INFORMATIONEN ZUR ANLEIHE DER GAMIGO ... - Börse Frankfurt

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 21. Mai 2013, nebst 1. Nachtrag vom 30. Mai 2013, der auf der Internetseite
www.gamigo-anleihe.de und unter der Adresse der Emittentin (Behringstraße 16b, 22765 Hamburg) erhältlich ist.
Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich angeboten. Ein Angebot der Schuldverschreibungen
findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser
Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.
INFORMATIONEN ZUR ANLEIHE DER GAMIGO AKTIENGESELLSCHAFT
Unternehmensinformationen
Emittentin:
gamigo AG
Gründungsjahr: 2000
Rechnungslegungsstandard:
Ende des Geschäftsjahres
Vorstandsmitglieder
Aufsichtsratsmitglieder
HGB
31. Dezember
Remco Westermann (Vorstandsvorsitzender), Patrick Streppel
Axel Sartingen (Vorsitzender), Hendrika Middelburg (stellvertretende Vorsitzende), Florian
Hörthlehner
Wesentliche Handelsdaten
ISIN:
Spezialist:
Mitantragsteller:
Listing Partner:
Designated Sponsor:
Emissionsvolumen:
DE000A1TNJY0
Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
Kochbank GmbH
GBC AG
k.A.
bis zu 15 Mio.
Platziertes Volumen 12 Mio. (Stand: 17.06.2013)
Währung:
Stückelung:
Euro
1.000 Euro
Laufzeit der Anleihe: 20. Juni 2013 - 19. Juni 2018
Zinssatz:
8,5 % p.a.
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
Zinszahlungstermine:
Zahlstelle:
Nachrang:
Kündigungsfristen:
Die Zinsen sind vierteljährlich nachträglich jeweils am 1. Juli, 1. Oktober, 1. Januar und
1. April zur Zahlung fällig. Der erste Zinslauf beginnt am 20. Juni 2013 und endet am 30.
Juni 2013 (jeweils einschließlich). Der letzte Zinslauf der Anleihe beginnt am 1. April 2018
und endet am 19. Juni 2018 (jeweils einschließlich).
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
kein Nachrang
Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit Wirkung
zum Ablauf des 30. Juni 2016 sowie zum Ablauf des 30. Juni 2017 zur vorzeitigen Rückzahlung
ordentlich zu kündigen. Die Kündigung ist mit einer Frist von mindestens einem Monat
nach Maßgabe von § 11 der Anleihebedingungen bekannt zu geben. Im Falle der Kündigung
zum 30. Juni 2016 erfolgt die Rückzahlung zu 103 % des Nennbetrags je Inhaber-
Teilschuldverschreibung, im Falle der Kündigung zum 30. Juni 2017 zu 101,50 % des
Nennbetrags je Inhaber-Teilschuldverschreibung.

Investorenschutzklauseln:
Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine sämtlichen Forderungen aus den Inhaber-
Teilschuldverschreibungen durch außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung fällig
zu stellen und Rückzahlungen zum Nennbetrag einschließlich bis zum Kündigungszeitpunkt
aufgelaufener Zinsen zu verlangen, wenn:
1) bei der Anleiheschuldnerin ein Kontrollwechsel während der Laufzeit der Anleihe stattfindet
2) die Anleiheschuldnerin Zahlungsverpflichtungen aus dieser Anleihe sowie Zahlungsverpflichtungen
aus anderen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von mindestens 1 Mio. Euro innerhalb
von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag nicht erfüllt
3) bei der Anleiheschuldnerin eine Dividendenausschüttung an ihre Aktionäre beschlossen
wird, deren Gesamtbetrag der Dividendenausschüttung 25 % des im festgestellten Einzelabschlusses
der Anleiheschuldnerin ausgewiesenen Jahresüberschusses oder 25 % des
durch einen Wirtschaftsprüfer der Emittentin berechneten und innerhalb von 15 Tagen nach
Feststellung des Jahresabschlusses auf der Internetseite der Emittentin zu veröffentlichenden
Free-Cash-Flow für das betreffende Geschäftsjahr übersteigt
Handelsinformation:
Transparenzpflichten:
4) die Emittentin die Folgepflichten zur Veröffentlichung von Finanzinformationen nach den
Regularien des Handelssegments Entry Standard im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse
bezogen auf Anleihen nicht einhält, gleich ob die Anleihe in das Handelssegment
Entry Standard einbezogen ist oder nicht.
Für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen wird die Einbeziehung in den Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie die zeitgleiche Einbeziehung in das Handelssegment
Entry Standard für Anleihen voraussichtlich am 20. Juni 2013 beantragt. Die Aufnahme des
Handels mit den Inhaber-Teilschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 20. Juni
2013.
Als Emittent einer Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen unterliegt die gamigo AG den Transparenzpflichten
des Entry Standard der Deutsche Börse AG.
Geschäftsbeschreibung:
Die gamigo AG betreibt und vermarktet international Computerspiele aus dem Segment der Massively Multiplayer Online
Games (MMOGs). Dabei handelt es sich um Computerspiele, die den Spielern eine virtuelle Welt bieten und von sehr vielen
(häufig mehreren tausend) Spielern gleichzeitig über das Internet gespielt werden können. Derzeit verfügt die gamigo-Gruppe
über mehr als 10 Mio. Spielkonten. Die Lizenzen zu diesen Spielen (aktueller Titelbestand: 10) werden von verschiedenen
Spieleentwicklern weltweit erworben. Im Hinblick auf den Abrechnungsprozess der verkauften virtuellen Güter arbeitet die
gamigo AG mit einer Vielzahl von Abrechnungspartnern (sog. Payment Provider) zusammen. Der Fokus liegt auf Europa und
Nordamerika. Der derzeit einzige Geschäftsbereich der Gesellschaft umfasst den Verkauf von virtuellen Gütern (Item Sales).
Die Umsatzerlöse werden dabei wesentlich von den Hauptprodukten „Last Chaos“, „Fiesta Online“ und „Cultures Online“ determiniert.
WICHTIGER HINWEIS
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder
Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung
nicht auf die auf dieser Website veröffentlichen Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung
durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit
gebunden sein, bitte lassen Sie sich hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Diese Information stellt weder eine Anlageberatung
noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der gamigo
Aktiengesellschaft (die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der CSSF gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten und veröffentlichten Prospekts (der „Prospekt“), der
in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter „www.gamigo-anleihe.de“ und auf der Website der Deutschen Börse AG unter „www.deutscheboerse.de“
veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre,
verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1993 noch bei irgendeiner Behörde
eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen
weder in den Vereinigten Staaten ansässig sein, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan wird kein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.