DFH Immobilienfonds 98 Vodafone Campus Düsseldorf

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Rechtliche Grundlagen
tung eines Platzierungsstandes in Höhe von
EUR 125.000.000 (zuzüglich 5 % Agio) reduziert
sich die mögliche Inanspruchnahme
des Kredits Zwei in gleicher Höhe.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme
des Kredits ist, dass der Kreditvertrag zustande
gekommen ist, die Objektgesellschaft
ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag,
insbesondere der rechtswirksamen
Bestellung der Sicherheiten, nachgekommen
ist, keine Kündigungsgründe vorliegen und
die Auszahlungsvoraussetzungen (z. B.
Nachweis von Eigenkapital in Höhe von
EUR 125.000.000 zuzüglich 5 % Agio, Grundschuldbrief
über EUR 216.000.000, Abtretungserklärung
bezüglich bestehender
und zukünftiger Mietzinsforderungen aus
dem Mietvertrag vom 09.09.2010 und der
Rechte und Ansprüche aus den Objektversicherungen,
Abtretungserklärung der Beteiligungsgesellschaft
bezüglich der Rechte
und Ansprüche aus der Fondsschließungsgarantie
vom 27.04.2011 und dem Anteilskaufvertrag
vom 27.04.2011, Sicherungsübereignungserklärung
des Parkhauses auf
dem Nachbargrundstück Viersener Straße in
40549 Düsseldorf, Verpfändungserklärung
der Beteiligungsgesellschaft bezüglich ihrer
Liquiditätsreserve- und Eigenmittelsammelkonten)
vorliegen.
Die von der Objektgesellschaft bei Inanspruchnahme
des Kredits einzureichenden
Unterlagen und Nachweise (u. a. Verkaufsprospekt,
Fondsschließungsgarantie vom
27.04.2011), unterliegen einer Plausibilitätsprüfung
des Bankenkonsortiums Zwei. Das
Bankenkonsortium Zwei wird die Auszahlung
des Kreditbetrags verweigern, falls der
Abschluss des Kreditvertrags vom Sinn und
Zweck maßgeblich gegen die Fondskonzeption
und/oder die gesellschaftsvertraglichen
Vereinbarungen der Objektgesellschaft
verstößt.
Im Falle der Nicht- bzw. teilweisen Inanspruchnahme
des Kredits erlischt bzw. reduziert
sich der Auszahlungsanspruch der
Objektgesellschaft gegenüber dem Bankenkonsortium
Zwei entsprechend und die
Objektgesellschaft ist neben der Zahlung
einer auf den nicht abgenommenen Teil
des Kredits anfallenden Bereitstellungsprovision
(0,35 % p. a. für den dritten und
jeden weiteren Monat nach Vertragsabschluss
beziehungsweise 0,85 % p. a. bei
Nichtinanspruchnahme des Kredits Eins bis
zum 31.12.2012) zur Zahlung des Nichtabnahmeschadens
verpflichtet, soweit sie
die (teil weise) Nichtabnahme des Kredits
zu vertreten hat. Die Abtretung oder Verpfän
dung des Auszahlungsanspruchs der
Objekt gesellschaft bedarf der vorherigen
Zustimmung des Bankenkonsortiums Zwei.
Konditionen Kredit Eins
Der Kredit Eins soll als 3-Monats-Euribor-
Kredit in Anspruch genommen werden. Die
Verzinsung erfolgt in diesem Fall auf Basis
des 3-Monats-Euribor und einem Refinanzierungsaufschlag
in Höhe von 0,41 % p. a.
zuzüglich einer Marge von 0,85 % p. a. für
eine Inanspruchnahme des Kredits Eins bis
zu einem Beleihungswert von maximal
60 % und einer Marge von 1,35 % p. a. für
eine Inanspruchnahme des Kredits Eins ab
einem Beleihungswert von 60 %. Die Zinsbindungsperioden
während der Laufzeit
des Kreditvertrags betragen drei Monate.
