2002 - Villeroy & Boch
2002 - Villeroy & Boch
2002 - Villeroy & Boch
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<strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> AG<br />
Hauptversammlung<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
26.05.2004
Schwieriges Jahr 2003<br />
Nachfrageschwäche in allen Unternehmensbereichen<br />
Anlaufverluste bei Automatisierung<br />
Geschirr rd. -11,0 Mio.€<br />
Spezialisierung Wellness<br />
Restrukturierungsaufwand<br />
-38,5 Mio.€<br />
Personalmassnahmen -16,6 Mio.€ (730 Mitarbeiter)<br />
Impairment IAS<br />
-13,5 Mio.€<br />
Sonderafa Maschinen<br />
Umlaufvermögen<br />
-8,3 Mio.€<br />
EBIT vor Restrukturierung 20,8 Mio.€ (VJ: 33,8 Mio.€)<br />
Jahresergebnis -25,4 Mio.€ (VJ: 10,3 Mio.€)<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Mäßiges Wachstum in den letzten Jahren in Westeuropa<br />
BIP (real) ggü. Vorjahr in %<br />
3,5<br />
2,6<br />
1,6<br />
1,1<br />
0,7<br />
1,9<br />
2,4<br />
1999 2000 2001 <strong>2002</strong> 2003 2004 2005<br />
Quelle: Euroconstruct Conference Dezember 2003; IFO<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Mäßiges Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren<br />
in Deutschland<br />
BIP (real) ggü. Vorjahr in %<br />
2,9<br />
1,8<br />
2,4<br />
1,8<br />
1,5<br />
1,7<br />
1,9<br />
1,7<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,2<br />
-0,1<br />
-1,1<br />
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 <strong>2002</strong><br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
2003<br />
2004<br />
Prognose
Entwicklung des privaten Verbrauchs<br />
in Westeuropa<br />
( reale Veränderung zum Vorjahr in % )<br />
3,5<br />
3,1<br />
2,2<br />
1,2<br />
% privater Verbrauch<br />
1,7 1,8<br />
2,2<br />
1999 2000 2001 <strong>2002</strong> 2003 2004 2005<br />
Quelle: Euroconstruct Conference Dezember 2003; IFO<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Bauinvestitionen<br />
in Westeuropa<br />
( reale Veränderung zum Vorjahr in % )<br />
4,3<br />
3,2<br />
% Bauinvestitionen<br />
0,4<br />
0,1<br />
0,7<br />
1999 2000 2001 <strong>2002</strong> 2003 2004 2005<br />
-0,3<br />
-0,6<br />
Quelle: Euroconstruct Conference Dezember 2003; IFO<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Bauinvestitionen<br />
in Deutschland<br />
( reale Veränderung zum Vorjahr in % )<br />
%<br />
Bauinvestitionen<br />
1,0<br />
2001 <strong>2002</strong> 2003* 2004*<br />
-4,8<br />
-5,8<br />
-3,5<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Quelle: ifo-Intitut *= geschätzt
Konzernumsatz <strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> 1998– 2003<br />
Mio. Euro<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
772<br />
+5%<br />
346<br />
426<br />
834<br />
+8%<br />
367<br />
467<br />
940<br />
+12%<br />
357<br />
582<br />
975<br />
+4% +0,2%<br />
978 949<br />
331 296 289<br />
644<br />
681 659<br />
-3% (-1,5%)*<br />
-2,4%<br />
-3,2%<br />
(-1,1%)*<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 <strong>2002</strong> 2003<br />
Ausland<br />
Inland<br />
* prozentuale Veränderung währungsbereinigt<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
UMSATZ NACH LÄNDERN V&B GRUPPE Januar-Dezember 2003<br />
Umsatz Quote<br />
Mio. € +/- % VJ<br />
DEUTSCHLAND 289,3 -2,4% 30,5%<br />
AUSLAND 659,3 -3,2% 69,5%<br />
Davon Frankreich 177,5 -0,3% 18,7%<br />
Skandinavien 89,6 -1,1% 9,4%<br />
USA 49,6 -20,6% 5,2%<br />
Großbritannien 44,6 -2,4% 4,7%<br />
Italien 41,7 +0,5% 4,4%<br />
Niederlande 41,2 -14,0% 4,3%<br />
Sonst. West-Europa 85,1 +0,2% 9,0%<br />
Ost-Europa 82,7 -2,2% 8,7%<br />
Übersee 47,3 +4,0% 5,1%<br />
0 30 60 90 120 150 180<br />
-3,0% 100,0%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Der Anteil des Auslandsumsatzes erreicht wie im Vorjahr rund 70 %.
