Verbraucherwohlfahrt und Wettbewerb – Fakten zur ... - Edeka

Verbraucherwohlfahrt und Wettbewerb –
Fakten zur Marktsituation
in der Lebensmittelbranche
Mai 2013

Die Marktsituation in der Lebensmittelbranche in
Deutschland wird durch Politik, Öffentliche Verwaltung
und Medien in zunehmendem Maße kritisch bewertet. Im
Fokus stehen dabei zum einen die Beziehungen zwischen
Handel und Produzenten, zum anderen die Kooperationen
der Händler untereinander. Der EDEKA-Verbund, als ein
tragender Akteur des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) in
Deutschland, beteiligt sich auf Basis seiner langjährigen
und einschlägigen Erfahrungen intensiv und konstruktiv
an dieser Debatte.
Der vielfach von Medien aber auch von Behörden und Politikern
unreflektiert verwendete Begriff der „Nachfragemacht
des Handels“ zeigt, dass der gesamte LEH bereits
einer Vorverurteilung entgegen treten muss. Über die
Struktur und Ausrichtung des EDEKA-Verbunds existieren
zudem nach wie vor falsche Vorstellungen. Beides führt zu
einer teilweise stark verzerrten Wahrnehmung der Lebensmittelbranche
in Deutschland. Die Folge sind politische
Forderungen – auf nationaler wie auch auf europäischer
Ebene - hinsichtlich einer stärkeren Überwachung oder
Regulierung des Lebensmittelmarktes. Sogar die Vertragsfreiheit
als zentrales Element unserer Rechtsordnung und
der sozialen Marktwirtschaft soll nach den Vorstellungen
einiger Akteure massiv eingeschränkt werden!
Der Lebensmitteleinzelhandel
in Deutschland
> Der LEH in Deutschland wird durch einen starken,
keinesfalls einseitig dominierten Wettbewerb geprägt.
Es wird häufig fälschlicherweise unterstellt, die Lebensmittelbranche
in Deutschland sei von wenigen Händlern dominiert,
so dass die Produzenten von Lebensmitteln sich der
vermeintlichen „Nachfragemacht“ der großen Lebensmittel -
einzelhändler beugen müssten. Aus Sicht der Wettbewerbsökonomik
betrachtet ist der LEH ein äußerst wichtiger
Innovations- und Effizienztreiber. Die komplexen Verhältnisse
zwischen Handel und Industrie können nicht allein
durch die Konzentrationsdichte dargestellt werden. Viele
andere Kriterien wie z.B. die zunehmende Konzentration
der globalen Konsumgüterkonzerne, deren länderspezifische
Preispolitik (Anhebung der Preise in Land A zum Ausgleich
von Verlusten in Land B), die Kostenstruktur der Unternehmen,
die Substituierbarkeit von Produkten sowie die
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Erwartungshaltung von Kunden an das Sortiment und an
die angebotenen Qualitäten bestimmen dieses Verhältnis.
Auch kleine Abnehmer können so – wie dies bei Unternehmensübernahmen
offenkundig wird – mitunter bessere
Konditionen als große Lebensmittelhändler verhandeln.
Der häufig zitierte Marktanteil eines Händlers ist zudem
ungeeignet, das Verhältnis zwischen Händler und Lieferant
im Einzelfall zu bestimmen. Je nach Vertriebskonzept kann
ein Händler, der mit vergleichsweise wenigen Artikeln einen
hohen Umsatz erzielt hat, möglicherweise für die Lieferanten
eine höhere Bedeutung haben als ein Händler mit
einem großen Sortiment.
Darüber hinaus erfordert der extrem harte Preiswettbewerb
im LEH ständige Prozessoptimierungen zwischen
der Ernährungsindustrie und dem Handel. Der Handel hat
bei diesen Verhandlungen keineswegs eine dominante
Stellung, im Gegenteil: In bestimmten Märkten, wie etwa
bei Süßwaren, Margarine, Trockensuppen und -saucen,
Kaffee oder Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln, ist faktisch
eine Angebotsdominanz seitens weniger Markenartikelhersteller
zu konstatieren.
> Für die Lebensmittelindustrie ist der LEH nur einer von
vielen Absatzkanälen.
Die Industrie ist keineswegs vom stationären Einzelhandel
als Absatzkanal abhängig. Beispielsweise werden nur 22 %
der Fleischproduktion in Deutschland über den LEH vertrie-
Der deutsche Handel im Profil 1)
• Der Handel (einschließlich Gastgewerbe und Verkehr)
trug 2011 mit 349 Milliarden Euro rund 15 % zur
Bruttowertschöpfung in Deutschland bei.
• 2,7 % aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten im
Lebensmitteleinzelhandel (LEH); zum Vergleich:
1,8 % in der Automobilbranche.
