FLUSSFAHRT MOLDAU - Hamburgische Seehandlung

4. Grundlagen der Beteiligung und Vertragspartner
4.10 FINANZIERER
Mit einem deutschen Kreditinstitut (im Folgenden „finanzierendes
Kreditinstitut“) wurde mit Datum vom
04. April 2013 ein Darlehensvertrag über die Endfinanzierung
des Schiffes abgeschlossen (im Folgenden
„Schiffshypothekendarlehen“). Mit einem weiteren
deutschen Kreditinstitut wurde mit Datum vom
15. April 2013 ein Vertrag über die Gewährung
einer Betriebsmittelkreditlinie (im Folgenden „Betriebsmittelkredit“)
abgeschlossen. Mit der F. Laeisz
GmbH wurden zudem am 03. April 2013 ein Darlehensvertrag
zur Eigenkapitalzwischenfinanzierung
(30,0% des Schiffsübernahmepreises) sowie ein
weiterer Darlehensvertrag zur Eigenkapitalzwischenfinanzierung
(Nebenkosten der Vermögensanlage
und Beschaffungsnebenkosten) geschlossen (beide
gemeinsam „Zwischenfinanzierungsdarlehen“).
ENDFINANZIERUNG
Das finanzierende Kreditinstitut hat dem Emittenten
ein Schiffshypothekendarlehen in Höhe von
€ 11.865.000 (im Folgenden „Finanzierungsbetrag“)
gewährt. Der Betrag entspricht 70% des
Schiffsübernahmepreises und wurde am 09. April
2013 vollständig ausgezahlt.
15,7% des Finanzierungbetrages bzw.
€ 1.865.000 (im Folgenden „Tranche I“) haben
eine Laufzeit bis längstens zum 31. Januar 2016
und sind in gleich hohen monatlichen Raten nach
einer bis zu dreimonatigen tilgungsfreien Periode zu
tilgen.
84,3% des Finanzierungsbetrages bzw.
€ 10.000.000 (im Folgenden „Tranche II“) haben
eine Laufzeit bis längstens zum 31. Januar 2030.
Die Tranche II wird von dem finanzierenden Kreditinstitut
über ein weiteres Kreditinstitut (im Folgenden
„refinanzierendes Kreditinstitut“) refinanziert und
dem Emittenten danach ausgezahlt. Die Tranche II
ist in 167 gleich hohen aufeinander folgenden Monatsraten
von € 59.524 und einer abweichenden
Schlussrate von € 59.492 zu tilgen (Fälligkeit der
ersten Rate: 29. Februar 2016, Fälligkeit der letzten
Rate: 31. Januar 2030). Geplant ist die Refinanzierung
über eine bundeseigene Förderbank. Diese
Refinanzierung bzw. die Auszahlung der Tranche II
ist an die Erfüllung von bestimmten Voraussetzungen
(im Folgenden „Refinanzierungsvoraussetzungen“)
gebunden, die voraussichtlich erst nach
dem Platzierungsbeginn des Beteiligungsangebotes
erfüllt werden können (zu den Voraussetzungen und
den hiermit verbundenen Risiken vgl. das Kapitel 2,
„Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“). Aus
diesem Grunde wurde die Tranche II durch das
finanzierende Kreditinstitut vorfinanziert (im Folgenden:
„Tranche III“). Die Tranche III hat eine maximale
Laufzeit bis zum 31. Dezember 2013, sie endet
jedoch mit der Auszahlung der Tranche II durch Verrechnung.
Diese Auszahlung ist im Laufe des Jahres
2013 geplant.
Der Zinssatz für die Tranche I beträgt bis zum Ende
der Laufzeit (31. Januar 2016) 3,15% p.a.
Der Zinssatz für die Tranche II beträgt bis zum
31. Januar 2023 3,25% p.a., sofern die Refinanzierungsvoraussetzungen
erfüllt werden. Nach
Ablauf der Zinsbindungsfrist beträgt der Zinssatz
2,20% p.a. zuzüglich der Refinanzierungskosten
der finanzierenden Bank (im Folgenden „Zinssatzberechnung“).
Werden die Refinanzierungsvoraussetzungen im
Laufe des Jahres 2013 nicht erfüllt, so dass eine
Refinanzierung durch die bundeseigene Förderbank
nicht möglich ist, erfolgt die Refinanzierung der
Tranche II aus anderen Refinanzierungsquellen der
finanzierenden Bank (zu den hiermit verbundenen
Risiken vgl. das Kapitel 2, „Wesentliche Risiken der
Vermögensanlage“). Der Zinssatz ergibt sich aus
der Zinssatzberechnung und kann auf Wunsch des
Emittenten von diesem Zeitpunkt analog der Zinsfestschreibung
des refinanzierenden Kreditinstitutes bis
zum 31. Januar 2023, jedoch mindestens bis zum
31. Januar 2018 gebunden werden.
Der Zinssatz für die Tranche III ist variabel und beträgt
1-Monats-EURIBOR (Monatsdurchschnitt) zuzüglich
einer Marge von 2,50%-Punkten.
50 Verkaufsprospekt
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