LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal

Dabei zahlt der „classic“-Anleger nach Beitrittsannahme
50% des Beteiligungsbetrages
plus Agio und erbringt die verbleibenden 50%
des Beteiligungsbetrages innerhalb der nächsten
24 Monate. Im Rahmen der persönlichen
Liquiditätsplanung kann der „classic“-Anleger
hierdurch andere Einkünfte zur Resteinzahlung
der Beteiligung verwenden. Mit JAMESTOWN
„kompakt“ können sich Anleger bereits mit
einem Beteiligungsbetrag zwischen $ 10.000
und maximal $ 20.000 an einer sicherheitsorientierten
US-Immobilieninvestition beteiligen.
Auch der „kompakt“-Anleger kann optional
den Wiederanlageplan wählen. Er profitiert
darüber hinaus von einer vereinfachten
US-Steuerabwicklung – ohne Einbehalt bzw.
Rückerstattung der US-Quellensteuer – bei
einer im Gegenzug um 0,75% reduzierten Ausschüttung.
Bei den jährlichen Barausschüttungen
sowie bei der Auszahlung von Verkaufserlösen
können „classic“-Anleger zwischen
der Auszahlung auf ein Euro-Konto oder
USD-Konto in Deutschland, ein USD-Konto bei
einer US-Bank oder einem USD-Scheck flexibel
wählen.
Garantiertes Rückgaberecht der Fondsanteile
in persönlichen Notsituationen:
Die persönlichen Umstände des Anlegers können
sich nach Beitritt entscheidend verändern.
Deshalb gibt es ein Rückgaberecht für die
Gesellschaftsanteile in bestimmten persönlichen
Notfällen. Dazu zählen beispielsweise
Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, private
Insolvenz, Pflegebedürftigkeit, Scheidung oder
Tod. JAMESTOWN hat daher ab dem Fonds 23
das „garantierte Rückgaberecht“ für diese
Fälle zu 95% des Verkehrswertes der Fondsanteile
eingeführt, dessen Erfüllung von der
Komplementärin jederzeit garantiert wird.
Kundenservice:
Investoren wollen eine bequeme Anlage, d. h.
verständliche Informationen, klare Abrechnungen,
wenig eigenen Verwaltungsaufwand,
kundenfreundlichen Service zu allen individuellen
Anfragen und gute Anlageergebnisse.
Nach Auflösung der Fonds 10 bis 26 (ohne 14,
18, 24 und 25) wurden über 40.000 Anleger
bis Anfang 2008 um eine Bewertung gebeten,
überdurchschnittlich viele – rund 59% – sandten
den Fragebogen zurück. Hiervon urteilten
96%, dass das „wirtschaftliche Gesamtergebnis
so gut war, wie ich es erwartet
hatte” oder sogar „besser war, als ich
es erwartet hatte“,
77%, dass sie JAMESTOWN-Fonds als Kapitalanlage
weiter empfehlen würden,
97%, dass der Zeitaufwand bei JAMESTOWN-
Fonds im Vergleich mit anderen Kapitalanlagen
„eher gering“ war.
Für die JAMESTOWN-Serviceleistungen während
der Fondslaufzeit erfolgte die Bewertung
nach Schulnoten. Mit durchschnittlich um 1,5
wurden die Qualität der Fondsinformationen,
die steuerliche Abwicklung und die Bearbeitung
persönlicher Anfragen bewertet.
Umfrage unter Anlegern aufgelöster Fonds
JAMESTOWN-Fonds Gesamt Fonds 10 - 13 15 19 20 21 22 23 26
und 16, 17
Zeitpunkt der Umfrage 2002 bis 2005 09/2007 03/2006 11/2006 11/2006 10/2006 10/2006 02/2008
Fondsanleger 40.400 3.232 466 2.369 5.027 5.952 3.864 9.211 10.279
Umfragerücklauf 23.741 2.133 358 1.679 2.960 3.725 2.052 4.458 6.376
Beteiligung in % 58,8% 66,0% 76,8% 70,9% 58,9% 62,6% 53,1% 48,4% 62,0%
1. Gesamtergebnis
a wie erwartet 8.805 850 62 316 1.771 332 1.098 1.714 2.662
b besser 14.087 1.237 292 1.344 955 3.375 522 2.841 3.521
c schlechter 1.112 35 1 11 251 24 426 200 164
2. Serviceleistung Note
a Fondsinfo 1,49 1,42 1,38 1,40 1,51 1,37 1,61 1,55 1,54
b Steuer 1,53 1,45 1,49 1,42 1,50 1,47 1,65 1,65 1,59
c persönliche Anfragen 1,55 1,50 1,46 1,48 1,57 1,46 1,68 1,65 1,61
3. Zeitaufwand
a gering 22.918 2.078 352 1633 2862 3628 1941 4277 6147
b hoch 617 27 5 26 68 68 90 133 200
4. Weiterempfehlung?
a ja 18.289 1.832 305 1.445 2.284 3.110 1.382 3.295 4.636
b prinzipiell nein 5.159 280 52 239 621 597 563 1.110 1.697
c nein 211 9 1 2 43 3 93 40 20