Folienvortrag in deutsch (PDF) - UNI Post & Logistics - global union
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Geme<strong>in</strong>samer Workshop mit der<br />
VNUPTW , Hanoi, 25/29 Juni 2007<br />
Globale Trends im <strong>Post</strong>sektor<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
1
Rolf Büttner<br />
Weltpräsident<br />
Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
Präsident<br />
Union Network International Europe <strong>Post</strong> und Logistik<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
2
Globale Trends im <strong>Post</strong>sektor<br />
Privatisierung<br />
Reorganisation<br />
Private Anteilseigner / Eigentümer<br />
Liberalisierung<br />
Wettbewerb im <strong>Post</strong>- und Logistiksektor<br />
Unternehmensakquisitionen / Mergers<br />
Kundenbedürfnisse<br />
Globale Nachfrage nach postalischen und logistischen Dienstleistungen<br />
Verschiedene Typen postalischer und logistischer Dienstleistungen<br />
Qualitätsverbesserung<br />
Niedrige Kosten postalischer/logistischer Services<br />
Technologie<br />
Automatisierung / IT-E<strong>in</strong>satz bei <strong>Post</strong>unternehmen<br />
Internetnutzung <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft<br />
Elektronische Substitution von <strong>Post</strong>dienstleistungen<br />
E-Commerce<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
3
Konsequenzen – für <strong>Post</strong>unternehmen<br />
Verlust von Marktanteilen <strong>in</strong> liberalisierten Märkten<br />
Neue Strategien und Herausforderungen<br />
Ausschöpfung neuer Erlösquellen<br />
Internationalisierung, um Marktanteilsverluste im Heimatmarkt zu<br />
kompensieren<br />
Aufbau transnationaler Netzwerke für Brief, Express und Logistik durch<br />
Akquisitionen oder Kooperation mit den großen Integrators<br />
Neue Dienstleistungen (Outsourc<strong>in</strong>g, In-house-services)<br />
Verstärkte Kundenorientierung und Effizienzsteigerung<br />
Qualitätsverbesserung (Laufzeiten, Zusatzleistungen)<br />
Verbesserung der Profitabilität durch Kostenreduzierung und<br />
Produktivitätssteigerung (z.B. Automatisierung, neue<br />
Personalmanagementstrategien)<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
4
Entwicklung der Marktanteile nach E<strong>in</strong>schätzung<br />
der <strong>Post</strong>unternehmen<br />
E<strong>in</strong> großer Teil der <strong>Post</strong>unternehmen erwarten s<strong>in</strong>kende<br />
Marktanteile im nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Briefmarkt, aber<br />
steigende Marktanteile im nationalen und <strong>in</strong>ternationalen KEP-<br />
Sektor<br />
Quelle: UPU 2007<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
5
Briefmarkt: Stagnation<br />
Markttrends (1)<br />
Elektronische Subsitution von Standardbriefen (C-to-C, B-to-B) vor allem<br />
<strong>in</strong> Industriestaaten<br />
Zunahme von Direct Mail / Werbesendungen (B-to-C), welche<br />
mittlerweile 30% der nationalen Briefpost weltweit ausmacht *)<br />
Paket und Express: Starkes Wachstum<br />
Wettbewerb mit <strong>in</strong>ternationalen und nationalen privaten Anbietern<br />
Steigende Umsätze, v.a. im <strong>in</strong>ternationalen Expressgeschäft (weltweit<br />
+6% 2002-2003) *)<br />
Hohe Abhängigkeit vom Wachstum des (<strong>in</strong>ternationalen) Handels und<br />
der wirtschaftlichen Entwicklung.<br />
*) Quelle: Universal <strong>Post</strong>al Union (UPU)<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
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Markttrends (2)<br />
F<strong>in</strong>anzdienstleistungen: Wachstum<br />
Große Chance für <strong>Post</strong>unternehmen durch Angebot von neuen<br />
Produkten für Privat- und Geschäftskunden<br />
Logistik: Starkes Wachstum<br />
Logistiklösungen<br />
Supply-Cha<strong>in</strong>-Management, Frachtmanagement<br />
Kontraktlogistik (Outsourc<strong>in</strong>g)<br />
Mehrwertleistungen / Value-Added-Services<br />