Die Zinsen werden nach Kalendertagen auf
Basis actual/360 Tage berechnet (Eurozinsmethode)
und sind am Ende der jeweiligen
Zinsbindungsperiode zur Zahlung fällig.
Zur Begrenzung des Risikos sich ändernder
Zinsen während der Laufzeit des Kredit vertrags
hat die Objektgesellschaft Zinsbegrenzungs
geschäfte mit einem Gesamtvolumen
in Höhe von EUR 125.000.000 abgeschlossen.
Konditionen Kredit Zwei
Der Kredit Zwei kann als 3-Monats-Euribor-
Kredit mit Zinsbindungsperioden von drei
Monaten während der Laufzeit des Kreditvertrags
in Anspruch genommen werden.
Innerhalb der vereinbarten Zinsbindungsperiode
erfolgt die Verzinsung auf Basis des
3-Monats-Euribor und einem laufzeit- und
beleihungsauslaufabhängigen Refinanzierungsaufschlag,
der vor erster Kreditauszahlung
festgelegt wird, zuzüglich einer Marge
von 1,50 % p. a. Die Zinsberechnung erfolgt
nach der Eurozinsmethode; die Zinsen sind
am Ende der jeweiligen Zinsbindungsperiode
zur Zahlung fällig.
Bearbeitungsentgelt, Disagio etc.
Bei Vertragsabschluss wird ein einmaliges,
nicht erstattungsfähiges Bearbeitungsentgelt
in Höhe von EUR 1.100.000 fällig,
zahlbar vor erster Kreditvalutierung, spätestens
jedoch zum 31.12.2012. Das Bearbeitungsentgelt
ist auch im Falle der von der
Objektgesellschaft verschuldeten vollständigen
oder teilweisen Nichtauszahlung des
Kredits zu zahlen.
Zur Zinsreduzierung kann die Objektgesellschaft
ein Disagio in Höhe von EUR
6.250.000 leisten; die Einbringung des Disagios
darf nur dann aus dem Kommanditkapitals
der Beteiligungsgesellschaft erfolgen,
wenn dieses vollständig platziert wurde.
Nach dessen Fertigstellung wird das
Bankenkonsortium Zwei im Auftrag und im
Interesse der Objektgesellschaft den Wert
des zu finanzierenden Objektes nach bankenüblichen
Gepflogenheiten ermitteln. Die
Kosten der Wertermittlung sind von der
Objektgesellschaft bis zu einem Betrag von
EUR 7.500 zu tragen. An den dem Bankenkonsortiums
Zwei darüber hinaus im Laufe
des Vertragsverhältnisses entstehenden
Kosten für die Durchführung gesetzlich oder
aufsichtsrechtlich vorgeschriebener Wertüberprüfungen
hat sich die Objektgesellschaft
mit maximal EUR 4.000 je Wertüberprüfung
zu beteiligen. Die Kosten der erstmaligen
Wertermittlung wurden bereits
im Rahmen der Zwischenfinanzierung beglichen.
Es können weitere Kosten aufgrund
von Rechtsänderung, regelmäßiger
Objektprüfung oder Verzug entstehen.
Für die vorzeitige Ablösung bzw. Teilablösung
des als 3-Monats-Euribor-Kredit in Anspruch
genommenen Kredits Eins kann das
Bankenkonsortium Zwei ein Ablöseentgelt
(Exit Fee) erheben (innerhalb des 1., 2. beziehungsweise
3. Jahres seit Kreditinanspruchnahme
2 %, 1 % beziehungsweise 0,5 % des
abzulösenden Betrages). Bei Nichtabnahme
des Kredits fällt keine Exit Fee an.
Kreditlaufzeit, Tilgung
Die Kreditlaufzeit ist bis zum 31.12.2022
befristet. Der in Anspruch genommene Kreditbetrag
des Kredits Eins zuzüglich aus-