• Die Ausbildungsquote im Einzelhandel liegt mit
7,9 % über dem Durchschnitt aller Branchen.
• Der durchschnittliche Preisanstieg für Produkte im
Lebensmitteleinzelhandel während der vergangenen
10 Jahre lag mit 1,5 % unter der Inflationsrate (1,6 %).
Quelle: 1) HDE

en 2). Gastronomie, Lieferdienste, Direktabsatz, Großhandel,
Online-Handel und Export sind weitere, von Jahr zu
Jahr wichtiger werdende Absatzmärkte für die Industrie.
Prognosen zum zukünftigen Konsumverhalten gehen zudem
von einem weiteren Anstieg der Bedeutung dieser Absatzkanäle
aus.
Der Handel hingegen ist auf die Produkte der Hersteller
angewiesen. Der Verbraucher erwartet im LEH einen attraktiven
Mix von Handels- und Herstellermarken. Der LEH
ist damit auf zuverlässige, nachhaltige und faire Beziehungen
zur Lebensmittelindustrie angewiesen. Übrigens produzieren
viele Markenhersteller auch Handelsmarken und
können dadurch ihre Produktion besser auslasten. Sie
sind zudem Teil des von Handelsunternehmen initiierten
Innovationsprozesses.
> Funktionierender Wettbewerb im LEH sorgt für kontinuierlich
niedrige Verbraucherpreise bei hoher Qualität.
Der deutsche LEH zeichnet sich durch einen harten Wettbewerb
der Handelshäuser im Food-Bereich (zum Beispiel sogenannte
Vollsortimenter, sogenannte Discounter) untereinander
aus. Der Wettbewerb im LEH ist dabei nicht nur auf
Handelshäuser mit weitgehend deckungsgleichen Sortimenten
beschränkt. Gerade aus der zum Teil unterschiedlichen
Zusammenstellung der Sortimente generiert sich ein wesentlicher
Wettbewerbsfaktor im deutschen LEH (sogenannter
„Wettbewerb der Formate“).
Darüber hinaus besteht ein ebenso harter, mehrschichtiger
und komplexer Wettbewerb auf folgenden Ebenen:
• Stationärer Handel vs. Online-Handel
• Klassischer LEH vs. Tankstellen, Kioske, Fachhandel &
Wochenmärkte
• Klassischer LEH vs. Drogeriemärkte (mit immer mehr Lebensmitteln)
• Essenzubereitung zu Hause vs. Außer-Haus Konsum
(Gastronomie; „Coffee to go“)
Diese Entwicklungen werden bei der Berechnung von
Marktanteilen im LEH heute nicht bzw. nicht ausreichend
berücksichtigt. Der Anteil am „relevanten Markt“ wird deshalb
in jeder Untersuchung unterschiedlich ausgewiesen.
Wichtig für das Verständnis des Marktes ist auch, dass
der Wettbewerb im LEH nicht nur zwischen gleichen Artikeln
eines Herstellers bei verschiedenen Händlern (Intrabrand-Wettbewerb)
ausgetragen wird, sondern natürlich
auch mit Artikeln unterschiedlicher Hersteller (Interbrand-
- 3 -
Wettbewerb zwischen LEH und Außer-Haus Konsum 3)
LEH
(Vollsortimenter, Discounter)
Drogeriemärkte
135,5 Mrd. €
Überschneidung
Außer-Haus Konsum-
Einkäufe im LEH
Außer-Haus Konsum
18,5 Mrd. € 45,5 Mrd. €
154 Mrd. € 45,5 Mrd. €
199,5 Mrd. €
}
64
Mrd. €
= 32%
Wettbewerb) und sogar darüber hinaus (siehe oben,
„Wettbewerb der Formate“). Der Interbrand-Wettbewerb
wird entsprechend auch durch die vom LEH entwickelten
Handelsmarken verstärkt. Nicht nur Handelsmarken der
verschiedenen Händler untereinander, sondern auch Markenprodukte
erhalten häufig erst mit einer attraktiven Handelsmarke
einen ernstzunehmenden Wettbewerber. Für
den deutschen Verbraucher bedeutet dieser Wettbewerb,
dass er auch im europäischen Vergleich überall qualitativ
hochwertige Produkte zu einem günstigen Preis erwerben
kann.
Dies zeigt auch die Preissteigerungsrate, die in Deutschland
zwischen 2002 und 2011 im Jahresdurchschnitt 1,6 %
betrug. Im selben Zeitraum stiegen die Preise im Lebensmitteleinzelhandel
unterdurchschnittlich um 1,5 % an 4).
Dies bedeutet mehr Kaufkraft für die Verbraucher und sorgt
für einen stabilen Binnenkonsum. Davon profitiert die deutsche
Volkswirtschaft als Ganzes!
