FÜRST FUGGER Haftungsdach 2010 Das produktunabhängige ...
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<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> <strong>Haftungsdach</strong> <strong>2010</strong><br />
<strong>Das</strong> <strong>produktunabhängige</strong> Premium-<strong>Haftungsdach</strong><br />
Stefan Weiß<br />
Direktor der <strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> Privatbank
<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> Privatbank <strong>2010</strong><br />
Die Privatbank.
<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> Privatbank -<br />
in der Tradition Jakob Fuggers.<br />
Vor 550 Jahren<br />
am 6. März 1459:<br />
Geburt Jakob Fuggers,<br />
genannt „der Reiche“.<br />
Heute, im Jahr <strong>2010</strong>:<br />
Traditionsmarkenname<br />
für Geld, Solidität und Erfolg.
Eine lange Geschichte.<br />
Und eine neue Story.<br />
Erste urkundliche Erwähnung bereits 1486.<br />
<strong>Haftungsdach</strong> seit April 2008<br />
Banck von Ulrich Fugker<br />
Gegeben am Sankt Johannstag in den<br />
Weihnächten anno 86“ (=27.12.1486)
Fugger -<br />
schon immer produktunabhängig zum Erfolg.
Viel Support für die Geschäftspartner<br />
gehört bei uns bereits zur Tradition.
<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> Privatbank:<br />
Stabiles Geschäftsmodell<br />
Wir machen das nicht, was wir nicht wollen.<br />
Kein Firmenkreditgeschäft. Keine Eigenprodukte.<br />
Kein Verbriefungsgeschäft. Keine US-Risikogeschäfte.<br />
Wir machen das, was wir wirklich können.<br />
Vermögensberatung und <strong>Haftungsdach</strong>.<br />
3 Mrd. Anlagevolumen vertrauen uns.<br />
Wir machen es deswegen schon ziemlich lange.<br />
Seit 1516 am gleichen Firmensitz.<br />
Heute mit Handelsregister HR A 1.
Die FFPB ist der Qualitätsführer<br />
der Vermögensverwalterbranche<br />
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 19.Januar <strong>2010</strong><br />
Der unabhängige Fondsanalysespezialist<br />
FondsConsult hat die Branche getestet.<br />
Ergebnis: <strong>Das</strong> Vermögensmanagement<br />
der FFPB schlägt die Angebote von<br />
Commerzbank, Dresdner Bank, Hypo-<br />
Vereinsbank, Credit Suisse, Deka, Union<br />
Swiss und Union Investment.<br />
Quelle: EURO Fondsxpress 03 <strong>2010</strong>
Neue Vermögensverwalterstudie:<br />
Fondsconsult sieht die FFPB vorne!<br />
Bewertung zu den FFPB Depots Stabilität und Chance:<br />
„Im konservativen und dynamischen Bereich konnte die Fürst Fugger<br />
mit ihrer vergleichsweise risikoarmen Strategie auftrumpfen.“<br />
Quelle: FondsConsult-Studie Dez. 2009
Wir setzen auf Qualität!<br />
Umfrage der Zeitschrift<br />
Ass Compact unter<br />
Finanzdienstleistern<br />
Rating des Instituts<br />
für Vermögensaufbau:<br />
Bestnote 5 Sterne<br />
FONDSCONSULT:<br />
Testsieger – Note: sehr gut<br />
Testreihe des<br />
Deutschen Instituts<br />
für Servicequalität:<br />
Mehrfach unter<br />
den Top 3<br />
Elitereport <strong>2010</strong> Handelsblatt:<br />
Bestmögliches Prädikat<br />
„summa cum laude“
<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong> Privatbank <strong>2010</strong><br />
<strong>Das</strong> <strong>produktunabhängige</strong> Premium-<strong>Haftungsdach</strong>
Verbraucherschutz 2009:<br />
Regierung gegen Finanzmarkt.<br />
Quelle: €URO 03/2009<br />
Trotz Unverständnis sogar der Presse:<br />
Die Bundesregierung reguliert die<br />
Finanzmärkte zunehmend stärker.<br />
Ergebnis: verschärfte Beratungshaftung<br />
mit Pflicht zur Gesprächsprotokollierung.<br />
Die Verjährungsfrist für Anlageberatungen<br />
wurde von 3 Jahre auf 10 Jahre verlängert.<br />
Der Trend zur Beweislastumkehr in Streitfällen<br />
zu Lasten der Berater verstärkt sich.
