Marktanalyse EDL Contracting - Bafa

Der Contracting-Markt in Deutschland 

Ruth Offermann, Friedrich Seefeldt

Agenda 

01 Was ist der Markt? 

02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen 

03 Zahlen zum Contractingmarkt 

04 Marktentwicklung und Hemmnisse 

05 Schlussfolgerungen 

© 2013 Prognos AG 3

Produkte im Contracting-Markt 

Energieliefer-Contracting (ELC, auch Anlagen-Contracting) 

Energiespar-Contracting (ESC, auch Performance-Contracting) 

Betriebsführungscontracting (auch technisches Anlagenmanagement) 

Energieliefer-Contracting 

Betriebsführungscontracting 

Primärenergie 

(Rohöl, Erdgas, 

Kohle,…) 

Endenergie 

(Heizöl, 

Strom, …) 

Nutzenergie 

(Wärme, 

Licht, 

Dampf, …) 

Energieeinsparung 

Energielieferant 

(z. B. Stadtwerke) 

Energiespar- 

Contracting 

© 2013 Prognos AG

Definition nach §2 Satz 1 EDL-G? 

Drittfinanzierung trifft es nicht, denn Finanzierung ist kein notwendiger Bestandteil: 

Drittfinanzierung: eine vertragliche Vereinbarung, an der neben dem Energielieferanten und 

dem Nutzer einer Energieeffizienzmaßnahme ein Dritter beteiligt ist, der die Finanzmittel für 

diese Maßnahme bereitstellt und dem Nutzer ein Entgelt berechnet, das einem Teil der durch 

die Energieeffizienzmaßnahme erzielten Energieeinsparungen entspricht, wobei Dritter auch 

der Energiedienstleister sein kann. 

Messung 

Abrechnung 

Inkasso 

Information 

Motivation 

Beratung 

Planung 

Energieeinkauf 

Vertragsmanagmt. 

Betrieb 

Instandhaltung 

Finanzierung 

Förderberatung 

? 

Investition 

Umsetzung 


Definition nach 2 Satz 6 EDL-G 

Energiedienstleistung: 

Tätigkeit, die auf der Grundlage eines Vertrags erbracht wird und in der Regel zu überprüfbaren 

und mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen oder Primärenergieeinsparungen 

sowie zu einem physikalischen Nutzeffekt, einem Nutzwert oder zu Vorteilen als 

Ergebnis der Kombination von Energie mit energieeffizienter Technologie oder mit 

Maßnahmen wie beispielsweise Betriebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten führt 

Messung 

Abrechnung 

Inkasso 

Information 

Motivation 

Energieeinkauf 

Vertragsmanagmt. 

Betrieb 

Instandhaltung 

Beratung 

Planung 

Finanzierung 

Förderberatung 

vertragliche 

Vereinbarung 

zur Übernahme 

definierter 

Risiken 

Investition 

Umsetzung 


Agenda 







Marktbeobachtung Contracting 

Befragung von ca. 300 Contracting-Anbietern 

PLUS: Ansprache der Energieversorger über Verbände AGFW, VKU, BDEW, VfW 

Rücklauf: 72 verwertbare Fragebögen 


Betrachtete Energiedienstleistungsprodukte 

Energiemonitoring/ 

Energiecontrolling 

Energiemanagement 

Stationäre EB 

Vor-Ort-Beratung 

Gebäude 

Vor-Ort-Beratung 

Prozess- & Anlagenoptimierung 

Energieberatung (EB) 

Energiecontrolling 

Zertifiziertes 


Energiedienstleistungen 

Kommunale 

Energiekonzepte 


Betriebliche 

Energiekonzepte 

Eckpunkte der Studie 

Konzentration auf die wesentlichen EDL 

Jeweils Erherbung von Marktkennzahlen 

Anbieterseite 

Nachfrageseite 

Marktentwicklung 

Aktuelle Hemmnisse 

Energiespar 

-Contracting 

Energieliefer- 


© 2013 Prognos AG 

10

Agenda 







Marktsegmentierung nach Anbietern 

Prognos-Unternehmensbefragung 2008 

Aktuelle Befragung Prognos/ifeu/HRW 

2012 (n=72) 

keine 

Angabe; 

17,90% 

Sonstige* 

10% 

Sonstige; 

4,80% 

Stadtwerke, 

EVU; 41,70% 

Energiedienstleister 

35% 

Stadtwerke, 

EVU 

55% 

Energiedienstleister; 

35,70% 

* (Handwerker, Architekten- und Ingenieurbüros, Planer, etc.) 

Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012; Prognos 2009 


Contracting-Arten 

Angebotene Contracting-Arten nach Anbietern 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

ELC & ESC 

Nur ESC 

Nur ELC 

10% 

0% 

EVU/Stadtwerk 

unabh. Contractor/ 

Energielieferer 

n=48 n=18 

Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012 


Umsatzanteil von Contracting 

Deutliche Unterschiede zwischen Energieunternehmen und Energiedienstleistern 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

EVU/Stadtwerk 

n=48 n=18 

unabh. Contractor/ Energielieferer 

Umsatzanteil von 


>30% 

5-30% 

1-5% 

bis 1% 


Contracting bei Stadtwerken. 

. 

Antwort eines typischen, mittleren/größeren Stadtwerks (anonym) 

z. B. 300-400 Mio. € Umsatz (gesamt, eher stagnierend, tlw. rückläufig). 

z. B. 100 Verträge, Tendenz leicht zunehmend, aber keine zweistelligen Wachstumsraten. 

z. B. Contracting: 0,5-2 % Anteil an Gesamtumsatz (mit meist steigender Bedeutung) 

90% Wärmelieferung (Energieliefer-Contracting) 

10% Betriebsführungs-Contracting 

0 % Energieeinspar-Contracting 

z. B. Medien 

80% Wärmelieferung 

15% Strom 

5% Kälte 


15

Marktkennzahlen der Anbieterseite 

Kennzahl Wert (2011) 

Anzahl Anbieter 500-550 

Zusammensetzung nach Unternehmensgröße 

ca. 60 % KMU (weniger als 250 Mitarbeiter) 

Anzahl der Contractingverträge ca. 90.000 bis 100.000 

Marktvolumen (Gesamtumsatz mit 

Contracting) 

3 bis 4 Mrd. € 


Marktvolumen im Vergleich 

Contracting ist der umsatzstärkste EDL-Teilmarkt 


3.000 4.000 


250 

500 

Energieberatung 

270 

460 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 

Marktvolumen in Mio. € 



Angebotene Contracting-Arten 

Umsatzanteile in den einzelnen Nachfragesegmenten nach Contracting-Art (n=72) 

Öffentliche Hand 

Industrie 

Sonstige GHD 

Sonstige 

unabh. Contractor/ Energielieferer (n=20) 

Wohnungswirtschaft 

Private Wohngebäude 

Bürogebäude 

EVU/Stadtwerk (n=53) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Öffentliche Hand Wohnungswirtschaft Private Wohngebäude Industrie 

Bürogebäude Sonstige GHD Sonstige Einzelhandel 



Agenda 







Entwicklung der Anbieterzahlen 

„Seit wann bietet Ihr Unternehmen Contracting an?“ 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Unternehmen =250 Mitarbeiter, die seit diesem Jahr Contracting anbieten 


n=66 


Entwicklung der Contracting-Verträge 

Zahlen des Verband für Wärmelieferung e.V (VfW), Mitgliederbefragung 2012 

45.000 

18% 

40.000 

16% 

35.000 

30.000 

14% 

12% 

13% 

11% 

12% 

14% 

12% 

25.000 

10% 10% 

10% 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

Verträge 

Zuwachs ggü. Vorjahr 

Quelle: VfW 2012 


Was hemmt den Contracting-Markt? 

