwicklung von Logistikflächen. Duisport wird hierfür als
Gesamtkoordinator fungieren. Wie es heißt, soll durch den
Plan die Rolle Jebel Alis als Logistik- und Verteilzentrum gestärkt
werden. Insbesondere gehe es darum, den Hafen an das
im Aufbau befindliche VAE-Schienennetz anzuschließen. So
soll Jebel Ali mit dem industriell stark wachsenden Hinterland
Dubais vernetzt werden. In den kommenden vier Monaten
wird Duisport zunächst eine umfassende Marktanalyse erstellen.
Dadurch sollen die Maßnahmen und infrastrukturellen
Voraussetzungen zur Optimierung des Hinterlandes identifiziert
werden. Außerdem wird Duisport die Warenströme und
potenziellen Logistikflächen analysieren. DP World ist einer
der global führenden Hafenbetreiber und unterhält derzeit
weltweit etwa 60 Terminals.
Mehr Gäste in Dubai und Abu Dhabi
In Dubai und Abu Dhabi hat die Zahl der ausländischen Besucher
im ersten Halbjahr 2013 im Vergleich zur Vorjahresperiode
deutlich zugenommen. Das meldet die Zeitung „Gulf
News“ unter Berufung auf das Department of Tourism and
Commerce Marketing (DTCM). So wuchs die Zahl der Gäste
in Hotels und Hotel-Apartments in Dubai um 11,1 Prozent
auf gut 5,5 Mio. Menschen. Auch die Belegungsraten stiegen:
in Hotels von 81,8 auf 84,6 Prozent und in Hotel-Apartments
von 79,3 auf 85,8 Prozent. Zu den wichtigsten Quellmärkten
zählten in Dubai Saudi-Arabien, Indien, die USA, Russland
und Deutschland. In Abu Dhabi nahm die Zahl der Gäste in
Hotels und Apartments im ersten Halbjahr um zwölf Prozent
auf 1,3 Mio. Touristen zu, wie „Gulf News“ unter Berufung
auf die Abu Dhabi Tourism and Culture Authority (TCA Abu
Dhabi) berichtet. Die Belegungsrate belief sich in dem Emirat
auf 71 Prozent. Wegen einer Reihe großer Events – zum
Beispiel dem Lauf der Formel 1 – rechnet die TCA mit weiter
deutlichem Wachstum. Ziel ist es, bis Jahresende insgesamt
2,4 Mio. Touristen zu begrüßen.
7

Official Airline:
Termine
Datum Übergreifende Veranstaltungen in Deutschland Ort Information
22.-23. Oktober
2013
4th Arab-German Energy Forum
Berlin
23.-25. Oktober
20.-21. November
2013
2013
Arab-German Women Leaders Forum
5th Arab-German Education and Vocational
Training Forum
Berlin
Berlin
Janine Koehler
Tel.: 030 278907-14
events@ghorfa.de
Länderforen
Ende November 2013 3rd Iraqi-German Business Forum
Berlin Monique Morisse
Tel.: 030 278907-21
morisse@ghorfa.de
Seminare zu Recht, Geschäftsverhandlungen und interkultureller Kommunikation
13. September
2013
Geschäftsanbahnungen und Vertragsverhandlungen im
arabischen Raum, Dr. Jürgen Holz
Stuttgart
11. Oktober
8. November
2013
2013
Erfolgreich kommunizieren mit arabischen Geschäftspartnern,
Dr. Gabi Kratochwil
Wirtschaftsrecht, Handelsvertreterrecht und Präsenzgründung
in den arabischen Staaten,
RA Wolf R. Schwippert
Berlin
München
Stefanie Lehmann
Tel.: 030 278907-16
mitglieder@ghorfa.de
Delegationsreisen in die arabischen Länder
2.-4. Oktober
28.-31. Oktober
November
1.-4. Dezember
2013
2013
2013
2013
Delegationsreise zum Euro-Arab Economic Forum -
EAEF 2013
Branchenübergreifende Delegationsreise
Delegationsreise für die Branchen Bau, Verkehr, Infrastruktur,
Energie und Wasser
Delegationsreise für die Branchen Bau, Verkehr, Infrastruktur,
Energie und Wasser
Jordanien/
Amman
Sudan/
Khartum
VAE
Saudi-Arabien/
Bahrain
Monique Morisse
Tel.: 030 278907-21
morisse@ghorfa.de
Farhanja Wahabzada
Tel.: 030 278907-19
wahabzada@ghorfa.de
H. A. von Maltzahn
Tel.: 030 278907-23
maltzahn@ghorfa.de
Messen in den arabischen Ländern
11.-14. November
26.-28. November
2013
2013
„ADIPEC“: Internationale Messe für Energie
„Trans4“: International Transport & Logistics Industry
Exhibition
Abu Dhabi,
VAE
Doha, Katar
H. A. von Maltzahn
Tel.: 030 278907-23
maltzahn@ghorfa.de
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