Die Politik ist sich einig: Weg mit dem 34c.<br />
Koalitionsvertrag:
Der <strong>Haftungsdach</strong>markt: Der Ausleseprozess<br />
hat begonnen. Nur Qualität setzt sich durch.<br />
Hesse Newman hat aufgegeben.<br />
Wagner Wertpapiere ist insolvent<br />
Vialor WP-Handelsbank: Auslaufmodell<br />
Novo Commerz: dichtgemacht<br />
BCA-Bank: Start nicht mehr erkennbar<br />
IMB gibt an JDC ab<br />
Cortal Consors Select macht zu<br />
Abbau bei der Postbank<br />
Novafinanz vom Markt<br />
comdirect private finance macht zu<br />
…
Die Entwicklung des FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es<br />
Ende 2008: ca. 100 Mitglieder<br />
Ende 2009: ca. 300 Mitglieder
Die wichtigsten Kriterien für Haftungsdächer<br />
l Größe:<br />
Auch ein <strong>Haftungsdach</strong> muss dauerhaft rentabel arbeiten können, um seine Funktion zu sichern.<br />
l Stärke<br />
<strong>Das</strong> <strong>Haftungsdach</strong> soll Schutz bieten. Je mehr Partner angebunden werden sollen,<br />
über desto mehr Eigenkapital sollte ein <strong>Haftungsdach</strong> verfügen.<br />
l Außenauftritt<br />
In der Akquisition muss der Außenauftritt Türen öffnen und Vertrauen schaffen.<br />
Entscheidend dafür ist der Bekanntheitsgrad beim Endkunden, nicht im Vertriebsmarkt.<br />
l Unabhängigkeit des <strong>Haftungsdach</strong>es<br />
Für unabhängige Finanzberater kommt nur ein echtes Makler-<strong>Haftungsdach</strong> in Frage.<br />
Finanzvertriebe sind dafür ungeeignet.<br />
l Produktunabhängigkeit der Mitglieder<br />
Berater sollen kundenorientiert und bedarfsgerecht arbeiten können.
<strong>Das</strong> FFPB <strong>Haftungsdach</strong> <strong>2010</strong><br />
Produktunabhängige<br />
Kundenberatung<br />
Beteiligungen<br />
Plattform<br />
BC AG<br />
11 Dachfonds<br />
mit FFPB<br />
Management<br />
Klassische Wertpapiere<br />
7000<br />
Investmentfonds<br />
Vermögensmanagement<br />
bei der FFPB<br />
auf den Plattformen<br />
AAB, ebase,<br />
Frankfurter Fondsbank<br />
DWS Riester<br />
Plattform:<br />
Augsburger Aktienbank<br />
Geldkonten<br />
Festgelder<br />
Zugang zu der Breite<br />
der Kapitalmärkte<br />
Anleihen<br />
Aktien<br />
ETFs<br />
Zertifikate<br />
Depoteinzüge<br />
7000 Investmentfonds, 180000 Anlagezertifikaten, 1000 ETFs, Anleihen und Aktien
Die Geschäftsmodelle im FFPB <strong>Haftungsdach</strong><br />
Produktsegment<br />
Bankkonten<br />
Geschäftsmodelle im FFPB <strong>Haftungsdach</strong><br />
Investment Investment<br />
Plus<br />
W ertpapierbetreuung<br />
Geldkonten x x x<br />
Festgelder x x x<br />
Investmentfonds<br />
7000 Investmentfonds über die Partnerbanken des FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es x x x<br />
Augsburger Aktienbank x x x<br />
Ebase x x x<br />
Frankfurter Fondsbank x x x<br />
Profi-Beratung mit Servicevergütung x x<br />
DWS Altersvorsorgeprodukte (Premium-Rente/Vermögensplan) x x x<br />
Akquisition von Fondsdepots: Einzüge zu allen Depotbanken x x x<br />
Beteiligungen<br />
Geschlossene Fonds aus den Masterlisten der Partner des FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es x x<br />
