Rumänien
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Aktuelle Wirtschaftslage und<br />
Geschäftsmöglichkeiten<br />
Ruxandra Dumitrescu<br />
Deutsch-Rumänische Industrie- und<br />
Handelskammer (AHK <strong>Rumänien</strong>)<br />
www.ahkrumaenien.ro
<strong>Rumänien</strong> ist besser als sein Ruf!<br />
Wichtigsten Vorteile für Investoren*:<br />
- sehr attraktives Lohnniveau im europäischen Vergleich<br />
- gut qualifizierte Arbeitskräfte<br />
- niedrige und stabile Steuerbelastung – 16%<br />
- an dem EU- Recht angepasster Rechtssystem<br />
- Nähe zu den inneneuropäischen Absatzmärkte<br />
- stabiles makroökonomisches Geschäftsklima<br />
* Ergebnisse der Konjunkturumfrage 2013 der AHK <strong>Rumänien</strong>
<strong>Rumänien</strong> ist besser als sein Ruf!<br />
Wahrgenommene Attraktivität vs. aktuelle Anzahl an<br />
Investitionsprojekte
<strong>Rumänien</strong> ist besser als sein Ruf!<br />
Top 15 europäischen Ländern nach der Anzahl der<br />
entstandenen Arbeitsplätzen durch direkten Auslandsinvestitionen
<strong>Rumänien</strong> – Bevölkerung und Fläche
<strong>Rumänien</strong> – BIP je Einwohner
<strong>Rumänien</strong> – Gesamteinfuhr 2012<br />
nach Warengruppe (ca. 54,7 Mrd. €)
<strong>Rumänien</strong> – Gesamtausfuhr 2012<br />
nach Warengruppe (ca. 45,06 Mrd. €)
Einfuhren 2012 aus Deutschland<br />
(ca. 9,5 Mrd. €)
Ausfuhren 2012 nach Deutschland<br />
(ca. 8,37 Mrd. €)
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Einkaufen Verkaufen Investieren<br />
Automobilindustrie Ja Ja Ja<br />
Raum- und Luftfahrt Ja Weniger Ja<br />
Metallverarbeitung Ja Weniger Ja<br />
IT & C Ja Ja Ja<br />
Pharmaindustrie Weniger Ja Ja<br />
Lebensmittelindustrie Weniger Ja Ja<br />
Land- und Forstwirtschaf Ja Ja Ja<br />
Infrastruktur/ Umwelt Weniger Ja Ja<br />
Tourismus - Ja Ja
AHK <strong>Rumänien</strong>
GreenTech Initiative der AHK <strong>Rumänien</strong><br />
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econet Romania<br />
Informations-, Networking-, Lobbying- und<br />
Marketingplattform für die Förderung der<br />
deutsch-rumänischen Zusammenarbeit für<br />
nachhaltige Entwicklung<br />
Mehr Info unter www.econet-romania.com
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Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit!
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Vertriebsaufbau in <strong>Rumänien</strong> -<br />
Praxistipps<br />
Ruxandra Dumitrescu<br />
Deutsch-Rumänische Industrie- und<br />
Handelskammer (AHK <strong>Rumänien</strong>)<br />
www.ahkrumaenien.ro
<strong>Rumänien</strong> – Industrieproduktion EU<br />
Quelle: Rumänisches Statistikamt
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Standort <strong>Rumänien</strong><br />
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Einkaufen Verkaufen Investieren<br />
Automobilindustrie Ja Ja Ja<br />
Raum- und Luftfahrt Ja Weniger Ja<br />
Metallverarbeitung Ja Weniger Ja<br />
IT & C Ja Ja Ja<br />
Pharmaindustrie Weniger Ja Ja<br />
Lebensmittelindustrie Weniger Ja Ja<br />
Land- und Forstwirtschaf Ja Ja Ja<br />
Infrastruktur/ Umwelt Weniger Ja Ja<br />
Tourismus - Ja Ja
<strong>Rumänien</strong> – Automobilindustrie<br />
‣ 2 Fahrzeughersteller: Renault Tochter Dacia und Ford Craiova<br />
‣ zahlreiche Kfz Zulieferer<br />
‣ zahlreiche ausländische Investoren,<br />
davon wichtige deutsche Investoren: Daimler, Bosch, Dräxelmaier,<br />
Continental<br />
‣ produziert werden u.a: Getriebe, Wellen, Drahtbügeln, Dichtungen,<br />
Lenkspiegel, Stoßschienen, Sicherheitsgürteln, Pumpen, Kabeln,<br />