Umsätze nach Unternehmensbereichen im Konzern in Mio. Euro<br />
2000 - 2003<br />
350<br />
300<br />
250<br />
252,8<br />
-5,8%<br />
307,5<br />
+0,7 %<br />
285,7<br />
-3,6 %<br />
200<br />
150<br />
100<br />
102,6<br />
-4,2%<br />
50<br />
0<br />
00 01 02 03 00 01 02 03 00 01 02 03 00 01 02 03<br />
Fliesen Bad und Küche Tischkultur Wellness<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
EBIT pro Unternehmensbereich V & B Konzern in Mio. Euro<br />
(vor Sonderaufwand)<br />
17,4<br />
24,9<br />
B+K 03<br />
B+K 02<br />
10,1<br />
23,6<br />
TK 03<br />
TK 02<br />
-1,2<br />
0,2<br />
We 03<br />
We 02<br />
-11,1<br />
-7,4<br />
FL 03<br />
FL 02<br />
-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Konzernabschluss<br />
2003 <strong>2002</strong><br />
Umsatz 948,6 977,5<br />
EBIT vor Sonderaufwand 20,8 33,8<br />
EBT vor Sonderaufwand 7,7 20,4<br />
EBT nach Sonderaufwand -30,8 13,6<br />
Jahresergebnis -25,4 10,1<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Bilanzstruktur des V&B - Konzern im Vergleich 2003 / <strong>2002</strong><br />
in Mio. Euro<br />
843<br />
880<br />
843<br />
880<br />
Anlagevermögen<br />
350 363<br />
335 376<br />
39% 43%<br />
Eigenkapital<br />
Vorräte<br />
237<br />
250<br />
255<br />
252<br />
Rückstellungen<br />
Forderungen<br />
sonst. Forderungen<br />
124<br />
95<br />
131<br />
82<br />
Flüssige Mittel 37 54<br />
39<br />
214<br />
40<br />
212<br />
Bankverbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten<br />
aus LL<br />
12/03 12/02<br />
Aktiva<br />
12/03 12/02<br />
Passiva<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
<strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> Aktie<br />
ISIN<br />
DE00076572<br />
31<br />
Börse<br />
FWB<br />
Letzter Tick<br />
10:24 (25.05<br />
.)<br />
Letzter Kurs<br />
9,00 €<br />
Veränderung<br />
-1,64 %<br />
Eröff.<br />
9,15 €<br />
Vortag<br />
9,15 €<br />
Hoch<br />
9,15 €<br />
Tief<br />
9,00 €<br />
Volumen<br />
2.600<br />
52 W Hoch<br />
52 W Tief<br />
9,90 €<br />
6,85 €<br />
23.05.2003<br />
7,90€<br />
25.05.2004<br />
9,00€<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Dividendenentwicklung <strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> in Euro (31.12.)<br />
1998 1999 2000 2001<br />
<strong>2002</strong><br />
2003<br />
Dividende<br />
Vorzüge<br />
Stämme<br />
0,41 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30<br />
0,36 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25<br />
Schlusskurs 9,71 7,40 10,00 10,00<br />
6,60<br />
7,30<br />
Dividendenrendite<br />
Vorzüge<br />
Stämme<br />
4,2% 7,4% 5,5% 5,5% 8,3% 4,1%<br />
3,7% 6,7% 5,0% 5,0% 7,5% 3,4%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Strategie<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Erweiterung der Kernkompetenz<br />
Ausbau eigener<br />
Einzelhandel, Franchising<br />
Besteck, Kristall,<br />
Wohnaccessoires<br />
Keramik<br />
Fliesen<br />
Sanitär<br />
Geschirr<br />
Kunststoff, Armaturen,<br />
Badmöbel<br />
Komplett<br />
gedeckter<br />
Tisch<br />
Kernkompetenz:<br />
Bad<br />
aus einer<br />
Hand<br />
Kooperationsmodelle<br />
Komplettbad<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
„Das Bad aus einer Hand“<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Sanitär: Aveo / Fliese: Bernina
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Sanitär: Futurion / Fliese: Granifloor
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Sanitär: Nexion / Fliese: Look
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Fliese: Grando / Sanitär: Stratos
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
City Life
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Light Tile in der Fliese Cardesio
Project Business - Komplette Badsysteme<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Hotel Auerhahn, Schluchsee<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
Private Spa – Concept
„Der komplett gedeckte Tisch“<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Palm Leaf / Palm Garden<br />
New Wave Move<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Mira<br />
Cottage<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Allegorie<br />
Home Elements<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Franchising<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
<strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> Bad Atelier ® Köln<br />
Eröffnung am 13./14.03.2004<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
<strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> Bad Atelier ® Münster<br />