Brenneisen Capital x x<br />
eFonds24 (für <strong>2010</strong> geplant) x x<br />
Klassische W ertpapiere<br />
Garantiezertifikate x x<br />
Anleihen x x<br />
ETFs x<br />
Anlagezertifikate x<br />
Aktien x<br />
Akquisition und Einzug von Depots mit klassischen Wertpapieren x x x<br />
Augsburger Aktienbank: Vollbank als Depotbank für klassische Wertpapiere x x x<br />
Vermögensverwaltung<br />
FFPB Vermögensmanagement x x x<br />
FFPB-Dachfondsvermögensverwaltungen auf den Depotbanken AAB, ebase, FFB x x x<br />
Die Geschäftsmodelle des FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es sind auf die unterschiedlichen Vertriebsmodelle der <strong>Haftungsdach</strong>-<br />
Partner abgestimmt. Eines ist allen Geschäftsmodellen immer gemeinsam: die kundenorientierte Produktauswahl.
Depotbanken im FFPB <strong>Haftungsdach</strong><br />
Plattformen<br />
Depotbanken<br />
Einsatz im FFPB<br />
<strong>Haftungsdach</strong> für<br />
Wettbewerbsvorteile<br />
Einsatz von<br />
FFPB Strategien<br />
Vertrieb von<br />
Investmentfonds<br />
Klass. Wertpapiere<br />
Investmentfonds<br />
Vollbank für alle<br />
Gattungen<br />
Lombardkredite<br />
Depoteinzüge mit klassischen<br />
Wertpapieren<br />
Vertrieb von klass.<br />
Wertpapieren<br />
FFPB Servicevergütung<br />
Rabattierungsmöglichkeiten<br />
Investmentfonds Investmentfonds Vermögensverwaltung<br />
Gutes Frontend Günstige Preise<br />
für Kleinanleger<br />
11 von der FFPB gemanagte Dachfonds: FFPB MultiTrend Plus<br />
und Doppelplus. FFPB Dynamik, Fokus, Kupon, Rendite,<br />
Substanz, Variabel, Wachstum OP und Wert. Ökotrust.<br />
Anleihen, Aktien,<br />
Zertifikate, ETFs<br />
Für klassische<br />
Wertpapiere und<br />
Investmentfonds<br />
Eingeschränkt<br />
möglich.<br />
jeweils rund 7000 Investmentfonds -<br />
Reine Investmentfondsdepots<br />
Reine Investmentfondsdepots<br />
Management mit<br />
5-Sterne-Ratings,<br />
Auszeichnungen<br />
6 VV-Strategien<br />
3 Dachfonds-VVs<br />
- -<br />
- - - -<br />
Für Investmentfondsdepots - -<br />
Bei den meisten Fonds<br />
bis zu 100% des AA möglich.<br />
Bis zu 100% des<br />
Agios möglich.<br />
Premium-Rente<br />
Vermögensplan<br />
AbgeltungsteuerfreiesGarantieprodukt<br />
-<br />
-
<strong>2010</strong>: FFPB Strategien nicht nur bei der FFPB,<br />
sondern auch über Fondsplattformen erwerbbar.<br />
FFPB-Strategien<br />
Erwerbbar über:<br />
<strong>FÜRST</strong> <strong>FUGGER</strong><br />
Privatbank<br />
Augsburger Aktienbank<br />
ebase<br />
Frankfurter Fondsbank<br />
FFPB Depots<br />
Chance, Ertrag,<br />
Stabilität, Immorent,<br />
Welt A und R<br />
Vermögensverwaltende<br />
FFPB-Dachfonds<br />
FFPB MultiTrend Plus und<br />
Doppelplus, Ökoworld<br />
Ökotrust<br />
erwerbbar erwerbbar -<br />
Die Partner im FFPB <strong>Haftungsdach</strong> können produktunabhängig beraten.<br />
Und sie können dort abwickeln, wo das für den Kunden Sinn macht.<br />
Daher sind die von der FFPB gemanagten Dachfonds auf allen<br />
