Aufgabenheft
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Ein Angebot erstellen und unterbreiten<br />
Auf längere Sicht kann die Software zu mehr Umsatz und einer stabilen Auslas-<br />
tung des Handwerksbetriebs beitragen. Denn mit den gesammelten Kundendaten<br />
lässt sich eine Marketingstrategie aufbauen, um etwa Altkunden zu bestimmten<br />
Zeiten Modernisierungen erfolgreich anzubieten oder um die wirklich interessier-<br />
ten Kunden auf technische Innovationen aufmerksam zu machen.<br />
Wie Sie Abbildung 13 (Seite 37) entnehmen können, werden mit Hilfe der Soft-<br />
ware TopKontor 3.0 die unterschiedlichsten Informationen erfasst:<br />
• Anschrift: Die Namen der Kunden oder Firmen, Adressen, Telefon- und<br />
Faxnummern etc. werden eingegeben. Auf sie wird auch bei den auto-<br />
matisch erstellten Schreiben (Angebot, Bestätigung, Rechnung etc.) zu-<br />
rückgegriffen.<br />
• Ansprechpartner: Bei Firmen oder anderen Institutionen werden z. B. die<br />
Ansprechpartnerinnen und –partner und ihre Kontaktdaten gesondert<br />
eingetragen.<br />
• Bank: Die Bankverbindung wird festgehalten.<br />
• Konditionen: Die Konditionen bei der Vertragsgestaltung werden einge-<br />
geben (z. B. Skonto, Fälligkeitstage, Kreditwürdigkeit und –limit).<br />
• Zusatzfelder: Die meisten Programme sehen Felder zum Eingeben un-<br />
terschiedlichster Informationen vor, die systematisch ausgewertet wer-<br />
den können. In diesem Programm wurden 10 Zusatzfelder definiert, die<br />
zum Beispiel für gezielte Werbung, Aussagen zum Kundentyp oder ähn-<br />
liches genutzt werden könnten.<br />
• Weiteres: Sie können z. B. Internetadressen, die Entfernung zum Hand-<br />
werksbetrieb oder den Geburtstag des Kunden oder der Kundin in die<br />
Kartei aufnehmen.<br />
• Bemerkung: Hier besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Bemerkungen<br />
zu notieren (wie ein Notiz-Zettel). Hier können zum Beispiel Notizen ü-<br />
ber das Ergebnis der Beratung gemacht werden.<br />
• Historie: Hier wird angezeigt, welche Aufträge (auch Projekte genannt)<br />
bei dem Kunden oder der Kundin durchgeführt wurden. Es ist zu erken-<br />
nen, welche Angebote, Bestätigungen Rechnungen, Mahnungen etc.<br />
wann für welchen Auftrag erstellt wurden. Jedes Dokument kann direkt<br />
angesehen und ausgedruckt werden.
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