> Die niedrigen Gewinnmargen des LEH zeigen, dass es
keine Marktmacht seitens des Handels gibt.
Der enorme Preisdruck im Handel belastet zum Teil in dramatischer
Weise die Gewinnmargen der einzelnen Betriebe,
darunter auch die der selbstständigen EDEKA-Kaufleute.
Die Margen im Handel sind signifikant geringer
als die der Lebensmittelhersteller, die oftmals eine Rendite
um die 10 % (häufig sogar darüber) erwirtschaften 5) .
Quellen: 2) HDE/IfH; 3) u.a. GfK Consumer Scan, GfK-Experten Schätzung
(Basis: Umsätze 2010); 4) Destatis; 5) HDE / IfH; Annual OC&C Study FMCG
Champions - Trends und Strategien im Konsumgütermarkt 2011

Diese Zahlen belegen, dass die Industrie nach wie vor ihre
Produkte zu sehr guten Konditionen über den LEH absetzen
kann und der Wettbewerb funktioniert. Dies wurde
auch durch das 19. Hauptgutachten der Monopolkommission
im Jahr 2012 bestätigt 6) . Die Monopolkommission
stellte dabei nicht nur fest, dass es für eine einseitige
Nachfragemacht des LEH bislang keinerlei Belege gibt.
Sie kam außerdem zu dem Ergebnis, dass bei funktionierendem
Wettbewerb Nachfragemacht auf Handelsseite
ggf. eher positive Wohlfahrtswirkungen hat. Belege für mit
Nachfragemacht verbundene negative Effekte konnten
nach den Feststellungen der Monopolkommission bislang –
auch in empirischen Studien aus anderen europäischen
Ländern – nicht gefunden werden 7) .
EDEKA – Mittelstand in Reinkultur
> EDEKA ist Mittelstand in Reinkultur – mehr als 4.000
selbstständige Kaufleute bilden das Fundament des
EDEKA-Verbunds.
Mittelstand steht für Eigenverantwortung, unternehmerisches
Risiko und Haftung – sowie für eine tagtäglich gelebte
Leidenschaft zum Geschäft. Der EDEKA-Verbund
steht damit strikt für marktwirtschaftliche und ordnungspolitische
Prinzipien. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist
der EDEKA-Verbund einer der wichtigsten Förderer des
Mittelstandes und der Selbstständigkeit. Allein im Jahr
2012 haben 122 Neu-Kaufleute mit einem EDEKA-Markt
eine Existenz gegründet. Daneben wurden 159 neue
Standorte von Kaufleuten eröffnet, die bereits einen oder
mehrere Märkte betreiben.
EDEKA-Unternehmer haben nicht das nächste Quartal im
Blick, sondern die nächste Generation! Viele EDEKA-Kaufleute
führen ihre Märkte in familiärer Tradition bereits in
zweiter oder dritter Generation. Die Kaufleute sind in ihren
Gemeinden und Regionen wichtige wirtschaftliche Multiplikatoren,
die auch in Krisenzeiten Arbeitsplätze, niedrige
Verbraucherpreise und eine qualifizierte Nahversorgung
garantieren. Jeder EDEKA-Kaufmann ist mit seinem Betrieb
zudem ein wichtiger Steuerzahler in seiner Gemeinde.
> Die genossenschaftliche Struktur des EDEKA-Verbunds
ist Garant für eine nachhaltige Unternehmenskultur.
Der EDEKA-Verbund basiert auf drei Säulen: den mehr als
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4.000 selbstständigen Kaufleuten, den EDEKA-Genossenschaften
mit ihren Großhandelsgesellschaften sowie der
EDEKA-Zentrale in Hamburg. Alle drei Ebenen agieren dabei
selbstständig. Der EDEKA-Verbund ist daher kein zentral
geführter Konzern, sondern ein Zusammenschluss
selbstständiger Unternehmer. Somit gibt es keine Abhängigkeit
von Investoren, die oft nur an einem kurzfristigen
Gewinn interessiert sind.
Ihr Warensortiment stellen die Kaufleute selbst zusammen.
Die Liebe zu Lebensmitteln zeichnet die Kaufleute und
den EDEKA-Verbund aus. Die daraus resultierende Vielfalt
und Regionalität vieler Sortimente fördert nicht nur kleine
und mittelständische Landwirte und Lebensmittelproduzenten
vor Ort, sondern diese Regionalität ist auch ein
wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb mit
den großen Filialunternehmen im LEH.
Erfolgreichen regionalen Erzeugern bieten die EDEKA-Regionalgesellschaften
darüber hinaus die Möglichkeit, ihre
Produkte über die Zentrallager zu vertreiben.
