Nachhaltiges Investieren - Universität St.Gallen

(13) Anlagevorschlag
a) Wenn Sie einem potentiellen Kunden einen Anlagevorschlag,
der ausschließlich oder teilweise nachhaltige Investments enthält,
präsentieren, gehen Sie dann gesondert auf die außerfinanzielle
Dimension der nachhaltigen Investments ein, indem Sie
dem Anleger beispielsweise zeigen, wie seine außerfinanziellen
Anlageziele durch den Anlagevorschlag umgesetzt würden?
b) Erfolgt eine Art Backtesting und eine Art Prognose für ökologische
oder soziale Nachhaltigkeitsdaten im selben Sinne wie
man die finanziellen Daten eines Portfolios häufig backtestet
und prognostiziert?
c) Wenn nicht, hielten Sie eine Darstellungsweise im Anlagevorschlag,
die gesondert auf die außerfinanzielle Dimension
(Nachhaltigkeitsdimension) eingeht, für sinnvoll?
(14) Nachhaltigkeitscontrolling
a) Wie messen Sie in Ihrem Unternehmen die Nachhaltigkeitsdaten
der Investitionen, und wie gleichen Sie sie mit den ideellen
Anlagezielen des Kunden ab (Soll- Istvergleich)?
b) Wenn Sie bislang kein Nachhaltigkeitscontrolling durchgeführt
haben, hielten Sie es für sinnvoll, es einzuführen?
(15) Nachhaltigkeitsreporting
a) Gehen Sie im Kundenreporting quantitativ oder qualitativ gesondert
auf die außerfinanziellen Dimensionen nachhaltiger Investments
ein? Wenn ja, wie?
i. Zeigen Sie beispielsweise die ökologische und soziale
Performance der Investitionen, unabhängig von der finanziellen
Performance?
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