„Als wie relevant empfinden Sie folgende Hemmnisse im Contracting-Geschäft?“ 

Mietrechtl. Beschraenkungen bzgl. Umlage der Kosten 

Benachteiligung von Contracting bei 

Foerdermassnahmen 

Fehlende Wirtschaftlichkeit aufgrund des Wegfalls von 

Energiesteuer-Erstattungsmoeglichkeiten 

Bau- und haushaltsrechtl. Regelungen im oeffentlichen 

Bereich 

Unzureichende Kompetenz zur Konzeption von 

Ausschreibungen bei oeffentl. Verwaltungen 

Fehlende Bekanntheit von Contracting 

Fehlendes Vertrauen in den Nutzen aus dem Angebot 

Zu lange vertragliche Bindung 

Sonstiges 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 


weniger relevant relevant sehr relevant 

n=72 


Rechtliche Hemmnisse stehen im Vordergrund 

Ein wesentliches Hemmnis stellt die Regelung im §37 des EEG dar 

Contractoren sind zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet. 

Bei Eigenerzeugung entfällt die Umlage-Verpflichtung. 

Contracting gegenüber Eigenversorgung wirtschaftlich benachteiligt. 

Weitere genannte rechtliche Hemmnisse: 

Mietrecht (Mieter/Vermieter-Dilemma) 

Erstattung Energiesteuer 

Bau- und Haushaltsrecht (öffentl. Sektor) 

Komplexität des Vergaberechts 

ungenaue Gesetzmäßigkeiten (Grauzonen) 

wenig verlässliche Rechtslage 


Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung 

Zukünftig positive Marktentwicklung erwartet 

aber: im Vergleich zu Energieberatung und Energiemanagement eher verhalten 

Teilmarkt Energie-Management- 

Dienstleistungen 

Teilmarkt Contracting 

Teilmarkt Energieberatung 

Gesamtmarkt Energiedienstleistungen 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

abnehmend 

stagnierend 

wachsend (1-5%) stark wachsend (5-15%) 

sehr stark wachsend (>15%) 



Zusammenfassende Darstellung Contracting 

Marktsituation Energieliefer-Contracting 

Charakterisierung Anbieterseite 

Anzahl Unternehmen: 500-550 

Anzahl Projekte: durchschn. 180-200 pro Anbieter 

Umsatz: durchschnittlich ca. 3-8 Mio. € pro Anbieter 

(aber sehr große Spannweite: 100.000 € - 90 Mio. €) 

Umsatzanteil von Contracting meist niedriger als 5% 

des Gesamtumsatzes 

Branchenverteilung: ca. 55-60% Stadtwerke/EVU, 

30-35% Energiedienstleister, 10% Sonstige 

Charakterisierung Nachfrageseite 

Anzahl der potenziell in Frage kommenden Objekte: 

ca. 18 Mio. Wohngebäude, 185.000 öffentliche 

Liegenschaften, 4 Mio. Unternehmen und Betriebe 

realistisches Potenzial: 

etwa 1% der Wohngebäude gut geeignet, 16% 

eingeschränkt geeignet 

 

mittelfristig ca. 10% der öffentlichen Liegenschaften, 

längerfristig 20% 

Entwicklung Umsätze letzte 5 Jahre: leicht steigend 

Die Anzahl der Anbieter ist seit 1990 stetig gestiegen, 

seit ca. 2010 gleichbleibendes Niveau 

Hemmnisse 

 

37 EEG: Wirtschaftliche Begünstigung der 

Eigenversorgung gegenüber Contracting 

Ansatzpunkte für Beförderung des Marktes 

 

 