Eröffnung am 08./09.05.2004<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Bad Atelier ® Münster - Beratungsbereich<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Kernpunkte der Strategischen Ziele 2004 - 2006<br />
‣Redimensionierung Fliesen<br />
•Verkauf von <strong>Boch</strong> Frères, Ceramica Ligure, Oiry<br />
•Konzentration, Werksauslastung + Flexibilisierung Merzig + La Ferté Gaucher<br />
•Ausbau Sourcing<br />
‣Wachstum Sanitär, Wellness, Tischkultur, Project Business<br />
•Internationalisierung 70 % (Position 1 – 3 in definierten Kernmärkten)<br />
•Zweitmarke -> Ziel 250 Mio.€<br />
•Ausbau des eigenen Einzelhandels Tischkultur + asymmetrische Sortimente,<br />
Franchising, Project Business<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Kernpunkte der Strategischen Ziele 2004 - 2006<br />
‣Technologieführer und Kostenführerschaft<br />
•Technologieführer in Hochlohnländern bei Sanitär, Wellness und Tischkultur<br />
•Kostenführerschaft und Sourcing in Niedriglohnländern – Ungarn, Rumänien,<br />
Tschechien, Slowakei, ggf. China, Mexiko<br />
•Optimierung aller Prozesse: Supply-, Bestands-, Kundenkreditmanagement,<br />
Informationstechnologie, Produktionsabläufe<br />
‣Produkt-, Design- und Innovationsführerschaft<br />
•Produkt- und Designführerschaft im oberen Marktsegment (Ästhetik und Kommerzialität)<br />
•Offenheit für Innovationen und deren Umsetzung<br />
•Ausbau Glas, Besteck, Accessoires, Badmöbel, Armaturen, Spa und<br />
Sortimente für die Zweitmarke<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Entwicklung Preissegmente<br />
28% 27%<br />
35% 36% 35%<br />
49% 49% 34% 30%<br />
20%<br />
23% 24%<br />
31% 34%<br />
45%<br />
1981 1986 1990 2000 2010<br />
Quelle: KMC<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Internationalisierung<br />
Auslandsanteile 1996 / 2006<br />
1996 2003<br />
46%<br />
70%<br />
2006<br />
*<br />
70%<br />
Inland<br />
Ausland<br />
Ausland<br />
Inland<br />
Ausland<br />
Inland<br />
54%<br />
30%<br />
30%<br />
* Nach Abgabe <strong>Boch</strong> Frères (Effekt -2%)<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Umsatz - Szenario <strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> 2003 im Vergleich zu 1997 und 2000 sowie<br />
MFP 2006 nach Unternehmensbereichen in Mio. Euro (Anteile UB‘s in %)<br />
Σ 737 Σ 900 Σ 949<br />
Σ 1.031<br />
1.000<br />
5%<br />
50<br />
11%<br />
103<br />
3%<br />
11%<br />
33<br />
115<br />
Project B.<br />
800<br />
600<br />
26%<br />
0<br />
191<br />
31%<br />
286<br />
32%<br />
307<br />
32%<br />
335<br />
Wellness<br />
Bad + Küche<br />
400<br />
37%<br />
271<br />
32%<br />
304<br />
30%<br />
286<br />
34%<br />
349<br />
Tischkultur<br />
200<br />
0<br />
37%<br />
275 300<br />
32%<br />
27% 253<br />
19%<br />
199<br />
1997 2000 2003 MFP 2006<br />
Fliesen<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
I. Tertial<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Umsatz <strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> Konzern<br />
1. Tertial 2003 – 1. Tertial 2004<br />
Mio.Euro<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
T1<br />
03<br />
T2<br />
03<br />
T3<br />
03<br />
T1<br />
04<br />
Aktuelles Jahr 318,6 307,0 323,0 333,0<br />
Vorjahr 331,0 322,8 323,7 318,6<br />
Abw eichung -3,7% -4,9% -0,2% 4,5%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
UMSATZ NACH LÄNDERN V&B GRUPPE Januar-April 2004<br />
Umsatz Quote<br />
Mio. € +/- % VJ<br />
DEUTSCHLAND 102,7 +3,9% 30,8%<br />
AUSLAND 230,4 +4,8% 69,2%<br />
Davon Frankreich 61,2 -0,6% 18,4%<br />
Skandinavien 32,7 +5,5% 9,8%<br />
USA 13,9 -12,0% 4,2%<br />
Großbritannien 16,0 +8,1% 4,8%<br />
Italien 15,4 +7,7% 4,6%<br />
Niederlande 15,3 +1,3% 4,6%<br />
Sonst. West-Europa 36,4 +33,3% 10,9%<br />
Ost-Europa 24,7 -3,5% 7,4%<br />
Übersee 14,8 +3,5% 5,1%<br />
0 30 60 90 120 150 180<br />
+4,6% 100,0%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Umsätze nach Unternehmensbereichen im Konzern in Mio. Euro<br />
I. Tertial 2003 - 2004<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
85,4<br />
-3,2%<br />
114,2<br />
4,8% 99,0<br />
13,3%<br />
03 04 03 04 03 04 03 04<br />
Fliesen Bad und Küche Tischkultur Wellness<br />
34,4<br />
3,0%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
Ergebnisentwicklung Januar bis April 2003 /2004<br />
2004 2003 Abweichung<br />
Mio.€<br />
Umsatz 333,0 318,6 4,5%<br />
EBIT 9,0 7,4 21,6%<br />
EBT 5,1 3,4 50%<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong>
<strong>Villeroy</strong> & <strong>Boch</strong> AG<br />
Hauptversammlung<br />
Hauptversammlung 2004<br />
Wendelin von <strong>Boch</strong><br />
26.05.2004
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