Schläuche, Filter usw.<br />
Prognose:<br />
‣ Automatisierungsbedarf der rumänischen Kfz-Zulieferer<br />
‣ Modernisierung des bisherigen Anlagenbestandes<br />
‣ weitere ausländische Investitionen
<strong>Rumänien</strong> – Raum- & Luftfahrt<br />
‣ 5.000 Arbeitsplätze<br />
‣ zahlreiche Zulieferer, Montage- und Wartungsunternehmen<br />
‣ 7 F&E Zentren<br />
‣ zahlreiche ausländische Investoren,<br />
davon wichtiger deutscher Investor: Premium Aerotec<br />
‣ Hauptkunden in der EU: EADS, BAE Systems<br />
‣ produziert werden unter Lizenz: BAC 1-11 Verkehrsflugzeug, BN-2 Islander<br />
Nutzflugzeug, Hubschrauber – SA 330 Puma, SA 316B, Alouette III, aber auch<br />
Teile<br />
Prognose:<br />
‣ weitere ausländische Investitionen<br />
‣ Modernisierung des bisherigen Anlagenbestandes
<strong>Rumänien</strong> – Metallverarbeitung<br />
‣ Großer Investitionsbedarf: bis 2015 auf 29 Mrd. Euro geschätzt<br />
‣ bisherige Investitionen in Gebrauchtmaschinen, wenig Neumaschinen<br />
‣ jährliche Importzuwächse von 25% seit 2003 bis 2009, starker Einbruch<br />
2010-2011, Wiederbelebung seit 2012<br />
‣ positive Entwicklung der Kfz-Zuliefererindustrie<br />
‣ starke Abhängigkeit von Deutschland und Frankreich<br />
Prognose: Große Anzahl von Kleinunternehmen werden bei weiterem<br />
Wirtschaftswachstum durch gestiegene Nachfrage die Investitionsneigung deutlich<br />
erhöhen
<strong>Rumänien</strong> – IT & C<br />
‣ 8.000 IT Dienstleistungs- und Serviceunternehmen<br />
‣ zahlreiche Softwareunternehmer, F&E aber auch Hardwareanbieter<br />
‣ klassischer Zielmarkt für Outsourcing von IT Dienstleistungen<br />
‣ 9% jährliches Wachstum<br />
‣ 1. Stelle in Europa und 6. Stelle weltweit was zugelassene IT-Spezialisten<br />
betrifft (230 IT-Spezialisten/ 1. Mio. Absolventen)<br />
‣ 2. Stelle weltweit- Geschwindigkeit der Internetverbindung<br />
‣Telekommunikationsmarkt - vor allem Handys – 3,45 Mrd. € (2010)<br />
‣ intensive Nutzung von mobile Netze und starker Zuwachs der Datennutzung<br />
‣ wichtige deutsche Investoren: Infineon, Siemens VDO<br />
Prognose: weitere ausländische Investitionen<br />
erhöhter Automatisierungsbedarf
<strong>Rumänien</strong> – Pharmamarkt<br />
‣ 1. Stelle MOE F&E<br />
‣ Marktvolumen 2,3 Mrd. € (2011)<br />
‣ 25.000 Arbeitsplätze (vergleichbar viele wie Irland, Belgien oder Polen)<br />
‣ zahlreiche ausländische Investoren<br />
‣ 11.5% jährliches Wachstum<br />
‣ wichtige deutsche Unternehmen: Fresenius<br />
Prognose: weitere Entwicklung des Marktes, Experten schätzen <strong>Rumänien</strong> wird<br />
bis 2016 der 4. größte Markt MOE
<strong>Rumänien</strong> – Lebensmittelindustrie<br />
‣ trägt mit ca. 6 % zum BIP bei<br />
‣ 150.000. Arbeitsplätze, 7.500 Unternehmen, 99% KMUs<br />
‣ zahlreiche ausländische Investoren (22% der Unternehmen)<br />
‣ <strong>Rumänien</strong> ist ein Nettoimporteur, einzige Ausnahme: Bioprodukte<br />
‣ Handelsketten in ausländischer Hand: Metro Gruppe, und Schwarz Gruppe<br />
befinden sich unter der wichtigsten Investoren<br />
‣ wichtige deutsche produzierende Unternehmen: Reinert, Hochland, u.a.<br />
Prognose: Große Anzahl von Kleinunternehmen werden bei weiterem<br />
Wirtschaftswachstum durch gestiegene Nachfrage die<br />
Investitionsneigung deutlich erhöhen<br />
Weitere Entwicklung des Marktes, Schwarz Gruppe, Delhaize und<br />
Auchan expandieren starkt auch 2013
<strong>Rumänien</strong> – Land – und Forstwirtschaft<br />
‣ hohes natürliches Potenzial: 6.Stelle in der EU anhand der landw. Flächen<br />
‣ 3.9 Farmen - meistens kleine Unternehmen<br />