Depotbanken im FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es erwerbbar:<br />
Augsburger Aktienbank, ebase, Frankfurter Fondsbank.<br />
FFPB-Dachfonds<br />
Dynamik, Fokus,<br />
Kupon, Rendite,<br />
Substanz, Wachstum<br />
OP, Wert, Variabel<br />
- erwerbbar erwerbbar
FFPB <strong>Haftungsdach</strong> – Produktunabhängigkeit<br />
und klare Einreichungswege<br />
Plattformen im<br />
FFPB <strong>Haftungsdach</strong><br />
Augsburger Aktienbank<br />
Brenneisen Capital<br />
DWS Riester<br />
Ebase<br />
Frankfurter Fondsbank<br />
Fondsdepotbank<br />
(für II. Qu geplant)<br />
Metzler Xchange<br />
(für III. Qu geplant)<br />
Weitergabe<br />
Depoteröffnungen<br />
FFPB<br />
Direkte Weiterleitung von Folgeaufträgen<br />
Einreichung von<br />
- Depoteröffnungsanträgen<br />
- WpHG-Unterlagen<br />
Haftungspartner<br />
Aufträge im<br />
Beratungsgeschäft<br />
Direkte Einreichung von Folgeaufträgen im beratungsfreien Geschäft<br />
<strong>Haftungsdach</strong> bedeutet in der Praxis vor allem eine klare Organisation<br />
des Unterlagenweges. Und nicht einmal hier muss alles über das<br />
<strong>Haftungsdach</strong> laufen. Nur Depoteröffnungen und WpHG-Unterlagen<br />
gehen über das <strong>Haftungsdach</strong> zu den Plattformen, alles andere direkt.<br />
Kunde
Vorteile einer Zusammenarbeit von<br />
Beratern mit dem FFPB <strong>Haftungsdach</strong><br />
Eine Privatbank als <strong>Haftungsdach</strong>:<br />
Stärke: 36 Mio. Kapital<br />
Größe: rund 300 <strong>Haftungsdach</strong>partner<br />
Volumen: rund 3 Mrd.Anlagen<br />
Unabhängigkeit der FFPB von Großbanken<br />
Ihr Außenauftritt im Privatbank-Design<br />
Zugehörigkeit zur „Elite der Vermögensverwalter“<br />
Private-Banking-Umfeld und –konzepte<br />
Qualifizierter Vertriebssupport:<br />
Persönliche Betreuung, auch bei Ihnen vor Ort<br />
Gemeinsame Gestaltung von Vertriebsmaßnahmen<br />
Unterstützung bei Kundenveranstaltungen vor Ort<br />
Modernste Technik für Ihr Tagesgeschäft<br />
Umfassende Informationssysteme<br />
Nutzung qualitätsstarker Researchinformationen<br />
Aus- und Weiterbildung mit Zertifizierzung<br />
Bedarfsgerechte Kundenberatung:<br />
Produktunabhängige Beratung<br />
Nutzung mehrerer Depotbanken und Plattformen<br />
Freie Auswahl unter 7000 Investmentfonds<br />
Wertpapiere: Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikate<br />
Riester-Premiumrente und Vermögensplan (DWS)<br />
Optional: Vermittlung von Beteiligungen<br />
Nutzung von Masterlisten und Analysesystemen<br />
FFPB <strong>Haftungsdach</strong> – <strong>Das</strong> klare Plus für Partner.<br />
Sicherung und Erhöhung Ihres Einkommens:<br />
Zusammenarbeit auf Dauer angelegt<br />
Kundenschutz<br />
Attraktive Provisionsmodelle<br />
Keine Gebühren für die Mitgliedschaft<br />
Kostengünstige Versicherungslösung<br />
Möglichkeit für Servicevergütungs-Modelle<br />
Vom Wegfall des 34c GewO nicht betroffen
FFPB Ansprechpartner: für Sie präsent!<br />
Ihre FFPB Regionaldirektoren Ihr FFPB Vertriebssupport<br />
Je nach dem individuellen Bedarf des <strong>Haftungsdach</strong>partners:<br />