Auf diese Weise gewinnen mittelständische Lebensmittelproduzenten
zusätzliche, weit reichende Absatzchancen.
Im harten Wettbewerb des LEHs haben die selbstständigen
EDEKA-Kaufleute ihre Nachfrage gebündelt, um mit
der besseren Effizienz von zentralen Großhandelsbetrieben
6) Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Beratungsgremium, das die
Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften auf den Gebieten
der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung berät.
Ihre Gutachten werden veröffentlicht. Ihre Stellung und Aufgaben sind in den
§§ 44 bis 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) gere-
gelt (Quelle: www.monopolkommission.de).
7) 19. Hauptgutachten der Monopolkommission, Ziff. 1221

den Verbrauchern attraktive Ladenverkaufspreise und eine
qualifizierte Nahversorgung bieten zu können. EDEKA-
Kaufleute sind dabei frei in der Zusammenstellung ihres
Sortiments. Die Produkte aller wichtigen Lieferanten müssen
deshalb ständig von den EDEKA-Großhandlungen vorgehalten
werden. Diese Erwartungshaltung der selbststän-
digen Kaufleute bestimmt die Arbeit und die Verhandlun-
gen des EDEKA-Einkaufs. Im Klartext bedeutet dies:
Auslistungen einzelner Lieferanten oder auch nur bestimm-
ter nachgefragter Produkte sind nicht möglich. Auf
regionale Kundenbedürfnisse können die EDEKA-Großhandlungen
individuell eingehen. Lokale Spezialitäten kauft
der EDEKA-Kaufmann direkt.
> EDEKA ist lediglich auf dem deutschen Markt vertreten
– im Gegensatz zu vielen großen Herstellern und
Wettbewerbern.
Der genossenschaftlich organisierte, mittelständisch geprägte
EDEKA-Verbund ist im Gegensatz zu den großen
international tätigen Lebensmittelkonzernen ausschließlich
in Deutschland vertreten. Die Nachfrage von EDEKA beschränkt
sich in den Einkaufsverhandlungen allein auf
Deutschland. Skalierungseffekte auf internationaler Ebene
sind in den Verhandlungen im Vergleich zu international
agierenden Händlern für den EDEKA-Verbund daher nicht
möglich. EDEKA-Kaufleute können ihr Geschäftsergebnis
im Gegensatz zu vielen deutschen Handelskonzernen zudem
nicht durch Gewinne im Ausland stützen. Im Rahmen
der Bewertung der Marktsituation in Deutschland wird
dieser Faktor jedoch häufig zum Nachteil des EDEKA-
Verbunds nicht berücksichtigt.
Fazit
Der intensive Wettbewerb auf dem Lebensmittelsektor in
Deutschland ist Garant für eine qualifizierte Nahversorgung.
Die Verbraucher werden auch in Zukunft auf eine Vielzahl
qualitativ hochwertiger und preislich attraktiver Lebensmittel
zurückgreifen können.
Eine einseitige Vormachtstellung einzelner Händler zulasten
der Hersteller ist angesichts des funktionierenden Wettbewerbs
nicht zu attestieren. Selbst wenn im Einzelfall Nachfragemacht
bestünde, würde dies nach den Aus-
führungen der Monopolkommission in deren 19. Hauptgutachten
noch keine negativen Effekte bedeuten, sondern
ggf. sogar positive.
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG · Unternehmenskommunikation/Public Affairs
New-York-Ring 6 · 22297 Hamburg · Tel.: 040 / 6377-2182 · Fax: 040 / 6377-2971
www.edeka-verbund.de
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„Wir lieben Lebensmittel“, so lautet unser Leitmotiv. Der
EDEKA-Verbund wird auch in Zukunft sein tägliches Engagement
für eine hochwertige Ernährung fortsetzen, im
fairen Wettbewerb mit allen Partnern. Von der Politik und
weiteren Beobachtern der Marktverhältnisse erwarten wir
eine ausgewogene Betrachtung der Marktsituation im
Lebensmittelsektor.
Der EDEKA-Verbund im Profil
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich
geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen
Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit
verleihen mehr als 4.000 selbstständige Kaufleute
EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene
die Rolle des Nahversorgers, der für
Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt
werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte
liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen
an ihrer Seite stehen.
Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der
Hamburger EDEKA Zentrale. Sie steuert das nationale
Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne
„Wir ♥ Lebensmittel“. Von hier erfolgen die Impulse
zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise
dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen
oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs-
und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel.
Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im
Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum
des Unternehmensverbunds ab.
EDEKA erzielte 2012 mit seinen 11.700 Märkten und
rund 318.000 Mitarbeitern einen Umsatz von
44,8 Mrd. Euro. Mit rund 18.200 Auszubildenden ist
EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
www.edeka-verbund.de
Fotos: Schmid, EDEKA