Luft- und Seefracht<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
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Entwicklung der Umsätze nach E<strong>in</strong>schätzung der<br />
<strong>Post</strong>unternehmen<br />
Der überwiegende Teil der <strong>Post</strong>unternehmen erwartet rückläufige<br />
Umsätze aus dem Briefgeschäft und steigende Umsätze mit KEPund<br />
Logistiksektor sowie mit F<strong>in</strong>anzdienstleistungen.<br />
Quelle: UPU 2006<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
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Perspektiven verschiedener Segmente im <strong>Post</strong>-,<br />
KEP- und Logistikgeschäft im Vergleich<br />
Quelle: Deutsche <strong>Post</strong> World Net, Corporate Development<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
9
Daten zum weltweiten <strong>Post</strong>markt (1)<br />
Marktvolumen<br />
Weltweite Erträge <strong>in</strong> 2003: 259 Mrd. US-$ <strong>in</strong> 2003 (+5% zu 2002),<br />
91% der Gesamtumsätze werden <strong>in</strong> den Industriestaaten getätigt<br />
58% der weltweiten Umsätze mit <strong>Post</strong>dienstleistungen werden derzeit<br />
noch mit Briefsendungen erzielt, 23% mit Paket- und<br />
Logistikdienstleistungen, 14% mit F<strong>in</strong>anzdienstleistungen und 5% mit<br />
sonstigen Dienstleistungen<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
10
Daten zum weltweiten <strong>Post</strong>markt (2)<br />
Beschäftigte<br />
5 Millionen Beschäftigte bei <strong>Post</strong>unternehmen <strong>in</strong> 2003, im Vergleich zu<br />
6,2 Millionen Beschäftigten <strong>in</strong> den frühen 90er Jahren<br />
Wettbewerb (Marktanteile der Incumbents)<br />
Nationale Briefpost: 96%<br />
Internationale Briefpost: 80%<br />
Nationale Pakete: 28%<br />
Internationale Pakete: 20%<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
11
Marktanteile der <strong>Post</strong>unternehmen nach<br />
Marktsegment und Region <strong>in</strong> 2002/2003<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
12
Globale Märkte: Regionen, die nach E<strong>in</strong>schätzung von<br />
Stakeholdern die besten Wachstumsperspektiven<br />
im <strong>Post</strong>sektor für 2004 – 2008 haben<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
13
Strukturelle Merkmale der „Big Four“ des<br />
<strong>global</strong>en <strong>Post</strong>- und KEP-Geschäfts<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
14
Vom <strong>Post</strong>unternehmen zum Logistikkonzern<br />
Das Beispiel Deutsche <strong>Post</strong> World Net<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
7.990<br />
8.289<br />
7.604<br />
9.153<br />
6.022 6.421<br />
Umsatz nach Segmenten<br />
<strong>in</strong> Mio. €<br />
8.676<br />
5.817<br />
14.637<br />
7.661<br />
5.878<br />
15.293<br />
7.349<br />
6.786<br />
7.272<br />
7.949<br />
17.557 18.273<br />
11.733 11.707 12.129 12.495 12.747 12.878<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
FDL<br />
Logistik<br />
Express<br />
Brief<br />
15
Vom <strong>Post</strong>unternehmen zum Logistikkonzern<br />
Das Beispiel Deutsche <strong>Post</strong> World Net<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
37.994<br />
12.011<br />
39.695<br />
45.920 47.774<br />
MitarbeiterInnen nach Segmenten<br />
(Jahresdurchschnitt, FTE)<br />
36.159<br />
11.832<br />
44.904<br />
10.668<br />
35.583<br />
30.728<br />
10.119<br />
33.490<br />
31.296<br />
10.394<br />
32.293<br />
31.696<br />
121.545 129.045 140.284<br />
20.069<br />
31.116<br />
36.033<br />
131.189<br />
146.289 143.847 138.895 136.028 134.004 129.200<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
Sonstige<br />
FDL<br />
Logistik<br />
Express<br />
Brief<br />
16
Rolf Büttner<br />
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und<br />
stehe gern für Rückfragen zur Verfügung<br />
Rolf Büttner, Weltpräsident Union Network International <strong>Post</strong> und Logistik<br />
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