‣ Landwirtschaft – italienische Investoren<br />
‣Tierzucht – österreichische, holländische und schweizer Investoren<br />
‣ gut entwickelte Weinindustrie – zahlreiche ausländische Unternehmen<br />
‣ wichtige deutsche Unternehmen: Agrarius, KTG Agrar<br />
Prognose: Große Anzahl von Kleinunternehmen werden bei weiterem<br />
Wirtschaftswachstum durch gestiegene Nachfrage die<br />
Investitionsneigung deutlich erhöhen<br />
EU-Fördergelder: 16 Mrd. - 2014 - 20202
<strong>Rumänien</strong> – Infrastruktur/ Umwelt<br />
‣ großer Nachholbedarf<br />
‣ Straßen/ Autobahnen:<br />
‣ Energieproduktion/ -versorgung: EE und Energieeffizienz<br />
‣ Energieeffizienz in Gebäuden<br />
‣ Wasser/ Abwasser: Bau von Kläranlagen<br />
Anschließung von Kommunen,<br />
Sanierung bestehender Netzte<br />
‣ Abfall: 5größter Abfallproduzent der EU;<br />
Integrierte Managementsysteme<br />
getrennte Sammlung und Verwertung<br />
Prognose: EU-Fördergelder: 2007 – 2013<br />
Transport 5,7 Mrd. €, Umwelt 5,6 Mrd. €,<br />
Energieeffizienz in Gebäuden 182 Mio €,<br />
Energieeffizienz in der Industrie und EE 628 Mio. €<br />
Hoher Bedarf an Beratung, Know-how Transfer, Technologien,<br />
Investitionen
Aspekte des Verkaufs in <strong>Rumänien</strong><br />
• Erwartungen an Produkte aus Deutschland<br />
– hochwertige Produkte, „Made in Germany“ = Begriff,<br />
– Qualität kostet, Preis-/Leistungsverhältnis muss<br />
stimmen<br />
• Möglichkeiten für den Verkauf:<br />
– Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen<br />
• Zertifizierungen<br />
– EU Standards (teilweise strengere/zusätzliche<br />
Konditionen, z.Bsp.: Bau, Gesundheitswesen)<br />
• Transportanforderungen<br />
– Handelsdefizit berücksichtigen
<strong>Rumänien</strong> – Unternehmen
BIP / Kopf 2012 (in EUR)
<strong>Rumänien</strong> – Humankapital<br />
Demographie:<br />
Über 50% der<br />
Bevölkerung<br />
< 40 Jahre alt<br />
TalentPool:<br />
• 106 Universitäten<br />
• 631 Fakultäten<br />
• 125.000<br />
Absolventen/Jahr
Nettodurchschnittslöhne nach Kreisen<br />
(€, 2012)
<strong>Rumänien</strong> – Infrastruktur
SWOT-Analyse<br />
Stärken<br />
- EU Mitgliedschaft<br />
- EU Normen, Standarde<br />
- freier Warenverkehr<br />
- geographische Lage<br />
- Luft- und Wasserinfrastruktur<br />
- Mehrsprachigkeit<br />
- hohes Qualifizierungsniveau der<br />
Arbeitskräfte<br />
- niedrige Kosten für Löhne und Gehälter<br />
Chancen<br />
- steigernde Arbeitsproduktivität<br />
- Euro-Einführung 2017<br />
- großer Nachholbedarf<br />
- wichtige Investitionsprojekte für<br />
Infrastruktur- und ländliche Entwicklung<br />
- Verbesserung der Managementfähigkeiten<br />
- EU Fördermittel<br />
Schwächen<br />
- Straßeninfrastruktur<br />
- geringe Arbeitsproduktivität<br />
- langsamer Einsatz von neuer<br />
Technologie in der Industrie<br />
- niedrige Kapitalvermögen der<br />
Unternehmen<br />
- strukturelle Starrheit der Industrie und<br />
der Exporte<br />
- geringe Kaufkraft der Bevölkerung<br />
Risiken<br />
- wechselnde Rechtsbedingungen<br />
- interkulturelle Kommunikationsprobleme<br />
- Wechselkursschwankungen<br />
- Brain drain
AHK <strong>Rumänien</strong>
GreenTech Initiative der AHK <strong>Rumänien</strong><br />
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econet Romania<br />
Informations-, Networking-, Lobbying- und<br />
Marketingplattform für die Förderung der<br />
deutsch-rumänischen Zusammenarbeit für<br />
nachhaltige Entwicklung<br />
Mehr Info unter www.econet-romania.com
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