Vertriebsunterstützung, Kundenveranstaltungen, Schulungen, Workshops,<br />
Beratungsunterstützung, fachlicher Input, konzeptionelle Unterstützung
Zugänge zu den Portalen<br />
Zugang zum Vertriebspartnerportal:<br />
Bitte melden Sie sich unter der Internetadresse<br />
www.fuggerbank-infoportal.de mit Ihrer Agentur-<br />
nummer an. Sie erhalten dann die Zugangsdaten<br />
direkt zugeschickt. (Hinweis: Für den <strong>Haftungsdach</strong>-<br />
bereich werden Sie nach Aufnahme freigeschaltet.)<br />
Testzugang zum Beratungsportal:<br />
Bitte verwenden Sie folgende Internetadresse:<br />
https://ffpbtestzugang.webdepots.de<br />
Geben Sie als Loginname bitte an: TESTVERMITTLER<br />
Verwenden Sie bitte das Passwort: 96eins96<br />
Sie greifen hier auf Testkundendaten zu.<br />
Die Fondsdaten sind jedoch tagesaktuell.
<strong>Das</strong> Extra für FFPB <strong>Haftungsdach</strong>partner:<br />
Elektronischer Beratungsprozess<br />
Für unsere <strong>Haftungsdach</strong>partner lassen wir den neuen Beratungsprozess<br />
gerade zusätzlich auch in das FFPB Beratungsportal integrieren.<br />
Anlegeranalyse und Gesprächsprotokoll können ab Feb. <strong>2010</strong> auch auf<br />
elektronischem Weg bearbeitet werden.<br />
<strong>Das</strong> erhöht Ihre Sicherheit durch Plausibilitätskontrollen und automatisches<br />
Befüllen aller Felder mit Abgleichen. Auch die Datenübernahme von der<br />
Anlegeranalyse ins Gesprächsprotokoll erfolgt automatisiert.<br />
FFPB <strong>Haftungsdach</strong> – mehr Service und Sicherheit, auch im neuen Beratungsprozess
Auftakt-Roadshow des FFPB <strong>Haftungsdach</strong>es<br />
<strong>Das</strong> <strong>produktunabhängige</strong> FFPB <strong>Haftungsdach</strong> stellt sich vor:<br />
<strong>Das</strong> FFPB Beratungsportal<br />
Die innovative Unterstützung für Beratungsprozesse und Orderrouting.<br />
Referent: Jörg Richard, Geschäftsführer der Betax-Systems GmbH<br />
Wertpapiere im <strong>Haftungsdach</strong>: Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikate.<br />
Freie Produktauswahl und FFPB-Research.<br />
Referent: Stefan Weiß, Direktor der FFPB<br />
Augsburger Aktienbank<br />
Der leistungsfähige Partner der FFPB im Wertpapiergeschäft stellt sich vor.<br />
Referent: Gabriel von Canal, Generalbevollmächtigter der AAB<br />
FFPB Profi-Beratung:<br />
Bestandsoptimierung über Servicevergütung.<br />
Referent: Ihr FFPB-Regionaldirektor
Sie sind herzlich eingeladen!<br />
Roadshow-Termine:<br />
Region Termin Veranstaltungsort<br />
Nord 9. Februar Walsrode<br />
Ost 11. Februar Potsdam<br />
Südwest 24. Februar St. Leon-Rot<br />
West 25. Februar Bochum – NUR NOCH WENIGE PLÄTZE FREI<br />
Südost 4. März Regensburg<br />
Sind Sie interessiert?<br />
Bitte melden Sie sich beim FFPB Vertriebssupport:<br />
Tel. (0821) 3201 -122 oder -230<br />
Sie erhalten gerne eine Einladung und Ihre Anmeldeunterlagen.
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Erfolg in <strong>2010</strong>!
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