Gleichstellung von Contracting und Eigenversorgung 

Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen 

Markthistorie / Marktentwicklung 

Rahmenbedingungen und Einordnung 


Zusammenfassende Darstellung Contracting 

Marktsituation Energiespar-Contracting 

Charakterisierung Anbieterseite 

Anzahl Unternehmen: ca. 15 

Anzahl Projekte: durchschn. 80 pro Anbieter 

Umsatz: durchschnittlich ca. 20 Mio. € pro Anbieter 

Umsatzanteil von Contracting: durchschnittlich ca. 8%, 

wobei meist zwischen 1 und 5% 

Charakterisierung Nachfrageseite 

Realistisches Potenzial: 

mittelfristig ca. 10% der öffentlichen Liegenschaften, 

längerfristig 20% 

ca 40-60% der Krankehäuser 

unbestimmbare Anteile der Alten- und Pflegeheime sowie 

Hotelbetriebe 

Übertragbarkeit auf Industrie und Gewerbe grundsätzlich 

gegeben, erfolgt bislang aber selten 

Übertragbarkeit auf Wohngebäude gegeben, bislang aber 

nure inzelne Pilotprojekte 

Potenziale für ESC liegen insbesondere im Bereich der 

öffentlichen Liegenschaften (vor allem im kommunalen 

Bereich) 

Entwicklung Umsätze letzte 5 Jahre: leicht steigend 

starke regionale Unterschiede 

Regionale Hot Spots: Baden-Württemberg, Berlin, 

Bremen, Hessen, Bayern 

bislang keine selbsttragende Marktdynamik 

starker Einfluss regionaler Projektentwickler 

Markthistorie / Marktentwicklung 

Hemmnisse 

öffentliche Vergaberichtlinien 

Informationsdefizite auf Kundenseite 

Ansatzpunkte für Beförderung des Marktes 

Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen 

Flächendeckende Versorgung mit Projektentwicklern 

Rahmenbedingungen und Einordnung 


Agenda 







Schlussfolgerung Contracting-Markt (1) 

THESE: 

Contracting ist (wie die meisten EDL) ein low-interest-product! 

... Bedarf muss erst erzeugt werden. 

... man kann auch gut „ohne“. 

… gerade zu Beginn ist es meist einfacher, nichts zu tun. 

SCHLUSSFOLGERUNG: 

Man muss die Märkte nachfrageseitig fördern. 

… der Kunde sollte dazu zwischen verschiedenen Produkten und verschiedenen 

Anbietern auswählen können. 

… der Kunde sollte die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten verstehen 

können. 

… der Kunde sollte das Produkt bekommen, 

was er im Nachhinein glaubt, immer schon gehabt haben zu wollen. 

… gerade bei komplexeren Produkten (ESC) sollten neutrale Intermediäre die 

Marktentwicklung in die Hand nehmen. 


Schlussfolgerung Contracting-Markt (2) 

Der Contracting-Markt wächst weiter, aber nicht mehr zweistellig. 

Langfristig stehen die Zeichen für den Markt eher auf grün 

aber kurzfristig gibt es weiterhin (alt bekannte, wenig gelöste) Hemmnisse & Grabenkämpfe 

Anbieterseitig scheinen sich zunehmend mehr kleine und mittlere Stadtwerke im Markt zu 

etablieren. 

Produktseitig reden wir bislang von getrennten Märkten für ELC und ESC, 

das trifft übrigens genauso auf Anbieter und Berater zu: 

man kann/möchte entweder nur das eine oder das andere. 

Insbesondere für ELC ist es wichtig, das Image als „Standardprodukt“ abzulegen, 

um es auf der politischen Agenda wieder aufzuwerten. 

Die Märkte benötigen vor allem nachfrageseitige Stärkung! Die Branche sollte 

Mulitplikatoren/ Facilitatoren nicht nur akzeptieren, sondern gezielt fördern. 


Ruth Offermann 

Marktfeld Energieeffizienz 

Friedrich Seefeldt 

Marktfeldleiter Energieeffizienz 

│ Goethestr. 85 │ D-10623 Berlin 

│ Goethestr. 85 │ D-10623 Berlin 

Tel: +49 30 520059-269 

Tel: +49 30 520059-236 

E-Mail: 

ruth.offermann@prognos.com 

E-Mail: 

friedrich.seefeldt@prognos.com 


30

Wir geben Orientierung. 

Prognos AG – Europäisches Zentrum für 

Wirtschaftsforschung und Strategieberatung. 

www.prognos.com

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